饮料行业运营分析.ppt

380饮料行业1-9月份运营分析2011-10全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台2饮料行业饮料行业概况概况1品牌项目分析品牌项目分析目录380饮料合作品牌全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台饮料行业饮料行业2011年年1-9月同比销量下滑月同比销量下滑27.20%1、销售规模2、饮料行业销量下滑主要来源于以下几个方面：2011年1-9月饮料行业共运作13个品牌，运作城市53个，截止9月份剩8个品牌，运作城市24个 2011年新导入项目：昆山-农夫、长沙-农夫、株洲-百事、永州-百事等14个项目 （其中停牌5个，现存9个）主要销量增长品牌：农夫山泉（农夫山泉（562%562%）、王老吉（15%）主要销量下滑品牌：可口可乐（可口可乐（-97%-97%）、雀巢水（雀巢水（-83%-83%）、百事可乐（百事可乐（-61%-61%）娃哈哈（-39%）、红牛（-25%）深度380饮料行业概况2010 2.6亿亿2011 1.9亿亿饮料行业品牌概况1、380饮料行业1-9月总销售收入：1.91.9亿亿，总利润：-342.0-342.0万万，总净利润率：-1.78%-1.78%2、亏损品牌：农夫山泉（农夫山泉（-278.6-278.6万，万，-5.35%-5.35%）百事可乐（百事可乐（-142.7-142.7万，万，-3.48%-3.48%）娃哈哈（-22.7万，-1.77%）可口可乐（-2.3万，-0.69%）3、盈利品牌：红牛（红牛（190.8190.8万，万，4.89%4.89%）王老吉（27.5万，1.17%）全成（21.0万，4.36%）4、停止运作品牌：三得利、统一、康师傅、乐百氏、汇源 5、品牌覆盖：20102010年年1-91-9月月20112011年年1-91-9月月20112011年年9 9月月1、平台：1313个个（除108、207）2、城市：2626个个（北京、长沙、常熟、常州、成都、慈溪、大连、贵阳、哈尔滨、合肥、济南、昆明、昆山、柳州、南宁、南京、上海、沈阳、苏州、吴江、武汉、天津、西安、扬州扬州、张家港、重庆）1、平台：1313个个（除108、207）2、城市：2828个个（北京、长沙、常熟、常州、成都、慈溪、大连、贵阳、哈尔滨、合肥、济南、无锡、昆明、昆山、柳州、南宁、南京、青岛、上海、沈阳、苏州、吴江、张家港、天津、武汉、西安、重庆、株洲）1、平台：7 7个个（101、102、103、104、106、107、205）2、城市：1818个个（吴江、常熟、无锡、常州、昆山、南京、沈阳、张家港、天津、株洲、永州、长沙、贵阳、大连、哈尔滨、慈溪、沈阳、南宁）饮料项目主要集中在103平台饮料行业2010年与2011年品牌销售规模对比品牌品牌（1313个）个）运作城市数运作城市数1-91-9月（个）月（个）销售规模销售规模1-91-9月（万月（万/%/%）2010201020112011（总（总/现）现）2010201020112011较较20102010年年（+/-+/-）现合作现合作规模规模较较20102010年年（+/-+/-）农夫山泉农夫山泉9 911/1011/10764 764 50635063562%562%5063 5063 562%562%王老吉王老吉4 45/35/32077 2077 2349234913%13%2392 2392 15%15%可口可乐可口可乐9 97/17/16437 6437 10551055-84%-84%210 210-97%-97%雀巢水雀巢水1 11/11/1102 102 17.117.1-83%-83%17 17-83%-83%百事可乐百事可乐7 710/410/48510 8510 41564156-51%-51%3308 3308-61%-61%娃哈哈娃哈哈5 55/15/12077 2077 12841284-38%-38%1271 1271-39%-39%红牛红牛8 88/38/33879 3879 390539051%1%2921 2921-25%-25%全成全成0 01/11/10 0 482482-482 482-上海上海-三得利三得利1 11/01/00 0 5353-0 0-大连大连-康师傅康师傅1 11/01/02341 2341 441441-81%-81%0 0-100%-100%昆山昆山-汇源汇源1 11/01/039 39 0 0-100%-100%0 