2022年KPI绩效指标说明书.docx

指标说明 第一部分 类指标一、 推行类指标1、决策评审点治理效率2、工程进度偏向率3、工程周期, 阶段周期及偏向4、市场响应速度二、质量类指标5、客户满意度6、客户反应产品缺陷 （产品毛病率）7、客户效劳支持费用比重8、产品保修费用比重三、效率类指标9、产品器件效率 9.1 器件替代率 9.2 器件复用率 9.3 器件优选率 9.4 器件累计增长率四、市场成功/投资类指标10、市场份额 11、税前利润率 12、销售收入增长率 一三、毛利率 14、研发投资效益一五、废弃工程比重 16、新产品销售比重 第二部分 类指标一、 推行类指标1、决策评审点预备度2、工程进度偏向率3、工程周期, 阶段周期及偏向4、研发费用预算执行符合度5、设计本钱目的完成率 二、质量类指标6、客户反应产品缺陷三、效率类指标7、产品器件效率 7.1 器件替代率 7.2 器件复用率 7.3 器件优选率四、市场成功/投资类指标 8、合同-关键要素 第一部分 类指标1、 决策评审点治理效率【指标名称】 决策评审点治理效率 【指标定义】对产品进展的各类决策评审活动的有效性统计。【考核对象】【设置目的】衡量决策评审工作的效率，发觉评审点治理中的咨询题，分析咨询题产生的缘故并提出改良措施（例如促使全面充分地完成决策评审预备工作等），以促进精确高效地作出决策。【统计部门】的秘书机构【统计方法】 秘书机构的秘书依照本人的记录，对一个季度内的决策评审数据进展统计：1、实际决策评审次数。2、有效决策评审次数； 一个产品或版本到了一定阶段，需要对其进展决策评审以确定下一步的开展方向。关于正式发布往常的产品，一般在每个决策评审点时进展1次决策评审；关于进入生命周期阶段的产品，可依照公司规定，每隔一段时间进展1次评审。 由于某些缘故（例如市场情势突变、公司战略转移、评审不通过等），一个决策评审点的评审次数可能会超过1次。在对同一个决策评审点进展的屡次决策评审中，只有最后一次才是有效的。通常，每次决策都应有结论。假设某次决策评审没有结论，而又没有及时重新进展决策，秘书机构秘书应予以提示和推进。【数据来源】秘书机构秘书的统计数字。【计算公式】依照统计数据能够计算出决策评审的效率： 决策效率 = 有效决策评审次数 / 实际决策评审次数 * 100%【计量单位】%【统计周期】季度2、工程进度偏向率【指标名称】 工程进度偏向率（单工程、平均） 【指标定义】详细见统计方法。1【考核对象】【设置目的】衡量工程从计划决策评审通过点（即开发合同签订点）到产品上市点的进度计划执行情况，用于对各合同中的进度指标履行情况进展综合评估。【统计部门】研发治理部门【数据来源】各【统计方法】一、单工程进度偏向率计算方法 开发终止后，即点通过后，没有点的版本以合同上的开发终止点通过为准，对该版本的进度偏向率进展测评， 计算方法如下： 单工程进度偏向率(通过到开发终止的实际周期朹通过到开发终止的计划基准周期)÷通过到开发终止的计划基准周期其中：1、通过到开发终止的计划基准周期以开发合同为准；二、平均进度偏向率计算方法 此指标反映内的所有开发产品在开发进度上的合同履行情况。进度偏向率范围为当年所有开发完毕的版本。计算方法如下：工程平均进度偏向率工程进度偏向率÷工程总数【计量单位】%【统计周期及时间】按半年统计【说明】1、假设该考核周期内尚未有工程开发完毕，此本季度不作测评。2、合同变更必须通过批准；合同变更后，进度偏向率的计划基准周期按更新的合同计算。3、终止工程（废弃工程）不计入测评。3、工程周期、阶段周期及偏向【指标名称】工程周期、阶段周期及偏向 【指标定义】工程的阶段周期、阶段偏向、当前阶段偏向以及工程周期和工程偏向。