08年1-10月汽车市场分析报告93.docx

08年1-10月汽车市场分析报告（注：作者为中国乘用车联席会副秘书长）一、08年汽车工业走势1、总总体评述述在世界界经济危危机的大大幅下滑滑的背景景下，在在美国等等助理汽汽车市场场快速下下滑的背背景下，110月中中国汽车车市场走走出独立立的行情情。在大大家对110月份份乘用车车市场同同比正增增长而欣欣喜时，也也要给大大家泼点点冷水，因因为“十十一黄金金周”休休假，有有两天提提前在99月份休休息，使使10月月份的工工作日从从去年的的18天天增多到到20天天，如果果市场持持平，同同比增长长率本应应该是111.11%，由由于我们们没有达达到这么么高的市市场增长长率水平平，再加加上上个个月讲的的其他五五个有利利因素，本本月乘用用车市场场实质上上是负增增长。110月份份乘用车车市场环环比负增增长是市市场正常常波动，完完全不必必大惊小小怪。此此时乘用用车生产产厂家的的心情一一点也没没有放松松，也没没有见到到市场回回暖迹象象。A、银银九金十十不应成成为市场场回暖幻幻想的解解释。银九金金十是应应该是正正确的。110月中中旬后的的市场逐逐步走淡淡，从历历年走势势看这段段时期的的市场也也是逐步步回落。今今年因为为个性化化牌照等等引发的的消费小小高潮逐逐步走过过。从乘乘联会数数据监控控看，110月的的乘用车车总体销销量较高高，部分分厂家销销量表现现较好。而而且100月乘用用车零售售走势较较强，银银九金十十基本实实现。但但随着经经济环境境的压力力沉重，市市场热度度逐步下下降，这这次积蓄蓄已久的的小爆发发高潮估估计逐步步结束，市市场仍就就延续低低增长甚甚至负增增长轨道道前行，而而且可能能提前透透支部分分未来的的消费潜潜能。B、 为什么么乘用车车市场下下滑这么么快今年居居民收入入的增长长特别快快，甚至至进入黄黄灯区，为为什么汽汽车市场场还下滑滑？其实实今年劳劳动合同同法开始始实施、大大幅上调调最低工工资、国国家民生生投入剧剧增，得得益的主主要是低低收入的的群体，而而买车的是是中、高高收入群群体。因因此今年年的居民民收入快快速增长长有其特特殊性，主主要是国国家建设设福利社社会的战战略抉择择，政策策实施力力度最大大的一年年，这反反而使中中、高收收入群体体的收入入增速相相对减缓缓，因此此今年居居民收入入增长，对对汽车市市场发展展的推动动作用不不大。由于世世界的金金融危机机和国际际和国内内经济增增长走缓缓，除了了石油净净出口国国外，绝绝大多数数国家的的汽车市市场增速速下降。输输入性的的通货膨膨胀，使使今年乘乘用车的的成本和和油价大大大提高高，大多多数厂家家已经无无力大幅幅降价促促销，汽汽车使用用费用大大幅增加加，也是是原因之之一，但但这都不不是中国国乘用车车市场极极快速下下滑的最最根本原原因。美国的的汽车市市场一年年来下滑滑20%多，这这已经是是世界上上汽车市市场下滑滑最大的的国家。而而中国的的乘用车车市场仅仅用了半半年就下下滑了220%多多。虽然然全年乘乘用车市市场还能能保持正正增长，但但市场波波动幅度度之大是是绝大多多人没有有想到的的。市场场极快速速下滑的的最根本本原因是是：中国国存在很很大一批批超前消消费的乘乘用车用用户，他他们的乘乘用车全全部消费费支出占占家庭收收入的220%以以上，这这部分用用户在汽汽车消费费时，必必然要牺牺牲自己己的其他他生活水水平或存存款计划划，他们们大多数数是500岁以下下的追求求现代生活活的并不不富裕的的中青年年人。当当物价基基本稳定定和对自自己收入入增长前前景乐观观时，他他们超前前买车的的热情甚甚至比富富裕家庭庭还高，超超前汽车车消费的的车主占占到全部部汽车车车主的440-550%。但但是当目目前物价价高涨（特特别是汽汽油价格格大幅上上涨）和和经济增增长滑坡坡时，他他们中的的半数以以上的人人选择放放弃买车车和推迟迟买车或或推迟车车辆更新新，造成成我国乘乘用车市市场的极极快速下下滑。一一旦经济济增长速速度加快快，油价价回落，中中国乘用用车市场场又会出出现较高高增速增增长的欣欣欣向荣荣状态，因因为中国国人强烈烈追求现现代生活活的基本本面不可可逆转。C、汽汽车拉动动内需VVS私车车普及妖妖魔化救房市市与救车车市的纷纷争加剧剧。