联合资信-地方政府与城投企业债务风险研究报告-河北篇-29正式版.pdf

研究报告 1 地方政府与城投企业债务风险地方政府与城投企业债务风险研究报告研究报告-河北河北篇篇 联合资信 公用三部|倪 昕|谢艺菲 研究报告 1 报告概要报告概要 河北省经济总量在全国排名中游，经济增长速度承压，人均 GDP 在全国排名靠后。2021 年，河北省一般预算收入保持全国中上游水平，上级补助收入对综合财力形成有力支撑。河北省政府债务余额快速增长，政府负债率和债务率在全国排名中游，偿债能力较强。2022 年，河北省经济保持增长，但一般公共预算收入有所下降，政府性基金收入下滑明显。京津冀协同发展国家重大战略赋予河北省建设“全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化和城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区”的功能定位。雄安新区设立后，作为北京非首都功能疏解集中承载地，北京首批疏解的高校、医院、央企，均在向雄安新区有序推进，雄安高铁站、京雄高速等已建成通车。从“十四五”规划看，河北省将继续改造提升传统优势产业，发展壮大战略性新兴产业。2022 年 10 月 26 日，银保监会召开推动京津冀协同发展专题会议，会议提出要聚焦重点区域、重要领域，加大对跨区域、跨行业、综合性重大工程项目等的支持力度。从地级市层面看，河北省各地级市经济发展较不均衡，形成三级梯队格局，各梯队之间差异较大，其中唐山市和石家庄市经济规模和财政实力均位列河北省前列。2021 年，河北省各地级市一般公共预算收入增速均维持在较高水平，但政府性基金收入整体波动大，仅保定市政府性基金收入保持增长，2022年部分地级市出现一般公共预算收入下滑情况。近年来，河北省各地市政府债务余额呈上升趋势，从债务率看，唐山市和秦皇岛市债务负担较重。河北省发债城投企业中唐山市、邯郸市和沧州市发债的城投企业数量较多，发债企业以市级企业为主。河北省发债城投企业存量债务主要集中于唐山市、石家庄市和邯郸市，秦皇岛市和张家口市发债城投企业短期偿债指标较弱，偿债压力持续加大。唐山市城投企业 2023 年到期债券规模较大。除廊坊市外，河北省其他地级市的“发债城投企业全部债务+地方政府债务”/综合财力超过 100%，其中唐山市、张家口市、秦皇岛市、石家庄市超过 150%，财政收入对“发债城投企业全部债务+地方政府债务”支持保障能力一般。 研究报告 2 一、一、河北省经济及财政实力河北省经济及财政实力（一）（一）河北省区域特征及经济发展状况河北省区域特征及经济发展状况 河北省经济发展基础较好，经济总量河北省经济发展基础较好，经济总量在在全国排名全国排名中游，但中游，但人均地区生产总值人均地区生产总值在在全全国国排名靠后。排名靠后。受钢铁、煤炭、石化等传统支柱产业化解过剩产能及节能减排等政策影受钢铁、煤炭、石化等传统支柱产业化解过剩产能及节能减排等政策影响，经济增长面临一定压力。响，经济增长面临一定压力。2022 年年上半年上半年，河北省各主要经济指标保持增长，河北省各主要经济指标保持增长，且，且增速略高于全国平均水平增速略高于全国平均水平。河北省，简称“冀”，位于我国华北平原，环抱北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份；河北省是矿产资源大省，已发现各类矿产 130 种，矿产地 1530 处，煤炭、铁矿、金矿、钼矿、水泥用灰岩、冶金用白云岩、地热等资源储量丰富，其中铁矿资源量全国排名第 3 位。河北省位于环渤海经济带和京津冀协同发展试验区，在国家发展全局中具有重要的政治、经济地位，经过多年的建设与发展，已形成了陆、海、空综合交通运输网。铁路方面，截至 2021 年底，河北省铁路营业里程达 8050 公里，居全国第 2 位，京广、京山、津浦、石太、石德、京包、京秦、京原等 15 条铁路干线及支线、地方铁路形成了以石家庄为枢纽的铁路网，路网密度达 426.38 公里/万平方公里。公路方面，截至 2021 年底，河北省高速公路通车里程 8084.5 公里，占公路通车里程的 3.91%。航空方面，截至 2021 年 6 月底，河北省省通用机场投产项目已达 10 个，其中对公众开放的 A 类通用机场 5 个，不对公众开放的 B 类通用机场 5 个。其中，石家庄民航机场是国家批准的国际机场，此外，河北周边还有北京首都机场、天津国际机场、北京大兴国际机场等国际机场。