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XX载货汽车市场分析报告2010-2013载货汽车市场发展形势及策略研究报告销售公司市场部尹炜2010年3月编辑整理正文目录Parti行业外部生存环境p7第一章行业宏观经济环境分析p7第一节 我国宏观经济影响分析p7一、2009年我国宏观经济形势分析p7二、2010-2013年我国宏观经济形势展望p7三、对外贸易影响p8四、一五”国家政策的影响p9第二节人民币升值影响分析p9一、人民币升值对进口重型载货汽车市场影响分析p 9二、人民币升值对出口重型载货汽车市场影响分析p 9三、人民币升值对国内市场终端用户影响分析p9四、人民币升值对国内重卡企业影响分析p 10二、政策对汽车制造厂商影响分析pl7三、政策对运输市场影响分析pl7第四节“货车强制性标准”解读pl8一、标准产生必要性分析pl8二、标准对货车制造企业影响分析pl8第五节我国部分地区公路运输实行记重收费分析pl8一、江苏试行并逐步推行对货车实行计重收费p 18 二、山东部分高速路路段开始对超限货车实行计重收费pl9第六节有关汽车节能环保政策解读pl9第七节其他汽车产业政策分析p20一、汽车贷款管理办法解读p20二、排放标准提高p201 .在今后较长的一段时间内，我国公路运输需求将随着社会经济的进一步进展继续保持 快速增长趋势。2 .关于公路运输量内部结构而言，公路客运量及旅客周转量的增长将明显快于公路货运 量及货物周转量的增长。3 .从我国公路运输需求的地域分布情况来看，随着西部大开发战略的实施、东北等老工 业基地的振兴，中西部地区公路运输量的增长速度与东部地区相比将呈现出逐步加快的趋势, 但在较长的一段时期内，东部地区公路运输量所占的比重仍居于主导地位。4 .人均出行次数的增加是我国公路客运快速增长的要紧因素之一。2002年，我国公路 客运的人均出行次数为12人次/年，比1990年增长1倍多。随着人民生活水平的提高、私 人汽车在家庭中的普及，估计我国公路客运的人均出行次数将继续保持高增长。5 .随着工业化的进一步进展，货物运输中大宗货物、初级产品所占的份额将继续下降， 公路的货运强度将呈逐步降低趋势，但对运输的服务水平与服务质量有更高的要求。6 .随着区域经济的进展与公路基础设施与车辆的改进，中长距离公路运输将进一步进展, 估计公路运输平均运距将继续稳步增长。二、2010-2015年我国公路运输需求预测1.公路运输量运输需求分析通常使用的数学方法大体分三种类型，即统计型、连续型与递推型。统计型包含德尔菲法（专家预测法）、趋势外推法、最小方差法、回归分析法、马尔柯夫预测法； 连续型包含灰色预测、模型法等预测方法；递推型包含指数平滑法与残差辨识法。根据公路 客货交通的特点还可运用人均出行次数法与货运强度分析法。通过分析各类方法的优缺点， 结合公路交通进展的特点，选用回归分析法、灰色预测法、指数平滑法与弹性系数法对公路运输需求进行预测分析。图表20102020年公路客运量预测表（亿人）方法2002年实际2010 年20：弹性系数242.541回归分析244.540.指数平滑206.0291人均出行次数法227.534'综合预测147.524036.图表20102020年公路旅客周转量预测表（亿人公里）方法2002年实际2010 年20弹性系数1530531回归分析1412326,指数平滑1303521组合预测7805.81430025i图表20102010年公路货运量预测表（亿吨）方法2002年实际2010 年20指数平滑法143.420.弹性系数法151.320回归分析法158.517、图表自主品牌中重卡具备显著的价格优势（单位：万元人民币）2520151050I主品I国际品牌Part5行业进展前景及建议第一章载货车行业进展预测第一节载货车趋势预测一、重型载货车的需求趋势强劲由于重型汽车具有油耗低、省人工、运输成本低、经济效益高等优势，近年来越来越成 为公路运输的主力车型。需求的要紧趋势是大吨位、大功率、低污染、适于专业化运输，并 在经济性、动力性、安全性、舒适性、可靠性等方面也都有更高的要求。近年来基础设施建设加快，对重型载货车的需求趋势强劲。