亿欧智库-2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书-1221-34页.pdf

亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,December 20222022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书报告为“GTM2022全球科技出行峰会”系列报告之一亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)前言随着中国新能源汽车销量的逐渐增长，集前沿科技于一体的智能电动汽车成为新能源汽车最重要的细分品类。智能电动汽车产业发展同样有两条主赛道，先行者是电动化，后进者是智能化。从投融资的角度分析，2021年起双主赛道的趋势愈发明显。动力电池的品质和性能不仅影响力了智能电动汽车的品牌质感，更直接影响客户的驾乘体验感。完善动力电池系统安全性和提升补能、用能便捷性，是各车企、动力电池生产企业积极参与技术革新的核心驱动力。更多技术即将量产上车，第二阶段的电动化竞争初露峥嵘。以智能驾驶、智能座舱为首的智能化企业是中国智能电动汽车行业竞争的后起之秀。在智能驾驶领域，企业为打造差异化优势，自研智驾系统，甚至部分车企为抢夺市场话语权，自研智驾芯片。与智能驾驶相比，智能座舱技术更具智慧生态优势和人本主义设计理念，头部互联网企业、软硬件服务商联合主机厂，共同创建智能座舱生态系统。关于2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书 中国汽车产业与智能电动汽车发展智能电动汽车是未来中国汽车工业的明珠，本蓝皮书详细阐述智能电动汽车的定义和“三智、三电”等核心要素。通过亿欧智库多年在汽车产业的沉淀与2022年专业成熟的研究成果，本蓝皮书展现对智能电动汽车行业主要赛道的总览、判断和分析。通过回顾2022年中国智能电动汽车行业发展的里程碑，本蓝皮书展示岁序更迭的既往市场行情和万象更新的未来技术变革，同时联合智能化和电动化等细分赛道的优秀企业，共同对2023年的市场发展趋势和竞争格局进行前瞻性预测。2亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)目录CO N T E N T S智能电动汽车（SEV）概述1.1 智能电动汽车定义概述1.2 智能电动汽车市场概述1.3 智能电动汽车产业图谱012022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑2.1 智能电动汽车行业研究2.2 智能化赛道发展里程碑2.3 电动化赛道发展里程碑2.4 智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5 汽车服务、汽车后市场发展里程碑022023智能电动汽车（SEV）市场展望3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划03亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)目录CO N T E N T S智能电动汽车（SEV）概述1.1 智能电动汽车定义概述1.2 智能电动汽车市场概述1.3 智能电动汽车产业图谱012022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑2.1 智能电动汽车行业研究2.2 智能化赛道发展里程碑2.3 电动化赛道发展里程碑2.4 智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5 汽车服务、汽车后市场发展里程碑022023智能电动汽车（SEV）市场展望3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划03亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车（SEV）定义为搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆。“三智”和“三电”是SEV的标配和价值核心所在，SEV是二者协同发展、相辅相成的产业结晶。现阶段主销的SEV包括纯电动、增程式和插混三类能源形式，一台典型的SEV拥有OTA、人车语音交互和L2级及以上辅助驾驶等基本功能。数据来源：易车、亿欧智库1.1 智能电动汽车：“三智三电”是标配，可通过OTA持续进化 智能电动汽车（SEV）：搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升级能力，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆智能电动汽车=Smart Electric Vehicle=SEV 智能电动汽车（SEV）是智能网联汽车（ICV）和新能源汽车（NEV）二者的结合；SEV是可持续进化的，类似于智能手机Smart PhoneSEV的价值核心说明“三智”智能驾驶配备L2级及以上的辅助驾驶功能，能够在某一环节为驾驶员提供辅助甚至代替操控车辆，可优化驾车体验，覆盖L2L5整个阶段。智能座舱配备了智能化和网联化的车载产品，可实现人、车、路智能交互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要枢纽和核心组件。智能网联融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云、网的智能信息交换共享；其中最重要的OTA功能可实现SEV终端设备的更新。“三电”动力电池是新能源汽车的电能存储装备，作为新能源汽车的“心脏”，决定了车辆的续航里程能力驱动电机是新能源汽车的动力输出设备，作为新能源汽车的“肌肉”，决定了车辆的动力性能参数电控系统是新能源汽车的电能和动力的控制设备，作为新能源汽车的“大脑”，调和动力性能需求和电能的转化亿欧智库：智能电动汽车的定义和价值核心定 义 与 释 义BEV/EREV/PHEVOTA升级L2级及以上驾驶辅助功能语音/手势车机控制（多媒体、导航、空调、电话）中控触屏SEV标签二选一必选4G/5G智能驾驶功能L2级辅助驾驶L3级、L4级、L5级自动驾驶车路协同自动驾驶汽车能源类型纯电动汽车（BEV）增程式汽车（EREV）插电式混动汽车（PHEV）亿欧智库：典型的SEV及主要特征智能座舱功能语音/手势车机控制（包括多媒体、导航、空调、电话等）中控触屏智能网联功能OTA（空中下载技术）4G/5G 通信技术5亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)125.6120.6 136.7 352.1 681.7 998.4 1259.6 1524.1 2808.12576.92531.12627.52676.62854.92963.43048.961.6%-4.0%13.3%157.6%93.6%46.5%26.2%21.0%20182019202020212022E2023E2024E2025E新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)新能源汽车销量增长率6 中国新能源汽车销量在2018年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，其中2021年新能源汽车销量同比增长157.6%，为近些年同期最高。亿欧智库预测2023年-2025年新能源汽车销量增长率将从46.5%逐年降低到21.0%，市场进入稳定发展期。据亿欧智库测算，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52%以上。到2025年，在新能源汽车50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%。智能电动汽车将是未来中国车市的中坚力量。