大家家现在都都感到拉拉动内需需很重要要，尤其其是在美美国出现现金融危危机并很很有可能能演变成成世界经经济危机机的时刻刻，随随着全球球经济疲疲软导致致需求减减弱，中中国外贸贸不可避避免地受受到影响响，投资资也增幅幅下滑，“三三驾马车车”拉动动GDPP增长的的重任第第一次落落在了“内内需”的的头上。救救房市、救救车市成成为似乎乎最佳的的选择。政府大大力救助助房市而而暂时不不救助车车市，大大家应该该反思汽汽车行业业的自身身问题，没没有有效效沟通是是关键。房房地产成成为世界界金融危危机的根根源，而而中国在在房价仍仍较高的的情况下下，国家家和地方方政府快快速的大大力保护护。为了了防止房房价掉下下来，国国家迅速速出台政政策，鼓鼓励老百百姓购房房，把房房地产增增长让更更多的中中低层普普通民众众承担。目目前的政政策是保保增长，而而汽车行行业同样样作为拉拉动内需需的核心心支柱产产业，却却没有这这样的地地位和照照顾。汽汽车企业业需要反反思为何何没有应应有的支支持，为为何汽车车普及的的相关税税费没有有减免？汽车行行业的拉拉动消费费为何成成为空话话。乘用用车市场场的超前前消费较较明显，中中国私车车消费群群体的生生活状态态差异巨巨大，前前期的高高增长是是特殊阶阶层和既既得利益益团体的的消费支支撑，后后面的其其他阶层层差距巨巨大，乘乘用车市市场的超超前消费费很严重重，这次次危机会会给市场场还回一一个真面面目。政政策拉动动乘用车车健康发发展的责责任重大大。D、私私车普及及是拉动动内需的的难点由于目目前的经经济环境境下的消消费者的的收入预预期下降降，因此此消费信信心也大大幅受挫挫。拉动动内需的的核心是是恢复消消费信心心，降低低普通消消费者保保有车辆辆的费用用，形成成轻松养养车节约约用车的的良性消消费循环环。世界各各经济较较发达国国家-不不论国家家大小、资资源多少少，都达达到基本本相似的的私车保保有水平平，中国国如果妖妖魔化私私车普及及，这本本身既是是对全国国人民不不负责，也也是对中中国经济济发展不不负责，更更是对应应对世界界经济危危机的中中国社会会安定不不负责。私车普普及的难难点就是是汽车消消费的税税费体系系的不合合理。同同样的税税费征收收额度的的征收对对象不同同，其导导向结果果也就完完全不同同。目前前的私车车税费体体系的征征收集中中于购买买和保有有环节，在在使用环环节基本本没有税税费。这这样的结结果就是是抑制购购买和保保有，抑抑制私车车普及这这个重要要力量对对内需的的有效拉拉动。根据国国家统计计局的调调查，按按收入以以20%数量进进行的分分层的五五分法的的调查看看，077年末城城镇家庭庭摩托车车和助力力车的保保有比例例相近，但但汽车的的保有比比例明显显偏低。这这说明消消费者对对个人和和家庭交交通工具具的需求求较强烈烈。但私私车普及及的进程程很慢，尤尤其是中中等和中中上等收收入家庭庭的私车车消费仍仍未有效效率拉动动。因此此改进和和完善引引导私车车消费的的税费政政策体系系，拉动动普通城城镇家庭庭的私车车消费具具有重大大意义。目前不不同车型型、不同同使用频频率、不不同档次次的私车车的养路路费、贷贷款道路路通行费费、交强强险、排排污费、都都基本相相同，而而车船税税的微车车和其它它乘用车车的差异异也很小小。其效效果就是是行驶里里程和税税费分担担呈现反反比，用用车频率率较高的的人的保保有和使使用阶段段税费并并未多交交，而用用车较少少的人的的保有和和使用阶阶段税费费并未少少交。最最终的结结果就是是抑制普普通消费费群体的的购车。实现加加速私车车普及和和节能减减排的核核心是理理顺税费费体系，实实现普通通居民群群体消费费升级和和抑制过过度用车车的合理理均衡。降降低普通通群体的的小排量量车的购购买门槛槛、降低低保有阶阶段的税税费，与与此同时时加大使使用阶段段的税费费分担比比例，这这样保证证税费的的总量基基本不变变和降低低中等收收入群体体的保有有车辆成成本。最最佳手段段是用燃燃油是替替代养路路费和贷贷款道路路建设通通行费等等，目前前使用阶阶段一刀刀切的收收取税费费模式本本身就是是抬高居居民养车车的门槛槛，而且且造成低低用车频频率群体体的分担担成本过过高，普普通居民民养车热热情被大大大抑制制。具体可可行措施施就是逐逐步实施施燃油税税，不同同地区可可进一步步征收贷贷款道路路的燃油油附加税税，同时时适时取取消养路路费和贷贷款道路路建设通通行费。