特别是基础产业部门需要大 量的重型车辆，石油与矿山开采、水电工程、林业开发、地质勘探及道路、城市建设等领域 对重型车的需求也有较大增长。随着我国各大港口集装箱吞吐量大幅度上升，增加了用于集 装箱与零散货物运输对重型车辆的需求。二、未来半挂车市场预测通过多年的进展，我国的半挂车行业已经初具规模，从行业协会的统计数据上看，目前 国内半挂车生产企业大大小小的算在一起约为400多家。从多年前的小比例、小规模进展到现 在占据专用车销量的最大比重。半挂车企业仍处在低层次尽管半挂车产品目前已经在技术方面有了很大的进步，但与其他车型相比，它毕竟属于 技术含量低、生产工艺简单.、劳动密集型产品。几十个，甚至十儿个人使用一些简单的工具 就能够完成半挂车产品的组装，而且目前半挂车的三大总成(车轴、支架、牵引座)已经形成 了专业化批量生产，其中不论是外资生产的、还是合资与国内独资生产的，都应有尽有。而 如今留给半挂车企业的，就只有自己生产车架、外购关键总成、然后进行组装的份儿了。正 是这一特性使得它的行业进入门槛非常低，使得大多数企业都把投资的目光转移到这一领域 上来，而也正是这些企业的进入风潮导致了如下局面：非正规厂家的产品粗制滥造；用户难 以在质量、性能与服务上得到应有的保障；路边野店的拼装车以正规企业无法相比拟的价格 优势几乎占据着半挂车市场的半壁江山；用户单纯看重价格，购买行为不够成熟。半挂车在专用车中比重最大尽管半挂车产品在整个专用车市场上占有着较大的比重，但假如要把半挂车保有量与整 个运输市场上普通载货车保有量、半挂车市场占有率与整个载货车市场总量这两组数据变量 做一下比较，就会发现我国的半挂车形势不容乐观。以与美国相比为例，美国在过去的3()年 里，其厢式半挂车占挂车总销量的70%,是美国交通货运的主力车型，而且在未来的5年内， 估计其厢式半挂车仍将占据着69%的市场份额。未来5年内，干货厢式半挂车占厢式半挂车 总销量的76.6%,呈上升趋势，仍然是美国陆路货运的要紧运输工具。而厢式挂车仍然是其 中最重要的运输车辆。而目前国内，就是专用车的市场份额才只占货车的30%多，而半挂车 在整体专用车当中又不到三分之一的比重。这与发达国家专用挂车比例相比，则有着很大的 距离。尽管与国际上的交通发达国家相比我们的半挂车比例明显不足，但在国内的这个专用车 市场环境里，半挂车的比重却依然显得很大，其中与其价格比较低廉、运输效率快、载重量 大、其他费用较省等优点是分不开的。另外，半挂车与其他单体货车相比在运输综合经济效 益方面有着更大的优势这一点也有很大的关系。这在码头、货场上的集装箱半挂运输车上表 达得尤为明显。重型产品呈现上升趋势重型半挂车产品这两年出现了迅猛增长的势头，这其中与国家调整交通运输设备结构， 大力进展集装箱专用运输车、厢式货车、特种专用车与载重量在8吨以上的载货车与加快普 通敞篷货车的厢式化这一举措有着很大的关系。还有较为重要的一点原因则是国家加大了双 超治理的力度。在车辆的生产环节，国家强烈要求各个货车生产企业及时上报产品质量参数 的更正结果，并着手严厉打击非法改装企业；在运输环节上，采取了称重征收过路费、适当 减少收费站点的办法，在对双超现象进行有效治理的同时，更有效推进了交通运输行业运力 结构的调整。而在治超期间，各地都出现了热购重型货物运输车的现象。以上这两种因素综合反映在半挂车市场上，便出现了重型半挂车近两年来的大幅上升趋 势，这一趋势还将具有约3至5年以上的后续效应。假如其中排除机动车辆报废放缓政策推 出的因素，那么这个后续效应还将出现进一步的延长。第二节2010年载货车各细分车型市场预测一、重卡市场2010年1季度重卡销售形势非常火爆。1、2月份,重卡行业产品分别实现销售78273辆、71223辆，估计3月份重卡行业将实现销售U0000辆，1季度重卡行业产品销量将接近 260000辆，与09年同期相比增长将超过150%。10年1季度的重卡行业市场的火爆程度创近 十年来的历史新高。土建类重卡需求与公路类重卡需求的同时快速释放，与经销商的囤货行为共同制造了 10 年1季度重卡行业的空前繁荣。终端需求旺盛是重卡销量爆发式增长的根本驱动力。我们的草根调研显示,进入2010年, 地方政府投资的大量建设项目开始落地实施，带动土建类重卡需求快速释放。