项目启动帮助手册68681.docx

科研项目管理系统项目启动模块帮助手册项目启动模块使用手册目录1系统概述述32功能介绍绍（本次次试用）42.1实施施申请表表52.1.11添加/修改/送审/删除或或作废实实施申请请表（项项目组长长）62.1.22实施申申请表审审批（所所级机关关）1222.1.33实施申申请表上上报研究究院（所所计划参参谋）1142.1.44接受/驳回实实施申请请表（院院分管计计划参谋谋）1442.2任务务书1772.2.11编制、送送审任务务书（院院综合计计划参谋谋/院分管管计划参参谋）1182.2.22批量审审批任务务书（院院机关）232.2.33填写科科目代号号（会计计）2552.2.44批量任任务下达达（院综综合计划划参谋）252.2.55任务书书打印导导出（院院综合计计划参谋谋）2771 系统概述科研项目管管理系统统是研究院院院所两两级科研研项目全全生命周周期管理理的工程程化管理理系统，整整个系统统以科研研项目全全生命周周期的管管理为核核心，以以计划驱驱动和流流程管理理为主线线，对组织间间、组织织内的项项目资源源和业务务流程进进行集成成化管理理，通过过与科研研项目管管理系统统（既有有计划、预预算、结结算模块块）、统统一用户户与访问问控制系系统、智智能门户户等管理理系统建建立数据据集成，实实现院所所两级单单位项目目实施的的流程化化、可视视化、可可控化的的管理需需要，以以期最大大限度地地体现精精细化管管理的特特点，产产生经济济和社会会效益，通通过组织织结构、岗岗位职责责、管理理过程、审审批流程程的定制制，满足足院所两两级组织织机构的的差异化化管理需需求，实实现项目目管理过过程信息息在院、所所两级单单位间下下达、上上传、汇汇总、分分析。图Error! No text of specified style in document.1系统统整体结结构图2 功能介绍（本次试用）使用系统前前必备条条件：1、安装IIE8同同时IEE8设置置兼容模模式，设设置方式式如下：图Error! No text of specified style in document.2兼容容模式设设置说明：（11）将科科研项目目管理系系统访问问地址添添加到兼兼容模式式下；（2）勾选选在兼容容性视图图中显示示所有网网站。2、安装JJRE；2.1 实施申请表表图Error! No text of specified style in document.3实施施申请表表业务流流程图业务流程说说明：1、 系统中启动动实施申申请表业业务参与与角色：项目组组长、研研究室领领导、所所（队）计计划参谋谋、科技技处长（所所/队办主主任）、所所（队）领领导、院院分管计计划参谋谋等，具具体审批批流程因因所而异异。2、 填写实施申申请：由由项目组组长在线线填写实实施申请请表（领领导负责责项目可可由代理理人代为为填写，但但项目必必须归属属于代理理人所在在单位）；3、 实施申请表表上报研研究院：启动实实施申请请表在所所内审批批通过后后，由所所（队）计计划参谋谋上报给给院分管管计划参参谋，支支持单一一上报和和批量上上报。4、 处理上报研研究院的的实施申申请：院院分管计计划参谋谋处理上上报实施施申请，可可做如下下处理：Ø 接收并转为为任务书书：对无无异议实实施申请请直接接接收并转转为任务务书；Ø 驳回：对实实施申请请存在严严重问题题或机关关不同意意立项项项目，可可直接驳驳回给项项目组长长；5、 实施申请表表作废：未通过过审批或或被研究究院驳回回实施申申请表直直接退至至项目组组长，由由项目组组长将实实施申请请作废；6、 提供关键节节点消息息提醒：（1） 实施申请表表上报研研究院提提醒：实实施申请请表上报报研究院院后，给给分管院院计划参参谋发送送申请表表上报研研究院提提醒；（2） 实施申请表表驳回提提醒：实实施申请请表被院院分管计计划参谋谋驳回后，给给项目组组长和所所计划参参谋发送送实施申申请表驳驳回提醒醒；122.12.1.1 添加/修改改/送审/删除或或作废实实施申请请表（项项目组长长）以项目组长长的身份份登陆科科研项目目管理系系统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作“项目目管理”->“项目启动”，默认显示“实施申请表”页面,在该页面完成实施申请表的添加、修改、送审、删除或作废；图Error! No text of specified style in document.4实施施申请表表列表1、 添加实施申申请表：新建项项目实施施申请。图Error! No text of specified style in document.5添加加实施申申请（1）步骤骤：选中中项目所所在单位位，点击击鼠标右右键选择择【添加加项目】，进进入实施施申请表表拟制页页面（图图3-44所示）；（2）实施施申请表表编制页页面特殊殊字段规规则说明明：表Error! No text of specified style in document.1实施施申请表表特殊字字段说明明序号字段名称字段说明1编号自动生成，规规则：年年度+44位流水水号（全全院流水水）；2项目编号计划类项目目，编号号即为计计划号；非计划类项项目，编编号为空空，由院院计划参参谋在任任务书编编制时给给出。