2005～2006年汽车市场分析与预测.ppt

一、一、20052005年汽车市场形势分析与评价年汽车市场形势分析与评价二、二、20062006年汽车市场形势判断与预测年汽车市场形势判断与预测三、企业应该把握的几个关键点三、企业应该把握的几个关键点内内 容容一、一、2005年汽车市场形势分析与评价年汽车市场形势分析与评价1.汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度长，汽车产业影响力提升到新的高度2.汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降汽车总体增长速度继续下降3.二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场可持续发展能力显著提高可持续发展能力显著提高4.经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展经济发展(GDP增长和出口产品结构升级增长和出口产品结构升级)。1.汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度高度汽车销售总量汽车销售总量汽车销售总量汽车销售总量(含进口含进口含进口含进口)国产国产进口进口合计合计2004.1-11458444212338147078232005.1-1151376001239145261514增长率增长率%12.07 0.43 11.76 2001年年2002年年2003年年2004年年2005F1 美国美国17,472,378 美国美国 17,138,652 美国美国 16970139 美国美国 173023022 日本日本5,906,471 日本日本 5,792,094 日本日本5832075 日本日本 5853379 中国中国 58200003 德国德国3,638,319 德国德国 3,523,465 中国中国4514897 中国中国 52033064 英国英国2,772,186 中国中国 3,248,058 5 法国法国2,750,395 6 意大利意大利2,690,518 7 中国中国2,371,089 p汽车市场的快速发展，使得中国在国际汽车市场中汽车市场的快速发展，使得中国在国际汽车市场中的地位显著提升，已经成为世界汽车市场的不可分割的地位显著提升，已经成为世界汽车市场的不可分割的重要组成部分。的重要组成部分。Source：国家信息中心国家信息中心预计预计预计预计20052005年中国汽车需求将基年中国汽车需求将基年中国汽车需求将基年中国汽车需求将基本与日本持平，并列成为全球本与日本持平，并列成为全球本与日本持平，并列成为全球本与日本持平，并列成为全球第二大汽车消费国第二大汽车消费国第二大汽车消费国第二大汽车消费国中国汽车消费量在全球排名中国汽车消费量在全球排名中国汽车消费量在全球排名中国汽车消费量在全球排名中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例4.3%5.7%7.4%8.1%2001Yr8.7%2005Yr F37.5%63.1%19.7%2002Yr23.2%2005Yr F主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例2002200320041GM1.4%2.5%3.3%2Toyota0.4%1.2%1.7%3Ford0.7%1.3%1.9%4VW8.7%12.4%11.3%5DC-6PSA2.6%3.2%2.2%7Honda1.9%4.4%7.6%8Nissan1.8%2.1%2.2%9Hyundai-Kia0.8%3.8%7.5%10Fiat1.1%1.8%1.8%带来：全球重视中国汽车市场和汽车工业，带来中带来：全球重视中国汽车市场和汽车工业，带来中国汽车市场的竞争将更加激烈。跨国公司对华战略国汽车市场的竞争将更加激烈。跨国公司对华战略的调整，中国市场全球瞩目。的调整，中国市场全球瞩目。现代：现代：现代已将中国作为其全球战略的重要组成部分，计划2010乘用车在华产能达到100万辆，使中国成为其四大海外工厂中仅次于印度的第二大海外工厂；同时，以汽车生产销售为中心，通过制造、服务、金融等汽车相关产业的扩大来达到2010年200亿美元的销售目标；此外，现代还计划进军中国的商用车市场，有可能与江淮携手建立商用车生产基地，计划2010年前形成年产5万台小型商用车发动机、1万辆巴士和9万辆卡车的生产能力；福特：福特：未来在中国将不断加强投入与合作力度，争取取得轿车市场10%的占有率，生产能力将实现从原有的4万辆达到40万辆的巨大转变，并实现大部分车辆生产本地化。