英方软件：英方软件首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海英方软件股份有限公司 Shanghai Information2 Software Inc.（上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次股票的发行总量2,094.6737万股，占本次发行上市后公司股份总数的25.09%。本次发行仅限于公司发行新股，不涉及公司现有股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者转让的情形。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期 2023年1月10日 拟上市交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,350万股 保荐人及主承销商 兴业证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2022年12月30日 上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、一、发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险 发行人所处的数据复制软件行业，产品通常以纯软件和软硬件一体机两种形态交付客户。相较国外，我国的数据复制软件行业整体起步较晚，市场空间相对较小。根据 IDC 统计，2021 年公司产品涉及的灾备市场规模约 6.01 亿美元（约合人民币 37.86 亿元），其中纯软件和一体机市场分别约 2.35 亿美元（约合人民币 14.80 亿元）和 3.66 亿美元（约合人民币 23.06 亿元）。目前，国内数据复制软件行业呈现以软硬件一体机形态交付为主的特征，主要原因是国内目前仍存在大量尚未完善灾备和存储系统建设的下游客户，软硬件一体机安装部署方便、开箱即用，更受市场青睐。同时，DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业拥有与自身产品配合较好的数据复制产品,占有较高市场份额。发行人作为第三方软件企业，以数据复制软件为主业，目标在于实现物理、虚拟、云平台等复杂环境下数据的跨平台实时复制和统一管理，与存储和数据库企业形成差异化竞争。第三方模式下，发行人由于较少销售存储硬件和数据库产品，在客户获取上存在一定劣势，市场开拓难度较大。同时，公司目前的产品形态以软件交付为主，在竞争中处于不利地位，软件产品单价相比结合存储硬件的软硬件一体机较低，因此发行人收入规模偏小且难以快速扩张到与软硬件一体机厂商相近水平。若未来发行人不能抓住云计算、大数据等技术发展、信息技术国产化的机遇，或未能及时根据市场需求情况及时调整经营策略，持续满足客户需求，将进一步加大公司业务拓展的难度，对公司未来发展产生重大不利影响。二、发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险二、发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险 报告期内，发行人营业收入为10,212.17万元、12,853.97万元、15,978.05万上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-4 元和 5,616.48 万元，业务规模整体较小。数据复制软件行业内的主要市场参与者包括了存储硬件企业、数据库企业以及第三方数据复制软件企业，行业竞争较为激烈。一方面 DELL、Oracle、IBM 等国外知名存储、数据库企业依托其主营产品在市场上的地位，在客户获取上具有一定便利，目前仍占有主要市场地位；另一方面，Veritas、CommVault 等国外老牌第三方数据复制软件企业进入中国市场较早，具有较高的品牌知名度，在国内市场也占有较高的市场份额。此外，国产存储和数据库企业虽然目前较少涉及跨平台的数据复制软件产品开发，但也具备研发跨平台数据复制软件或收购第三方数据复制软件企业的资金实力，是发行人潜在的竞争对手。若未来信息技术国产化不及预期或国产存储和数据库企业投入跨平台数据复制软件的研发，公司将面临竞争压力进一步加剧的风险，将对公司的经营业绩带来重大不利影响。三、应收账款余额较高及发生坏账的风险三、应收账款余额较高及发生坏账的风险 公司产品主要面向党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构、大型金融机构、国有企业以及电信运营商等，上述客户多执行严格的预算管理制度，客户一般在上半年对本年度的采购及投资活动进行预算报批，下半年进行项目建设、验收、结算。2019年至 2021 年，公司主营业务收入中执行预算制客户收入占比分别为79.80%、84.76%及82.17%。因此，公司营业收入具有明显的季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致年末应收账款余额较大。随着公司经营规模不断扩大，应收账款余额也相应增长，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,489.73 万元、6,010.97 万元、9,272.14 万元和 9,790.98 万元，占同期流动资产比重分别为 17.02%、19.04%、25.97%和27.97%。由于收入规模增加、四季度收入集中度较高及新冠疫情影响下客户资金普遍偏紧等因素影响，期末应收账款余额不断增加。各期末应收账款账面余额中逾期金额分别 849.03 万元、1,885.61 万元、3,751.32 万元和 6,065.11 万元，占各期应收账款余额比例分别为 22.86%、29.37%、37.66%和 56.85%，各期应收账款回款周期分别为 106.33 天、143.91 天、上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-5 187.10 天和 335.13 天。报告期各期末逾期应收账款逐年上升以及回款周期增加主要系经销模式下规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目数量及金额明显增加，相关项目整体执行周期通常较长，造成部分经销商资金紧张，逾期发生概率增加。