3承担单位项目所属单单位4专业类别项目专业类类别5质量体系标标准项目质量管管理体系系要求：5000质质量体系系标准适适用于软软件研制制项目；9000质质量体系系标准适适用于所所有项目目；6已到位经费费项目已到位位经费7经费类别选定项目经经费类别别8主要工作节节点为便于生成成任务书书批量送送审表，将将原实施施申请表表中“主主要工作作节点、结结果形式式和考核核要求”拆拆分为“主主要工作作节点：“结果果形式”和和“考核核要求”33个字段段，。9结果形式10考核要求11所计划参谋谋指定项目主主管计划划参谋12所质量参谋谋指定项目主主管质量量参谋13从事专业选择项目组组长从事事专业；14上传附件上传项目相相关文档档如合同制项项目，需需将合同同文本上上传至系系统中；图Error! No text of specified style in document.6编制制实施申申请表说明：标识识字段为为必填字字段；（3）操作作【提交交】，完完成实施施申请表表的填报报；（4）操作作【返回回】，返返回至实实施申请请表列表表页面；2、 修改实施申申请表需对实施申申请表进进行修改改时，可可通过实实施申请请表列表表中操作作列中【修改】进入实施申请表编制页面进行修改；图Error! No text of specified style in document.7修改改实施申申请表3、 送审实施申申请表实施申请表表编写完完成后，可可将完成成实施申申请表送送审；操作步骤：（1）操作作实施申申请表列列表中的的操作列列中【送送审】进进入实施施申请表表送审页页面；图Error! No text of specified style in document.8送审审实施申申请表（2）在实实施申请请表送审审页面可可进入如如下操作作：Ø 选择实施申申请表审审批流程程：如本本单位定定义多个个实施申申请表审审批流程程，可选选择本次次所需要要审批流流程；Ø 定义审批表表单超期期提醒及及表单结结束后通通知的人人员：表表单超期期或表单单结束后后给相应应人员发发送超期期提醒或或表单审审批结果果提醒；Ø 选择表单出出口和处处理人：选择下下一审批批节点的的角色或或审批人人员。图Error! No text of specified style in document.9选择择实施申申请表审审批流程程4、 删除实施申申请表可对不需要要实施申申请表删删除，可可通过实实施申请请表列表表中操作作列中【删除】来删除实施申请表。图Error! No text of specified style in document.10删除除实施申申请表注：仅可删删除未送送审实施施申请。5、 作废实施申申请表实施申请表表未通过过所内审审批或被被研究院院驳回后后，项目目组长可可将实施施申请表表作废。图Error! No text of specified style in document.11废废弃实施施申请表表注：Ø 实施申请表表状态为为实施申申请表编编制时，可可作废，其其他情况况下不可可作废；Ø 作废后实施施申请表表不可再再激活。2.1.2 实施申请表表审批（所所级机关关）实施申请表表送审后后，实施施申请表表相应审审批人可可在平台台对实施施申请表表进行审审批。以审批人的的身份登登陆科研研项目管管理系统统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作步骤：（1） 登录系统后后默认进进入“我我的工作作台”->“我我的视图图”；（2） 查看“待我我处理的的表单”，选选择相应应项目实实施申请请表审批批的待办办，操作作待办名名称链接接至实施施申请表表的审批批页面；图Error! No text of specified style in document.12实实施申请请表审批批待办页页面（3） 在实施申请请表审批批页面填填入审批批意见及及下一审审批节点点；图Error! No text of specified style in document.13实实施申请请表审批批页面2.1.3 实施申请表表上报研研究院（所所计划参参谋）实施申请表表通过所所内审批批后，所所计划参参谋可将将实施申申请上报报研究院院。