0-100%-100%沈阳沈阳-乐百氏乐百氏1 11/01/099 99 0 0-100%-100%0 0-100%-100%合肥合肥-统一统一1 11/01/0131 131 0 0-100%-100%0 0-100%-100%汇总汇总484852/2452/2426455 26455 1925919259-27%-27%15664 15664-41%-41%饮料行业1-9月销售占比-380全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台87.50%-27.20%饮料行业1-9月整体费用情况名称名称销售额销售额（万）万）利润利润（万）（万）购销毛购销毛利率利率2 2 费用率费用率经营利经营利润率润率 经营费经营费用率用率2 2 市场费市场费用率用率 财务费财务费用率用率 管理费用管理费用率率1+2 1+2 总费用率总费用率饮料总汇饮料总汇 19259.219259.2-342.0342.07.12%7.12%3.77%0.07%1.27%3.78%8.89%8.89%-1.78%-1.78%农夫山泉农夫山泉 5063.4 5063.4-278.6-278.6 6.83%6.83%6.87%0.01%1.42%4.03%12.33%12.33%-5.50%-5.50%百事可乐百事可乐 4099.24099.2-142.7-142.76.84%6.84%4.02%0.22%1.84%4.24%10.32%10.32%-3.48%-3.48%红牛红牛 3905.43905.4190.8190.88.04%8.04%1.16%0.06%-0.71%2.64%3.16%3.16%4.89%4.89%王老吉王老吉 2349.12349.127.527.58.09%8.09%2.90%0.04%1.50%2.48%6.92%6.92%1.17%1.17%娃哈哈娃哈哈 1284.21284.2-22.7-22.79.35%9.35%4.02%0.12%4.20%2.79%11.12%11.12%-1.77%-1.77%全成全成 482.1482.121.021.011.20%11.20%0.00%0.00%2.17%4.67%6.84%6.84%4.36%4.36%可口可乐可口可乐 332332-2.3-2.310.90%10.90%2.53%0.00%1.04%8.02%11.59%11.59%-0.69%-0.69%雀巢水雀巢水 17.117.1-3.9-3.94.26%4.26%24.64%0.12%-0.32%2.43%26.87%26.87%-22.61%-22.61%380-饮料行业销售与利润概况全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台20112011年年1-91-9月饮料行业总销量：月饮料行业总销量：1.91.9个亿，总利润：个亿，总利润：-342.0-342.0万万沈阳-农夫(489.7,-8.1)南京-农夫(432,-20.1)常州-农夫(413.9,-32.1)张家港-农夫(404,-27.8)天津-农夫(223.3,-20.8)慈溪-可口(210.2,-0.1)沈阳-雀巢水(17.1,-3.9)销量（高）利润株洲-百事(1202.6,0.1)昆山-红牛(1359.3,112.2)南京-红牛(812.7,38.1)贵阳-红牛(748.8,10.6)常州-王老吉(1136.6,61)吴江-农夫(919.7,-97.6)常熟-农夫(726.2,-31.8)昆山-农夫(672.9,-8)无锡-农夫(650.3,-17.5)永州-百事(1008,-14.5)长沙-百事(591.2,-56.4)贵阳-百事(506,-32.8)大连-王老吉(650.5,-14.3)沈阳-娃哈哈(1271,-4)哈尔滨-王老吉(604.9,-14.8)南宁-全成(482.1,21)备注：1、名称（销量，利润），单位：万，以销量500万，利润0为分界点 