DB31∕T 1283-2021 技术转移　竞争情报分析服务规范(上海市).pdf

飞yjMMf卢epwu飞WEdbJ吨ICS 03.080.01 CCS A 14 日H:王1上?每市方准标士也DB31/T 1283-2021 技术转移竞争情报分析服务规范Technology transferSpecification for competitive intelligence analysis service 2021-02-01发布2021-05-01实施上海市市场监督管理局发布DB31月1283-2021目次前言.,.皿引言w1 范围.2 规范性引用文件.3 术语和定义.4 基本要求4.1 服务组织.,.4.2 项目团队.ndhdqundnLqdqd 理定整析确.和分洽估容订集报接评内签采情求求求务同息争相需需服合信竞服JJAJ6FHURUEdEURUFD Ed 5.7 报告撰写.4 5.8 成果交付.,.5 6 服务评价.5 附录A(资料性竞争情报分析服务委托书.附录B(资料性)竞争情报分析服务的常用信息采集方法.8 附录C(资料性)竞争情报分析常用方法DB31月1283-2021前本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分z标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由上海市科学技术委员会提出、归口并组织实施。本文件起草单位z上海东部科技成果转化有限公司、中国科学院上海科技查新咨询中心、上海容智知识产权代理有限公司、上海湾谷知识产权代理事务所(普通合伙)、上海市技术市场协会、上海质量教育培训中心。本文件主要起草人z陈大明、于晓菁、李莉、倪继祖、王亚飞、李逸石、杨露、秦川、播东曙。而出DB31月1283-2021寻l本文件的规范对象是技术转移过程中的竞争情报分析服务，相关方包括技术供给方、技术需求方、技术转移服务组织、与拟转移技术相关的竞争对手或合作伙伴、监管部门或机构、竞争情报分析报告的其他潜在阅读者等。竞争情报分析服务的协议通常由服务组织与服务委托方签订，而服务对象与服务委托方可以是重合的或分离的。需要考虑的主要消费者是服务委托方，但是服务组织在实施服务时还需关注其他相关方，以及他们的利益是否会被忽略。如果在竞争情报分析服务实施过程中有其他相关方获得了竞争情报分析报告，他们在阅读该报告时需要理解其利益不一定在报告的考虑之中。W D831月1283-2021技术转移竞争情报分析服务规范1 范围本文件规定了技术转移领域内的竞争情报分析服务的基本要求、服务要求及服务评价要求。本文件适用于上海市技术转移过程中竞争情报分析服务活动。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件F不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件。GB/T 34670-2017 技术转移服务规范3 术语和定义GB/T 34670-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 技术转移technology transfer 制造某种产品、应用某种工艺或提供某种服务的系统知识，通过各种途径从技术供给方向技术需求方转移的过程。注2技术转移的内容包括科学知识、技术成果、科技信息和科技能力等。来源:GB/T34670-2017,3.1J 3.2 竞争情报分析competitive intelligence analysis 通过对信息进行采集、整理、分析和解读，将其转化为赢得竞争优势所需要的情报的过程。4 基本要求4.1 服务组织服务组织应具备与业务范围相适应的z-一固定工作场所z一一专职服务人员;信息资源和分析工具。4.2 项目团队4.2.1 团队组建根据具体的服务项目需求组建项目团队，并具有识别情报需求、获取数据信息、运用分析方法、提出解决方案、交付情报分析成果的能力。项目团队应包括信息采集、情报分析等专职服务人员及项目管理DB31/T 1283一.2021人员，需要时也可以聘请外部专家。4.2.2 服务人员服务人员应z一一遵纪守法，熟悉国家和地方相关法律、法规和政策;一一诚实守信，全面履行承诺E-一严守秘密，对服务对象的技术秘密和经营秘密承担保密义务，维护服务对象的知识产权及相关权益s一一-专业胜任，掌握相关领域的专业知识和技能，具有相关领域的分析能力和职业判断能力。4.2.3 外聘专家参与竞争情报分析服务的外聘专家应z遵守科学道德规范;具备项目相关领域的专业理论和实践经验，行业内具有一定的影响力;与服务项目的相关方无利益关系。