报告期内部分经销商就个别规模较大的政府、金融机构及国有企业终端项目与发行人签订“背对背付款”合同，该类项目通常规模较大，且付款审批流程较为复杂，导致项目验收及付款周期较长，因此回款周期相对较长。报告期内，发行人“背对背”结算方式下的收入占各期经销收入的比例分别为 0.43%、7.06%、13.04%和 0.60%。随着发行人产品市场认可度提高，未来规模较大的终端项目将进一步增加，采取“背对背付款”与公司进行合作的经销项目可能随之增加，如相关经销商或终端客户信用情况恶化，不排除相关应收账款发生坏账的风险。四、新冠疫情对发行人生产经营带来的风险四、新冠疫情对发行人生产经营带来的风险 2022 年上半年，国内新冠疫情反复，深圳、上海和北京等多个地区陆续实施静态管理等疫情防控措施。公司主要办公地位于上海市，且公司的客户主要集中于华东、华北和华南地区，导致公司上半年受本轮疫情影响较为明显。公司各项生产经营活动受疫情影响程度如下：（一一）经营经营影响情况影响情况 2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 5,616.48 万元，与去年同期基本持平。公司收入结构中，每年来自新客户的比例在 60%以上，且客户区域分布以华东、华北和华南居多，2021 年前述三个区域客户占比达到了 70%以上，其中华东客户占比达到了 40%以上。疫情对于业绩的影响体现在两个方面，首先是新增订单的影响：结合新客户规模较大及客户区域分布的现实情况，受本轮疫情的影响，公司或者经销商在开拓新客户时，相关工作被迫推迟，导致新增订单增长情况不及预期。其次是现有订单在执行过程中，因为疫情的原因，客户的相关工作人员因未在现场办公的影响，导致签收、验收等环节滞后，从而影响了公司 2022 年上半年营业收入的确认进度。截至招股意向书签署日，公司已恢复正常运营。当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，国内还有一批中高风险区，如果出现疫情重大反复上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-6 等不可抗力情形，将对公司业绩产生不利影响。（二）回款影响情况（二）回款影响情况 受本轮新冠疫情影响，各行各业出现临时性停工停产情形，终端用户的项目建设和付款周期拉长，同时各行各业资金流动性有所下降，公司应收款项回收难度加大，虽然 2021 年度收入金额增加，但 2022 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金不及去年同期。受疫情影响，公司部分直销客户付款流程无法发起，付款进度有所推迟，导致回款比例不及去年同期；公司的经销客户营运资金较往年更为紧张，导致应收账款期后回款比例较上年有明显下降，公司不排除出现中小规模经销商的个别应收账款发生坏账、款项无法全额回收的情形。五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况（一）财务报告审计截止日后的主要经营情况 本招股意向书已披露财务报告的审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。自审计截止日至本招股意向书签署之日，除受 2022 年 3 月以来上海地区新冠疫情的影响之外，公司的整体经营环境和经营模式未发生重大变化，2022 年 6 月上海地区解封之后，各项业务运转正常，经营状况良好，公司不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。但当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点，国内还有一批中高风险区，如果出现疫情重大反复等不可抗力情形，则可能会对公司的经营造成不利影响。（二）（二）2022 年年 1-9 月月与与 2022 年年 7-9 月月财务数据审阅情况财务数据审阅情况 天健会计师事务所审阅了公司财务报表，包括 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 7-9 月和 2022 年 1-9 月的合并及母公司利润表，2022 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了审阅报告（天健审20229948号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映英方软件公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量”。上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-7 经审阅，公司 2022 年 1-9 月与 2022 年 7-9 月主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022-9-30/2022 年年 1-9 月月 2021-12-31/2021 年年 1-9 月月 变动率变动率 资产总额 41,041.33 40,651.85 0.96%归属于母公司所有者权益 36,355.10 35,737.86 1.73%营业收入 11,398.54 8,532.62 33.59%营业利润 561.04 374.66 49.74%利润总额 567.62 293.77 93.22%净利润 617.24 384.32 60.61%归属于母公司所有者的净利润 617.24 384.32 60.61%经营活动产生的现金流量净额-2,784.79-2,228.07 24.99%项目项目 2022 年年 7-9 月月 2021 年年 7-9 月月 变动率变动率 营业收入 5,782.06 3,233.24 78.83%营业利润 1,285.90 153.41 738.19%利润总额 1,292.49 142.24 808.65%净利润 1,313.68 221.26 493.73%归属于母公司所有者的净利润 1,313.68 221.26 493.73%经营活动产生的现金流量净额-1,323.44-455.59 190.49%1、资产总额、归属于母公司所有者权益、资产总额、归属于母公司所有者权益 2022 年 9 月末，公司资产总额与 2021 年末基本持平；归属于母公司所有者权益较 2021 年末上升 1.73%，主要系未分配利润上升所致。