丰田：丰田：从目前丰田的全球生产布局来看，除日本本土外，北美地区（特别是美国）和亚洲地区（特别是中国）是丰田在海外投资最大的地区。美国和中国已经成为丰田在海外主要的生产基地；丰田在华的总体市场目标是到2010-2012 年在国内拥有10%的市场份额，产能达到100万辆。本田：本田：本田计划未来获得中国市场10的市场份额，并计划将生产能力将由现在的27万辆扩大到2006年下半年的53万辆(含出口5万辆)。玻玻璃璃钢钢铁铁电电子子橡胶橡胶机机械械汽车汽车p汽车产业对经济和社会的影响提升到新的高度汽车产业对经济和社会的影响提升到新的高度(1)带动工业带动工业广广告告金金融融法律法律咨询咨询科研科研设计设计保保险险汽车汽车(2)带动服务业带动服务业(3)就业带动就业带动直接直接就业就业上游上游就业就业服务业服务业就业就业1.5倍倍9.5倍倍(4)推动推动新技术发新技术发展和产业展和产业结构升级、结构升级、优化交通优化交通运输结构、运输结构、推动社会推动社会进步进步 据测算，中国汽据测算，中国汽车产业对主要上车产业对主要上游产业所产生的游产业所产生的完全需求大概占完全需求大概占汽车产业总产值汽车产业总产值的的9294汽车工业的一定投入汽车工业的一定投入可带动批发和零售贸可带动批发和零售贸易、储运、实业和商易、储运、实业和商业服务、社会和个人业服务、社会和个人服务等相关服务业增服务等相关服务业增加加3080的投入的投入资料来源：国家信息中心资料来源：国家信息中心综合整理综合整理Example1997年年单位：万人单位：万人汽车制造业在工业中位次汽车制造业在工业中位次(按销售收入按销售收入)位次位次2000年年2001年年2002年年2003年年1通信电子通信电子通信电子通信电子通信电子通信电子通信电子通信电子2电力电力电力电力电力电力电力电力3化工化工化工化工化工化工冶金冶金4冶金冶金冶金冶金冶金冶金化工化工5纺织纺织纺织纺织纺织纺织汽车汽车6石油加工石油加工电气机械电气机械电气机械电气机械 7电气机械电气机械石油加工石油加工汽车汽车 8食品加工食品加工汽车汽车 9建材建材 10汽车汽车 资料来源：国家统计局工交司资料来源：国家统计局工交司(5)在国民经济中占有重要地位在国民经济中占有重要地位汽车产业已成为我国工业第五大支柱，并且其地位还将继汽车产业已成为我国工业第五大支柱，并且其地位还将继续提升。续提升。占占GDP比重比重汽车工业汽车工业增加值占增加值占工业增加工业增加值比重值比重资料来源：中国汽车工业年鉴，国家信息中心资料来源：中国汽车工业年鉴，国家信息中心汽车工汽车工汽车工汽车工业利润业利润业利润业利润占全国占全国占全国占全国机械行机械行机械行机械行业利润业利润业利润业利润比重比重比重比重2.汽车市场的成长由双动力转变为单动力，汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降导致汽车总体增长速度继续下降乘用车总量乘用车总量乘用车总量乘用车总量(含进口含进口含进口含进口)国产国产进口进口合计合计2004.1-11225128611207823633642005.1-1127677351182142885949增长率增长率%22.94 5.47 22.11 商用车市场发展商用车市场发展商用车市场发展商用车市场发展200020012002200320042005.1-11销量销量乘用车乘用车6586778054411286238 220107325109952767735广义乘用车广义乘用车106835512932241917334 289617832530883515534商用车商用车102027110651381325807 143316018063081622066汽车总需求汽车总需求208862623583623243141 432933850593965137600增加量增加量 乘用车乘用车-146764480797914835309922517439广义乘用车广义乘用车-224869624110978844356910574210商用车商用车-44867260669107353373148-21052汽车总需求汽车总需求-2697368847791086197730058553158贡献度贡献度 乘用车乘用车-54.4%54.3%84.2%42.5%93.5%广义乘用车广义乘用车-83.4%70.5%90.1%48.9%103.8%商用车商用车-16.6%29.5%9.9%51.1%-3.8%汽车总需求汽车总需求-100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%国产车销售量国产车销售量国产车销售量国产车销售量商用车下降主要是重型货车下降所致商用车下降主要是重型货车下降所致3.