海运方面，河北省东临渤海，拥有秦皇岛港、京唐港及黄骅港等较大出海口岸。2021 年，全省沿海港口货物吞吐量达 12.3 亿吨，比上年增长 2.5%；集装箱吞吐量达 480.6 万标准箱，比上年增长 7.6%。总体看，河北省自然禀赋良好，政治及经济地位突出，交通基础设施完善，具有较好的经济发展基础。京津冀协同发展是重大国家战略，2019 年，国家设立河北雄安新区，雄安新区地处北京、天津、保定腹地，作为北京非首都功能疏解集中承载地，要建设成为高水平社会主义现代化城市、京津冀世界级城市群的重要一极、现代化经济体系的新引擎、推动高质量发展的全国样板。河北省将落实京津冀“一核双城三轴四区多点”的协同发展格局要求，建设全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。截至 2022 年 10 月，已有 4 万多家京津的企业和单位转入河北。北京首批疏解的高校、医院、央企，均在向雄安新区有序推进，中国中化、中国星网和中国华能等央企的总部已经启动建设，北京援建的“三校 研究报告 3 一院”已经基本建成。雄安高铁站、京雄高速等已建成通车。2022 年 10 月 26 日，银保监会召开推动京津冀协同发展专题会议，会议强调下一步一是聚焦重点区域、重要领域，加大对跨区域、跨行业、综合性重大工程项目等的支持力度，二是加强监管协同，持续提升监管效能和服务水平，三是优化金融服务，构建丰富多样的金融产品体系，四是加强组织领导，压实各方责任，高质量完成各项任务。“十三五”期间，河北省造纸、氮肥、印染、制革、农药等污染严重落后产能全部退出市场，供给质量、产业资源配置效率显著提升，市场竞争秩序有效规范，产业转型升级环境条件明显改善。12 大重点产业（钢铁、高端装备、石化、食品、信息智能、生物医药健康、新能源、新材料、商贸物流、文体旅游、金融服务、都市农业）占 GDP 比重达到 54.1%。从“十四五”规划看，河北省将继续改造提升传统优势产业，发展壮大战略性新兴产业，提质升级县域特色产业，扶植培育高潜力未来产业。2022 年 6 月，河北省相应出台六条稳投资措施，要加强项目谋划储备，畅通审批“绿色”通道，强化项目服务保障，多渠道争取中央资金，保障项目顺利施工，激发民间投资活力。河北省支持民间投资参与基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，年内 REITs 实现零突破。鼓励具备长期稳定经营性收益的存量项目采用 PPP 模式盘活存量资产，将收回资金按规定用于再投资。随着雄安新区高端高新产业支撑强化，承接产业转移向纵深拓展，河北省将推动京津冀创新资源开放共享，积极承接京津科技创新资源外溢。经济运行方面，近年来在京津冀一体化、环首都经济圈、河北沿海经济带三大国家战略的推动下，河北省经济实力不断增强，经济总量处于全国中游，2021 年河北省实现地区生产总值 40391.3 亿元，居全国第 12 位。从增速看，河北省 2021 年 GDP 增速低于全国平均水平，为 6.5%，居全国第 25 位。20192021 年，河北省人均 GDP水平在全国排名靠后，2021 年为 5.42 万元，排名第 27 位。河北省经济增长主要依靠投资及消费拉动，其中投资主要方向包括制造业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等。20192021 年，河北省固定资产投资保持增长，三次产业结构由 2019 年的 10.0:38.7:51.3 调整为 2021 年的 10.0:40.5:49.5。20192020 年，河北省基础设施投资保持较快增长，2021 年投资较上年下降 7.4%，其中水利管理业、市政设施管理业投资分别增长 25.8%和 7.4%，生态保护和环境治理业投资下降 11.9%。消费及出口方面，河北省 20192020 年社会消费品零售总额有所下降，随着河北省从新冠疫情中逐步恢复，2021 年实现社会消费品零售总额 13509.9 亿元，比上年增长 6.3%。20192021 年，河北省进出口总额快速增长，其中 2021 年河北省出口总值 3029.8 亿元，增长 20.2%；进口总值 2385.9 亿元，增长 23.2%。在出口中以机电产品、钢材、服装纺织、高新技术产品等为主。2021 年，河北省对“一带一路”沿线国家进出口总额 1612.3 亿元，比上年增长 20.1%。 