2、营业收入、营业收入 2022 年1-9 月，公司实现营业收入 11,398.54 万元，较去年同期增长 33.59%，其中，7-9 月实现营业收入 5,782.06 万元，较去年同期增长 78.83%,主要原因包括：（1）2022 年上半年受上海地区疫情影响，导致业务的拓展及实施都受到较大的影响，在上海地区解封之后，存在对之前疫情期间延宕业务的补偿性拓展和实施，受此影响销售收入在 2022 年 7-9 月有较大幅度反弹；上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-8（2）部分大型金融机构及国有企业逐渐建设了一批由国产操作系统、数据库或硬件组成的信息系统。随着前述系统愈发成熟稳定，客户开始围绕基础系统增加更多功能，包括灾备、数据库复制在内的其他国产软件的应用开始落地，新的需求迅速增长。在此之前，公司已提前布局，持续投入较多研发资源用于多种国产化软硬件的适配兼容，形成了较好的研发成果，2022 年 1-9 月（包括7-9 月），金额较大的软件产品订单系因公司产品性能及国产软硬件兼容性突出，受客户认可而实现的销售；（3）公司上年中标的迁移服务金额较大，2022 年 1-9 月继续履行合同，其中 7-9 月亦有履行，因此软件相关服务收入较去年同期上升较多。3、营业利润、营业利润 2022 年 1-9 月营业利润在营业收入大幅增长的情况下较去年同期仅增加186.38 万元，主要原因是 2022 年上半年受上海地区疫情影响，收入增速不及预期，而费用在各月持续支出，且 2022 年 1-9 月期间费用较去年同期增幅较高，以上原因共同导致了 2022 年 1-9 月营业利润不及去年同期。而在上海地区解封之后，销售上存在对之前疫情期间延宕业务的补偿性拓展和实施，受此影响销售收入在 2022 年 7-9 月有较大幅度反弹，从而与去年同期相比营业利润有了较大幅度的提升。2022 年 1-9 月与去年同期期间费用对比及主要变动二级科目如下：单位：万元 科目科目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动金额变动金额 变动率变动率 1、销售费用、销售费用 4,016.85 3,416.99 599.86 17.56%其中：职工薪酬 3,270.08 2,696.75 573.33 21.26%2、管理费用、管理费用 936.27 777.68 158.59 20.39%其中：中介服务费 286.34 83.59 202.75 242.55%3、研发费用、研发费用 4,885.61 3,736.68 1,148.93 30.75%其中：职工薪酬 4,446.32 3,334.24 1,112.09 33.35%三项费用合计影三项费用合计影响响 9,838.73 7,931.35 1,907.38 24.05%2022 年 7-9 月与去年同期期间费用对比及主要变动二级科目如下：上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-9 单位：万元 科目科目 2022 年年 7-9 月月 2021 年年 7-9 月月 变动金额变动金额 变动率变动率 1、销售费用、销售费用 1,556.14 1,182.60 373.54 31.59%其中：职工薪酬 1,208.93 936.67 272.26 29.07%2、管理费用、管理费用 278.29 223.15 55.14 24.71%其中：中介服务费 56.88 10.47 46.41 443.36%3、研发费用、研发费用 1,793.07 1,351.05 442.02 32.72%其中：职工薪酬 1,611.78 1,209.96 401.82 33.21%三项费用合计影三项费用合计影响响 3,627.50 2,756.80 870.69 31.58%（1）销售费用和研发费用）销售费用和研发费用 2022 年 1-9 月和 2022 年 7-9 月，销售费用及研发费用均较上年同期有所增长，主要受职工薪酬变化影响。2022 年 1-9 月销售人员平均人数 183 人，研发人员平均人数 257 人；去年同期销售人员平均人数 165 人，研发人员平均人数 211 人；销售人员平均人数较去年增长 11.03%，研发人员平均人数较去年同期增长 21.84%。2022 年 7-9 月销售人员平均人数 191 人，研发人员平均人数 273 人；去年同期销售人员平均人数 171 人，研发人员平均人数 236 人；销售人员平均人数较去年增长 11.91%，研发人员平均人数较去年同期增长 15.67%。因此，销售人员及研发人员职工薪酬增长主要受平均人数增长影响，除此之外，2022 年 1-9 月及 2022 年 7-9 月较去年同期提高了人员的平均薪酬，上述因素共同导致了公司销售和研发人工成本的增长。（2）管理费用）管理费用 管理费用的变动主要受中介服务费变化影响，公司因准备上市的原因，支付上市审计费用等较去年同期增多。4、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润 利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润同比变动原因见上述营业利润变动分析。上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-10 5、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,784.79 万元，较上年同期减少 556.72 万元，其中 2022 年 7-9 月，经营活动产生的现金流量净额-1,323.44 万元，较上年同期减少 867.85 万元，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加金额不及因支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加金额所致（支付给职工以及为职工支付的现金增加较多主要是公司销售、研发人员人数及平均薪酬较上年同期增加所导致）。