二、三级区域市场开始启动，标志着汽车二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场可持续发展能力显著提高市场可持续发展能力显著提高一类地一类地区区二类地区二类地区三类地区三类地区城市名城市名北京北京上海上海江苏、浙江、山东、广东江苏、浙江、山东、广东河北、河南、辽宁、河北、河南、辽宁、四川、福建、广西、四川、福建、广西、山西、云南、天津山西、云南、天津人口总量（亿人）人口总量（亿人）0.322.96（为一类地区的（为一类地区的9.2倍倍)4.66（为一类地区的（为一类地区的14.6倍倍)GDP总量（万亿元）总量（万亿元）1.175.83（为一类地区的（为一类地区的5倍倍)4.94（为一类地区的（为一类地区的4.2倍倍)人均人均GDP（US$)459624801320小型微型客车保有小型微型客车保有量（万辆）量（万辆）200.7488.57399.58区域类别区域类别地区地区2004年人均年人均GDP区域类别区域类别地区地区2004年人均年人均GDP人民币人民币美元美元人民币人民币美元美元一类地区一类地区 上上 海海 427695172三类地区三类地区 青青 海海 86401045 北北 京京 286893469 重重 庆庆 85371032二类地区二类地区 浙浙 江江 238202880 内蒙古内蒙古 113761376 江江 苏苏 207232506 江江 西西 8160987 广广 东东 193152336 宁宁 夏夏 7830947 山山 东东 168742040 陕陕 西西 7783941三类地区三类地区 河河 北北 128781557 西西 藏藏 7719933 河河 南南 90721097 安安 徽徽 7449901 辽辽 宁宁 162981971 广广 西西 6791821 福福 建建 172402085 云云 南南 6703811 天天 津津 286323462 甘甘 肃肃 5952720 四四 川川 7514909 贵贵 州州 4078493 山山 西西 91231103 新新 疆疆 112081355 黑龙江黑龙江 138931680 吉吉 林林 109201320 湖湖 南南 83791013 湖湖 北北 104891268人均GDP:元注：本千人保有量数据为小型客车和微型客车合计2005年二类地区乘用车千人保有量与北京比仍然很低，但这些省份人均GDP已达到或超过2000美元，进入汽车快速发展时期；这些省份总人口接近3亿人口，远远高于北京，其快速发展期应该长于一类地区。三类地区也将是乘用车市场持续发展的后续力量，随着经济的发展，它对乘用车市场发展的贡献度也将逐渐显现。乘用车千人保有量北京p二类地区乘用车千人保有量逐渐逼近汽车普及期水二类地区乘用车千人保有量逐渐逼近汽车普及期水平，人均平，人均GDP已达到或超过已达到或超过2000美元。美元。人均GDP:元p二类地区总人口接近二类地区总人口接近3亿人口，远远高于北京，其快速发亿人口，远远高于北京，其快速发展期应该长于一类地区。展期应该长于一类地区。p三类地区也将是乘用车市场持续发展的后续力量，随着经三类地区也将是乘用车市场持续发展的后续力量，随着经济的发展，它对乘用车市场发展的贡献度也将逐渐显现。济的发展，它对乘用车市场发展的贡献度也将逐渐显现。从二、三级区域市场的发展来看，汽车市场具备了从二、三级区域市场的发展来看，汽车市场具备了可持续发展能力可持续发展能力4.经过多年积累自主品牌竞争优势全面提升，预经过多年积累自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展示着汽车工业将以两种方式推动经济发展(推推动动GDP增长和推动出口产品结构升级增长和推动出口产品结构升级)。