对对小排量量车采取取购置税税和保险险等的优优惠税率率和保险险收费。加加大车船船税的差差异化税税收比例例。但消费费者对使使用阶段段的税费费的调整整有一个个认知和和适应过过程，如如果想通通过减免免税收实实现立竿竿见影的的刺激消消费效果果仍相对对较慢。F、产能扩扩张成为为刺眼的的现象。近期的的部分厂厂家产能能扩张的的信息较较多。在在经济环环境恶化化的背景景下，产产能扩张张是否有有意义？这可能能是观点点不同。而而且立场场不同的的结论也也完全不不同。由由于乘用用车厂家家太多，而而市场增增长放缓缓，未来来是稳健健前进，还还是勇敢敢冲上去去，各有有看法。有有句谚语语“好死死不如赖赖活着”，这这似乎就就是很多多人的观观点。强势合合资品牌牌的产能能扩张激激活竞争争的意义义重大。目目前乘用用车合资资企业的的国际地地位与国国内地位位的不匹匹配仍很很明显。丰丰田的产产品推进进速度较较平稳，而而价格策策略是高高利润和和高销量量的组合合。丰田田的低成成本竞争争力应该该是很多多合资品品牌难以以比拟的的，制约约其快速速发展的的核心是是产能不不足。目目前的卡卡罗拉和和凯美瑞瑞都是细细分市场场的主力力甚至龙龙头。而而广丰的的低成本本也是早早已形成成。因此此此次广广丰二厂厂的建设设完工是是乘用车车市场的的重大事事件，产产能相对对充裕后后的丰田田的冲击击力更强强。日产产已经率率先明确确销量第第一的原原则，而而丰田还还没走到到这一步步。099年的丰丰田必然然要逐步步改变策策略部分自自主品牌牌的产能能业在快快速扩张张。这可可能使企企业和地地方政府府背上沉沉重的包包袱，而而这其中中扩张较较快的一一些企业业必然要要破产，亏亏的是政政府和银银行，因因此产能能调控的的声音很很强。但但从长远远看，企企业不快快速扩张张，未来来也是肯肯定死亡亡，而且且目前大大部分乘乘用车企企业将来来都是这这样的命命运。因因此除非非国家能能够强有有力地推推动地方方政府和和其他利利益集团团认清和和理性看看待现状状和未来来，采取取强力调调整措施施，否则则这些企企业资产产可能大大幅缩水水甚至资资不抵债债。G、政政府救市市措施对对车市的的拉动与与抑制效效果并存存近期政政府公布布刺激扩扩大内需需、促进进经济增增长的十十项措施施：一是是加快建建设保障障性安居居工程。二二是加快快农村基基础设施施建设。三三是加快快铁路、公公路和机机场等重重大基础础设施建建设。四四是加快快医疗卫卫生、文文化教育育事业发发展。五五是加强强生态环环境建设设。六是是加快自自主创新新和结构构调整。七七是加快快地震灾灾区灾后后重建各各项工作作。八是是提高城城乡居民民收入。九九是全面面实施消消费型增增值税转转型改革革，鼓励励企业技技术改造造。十是是加大金金融对经经济增长长的支持持力度。我们对对未来GGDP并并不需要要太悲观观，毕竟竟出口的的优势是是出口退退税等可可以调节节的，世世界人民民消费压压力变大大就更需需要中国国的物美美价廉产产品。我我们可以以在前期期人为的的抑制出出口，也也就可以以人为的的大幅鼓鼓励出口口。财税税政策对对出口的的刺激效效果远大大于内需需。这就就和年初初遇到雨雨雪并冬冬天气后后对关闭闭的小煤煤窑重新新启动一一样，中中国适应应环境的的能力很很强。这100项措施施的经济济拉动效效果明显显，确保保GDPP增长应应该有效效果。但但由于主主要考虑虑民生，照照顾低端端收入群群体收入入，因此此基本没没有考虑虑乘用车车的消费费拉动和和可持续续性发展展。中期期内的乘乘用车市市场仍较较低迷。但但商用车车市场将将会受益益较多，尤尤其是重重卡等部部分车型型收益较较大。但但由于经经济增长长放缓和和货运周周转量下下降，商商用车需需求仍相相对低迷迷。同时时国家大大力发展展铁路等等长途客客运的提提升对长长途客车车市场的的潜在影影响较大大，因此此商用车车也并非非全面收收益。由于美美国已经经检讨前前期的救救市措施施，转向向拉动消消费新刺刺激政策策。因此此中国政政策也可可能微调调方向，采采取更进进一步的的刺激内内需措施施。可能能在首轮轮十条刺刺激措施施效果评评估后，汽汽车行业业的政策策支持将将要出台台，毕竟竟汽车行行业的效效益较好好是上半半年环保保政策等等特殊环环境下形形成的，009年的的商用车车和乘用用车的压压力较大大，对上上游和最最终消费费的拉动动减弱，这这是国家家不希望望看到的的。