5 服务要求5.1 需求接洽在接到客户筒求信息时，服务人员应与其进行沟通，识别明确的和潜在的需求，引导其填写竞争情报分析服务委托书，委托书示例见附录A.5.2 需求评估服务组织应对服务委托方的需求进行评估，评估内容包括但不限于:服务范围z评估是否属于自身业务范围;利益冲突排在z对眼务事项进行利益冲突排夜，同一服务组织成关联机陶避免为同一事务中有利益冲突的双方或多方同时提供竞争情报分析服务;服务能力E对服务项目的风险、所捞及的专业能力进行评估，确认服务组织是否有能力满足规定的要求z一-时间进度z时间进度安排是否合理;-预算z项目预算是否充分、合理。5.3 服务内睿确定服务组织针对竞争情报分析对象的特点，结合需求评估结果，与服务委托方商定服务内容，服务内容包括但不限于:a)竞争环境分析，分析拟转移技术的主要应用领域以及应用市场的现状和趋势;b)竞争对手分析，针对拟转移技术的应用市场，开展竞争对手的识别和确认、竞争地位的比对和判断、E要竞争产品和竞争对手策略的分析zc)竞争策略分析.研判技术转移的目标市场、实施策略和要点。5.4 合同签订服务组织应与服务委托方商定竞争情报分析的目标，拟定成果交付物，确定服务进度等事项，形成服务方案，签订服务合同。合同内容应包括但不限于z.一项目名称z服务内容和要求z履行方式和期限;-一成果交付要求z-一验收方式F一一保密要求与违约责任。5.5 信息采集和整理5.5.1 信息采集DB31月1283-2021项目团队应依据服务内容，参照附录B给出的信息采集方法，完成项目所需的信息采集，并综合运用各种信息源进行测试，比对测试结果，选择其中所需信息。5.5.2 信息整理5.5.2.1 根据情报分析的要求，项目团队应从完整性、连续性、系统性的角度，对零散的数据和信息进行整理。信息整理过程中，应综合运用各类信息橱，采用逻辑推理的方法对信息进行鉴别和榄理。逻辑推理宜采用以下一种或多种方式:演绎推理z一归纳推理F溯因推理。5.5.2.2 信息整理的过程应有相关记录并归挡，能够实现追溯。5.6 竞争情报分析5.6.1 竞争环境分析5.6.1.1 项目团队应解析拟转移技术的当前和未来市场需求，准确定义细分市场。5.6.1.2 项目团队应对细分市场的以.项或多项特点作分析:市场规模;产品生命周期;主要消费群体自一一主要消费场景;主要企业的市场占有率。5.6.1.3 项目团队应对细分市场的以下趋势作分析z一一市场增长率预测;影响市场环境的关键因素;一市场影响因素变化预测。5.6.2 竞争对手分靳5.6.2.1 项目团队应针对重点关注的细分市场，接照可比性的原则识别在接和潜在竞争对手，并从以下一个或多个角度确定潜在竞争对手:进入行业的门槛;进入行业的综合能力z可能推出的替代产品。5.6.2.2 项目团队应对竞争对手的优势和劣势进行综合比对，判断主要竞争对手的地位。相关方法参OB31月1283-2021照附录C。5.6.2.3 项目团队应从以下一个或多个角度开展竞争产品分析:产品定位s一一-产品功效z产品适用性F一一产品可靠性z一一用户体验s一一运营模式z一一成本或价格。5.6.2.4 项目团队应重点围绕主要竞争对手的技术战略和策略展开分析，宜从以下一个或多个角度展开:一一技术规划;一-技术路线p一一技术投资;一技术并购:一一技术许可s一一技术转让z一一合作研发p研发外包;一一知识产权布局p一一技术交流。5.6.3 竞争策略分析5.6.3.1 项目团队应基于竞争环境分析和竞争对手分析的结果，明确拟转移技术的一个或多个目标细分市场，相关方法参照附录C。5.6.3.2 项目团队应围绕目标细分市场，设计拟转移技术的实施策略，宜从以下一个或多个角度展开z一一差异化策略z一一戚本领先策略F一一重点集中策略。5.6.3.3 项目团队应给出实施策略的要点。5.7 报告撰写竞争情报分析的成果应以报告或其他适当的形式体现。报告中的对策建议应紧扣服务项目背景，报告内容应包括但不限于z的报告标题:4 b)背景和需求Fc)分析依据:d)分析目标ze)分析内容;f)分析重点;g)分析方法zh)分析结果;i)分析结论。5.8 成果交付项目团队应提交成果，并向服务委托方说明结论，项目成果包括但不限于:一-竞争情报分析报告z一二报告所涉及的必要参考资料;一二根据协议规定的其他交付物。项目成果资料应归档保存。6 服务评价6.1 服务组织应建立服务质量监控机制，开展日常监督检查和定期评价。DB31/T 1283.一20216.2 服务组织依据监督雄查、服务评价及客户反馈或投诉等信息进行分析，针对问题采取措施持续改进。5 DB31月1283-2021附录A(资料性竞争情报分桥服务委托书图A.l给出了竞争情报分析服务委托书示例。竞争情报分析服务委托书一一项目中文z名称英文z单位名称通信地址服务项目负责人电话委托电话方项目联系人传真电话技术负责人传真服务电话组织联系人地址服务口竞争环境分析，请注明关注的重点口竞争对手分析，请注明关注的重点主要口竞争策珞分析，请注明关注的重点目的口其他，请说明主要目的(简述产生竞争情报分析服务主要目的的原因产生原因分析口全球口美国口日本口韩国口欧洲口其他国家或地区，请列出范围检索口5年口10年口15年口20年巳无限制年限拟转移的!口1年内口3年内巳5年内口5年以上图A.1竞争情报分析服务委托书示例6 填写日期.