营销事务管理制度(1)45381175294.docx

营销事务管理制度交交货、检查查、配送 (一)对于已接接受订单的的工程,工工务科就在在做好相关关的生产日日报,使工工程的进行行程序得以以明确,并并就感动适适当的机会会,通知给给发出订单单的客户知知道。 (二)当生产接接近完成时时,应与工工务科协议议,选择指指定交货日日前的适当当时日,通通知交货对对象。如交交货有迟延延的顾虑时时,也应事事先通知对对方,求得得其谅解。(三)在进行产产品的检查查时,应将将结果做成成测试成绩绩表等等的的有关资料料。(四)产品的发发送是依据据出货传票票来进行的的,另外,每次发送送货品时,应将其要要项记入发发送登记簿簿中。销销售额的计计算及收款款 (一)在缴交产产品时,应应将交货单单的副本交交给会计科科。会计科科再将这些些资料记入入销售帐中中。(二)如已经从从客户处先先收取订金金或预付金金时,应将将此内容也也记入销售售帐中。 (三)财会部门门于每月的的25日,依据销售售帐的资料料算出每位位客户的未未付款项明明细表(包包括前月余余额、本月月销售额、应应收帐款),送交营营业经理。 (四)营业经理理得命令各各负责人员员在应付款款项明细表表的收款栏栏中记入预预付金,经经过调整后后,再决定定营业部的的收款预定定额,然后后呈报常务务董事签核核。 (五)常务董事事应先查阅阅营业部所所呈的收款款预定表,如有必要要征求经管管经理的意意见,则由由营业经理理作说明后后,裁定收收款的预定定计划。(六)收款业务务原则上是是由营业部部门负责,但有时也也可委托经经管(财会会)部门的的人员去进进行。(七)有关款项项的催收是是由销售科科负责督促促,销售科科必须把相相关资料记记入收款预预定表中,通知给各各有关人员员。 (八)财务科应应将每月收收款收据副副本制作成成表,在各各册、各页页上打上编编号。并要要求有关人人员于每日日业务终了了时,交回回这些单据据证明。收收据上盖有有公司印章章者,会计计科应加以以保管,并并加盖部门门印章。 (九)款项进来来时,负责责收款或处处理款项人人中应制作作收帐传票票,并连同同现金、收收据副本,提交给财财务科。 (十)根据上述述的应收帐帐款传票,将收得的的款项记入入销售帐目目中。记入入内容除包包括金额外外,须再记记入负责人人员的名字字。 书书信的制作作及资料整整理 (一)营业书信信资料通常常包括下列列六项: 1.书书信、电报报(发文、订订单)。 2.估估价单、订订购单、请请讲单、规规格明细单单。3.交交货单。4.请请款单。5.收收据。6.备备忘录。 (二)交易上的的发文资料料,原则上上都须复印印并制成副副本保存。另另外,发文文资料上应应盖契印或或负责人的的印章。 (三)所有的书书信资料,都应编列列收受号码码,并记入入受信簿中中,盖上收收受日期印印章。 (四)处理中的的文件,应应依照下列列方式加以以分类、归归档。1. 估价文件件资料-将交易客客户与自己己公司方面面的估价资资料,依照照发生的顺顺序,归类类或存档。2. 订购资料料-依照照顺序将合合同书、请请款单归档档。 3.存存档资料。 (五)参考方面面的资料,可按下列列分类方式式加以整理理:1. 市场资料料。2. 成本计算算。3. 同业的目目录。4. 交易资料料。 报报告及会议议 (一)营业部必必须将每日日的活动及及业务处理理状况记入入日报表,经由科长长、经理,向总经理理提出。(二)销售科应应根据每月月及上个月月的订单量量、转拨余余额、本月月接受订货货的总额、本本月的交货货额、生产产额、未收收款项余额额、各项接接受订货的的产品内容容等等制作作成月报表表,并经由由经理审编编后呈报告告给总经理理。 (三)每月或每每月月初的的营业部与与工厂方面面,应召集集经理,厂厂长、科长长及其他负负责人员,举行生产产、销售联联合会议。销售事务处处理制度(B)  销销售 (一)营业科的的外务负责责人员在访访问或开拓拓新客户时时,应留意意下列事项项: 1.透透彻观察对对方在买卖卖上的需求求及判定对对方在买卖卖上的立场场 2.观观察对方进进货及销售售的意愿。3.利利用谈话、对对应技术来来引导对方方购买的意意愿。4.针针对对方的的买卖意识识及对商品品的认知程程度,检讨讨它与我方方计划的合合适与否。5.检检讨对方的的销售政策策与营业预预算是否与与本商品合合适。(二)营业科的的外务负责责人员应致致力于商品品知识、销销售方法及及市场知识识的研究、同同时须勤于于调查销售售客户的状状况,随时时以预算、效效率化为基基准、冷静静且亲切地地致力于销销售活动。(三)对客户提提示重要事事项或表达达意向时,须取得经经理的认可可后才能执执行。(四)交易的开开始有的是是基于对方方的申请,有的是出出自我方的的诱导,不不管是何种种方式,除除了交易一一开始即以以现金往来来的情况之之外,都须须事前对交交易客户的的资产、销销售能力、负负债、信用用及其他评评核事项进进行调查,并向部长长提出报告告。(五)对于各家家客户须订订明每月性性的访问预预定及收入入预定,另另外,对于于客户的新新开拓商品品也须拟定定每个月的的大概预定定额,根据据这个来开开拓新市场场。(六)不论老客客户或新交交易或预估估的交易,都须私下下迅速打听听清楚,有有了充分的的调查,才才能尽早与与对方进行行交涉。(七)对于同业业者的预估估内容及交交货实绩,须经常调调查探听清清楚,如此此才能检讨讨自己在接接受订货上上的难易,另外,以以于自己在在预估及交交货上的损损失,应究究明原因,以便修正正制造技术术及营业方方面的缺陷陷。(八)营业科应应针对各方方面的订货货情况,进进行广泛的的调查,使使销售活动动的资料备备齐,并传传给各相关关人员参考考。1. 从经济新新闻上做剪剪报整理。2. 参考经济济杂志及其其调查记录录。3. 将业界的的讯息记录录下来。(九)将老客户户及预定客客户等的订订货资料整整理成卡片片,并将下下列十项事事由记录下下来经常做做修正:1. 资产、负负债及损益益。2. 产品的种种类、人员员、设备、能能力。3. 销售状况况及需求者者状况。4. 应收帐款款回收的实实绩、信用用状况。5. 与过去客客户的关系系。6. 电话、往往来银行、代代表者、负负责人员。7. 公司内容容的订单发发出手续、过过程。8. 付款的手手续、过程程。9. 在业界的的地位。10.组织、工工资。(十)与老客户户应经常保保持密切的的联系,除除了对订货货情况及其其他需求应应探听清楚楚之外,尚尚须设法斡斡旋,使对对方下单订订货。为达达成上述目目的,可于于必要时邀邀集对方举举行研究会会或是恳谈谈会。(十一一)在与对对方交易的的休息之际际,应适当当地提供餐餐饮、茶点点及香烟等等等。尤其其需要外出出用餐时,应在之前前提出预算算,取得经经理或代表表(董事长长)的认可可。(十二二)开拓新新交易通常常经由已交交易客户之之手进行,或委托其其斡旋,或或要求其持持续过去曾曾经有过的的交易来拓拓展业绩。 估估 价(一)商品的估估价须根据据下游生产产及采购的的估价统一一来估算,做成后经经由经理的的决裁,提提供给各客客户做为参参考。(二)估价书的的制作由营营业科的内内务负责,通常须先先从客户处处拿到正确确的规格书书后才着手手进行。(三)营业部必必须完备下下列各项资资料做为估估价参考资资料:1. 