H、 降库存存、控制制促销幅幅度是厂厂家的合合理选择择20008年下下半年，乘乘用车市市场总体体是负增增长，市市场的寒寒冬，使使竞争出出现从没没有过的的激烈，年年底大家家促销都都达到最最大力度度。但全全年销售售计划990%以以上的企企业完不不成，目目前销售售的核心心工作应应是提高高营销水水平，降降低库存存压力，为为明年更更激烈的的竞争打打好基础础，而不不应冲击击无法实实现的销销售目标标。更不不应加大大汽车促促销力度度，每辆辆车增加加3-55千元促促销费，能能多卖110%的的车辆，那那么每多多卖一辆辆车的促促销成本本就高达达3-55万元以以至更高高，目前前限产降降库存保保价，更更符合企企业经营营的目的的。由于中中国给汽汽车经销销商销售售的毛利利率最低低，目前前提高营营销水平平，核心心是提高高经销商商的利润润，以便便提高他他们的销销售积极极性，使使他们能能为企业业发展做做出更多多的贡献献。所以以厂家都都应检讨讨营销政政策，把把不利于于经销商商盈利的的全部规规定都进进行修改改。如把把全年的的销售计计划定得得更实际际一些，仅仅把计划划的900%分解解为经销销商的销销售计划划，通过过奖励经经销商的的超额销销售，来来保证企企业销售售计划的的实现，在在众多营营销的书书籍中有有很多这这样的成成功案例例。2、总体体汽车市市场走势势  图表 1乘用用车033-088年表现现对比分分析 单单位 万万台，%08年年1-110月汽汽车产量量8011.8万万台，同同比增长长11.01%，较11-9月月的增速速下降11.344个百分分点，下下滑仍较较快；汽汽车销量量7944.5万万台，增增长111.111%，较较1-99月的增增速111.944%下降降0.883个百百分点，经经过8-9两个个月的剧剧烈下滑滑，汽车车累计增增速已经经下滑44.7个个百分点点，100月的累累积增速速下滑速速度相对对放缓。11-100月产销销率999.099%，其其中100月生产产下降11%，销销售同比比增长33%，110月的的产销率率达到1101.53%。08年年1-110月乘乘用车累累计销量量5644万台，增增速111.077%，增增速较11-9月月的111.366%下降降0.229个百百分点。而而商用车车1-110月累累计销量量2300.3万万台，增增速111.222%，较较1-99月的113.335%下下降2.13个个百分点点，这是是商用车车连续77、8、99、100四个月月累计增增速的保保持近33个百分分点的下下滑速度度，商用用车减速速压力仍仍较大。由于乘用车车的表现现稍好，因因此1-10月月的商用用车增长长与乘用用车基本本持平，这这较1-9月缩缩小2个个百分点点，商用用车下降降速度较较快。两两者对比比看，尤尤其是相相对077年100月的销销量，今今年100月的乘乘用车同同比增长长8%，商商用车下下滑9%，两者者下滑速速度差距距拉大。  图表 2中国国汽车厂厂家044-088年销售售走势08年年的100月的汽汽车销量量71.6万台台，环比比9月的的75.15万万台下降降3.558万台台，环比比下降44.8%，其中中乘用车车环比下下降2.6%，而而商用车车环比99月下降降10.8%。历历年的110月均均处于销销量低谷谷，但008年的的10月月走势低低迷的更更严重一一些。虽虽然100月黄金金周的休休假时间间调整，但但综合99-100月的销销量仍仅仅比077年同期期增长00.2万万台，市市场仍未未有效恢恢复。3、历年汽汽车大类类车型走走势对比比  图表 3汽车车各大类类车型近近年走势势对比08年年拉动汽汽车市场场增长的的特点是是偏商用用的增长长较好，主主要增长长动力是是货车，以以及货车车非完整整车辆。而而影响汽汽车增长长的主要要车型是是MPVV和轿车车，MPPV成为为年度负负增长的的车型。这这两个前前期的增增长明星星变成低低增长的的拖后腿腿角色，这这估计是是很难想想象的，尤尤其是轿轿车竟然然比微客客增速低低，这与与目前的的国情似似乎反差差较大，唯唯一的合合理解释释就是党党的农村村发展政政策效果果体现，农农村市场场的微客客需求增增长较快快。MPVV的表现现很差体体现出细细分市场场的变化化趋势， SUVV高增长长、MPPV负增增长。