研究报告 4 近年来，河北工业产值波动下降，受宏观经济下行压力较大、化解过剩产能及治理大气污染等因素影响，工业经济增长乏力，20192021 年，河北省分别实现全部工业增加值 11503.0 亿元、11545.9 亿元和 14097.7 亿元。2021 年，河北省规模以上工业增加值同比增长 4.9%，增速低于全国 4.7 个百分点。河北省工业产业中“高污染、高能耗和资源消耗”产业占比较大，产业链较短，产品附加值和创新能力有待提升。在节能降耗和污染防治硬约束逐步趋紧的大背景下，面临较大的去产能、产业升级和结构调整压力。2022 年 16 月，河北省实现地区生产总值 19823.7 亿元，同比增长 3.4%，增速高于全国 0.9 个百分点。其中，第一产业增加值 1484.0 亿元，同比增长 4.6%；第二产业增加值 7942.5 亿元，同比增长 3.9%；第三产业增加值 10397.3 亿元，同比增长2.8%。2022 年 16 月，河北省固定资产投资同比增长 8.4%，高于全国同期 2.3 个百分点。2022 年 16 月，河北省各主要经济指标保持增长，且增速略高于全国平均水平。表表 1.1 20192021 年及年及 2022 年年 16 月河北省月河北省及全国及全国部分经济部分经济指标指标 项目项目 河北省河北省 全国全国 2019 年年 2020 年年 2021 年年 2022 年年 16 月月 2021 年年 2022 年年 16 月月 GDP（亿元）35104.5 36206.9 40391.3 19823.7 1143670 562642 GDP 增速（%）6.8 3.9 6.5 3.4 8.1 2.5 人均 GDP（元）46348 48564 54172-80976-三次产业结构 10.0:38.7:51.3 10.7:37.6:51.7 10.0:40.5:49.5 7.5:40.1:52.4 7.3:39.4:53.3 5.2:40.6:54.2 固定资产投资增速（%）5.8 2.9 3.0 8.4 4.9 6.1 人均可支配收入（元）25665 27136 29383 14998 35128 18463 常住人口城镇化率（%）57.62 60.07 61.14-64.72-资料来源：联合资信根据公开资料整理 表表 1.2 2021 年全国各省市主要经济年全国各省市主要经济指标指标对比对比 项目项目 GDP GDP 增速增速 人均人均 GDP 亿元亿元 排名排名%排名排名 元元 排名排名 广东省广东省 124369.7 1 8.0 14 98285 7 江苏省江苏省 116364.2 2 8.6 5 137039 3 山东省 83095.9 3 8.3 8 81727 11 浙江省浙江省 73515.8 4 8.5 6 113032 6 河南省河南省 58887.4 5 6.3 27 59410 22 四川省四川省 53850.8 6 8.2 11 64326 18 湖北省湖北省 50012.9 7 12.9 1 86416 9 福建省福建省 48810.4 8 8.0 14 116939 4 湖南省湖南省 46063.1 9 7.7 16 69440 14 研究报告 5 上海市上海市 43214.9 10 8.1 12 173630 2 安徽省安徽省 42959.2 11 8.3 8 70321 13 河北省河北省 40391.3 12 6.5 25 54172 27 北京市北京市 40269.6 13 8.5 6 183980 1 陕西省陕西省 29801 14 6.5 25 75360 12 江西省江西省 29619.7 15 8.8 4 65560 15 重庆市重庆市 27894 16 8.3 8 86879 8 辽宁省辽宁省 27584.1 17 5.8 30 65026 16 云南省云南省 27146.8 18 7.3 18 57686 23 广西壮族自治区广西壮族自治区 24740.9 19 7.5 17 49206 29 山西省山西省 22590.2 20 9.1 3 64821 17 内蒙古自治区内蒙古自治区 20514.2 21 6.3 27 85422 10 贵州省贵州省 19586.4 22 8.1 12 50808 28 新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区 15983.6 23 7.0 19 61725 