主要材料料价格表2. 预估成本本计算表(主要材料料费、副资资材费、加加工费)3. 一般市价价表4.标标准品单价价表(四)营业科对对于定期委委托制造部部生产的标标准品,应应要求制造造部提出其其主要材料料价格表与与估价成本本计算表。(五)对于标准准品以外的的交易或估估价委托,每次都须须经由制造造部经理的的裁决,以以估价的价价格方式处处理。(六)对客户做做估价时,应尽速进进行状况调调查,尽速速提出报告告。(七)将估价书书送给客户户之后,必必须在估价价帐目表中中提出日期期及合同的的成立与不不成立等事事项。 受受理订货 (一)营业科在在确定订货货已成立时时,应将工工厂生产及及出货的必必要事项记记入订货受受理传票中中,发函给给相关单位位。其规定定如下: 1.一一般订货受受理传票 本传票票乃受理一一般性订货货时填定,通常印制制成二份,一份交给给本人,一一份交给营营业科受理理科保管,在制成订订货编号,并做好制制造委托书书(复印四四份)后,将其中AA、B、CC三联交给给制造部。 2.特特别订货受受理传票 本传票票主要为大大量生产的的商品或订订有长期合合同的商品品、出口品品填写,一一共制成五五份,一份份由本人保保,一份交交给经理或或代表(董董事长)阅阅览后,由由营业科受受理科负责责保管,另另外二份交交给制造部部,剩余的的一份交给给总务部的的总务科。本本传票必须须记明品名名、规格、数数量、单价价、金额、交交货日期、裁裁决条件、交交货地点、捆捆包运送方方式及其他他必要事项项。 3.预预估生产委委托表?营营业部在委委托生产标标准品的预预估生产或或其他特定定品的生产产时,应填填写本表。本本表须记明明品名、规规格、数量量、生产完完成的希望望日期及其其他必要事事项。填写写并取得营营业经理的的认可后,交给制造造部。 (二)所有电话话、外部销销售或来函函的订货受受理,不论论外务或是是内务,皆皆由受理订订货的本人人填写本订订货受理传传票。1. 上月底的的订货受理理余额。2. 本月份的的订货受理理额。3. 本月份的的交货量。4. 上月底预预估生产委委托余额。5. 本月份的的预估生产产委托额。6. 本月份的的预估生产产额。 (三)营业科向向制造部公公告预估生生产委托表表时,应要要求提出下下列的处理理报告,以以说明其经经过:1. 制造品与与在制品的的区分2. 制造品的的交货预定定 (四)营业部为为执行各项项计划、使使销售、订订货受理活活动顺利进进行,应与与制造部保保持密切连连系,并随随时准备下下列三项资资料:1. 商品库存存明细表。2. 主要材料料的进厂预预定表。3. 主要材料料的库存明明细表。交交货检验、配配送 (一)营业科对对于客户的的订货商品品及委托生生产的商品品的交货期期,须经常常与制造部部保持联系系,以掌握握其经过情情形及进行行状况。 (二)营业科若若已于指定定交货日期期前确定可可以交货,应主动与与客户联系系确实的交交货时间。 (三)当确定要要货商品的的交货日可可能延迟时时,应通知知订货的客客户以取得得其理解。 (四)营业科在在交货或查查验商品时时,应对照照订货帐单单,以确定定品名、品品质、规格格、单价、数数量及其他他事项是否否符合。 (五)商品的交交货与配送送业务由营营业科进出出纲管理科科负责。 (六)在交货或或配送商品品时应发行行送货通知知单。送货货通知单的的内容记载载要项包括括:1. 客户名称称。2. 品名、规规格、数量量、单价、金金额。3. 明细、其其他事项。 (七)关于商品品交货、配配送后,客客户拒绝收收货、要求求退货及其其他等等的的抱怨问题题,应取得得负责人或或营业经理理的认可,设法寻求求处理办法法。