2012年1-8月客车行业与三龙一通销售数据分析.doc
2012年1-8月客车行业与三龙一通销售数据分析1、2012年1-8月与2011年同期对比客车行业销售增长分析(1)整体在各长度段的销售增长状况 总计（含校车） 12L11L1210L119L1012年1-8月 15816313243437017349931411年1-8月 146157199028756170777596同比增幅%8.2-33.4719.51.5922.6 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 190052317919139123472213611年1-8月 1703222294179771181621619同比增幅%11.63.976.464.492.39由上表可以看出:2012年1-8月销售比2011年同期上升8.2%，从长度段来分析，除特大型客车外，其余长度段均是上升的，其中上升幅度最大的是9-10米段，最小的是10-11米段。但大部分长度段的增长率均没有超出20%，说明各长度段增长趋缓。(2)座位车在各长度段的销售增长状况 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 100421296204748355489711年1-8月 1026303551691977303563同比增长%-2.15 -16.6 22.68.137.4 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 11532118791199199772102011年1-8月 1134014919157801098621038同比增长%1.69-20.4-24.01-9.18-0.086从上表可以看出：12年1-8月座位车总体下降2.15%,.比客车整体市场上升幅度稍大。 从长度段看,有升有降。下降最大的是6-7米段，上升最大的是9-10米段。9米以上大型座位客车(特大型除外)增长比较强劲，8米以下几乎全处于负增长，这一现象比较明显。(3)公交车在各长度段的销售增长状况 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 392811007133048316343911年1-8月 409551493992693363912同比增长%-4.09-32.634.03-10.9-12.1 8L97L86L75L612年1-8月 53545406176954111年1-8月 568373242165541同比增长% -5.79-26.2-18.302012年1-8月公交车下降4.09%,从长度段来看,只有11-12米大型公交是正增长，而且增幅超过了30%，其余长度段均为负增长.1-8月公交市场的增幅小于座位客车,也小于客车整体市场,因此是抑制客车市场增长的因素之一.(4)卧铺客车在各长度段的销售增长状况 总计 12L11L1210L115L1012年1-8月 6102154742 11年1-8月 201494190911 同比增长%-69.7-77.7-71.3281.8 可以看出:2012年1-8月与11年同期比,卧铺客车整体处于下降势头.下降的幅度为69.7%.卧铺车的主体产品11-12米,是数量下降最多的区间，达到1362辆。同时，还可以看出，卧铺客车退出客车市场的迹象已经显现,这主要与国家政策有关。2、郑州宇通2012年1-8月份销售增长状况分析(1)各长度段销售增量分析 总计 12L11L1210L119L1012 年1-8月 31898275101694299240611年1-8月 26858514804328951743同比增长%18.8-46.532.048.538.04行业增长%8.2-33.4719.51.5922.6 8L97L86L75L63.5L512 年1-8月 618657622623178 11年1-8月 555059772136 同比增长%11.46-3.622.80 行业增长%11.63.976.464.492.39从上表可以看出： 宇通客车2012年1-8月份比2011年同期销量增长18.8%，比行业的增长幅度要大近10.6个百分点。宇通各长度段增长分析.特大型段和7-8米段处于下降,其余均处于上升状态,增长最大的是9-10米段,其次是10-11米段,再次是6-7米段.宇通作为行业领导者，在特大型客车领域下降的幅度为46.5%,而行业是33.47%。宇通在大型11-12米长度段销售10169辆，而行业是34370辆，宇通在11-12米这一细分市场占据行业的比例为29.6%。超过了四分之一，接近三分之一。