2013年中国建筑业市场竞争环境分析.doc

2013年中国建筑业市场竞争环境分析-    随着建筑业的快速发展，经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管，我国建筑市场正在进入健康的发展轨道，可谓亮点频闪。    1、法制建设日益完善    近年来，国家建设部按照建筑法和行政许可法的规定，对从事建筑活动的企业个人执业资格管理制度进行了逐步完善。特别是从2005年以来，建设部起草和修订完成了勘察设计、建筑施工、建设监理、招标代理机构，以及注册监理工程师、注册建造师等企业及个人执业资质（资格）管理规定，下放了一部分企业资质审批权限，规范了审批行为，提高了审批效率。为适应发展和改革的需要，我国还完成了相关企业资质标准的修订，并按照我国加入WTO承诺，完善有关法规，建立了统一的内外资企业资质管理体系。与此同时，根据全国人大在建筑法执法检查中反映出的问题，国家有关部门启动了建筑法的修订工作，全力打造一个日渐成熟的建筑市场。    2、市场秩序日益规范    2007年9月27日，建设部建筑市场管理司司长王素卿在国庆前夕的新闻发布会上表示，近几年来，通过对建筑市场招投标环节中的违规问题，工程承包中的转包、违法分包、资质挂靠、不执行工程建设强制性标准问题，以及拖欠工程款等问题的专项治理，建筑市场秩序得到进一步好转，招标投标制度得到普遍执行。    据统计，2002年至2006年，房屋建筑投标承包面积占房屋建筑施工总面积比例从76.7%上升至82%，可以说除法律法规规定可以不招标的外，应招标的房屋建筑工程基本实行了招标。我国县级以上建设行政主管部门建立了招标投标监管队伍，97%的地级城市建立了建设工程交易中心，变分散招标为集中招标，增加了招标的透明度和公正性；成建制的劳务队伍正在发展壮大，逐步代替“包工头”的挂靠；全国建设领域2003年底以前拖欠的工程款和农民工工资已基本解决，基本实现了国务院确定的清欠工作目标，防新欠长效机制正在建立；长期困扰建筑业发展的行业保护和地方封锁得到突破，各专业市场和地方市场逐步放开。    3、建筑诚信日益普遍    市场主体的信用缺失，是导致建筑市场混乱的根源，信用体系建设工作是规范建筑市场秩序的治本之策。有关方面透露，2004年以来，我国确定了建筑市场信用体系建设的整体目标，印发了指导意见，启动了长三角和环渤海区域诚信体系建设试点工作。2007年初，建设部印发了建筑市场诚信行为信息管理办法，公布了175条建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，全国建筑市场信用体系建设取得了突破性进展，80%的省级建设行政主管部门都建立了“失信单位名录”，将失信企业信息向社会公开，实现了“一地受罚，处处受制”的市场监控环境。    另外，建设工程担保、保险手段应用规模不断扩大，2004年至2006年，建设部先后出台了有关推行工程担保的若干规定、示范文本和指导意见，全国18个省市相继出台了推行工程担保制度的规定或配套措施。    4、“走出去”日益加快    迄今为止，中国加入世贸组织已将近六年。期间，在建筑行业，我国全面履行了入世议定书中承诺的建筑市场开放的各项义务，出台了一系列建筑业对外开放的法律规定，创造了良好的外商投资环境和市场竞争环境。据建设部初步统计，截至2006年10月底，来自全球30多个国家和地区的投资者在中国境内设立了1400多家从事设计或施工活动的企业；同时，国务院有关部门制定了支持企业“走出去”的政策措施，中国企业“走出去”成效显著。截至2006年底，我国对外工程承包累计完成营业额1658亿美元，签定合同额2519亿美元。2006年，我国对外承包工程营业额300亿美元，同比增长37.9%。我国建筑行业经济发展分析报告-内容提示：我国国有建筑企业应进行资本结构的优化，使国有资产向大企业并拢，并吸纳非国有经济的社会资本，以此来放大国角资本的功能，同时为适应市场经济的需要，把国有资产向国资控股或国有独资模式发展，使得国有建筑企业具有市场经济效能，能够参与市场经济的直接竞争。一、建筑经济可持续发展的必然性建筑行业是社会发展的重要组成部分，其生产和经营是一个系统化较强的过程。建筑行业的生产主要是以建筑安装工程的施工为基础，强调为社会提供所需的建筑物，构筑物及各种设备的安装工作。同时依靠生产可以满足人们的各种建筑需求，其中包括：影剧院、运动场、商场、医院等。城市建筑是建筑行业发展的重点，其象征着社会和人类文的进步，同时也是经济发展的基垫，但近年来城乡发展十分迅速，房屋建设规模逐步扩大，使得建筑经济的可持续发展得到了广泛的空间，所以说建筑行业是国民经济的重要支柱，其可持续发展的状态也是必然的。