从从车型角角度看，SSUV属属于A级级车型较较多、MMPV属属于B级级车型较较多。两两者新品品差异点点：SUUV是近近期合资资品牌导导入中高高端车型型较多， 而MPPV是近近期自主主品牌导导入中档档车型较较多。SSUV增增长动力力的是与与思域等等轿车AA级高端端同底盘盘的都市市休闲型型SUVV，而MMPV主主力代表表的是与与轿车雅雅阁等BB级车型型同底盘盘的商务务型MPPV，因因此从此此看到两两类群体体的需求求变化：消费增增长仍较较稳定，而而商务需需求受到到经济影影响较大大。作为为佐证的的是088年中高高档轿车车的表现现很差，中中高档轿轿车和MMPV的的价格近近似，很很多车型型的底盘盘是通用用的。凯凯美瑞的的市场价价格大幅幅下降和和销量下下滑以及及蒙迪欧欧的近期期降价等等都是这这类群体体压力的的写照。商用车车的高增增长与近近期的排排放政策策变化和和几次灾灾害的需需求拉动动相关，煤煤炭等能能源需求求较大和和生产放放开等都都有促进进，而进进出口对对商用车车的需求求影响还还不太明明显。但但9月过过后的货货车增长长下降到到14%，已经经低于007年的的增长速速度，110月的的商用车车表现远远差于乘乘用车。008年除除微客以以外没有有一个汽汽车主力力车型的的增长超超过077年的增增速。尤其值值得关注注的是微微卡的高高增长掩掩盖了客客车的下下滑加速速的趋势势，重卡卡等下滑滑更加严严峻，虽虽然博世世等电喷喷系统被被迫降价价促销，但但重卡下下滑趋势势依旧明明显。4、007-008年汽汽车月度度增长分分析  图表 4中国国汽车月月度总体体走势特特征08年年10月月汽车同同比增长长3%，这这相对于于07年年10月月的200%的高高增长反反差巨大大。100月的乘乘用车和和商用车车出现反反向走势势，这种种不一致致差异增增长在近近期出现现较少。总总体感觉觉10月月的政策策因素影影响稍大大。虽然商商用车110月同同比下滑滑9%,但近期期下滑速速度变化化不大，而而乘用车车在9月月和100月政策策利好下下的增长长不好是是最大的的异常。66月的乘乘用车与与商用车车的同比比增速均均为166%左右右，9月月也均为为负增长长。相对对说商用用车的国国三标准准影响销销量是尽尽人皆知知的，而而乘用车车的增速速波动受受到消费费税政策策的刺激激并不明明显，需需求出现现问题是是主因。5、07-08年年汽车主主力车型型月度销销量走势势  图表 5汽车车各主力力车型月月度销量量走势轿车、微微客、货货车是汽汽车市场场的3大大主力车车型，其其走势规规律各不不相同。微微客作为为广义乘乘用车的的范围又又兼有商商用的性性质，因因此可以以作为与与货车的的对比参参照。08年年轿车的的走势扭扭转了33月后的的一路下下滑状态态，季节节性合理理回升。007年110月轿轿车月度度销量与与5-77月相近近，但008年的的10月月轿车在在利好之之下似乎乎走出谷谷底。110月的的轿车销销量较高高主要还还是厂家家改变了了9月压压库的惯惯例，尤尤其是历历年8月月应有的的厂家新新品降价价的秋季季攻势转转移到99月，这这导致99月销量量提升的的刺激点点较少，而而且时间间短，因因此出现现银九金金十的增增长差异异。10月月的微客客销量下下降较大大，这主主要是消消费税调调整带来来的1升升以下微微客减税税，部分分厂家88月出货货转移到到9月，因因此100月的销销量似乎乎偏低。6、008年110月汽汽车主力力车型月月度产销销走势  图表 6 汽汽车主力力车型 08年年10月月产销特特征08年年10月月的汽车车产销率率达到1101%，9月月产销率率达到998%，出出现与88月汽车车相似的的产销率率，各厂厂家9月月进行的的奥运前前库存储储备并没没有有效效消化。商用车车的产销销率保持持9月的的95%水平，产产销率连连续偏低低。而乘乘用车产产销率从从8月的的1044%回落落到9月月的999.5%，100月为1103.6%，厂厂家库存存处于较较低水平平。产销率率偏高的的是SUUV和轿轿车，这这两者的的销量都都是增长长较大。MMPV的的08年年产量大大幅负增增长，而而销量也也下滑117%，说说明困境境依旧。货货车的产产量增幅幅较高，而而销量偏偏低，而而火车属属于商用用车中表表现较好好的，因因此商用用车的压压力更大大。