21 天津市天津市 15695 24 6.6 23 113732 5 黑龙江省黑龙江省 14879.2 25 6.1 29 47266 30 吉林省吉林省 13235.5 26 6.6 23 55450 26 甘肃省甘肃省 10243.3 27 6.9 20 41046 31 海南省海南省 6475.2 28 11.2 2 63707 19 宁夏回族自治区宁夏回族自治区 4522.3 29 6.7 21 62549 20 青海省青海省 3346.6 30 5.7 31 56398 25 西藏自治区西藏自治区 2080.2 31 6.7 21 56831 24 资料来源：联合资信根据国家统计局数据及各省（自治区、直辖市）国民经济和社会发展统计公报整理（二）（二）河北省财政实力及债务河北省财政实力及债务状况状况 2021 年，河北省一般预算收入保持全国中上游水平，受减税降费因素影响，税年，河北省一般预算收入保持全国中上游水平，受减税降费因素影响，税收收入占比持续下降；收收入占比持续下降；河北省综合财力中政府性基金收入及中央政府转移性收入河北省综合财力中政府性基金收入及中央政府转移性收入占占比比大，对综合财力形成有力支撑大，对综合财力形成有力支撑，但受房地产市场，但受房地产市场下行下行压力较大影响，河北省政府性压力较大影响，河北省政府性基金收入基金收入 2021 年有所下降。年有所下降。2022 年年 17 月，河北省一般公共预算收入有所下降，月，河北省一般公共预算收入有所下降，政府性基金收入下滑明显。政府性基金收入下滑明显。河北省河北省政府债务余额快速增长政府债务余额快速增长，政府负债率和债务率处于政府负债率和债务率处于中中游水平，偿债能力较强游水平，偿债能力较强。20192021 年，受益于地区经济增长及中央财政支持，河北省综合财力波动增长，年均复合增长 1.83%。从构成看，2021 年河北省综合财力中上级补助收入、政府性基金收入和一般公共预算收入占比分别为 36.21%、25.67%和 38.12%。2021 年，受国有土地使用权出让收入下降影响，河北省政府性基金收入有所下降，政府性基金收入贡献率有所下降，但仍为河北省综合财力的重要构成部分。 研究报告 6 表表 1.3 20192021 年及年及 2022 年年 17 月河北省部分财政收支情况（单位：亿元）月河北省部分财政收支情况（单位：亿元）项目项目 2019 年年 2020 年年 2021 年年 2022 年年 17 月月 金额金额 增速增速（%）金额金额 增速增速（%）金额金额 增速增速（%）金额金额 增速增速（%）一般公共预算收入一般公共预算收入 3738.99 6.40 3826.46 2.3 4167.62 8.9 2633.4-6.3 税收收入占比（%）70.36-66.05-65.64-51.25-政府性基金收入政府性基金收入 3318.38 14.10 3164.95-4.62 2807.17-11.30 1014.5-24.9 上级补助收入上级补助收入 3486.40 8.21 4481.00 28.53 3958.8-11.65-地方综合财力地方综合财力 10543.77 9.24 11472.41 8.81 10933.6-4.70-一般公共预算支出 8309.04 7.50 9022.79 8.6 8848.21-1.93 5394.4 4.5 政府性基金支出 3830.10 17.10 4582.07 19.6 3703.61-19.17 2658.4 60 财政自给率（%）45.00-42.41-47.10-48.82-注：地方综合财力=一般公共预算收入+政府性基金收入+上级补助收入；财务自给率=一般公共预算收入/一般公共预算支出*100%资料来源：联合资信根据公开资料整理 20192021 年，河北省一般公共预算收入持续增长，年均复合增长 5.58%。与全国其他省市相比，河北省一般公共预算收入在全国处于中上游水平，2021 年收入规模位于全国 31 个省市的第 9 位，2021 年一般公共预算收入增速有所提升，主要系河北省从新冠肺炎疫情影响中逐渐恢复所致。构成方面，20192021 年，河北省税收收入占一般公共预算收入比重逐年下降。20192021 年，河北省一般公共预算支出逐年快速增长，以教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、城乡社区支出和一般公共服务支出为主，2021 年上述六项支出合计 6514.78 亿元，占一般公共预算支出合计的 73.63%。