数据来源：中汽协、易车、亿欧智库1.2 智能电动汽车市场：2022年渗透率超52%，2025年销量将超1220万辆亿欧智库：2018-2025中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率6.417.0 36.9 133.3 355.8 613.7 905.1 1220.3 125.6 120.6 136.7 352.1 681.7 998.4 1259.6 1524.1 85.9%42.9%117.1%261.2%166.9%68.5%41.6%29.6%20182019202020212022E2023E2024E2025E智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率亿欧智库：2018-2025中国新能源汽车销量、增长率和渗透率4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%NEV渗透率9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%SEV渗透率亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)7 产业链上游的重点是智能化和电动化零部件，其中智能驾驶部分包括感知元件、地图定位、智能底盘等，智能座舱部分包括人车交互系统、HUD、舱内监测和操作系统等，智能网联和智能全栈解决方案也是智能化的核心组成部分。电动化零部件包括动力电池、驱动电机和电控系统。在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。数据来源：亿欧智库1.3 智能电动汽车产业链：上游强科技属性的智能化和电动化驱动中下游产业发展智能化零部件智能驾驶雷达感知视觉感知高精地图/定位智能底盘智能座舱智能交互HUD舱内监测操作系统车载应用智能网联V2X智能全栈解决方案全栈解决方案芯片电动化零部件动力电池锂电池燃料电池驱动电机电机减速器电控系统电机控制系统电池管理系统主机厂乘用车纯电动插电混动增程式混动商用车客车卡车及专用车基础设施能源服务充电换电加氢储能双智城市产业园示范区智慧交通汽车服务和后市场汽车服务新车交易二手车交易网约车/共享出行数字化服务汽车后市场汽车金融汽车保险维修保养产业上游产业中游产业下游亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)目录CO N T E N T S智能电动汽车（SEV）概述1.1 智能电动汽车定义概述1.2 智能电动汽车市场概述1.3 智能电动汽车产业图谱012022智能电动汽车（SEV）行业发展里程碑2.1 智能电动汽车行业研究2.2 智能化赛道发展里程碑2.3 电动化赛道发展里程碑2.4 智能电动汽车主机厂发展里程碑2.5 汽车服务、汽车后市场发展里程碑022023智能电动汽车（SEV）市场展望3.1 2023智能电动汽车市场发展趋势预测3.2 2023智能电动汽车企业竞争格局预测3.3 2023亿欧智库智能电动汽车研究报告规划03亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)2.1 智能电动汽车属性发生巨变，品牌竞争向高价值、高差异化方向发展 车辆价值核心解构、重构，智能电动汽车的车辆核心价值在电动化和智能化两部分。此外除车身品牌外决定智能电动汽车品牌价值的还有动力电池、车机系统和智能驾驶模块的品牌价值，即“身心”异体。因此需要对智能电动汽车的价值和竞争方向进行更深入的分析和研究。智能电动汽车的竞争主要体现在差异化以及应用价值层面。亿欧智库认为，传统底盘、传统车身结构差异化有限且价值低，不再成为智能电动汽车品牌主要的竞争点。车企的竞争向电池、芯片等易实现标准化或自动驾驶、用户服务等高度差异化等具有高价值的方向发展。