7、08年年汽车销销售结构构  图表 7全国国汽车008年11-100月销售售结构分分析08年年1-110月汽汽车销量量的增长长放缓，而而且商用用车表现现好于乘乘用车，因因此088年商用用车的份份额上升升0.003个百百分点，销销量2330.33万台占占汽车份份额的229%。而而乘用车车销量5564万万台，占占71%。1-110月轿轿车销量量4200万台，份份额从007年的的53.19%下降到到52.8%，而而SUVV份额上上升到44.7%，增加加0.773个百百分点。商用车车中的货货车销量量份额上上升0.3个百百分点，达达到188 %。半半挂牵引引车的份份额2.3%，份份额上升升0.223个百百分点，增增长较突突出。柴油车车市场仍仍呈现商商用车高高增长、乘乘用车负负增长的的分化状状态。11-100月商用用车的柴柴油车增增长122.488%，速速度较快快。其中中10月月柴油商商用车销销量13390336台；而乘用用车柴油油车型110月销销量仅有有35223台，销销量下降降7.44%。以新能能源为主主的其他他燃料汽汽车市场场仍较弱弱小。其其他燃料料汽车的的销量增增长主要要是乘用用车的增增长，11-100月其他他燃料乘乘用车销销售7448台，同同比增长长1500%，而而商用车车的其他他燃料车车共销售售14003台， 1-110月同同比下滑滑2.884%。新新能源车车在大客客等商用用车推进进较好。1-110月的的CKDD 装车车11.82万万台，销销量增长长22.87%，比国国产乘用用车的110.995%增增速的速速度高一一倍。而而且100月的CCKD装装车1225044台，仍仍处于226%的的较快增增长状态态。二、汽车企企业走势势 1、主主要汽车车集团本本月销量量与077年100月的增增长分析析   图表 8主要要汽车集集团088年100月销量量同比007年同同期增长长分析08年年10月月主力厂厂家销售售调整仍仍较大，但但出现比比亚迪1155%高增长长的一枝枝独秀。图图中除比比亚迪以以外的所所有主力力集团厂厂家的销销量均增增长稍慢慢，个别别厂家的的高增长长属于结结构调整整。其中三三大集团团的销售售表现出出现分化化，一汽汽和东风风的销量量同比上上升7-9%，表表现较好好。而上上汽100月同比比增长近近2%，鉴鉴于上汽汽同期基基数偏低低，因此此压力更更大。三小集集团的走走势出现现反差，广广汽集团团的100月销量量同比上上升155%，而而北汽同同比下降降2%，长长安同比比下降118%。三三小集团团相对于于三大集集团的产产销量同同比变化化并不理理想。长长安和北北汽的产产量均同同比077年100月下降降10-20%，而广广汽产量量虽同比比增长111.99%，但但销量仍仍低于产产量。相对于于6个主主力集团团的表现现，小集集团的走走势分化化较大，其其中比亚亚迪因为为新品上上市加之之消费税税调整的的刺激因因素而异异常突出出。吉利利、奇瑞瑞和江淮淮的销量量同比大大幅下降降。尤其其是是哈哈飞等应应该有较较大问题题，这前前期都是是自主品品牌独立立车企的的标兵企企业，但但目前均均走势较较差。华华晨100月走强强是因为为同期轿轿车下滑滑，而微微卡和皮皮卡等作作为新品品种成为为销量提提升的主主要支撑撑，由于于其西南南基地承承担销售售数字提提升的重重大任务务，因此此微卡等等销量上上升较快快，走出出模仿东东风小康康的发展展之路。因因此自主主品牌的的发展问问题已经经是生死死攸关的的大问题题了。2、主要汽汽车集团团年度销销量和增增长分析析  图表 9主要要汽车集集团1-10月月销量和和增长对对比注意上上图的横横轴坐标标位于111%的的平均增增速的位位置。1-110月各各大主力力集团的的变化不不大，由由于100月商用用车较乘乘用车下下降较大大，因此此上汽的的增速理理论应稍稍有回升升一些，但但仍是三三大集团团中增速速最低的的。东风风和北汽汽、一汽汽的表现现是最好好的，增增速超过过平均水水平。由由于大集集团表现现较好，总总体的汽汽车工业业仍处于于集中度度上升状状态。