同期，河北省财政自给率波动提高，2021 年为 47.10%，财政自给能力在全国排名中上游。国有土地使用权收入为河北省政府性基金收入的主要来源，20192020 年，国有土地使用权收入有所增长，受房地产市场下行压力较大影响，2021 年国有土地使用权收入较上年下降 11.3%。此外，受新冠疫情影响，2020年河北省车辆通行费收入骤减，整体看，20192021 年河北省政府性基金收入持续下降，2021 年同比下降 11.3%。20192021 年，河北省上级补助收入规模较大且波动增长，其中 2020 年增长较快系政府基金预算转移支付收入大幅增加所致，上级补助收入对地方综合财力形成重要支撑。2022 年 17 月，受疫情多点散发影响，河北省实现一般公共预算收入 2633.4 亿元，比上年同期下降 6.3%，扣除留抵退税因素后可比增长 6.3%，高于全国同期增长率（自然口径增长率为-9.2%，扣除留抵退税因素后增长 3.2%）。其中，税收收入同比下降 24.8%，占一般公共预算收入的比重为 51.25%；同期，河北省实现政府性基金收入 1014.5 亿元，同比下降 24.9%，主要系受房地产市场下行压力较大影响。为加大产业转型升级、支持战略性新兴产业发展及持续落实去产能任务，河北省发行了较大规模的政府债券，2020 年河北省发行较大规模的抗疫特别国债。2019 研究报告 7 2021 年底，河北省政府债务规模快速增长，2021 年底余额为 13226.37 亿元，较 2019年底增长 51.09%，增量主要来自政府专项债务。债务主体以市县政府为主，2021 年底河北省政府债务主要集中在唐山市、石家庄市和雄安新区。20192021 年底，河北省政府债务率和负债率均不断提高，2021 年底分别为120.97%和 32.75%。从全国来看，河北省负债率和债务率排名中游，偿债能力较强。表表 1.4 近年河北省政府债务情况（单位：亿元）近年河北省政府债务情况（单位：亿元）项目项目 2019 年年 2020 年年 2021 年年 政府债务限额 10208.09 12442.10 14842.10 政府债务余额 8753.87 11016.40 13226.37 其中：一般债务 5006.14 5595.12 5998.40 专项债务 3747.73 5421.28 7227.97 其中：省本级 785.37 845.42 964.05 市县政府 7968.51 10170.98 12262.32 债务率（%）83.02 96.03 120.97 负债率（%）24.94 30.43 32.75 注：债务率=政府债务余额/综合财力*100%；负债率=政府债务余额/GDP*100%资料来源：联合资信根据公开资料整理 表表 1.5 2021 年全国各省市主要财政及债务数据对比年全国各省市主要财政及债务数据对比 省份省份 一般公共预算一般公共预算收入收入 财政自给率财政自给率 政府债券发行金政府债券发行金额额 政府债务余额政府债务余额 负债率负债率 债务率债务率 亿元亿元 排排名名%排名排名 亿元亿元 排排名名 亿元亿元 排名排名%排名排名%排名排名 广东省广东省 14105.04 1 77.30 3 6759.96 1 20417.41 1 16.42 2 82.15 6 江苏省江苏省 10015.16 2 68.66 5 3701.85 4 18963.76 3 16.30 1 73.58 3 浙江省浙江省 8262.64 3 75.02 4 4235.78 3 17426.77 4 23.70 7 81.97 5 上海市上海市 7771.80 4 92.18 1 1211.10 26 7356.80 22 17.02 3 58.64 2 山东省山东省 7284.46 5 62.19 8 5631.50 2 19992.73 2 24.06 11 107.97 14 北京市北京市 5932.31 6 82.33 2 3293.50 7 8770.68 17 21.78 6 75.84 4 四川省四川省 4773.15 7 42.56 18 3695.00 5 15237.50 5 28.30 13 99.81 9 河南省河南省 4353.92 8 44.50 17 3413.40 6 12395.26 8 21.05 5 95.39 8 河北省河北省 4167.62 9 