数据来源：亿欧智库9亿欧智库：燃油汽车和智能电动汽车价值拆解燃油汽车发动机总成传动系统总成车身附件汽车电子车辆核心价值内外饰底盘系统白车身其它零部件通用部件智能化智能驾驶智能座舱智能网联电动化动力电池驱动电机电控系统智能电动汽车服务价值置换补贴保值回购保修权益数据服务OTA升级延保服务补能服务新型服务传统服务会员权益品牌价值燃油汽车品牌动力总成智能电动汽车品牌动力电池品牌车机系统品牌智能驾驶模块品牌“身心”同体“身心”异体车身车身品牌价值低高度差异化有限差异化传统车身/结构传统底盘启动系统传统内饰变速箱燃油车发动机轻量化底盘电机ADAS轻量化内饰车载中央计算平台轻量化结构件智能座舱OS用户服务自动驾驶算法智能网联短期价值延续价值潜力丧失易实现标准化创新力电池EE架构芯片车联网价值高亿欧智库：2022中国智能电动汽车竞争方向价值分析亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库：智能驾驶功能量产的渐进式发展路线 硬件、芯片、软件、算法等关键技术日新月异升级迭代，促使智能驾驶行车&泊车功能量产应用加速进行。目前，L2及以下级别的行车功能已实现规模化量产应用，NOA功能成为重要发力点。在泊车功能领域，记忆泊车及全自主代客泊车陆续落地，市场开始关注L4级别的自动代客泊车系统。而随着电子电气架构从分布式演进至集中式，以及行泊传感器和域控制器共用技术提升，行车泊车功能合并一体将是必然之事。渐进式智能驾驶发展路线逐渐成为各车企的共识，诸多新势力头部车企已然形成智能驾驶功能量产战略规划，从低等级辅助驾驶起步，逐渐扩展功能和场景，最终实现全场景完全自动驾驶。数据来源：亿欧智库2.2 智能驾驶：量产应用不可一蹴而就，渐进式发展路线成为行业共识10理想AD（地平线J3）20182019202020212022202320242017NAD（英伟达 OrinX自研芯片？）蔚来2017.12NIO Pilot 落地2019.06释放L2辅助驾驶功能2020.10NOP 高速领航2021.01视觉融合泊车2022.03NT2.0落地2024局部全无人驾驶重要进展智驾系统NIO Pilot（Mobileye EyeQ4）前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图+C-V2X搭载车型ES8ES6EC6ET7ET54.0（OrinX）3.5（Xvaier）2.5（EyeQ4）Xpilot3.0（Xvaier）Xpilot5.0（OrinX自研芯片）小鹏2018.12视觉融合泊车2019.07L2升级2021.01覆盖高速场景2021.06落地记忆泊车2022.02覆盖城市场景2024局部全无人驾驶重要进展智驾系统Xpilot2.0（EyeQ4）前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图搭载车型G3P7P5G92022.06多域融通理想AD MAX（英伟达 OrinX自研芯片）理想2019.04L2级量产落地2021.05搭载高精地图2021.12落地高速领航、自研AEB2024局部全无人驾驶重要进展智驾系统理想AD（EyeQ4）前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图搭载车型理想ONE理想L92022.03发布新一代自动驾驶前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图2021款 理想ONE领航辅助特色泊车特色主动安全特色亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)基于自动驾驶产业多方企业协同发展现状，亿欧智库借鉴自然界生态圈结构与圈层关系，提出创新概念中国自动驾驶产业生态圈，即自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共建一个价值平台。亿欧智库认为，感知、决策、执行及网联四个元素构成整个自动驾驶生态系统，并孕育关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商、车路协同方案商等不同企业。亿欧智库认为，随自动驾驶生态圈体系逐步完善、体量逐渐扩大，“整合+细分”将是生态圈的主要发展趋势。生态圈将持续整合资源、人才、企业等以优化生态圈体系结构，同时，越发成熟庞大的生态圈体系将细化分裂出更加多元的领域及赛道。