从09年3季度 开始，国家4万亿投资对其他行业的拉动作用开始显现,制造业景气复苏,带动公路货运量快 速增长，同时养路费取消，公路货运的价格体系趋稳,公路货运行业的吸引力重新恢复,公路运 输户的购车意愿提高。上述两个方面的因素驱动重卡产品真实需求的快速释放。经销商囤货为重卡产品销量高增长推波助澜。09年3、4月份，重卡产品需求突然爆发， 经销商现车储备不足，流失了很多订单。进入10年以来，重卡需求持续旺盛。经销商看到终端 需求旺盛,为了避免重蹈08年3、4月份的覆辙，主动囤积货源。我们的草根调研显示，经销商 给整车厂的订单中，大约20%30%的订单为储备用车。产品销售结构加速向高端转移。目前,公路货运行业依靠超载来获得较高盈利水平的时代 已经结束,高效、精益化运作的时代已经来临。通过提升运输效率，降低车身自重，降低单位货 运量的燃油消耗水平等措施来实现较好的盈利水平。因此,公路货运行业的用户要求用重卡具 备高速重载、轻量化、燃油经济性好、出勤率高等属性，产品需求向高端化转移的趋势已经非 常明显。搭载大马力、更多档位变速箱的重卡产品的销量比重估计在2010年达到30%以上。 高端产品销量比重不断提高,重卡均价越来越高,有利于显著提高重卡产品的毛利水平。产品提价基本抵消产品成本的上升。2010年1月份，主流重卡厂商直接提高产品市场指导价，或者者收 窄终端优惠幅度,剔除销售结构好转带来的产品价格的提升，估计2010年重卡产品提价幅度在1.5%2.5%之 间。我们估计,该等提价幅度将基本覆盖原材料涨价带来的产品成本的上升。二、中卡市场众所周知，中卡是一汽解放、东风两大老牌卡车企业的传统拳头产品，“解放”、“东风” 中卡品牌曾经是中国汽车的代名词，其品牌驰名度可想而知。正因如此，尽管近年多家新进 入生产企业不断对市场格局产生强有力的冲击，但是，东风、解放依然把持着市场的绝对主 导地位，两家的市场份额之与从没有低于过50% (2008年为2.54%),并演绎着“南北朝”的竞 争格局。只是，近年解放在进行产品结构调整时，着重重卡而逐步忽视了中卡这一块市场，致使 其市场占有率与东风的差距越拉越大，2009年的分额差已扩大到n.45%。更超出人们意料之 外的是在2009年中卡市场大幅增长的环境下，一汽解放在行业前五强中销量独家大幅下降 19. 82%o近年频频推出“亮剑者，“威铃”等中卡新品的安徽江淮，无疑是2009年中卡行业最耀眼 的明星，销量井喷增长140. 5%,大有赶超一汽解放之意，随着江淮与纳威司达/卡特彼勒(NC2) 合资公司的成立，江淮进入中卡行业第一阵营应该为期不远。除江淮之外，成都王牌、四川 南骏的销售业绩也不错，重庆力帆与山东凯马两家的增长率更是分别高达106. 14%与 237. 09%o新兴中卡生产企业，特别是川渝企业与老牌卡车企业之间的竞争趋势明显，川渝 企业具有后来居上的趋势。这要紧是由于四川地震灾后重建工作，提升了川渝企业中卡改装 车的销量。三、轻卡市场目前轻型卡车市场上是北汽福田一枝独秀，2009年销售38万3797辆，同比增长16. 53%,占据24.61%的市场份额，份额值下降2. 84个百分点。福田轻卡业务落后于行业要紧有两大原 因，一是其基数大，在2009年竞争惨烈的轻卡市场中仍能保持一定增长态势已属不易；二是 由于近两年微卡市场火爆，福田有意将部分轻卡业务向微卡转型。2009年福田推出的三款新 品是其该年产品的要紧亮点。继福田之后，东风、江淮继续保持着第二、第三的跟随位置，这两家2009年的市场表现 稍好于福田，其销售增长速度基本与行业持平，市场份额与上年比几乎没有变化。2009年11 月，由东风股份控股的郑州日产在广州宣布NISSAN首款高端轻卡凯普斯达成功上市。至此， 使用日产全球领先技术、被业内人士称之“超高端轻卡”的凯普斯达终于与用户见面。这一产 品的上市无疑将会对福田高端轻卡产生强有力的冲击。、此外，近年多家由生产农用车转型到轻卡领域的企业与过去以微卡生产为主的企业，如 山东凯马、山东唐骏、东安黑豹、重庆力帆等，再加上一汽与南汽两大集团，它们2009年的 轻卡销量增幅都在42%以上。这些企业是2009年轻卡行业销售保持较大增长的要紧动力。目前我国的轻卡市场要紧分为以城市物流市场为主的高端市场与以农村市场为主的低端 市场，其中城乡结合部与农村需求以低端经济型轻卡产品为主，占据了三分之二的市场份额。 