而且同比上升的幅度依然比行业大,充分说明宇通客车在客车行业大型客车的绝对霸主地位，无人能敌，也为宇通的客车利润提供了强有力的保障。(2)座位车 总计 12L11L1210L119L1012年 1-8月 195566970002745183811年1-8月 1953376529120771291同比增长% 0.118-9.232.332.242.4行业增长%-2.15 -16.6 22.68.137.4 8L97L86L75L63.5L512年 1-8月 45112630763 11年1-8月 395847052135 同比增长%13.97-44.1-64.3 行业增长%1.69-20.4-24.01-9.18-0.086从上表可以看出： 宇通通座位车上升了0.118%，比行业的增幅要大近2.2个百分点,而其1-8月整体上升的幅度为18.8%,说明宇通的增长主要不由座位车的增长而促成的,可能是由公交车和校车等的增长而拉动的.座位车各长度段增长趋势分析。有3个长度段是负增长,有4个长度段是正增长.其中增长最大的是9-10米，其次是11-12米段,最小的是8-9米段.下降最大的是6-7米,下降最小的是特大型段.(3)宇通公交车 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 64132012861117342011年1-8月 61643491680818452同比增长%4.04-42.4 70.343.3-7.1行业增长%-4.09-32.634.03 -10.9 -12.1 8L97L86L75L612年1-8月 1016629113 11年1-8月 159212721 同比增长% -36.2-50.611200 行业增长% -5.79-26.2-18.30从上表可以看出：宇通公交增长4.04%,比行业多增长近8个百分点，,也就是说,宇通公交在2012年1-8月份的上升速度比行业要大较多，但与其整体增长速度比，仍然显得很小。宇通11-12米公交增加的数量为1181辆,上升的幅度达到70.3%,远大于行业的34.03%的增长速度,而在特大型公交领域1-8月份减少了148辆,减少幅度达到42.4%,大于行业的下降幅度。10-11米公交呈现了较大的上升趋势,而行业是下降的, 这是宇通公交的一个增长点.，6-7米也成为宇通公交的另外一个增长点。(4)宇通卧铺车 总计 12L11L1210L115L1012年1-8月 3135308 11年1-8月 1114421072 同比增长%-71.9-88.1-71.3 行业增长%-69.7 -77.7-71.3281.8 从上表可以看出：宇通卧铺在行业中处于垄断地位,行业1-8月份销售了610辆卧铺,而宇通却销售了313辆,同比增长-071.9%,占据了行业51.3%的市场份额,处于绝对的垄断地位。 12年 1-8月份，销售313辆，行业总销量为610辆,市场份额为51.3%,11年1-8月份宇通的卧铺车销售是1114辆，占整体市场份额是55.3%;同比处于下降状况.而且下降幅度较大.,达到近4个百分点,说明2012年1-8月宇通的卧铺车垄断地位在减弱，说明客车老大宇通主动退出卧铺客车市场的意图比较明显。宇通卧铺车集中在11-12米长度段，中型客车已经淘汰，12米以上卧铺销售5辆,比2011年同期减少了37辆,减少幅度为88.1%,而行业也是下降的，下降幅度为77.7%。3、苏州金龙2012年1-8月份月销售分析(1)整体在各个长度段增长情况 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 156961064348258161011年1-8月 1451815037392399936同比增长%7.86-29.316.287.59-34.8行业增长%8.2-33.4719.51.5922.6 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 213222721153532 11年1-8月 239125175721814 同比增长%-10.83-9.7-79.994.7 11.63.97 6.464.492.39从上表可以看出：苏州金龙2012年1-8月份销量增幅是7.86%,增幅低于行业近0.34个百分点。特大型客车销售了106辆,比2011年同期少44辆，但比行业减少幅度要少。苏州金龙主要增长长度段在5-6米中巴车，增幅达到94.7%，成为推动其客车市场增长的最大动力。