2010年，我国房地产开发投资以达48267亿元，比上年增长33.2%，其中，商品住宅投资34038亿元，增长32.9%，占房地产开发投资的比重为70.5%,其中全国房地产开发企业房屋施工面积达40.55亿平方米，比上年增长26.6%；房屋新开工面积16.38亿平方米，增长40.7%；房屋竣工面积7.60亿平方米，增长4.5%，其中，住宅竣工面积6.12亿平方米，增长2.7%。 2012-2016年中国建筑装饰市场供需预测与发展趋势研究报告二、我国私营建筑经济发展的主要对策1、利用国有建筑企业资本向市场经济转变我国国有建筑企业应进行资本结构的优化，使国有资产向大企业并拢，并吸纳非国有经济的社会资本，以此来放大国角资本的功能，同时为适应市场经济的需要，把国有资产向国资控股或国有独资模式发展，使得国有建筑企业具有市场经济效能，能够参与市场经济的直接竞争。另外，国有建筑企业的资本还可以逐步的淡出国有建筑企业，把企业改为私有建筑企业，以顺应激列的市场竞争。2、强化私营建筑企业的自主自强意识私营建筑企业应以市场经济为出发点，突出自主自强的意识，以此来促进企业在改革中的发展。私营建筑企业要明确公有制经济和私有制经济的特点，逐步提高认识，统一思想，切实的发挥私营建筑企业的优势，利用市场经济这一特殊机遇，把私营建筑企业做大做强，同时要打破束缚私营经济发展的种种制约，做好企业在市场经济的发展策略。同时加强企业的自身管理，以管理要效益，以改革促发展，使企业步入健康发展的轨道。3、私营建筑企业的指导与监督私营建筑企业需要政府部门的帮助和支持，同时政府也要做好私营企业的指导与监督工作，以使其稳定的、可持续的发展。在指导与监督过程中政府有义务，有责任参与企业在工商、税务、城管、工程质量、安全监督、审计等方面的管理，充分的利用现有政策消除企业自身存在的管理漏洞，例如：偷税、漏税、质量不合格、偷工减料等，通过政府的指导与监督，帮助建筑企业良性发展。三、提高建筑经济效益的具体措施1、完善行业标准我国的建筑行业正处于大规模发展阶段，行业标准是确保稳定发展的重要指标之一，要想提升建筑经济的整体效益就需要在建筑标准上下功夫，在研究、论证、实践、检验的过程中，逐步的制定适合我国经济发展的建筑行业标准，并予以颁发，以此来推动行业的可持续发展。同时建筑标准应根据实际情况进行具体的划分，其中包括：方法标准、产品标准、内控标准、质量标准、监理标准等，通过不同的标准划分，来监督建筑行业的各个领域和环节，确保建筑能够满足社会和人们的生产生活需求。2、优化建筑的节能模式优化建筑节能，提高建筑经济效益受建筑节能工程初期投入成本高的影响，建筑企业对建筑节能还存在认识上的偏差。从长远利益考虑，节能建筑在能量功率方面会创造出非常可观的经济效益，与节能建筑的一次性投资性比，建筑节能收益却是一长期的持久的过程。除此之外，就建筑的规划设计而言，节能建筑节省了锅炉供热设备和采暖系统建设的投资，并且在建成使用后可以节约能源支出，节约运行管理费用，进而降低建筑投资成本，实现建筑经济效益。2013年中国建筑工程行业发展趋势分析【作者/来自】安徽产业信息网 【发表时间】2013-1-22 【点击次数】403      一、宏观经济形势预估：基建复苏助投资增速企稳，城镇化推进利好建筑行业（一）基建复苏确定性高，力挺2013年投资企稳2012年，我国城镇固定资产投资增速于1季度快速下滑，之后企稳并小幅反弹，全年呈现前高后低走势。我们预计，2013年固定资产投资增速将整体保持稳定，全年增速维持在20%水平。分项上看，我们预计基建投资仍可能将延续复苏趋势。总结历史，基建投资通常起稳定器的作用。如表1所示，2007年、2010年，地产和制造业投资景气度较高，基建增速快速下行；而在2008年下半年至2009年上半年，受金融危机影响，前两者景气度快速下滑，基建投资增速上行起到对冲作用。当前地产开发投资增速处于低谷，制造业投资增速更是下行不止且处于历史低位；制造业复苏有滞后性，预计2013年仍在低位），因此2013（特别是上半年）基建投资增速持续性回暖是大概率事件。支持该论点的另一个理由是，在政府换届的第二年，地方政府通常会加大投资力度，如图3所示，1998年、2003年、2008年的全社会固定资产投资总额增速较前一年（即政府换届年）均有较明显的增长；如图4所示，上述三年都存在明显的国有经济和集体经济固定资产投资增速上行，亦验证了该推测。因此，我们认为2013年（特别是上半年）基建投资持续复苏存在较大确定性。