自主品牌竞争优势全面提升自主品牌竞争优势全面提升:销售量：销售量：1999200020012002200320042005.1-11自主企业自主企业 128431142104191308315776544494563562715401合资企业合资企业 4535015186706245619750111656949 1947433 2106957增长率：增长率：1999200020012002200320042005.1-11自主企业自主企业10.6%34.6%65.1%72.4%3.5%40.3%合资企业合资企业14.4%20.4%56.1%69.9%17.5%21.3%国内企业与合资企业销售量和增长率比较国内企业与合资企业销售量和增长率比较几个主要自主品牌销售量和增长率几个主要自主品牌销售量和增长率2005.1-11销售量同比增长奇瑞汽车奇瑞汽车167427112.0%哈飞汽车哈飞汽车4300556.5%天津汽车天津汽车17448654.2%吉利汽车吉利汽车12701844.9%江淮汽车江淮汽车2897831.7%一汽轿车一汽轿车5191911.8%沈阳华晨沈阳华晨1246410.6%东风柳州东风柳州1701010.6%自主品牌在不同级别车里的比例自主品牌在不同级别车里的比例1999200020012002200320042005.1-11A00级级-2.0%13.4%22.6%37.1%46.7%54.3%A0级级100.0%92.8%71.9%50.9%44.5%40.2%50.6%A级级-0.0%9.4%11.5%7.4%3.3%5.6%2005年汽车出口产品金额和汽车配件金额首次超过对年汽车出口产品金额和汽车配件金额首次超过对应进口金额，轿车出口增长最为明显应进口金额，轿车出口增长最为明显p十一五规划对自主品牌的规划十一五规划对自主品牌的规划p几大企业自主品牌的发展设想和行动几大企业自主品牌的发展设想和行动p跨国公司对自主品牌的重视提高，且远远超过中国企业自跨国公司对自主品牌的重视提高，且远远超过中国企业自己的信心（德国碰撞实验表明担心，通用在全球封杀奇瑞，己的信心（德国碰撞实验表明担心，通用在全球封杀奇瑞，跨国公司包括零部件企业对国家支持自主品牌的担心等等）跨国公司包括零部件企业对国家支持自主品牌的担心等等）二二.2006年汽车市场形势判断与预测年汽车市场形势判断与预测1.政策影响政策影响2.汽车价格汽车价格3.市场需求市场需求1.政策影响政策影响(1)新消费税新消费税(2)燃油税燃油税(3)WTO过渡期结束过渡期结束(4)油价油价(1)(1)新消费税新消费税新消费税新消费税原税率原税率(小轿车小轿车)新税率新税率对产品价格影响幅度对产品价格影响幅度1.0升及以下升及以下3%1.0升及以下升及以下1%-2%(1-2.25%（1-1.53%-2%2.2升以上升以上8%（1.5-25%0%（2-2.58%3%（2.5-311%3%（3-4.015%8%4升以上升以上20%15%注：对产品价格的影响，只考虑税率变化，并不代表汽车产品的市场价格变化注：对产品价格的影响，只考虑税率变化，并不代表汽车产品的市场价格变化p消费税的调整对需求总量影响不大，因为在主流排量上税率调整很小消费税的调整对需求总量影响不大，因为在主流排量上税率调整很小;p消费税主要是对消费税主要是对3 3升以上尤其是升以上尤其是4 4升以上大排量国产车限制作用较大，对升以上大排量国产车限制作用较大，对小排量车的促进作用有限，对大排量进口车影响较小（这一人群价格敏小排量车的促进作用有限，对大排量进口车影响较小（这一人群价格敏感度较低）；感度较低）；p由于消费税属于价内税，税率调整对企业竞争格局影响较大。由于消费税属于价内税，税率调整对企业竞争格局影响较大。(2)(2)燃油税燃油税燃油税燃油税p燃油税原来计划每升加燃油税原来计划每升加1.11.1元，对消费者的瞬时影响是元，对消费者的瞬时影响是比较大的，然后逐步减小。比较大的，然后逐步减小。p相对总量来讲，燃油税调整的结构性影响较大：节油型相对总量来讲，燃油税调整的结构性影响较大：节油型的汽车竞争力会大大提高，日本车会更受欢迎，美国车的汽车竞争力会大大提高，日本车会更受欢迎，美国车的竞争力会下降。这会影响到国内厂商的竞争格局。的竞争力会下降。这会影响到国内厂商的竞争格局。p从各种信息来看，燃油经济性必须提到议事日程。从各种信息来看，燃油经济性必须提到议事日程。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议的建议中指出要中指出要“实施燃油税实施燃油税”，但，但“十一五规划十一五规划”要在要在20062006年年3 3月份人大通过后才着手落实，燃油税改革涉及到各方月份人大通过后才着手落实，燃油税改革涉及到各方面利益，改革难度非常大，在半年多的时间内很难协调落实。面利益，改革难度非常大，在半年多的时间内很难协调落实。