2、红色为高销售、高利润项目，绿色为低销量、低利润项目，蓝色为高销量、亏损严重的项目380-饮料行业2011年现合作品牌销售占比全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台2饮料行业饮料行业概况概况1品牌项目分析品牌项目分析目录饮料行业农夫山泉百事可乐红牛王老吉娃哈哈、全成、可口可乐、雀巢水品牌分析目录品牌分析目录全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台农夫山泉项目小结1、380农夫山泉项目1-9月总销售收入：4931.94931.9万万，总利润：-263.8-263.8万万，总净利润率：-5.35%-5.35%2、亏损项目：吴江吴江-农夫（农夫（-97.6-97.6万）万）常熟-农夫（-31.8万）昆山-农夫（-8.0万）无锡-农夫（-17.5万）沈阳-农夫（-8.1）南京-农夫（-20.1万）常州-农夫（-32.1万）张家港-农夫（-27.8万）天津-农夫（-20.8万）3、盈利项目：无4、停牌项目：上海-农夫、济南-农夫5、品牌覆盖：平台：103、104、106、203203、205205 （2011年1-9月份，绿色表示停止运作）农夫山泉项目亏损分析1、所有农夫山泉项目都是亏损的，农夫项目总的毛利率为6.94%6.94%，总费用率为12.29%12.29%，总利润率为-5.35%-5.35%，费用是毛利的近两倍，费用过高2、吴江农夫规模最大，销量达到919.7919.7万，亏损额达到97.697.6多万，毛利率只有7.18%7.18%，但费用率达到17.79%17.79%，其中经营费用率为7.96%7.96%，管理费用率为8.78%8.78%，物流、仓储、人员工资等成本高3、吴江、常熟、无锡等多个城市只有农夫一个项目，项目比较单一，建议尝试导入同类项目，共享销售网络，增加规模，分摊费用，降低成本4、管理费用：吴江（8.78%）、张家港（8.53%）两个城市最高 经营费用：只有沈阳（1.99%）较低以外，其它城市都较高 利润率：吴江（-10.61%）、天津（-9.31%）利润率较低农夫山泉项目1-9月费用分析名称名称销售额销售额（万）（万）利润利润（万）（万）购销毛购销毛利率利率2 2 费用率费用率经营利经营利润率润率 经营费经营费用率用率2 2 市场费市场费用率用率 财务费财务费用率用率 管理费用管理费用率率1+2 1+2 总费用率总费用率吴江吴江-农夫农夫919.7919.7-97.6-97.67.18%7.18%7.96%0.00%1.04%8.78%17.79%17.79%-10.61%-10.61%常熟常熟-农夫农夫726.2726.2-31.8-31.87.27%7.27%8.58%0.00%1.36%1.71%11.65%11.65%-4.38%-4.38%昆山昆山-农夫农夫672.9672.9-8.08.09.34%9.34%8.30%0.00%0.84%1.39%10.53%10.53%-1.19%-1.19%无锡无锡-农夫农夫650.3650.3-17.5-17.54.39%4.39%5.02%0.00%1.23%0.83%7.08%7.08%-2.69%-2.69%沈阳沈阳-农夫农夫489.7489.7-8.1-8.17.64%7.64%1.99%0.00%4.81%2.49%9.29%9.29%-1.64%-1.64%南京南京-农夫农夫432432-20.1-20.17.96%7.96%7.36%0.00%1.05%4.20%12.61%12.61%-4.65%-4.65%常州常州-农夫农夫413.9413.9-32.1-32.12.37%2.37%6.35%0.00%0.99%2.79%10.12%10.12%-7.75%-7.75%张家港张家港-农夫农夫404404-27.8-27.89.69%9.69%6.98%0.00%1.07%8.53%16.58%16.58%-6.89%-6.89%天津天津-农夫农夫223.3223.3-20.8-20.85.03%5.03%7.99%0.14%1.81%4.40%14.35%14.35%-9.31%-9.31%总汇总汇4,931.9 4,931.9-263.8-263.8 6.94%6.94%6.85%0.01%1.49%3.94%12.29%12.29%-5.35%-5.35%饮料行业农夫山泉百事可乐红牛王老吉娃哈哈、全成、可口可乐、雀巢水品牌分析目录品牌分析目录全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台1、380百事可乐项目1-9月份总销售收入：3307.93307.9万万，总利润：-103.6-103.6万万，利润率：-3.13%-3.13%2、亏损项目：永州-百事（-14.5万，-1.44%）长沙长沙-百事（百事（-56.4-56.4万，万，-9.54%-9.54%）贵阳-百事（-32.8万，-6.48%）3、盈利项目：株洲-百事（0.1万，0.01%）（说明：1-8月都是亏损，9月份盈利10万，所以1-9月扭亏为盈）4、停牌项目：成都-百事、江津-百事、西安-百事、南宁-百事、青岛-百事、柳州-百事5、品牌覆盖：平台：102、107、101 