（二）高层强调新型城镇化，利好建筑行业2012年下半年以来，“新型城镇化”频繁受高层重点提及，见诸报端。11月21日出版的人民日报要闻版刊发了李克强题为认真学习深刻领会全面贯彻党的十八大精神促进经济持续健康发展和社会全面进步一文，指出城镇化是扩大内需的最大潜力。从世界已达到高度城镇化进程国家的历史规律来看，当城镇化率处于30%至70%区间时，城镇化推进处于加速时期，当城镇化率进入超过70%区间之后，该进程会逐渐放缓。当前，我国城镇化率约为51%，仍在加速期阶段，未来很长一段时间，城镇化仍会处于高速发展期。而据图6所示，从近十年城镇化率的增速与建筑业产值增速的联系看，城镇化率每推进1.5个百分点，大约能拉动建筑业产值增长20个百分点。故从长期视角来看，新型城镇化的持续推进对建筑工程行业构成长期、持续性的利好。据以上，我们认为结合政府对新型城镇化的态度及我国当前城镇化的现状，短期的一个较为确定的影响便是2013年全社会的固定资产投资增速不会快速下滑。二、铁路：确定性复苏（一）经济低迷时期铁路投资景气度较高铁路投资呈现较明显的逆周期性特征，在经济景气度较低迷时期，地产投资、制造业投资增速下滑，铁路投资作为基建投资的重要组成部分，起着自动稳定器的作用。2007年经济景气度较高，投资出现过热势头，铁路投资增速快速下滑；类似的还有2010年至2011年，伴随着经济强劲复苏，地产和制造业投资亦快速上升，铁路投资增速进入下行波段；而当制造业与地产投资增速同时开始下滑并陷入低谷时，铁路投资增速通常呈现逆周期回升，典型的年份是2008年。当前，地产投资及制造业投资增速仍处于低位，且未发现有突然加速迹象，因此，预计2013年（至少至2013年上半年）仍是铁路投资复苏周期，且确定性较强（在图9中有按照月度估算，预计铁路固定资产投资增速2013年全年将呈现前高后低走势）。（二）2013年规划支撑铁路投资增速根据最新规划，如表3所示，2013铁路投资有望超过2012年。铁道部目前暂定2013年铁路基建投资5300亿，而中国中铁董事长李长进在十八大接受采访时表示2013年铁路基建投资初步计划为6000亿元，综合两者，2013年的铁路基建投资的中性预期在5600亿左右。若按此增速，且假设2012年完成铁路基建5160亿左右的任务，则2013年铁路基建投资增速约8.53%，若2012年任务完成未及规划数，则2013年的铁路基建投资增速将更高。分月来看，如图9所示，我们认为铁路固定资产投资增速在2013年将可能呈现一个前高后低的趋势。主要判断依据有两点：其一，2012年上半年铁路投资基数较低；其二，目前政府稳经济的决心依然较强大，且当前铁道部的资金情况可以支持投资至2013年上半年。（一）十二五期间，城市轨道交通投资如火如荼2012年9月，国家发改委密集审批通过了了共计31个城市及地区的城市轨道交通项目可行性研究方案、规划及规划更改方案，总投资额超过7000亿。同年11月，发改委又批复了南昌市轨道交通2号线一期工程、福州轨道交通2号线的可行性研究报告以及乌鲁木齐轨道交通近期规划，并批准了北京城市轨道交通近期规划的调整方案，合计超过1300亿。至此，发改委2012年批复的城轨交通项目总额超过9000亿。按照经验看，如表4所示，城市轨道交通从规划批复到通过可行性研究需要1-2年时间，而通过可行性研究之后，通常在半年内，当地政府便启动招标及开工流程，甚至不排除在可行性研究报告正式获批之前就提前招标及开工的情况。以2012年密集批复的城轨交通项目为例，如表6所示，通过可研报告的21个城市已全部完成招标，其中15家已开工。我们又分别统计了所有通过规划的35个城市2011年底运营里程数、2012年底运营里程数、及2015年底运营里程数。如表8所示，预计2013-2015年新增运营里程数共计约1980公里，年均660公里，远快于2012年约449公里（预计）的与2011年约227公里。（二）2013年开始，迎来新一轮投资及收入确认高峰我们预计进入2013年之后，城轨交通将可能迎来新一轮投资及收入确认高峰，其依据主要有两部分：一部分是存量的释放，即发改委此番密集批复之前，有部分过去已批复但尚未完工的存量投资正在紧锣密鼓地进行，据我们测算，如图12所示该部分投资将在2013年释放约2000亿；另一部分则是此轮批复带来的后续投资效应，仅考虑2012年所批复的约9000亿规划，并假设地铁建造周期为5年，则每年约能分摊到1800亿的投资，该部分投资额将在2013年开始逐步释放。如此，仅就目前得到的公开信息，2013年便约将释放共计3800亿左右的投资额，仅次于铁路投资，将可能迎来新一轮投资及收入确认高峰。       来源：中国行业研究网