以所计划参参谋的身身份登陆陆科研项项目管理理系统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作步骤：（1）操作作“项目目管理”->“项目启动”，默认显示“实施申请表”TAB页；（2）通过过查询条条件，查查找状态态为“待待上报研研究院”的的实施申申请表；（3）选择择待上报报研究院院的实施施申请表表，操作作【上报报研究院院】批量量上报实实施申请请表，弹弹出是否否确定上上报研究究院的提提示框，点点击确定定进入选选择研究究院接收收人页面面；图Error! No text of specified style in document.14实实施申请请表批量量上报研研究院2.1.4 接受/驳回回实施申申请表（院院分管计计划参谋谋）实施申请表表上报研研究院后后，院分分管计划划参谋可可接收或或驳回上上报实施施申请。以院分管计计划参谋谋的身份份登陆科科研项目目管理系系统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作步骤：（1） 默认进入“我我的工作作台”->“我我的视图图”，可可通过“待待我处理理的消息息”查看实施申申请表上上报研究究院提醒醒。图Error! No text of specified style in document.15实实施申请请表上报报研究院院提醒（2） 院分管计划划参谋依依据消息息在“项项目管理理”->>“项目目启动”菜菜单下“实实施申请请表”TTAB页页查找到到相应的的实施申申请表。Ø 查看实施申申请表：点击操操作列【查查看】实实施申请请表信息息，判定定是否接接受上报来来的实施施申请表表：Ø 接收实施申申请：若若对实施施申请表表无异议议，点击操操作列【接接收并转转任务书书】，将上上报实施施申请自自动转为为任务书书，可在在“任务务书”TTab页页编制任任务书。Ø 驳回实施申申请：若若实施申申请表存存在严重重问题需需要所队队重新编编辑的，点击操作列【驳回】，自动打回给项目组长；图Error! No text of specified style in document.16接接受/驳回实实施申请请表Ø 实施申请表表驳回后后，同时时给项目目组长和和所计划划参谋发发送实施施申请表表驳回提提醒；以所计划参参谋或项项目组长长的身份份登陆平平台，默默认进入入“我的的工作台台”->>“我的的视图”，可通过“待我处理的消息”中显示相应的“实施申请表驳回提醒”。图Error! No text of specified style in document.17实实施申请请表驳回回提醒2.2 任务书图Error! No text of specified style in document.18任任务书业业务流程程图业务流程说说明：1、 此部分流程程为在线线流程。系系统中任任务书编编制审批批业务参参与角色色：院分分管计划划参谋、院院综合计计划参谋谋、计划划处处长长、科财财处分管管计划助助理、科科财处处处长、科科技部领领导等。2、 编制任务书书：院分分管计划划参谋拟拟制分管管项目任任务书，完完成后提提交给院院综合计计划参谋谋；3、 给定项目编编号并送送审任务务书：院综合合计划参参谋负责责给定所有有项目编编号，批批量送审审项目任任务书。4、 批量审批任任务书：任务书书节点审审批人可可批量审审批任务务书；5、 添加科目代代码：任任务书通通过审批批后，由由会计给给定科目目代码；6、 任务下达：会计给给定科目目代码后后，院综综合计划划参谋下下达任务务书，给给院综合合计划参参谋、所所计划参参谋、项项目组长长发送任任务下达达提醒，同同时项目目进入所所级开题题阶段；2.2.1 编制、送审审任务书书（院综合合计划参参谋/院分管管计划参参谋）以院综合计计划参谋谋/院分管管计划参参谋的身身份登陆陆科研项项目管理理系统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作“项目目管理”->“项目启动”，点击“任务书“进入任务书列表页面,在该页面完成任务书的修改、送审、取消；1、 院分管计划划参谋拟拟制任务务书：操作步骤：（1）可通通过如下下2个路路径进入入任务书书编制页页面：路径1：“项项目管理理”->>“项目目启动”，点击“任务书“进入任务书列表页面，点击操作列“修改”进入任务书编制页面。图Error! No text of specified style in document.19通通过项目目启动编编制任务务书路径2：“我我的工作作台”->“我我的视图图”，检检索到待待处理报报告的“编编制任务务书”待待办，点点击编制制任务书书的待办办名称，进进入到编编制任务务书页面面。图Error! No text of specified style in document.20通通过我的的视图编编制任务务书（2）在任任务书编编制页面面可对实实施申请请表自动动转过来来的信息息进行修修改，完完成无误误后点击击正式提提交，可可由院综综合计划划参谋批批量送审审任务书书。2、 院综合计划划参谋给给定项目目编号点击“项目目管理”->“项项目启动动”。默默认进入入实施申申请表列列表页面面，点击击任务书书Tabb页进入入任务书书列表页页面，在在该页面面给定项项目编号号，送审审任务书书。