值得注意的是，受汽车下乡政策刺激，各企业在经济型轻卡市场的竞争更为猛烈。要紧表现 为在产品方面将部分高端轻卡产品通过改款或者减配等方式向经济型轻卡的价格区间延伸； 将部分大微卡产品通过改装等方式向轻卡的参数标准靠拢，从而进入政策优惠的范围。因此, 在同一价格区间的产品中，载重量更高、动力性更强、更耐用的产品将受到消费者的青睐。U!I、微卡市场微卡市场的企业竞争态势过去一直与中卡市场非常相似，呈现出长安、通用五菱两强相 争的格局。只是，在2006年以后，两家的销售形势却大不一样，长安的增长率与市场份额均 在大幅增长，而上汽通用五菱的增长率却远低于行业平均水平且市场份额在不断下降，竞争 格局从两虎相争变成长安一强称霸。正当长安与通用五菱竞争进入白热化之时，2008年底，北汽福田半路杀出，一是其部分 农用车型划入微卡并进入统计，二是福田早在2008年初就着手谋划产品结构调整并进军微卡 领域，2009年初，时代汽车“小卡之星”奥锐、驭菱汽油微卡系列新品上市，使用欧式车 身，受到北京、天津京郊等地农民的热烈追捧”从2009年福田的销售态势来看，其微卡销量 一路暴涨，目前已超越通用五菱而大有赶超长安之势。五、2010年市场预测2010年我国经济工作的重点是促进进展方式的转变。“调结构”将成为主题词。具体说来, 在财政、货币政策方面：实行更灵活的积极财政政策与适度宽松的货币政策；在投资政策方 面：保持投资的适度增长，重点完成在建项目，严格操纵新上项目；在消费政策方面：促进 消费政策得以连续；在出口政策方面：推动出口稳固增长，通过增加进口促进国际收支平衡。国家信息中心对2010年宏观经济走势的预测初步结论是：1)经济增长将有所回升，但幅度不可能很大；2)投资仍旧保持较高增速，但实际增速略有回落；3) 2010年消费名义增速将会持续上升，但是实际消费增速略有回落；4)外需得到改善，估计2010年出口将会回升，但力度有限；5) 2010年出现严重的通货膨胀可能性不大，但资产价格可能高涨1、影响2010年商用车市场的汽车新政及法规(1)轻型汽车燃料消耗量标识管理规定。1月1日起，工业与信息化部公布的轻型汽车燃 料消耗量标识管理规定正式实施，要求所有销售的总质量3. 5吨及下列乘用车与轻型商用车 需粘贴汽车燃料消耗量标识，并标注由国家指定检测机构按照统一的国家标准测定的市 区、市郊、综合三种工况的燃料消耗量。(2)以旧换新补贴标准提高。2010年，汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至 1.8万元。比2009年的30006000元补贴标准大大提高。标准内容涵盖卡车、客车的所有细分 车型。(3)汽车下乡政策延期。2009年开始实施的汽车下乡政策延长实施至2010年年底，下乡产 品的范围，包含微型载货车、轻型载货车、微型客车、两轮或者三轮摩托车、三轮汽车与低 速货车六类产品，对农民购买这些产品给予车价10%的经济补贴，最高补贴5000元，每户限购 一辆。(4)汽车金融扶持政策有望于2010年3月开始实行，将有助于规范汽车信贷市场，降低汽 车消费门槛，加速我国汽车行业健康进展。(5)汽车产业进展政策修订稿估计于2010年上半年正式推出。该修订稿将进一步明确 汽车产业一些具体的进展目标与规划。(6)公路收费下降、计重收费区域进一步推广。(7)国内的成品油价格还有上调可能。(8) 2010年1月1日,中重型商用车国IV排放标准开始实施(型式认证)。2、卡车各细分车型后市预测重卡：分月度走势上会出现前高后低的态势，总量会适度增长，但增速会回落到10%左 右。假如固定资产投资保持高位，会继续拉动工程类车型，特别是自卸车的需求，自卸车重 点市场依然在西北、东北、西南等地区；宏观经济持续复苏，特别是出口增长将会带动物流 用重卡需求，半挂牵引车市场有望保持较高增长。中卡：2009年透支消费严重，考虑到09年中卡在中重卡总量中的占比已接近30%,估计 2010年中卡市场增速将会回落到10%下列，出现负增长的可能性也有。轻卡：2009年透支消费严重。在2009年放量增长之后，2010年轻卡市场将会步入结构性 调整阶段，随着农村经济进展与农用车替代需求的不断增加，低端经济型轻卡市场依然会保 持较高增长；中端市场的增幅将会与上年持平或者略有下降；高端产品将会随着我国城市化 进程加快而保持小幅稳固增长。