(2)座位车 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 124951023482148824411年1-8月 1021013723131229346同比增长%22.3-25.550.521.0-29.5行业增长%-2.15 -16.622.68.137.4 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 185617491153459 11年1-8月 179620035721814 同比增长%3.34-12.7-79.990.7 行业增长%1.69-20.4-24.01-9.18-0.086从上表可以看出：苏州金龙座位车各长度段销量总体上升22.3%,比行业的增幅要高近24个百分点,比其整体的客车市场的上升幅度要大近14个百分点,说明苏州金龙1-8月份座位车市场的上升在加快,另一方面说明座位车的增长是拉动苏州金龙整体增长的关键力量。苏州金龙1-8月份11-12米座位车增幅达到50.5%,远远高于行业的增幅.，10-11米增幅为21.0%，也高于行业增幅，说明苏州金龙座位车正在这两个大型长度段增长趋强,但在9-10米段的增幅为负值，而行业的增幅为37.4%,说明苏州金龙在9-10米段传统的强势地位在大大加强。大于12米的特大型座位客车表现不是太好,增幅达到-25.5%,远低于行业增幅。(3)公交车 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 2666482196136611年1-8月 42181313361170590同比增长%-36.8-69.2-38.5-17.9-37.9行业增长%-4.09-32.634.03-10.9-12.1 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 260240 14 11年1-8月 595514 同比增长%-56.3-53.3 行业增长% -5.79-26.2-18.30-4.09从上表可以看出：苏州金龙公交车1-8月份销2666辆，比2011年同期减少1552辆，增幅为-36.8%,比行业低出近32个百分点，说明苏州金龙1-8月公交市场表现不好。苏州金龙公交车的下降主要体现在全长度区段、全线下降。苏州金龙在1-8月份的增加的幅度比行业少,公交车较大的负增长是阻碍苏州金龙整体上升的主要因素之一。4、厦门金龙2012年1-8月份销售增长状况分析(1)在各个长度段的销售增长分析 总计 12L11L1210L119L1012年 1-8月 186319239222002126611年1-8月 1576227134392194546同比增长%18.2-66.014.0-8.75131.87行业增长%8.2-33.47 19.51.5922.6 8L97L86L75L63.5L512年 1-8月 2359731552374733311年1-8月 18117083014876005同比增长%30.33.283.3-23.322.1行业增长%11.63.97 6.464.492.39从上表可以看出：厦门金龙2012年1-8月比2011年同期销量增加2869辆，增幅为18.2%,高于行业的增长速度近10个百分点,说明大金龙1-8月上升的速度在三龙一通中处于第二。大金龙的增长主要是3.5-5米的增长,这个区间增加了1328辆,其次是9-10米段增加了720辆。减少最多的是12米以上的特大型客车段。大金龙在1-8月份的增长速度在三龙一通中是处于第二，11-12米的大型客车处于行业的第三位,次于宇通和苏州金龙,这也是大金龙传统的优势长度段之一，但目前被苏龙赶超。大金龙的特大型客车有了92辆的销量,比2011年同期少179辆，增幅达到-66%。(2)座位车 总计 12L11L1210L119L1012年 1-8月 14875852585133080011年1-8月 131251126271268386同比增长%13.3672.7-1.604.9107.3行业增长%-2.15 -16.622.68.137.4 8L97L86L75L63.5L512年 1-8月 1600424344374733311年1-8月 15325083014876005同比增长%4.4-16.514.29-23.222.1行业增长%1.69-20.4-24.01-9.18-0.086从上表可以看出：厦门金龙座位车1-8月上升13.3%,比行业的增长速度要高出近15个百分点,比其整体增长速度也低近5个百分点,说明大金龙在1-8月份的座位车增长速度在减缓,同时说明大金龙1-8月销量的上升主要不是由座位车的增长促成的。 从长度段分析,大于12米段的增幅最大,增量最多的是3.5-5米,减幅最大的是6-7米,减量最多的是5-6米。特大型座位客车销售为85辆，2011年销售为11辆，为大金龙的利润增长提供了较大的支持。