（三）（三）2022 年全年业绩预计情况年全年业绩预计情况 结合公司目前的经营状况、市场需求以及在手订单等情况，基于谨慎性原则预测，公司2022 年全年业绩预计区间如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动率变动率 营业收入 19,637.10万元至21,446.62万元 15,978.05 22.90%至34.23%归属于母公司所有者的净利润 3,435.25万元至4,848.69万元 3,392.22 1.27%至42.94%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,755.88万元至4,169.32万元 2,720.89 1.29%至53.23%经测算，2022 年公司营业收入约为 19,637.10 万元至 21,446.62 万元，同比增长 22.90%至 34.23%；预计归属于母公司所有者的净利润约为 3,435.25 万元至4,848.69 万元，同比上升 1.27%至 42.94%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 2,755.88 万元至 4,169.32 万元，同比上升 1.29%至53.23%。预计 2022 年全年营业收入上升主要系近年来随着国产化信息系统逐步建立，产生了较大规模的灾备新需求，公司产品在国产化信息系统中兼容性较好，得到了规模客户的广泛认可，因此 2022 年收入增长幅度较大。归属于母公司所有者的净利润最低增长率小于收入增长率，主要是 2022 年公司的研发人员和销售人员数量和人均薪酬均高于上年同期，销售费用和研发费用中职工薪酬增高所致。上述预计数据为公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-11 六、发行人涉诉风险六、发行人涉诉风险 2022 年 8 月 8 日，发行人收到上海知识产权法院送达的（2022）沪 73 知民初 780 号、（2022）沪 73 知民初 781 号、（2022）沪 73 知民初 782 号案件的相关材料，原告迪思杰（北京）数码技术有限公司申请法院判令发行人专利号为201910485933.7、201910506515.1、201910933462.1的三项专利权归其所有，并由被告承担案件全部诉讼费用以及原告的合理开支（三案各 15万元，合计 45万元）。截至目前，上述三项专利诉讼均处于一审尚未开庭阶段。但由于诉讼案件审理结果通常存在一定不确定性，若公司在上述诉讼中败诉，可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。针对上述诉讼，发行人已组织内部技术论证，认为迪思杰数码的诉讼请求没有依据，并聘请了专业诉讼律师具体代理应诉，诉讼代理律师评估认为目前阶段迪思杰公司提供的证据难以支撑其在三案中的诉讼请求，本所律师作为英方公司三案的诉讼代理人对三案的审理结果持谨慎乐观的态度，根据截至本报告出具之日本所律师收到的迪思杰公司提交的证据，其在三案中的诉讼请求被法院驳回的可能性极大。涉诉金额 45 万元占发行人最近一年资产总额和净利润的比例分别为 0.11%和 1.33%，发行人实际控制人已出具承诺承担上述诉讼败诉全部费用，即使败诉亦不会对发行人产生重大不利影响。同时，涉诉专利不属于发行人底层通用技术，仅涉及发行人相应数据库复制产品中 Oracle 数据库同构复制功能的部分，且发行人已有相关技术储备可替代涉诉专利所实现的目标，即使上述案件败诉，发行人仍可用替代方法实现涉诉专利的技术功能，也不会影响公司报告期内已实现的收入、利润的确认。有关上述诉讼的具体情况详见招股意向书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）公司重大诉讼或仲裁事项”。上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-12 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、发行人所处行业国内整体起步较晚，市场空间相对较小，作为第三方数据复制软件企业，存在市场空间拓展难度较大的风险.3 二、发行人业务规模较小，竞争压力较大的风险.3 三、应收账款余额较高及发生坏账的风险.4 四、新冠疫情对发行人生产经营带来的风险.5 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.6 六、发行人涉诉风险.11 目录目录.12 第一节第一节 释义释义.17 一、一般释义.17 二、专业释义.19 第二节第二节 概览概览.22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 二、本次发行概况.22 三、发行人主要财务数据及财务指标.24 四、发行人主营业务经营情况.25 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.26 六、发行人科创属性符合科创板定位的说明.29 七、发行人选择的上市标准.30 八、发行人公司治理特殊安排.30 九、募集资金用途.30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.32 一、本次发行基本情况.32 二、本次发行的有关当事人.33 三、发行人与中介机构关系的说明.34 上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-13 四、有关本次发行上市的重要日期.35 五、本次发行战略配售情况.35 第四节第四节 风险因素风险因素.39 一、技术风险.39 二、经营风险.40 三、财务风险.44 四、发行失败风险.46 五、可能严重影响公司持续经营的其他风险.47 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人基本情况.49 二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况.49 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.62 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.62 五、发行人股权结构.63 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况.63 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.65 八、发行人的股本情况.71 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.81 