交通部：过路过桥费、养路费取消后利益消失，而大批在交通部：过路过桥费、养路费取消后利益消失，而大批在收费站收费的人员面临下岗，无法安排收费站收费的人员面临下岗，无法安排财政部：农业等非公路用油的返回问题，各地的层层截流，财政部：农业等非公路用油的返回问题，各地的层层截流，到农户手中所剩无几，这样人为的增加了农民负担到农户手中所剩无几，这样人为的增加了农民负担p燃油税燃油税20062006年内出台的可能性不大年内出台的可能性不大(3)WTO(3)WTO过渡期结束效应过渡期结束效应过渡期结束效应过渡期结束效应p20062006年是入世过渡期的最后一年，关税将降到位，即由年是入世过渡期的最后一年，关税将降到位，即由20052005年的年的30%30%降到降到25%25%，力度很小，而且是分两次调整。，力度很小，而且是分两次调整。到岸价到岸价2 2万美元万美元，2.42.4升的进口轿车的升的进口轿车的市场零售价（万元）市场零售价（万元）p关税下降对进口车价格水平的影响比较小，因此对国产车价关税下降对进口车价格水平的影响比较小，因此对国产车价格的冲击也比较小格的冲击也比较小但是，消费者对但是，消费者对WTOWTO过渡期过渡期结束的预期不好判断，很结束的预期不好判断，很难说明年下半年是否会出难说明年下半年是否会出现一次消费高峰。现一次消费高峰。应该说从价格的实质性变应该说从价格的实质性变化角度来讲不应该出现这化角度来讲不应该出现这样的情况。样的情况。(4)(4)油价油价油价油价1525354555657599年8月00年8月01年8月02年8月03年8月04年8月05年8月美元美元/桶桶新加坡现货价国内批发价国内零售价20个城市平均批发和零售价扣除增值税、消费税、进口关税和运费后的价格p原油进口成本价与零售价倒挂使油价仍有上涨压力，综合各原油进口成本价与零售价倒挂使油价仍有上涨压力，综合各方面情况看，如果国际油价维持目前水平或进一步上涨，油价方面情况看，如果国际油价维持目前水平或进一步上涨，油价升高是必然趋势。十一五规划建议中明确提出要提高资源性产升高是必然趋势。十一五规划建议中明确提出要提高资源性产品价格。品价格。我国油价定价机制是政府根据国际油价三个月变化情况确我国油价定价机制是政府根据国际油价三个月变化情况确定的，但同时也会综合考虑社会承受能力。根据定的，但同时也会综合考虑社会承受能力。根据SICSIC对有车对有车家庭的调查，油价的上涨会使得部分消费者放弃购车，但家庭的调查，油价的上涨会使得部分消费者放弃购车，但放弃购车比例较小；油价上涨到放弃购车比例较小；油价上涨到5 5元、元、6 6元时是消费者购车元时是消费者购车意向敏感点，分别有意向敏感点，分别有5%5%和和12%12%的潜在用户放弃购车。的潜在用户放弃购车。但但20062006年油价水平估计不会超过年油价水平估计不会超过5 5元元/升，这样升，这样对乘用车需求对乘用车需求的负面影响不会太大的负面影响不会太大(1)进口车价格进口车价格(2)国产乘用车市场国产乘用车市场(3)国产商用车价格国产商用车价格2.汽车价格汽车价格(1)进口轿车价格平稳中小幅下降进口轿车价格平稳中小幅下降A.A.进口轿车关税还将下降进口轿车关税还将下降B.B.人民币的稳步小幅升值将对进口车价进一步施加向下的压力人民币的稳步小幅升值将对进口车价进一步施加向下的压力上述两条作用力度都不是很大上述两条作用力度都不是很大,加上落地征税政策的实施加上落地征税政策的实施,提高提高经销商的经营成本。经销商的经营成本。总体讲总体讲,2005,2005年进口车价格将保持小幅度下降的趋势。年进口车价格将保持小幅度下降的趋势。(2)国产轿车价格仍将有幅度较大的下降国产轿车价格仍将有幅度较大的下降必要性必要性总的原因是供过于求，但这并不一定带来价格下降（如美国、日总的原因是供过于求，但这并不一定带来价格下降（如美国、日本等市场），以下本等市场），以下4 4个因素是个因素是20062006年轿车价格下降的直接诱因。年轿车价格下降的直接诱因。后进入中国市后进入中国市场的大跨国公场的大跨国公司急于追赶与司急于追赶与扩张，在价格扩张，在价格上寻求竞争力上寻求竞争力价格体系出价格体系出现新的不平现新的不平衡衡,市场份额市场份额也发生了大也发生了大的变化的变化有竞争力的新有竞争力的新产品上市，而产品上市，而且惯例是以有且惯例是以有杀伤力的价格杀伤力的价格切入市场切入市场部分市场影部分市场影响力大的车响力大的车型市场成交型市场成交价低于厂家价低于厂家批发价批发价p价格体系出现新的不平衡，市场份额也发生了大的价格体系出现新的不平衡，市场份额也发生了大的变化变化降价车型份额变化降价车型份额变化未降价车型份额变化未降价车型份额变化以A级车为例：p部分市场影响力大的车型市场成交价不仅低于厂部分市场影响力大的车型市场成交价不仅低于厂家指导价，甚至已经低于批发价家指导价，甚至已经低于批发价伊兰特伊兰特1.6GL 手动近期价格手动近期价格凯越凯越1.6MT舒适型近期价格舒适型近期价格捷达捷达CIF舒适型舒适型AT近期价格近期价格FORDFORD公司作为全球第二大汽车厂商，在中国的发展与其公司作为全球第二大汽车厂商，在中国的发展与其地位很不相称，从地位很不相称，从20052005年动作明显加大：年动作明显加大：FOCUSFOCUS的最低价为的最低价为12.812.8万元，作为一款欧美车型很有竞争力，销量万元，作为一款欧美车型很有竞争力，销量增长迅速。