101、201201、202202、203203、204204 （2011年1-9月份，绿色表示停止运作）百事可乐项目小结备注：亏损项中绿色绿色表示亏损严重项目百事可乐项目分析1、百事可乐项目总的毛利率为2.39%2.39%，总费用率为5.52%5.52%，总利润率为-3.13%-3.13%，费用率是毛利率的两倍2、其中长沙百事可乐毛利率为-1.30%1.30%，费用率达到8.25%8.25%，其中管理费用为8.25%8.25%，经营费用2为3.0%3.0%，物流、仓储成本较高3、长沙平台有8个项目，但饮料行业只有百事可乐一个项目，销售网络上项目较单一，建议尝试导入红牛、王老吉等项目，增加相同网络项目覆盖规模，分摊费用，降低成本百事可乐项目1-9月费用分析名称名称销售额销售额（万）万）利润利润（万）（万）购销毛购销毛利率利率2 2 费用率费用率经营利经营利润率润率 经营费经营费用率用率2 2 市场费市场费用率用率 财务费财务费用率用率 管理费用率管理费用率1+2 1+2 总费用率总费用率株洲株洲-百事百事1,202.6 1,202.6 0.1 0.1 2.77%2.77%2.43%0.00%-0.63%0.96%2.77%2.77%0.01%0.01%永州永州-百事百事1,008.0 1,008.0-14.5-14.5 2.23%2.23%0.00%0.00%-0.37%4.04%3.66%3.66%-1.44%-1.44%长沙长沙-百事百事591.2 591.2-56.4-56.4-1.30%-1.30%3.00%0.00%0.48%4.77%8.25%8.25%-9.54%-9.54%贵阳贵阳-百事百事506.0 506.0-32.8-32.8 6.08%6.08%4.97%1.75%1.13%4.71%12.56%12.56%-6.48%-6.48%总汇总汇3,307.9 3,307.9-103.6-103.6 2.39%2.39%2.18%0.27%-0.08%3.15%5.52%5.52%-3.13%-3.13%饮料行业农夫山泉百事可乐红牛王老吉娃哈哈、全成、可口可乐、雀巢水品牌分析目录品牌分析目录全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台1、380红牛项目1-9月份总销售收入：2920.82920.8万万，总利润：160.9160.9万万，利润率：5.51%5.51%2、亏损项目：无3、盈利项目：昆山-红牛（112.2万，8.25%）南京-红牛（38.1万，4.69%）贵阳-红牛（10.6万，1.42%）4、停牌项目：常熟-红牛、上海-红牛、吴江-红牛、云南-红牛、苏州-红牛5、品牌覆盖：平台：103、107、205205、208208 （2011年1-9月份，绿色表示停止运作）红牛项目小结红牛项目分析1、红牛项目总毛利率：7.18%7.18%，总费用率：1.67%1.67%，总利润率：5.51%5.51%，利润率高，费用率低2、昆山红牛项目规模最大，销量达到1359.31359.3万，利润达112.2112.2万，购销毛利率为8.62%8.62%，费用率为0.37%0.37%，利润率为8.25%8.25%。昆山有农夫和红牛两个项目，农夫的费用率达10.53%10.53%，在费用分摊上可能将红牛的费用分到了农夫项目上红牛项目1-9月费用分析名称名称销售额销售额（万）（万）利润利润（万）万）购销购销毛毛利率利率2 2费用率费用率经经营利营利润润率率经营经营费费用用率率市场市场费费用用率率财务财务费费用用率率管理费用管理费用率率1+21+2总费用率总费用率昆山昆山-红牛红牛1359.3 1359.3 112.2112.28.62%8.62%0.98%0.00%-2.08%1.47%0.37%0.37%8.25%8.25%南京南京-红牛红牛812.7 812.7 38.138.18.42%8.42%1.42%0.00%-1.42%3.73%3.74%3.74%4.69%4.69%贵阳贵阳-红牛红牛748.8 748.8 10.610.63.19%3.19%0.35%0.33%-2.23%3.32%1.77%1.77%1.42%1.42%汇总汇总2920.8 2920.8 