47.10 11 3288.60 8 13226.37 7 32.75 18 120.97 19 安徽省安徽省 3498.19 10 46.08 14 2814.98 11 11576.30 11 26.95 12 109.04 15 福建省福建省 3383.40 11 65.01 7 2648.25 12 10091.47 14 20.67 4 121.08 20 湖北省湖北省 3283.32 12 41.38 20 3010.10 9 11932.20 9 23.86 9 107.50 13 湖南省湖南省 3250.70 13 39.05 21 2996.50 10 13605.43 6 29.54 15 122.05 22 山西省山西省 2834.47 14 56.15 9 1145.51 27 5412.99 26 23.96 10 88.93 7 江西省江西省 2812.30 15 41.49 19 2290.74 15 9013.34 15 30.43 16 103.18 10 陕西省陕西省 2775.42 16 45.73 15 2196.60 19 8687.60 18 29.15 14 107.49 12 辽宁省辽宁省 2765.59 17 47.04 12 2457.20 14 10252.50 13 37.17 20 147.70 27 内蒙古自内蒙古自2349.90 18 44.85 16 1565.30 21 8900.50 16 43.39 24 153.01 29 研究报告 8 治区治区 重庆市重庆市 2285.45 19 47.27 10 2518.00 13 8610.00 19 30.87 17 126.66 23 云南省云南省 2278.29 20 34.34 23 2282.26 16 10951.69 12 40.34 21 152.86 28 天津市天津市 2141.06 21 67.92 6 2255.80 18 7882.00 21 50.22 29 206.00 31 贵州省贵州省 1969.39 22 35.23 22 2275.78 17 11872.29 10 60.61 30 157.22 30 广西壮族广西壮族自治区自治区 1800.12 23 30.98 25 1622.44 20 8560.71 20 34.60 19 122.04 21 新疆维吾新疆维吾尔自治区尔自治区 1618.61 24 30.10 27 1456.40 22 6627.10 23 41.46 22 114.01 16 黑龙江省黑龙江省 1300.51 25 25.48 28 1387.00 24 6534.54 24 43.92 25 120.74 18 吉林省吉林省 1144.00 26 30.95 26 1394.00 23 6259.30 25 47.29 27 136.44 25 甘肃省甘肃省 1001.86 27 24.84 29 1255.80 25 4895.60 27 47.79 28 106.69 11 海南省海南省 921.16 28 46.46 13 695.56 28 3007.90 28 46.45 26 128.50 24 宁夏回族宁夏回族自治区自治区 460.01 29 32.22 24 259.42 30 1922.26 30 42.51 23 118.15 17 青海省青海省 328.76 30 17.73 30 503.90 29 2787.20 29 83.28 31 137.11 26 西藏自治西藏自治区区 213.00 31 10.34 31 162.30 31 495.70 31 23.83 8 20.53 1 全国中位全国中位数数 2775.42 -44.85-2282.26 -8900.50 -30.43-114.01-全国均值全国均值 3583.28 -46.85-2400.79 -9795.67 -34.18-113.01-资料来源：联合资信根据各省（自治区、直辖市）历年财政决算报告整理 资料来源：联合资信根据各省（自治区、直辖市）历年财政决算报告整理 图图 1.1 20192021 年全国各省（自治区、直辖市）政府负债率变化情况年全国各省（自治区、直辖市）政府负债率变化情况 研究报告 9 资料来源：联合资信根据各省（自治区、直辖市）历年财政决算报告整理 图图 1.2 20192021 年全国各省（自治区、直辖市）政府债务率变化情况年全国各省（自治区、直辖市）政府债务率变化情况 二二、河北河北省各地级市经济及财政实力省各地级市经济及财政实力 （一）（一）河北河北省省各地级市经济发展情况各地级市经济发展情况 河北省各地河北省各地级级市市经济经济发展较不均衡发展较不均衡，形成三级梯队格局，各梯队之间差异，形成三级梯队格局，各梯队之间差异较大，较大，其中其中唐山市和石家庄市经济体量较大。