总体估计2010年全年轻卡市场销量将会小幅增长，但增速将 会大幅回落到7%12%左右。微卡：20082009年连续两年透支消费严重。但考虑到汽车下乡政策延长到2010年底，以 旧换新补贴标准提高，县域经济快速进展及农村道路改善等利好因素，因此估计2010年微卡 市场销量增速尽管将大幅回落，但依然会保持20%左右的较高增长。五”期间我国载货汽车需求预测一、“十一五”期间我国载货汽车整体需求预测到2010年，国内宏观经济仍将保持稳固增长。根据国内外权威机构对我国经济进展的预 期，除非严重影响经济进展的自然及人为灾难出现，“十一五”期间我国经济将保持高增长态 势，GDP至少保持7%的年均增长率。随着经济的快速进展，国民经济的整体产业结构比例也会调整，工业与服务业的比重将 会上升。工业的进展将直接或者间接地促使国家加大对固定资产的投入力度，从而极大地拉 动载货汽车的市场需求，继而使载货汽车行业的市场结构更趋合理化。由于国家持稳健的财政政策，加上汽车有关政策的支持与载货汽车市场的逐步成熟，估 计“十一五”期间载货车销量将依然保持较快的增长态势。二、重型载货汽车需求预测“十一五”期间，我国将继续实行积极的财政政策，进行西部大开发，重振东北老工业基 地，加大基础设施建设的投资力度。水电、水利、油田、公路、铁路、房地产开发、城市交 通与环保工程等建设，加大了对重型载货汽车的需求。同时，路政管理部门将更加严格操纵 超载运营。所有这些，都会导致对重型载货汽车的大量需求。止匕外，由于经济规模的扩大与经济进展水平的提高，国内大规模的货物集散地已经出现, 专业的物流公司与长途集装箱运输应运而生，传统的“散兵游勇”式运输方式开始受到冲击。 运输方式的改变提高了运输车辆的使用效率，这会加快载货车市场的重型化趋势。总之，由于汽车金融公司管理办法、汽车产业进展政策等政策的出台，载货汽车消 费信贷市场将进一步放开。同时，随着新投资项目的逐步开展，“十一五”期间，我国重型载 货车市场将迎来新的消费热潮。估计至十一五”末期的2010年重型货车需求量将达到65万辆左右。三、中型载货汽车需求预测由于道路条件的持续改善与购买能力的不断提高，加上基础设施投资规模扩大等因素的 影响，我国中重型载货车市场重型化进度明显加快。中型载货车在汽车行业中的市场份额快 速下降，这种现象在“十一五”期间将进一步得到表达。同时，中型载货车内部品种结构发生变化，普通载货车所占比重继续缩小，中型载货车 中的自卸车、厢式车将成为市场需求的要紧品种。通过连续几年大规模的基础设施建设，我国公路状况得到了明显改善。目前我国高速公 路通车里程已经超过2万公里，一级公路在公路中所占比重也不断上升。道路条件的改善将可 能使原有的中型载货车部分用户转向重型载货车，导致中型载货车需求减少。估计到“十一五”末期年我国中型载货车需求量将在14万辆左右。I、轻型载货汽车需求预测随着近几年国民经济持续稳固的高速增长、城乡贸易的日益活跃与农村城市化进程的逐 步加快，中低档轻型载货车的市场需求将迅速增加。从市场需求的品种来看，替代四轮农用车升级换代为主的经济型轻卡，将是未来轻型载 货车的要紧增长点。此外，由于未来大中型城市将禁止裸露货箱货车的运营，因此轻卡改装 的厢式专用车市场容量也不容忽视，轻型厢式载货车市场前景日渐看好。这种轻型厢式货车 的用户要紧为石油、邮政、金融、通讯系统与市区内从事运输业的个体户。同时由于改装车 具有较高的利润，因此轻型载货车企业切不可对这一市场掉以轻心。估计到“十一五”末期轻型载货车的总需求量将达到120万辆左右。五、微型载货汽车需求预测农村与中小城镇市场将对微型货车的需求产生巨大的支撑与拉动作用。未来几年我国农 村三轮农用车与摩托车正面临升级，车主需要既安全又能遮风避雨、能装载200400公斤货 物、价格低廉的四轮车。微型货车正好能够满足这类需求。同时，随着国家有关政策的颁布，农用车将逐步被淘汰。经济适用的微型货车将为广大 农民所同意。微型货车在农村将有广泛的市场。但由于“十一五”期间微型载货车会受到轻型 货车大幅增长的影响，致使微型车需求量很难大幅上升。估计到“十一五”末期我国微型载货车需求量将在20万辆左右。第二章我国载货车进展趋势分析第一节2009年重型载货车市场形势展望一、2010年国家宏观经济形势展望2010年一季度，我国重型车市场连续了2009年下半年以来的增长势头。