【考核对象】【设置目的】度量治理的工程平均工程周期与业界最正确、年度目的以及工程计划的差距，分析差距产生的缘故，改良业务。【统计部门】研发治理部门【数据来源】各【统计方法】 工程周期及偏向测评值计算方法工程周期及偏向指标包括五个子项指标，各子项指标计算方法如下：1、工程某阶段周期 此阶段的实际完毕时间朹此阶段的实际开场时间 2、工程某阶段偏向 此阶段的实际周期朹此阶段的计划基准周期3、工程当前阶段偏向本季度所完成的阶段中最后一个阶段的偏向，本季度没有阶段完成的不计算此值。-3604、工程周期实际开发完毕时间朹实际开发启动时间5、工程偏向实际开发完毕时间朹合同书上的开发完毕时间 其中：1、偏向为负值表示进度提早；三、 周期及偏向测评值计算方法1、平均工程周期工程周期÷工程总数2、平均工程周期偏向工程工程周期偏向÷工程总数【计量单位】周【统计周期及时间】按季度统计。4、市场速度【指标名称】市场速度【设置目的】理解产品线对新产品、新特性的市场时机窗的把握才能。【考核对象】【统计部门】销售部门【统计周期及时间】季度【统计方法】关于新产品、新业务、新规格， 市场速度飞通方新产品、新业务、新规格的上市日期新产品、新业务、新规格在市场上的最早出现日期 市场平均速度市场速度÷工程总数【数据来源】竞争对手的材料或网站、市场【说明】 新产品指技术指标与原有产品有较大差异的产品； 新业务指提供的业务和功能与原有产品不同； 新规格指对现有产品进展组合、简化。 上市速度的单位为月，该指标标明飞通和业界领先公司产品的上市的时间差距，结果为正表示产品延迟推向市场，市场跟随，结果为负表示产品是第一个推向市场的，市场领先。5、 产品客户满意度【指标名称】产品客户满意度【指标定义】产品推向市场后，通过咨询卷调查获得客户对该产品的主观评价，详细包括8个方面：（1） 产品总体满意度（2） 产品运转稳定性（3） 产品操作、维护方便性（4） 产品功能齐全性(是否满足客户需要)（5） 产品与其它设备和标准的兼容性（6） 产品构造与工艺（7） 产品技术材料有用性（8） 产品版本治理的标准性【考核对象】【设置目的】理解客户对各产品的综合评价【统计部门】客户效劳部门【统计方法】委托第三方公司采纳咨询卷的方式调查，以产品系列为关注对象。【计算公式】产品系列客户满意度用8个方面取几何平均值，假设8个方面的得分分别为N1、N2、N3、，N8，则产品满意度得分=(N1×N2×N3××N8)1/8。的产品客户满意度为全部参加咨询卷调查的各产品系列客户满意度的几何平均值。【计量单位】分【统计周期及时间】每一年一次【说明】 1、满意度调查咨询卷发出后，假如没有反应的，就采纳当面访谈的方式来保证反应的数量，一般要求反应的数量到达30，以此来保证调查结果的有效性。2、发出咨询卷数要求不低于100份。6、客户反应产品缺陷（产品毛病率） （飞通质量部门待定）【指标名称】客户反应产品缺陷（产品毛病率）【指标定义】产品推向市场后的运转情况的 产品毛病率，即重点客户毛病率，以重点客户作为样本考核产品的稳定程度。【考核对象】【设置目的】使关注客户反映的产品缺陷和运转质量【统计部门】质量部门【统计方法】客户投诉统计和质量部门咨询题发觉中得到【计算公式】产品毛病率本月重点客户发生的质量严重事故数÷本月重点客户数×12 ×100【计量单位】百分比【统计周期及时间】每月一次【说明】 1、 乘以12，是将实际值折算到年，以与承诺目的相比拟。7、客户效劳支持费用比重【指标名称】客户效劳支持费用比重【指标定义】当期治理的所有产品客户效劳支持费用与治理的所有产品销售收入的比率。