分类企业08年1-10月月销量增长率份额份额增减三大集团一汽二汽上上汽3868223213.3%48.7%0.9%三小集团广汽北汽长长安1850008610.5%23.3%-0.1%独立车企奇瑞江淮华华晨哈飞飞9175663-3.3%11.5%-1.7%民营集团吉利比亚迪迪长城424355719.0%5.3%0.4%其他884555411.1%10.6%0.5%<图表 10主主要汽车车集团分分类对比比也就是是汽车企企业集团团总体集集中度下下降，但但三大集集团集中中度上升升。如果果按集团团排序以以3个为为一组，则则组间差差异明显显。一汽汽、二汽汽、上汽汽三大集集团的第第一组表表现总体体次强，增增速达到到13%，第二二组的长长安、北北汽、广广汽增长长10.5%，第第三组的的华晨、奇奇瑞、哈哈飞、江江淮出现现3.33%的负负增长。前前10大大集团的的市场份份额总体体达到883.55%，份份额下降降0.99个百分分点。第第四梯队队是民营营企业，比比亚迪、长长城和吉吉利表现现最好，增增速达到到19%，份额额上升00.4个个百分点点。其他他小企业业的市场场份额仅仅有111.1%，但份份额上升升0.55个百分分点。3、汽汽车企业业产销分分类走势势  图表 11汽汽车企业业产销增增速对比比10月月的汽车车厂家排排名表现现有新特特色，乘乘用车企企业重新新占据主主导，而而商用车车为主的的仅有东东风汽车车、华晨晨金杯和和北汽福福田。五五菱保持持5万台台水平。一一汽大众众以较明明显优势势保持为为汽车厂厂家第二二。10月月狭义乘乘用车厂厂家销量量升跌变变化较大大，上海海通用的的同比销销量下降降约100%，而而一汽大大众销量量同比增增长7%并成为为汽车厂厂家第二二，上海海大众虽虽然销量量较低但但也因基基数低而而增长较较大。东东风日产产在9月月高增长长基础上上继续实实现555%的增增长。一一汽丰田田鱿鱼新新促销政政策的引引导而销销量同比比大增446%。10月月的主力力厂家产产销率仍仍保持较较好状态态，尤其其是一汽汽大众的的产销率率达到1115%，连续续两个月月的高产产效率说说明厂家家努力调调整。上上海通用用的100月销量量3.118万台台，但产产销率已已达到1136%，前期期的库存存仍多，消消化调整整较慢。1-110月的的汽车厂厂家排名名与1-9月基基本相同同基本。在在这些主主力厂家家中负增增长的厂厂家增多多，上海海通用、奇奇瑞和金金杯的销销量负增增长较明明显，而而上海通通用加入入负增长长行列问问题较严严重。一一汽丰田田以500%的增增速成为为第8名名。奇瑞瑞已不是是前100名中唯唯一负增增长的厂厂家，去去年冠军军的上海海通用加加入负增增长行列列说明企企业强弱弱得互换换较快。近近期出现现的并购购传闻的的金杯的的销量负负增长66%，说说明企业业的表现现较差。奇奇瑞与金金杯两大大地方国国企的销销量负增增长说明明其体系系和经营营思路有有问题。未未来国资资委主导导的重组组是对这这些企业业的最佳佳措施，否否则未来来经营风风险较大大。4、企业商商用车产产销分类类走势  图表 12商商用车企企业产销销分类走走势10月月的商用用车产销销率总体体不好，商商用车总总体月度度产销率率仅955%。9月的消费费税调整整拉动长长安汽车车、五菱菱等的销销量环比比8月高高增长。由由于中重重卡受到到国三标标准影响响减弱，因因此东风风汽车、福福田等企企业销量量较9月月回升明明显。110月的的福田和和凯马汽汽车产销销率偏高高。1-110月的的商用车车主力企企业没有有出现负负增长的的厂家，增增速最低低的南汽汽集团和和江淮汽汽车仍有有1%的的增长，其其他主力力厂大部部分家增增长均在在两位数数。商用用车企业业的竞争争格局基基本稳定定，各厂厂家增速速基本围围绕商用用车总体体增速的的较小区区间变化化，只有有类似力力帆等新新进入厂厂家才可可能较快快增长。相相对于年年度较平平稳增长长态势，只只有东风风表现较较强。5、跨跨国集团团中国乘乘用车市市场表现现  图表 13跨跨国集团团中国乘乘用车市市场历年年表现08年年狭义乘乘用车市市场的日日系表现现突出，其其中丰田田和日产产的上升升势头仍仍较明显显，本田田的增长长势头强强化。随随着竞争争格局逐逐步稳定定，大众众、福特特的近两两年市场场份额变变化不大大，而通通用、标标致雪铁铁龙的下下滑态势势始终较较明显。韩韩国现代代起亚的的市场表表现持续续回升，但但增长动动力减弱弱。10月月的狭义义乘用车车市场回回升主要要体现在在轿车市市场，而而SUVV持续较较快增长长，MPPV市场场仍是快快速下滑滑。