易观分析：《数字经济全景白皮书》金融数字用户篇-13正式版.doc

数字经济全景白皮书金融数字用户篇本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws互联网普及率逐年升高，网民使用手机上网比例高达99.7%据中国互联网络信息中心第49次中国互联网络发展状况统计报告，截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，互联网普及率达73%。手机网民规模达10.29亿，网民使用手机上网的比例为99.7%。此外，数据显示当前城乡地区互联网普及率差异同比缩小、互联网进一步向中老年群体渗透等。当前互联网普及率逐年升高，使用手机上网也已经成为网民主要的上网方式。网民规模和互联网普及率120000网民规模互联网普及率73.0%80.0%64.5%70.4%10319559.6%9889970.0%10000055.8%828519035960.0%771988000050.0%6000040.0%4000030.0%20.0%2000010.0%00.0%2017.122018.122020.32020.122021.12手机网民规模及其占网民比例手机网民规模手机网民占整体网民比例12000099.3%99.7%99.7%100.0%1028749857699.5%100000816988969099.0%800007526598.6%98.5%6000098.0%4000097.5%97.5%97.0%2000096.5%096.0%2017.122018.122020.32020.122021.12数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查激发科技与创新活力2金融领域全网活跃人数规模稳定居于第三， 金融类APP成网民使用的重要类别之一2022Q2 全网活跃人数规模120000100000800006000040000200000 活跃人数(万) 活跃人数环比(%)1.21%0.54%0.65%0.32%0.13%-0.11%-0.35%-0.57%-0.97%-0.96%2%1%1%0%-1%-1%-2%2021Q1-2022Q2 TOP10领域活跃人数趋势社交 通讯 金融 移动购物 应用管理地图导航 视频 音频娱乐 资讯 输入法11000010500010000095000900008500080000© 易观千帆激发科技与创新活力3移动支付仍是普及度最高的金融需求，银行类APP活跃用户规模走高结合易观千帆活跃用户规模级活跃人数全网渗透率数据，金融数字用户主要需求集中于移动支付和银行相关APP，此外，金融工具作为相对刚需的需求，较证券、信用卡、投资理财、保险等传统金融行业活跃用户规模更高。2022Q2 金融领域活跃用户规模 活跃人数(万) 活跃人数环比(%)120000102793.241000008000074345.44600004000019891.15 11295.357954.992000016349.584446.791694.21179.1150.668873.315045.8502676.691212.2458.91支付银行综合服务金融工具证券服务应用投资理财保险服务商业查询网络借贷消费金融理财兼职财经资讯彩票服务外汇查询大宗商品投资贷款计算器10%5%0%-5% -10% -15% -20% -25%2022Q2 金融领域活跃人数全网渗透率(%)100%98.43%活跃人数全网渗透率(%)90%80%71.19%70%60%50%40%19.05%30%8.50%15.66%4.83%20%2.56%0.06%10.82%1.16%7.62%10%4.26%1.62%0.17%0.05%0%支付银行综合服务金融工具证券服务应用投资理财保险服务商业查询网络借贷消费金融理财兼职财经资讯彩票服务外汇查询大宗商品投资贷款计算器© 易观千帆激发科技与创新活力4新一线及二线城市金融数字用户占比最高，且具有一定消费能力易观千帆数据显示，新一线城市、二线城市金融数字用户占比较高。考虑不同等级城市数量有所差异等因素，高城市等级较低城市等级金融数字用户占比更高。从消费能力来看，金融数字用户占比最高的为中等及中高消费者。总体来看，金融数字用户具备一定的消费能力。金融领域数字用户城市分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市8%13%13%25%19%22%金融领域数字用户消费能力 低消费者 中低消费者 中等消费者 中高消费者 高消费者12%7%21%29%31%© 易观千帆激发科技与创新活力5年轻用户使用金融类APP更多，男性用户占比较高易观千帆数据显示，2022年6月金融数字用户中，男性用户占比仍高于女性用户。同时，从年龄分布来看，24岁到30岁、31岁到35岁用户为金融类APP的主要使用者，35岁以下用户占比达73%，年轻用户使用金融类APP更多。金融领域数字用户性别分布 女性用户 男性用户金融0%10%20%30%40%50%60%70%金融领域数字用户年龄分布 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上金融14%32%27%16%11%0%20%40%60%80%100%© 易观千帆激发科技与创新活力6支付作为当前金融领域普及度最高的行业，数字用户年龄分布广易观千帆数据显示，支付数字用户24岁以下、36岁以上用户占比均明显高于金融领域其他主要行业，年龄分布较均匀参考活跃人数规模较高、全网渗透率较高等数据，支付为金融领域中普及度最高的行业。同时，支付数字用户中24岁以下占比明显高于金融领域其他行业，体现出明显的年轻化特征。另据CNNIC数据，在老年群体互联网使用中，网络支付已成为最常用的五类应用之一，支付普及度较高，也使得其数字用户年龄分布更广。