一汽解放汽车有 限公司1月销售中重型卡车21008辆，同比增长11. 45倍，实现首月开门红。其中，J6月产量达 到4500辆。中国重汽集团济南卡车股份公司1月订单超过2. 7万辆。东风商用车公司的消息称, 今年截至1月中旬，该公司本部已接到经销商的订单超过3万辆。陕西重型汽车有限公司1月收 到L 3万辆重卡订单，同比增长近11倍。各企业产销兴旺、订单充足，可谓“牛气冲天”、“虎虎 生威，二、2010年重型载货车市场预测1、大吨位、高档化是进展方向随着重型车市场需求的高速增长，参与竞争者不断增加，而且这些企业者具有相当的规 模与技术实力，推出的产品具有一定的技术优势与竞争力。这迫使业内主力生产企业不断推 出新款车型以习惯市场竞争与用户需求。从进展趋势上看，重型车向大吨位方向进展。载重lot以上重型车市场份额迅速扩大，载 重lot下列重型车市场份额明显缩小。市场上最受青睐的15t以上重型车市场争夺战要紧集在 中国重汽、重庆重汽与陕汽3家之间。大吨位重型车与自卸、牵引车市场需求快速增长，在行 业中所占比例继续进一步提高。中、高档重型车开始受到市场追棒。如东风配置大功率康明斯发动机、襄樊车桥及变速 箱、日产驾驶室的20t重卡备受市场青睐。重型车市场对高档车的需求趋势走强。承载能力强、 大功率与驾驶舒适的重型汽车已逐步成为业内主力企业新产品的进展方向。随着我国国民经济的高速进展、高等级公路的快速修建，运输市场对重型车的档次要求 越来越高。高效率、高可靠性、低成本、快速安全的先进车型的需求量将大幅增长，原技术 相对落后的国产运输车已满足不了日益进展的现代化物流运输的需要。与其它车种相比，国 家基础建设、重点行业与部门对重型车需求量很大，要求很高。2、市场格局分化，呈发散状近几年来，重型车已成为汽车特别是载货车产销正增长的最要紧因素。因此，在供求关 系变化的市场刺激下，在重型汽车旺销的市场利益驱动下，特别是随着国有资产从传统运输 产业中的逐步退出，使得重型汽车市场从较为集中走向分化散发一原有一汽、东风与重汽三 分天下的格局被打破，一大批原非重型汽车生产企业的中小主机厂甚至跨行业企业纷纷看好 重型车市场进展前景，相继加盟重型汽车市场竞争行列，形成群雄四起、各据一方的进展局 面。目前，国产重型车市场集中度要紧在一汽与东风的产品上。加入WTO后，国内重型车市场已成为世界汽车市场的一部分，成为国际市场的竞争热区。 面对国内市场需求的高速增长与竞争的加剧，为了提高产品的竞争力，国内几家要紧的重型 车生产企业今年加快了与国外汽车制造商合资合作的步伐，加快技术引进。随着国内重型车 市场持续高速增长，2010年会有更多企业与资本进入重型车行业。然而，毕竟总体重型车市场供大于求，眼下俏俏的品种正被强大的产能所弥补。有关专 家提醒，重型车项目的进展一定要慎之又慎，否则将造成巨大缺失。三、我国重卡企业对市场分析国家信息中心信息资源部主任、高级经济师徐长明估计2010年重卡市场时指出，有长期 的潜在经济增长率做支撑，有短期商业周期的高度匹配，又有市场力量的回升，今年重卡市场至少维持9%10%的增长率。一汽解放：今年中重型卡车走势向正常回归一汽解放汽车销售公司总经理张兵指出，2010年宏观环境、城市化建设对工程运输市场、 城市物流市场会起到拉动作用，估计全年中重型卡车的更新量在40万50万辆之间。但他同 时也认为，2010年重卡市场面临着不利因素，要紧是国家政策法规进一步加严，油价进一步 攀升的预期，与运输成本与运价比例不协调等。张兵预测，2010年，国内中重型卡车总需求量在90万辆左右，与2009年基本持平，市场 走势向正常回归，上半年市场表现最重要。从市场需求结构看，牵引车需求略升，载货车略 降，中型载货物流车上升；专用车市场稳固，以水泥搅拌车、水泥罐车为主。东风集团：重卡总销量略有增长，结构将发生重大变化东风集团副总经理童东城预测，2010年重卡行业总销量将比2009年略有增长，但结构将 发生重大变化。总销量中海外出口增长将较快，国内工程车需求将下降，公路牵引车需求将 增长。中国重汽：重卡市场增幅将回归正常水平中国重汽集团董事长马纯济估计，2010年国内重卡市场较去年不可能有大幅波动，增长 幅度将回归正常水平。