2022年6月国内钢材市场价格及后期走势分析.docx

2022年6月国内钢材市场价格及后期走势分析高温天气到来，使得原本低迷的钢材消费雪上加霜，加剧了钢 市的供应过剩，导致钢价持续下滑。据显示，截至上周，国内钢材价 格综合指数报于78. 43点，较今年年初的跌幅显著。而受钢价持续走低影响，2022年前5个月，中钢协统计的101 家会员钢厂实现总营业收入1.3万亿元，同比下降16. 9虬 其中，由 于钢价低迷造成的主营业务亏损额达到164. 81亿元，增亏103. 61亿 元。在行业巨亏之下，钢厂亏损数量达到40家，占统计会员企业的 39. 6%,且亏损企业亏损额149. 59亿元，同比增长40.45%。2022年 6月国内钢材市场价格及后期走势分析如下。6月份，国内市场钢材需求不旺，钢铁产量有所上升，钢材净出 口量有所削减，市场供大于求冲突未有改观，钢材价格连续下行走势。 后期受需求形势好转及铁矿石价格止跌反弹影响，钢材价格将呈波动 趋稳走势。 一、国内市场钢材价格连续下行6月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为66. 69点，环比 下降3. 63点，降幅为5. 16%,较上月加大1.24个百分点；同比下降 26. 30 点，降幅为 28. 28%。1、长材、板材价格均连续下降，长材降幅高于板材6月末，CSPI长材指数为 66.50 点，环比下降4. 08点，降幅 为5. 78%；板材指数为67. 32点，环比下降3. 46点，降幅为4. 89%, 比长材降幅高0. 81个百分点。与去年同期相比，长材指数下降27. 54 点，降幅为29. 29%；板材指数下降27. 12点,降幅为28. 72%。2、主要钢材品种价格均连续下降6月末，中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所下 降。其中：高线、螺纹钢、角钢、中厚板及热卷价格环比降幅有所加 大,分别下降152元/吨、178元/吨、119元/吨、196元/吨和136 元/吨；冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格环比降幅有所收窄，分 别下降103元/吨、134元/吨和60元/吨。3、钢材价格呈逐周小幅下行走势从6月各周状况看，CSPI钢材价格指数逐周回落；进入7月 份，前3周钢材价格连续呈下降走势。更多最新钢材产业分析信息请 查阅发布的2022-2022年中国钢材产业运行态势及投资战略讨论报 告。二、国内市场钢材价格变化因素分析6月份，需求增长乏力，钢铁产量环比有所增加，钢材出口量 有所下降，市场供大于求局面更为突出，钢材价格连续呈下降走势。1、宏观经济连续承受下行压力，钢材市场需求不旺据国家统计局数据，6月份，国内生产总值同比增长7.0%, 比上年同期增速回落0.4个百分点；全国固定资产投资（不含农户） 同比增长11. 4%,增速比一季度回落2.1个百分点，比上年同期回落 5.9个百分点；全国房地产开发投资同比增长4. 6%,比一季度回落9个百分点，比上年同期回落9. 5个百分点。房屋新开工面积同比 下降15. 8%,房地产开发企业土地购置面积同比下降33. 8%； 6月份， 全国规模以上工业增加值同比增长6. 8%,比5月份上升0.7个百分 点，比上年同期增速回落2. 4个百分点。从总体状况看，宏观经济连 续承受下行压力，钢材市场需求不旺。2、粗钢产量环比上升，供大于求冲突有所加剧据国家统计局数据，6月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复 材）产量分别为5904万吨、6895万吨和9843万吨，分别同比增长 -2. 1%>-0.8%和1.3%；平均粗钢日均产量为229. 83万吨，环比增加3. 18万吨，增长1.85%。另据海关统计，6月份，全国出口钢材889 万吨，进口钢材H7万吨，净出口钢材折合粗钢801万吨。按上述数 据计算,6月份国内市场粗钢表观消费量为6094万吨，环比下降0. 9%, 同比下降3. 8%o粗钢表观消费量连续下降，市场供大于求局面未有 改观。3、主要原燃材料价格仍有所回落，对钢价支撑作用减弱据钢铁协会监测，6月份，国产铁精粉价格连续小幅回升，环 比上升5元/吨，升幅为0. 91%；进口铁矿石价格由降转升，环比上 升2. 18美元/吨，升幅为3. 88%；炼焦煤价格下降35元/吨，降幅为 4. 76%；冶金焦价格下降1元/吨，降幅为0. 12%,较上月降幅收窄1. 66 个百分点；废钢价格环比下降143元/吨，降幅为9. 43%,较上月降 幅加大6. 74个百分点。原燃材料价格持续回落，对钢价支撑作用减 弱。三、国际市场钢材价格连续下降6月，CRU国际钢材综合价格指数为130. 8点，环比下降0. 8 点，降幅为0.6%,降幅较上月收窄1.0个百分点；比上年同期下降 37. 8点，降幅为22. 4%。1、长、板材价格均连续下降，长材降幅高于板材6月,CRU长材指数为145. 