说明：客户技术支持费用是指保修期内、外的所治理的所有产品发生的维护、培训，以及投诉退货等发生的全部费用。 【考核对象】【设置目的】反映所治理的产品在客户效劳支持上的支出情况，衡量客户效劳支持的效率。【统计部门】客户效劳部门、销售部门、财务部【统计方法】客户效劳支持费用的根底数据通过会计核算按月获得，销售收入通过销售部按月获得【计算公式 】季度计算公式：本季度治理的所有产品客户效劳支持费用÷本季度治理的所有产品销售收入×100%累计计算公式：本年截止报告期各季度治理的所有产品的累计客户效劳支持费用÷本年截止报告期各季度治理的所有产品的累计销售收入×100%【计量单位t】【统计周期】季度/年度8、产品保修费用比重【指标名称】产品保修费用比重【指标定义】当期治理的所有产品在保修期内发生的因技术咨询题造成的缺陷修复费用与当期治理的所有产品销售收入的比率。说明：【考核对象】【设置目的】反映所治理的产质量量本钱支出，衡量产品的技术稳定性。【统计部门】客户效劳部门、研发部、销售部、财务部【统计方法】通过各部门的数据治理接口处获得根底数据【计算公式 】季度计算公式：本季度治理的所有产品在保修期内因技术缺陷承担的免费修复费用÷本季度治理的所有产品销售收入×100%累计计算公式：本年截止报告期各季度治理的所有产品在保修期内因技术缺陷承担的免费修复费用÷本年截止报告期各季度治理的所有产品的累计销售收入×100% 【计量单位】【统计周期及时间】季度/年度9、产品器件效率【指标名称】产品器件效率 【指标定义】综合反映器件选型情况【考核对象】【设置目的】考核各产品器件选型综合情况（采购风险、器件的质量及采购本钱）【统计部门】研发治理部门【计算公式】为器件替代率、器件复用率和器件优选率以及器件累计增长率的加权平均【计量单位】%【统计周期及时间】按季度统计9.1 器件替代率【分项指标名称】器件替代率【分项指标定义】综合反映各产品在统计时点使用的所有器件中，有替代供给商的器件比例【设置目的】反映的各产品的器件采购风险。【统计部门】采购部、研发部【统计方法】 器件替代率（各产品清单中有替代的器件数÷各产品清单中使用的器件数×100【计量单位】【统计周期及时间】按季度统计9.2 器件复用率【分项指标名称】器件复用率【分项指标定义】综合反映各产品在统计时点使用的所有器件中，被多个清单使用器件的比例【设置目的】反映各产品器件的采购本钱情况【统计部门】研发部、采购部【统计方法】器件复用率（各产品清单中有一份以上清单使用的器件数÷各产品清单中使用的器件数）×100【计量单位】【统计周期及时间】按季度统计9.3 器件优选率【分项指标名称】器件优选率【分项指标定义】综合反映各产品在统计时点使用的所有器件中，清单使用优选器件的比例【考核对象】【设置目的】反映各产品选用的器件质量和选用风险【统计部门】研发部、采购部【统计方法】器件优选率（所有产品清单中使用的优选器件数÷所有产品清单中使用的器件数）×100【计量单位】【统计周期及时间】按季度统计9.4 器件累计增长率【分项指标名称】器件累计增长率【分项指标定义】综合反映各产品使用的所有器件品种的增长程度【设置目的】限制各产品无限制的增加新的器件，降低器件采购难度和采购本钱，降低产品的器件选用风险。【统计部门】研发部、采购部【统计方法】器件累计增长率（所有产品清单中数上年底所有产品清单数）÷上年底所有产品清单数×100【计量单位】【统计周期及时间】按季度统计10、市场份额【指标名称】市场份额 【指标定义】所有产品销售占对应产品整体市场需求的比重【考核对象】【设置目的】评估所有产品在市场的整体竞争才能【统计部门】市场部、销售部【统计方法】统计行业治理部门和竞争对手公布数据【计算公式】所有产品的销售额 ÷ 所有产品市场需求总额 ×100【计量单位】【统计周期及时间】半年度【说明】 (1)、此指标建议暂不考虑海外市场。 (2)、统计信息以行业治理部门公布的数据优先。11、税前利润率【指标名称】税前利润率【指标定义】当期治理的所有产品实现的税前利润与当期治理的所有产品销售收入的比率说明：此处的销售收入是指按发货口径计算的销售收入按发货口径计算的税前利润= 产品销售收入产品销售本钱销售税金及附加期间费用合计各项损失预备合计【考核对象】【设置目的】反映治理的的最终运营成果【统计部门】财务部【统计方法】核算【计算公式】季度计算公式：本季度治理的所有产品税前利润÷本季度治理的所有产品销售收入×100% 累计计算公式：本年截止报告期各季度治理的所有产品税前利润÷本年截止报告期各季度治理的所有产品销售收入×100% 【计量单位】【统计周期及时间】季度/年度 12、销售收入增长率 【指标名称】销售收入增长率【指标定义】当年治理的所有产品销售收入与上一年治理的所有产品销售收入的增长值（可能为负值）占上一年治理的所有产品销售收入的比率。说明：销售收入的解释同上。【考核对象】【设置目的】反映治理的产品的销售规模的增长情况【统计部门】财务部【统计方法】销售收入由核算获得【计算公式 】季度计算公式：（本年第X季度治理的所有产品销售收入-上一年第X季度治理的所有产品销售收入）÷ 上一年第X季度治理的所有产品销售收入×100% 累计计算公式：（本年截止报告期各季度治理的所有产品销售收入-上一年截止报告期各季度治理的所有产品销售收入）÷ 上一年截止报告期各季度治理的所有产品销售收入×100%【计量单位】【统计周期及时间】年度/年度一三、毛利率 【指标名称】毛利率【指标定义】当期治理的所有产品的实际平均毛利率。说明：毛利率（产品销售收入*-产品销售本钱*）÷ 产品销售收入*×100%产品销售本钱*=料本+制造费用【考核对象】【设置目的】反映治理的产品的总体设计本钱降低实际效果，衡量产品的盈利才能【统计部门】财务部【统计方法】毛利率由核算得到【计算公式】 季度计算公式：（本季度治理的所有产品的产品销售收入*-本季度治理的所有产品的产品销售本钱*）÷ 本季度治理的所有产品的产品销售收入*×100% 累计计算公式： （本年截止报告期各季度治理的所有产品的产品销售收入*-本年截止报告期各季度治理的所有产品的产品销售本钱*）÷ 本年截止报告期各季度治理的所有产品的产品销售收入*×100%【计量单位】【统计周期及时间】季度/年度14、研发投资效率【指标名称】研发投资效率【指标定义】当期治理的所有产品工程的研发费用之和与治理的所有产品销售收入之和的比率。说明：研发费用、销售收入解释同上【考核对象】【设置目的】反映治理投资效率和开发资金投入水平。【统计部门】财务部、销售部、研发治理部门【统计方法】通过核算、销售统计等方法获得根底数据【计算公式 】阶段性计算公式：本季度治理的所有产品研发费用÷本季度治理的所有产品销售收入×100%累计计算公式：当年截止报告期各季度治理的所有产品开发费用÷当年截止报告期各季度治理的所有产品销售收入×100%【计量单位】【统计周期及时间】季度/年度一五、 废弃工程比重 废弃工程比重由两个层次构成，为废弃工程费用比重和废弃工程工程数比重构成。 【分项指标名称：废弃工程费用比重】 【指标名称】废弃工程费用比重【指标定义】当期决策废弃的开发工程的研发费用与所有开发工程研发费用的比率。说明：工程研发费用是指所治理的所有开发工程组中研发、市场、用服、采购及财务等团队人员为工程发生的所有费用。详细包括人工、物料、折旧、差旅、合作、水电、办公等直截了当费用以及治理工程等发生的间接费用。