他表示，国家宏观经济政策没有发生根本变化，政府投资仍将是拉动 经济与刺激消费的要紧特征，而投资必将带来对重卡的需求。另外他表示，2010年将是“十一五”规划的最后一年，部分项目将加快建设，这也将带来 部分新增用车需求。他特别强调，中央持续开展小城镇建设将使国内重卡行业持续享受经济 增长红利。陕汽集团：陕汽目标是同比增长近50%陕汽集团公司董事长方红卫预测，2010年我国重卡产销规模约为70万辆，同比增长10% 以上。他推断，2010年中国经济仍将保持强劲增长，重卡增长几成定局。陕汽集团确定了今年重卡产销10万辆、同比增长近50%的目标。方红卫介绍说，这一目标 是在美国科尔尼咨询公司指导下，结合2010年宏观形势及行业政策最终确定的。他特别指出, 陕汽将会持续受益于国家西部大开发项目。福田欧曼：中国卡车市场容量将趋于饱与“福田欧曼像福田汽车其它板块一样，要么做前几名，要么退出。北汽福田副总经理吴 越俊对此的解释是，作为规模产业的汽车业，假如企业不能成为行业的领导者，经营风险将 很大。他认为，尽管中国卡车业仍处于高成长阶段，但不久的将来市场容量将趋于饱与，届 时“马太效应”将显现。2010年第一次临时股东大会审议通过了关于定向增发并募资投向两个中重卡有关技改与 关键零部件项目的系列议案。假如该议案得到上级监管部门核准的话，2年后重卡技改产品的 性能将达到国际水平，4年后将新增6万辆产能；关键零部件项目建成后，将改变现有产品结 构，其中2. 8万辆为高端重卡（原6万辆均为中低端中重卡）。包头北奔、华菱重卡、江淮重卡企业均对2010年的销售目标很有信心，只有上汽依维柯 红岩对2010年重卡市场持非常慎重态度。公司有关负责人表示，2009年重卡行业产销突破60 万辆已十分惊人，2010年重卡市场的整体产销规模基本维持这一水平。I、2010年重卡市场环境的有利因素2010年中央将会在2009年的巨额投资基础上再增加20%以上，并取消了部分民间投资的限 制，关于扩大内需将起到积极作用。据有关方面的预测，2010年全社会货物周转总量将达13 万亿吨公里，比2009年增长11. 3%,全国高速公路总里程将增长13.6%,此外，规划展开小城 镇建设、逐步取消城镇户籍限制政策，进一步扩大与开放部分区域等都对重卡行业形成长期利好。从2010年重卡市场环境分析来看，有利因素要紧有下列几个方面：一是鼓励汽车消费的政策连续。一系列政策刺激,重卡消费有望超市场预期：国家将出台 物流振兴计划细则,通过对物流行业减税来支持区域经济的进展与大港口的建设;汽车以旧换 新政策补贴标准从6000元提高到18000元将有利于重卡的更新性需求与中卡更新为重卡的消 费升级;逐步取消二三级公路的道路通行费将给重卡行业带来盈利的显著提升，从而刺激汽车 投资购买；2009年末与2010年初持续寒流造成的低温引发了运煤高潮，铁路运价提升与老车 皮报废将给重卡运煤带来新的增量机会，而这一现象已经在今年前两个月中得到充分表达。 表现为各重卡企业前两个月的销售特殊火爆，同时也造成资源抢夺战特殊猛烈。二是宏观经济形势向好。联合国（经济与社会事务部）预测，世界经济开始走出衰退， 2010年各国经济开始将缓慢复苏，GDP持续增长，美国为2.1%、欧盟为0.6柒日本为0.9%,而 中国与印度将是8. 8%、9.0%o 19882009年，中重卡与GDP的增长速度保持高度的同步性：通 常GDP增速在10%以上时，增速越快中重型卡车的增速也越快，同时在工程车上表达明显。三是长期进展规律对重卡销售产生正面影响。2020年之前，我国仍将处于工业化与城市 化同步加速进展的阶段，GDP年均增长在9%左右，这个时期大规模的基础设施建设需要大量的 卡车运输。同时，由于我国资源分布不均衡与现阶段以第二产业为主的经济结构，对运输的 需求依然很强。未来我国9%的GDP同比增长率，也将带来同等货运量的增长。通常在各类运输 方式中，我国公路货运占到国家货运量的60%70%,因此卡车货运还有提升空间。参照我国 的“7918”公路进展规划，到2020年，我国要建成总里程300万公里的公路、8. 5万公里高速公 路，由此将进一步提升公路货运的竞争优势，特别是重卡运输的优势。根据对货运处于长期 进展的规律分析，未来重卡至少能保持10%左右的年增速。四是投资对商用车的拉动作用。