十、发行人员工及社会保障情况.93 第六节第六节 业务与技术业务与技术.97 一、发行人主营业务情况、主要产品或服务情况说明.97 二、发行人所处行业的基本情况.124 三、发行人竞争状况及市场地位.150 四、发行人销售情况和主要客户.185 五、发行人采购情况和主要供应商.189 六、发行人主要固定资产及无形资产.190 七、发行人技术和研发情况.203 八、境外生产经营情况.219 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.222 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-14 委员会等机构的建立健全及运行情况.222 二、特别表决权股份或类似安排.225 三、协议控制架构.225 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.225 五、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.226 六、报告期内资金占用和对外担保情况.227 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.227 八、同业竞争.229 九、关联方及关联关系.230 十、报告期内关联交易情况.233 十一、报告期内发行人关联方变化情况.238 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.241 一、最近三年经审计的财务报表.241 二、注册会计师的审计意见.245 三、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.249 四、财务报表编制基础及合并财务报表范围.249 五、采用的主要会计政策和会计估计.249 六、报告期内适用的主要税率及享受的税收优惠政策.266 七、报告期内的非经常性损益.269 八、主要财务指标.269 九、2022 年上半年财务数据与去年同期对比分析.272 十、经营成果分析.275 十一、财务状况分析.318 十二、现金流量、资本性支出及持续经营能力分析.338 十三、盈利预测.344 十四、或有事项、承诺事项、日后事项及其他重要事项.344 十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况.344 第第九节九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.351 一、募集资金使用管理制度.351 二、募集资金运用基本情况.351 上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-15 三、募集资金投资项目具体情况.356 四、未来发展规划.368 第十节第十节 投资者保护投资者保护.373 一、投资者关系的主要安排.373 二、股利分配情况.374 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.377 四、股东投票机制的建立情况.377 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.378 六、重要承诺.378 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.380 一、重大合同.380 二、对外担保情况.383 三、重大诉讼或仲裁情况.383 四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况.385 第十二节第十二节 有关声明有关声明.386 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.386 二、发行人控股股东、实际控制人声明.387 三、保荐机构（主承销商）声明.388 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.389 五、发行人律师声明.390 六、发行人会计师声明.391 七、资产评估机构声明.392 八、验资及验资复核机构声明.393 第十三节第十三节 附件附件.394 一、附件.394 二、查阅地点、时间.394 附录一、重要承诺附录一、重要承诺.396 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.396 二、股东持股及减持意向的承诺.406 三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-16 管理人员关于稳定股价的措施和承诺.412 四、发行人及控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员对欺诈发行上市的股份购回承诺.412 五、发行人及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺.414 六、发行人利润分配政策和承诺.416 七、关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺.419 八、发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施.420 九、发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺.425 十、发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易的承诺.427 十一、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东出具的关于避免资金占用的承诺.427 十二、发行人控股股东、实际控制人出具的关于承担社保、住房公积金、税务缴纳、房产责任的承诺.429 十三、发行人实际控制人出具的关于专利诉讼事项的承诺.429 上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-17 第一节第一节 释义释义 本招股意向书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 