唐山市和石家庄市经济体量较大。2021 年，各地级市年，各地级市 GDP 增速较上年同期有较增速较上年同期有较大提升。大提升。2022 年年 16 月，各地级市月，各地级市 GDP 仍保持增长态势。受益于京津冀协同发展，仍保持增长态势。受益于京津冀协同发展，廊坊市人口流入规模显著高于其他地级市。河北省各地廊坊市人口流入规模显著高于其他地级市。河北省各地级级市第三产业均保持较快发市第三产业均保持较快发展，但产业结构区别较大。展，但产业结构区别较大。2021 年，廊坊市和石家庄市第三产业比重较高，唐山市年，廊坊市和石家庄市第三产业比重较高，唐山市经济结构以工业为主经济结构以工业为主。河北省下辖石家庄市、唐山市、保定市、邯郸市、张家口市、承德市、廊坊市、秦皇岛市、沧州市、邢台市和衡水市等 11 个地级市，近年河北省按照“一核、双城、三轴、四区、多节点”京津冀空间发展格局，着力打造以保定平原地区和廊坊市为环京津核心功能区，以唐山市、沧州市、秦皇岛市为沿海率先发展区，以石家庄市、邯郸市、邢台平原地区、衡水市为冀中南功能拓展区，以张家口市、承德市为冀西北生态涵养区的四个战略功能区，推进全省区域协调发展。从 GDP 规模看，河北省各地级市经济发展水平分化程度明显，GDP 规模整体呈梯队分布。第一梯队为唐山市和石家庄市，唐山市凭借较强的工业基础，近年来一直处于全省经济总量首位；石家庄市作为河北省全省的政治、经济、科技、金融、文化和商贸物流中心，经济总量稳居全省第二位，两市合计占河北省经济总量的比重达36.5%；第二梯队为沧州市、邯郸市、保定市和廊坊市，GDP 规模在 35004200 亿元， 研究报告 10 四市合计占河北省经济总量的比重为 38.5%；第三梯队为邢台市、秦皇岛市、张家口市、衡水市和承德市，GDP 规模介于 10003000 亿元之间。从 GDP 增速看，2021 年河北省各地级市 GDP 增速均介于 6.1%7.2%之间，差距不大。各地级市人均 GDP 差异较大，其中最高为唐山市，其后依次为廊坊市、石家庄市、秦皇岛市、沧州市和承德市，人均 GDP 在 5.06.5 万元之间，除邢台市外，其他地级市人均 GDP 均在 4.04.5 万元之间，邢台市人均 GDP 仅为 3.4 万元。表表 2.1 2021 年河北省各地级市年河北省各地级市 GDP、增速增速及占河北省经济总量的比重及占河北省经济总量的比重情况情况 地级市地级市 GDP GDP 增速增速 人均人均 GDP 亿元亿元 排名排名 占比（占比（%）%排名排名 万元万元 排名排名 唐山市 8230.6 1 20.4 6.7 6 10.7 1 石家庄市 6490.3 2 16.1 6.6 7 6.1 3 沧州市 4163.4 3 10.3 7.0 2 5.7 5 邯郸市 4114.8 4 10.2 6.9 3 4.4 7 保定市 3725.0 5 9.2 7.2 1 4.0 10 廊坊市 3553.1 6 8.8 6.6 7 6.5 2 邢台市 2427.1 7 6.0 6.2 10 3.4 11 秦皇岛市 1843.8 8 4.6 6.8 4 5.9 4 张家口市 1727.8 9 4.3 6.3 9 4.2 8 衡水市 1703.1 10 4.2 6.8 4 4.1 9 承德市 1697.0 11 4.2 6.1 11 5.1 6 注：因邢台市未披露国民经济公报，邢台市相关数据来源为 2021 年全市经济运行情况 资料来源：联合资信根据公开资料整理 2022 年 16 月，河北省各地级市 GDP 较上年同期有所提升，但各地级市 GDP规模排名变化不大，仅衡水市 GDP 水平略超过张家口市 GDP。从 GDP 增速来看，其中石家庄市 GDP 增速为全省最高，为 8.1%，邢台市 GDP 增速为 4.1%，其余各地级市 GDP 增速均在 4.0%以下，其中廊坊市和张家口市 GDP 增速最缓，分别为 0.2%和 0.1%。从人口数量看，河北省地级市人口规模差异明显。