2010年与2011年是4万亿元投资施工的高潮期。公路整车 运输价格创历史新高，说明运力去库存过程结束：2009年11月的公路运输价格为0.364元/吨公 里,创了2006年以来的历史新高,这说明公路运输的运力去库存化过程结束,重卡的需求有望 在投资拉动下持续上升。五是技术升级导引导进入毛利高价格的大排量重卡时代，消费结构提升：2010年开始主流厂商将推出各厂商将向市场推出一些高端产品，这些产品符合驱动桥单 级化、多轴化、高承载、多档化、大功率、大排量、高速、低油耗、轻量化与专业化运输方 向进展,这其中就包含重汽，陕重汽,上汽红岩,北奔与福田等。六是汽车出口市场回暖。商务部、财政部等六部委日前联合公布关于促进我国汽车产品出口持续健康进展的意 见，具体政策将出台。同时全球经济回暖，对中国商用车的需求回升。专家指出，出口占 到了我国工业总产值的1/4,这就导致了我国工业增加值同比增长率下降，从而用于货运的卡 车需求量下降。纵观近几年出口情况，20022008年我国汽车出口一直保持着较高的增长率, 但是由于金融危机的影响，2009年19月，我国汽车出口增长率下降55. 3%。现在国际经济形 势正在好转，比如美国第三季度GDP增长率达到3.5%。2009年汽车出口是最低潮，2010年将开 始逐步恢复。专家指出2009年内销市场的大幅增长掩盖了出口下滑带来的影响。伴随着世界经济的逐 步回暖，2010年出口将出现恢复性增长。由于市场惯性、汽车以旧换新政策等影响，2010年 商用车市场上半年的增长幅度将会大于下半年的增长幅度。尽管在2009年重卡销售取得了斐然的成绩，很多重卡企业仍对2010年表现出了慎重的乐 观，不能忽略不利因素的影响：首先是汽车下乡、燃油税费改革等政策效应递减，部分未来需求在2009年提早释放。其次是来自环保政策压力。轻型汽车与重型汽车的型式核准将分别于2010年7月1日与2010年1月1日起实施上述标准的第IV阶段排放操纵要求，国III公告将停止申报，同时环保、 车管部门将加大对车辆环保状况的检查。再其次，车辆生产成本面临压力，钢铁等原材料价格有可能上涨。另外，公路客流被铁 路分流，动车客运专线开通，分流客运市场。随着经济回暖，国内油价可能进一步上调，同 时国油全面供应，油价也会小幅上涨。另一方面，国际油价的不断上涨也给油耗较高的卡 车带来压力，专家指出：“毕竟有重量摆在那，而且在油耗方面的技术突破是需要时间与开销 的，在短时间内不可能有大突破。”第二节未来载货汽车进展趋势分析一、决定载货汽车市场走势的因素载货汽车作为一种生产资料，与国民经济有着高度的有关关系，但是分析这种有关关系 时，却不能简单化。在分析载货汽车市场走势与国民经济的关系时，应当注意到下列几个方 面的因素。1 .载货汽车市场的增长与GDP增长不存在直接的相互对应关系载货汽车市场的增长与GDP增长不存在直接的相互对应关系，因此，不能简单的用GDP的 增长率来预测载货汽车的增长。已有相当长的时间，大家习惯于把载货汽车市场的增长与GDP 的增长与固定资产投资的增长率联系起来，但是，清醒地看，这种联系好像并不十分紧密。事实证明，GDP增长，载货汽车市场并不一定相应增长；固定资产投资仍处于高位增长时, 载货汽车市场并没有出现“井喷”行情。GDP增长与载货汽车市场总体走势之间的关系。从我 国汽车产业的进展走势能够看出，1995年往常，载货汽车市场的增长走势与GDP增长的走势基 本一致。GDP的增长率从1992年开始下降，载货汽车市场的增长同步下降，至1995年到达谷底。 从1995年开始，我国的GDP增长速度继续下降，但是载货汽车市场的增长却开始走上上升通道。 到1999年，我国GDP增长出现最低点，只增长了7.1%（国家统计局修正后的数据，当年公布的 数据只有4.75%）,但是，同期载货汽车市场的增长速度却达到新高，同比增长了 14.2%。此后, 2000年GDP增长8%,载货汽车市场的增长反而下降。2002年，GDP只增长8%,但载货汽车市场 反而大幅增长至34. 13%,几乎是反其道而行之。到了2003年，GDP增长上去了，达9.3%,而载 货汽车市场的增长却反而下来了。2004年又是反向运行，GDP增长下降，载货汽车市场增长上 升。2005年以后，GDP保持快速增长，载货汽车的变化依然呈现捉摸不定的变