数据来源：亿欧智库2.2 智能驾驶：自动驾驶企业共建“生态圈”，“整合+细分”是主要发展趋势11亿欧智库：自动驾驶生态圈主机厂关键部件供应商全栈式解决方案商商业化场景提供商车路协同方案商生态圈构成元素决策感知执行网联自主品牌合资品牌进口品牌软件集成算法操作系统激光雷达毫米波雷达芯片摄像头Robotaxi干线物流矿山港口基站建设企业通信企业V2X企业亿欧智库：自动驾驶生态圈“整合+细分”构建趋势丰富自动驾驶生态圈资源整合：多元种类的企业会加速进入生态圈，企业在生态圈内趋于精准寻找合作伙伴并加速合作，实现资源整合。人才整合：自动驾驶相关人才是当下比较缺失的点，随着生态圈的发展，自动驾驶生态趋于标准化、市场化，人才体系也将完善。企业整合：不同类型企业会精准定位并进入相应的赛道或领域，实现在赛道进行深耕，将价值最大化。供应链整合：供应链当下处于转型阶段，在这个阶段供应链边界迷糊，随着生态圈的发展，供应链会持续整合，向正向的方向发展。多元化成熟赛道企业应用场景商业化场景自动驾驶生态圈随着自动驾驶的深入发展，部分较大赛道会裂变出多条较小的细分赛道，这类细分赛道将会逐步扩大，并且新入局的玩家会深度参与。随着自动驾驶扩大，越来越多的企业会加入，新进入的企业会选择“专而精”的方式深耕某一赛道。自动驾驶当下应用场景较多，目前多数企业通过打造单一软硬件平台涉及多个应用场景，亿欧智库认为未来应用场景会更加细分，企业也会专一某一或少数场景。目前商业化场景覆盖较广，商业化场景提供商会专注于单一赛道加速商业化运营，实现推动自动驾驶商业化高速发展。随着自动驾驶生态圈的扩大，其发展领域、应用场景、赛道等将会逐渐细分出更多条“专精”的小赛道，亿欧智库认为赛道会越来越细分，企业发展会趋向于“专而精”。在“整合”中“细分”，也在“细分”中“整合”整合细分亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)12 在2022年商用车自动驾驶迎来政策加码的重大利好时，跨越式路线被摒弃，稳健的渐进商业模式成为行业共识。在准万亿市场规模的吸引下，商用车自动驾驶科技企业跨越政策、安全、技术的三重考验，率先迈入自动驾驶重卡的商业落地，打造干线物流智能驾驶和智能网联商业闭环。亿欧智库从2022年的技术发展动向观察，辅助驾驶通过不断扩大ODD依然无法跨越阻挡在L4级自动驾驶核心技术前的“铜墙铁壁”。干线物流高等级辅助驾驶系统坚持安全底线，依托L4架构的降本和裁剪，提供高连续性和高置信度，最终通过无人参与的冗余机制完美实现L4级自动驾驶功能。数据来源：智加科技、亿欧智库2.2 智能驾驶：坚持渐进式发展路线和安全冗余机制技术底线的“双线”策略始终坚持渐进式的发展路线，与主机厂和一级供应商紧密合作，通过前装量产及联合物流客户的实际运营，不断释放自动驾驶技术的商业价值，让客户方和场景方切实从科技赋能中收获绿色低碳、降本增效、安全省力。智加科技中国总经理容力亿欧智库：L4级自动驾驶技术干线物流场景应用底层逻辑和安全技术 2022年，汽车与自动驾驶产业链加速整合，以汽车制造商、自动驾驶科技公司、终端应用场景需求方为关键节点的商业化闭环模式成为行业主流。跨越式被摒弃，渐进式商业路线成为行业共识！亿欧智库：商用车自动驾驶的商业路线 渐进式路线下的高等级辅助驾驶重卡商业化落地后，2022年起至2030年智能干线物流运输场景市场规模将快速奔向准万亿级别的价值体量。亿欧智库：中国商用车自动驾驶行业迎来利好政策加码2022年工信部、发改委、科技部、交通部等中央部委的宏观政策引导以及40多个省市地方政府的管理实施细则，为自动驾驶技术创新与产业协同提供了更加明确的政策支持与法律保障，尤其是对车辆要求、经营方资质、道路适用、人员要求、安全保障以及监督管理等关键问题进行了说明。权责分明、有据可依的法规政策体系，将促进干线物流智能重卡的商业化运营。自动驾驶的落地面临政策、安全和技术三座大山的考验。翻过这三座大山，本质上还是依赖于技术的突破。当技术足够安全与成熟，自然会得到法规政策的支持与倡导。辅助驾驶自低向高发展无法在铜墙铁壁前“破壁”L4级自动驾驶的核心辅助驾驶高算力芯片新型传感器有人接管ODD“No Human in the Loop”基于辅助驾驶不断扩大ODD并不能把人“去掉”，只能带来“辅助驾驶越来越通用”这一结果，更大算力和更好的传感手段不能完全定义L4系统和非L4系统的本质差异。L4的核心是通过无人参与的冗余机制，对系统各个环节的失效状态进行自检评估，并依据不同自检评估结果给出自动化处理，这依赖于系统各个环节，可通过硬件或软件方式实现冗余。