从 2021 年末常住人口数量看，保定市及石家庄市人口数量超过 1000 万人，邯郸市人口数量达 936.69 万人，显著高于其他地级市，上述地级市合计人口数量占河北省总人口数量的 43.09%。唐山市、沧州市、邢台市人口数量均在 700800 万人区间，其余地级市人口数量少于 600 万人，秦皇岛市人口数量最少，仅为 313.43 万人。从 2021 年年末和第七次人口普查河北省各地级市人口数量变动情况看，受益于京津冀协同发展，廊坊市人口增长率最高，为 1.36%；受雄安新区快速发展影响，保定市人口增长率达 0.76%，排名第二；除承德市和沧州市人口小幅增长外，其他地级市均出现人口流失情况，衡水市人口变动率为-0.62%。 研究报告 11 表表 2.2 2021 年年末和第七次人口普查年年末和第七次人口普查河北省各地级市河北省各地级市人口数量变动情况人口数量变动情况 地级市地级市 2021 年末常住人口数量年末常住人口数量 第七次人口普查人口数量第七次人口普查人口数量 人口变动率人口变动率 万人万人 排名排名 万人万人 排名排名%排名排名 保定市 1152.45 1 1143.72 1 0.76 2 石家庄市 1120.47 2 1123.51 2-0.27 6 邯郸市 936.69 3 941.4 3-0.50 10 唐山市 769.70 4 771.8 4-0.27 6 沧州市 730.40 5 730.08 5 0.04 4 邢台市 708.79 6 711.11 6-0.33 8 廊坊市 553.82 7 546.41 7 1.36 1 衡水市 418.69 8 421.29 8-0.62 11 张家口市 409.93 9 411.89 9-0.48 9 承德市 333.63 10 335.44 10 0.35 3 秦皇岛市 313.43 11 313.69 11-0.08 5 注：石家庄市数据含辛集，保定市数据含定州市及雄安新区 资料来源：联合资信根据公开资料整理 从产业结构看，近年河北省各地级市第三产业均保持较快发展，对经济增长的拉动作用日益显著。石家庄市、沧州市、保定市、廊坊市、邢台市、秦皇岛市、张家口市和衡水市产业结构以第三产业为主，其中廊坊市和石家庄市第三产业比重分别为60.3%和 59.8%；邯郸市第二产业占比有所提升，达到 47.5%，略高于邯郸市的第三产业占比；唐山市经济结构以工业为主，第二产业占比超过 50%；第一产业比重较高的地市主要系承德市，第一产业占比超过 20%。根据河北省第十四个五年规划，从具体产业分布来看，河北省各地市围绕钢铁、装备制造、石化、食品产业等支柱产业形成了若干产业集群，布局相关产业的建设基地，部分分布情况如下表所示。表表 2.3 河北省发展先进制造业和战略性新兴产业规划表河北省发展先进制造业和战略性新兴产业规划表 发展目标发展目标 产业类型产业类型 重点建设基地重点建设基地 强化优势产强化优势产业领先地位业领先地位 钢铁产业 唐山、邯郸精品钢铁产业集群和曹妃甸区等临港钢铁产业基地 装备制造产业 保定、沧州、张家口先进汽车产业基地、唐山轨道交通和机器人制造基地、保定智能网联汽车示范基地、邯郸高档数控机床和农机基地 石化产业 重点建设曹妃甸石化、渤海新区合成材料、石家庄循环化工、邢台盐化工等产业基地 食品产业 石家庄乳制品及传统主食、邢台方便健康食品、邯郸休闲健康食品和天然植物提取食品配料、秦皇岛和张家口葡萄酒、衡水功能食品等产业基地 构筑现代产构筑现代产业体系新支业体系新支柱柱 信息智能产业 廊坊新型显示、石家庄光电与导航、辛集智能传感器等产业基地 生物医药产业 石家庄国家生物医药、安国现代中药、沧州生物医药和邯郸生物提取物等产业基地 研究报告 12 新能源产业 张家口市可再生能源示范区和氢能示范城市、邢台太阳能利用及新型电池、保定新能源与能源设备、邯郸氢能装备、承德清洁能源融合发展等产业示范基地 新材料产业 唐山钢铁及化工新材料、邯郸新型功能材料、衡水新型功能及复合材料、承德钒钛新材料、辛集新型显示材料等产业基地 布局发展高布局发展高潜力未来产潜力未来产业业 应急产业-被动式超低能耗建筑产业 保定全国被动式超低能耗建筑全产业链示范基地 康复辅助器具产业 石家庄、秦皇岛、保定、衡水康复辅助器具产业基地 资料来源：联合资信根据公开资料整理 注：因邯郸市未披露 2021 年三次产业结构情况，故采用 2021 年 19 月邯郸市三次产业占比数据进行计算 资料来源：联合资信根据公开资料整理 图图 2.1 2021 年河北省各地级市三次产业结构情况年河北省各地