此处的开发工程是指截止到报告期的时间起点（季度初/年度初）仍处于研发阶段（概念启动点到点）的开发工程，包括新产品工程、预研工程、技术开发工程、工艺改良、芯片设计等工程。废弃工程的研发费用是指从概念启动点至废弃工程截止点的累计研发费用。废弃工程的解释权归。所有开发工程中包括废弃工程。【考核对象】【设置目的】反映开发费用投资水平，衡量的决策质量。【统计部门】秘书机构【统计方法】通过财务系统获得根底数据【计算公式 】季度计算公式：决策的废弃工程从开场核算到本季度终止点发生的全部研发费用÷治理的所有工程本季度发生的研发费用×100% 累计计算公式：本年截止报告期各季度决策的废弃工程从开场核算到终止点发生的全部研发费用÷本年截止报告期各季度治理的所有工程发生的研发费用×100% 【计量单位】【统计周期及时间】季度/年度 【分项指标名称:废弃工程数目比重】 【指标名称】废弃工程数目比重【指标定义】当期决策废弃的开发工程的数量与所有开发工程数量的比率。说明：废弃工程的说明同上。【考核对象】【设置目的】反映开发费用投资水平，衡量的决策质量。【统计部门】秘书机构【统计方法】通过月度报告获得根底数据【计算公式】本季度决策的废弃工程÷本季度治理的所有研发工程×100% 【计量单位】【统计周期及时间】季度/年度 16、新产品销售比重 【指标名称】新产品销售比重【指标定义】当期治理的新产品销售收入之和与当期治理的所有产品销售收入之和的比率 说明：新老产品的划分标准由负责提供。新产品销售收入是指在报告时点仍属于新产品范围的产品销售收入。所有产品中包括新产品。【考核对象】【设置目的】反映产品组合的更新程度，评价治理的产品是否处于良性开展和富有开展潜力，同时是否符合公司的研发战略设想。【统计部门】销售部门【统计方法】核算【计算公式 】季度计算指标：本季度治理的新产品销售收入÷本季度治理的所有产品销售收入×100%累计计算指标： 当年截止报告期各季度治理的新产品销售收入÷当年截止报告期各季度治理的所有产品销售收入×100%【计量单位】【统计周期及时间】季度/年度第二部分 类指标1、决策评审点预备度【指标名称】决策评审点预备度 【指标定义】决策评审活动的预备情况【考核对象】【设置目的】衡量在决策评审过程中的工作情况，发觉评审点治理中的咨询题，促使全面充分地完成决策评审预备工作。【统计部门】研发部工程治理部门【统计方法】1、决策评审后得到的评审要素通过率能够相对的反映 为决策评审预备的质量(折算总分值10分)。2、在决策评审会上，秘书机构通过请评审委员填写调查表等方式，搜集对业务计划及其附件的评价，给出得分（总分值10分）。【数据来源】 评审委员的打分【计算公式】决策评审点预备度得分 = 评审材料预备情况得分*40% + 业务计划对决策的支持度得分*60。【计量单位】分【统计周期】每个决策评审点 2、工程进度偏向率【指标名称】 工程进度偏向率 【指标定义】详细见统计方法。【考核对象】【设置目的】衡量工程从计划决策评审通过点（即开发合同签订点）到开发终止点的进度计划执行情况，用于对各合同中的进度指标履行情况进展综合评估。【统计部门】研发部工程治理部门【数据来源】每周报告【统计方法 工程进度偏向率计算方法开发终止后（即点通过后，没有点的版本以合同上的开发终止点通过为准），对该版本的进度偏向率进展测评， 计算方法如下：工程进度偏向率(通过到开发终止的实际周期朹通过到开发终止的计划基准周期)÷通过到开发终止的计划基准周期×100其中：1、通过到开发终止的计划基准周期以最新的开发合同为准；【计量单位】%【统计周期及时间】按季度统计【说明】1、假设该尚未有版本开发完毕，此本季度不作测评。