从技术架构上，智加科技L4技术的核心是安全冗余架构，依赖量产产品在真实场景中对安全冗余系统的覆盖性进行验证，实现安全冗余机制的完备。亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)13 传统基建是新基建的底座，二者构建了未来城市的新型基础设施，在此之上是城市数字的底座，数字孪生城市的建立和各类基础数据平台的运营，使得发展智慧城市成为可能。围绕新基建持续发力的意义是涵养城市生态群的绿水青山，对车路协同和智能电动汽车产业合理、适度的投资、补贴，不只是为了打造智慧道路和智慧交通，更是为了赋能相关产业链，进而实现智慧城市生态群的良性循环。车路协同相关试点城市和示范区已遍布全国，在政策基础上，城市经济水平、智能电动汽车销量的高速增长和缓解交通拥堵的迫切性，已成为城市发展车路协同的重要推动力。数据来源：网络公开、亿欧智库2.2 车路协同：以新基建为始，到智慧交通和智慧城市，发展车城协同的良性循环亿欧智库：车城协同产业发展生态群产业投资/财政补贴启动传统基建数字孪生城市高速公路机场港口矿区园区农田新基建信息基础设施创新基础设施产业技术创新基础设施重大技术基础设施科教基础设施融合基础设施智能能源基础设施智能交通基础设施路侧感知边缘计算智能停车场V2X车网互动充电充换电算力基础设施智能计算中心数据中心通信基础设施新技术基础设施AI云计算区块链5G基建IoT工业互联网卫星互联网电网特高压智能电动汽车产业智慧城市良性循环城市数字底座城市道路智能交通平台数字信息安全智能物业平台智能能源平台城市安防平台城市气象平台地理信息平台智慧交通城市生态群良性循环雷达、视觉感知高精地图和定位全栈解决方案智能驾驶供应商公共快充站家用充电桩公共换电站能源供应服务新车交易二手车交易汽车金融服务SEV销售服务智能电动乘用车智能电动商用车SEV生产研发车险服务维修保养服务智能座舱服务SEV后市场服务动力电池驱动电机电控系统电动化供应商上游中游下游智慧道路智慧城市发展战略颁布智慧交通相关产业发展车路两端相关企业招纳工作岗位就业机会提供技术人才外来人口吸引消费水平城市内需拉动城市的可持续发展打造生产成本生活成本降低经济活力城市繁荣促进产业升级科技强城实现产业投资财政补贴扩大城市税收城市魅力增加企业成长循环新基建投资循环智慧城市升级循环民生幸福增益循环产业发展循环城市经济发展循环车路协同至车城协同的成长即绿水青山带来的金山银山新一代数字化对交通的影响是全面的，数字化、网络化、智能化将推动道路交通形成新生态，同时带来新挑战ITSC首席科学家王笑京亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库：2022中国AR-HUD软件升级主要方向亿欧智库：多模态交互 当前，语音交互是智能座舱内的重要交互系统，是智能座舱生态构建的核心功能。语音交互让人解放双手，成为“人机共驾”阶段里车内最直接、最人性化、最安全的交互方式。如今，智能语音交互技术已在汽车产业实现成熟应用，正处于快速发展的黄金期。随智能语音继续发展，人工智能、大数据、云平台等技术的进步与发展将推动多模态智能交互、生物识别及高级语音交互的落地，车载智能交互系统将实现飞跃升级。随座舱智能化交互高速发展，HUD逐渐成为智能电动汽车标配。其中，AR-HUD因其充足的信息显示和提供沉浸式体验功能而成为人机共驾时代最主要的人机交互桥梁。亿欧智库认为，软件迭代是AR-HUD升级的核心，也是促进HUD产业发展的关键环节。目前，显示信息量、内容可读性及人机交互性是AR-HUD软件升级的主要方向。数据来源：亿欧智库2.2 智能座舱：多模态交互正飞速发展，软件迭代升级是HUD产业发展核心车载交互2.0高级语音交互生物识别手势交互功能交互触控交互初级语音交互车载交互1.0人脸识别声纹识别指纹识别虹膜识别视网膜识别3D Touch结合手势动态手势自定义静态手势复杂手势三维手势人工智能大数据云虚拟个人助手主动情感伙伴全场景免唤醒自然语言理解升级14显示信息量内容可读性人机交互性除了显示传统的行车、导航信息之外，系统还能与ADAS 功能深度融合，能够实现车道偏离、前车碰撞、行人预警、超速提醒等高级功能，并将显示信息与周边环境相融合。