5点，环比下降1. 9点，降幅为1.3%； CRU板材指数为123. 4点，环比下降0.4点，降幅为0.3版与上年同 期相比，长材指数下降35. 4点，降幅为19. 6%；板材指数下降39.1 点，降幅为24. 1%。2、北美、欧洲由降转升，亚洲连续下降(1)北美市场6月，CRU北美钢材价格指数为136.8点，环比上升1.5点， 升幅为1.1%。6月份，美国制造业PMI为53. 5%,环比上升0.7个百 分点。其中新订单和库存指数小幅上升，生产指数有所下降；截止6 月末，美国粗钢产能利用率为73. 3%,同比下降5. 2个百分点。本月 美国中西部钢厂长材及中厚板出厂价格降幅收窄，其他板材品种降幅 有所加大。2)欧洲市场6月，CRU欧洲钢材价格指数为147. 1点，环比上升0.6点， 升幅为0. 4%o 6月份，欧元区制造业PMI指数为52. 5%,环比上升0. 3 个百分点。在主要欧元区国家中，德国制造业PMI为51. 9%,环比上升0.4个百分点；法国为50. 7%,环比上升L 3个百分点；西班牙为 54.5%,环比下降1.3个百分点；意大利为54. 1%,环比下降0.7个 百分点；英国为51. 4%,环比下降0.5个百分点。本月英国市场长材 价格由降转升，中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌价格降幅收窄，热轧带 卷价格降幅有所加大。(3)亚洲市场6月，CRU亚洲钢材价格指数为118.2点，环比下降3.0点， 降幅为2.5%。6月份，日本制造业PMI为50. 1%,环比下降0.8个百 分点,其中新订单指数下降1. 3个百分点;韩国制造业PMI为46. 1%, 环比下降1.7个百分点，其中新出口订单指数下降3. 5个百分点；中 国制造业PMI为50.2%,环比持平，其中新订单指数下降0.5个百分 点。本月远东市场钢材价格连续下降。四、后期钢材市场价格走势分析受国家稳增长政策措施逐步落实影响，钢材需求形势将有所好 转。但受供大于求冲突制约，后期钢材价格仍难以明显回升，估计呈 波动趋稳走势。1、随着稳增长措施逐步落实，钢材需求形势会有所好转下半年，国内外进展环境仍较简单。从国际形势来看，世界经 济缓慢复苏且低于预期。从国内状况看，尽管下行压力仍较大，但二 季度经济进展消失乐观变化，GDP连续2个季度增长7%；至6月份， 全国规模以上工业增加值增速连续3个月回升，其中通用设备制造业、 专用设备制造业、汽车制造业以及铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业增速均环比有所上升；单月固定资产投资和社会消费零售 总额增速均连续两个月回升；6月份出口增长2.1%,增速由负转正。 后期市场随着新型城镇化建设、棚户区改造、水利和铁路投资以及 “一带一路”、京津冀协同进展、长江经济带等项目稳步推动，政策 效果会逐步显现，钢材需求形势有望好转。2、供大于求局面难以扭转，钢材价格不会大幅回升据国家统计局数据，上半年，全国粗钢产量达到4.1亿吨，同 比下降1.3%；净出口钢材4748万吨，增长35.5%。同期国内粗钢表 观消费量3. 62亿吨，同比下降4. 7%。国际市场钢铁需求也增长乏力， 据国际钢协统计，5月份全球粗钢产量同比下降1.9%,若扣除中国 则下降2. 3%o其中欧洲、北美、独联体以及亚洲的日韩降幅明显， 降幅显示高于中国，下半年我国钢材出口难度会有所加大。在市场需 求不旺而钢铁生产仍保持较高水平状况下，后期钢材价格难以大幅回 升，但进一步下降的空间也很有限。3、钢材社会库存降幅收窄，后期市场预期有所上升6月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1286万 吨，连续第3个月下降，环比削减4万吨，降幅为0.34%,降幅连续 其次个月收窄；与上年同期相比下降58万吨，降幅为4.32%；据协 会旬报统计，6月下旬会员企业钢材库存为1637万吨，比5月末下 降2. 03%,环比由升转降。后期市场需要关注的主要问题：一是粗钢日产量由降转升，供大于求冲突更加突出。6月份全 国粗钢日产量229. 83万吨，环比上升1.85%,是自去年下半年以来 单月最高日产水平。在需求疲软状况下，钢铁生产仍保持高水平，市 场供大于求冲突更为突出。二是钢材价格跌至新低，企业生产经营形势更为严峻。据钢铁 协会监测，截止7月17日，CSPI钢材价格综合指数跌至62.89点, 是价格指数编制以来的最低点，比年初下跌了 24. 31%,比上年同期 下跌了 31. 80%。钢价持续下探，企业生产经营形势更为严峻。三是铁矿石价格先降后升，对后期钢价将形成支撑作用。据钢 铁协会监测钢材行业市场调查分析显示，6月上旬CIOPI进口铁矿石 价格波动上行，6月中旬至7月8日持续下跌，跌至45.13美元/吨 后；自7月9日起开头小幅回升，截止7月20日升至51. 02美元/ 吨，上升5. 89美元/吨，升幅13.05%。铁矿石价格止跌反弹，将对 后期钢价走势形成肯定的支撑作用。