丰田田的本月月表现突突出主要要是南北北丰田步步调一致致的采取取促销措措施，导导致各主主力车型型销量均均有大幅幅增长。本本田的110月平平稳是因因本田身身处高增增长的SSUV和和高端AA级轿车车两部分分均增长长放缓，奥奥德赛的的10月月销量依依旧低迷迷。日产产的表现现突出主主要是天天籁新品品的销量量拉升到到八千台台的预期期高位，而而且其在在1.66升级别别的轿车车市场异异常突出出，骊威威持续走走强，颐颐达骐达达也不受受影响，轩轩逸的11.6升升销量也也不错。现代起起亚的增增长在22季度较较突出，33季度受受到奥运运的限行行等影响响而销量量偏低，110月恢恢复较快快增长。但但其SUUV市场场的途胜胜和狮跑跑面临日日系SUUV的下下压影响响已经迫迫在眉睫睫。丰田虽虽然088年份额额超越本本田，110月优优势进一一步强化化明显，110月的的丰田份份额高于于本田22.2个个百分点点，这也也是丰田田的反击击。丰田田的高价价策略面面临转型型，在各各细分市市场均采采取强力力促销手手段巩固固优势地地位。丰丰田已经经强化110万元元以下级级别的市市场拼抢抢，100月开始始的促销销行动中中雅力士士和威驰驰的促销销力度是是丰田中中最大的的。通用的的近期市市场下滑滑压力很很大，因因此促销销力度很很大，但但简单的的促销已已经无法法挽救其其下滑趋趋势，因因此欧系系车型的的导入是是必然的的结果。由由此现代代起亚的的市场认认可度可可能进一一步下降降，其复复兴计划划也面临临更大压压力。标志雪雪铁龙的的10月月份额下下降问题题较大，世世嘉和标标致2007的新新品贡献献不大，由由于发动动机技术术落后，新新品的效效力打折折。标致致2066和C22 应该该是较好好的车型型，但目目前市场场表现不不理想，欧欧洲小车车如何引引入中国国，如何何突破日日系的发发动机技技术优势势仍须考考虑。福特和通用用在美国国市场的的压力进进一步增增大，其其对中国国市场的的支持也也就更加加有限，因因此美系系车型的的下滑趋趋势依旧旧明显。三、乘用车车品牌走走势 1、狭狭义乘用用车主力力品牌市市场表现现10月月的狭义义乘用车车主力品品牌变化化较大，低低端车型型发威，自自主品牌牌大丰收。比比亚迪的的销量较较突出，FF3品牌牌成为第第一名，这这是自主主品牌的的新亮点点。9月月的QQQ和F00等进入入前十名名，此次次重新退退出。由于110月轿轿车市场场恢复增增长的特特殊性，自自主品牌牌收获较较大，夏夏利和FF3在狭狭义乘用用车表现现提升，骏骏捷由于于包含另另一个车车型骏捷捷FRVV因此品品牌销量量异常提提升。110月，自自主品牌牌轿车共共销售111.229万辆辆，占轿轿车销售售总量的的27.57%，似乎乎占有率率较上月月有所提提升，但但实际表表现稍差差。受到经经济下滑滑的影响响，中高高档车的的增长仍仍有危机机，加上上MPVV主力市市场的严严重下滑滑，这对对其厂家家的利润润造成严严重的影影响。这这也体现现经济下下滑给轿轿车市场场带来的的巨大压压力。08年年轿车市市场的增增量可以以理解为为完全来来自077年以来来上市新新品的增增量，这这与前些些年的新新老车型型同步高高增长成成为鲜明明的对比比。088年1-10月月轿车销销量同比比增长440万台台，而007年以以来上市市的新品品的088年1-10月月的同比比增量是是41万万台。这这里指的的新品主主要是全全新车型型品牌，例例如卡罗罗拉、悦悦动、朗朗逸等，但但不包括括新雅阁阁、乐骋骋、新飞飞度等换换代车型型。088年主要要增量是是卡罗拉拉、悦动动、朗逸逸、明瑞瑞等新车车型的贡贡献。随着009年的的新车型型的投入入减缓，轿轿车市场场仍面临临严峻的的压力。2、微微型轿车车主力品品牌表现现  图表 15微微型轿车车主力品品牌077-088年走势势由于消消费税99月1日日调整，11升以下下微车降降税2%，微型型车相对对受益，加加之100月的个个性化牌牌照等影影响因素素，低价价车型的的零售提提升明显显。总体体看100月微车车相对同同期厂家家销量上上升244%，较较9月下下降2%，其中中1升以下下微车的的同比大大幅上升升，成为为剧烈变变化的细细分市场场。100月的微微车零售售市场同同比增长长50%，表现现好于开开票增长长。1