160.9160.97.18%7.18%0.94%0.09%-1.93%2.58%1.67%1.67%5.51%5.51%饮料行业农夫山泉百事可乐红牛王老吉娃哈哈、全成、可口可乐、雀巢水品牌分析目录品牌分析目录全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台1、380王老吉项目1-9月份总销售收入：2392.02392.0万万，总利润：31.931.9万万，利润率：1.33%1.33%2、亏损项目：大连-王老吉（-14.3万，-2.20%）哈尔滨-王老吉（-14.8万，-2.45%）3、盈利项目：常州-王老吉（61万，5.37%）4、停牌项目：贵阳-王老吉、沈阳-王老吉5、品牌覆盖：平台：103、104、107107 （2011年1-9月份，绿色绿色表示停止运作）王老吉项目小结王老吉项目分析1、王老吉项目主要在常州、大连、哈尔滨三个城市运作，王老吉项目总体是盈利的2、其中常州王老吉销售规模最大，销售收入达1136.61136.6万，经营利润达61.061.0万，毛利率10.24%10.24%，费用率为4.88%4.88%，费用控制较好王老吉项目1-9月费用分析名称名称销售额销售额（万）（万）利润利润（万）万）购销毛购销毛利率利率2 2费用率费用率经经营利营利润润率率经营经营费费用用率率市场费市场费用率用率财务财务费费用用率率管理费用管理费用率率1+21+2总总费用费用率率常州常州-王老吉王老吉1136.6 1136.6 61.0 61.0 10.24%10.24%1.99%0.09%0.73%2.07%4.88%4.88%5.37%5.37%大连大连-王老吉王老吉650.5 650.5-14.3-14.3 5.51%5.51%3.75%0.00%1.24%2.72%7.71%7.71%-2.20%-2.20%哈尔滨哈尔滨-王老吉王老吉604.9 604.9-14.8-14.8 4.18%4.18%2.71%0.00%1.13%2.80%6.63%6.63%-2.45%-2.45%汇总汇总2392.0 2392.0 31.9 31.9 7.42%7.42%2.65%0.04%0.97%2.43%6.09%6.09%1.33%1.33%饮料行业农夫山泉百事可乐红牛王老吉娃哈哈、全成、可口可乐、雀巢水品牌分析目录品牌分析目录全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台1、亏损项目：沈阳-娃哈哈（-4.0万，-0.32%）慈溪-可口可乐（-0.1万，-0.07%）沈阳-雀巢水（-3.9万，-22.61%）3、盈利项目：南宁-全成（21.0万，4.36%）4、停牌项目：贵阳-王老吉、沈阳-王老吉5、品牌覆盖：平台：101、104、205、102102、103103、106106、201201、206206 （2011年1-9月份，绿色绿色表示停止运作）娃哈哈、全成、可口可乐、雀巢水项目小结娃哈哈、全成、可口可乐、雀巢水项目分析1、沈阳-娃哈哈销售规模达到12711271万，但其经营利润-4 4万，毛利率为7.71%7.71%，费用率为8.03%8.03%（管理费用为2.4%2.4%，经营费用2为3.92%3.92%），利润率为-0.32%0.32%，利润率低3、慈溪可口可乐做的飞单，毛利率只有0.71%娃哈哈、全成、雀巢水、可口可乐项目1-9月费用分析名称名称销售额销售额（万）万）利润利润（万）（万）购销毛购销毛利率利率2 2 费用率费用率经营利经营利润率润率 经营费经营费用率用率2 2 市场费市场费用率用率 财务费财务费用率用率 管理费用率管理费用率1+2 1+2 总费用率总费用率慈溪慈溪-可口可口210.2 210.2-0.1-0.1 0.71%0.71%0.00%0.00%-0.38%1.15%0.77%0.77%-0.07%-0.07%沈阳沈阳-雀巢水雀巢水17.1 17.1-3.9-3.9 4.26%4.26%24.64%0.12%-0.32%2.43%26.87%26.87%-22.61%-22.61%沈阳沈阳-娃哈哈娃哈哈1,271.0 1,271.0-4.0-4.0 7.71%7.71%3.92%0.00%1.70%2.40%8.03%8.03%-0.32%-0.32%南宁南宁-全成全成482.1 482.1 21.0 21.0 11.20%11.20%0.00%0.00%2.17%4.67%6.84%6.84%4.36%4.36%1、项目单一2、毛利大多较低3、物流、仓储等费用成本高4、季节性明显5、饮料行业品牌少6、导入项目少饮料行业饮料行业-总总 结结Thank you!全球专业整合分销平台全球专业整合分销平台