(3)公交车 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 33867133767241111年1-8月 2442259618926160同比增长%38.7-97.3116.3-27.4156.9行业增长%-4.09-32.634.03-10.9-12.1 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 759200 11年1-8月 279200 同比增长%172.00 行业增长% -5.79-26.2-18.30-4.09从上表可以看出：厦门金龙公交车在1-8月增长了38.7%，而行业增长为负值，,比行业增幅高了近43个百分点.,主要是9-10米、11-12米及8-9米公交增幅较大，远大于行业的平均增幅，是推动大金龙1-8月公交市场增长的主要动力。厦门金龙公交在大于12米的和10-11米长度段是下降的，下降幅度最大的是特大型公交，降幅达到97.3%，远大于行业的降幅，是抑制其公交整体增长的重要因素。5、厦门金旅增长状况分析(1)2012年1-8月整体在各个长度段的销售增长分析 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 1433851916115729511年 1-8月 145961617351307281同比增长%-1.77-68.7510.4-11.54.98行业增长%8.2-33.4719.51.5922.6 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 12003901299591748511年 1-8月 128963521488736312同比增长%-6.9-38.6-39.5-32.318.58行业增长%11.63.97 6.464.492.39从上表可以看出： 金旅在1-8月份的总体销售比2011年同期下降1.77%,比行业要少近10个百分点.说明1-8月小金龙的增幅在三龙一通中处于最小，也是三龙一通中唯一下降的企业。 从长度段来分析。小金龙大部分长度段是呈现负增长，只有11-12米、9-10米、3.5米-5米是正增长。尤其是3.5-5米的增长是抑制小金龙1-8月下滑的重要力量，否则小金龙下降幅度更大。金旅的产品结构不是太好,大车占的比例不是太高,8米以下的车型销量占到64%,这给其利润的获得带来不利，与2011年同期的62.3%的比例基本相差不大。(2)座位车 总计 12L11L1210L119L1012年1-8月 130645149080915411年1-8月 13209161401747265同比增长%-1.1-68.756.358.3-41.9行业增长%-2.15 -16.6 22.68.137.4 8L97L86L75L63.5L512年1-8月 10801561299586748511年1-8月 126118621488736312同比增长%-14.35-16.1-39.5-32.918.58行业增长%1.69-20.4-24.01-9.18-0.086从上表可以看出： 小金龙在12年1-8月份座位车同比下降了1.1%,高于行业的增长速度近1。05个百分点.说明小金龙座位车增长的幅度大于行业的增幅,也比整体客车市场的 增长幅度大，是促进小金龙1-8月整体客车市场增长的重要因素.其中3.5-5米增长数量最多,达到1173辆,是构成小金龙座位车市场上升的最主要因素.11-12米大型客车也增加89辆，但增速远小于客车行业。 特大型座位客车也减少了11辆，下降幅度大于客车行业，对小金龙的整体利润不利。(3)公交车 总计 12L11L1210L119L1012年 1-8月 1134 4263488511年1-8月 1327 27456016同比增长%-14.5 55.5-37.9431.3行业增长%-4.09-32.6 34.03-10.9-12.1 8L97L86L75L63.5L512年 1-8月 117158 11年1-8月 28449 同比增长% 317.8-64.8 行业增长% -5.79-26.2-18.30-4.09从上表可以看出：小金龙1-8月份公交车销售1134辆，2011年同期销售1327辆比，下降了14.5%，远低于行业的增长,也是三龙一通中公交市场降幅第二大的企业。说明小金龙1-8月公交车一方面增长幅度比自己整体的 幅度要小,另外也比行业要小，是阻碍小金龙整体增长的重要原因，但其基数较小，还不能成为抑制小金龙整体客车市场增长的主要因素。增长的长度段主要体现在8-9米、9-10米和11-12米，增长最大的是9-10米，但基数尚小，不能改变整体公交市场下降的格局。 增长数量最多的是11-12米大型公交客车，同比增加了152辆，增长率大于客车行业近20多个百分点，特大型公交近两年来均无销售。