名词名词 指指 释义释义 本公司、发行人、公司、英方软件、股份公司 指 上海英方软件股份有限公司 英方有限 指 英方软件（上海）有限公司 本次发行、本次公开发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）的行为 上海爱兔 指 上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）好望角启航 指 杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）好望角越航 指 杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）好望角苇航 指 杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）好望角投资 指 杭州好望角投资管理有限公司 海通旭初 指 嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）紫健兰舟 指 宁波梅山保税港区紫健兰舟投资管理合伙企业（有限合伙）紫光云坤 指 杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）（已于2021 年 6 月 10 日更名为杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）云坤丰裕 指 杭州云坤丰裕股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙）毅达鑫业 指 上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）中小企业发展基金 指 中小企业发展基金（江苏有限合伙）新正光 指 上海新正光会计师事务所有限公司 招股意向书 指 上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的上海英方软件股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过、上市后适用的上海英方软件股份有限公司章程（草案）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-18 名词名词 指指 释义释义 报告期/最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 保荐机构、保荐人、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 天健会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）联合中和评估 指 联合中和土地房地产资产评估有限公司，曾用名“福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司”工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 太平保险 指 中国太平保险集团有限责任公司 广发基金 指 广发基管理有限公司 永安期货 指 永安期货股份有限公司 东证资管 指 上海东方证券资产管理有限公司 长安信托 指 长安国际信托股份有限公司 DRI International 指 国 际 灾 难 恢 复 协 会（Disaster Recovery Institute International）中国信通院 指 中国信息通信研究院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 银监会 指 中国银行业监督管理委员会，根据深化党和国家机构改革方案于 2018 年 3 月与保监会组建为中国银行保险监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会，根据深化党和国家机构改革方案于 2018 年 3 月与银监会组建为中国银行保险监督管理委员会 DELL、Dell Technologies 指 Dell Technologies Inc.，系全球知名的信息技术（IT）整体解决方案及服务供应商 Dell EMC 指 Dell Technologies 旗下的存储品牌，美国信息存储、管理产品和解决方案服务商 Veritas 指 Veritas Technologies LLC.，全球企业级数据管理领域的领导者 Veeam 指 Veeam Software Group GmbH，全球云数据管理备份解决方案的领导者 IBM 指 国际商业机器股份有限公司（International Business Machines Corporation），全球知名的信息技术和业务解决方案公司 Commvault 指 Commvault Systems,Inc.，全球数据备份领域领导者 上海英方软件股份有限公司 招股意向书 1-1-19 名词名词 指指 释义释义 Rubrik 指 Rubrik,Inc.，全球云灾备和数据管理解决方案领导者 Cohesity 指 Cohesity,Inc.，全球超融合数据管理领域独角兽企业 Oracle 指 甲骨文公司（Oracle Corporation），国际知名的软件公司 迪思杰 指 迪思杰（北京）数据管理技术有限公司 迪思杰数码 指 迪思杰（北京）数码技术有限公司 IDC 指 International Data Corporation，国际数据公司，是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业释义二、专业释义 名词名词 指指 释义释义 数据源 指 应用程序所使用的数据来源 灾难恢复 指 为了将信息系统从灾难造成的故障或瘫痪状态恢复到可运行状态、并将其支持的业务功能从灾难造成的不正常状态恢复到可接受状态，而设计的活动和流程 容灾 指 在相隔较远的异地，建立两套或多套功能相同的 IT 系统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外（如火灾、地震等）停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正常工作 备份 指 为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失，而将全部或部分数据集合从应