金融领域主要行业数字用户年龄分布 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上支付银行综合服务证券服务应用投资理财保险服务0%20%40%60%80%100%© 易观千帆老年网民最常用的五类应用使用率100%90.6%90%84.8%80.8%80%77.9%70.6%70%60%50%40%30%20%10%0%数据来源：CNNIC激发科技与创新活力7手机银行数字用户中高等级城市占比高，用户使用目的性较强从银行相关的手机银行服务应用和信用卡服务应用两个细分类别来看，易观千帆数据显示，手机银行及信用卡服务应用数字用户在一线及以上城市、中高消费者以上两个维度占比均超过四成。从CFCA此前调研情况来看，50.7%的用户在办理完业务之后选择直接退出手机银行，用户使用手机银行目的型较强。银行相关应用数字用户消费能力 低消费者 中低消费者 中等消费者 中高消费者 高消费者手机银行服务应用信用卡服务应用0%20%40%60%80%100%银行相关应用数字用户城市分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市手机银行服务应用信用卡服务应用0%20%40%60%80%100%© 易观千帆手机银行用户使用习惯用户浏览内容无特定习惯，视情况先浏览下有没有 而定, 9.90% 新功能、新活动再办理业务,11.20%直接办理业务，完成后退出,50.70%先办理业务后再浏览其他功能, 28.20%数据来源：CFCA在线调研生活服务82.7%基础功能82.5%理财相关72.0%社区功能30.1%娱乐板块13.8%0.0%50.0%100.0%激发科技与创新活力8证券数字用户粘性较强，对理财投资、资讯需求强易观千帆数据显示，从金融领域主要行业用户粘性数据来看，证券服务应用的数字用户人均启动次数及人均使用时长均明显高于其他行业，证券数字用户粘性较其他行业更强。结合TGI数据来看，证券服务应用数字用户在金融应用的使用情况中财经资讯和投资理财领域应用偏好较强。一方面是公募基金的快速发展使理财成为证券数字用户主要需求，另一方面，由于证券行业的信息具有时效性，市场的涨跌与信息有强烈的相关性，因此对财经资讯的偏好最强且粘度高。2022Q2 金融领域主要行业用户粘性 人均启动次数（次） 人均使用时长（小时）100880766054043202100证券服务应用支付投资理财银行综合服务保险服务证券服务应用用户对金融应用的偏好分析 目标人群活跃人数渗透率TGI8007006005004003002001000© 易观千帆激发科技与创新活力9中青年金融数字用户更关注保险服务，下沉市场数字用户占比高从易观千帆数据来看，保险服务应用中24岁到35岁用户占比最高，且明显高于金融领域平均水平，中青年数字用户更关注保险服务应用。结合数字用户城市分布数据来看，保险数字用户在三线及以下城市的占比近半，高于金融领域其他主要行业，下沉市场金融数字用户对保险服务APP的相关需求更高。金融领域及保险服务数字用户年龄分布对比 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上保险服务金融领域0%20%40%60%80%100%金融领域主要行业数字用户城市分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市保险服务投资理财银行综合服务证券服务应用支付0%20%40%60%80%100%© 易观千帆激发科技与创新活力10投资理财数字用户中青年、中高消费者占比高，城市差异较行业平均水平更小易观千帆数据显示，投资理财数字用户集中表现出中青年、中高消费金融占比较高的特点。结合城市分布数据来看，与行业平均水平相比，一线城市数字用户更关注投资理财类需求，同时下沉市场使用投资理财类APP的用户占比也高于行业平均水平。投资理财类APP的下沉市场数字用户占比，仅次于保险服务类APP。与行业平均水平相比，城市分布差异更小。金融领域主要行业数字用户消费能力 低消费者 中低消费者 中等消费者 中高消费者 高消费者投资理财保险服务支付银行综合服务证券综合服务0%20%40%60%80%100%投资理财数字用户年龄分布 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上投资理财金融领域0%20%40%60%80%100%投资理财数字用户城市分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市投资理财金融领域0%20%40%60%80%100%© 易观千帆激发科技与创新活力11金融数字用户洞察：活跃人数规模稳定，新一线及二线城市用户占比高金融领域活跃人数规模稳定，但从环比数据来看仍然增长承压。结合全网数据来看，在当前互联网流量见顶的背景下，把握“留量”成为各类公司关注的重点。尽管金融领域仍有诸多细分的具体行业，但综合对比金融数字用户的多维度数据，仍能找到一些共性特点。移动支付仍是最普遍的金融需求 随着移动支付的发展和成熟，其本身的“刚需”特性更加明显，在年轻群体还是老年群体普及程度均高于金融领域其他行业； 当前移动支付已日渐融入大众日常生活，行业整体数字化水平较高，用户支付体验等相对完善。手机银行在中高等级城市更普及 手机银行、信用卡服务等银行相关APP在高等级城市、中高消费者群体中更加普遍； 用户使用手机银行目的性较强，生活服务等诸多场景生态的建设和打通、增加用户体验为手机银行当前关注的重点方向。中青年更关注投资理财和保险服务 既“理财”又“惜命”，有一定经济实力的中青年群体更关注投资理财、保险服务。 关注新市民、下沉市场等群体的拓展，或将成为投资理财、保险服务重点客群之一。证券数字用户粘性强、偏好明显 证券服务应用在月活保持增长的同时，用户使用粘性也进一步释放； 证券数字用户对财经资讯、投资理财等具有明显的偏好，第三方证券服务APP聚焦用户体验、优化内容等，用户集中度走高。激发科技与创新活力12