核心要点：AR-HUD软件升级在信息的显示中，信息量逐渐多元化。AR-HUD 的VID更长、FOV更大，成像尺寸更大，并且可以将行车信息更好地与HUD 显示内容融合，能够让驾驶员更加便捷地获取信息，带来更佳的使用效果。核心要点：AR-HUD软件升级在内容的显示中重点提升内容清晰度、渲染美观度。AR-HUD通过车内传感器捕捉驾驶员眼睛位置，对成像进行实时调整，保障显示的清晰和稳定。此外，AR-HUD功能与语音、蓝牙等其他座舱功能进行交互，实现驾驶高效性、安全性。核心要点：AR-HUD软件升级在人机交互中重点提升内容精确性、图像实时性、渲染稳定性。实现难度较小实现难度较大实现难度大易形成标准化迭代周期短风格差异化较大迭代周期较长风格差异化很大迭代周期长亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库：车载基础软件行业竞争格局 智能电动汽车早已迎来软件定义汽车浪潮。随电动化智能化深入发展，电子电气架构由分布式向集中式演变，促进软硬件分层解耦，计算平台由信号导向转变为服务导向。于是基础软件（操作系统、中间件、车载芯片软件、虚拟机）成为汽车软件的核心，它是支撑上层应用软件开发的中坚平台，也是连接底层芯片的关键环节。由此，汽车功能开发实现软硬件分体，产品差异化发展进程加速。目前，国内基础软件行业已进入百花齐放阶段。亿欧智库认为，由于高技术壁垒，仅少数主机厂选择自研，中游大部分主机厂对基础软件企业的依赖性很强，导致基础软件企业在产业链中拥有较强话语权，其议价能力随之不断增强。数据来源：亿欧智库2.2 车载基础软件：行业技术壁垒极高，基础软件企业拥有较强话语权15汽车基础软件无替代产品与技术高技术壁垒：高安全性要求与技术要求，需通过汽车功能安全认证ISO 26262 ASIL D认证。高转换成本：汽车基础软件作为通用、可复用的产品，稳定性与安全性要求极高，更换一款未经量产验证的基础软件风险相对较高，增加了主机厂的转换成本。高退出壁垒：需投入大量资金进行研发，且周期较长，因此退出壁垒相对较高。进入壁垒高基础软件潜在进入企业需要具备熟悉中国汽车市场，自带汽车基因。强大的ICT能力。较强的工程落地和交付能力。产业链话语权逐渐增加：软件定义汽车时代下，作为实现软硬件解耦的服务提供商，开始从Tier 2角色向Tier 1.5，甚至Tier 1转变。具备一定的用户粘性：，基础软件拥有较高的技术壁垒，目前国内基础软件玩家较少，且作为可复用技术，拥有一定的用户粘性。作为主机厂的“智囊团”：传统主机厂目前软件研发能力薄弱，欠缺软件思维，因此软件的研发过程仍需基础软件企业深度参与，提供支持。基础软件企业议价能力短期内有望提升少数主机厂选择自研：基础软件技术发展初期，部分实力强劲的主机厂选择向上一体化，自研部分基础软件。传统主机厂依赖度提升：智能化、网联化趋势下，传统主机厂对软件供应商的依赖度提升，需要基础软件企业提供相关建议与培训。主机厂对基础软件企业有较高依赖度传统主机厂目前存在的痛点汽车管理思维与软件思维存在较大差异，短时间难以转变。对SOA软件架构的理解存在偏差。软件研发能力不足。创新能力与定制化服务打造差异化技术稳定性与成熟度奠定竞争基石自主性安全性量产案例芯片适配度定制化服务本土行业竞争格局亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)16 亿欧智库选取了2022年全球动力电池装机量排名前列的企业，利用SPC模型对企业竞争力进行分析。目前位于核心区域的动力电池企业为宁德时代，次核心区有三家企业，分别为比亚迪、松下和LG新能源，三家企业各自在战略与价值观、产品与技术驱动、顾客与经营能力方面有较好的表现。A、B区的四家核心企业成为引领动力电池产业发展的重要推动者，其它竞争者也在各自优势区域追赶。纵观锂资源回收利用的全产业链，因电池状态差异巨大、流程复杂、上下游企业众多、消费者缺少经验、知识等，仅依靠动力电池企业推动或建立区域化的电池回收中心，长期看无法满足动力电池回收市场的需求和政策法规要求，因此亟需建立一套高效的退役电池的信息化回收交易平台。