所属行业邮编手机手机电子邮箱手机电子邮箱手机电子邮箱口国内DB31月1283-2021提供涉及此次竞争情报分析服务的相关技术或产品的主题词、关键词、同义词、化学名称、分子式等，并a显示检索词之间的逻辑关系(与、或、非)。中英文检索词企业背景介绍(可以包括企业研发情况、经济情况、市场竞争力、核心产品等)、所属行业、此次项目背景主要|成果申报表、专利说明书、产品说明书、产品检阅报告、用户报告等资料)背景介绍、项目涉及的技术或产品相关介绍需要介绍相关技术或产品特征，可以附带提供立项报告、项目报告、材料山山列次依度程要重按请有口元口要争手主竟对项目|预期项目开始时间g一-年一一月一一日期限|预期项目完成时间s一一年一一月一一日服务委托方签章2服务组织签章z年月日年月日填表说明:a)竞争情报分析服务委托书中检索年限为单选，其余选项均可多选Fb)中英文检索词2委托人根据竞争情报分析服务内容尽可能多地列出中英文对照的关键词或主题词，以及不同用法的同义词;c)主要竞争对手g委托人根据自身的了解，按重要程度依次列出主要竞争对手，服务组织在委托人列出的主要竞争对于的基础上进行确认租孙先。圈A.l竞争情报分析服务委托书示例(续)7 DB31月1283-2021附录B(资料性竞争情报分析服务的常用信息采集方法B.1 公开信息的收集根据竞争情报分析服务的目标，明确技术转移过程中所需的政策信息、行业信息、企业信息、技术信息、法律信息、社会信息类型和特点，确定信息源和信息搜集的范围，并运用搜索引擎、数据库检索、会议沟通和交流等方式获取以下来源的公开信息z一一新闻媒体出版物;一一期刊z一一行业出版物;一-研究报告s一一政府部门或行业公开的信息，包括政府工作报告、统计年鉴、工商企业注册登记通告、专利、行业标准等;一一企业的公开信息，包括企业年报、企业社会责任报告、企业官方网站信息、企业招聘信息、产品说明书等s一一行业会议、学术会议、展览会、技术交流会、产品鉴定会、专题讨论会、招标会、信息发布会、洽谈会上的公开信息:一一数据库;一一-经服务对象允许的内部信息z一一互联网媒体中的其他公开来源信息。B.2 市场调查针对拟转移技术的目标市场确认需求，明确市场调查对象、调查范围和调查内容，采用合理的方法，挖掘市场切人点，并细分市场。市场调查方法包括但不限于1一一问卷调查z一一开放式访谈;一一观察法;实验法。B.3 专家咨询针对技术转移过程中的某一特定事项，通过会议、现场访谈或勘查、通行联络等方式向特定专业人员征询并获得意见和建议。B.4 服务委托方的相关信息采集8 根据技术转移过程中的竞争情报分析服务要求，获取服务委托方的信息，信息来源包括但不限于z-内部资料库;一一研究报告s统计数据z销售代表的报告;一内部原始信息。C.1 PEST分析附录C(资料性)竞争情报分析常用方法DB31/T 1283-2021 PEST分析是一种宏观环境的分析方法，P是政治(politics)，E是经济(economy)，S是社会(society)，T是技术(technology)。通过这四个因素来分析企业所面临的外部宏观环境。C.2 情景分街情景分析是假定某种现象或趋势将持续到未来，预测在此前提下对象可能出现的情况或引起的后果。C.3 波特五力模型波特五力模型是从竞争的五种主要来源，即供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁、同行业间的竞争，来分析竞争战略和竞争环境的模型。例如将五种力量汇集在一个简便的模型中，来分析一个行业的基本竞争态势。C.4 波士顿矩阵分析波士顿短阵分析是一种规划企业产品组合的方法。通过将企业所有产品从销售增长率和市场占有率角度进行再组合，协助企业进行业务组合或投资组合。C.5 态势分析态势分析(又称SWOT分析)是基于内外部竞争环境和竞争条件下的分析，将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出相应结论。C.6 定标比超分桥定标比超分析是将本组织某项活动与从事该项活动最佳组织进行比较，从而提出行动方法，以弥补自身不足。户NON-gNFHFm阁。范规准务阳帽怖标刷m方晴，E咽uq毛HV地情m事T市竟W海穆m上转术技昏中国标准出版社出版发行北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号(10004日网址总编室，(010)68533533发行中心，(010)51780238读者服务部，(010)68523946中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销等开本880X12301/16 印张1字数25千字2021年4月第一版2021年4月第一次印刷18.00 J巳如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68510107定价据I 日155066 5一2993DB31/T 1283-2021 打印H则2021年4fJ 121-1 F002AA