2、合同变更必须通过批准；合同变更后，进度偏向率的计划基准周期按更新的合同计算。3、终止工程（废弃工程）不计入测评。3、 工程周期、阶段周期及偏向【指标名称】工程周期、阶段周期及偏向 【指标定义】工程的阶段周期、阶段偏向、当前阶段偏向以及工程周期和工程偏向。【考核对象】【设置目的】度量平均工程周期与业界最正确、年度目的以及工程计划的差距，分析差距产生的缘故，改良业务。【统计部门】研发部工程治理部门【数据来源】周报告【统计方法】 产品的生命周期有6个阶段，其中概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段这5个阶段为此指标的有效阶段。各阶段点的完成标准为：概念启动点的通过时间为 签发工程任务书（）时间；决策评审点的通过时间为决策评审通过决议发布的时间；点的通过时间为公揭发布时间。 工程周期及偏向测评值计算方法周期及偏向指标包括五个子项指标，各子项指标计算方法如下：1、某阶段周期 此阶段的实际完毕时间朹此阶段的实际开场时间 2、某阶段偏向 此阶段的实际周期朹此阶段的计划基准周期3、当前阶段偏向本季度所完成的阶段中最后一个阶段的偏向，本季度没有阶段完成的不计算此值。4、工程周期实际开发完毕时间朹开发启动时间5、工程偏向实际开发完毕时间朹合同书上的开发完毕时间 其中：1、偏向为负值表示进度提早；2、各阶段计划基准周期确实定原则为：概念阶段计划基准周期依照概念开工会后发布的概念阶段计划确定；计划阶段计划基准周期依照概念决策评审通过的E2E1/2级计划确定；开发阶段、验证阶段、发布阶段 这三个阶段的计划基准周期依照开发合同确定。三、 周期及偏向测评值计算方法周期和偏向值的测评范围为本的所有版本。包括五个子项指标，计算方法如下：1、某阶段的平均阶段周期版本此阶段周期÷版本总数2、某阶段的平均阶段偏向版本此阶段偏向÷版本总数，（假如某版本此阶段偏向小于0，记为0）3、当前阶段偏向累计版本当前阶段偏向，（假如某版本当前阶段偏向小于0，记为0）4、平均工程周期版本工程周期÷版本总数5、平均工程偏向版本工程偏向÷版本总数（假如某版本工程偏向小于0，记为0）【计量单位】周【统计周期及时间】按季度统计。【说明】1、版本阶段周期和阶段偏向在各阶段完毕后进展计算；版本当前阶段偏向为版本在本季度完毕的阶段中最后一个阶段的偏向，本季度假如没有阶段完毕，不计算此值；版本工程周期和工程偏向在R版本开发完毕后进展计算。2、某阶段尚未完毕的版本，不计入此阶段平均阶段周期和阶段偏向；本季度没有阶段完成的版本，不计入当前阶段偏向累计；开发未完毕的版本，不计入平均工程周期和平均工程偏向；未到发布点就开发完毕的版本，不计入平均工程周期，但要计入平均工程偏向。3、计算平均阶段偏向、当前阶段偏向累计、平均工程偏向时，假如版本对应的偏向小于0的，按0计算。4、合同变更必须通过批准，假如工程在某一个阶段发生了合同更改，则从本阶段起以新的合同为准计算阶段偏向，已过去阶段的阶段偏向维持原值。工程偏向依照更新的合同计算。4、研发费用预算执行符合度【指标名称】研发费用预算执行符合度【指标定义】工程在开发（含验证）阶段的分别发生的研发费用实际值与对应的研发费用预算的比率【考核对象】【设置目的】反映工程研发费用预算的精确性和实际执行的偏向情况【统计部门】财务部、研发部工程治理部门【统计方法】工程研发费用预算值通过<工程预算与核算报告>中获得，研发费用实际值通过会计系统核算获得【计算公式】 开发（含验证）阶段工程研发费用实际值÷开发（含验证）工程研发费用预算值×100% 【计量单位】【统计周期及时间：】可获得性5、设计本钱目的完成率【指标名称】设计本钱目的完成率