数据来源：网络公开、亿欧智库2.3 动力电池：产业全球化竞争格局已形成，产业发展面临多重机遇与挑战战略与价值观（Strategy&shared value）产品与技术驱动（Product&tech-driven）A:核心区B:次核心区C:边缘区AC3B3C1C2B2B1亿欧智库：2022全球动力电池企业SPC竞争力分析顾客与经营能力（Customer&operating）拥有强大储电能力的锂金属，除用于新能源汽车外，同时在风能、光能、潮汐能、核能等电力领域起到储能的作用，是能源革命的重要资源；锂资源分布方面，玻利维亚、美国、智利拥有全球约51%的资源，中国拥有14%的储量占比，但大多数资源在青海、西藏的高原地区或四川的山部地区，开采困难；全球锂盐生产以“海外资源+中国加工”模式为主，资源供给受制于国外供应链，议价权低。锂资源回收的必要性锂盐再制造前驱体材料再制造动力电池生产制造动力电池装车使用拆解重组梯次循环利用电池报废资源回收一次的动力电池锂资源回收利用产业链涉及：锂矿开采-锂盐制造-前驱体等材料制造-电池设计-电池制造-新能源汽车制造-汽车消费-废旧电池收集-电池运输、评价-电池梯次利用-报废回收。二次（多次）的动力电池锂资源回收利用产业链涉及：废旧电池报废回收-锂盐再制造-前驱体等材料再制造-电芯再制造-电芯再使用(汽车、储能等)-废旧电池收集-电池运输、评价-梯次利用-再次回收。锂资源回收再造循环亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)亿欧智库-张雷(201069)17企业类型企业简称锂矿/锂盐（国内）锂矿/锂盐（国外）正极备注动力电池生产制造宁德时代宜春时代矿业常州锂源并购Millennial（加拿大公司，阿根廷Pastos Grandes及Cauchari East锂盐湖）AVZ Minerals（澳大利亚公司，刚果民主共和国Manono项目）Global Lithium（澳大利亚公司，皮尔巴拉地区MBLP锂矿）Pilbara Minerals（澳大利亚公司，Pilgangoora锂钽项目和弗朗西斯科山锂钽）湖南裕能升华新材印度尼西亚镍铁生产项目参股了北美镍业比亚迪盛新锂能湖南裕能智利官方叫停比亚迪中标的锂矿招标项目国轩高科宜丰、奉新碳酸锂项目各5万吨阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司（简称“JEMSE”）战略合作，在胡胡伊省保税区兴建一座合资电池级碳酸锂精炼厂亿纬锂能金昆仑锂业能源矿产化工天华超净(天宜锂业)Global Lithium（澳大利亚公司，皮尔巴拉地区MBLP锂矿）AVZ Minerals（澳大利亚公司，刚果民主共和国Manono项目）天宜锂业由天华超净(75%)和宁德时代(25%)合资经营雅化集团并购Core Exploration(澳大利亚，拥有菲尼斯锂矿100%矿权)Ultra Lithium(加拿大超锂公司)天齐锂业并购SQM智利矿业化工澳大利亚奎纳纳项目厦钨新能华友钴业AVZ Minerals（澳大利亚公司，刚果民主共和国Manono项目）并购内蒙古圣钒科技、华海新能源；巴莫科技赣锋锂业天元锂电并购Bacanora（英国）Minera Exar（阿根廷，Jujuy省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目）盛新锂能并购阿根廷Salta Exploracione(盐湖)；印尼6万吨锂盐项目津巴布韦萨比星锂钽矿盛屯矿业厦钨新能Nzuri Copper(澳大利亚公司，加丹加铜矿，刚果民主共和国Kalongwe铜钴矿)；科立鑫（钴矿）紫金矿业西藏阿里拉果错盐湖锂矿阿根廷西北部卡塔马卡省3Q锂盐湖合资卡坦巴矿业公司（刚果民主共和国）锂矿项目仙乐都矿业（澳大利亚铜金矿）美国雅宝并购广西天源新能源材料智利La Negra和阿塔卡玛澳大利亚Wodgina和GreenbushesLivent阿根廷Salar del Hombre Muerto锂盐湖亿欧智库：能源化工动力电池企业上游投资布局2.3 动力电池产业链：投资方向两极化，动力电池企业向上，矿产化工企业向下 宁德时代在动力电池产业链的布局非常完整，国外最上游延伸到阿根廷锂盐湖、澳大利亚锂矿山甚至刚果民主共和国