操作步骤：（1）查找找到相应应任务书书，点击击任务书书对应操操作列修修改按钮钮可打开开任务书书编制页页面，在在该页面面给定项项目编号号或修改改任务书书其他信信息。图Error! No text of specified style in document.21修修订任务务书（2）送审审任务书书：a) 任务书单个个送审：点击操操作列送送审按钮钮送审当当任务书书；图Error! No text of specified style in document.22任任务书单单个送审审b) 操作“批量量送审”，弹出出是否确确认批量量送审选选中的项项目，“确定”后弹出出任务书书送审表表；图Error! No text of specified style in document.23任任务书批批量送审审c) 选择任务书书审批流流程，并并选定下下一节点点审批人人，操作作【提交交】，完完成任务务书送审审表的送送审；2.2.2 批量审批任任务书（院院机关）以院机关人人员（计计划处领领导、财财务处会会计、财财务处领领导、科科技部领领导）的的身份登登陆科研研项目管管理系统统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作步骤：1、进入“我我的工作作台”->“我我的视图图”，待待我处理理的表单单中选择择“项目目任务书书批量送送审表审审批”的的待办，操操作待办办名称进进入批量量审批任任务书页页面；图Error! No text of specified style in document.24批批量送审审任务书书待办页页面2、任务书书批量审审批：任任务书审审批人可可对查看看任务书书送审表表及任务务书详细细信息，进进行任务务书进行行批量审审批，对对不同任务书书给予不不同审批批意见并并选择下下一节点点审批人人；图Error! No text of specified style in document.25批批量审批批任务书书说明：（1）批量量审批时时需要先先保存后后提交；（2）对同同一任务务书如给给予多次次审批意意见以最最后一次次意见为为准；2.2.3 填写科目代代号（会会计）以会计的身身份登陆陆科研项项目管理理系统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作步骤：1、 “项目管理理”->>“项目目启动”，进进入“任任务书”TAB页，可对通过审批任务书添加科目代码；2、 点击操作列列“添加科科目代码码”弹出出填写科科目代码码窗口，填填写后操操作“确确定”，完完成科目目代码的填填写；图Error! No text of specified style in document.26添添加科目目代码说明：1） 会计仅在任任务书通通过审批批时才可可添加科科目代码码；2） 添加科目代代码提交交后，直直接显示示在通过过审批的的任务书书中，不不另做版版本记录录。3） 任务书变更更时，若若需修改改科目代代码，由由院综合合计划参参谋修改改即可；2.2.4 批量任务下下达（院院综合计计划参谋谋）以会计的身身份登陆陆科研项项目管理理系统，用户名名为：姓姓名全拼拼；密码码（默认认）：11234456；操作步骤：1、 “项目管理理”->>“项目目启动”，进进入“任任务书”TAB页；2、 选择任务书书状态为为“待下下达任务务书”，点击【批量下达】，弹出批量下达提示信息，点击确定后完成任务下达。图Error! No text of specified style in document.27任任务书批批量下达达3、 任务书下达达后，项项目组长长会收到到一条任任务书下下达的消消息。图Error! No text of specified style in document.28计计划任务务下达提提醒2.2.5 任务书打印印导出（院院综合计计划参谋谋）以院综合计计划参谋谋的身份份登陆平平台；操操作“项项目管理理”->>“项目目启动”，进进入“任任务书”TAB页；1、 任务书送审审表打印印导出：（1）选择择待打印印导出的的任务书书，操作作【导出出】功能能，弹出出任务书书送审表表页面；图Error! No text of specified style in document.29导导出任务务书送审审表（2）操作作“”对对任务书书送审表表进行打打印导出出；图Error! No text of specified style in document.30任任务书送送审表打打印、导导出页面面2、 任务书打印印导出：（1）操作作“查看看”，进进入任务务书审批批历史列列表页面面；（2）选择择相应版版本的任任务书操操作“查查看”，进进入任务务书详细细信息页页面，操操作“”其其进行导导出（打打印）；图Error! No text of specified style in document.31单单个任务务书打印印导出 32 / 32