增长迅速。ToyotaToyota也在步步为营，稳步推进的主旋律中加快了步伐，也在步步为营，稳步推进的主旋律中加快了步伐，花冠、威驰年初降价只是起步，有竞争力的新产品不断花冠、威驰年初降价只是起步，有竞争力的新产品不断推出，价格也更具竞争力。推出，价格也更具竞争力。p后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张，在价格上寻求竞争力价格上寻求竞争力本田的本田的CIVICCIVIC：在产品战略上，本田一贯坚持在产品战略上，本田一贯坚持“产品定产品定价要一步到位价要一步到位”的策略。雅阁（的策略。雅阁（20032003年换代一次性降年换代一次性降价价4 4万元）、万元）、FITFIT、CRVCRV马自达的马自达的M3M3（由福特统一运作）：由福特统一运作）：20052005年，福特年，福特的产品开始具有价格竞争力的产品开始具有价格竞争力p有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力有竞争力的新产品上市，而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场的价格切入市场可能性可能性零部件关税零部件关税下降，人民下降，人民币升值币升值成本重视程成本重视程度和控制力度和控制力增强增强合资外方政策合资外方政策松动（松动（CKDCKD件价件价格、技术转让格、技术转让费等削减费等削减国产化国产化程度提程度提高高p零部件关税下降零部件关税下降汽车零部件平均关税变化汽车零部件平均关税变化p2006年人民币仍然具有升值压力年人民币仍然具有升值压力目前的人民币汇率水平的确被低估，市场汇率不断走高目前的人民币汇率水平的确被低估，市场汇率不断走高;从国际收支看，国内外汇明显供大于求，外汇储备规模过大从国际收支看，国内外汇明显供大于求，外汇储备规模过大p成本重视程度和控制力增强成本重视程度和控制力增强大众：南北大众今年将削减成本大众：南北大众今年将削减成本4141亿元。亿元。“奥林匹克计划奥林匹克计划”中明确宣布，大众将在中明确宣布，大众将在20082008年前停止产能方面的投资，并年前停止产能方面的投资，并力求将成本降低力求将成本降低4040。6 6月月2 2日日，大大众众汽汽车车集集团团中中国国中中心心实实验验室室成成立立。该该实实验验室室的的投投入入使使用用将将大大大大简简化化并并加加快快南南北北大大众众生生产产的的产产品品采采用用本本土土材材料料的的认认证证流流程程，据据介介绍，在中国设立了中心试验室，检验成本至少降低了一半。绍，在中国设立了中心试验室，检验成本至少降低了一半。通通用用：20052005年年8 8月月通通用用汽汽车车将将其其全全球球的的研研发发软软件件安安装装至至中中国国市市场场200200多多位位供供应应商商那那里里，这这将将大大大大缩缩短短通通用用产产品品本本土土化化的的研研发发流流程程，即即通通用用研研发发一一款款适适应应中中国国市市场场的的新新车车型型所所需需时时间间将将由以前的由以前的4 4年缩短到年缩短到1 1年。年。福特、大众加速国产化：福特、大众加速国产化：20052005年，大众一汽发动机年，大众一汽发动机(大连大连)有限有限公司和长安、福特、马自达发动机合资公司纷纷成立。公司和长安、福特、马自达发动机合资公司纷纷成立。据了解，大众一汽发动机公司原材料主要在中国采购，最终国产化率将据了解，大众一汽发动机公司原材料主要在中国采购，最终国产化率将达到达到90%90%，批量投产在，批量投产在20072007年年初，最终达到年产能年年初，最终达到年产能3030万台，且可能首次万台，且可能首次把把2.0L2.0L以上大排量发动机引入国内生产，从而使产品线覆盖大众在华投以上大排量发动机引入国内生产，从而使产品线覆盖大众在华投产车型所需的所有发动机，并借此提高大排量车型的国产化率，降低整产车型所需的所有发动机，并借此提高大排量车型的国产化率，降低整车成本。车成本。各世界汽车零配件行业巨头也纷纷做出了增资中国的计划。各世界汽车零配件行业巨头也纷纷做出了增资中国的计划。美美国国固固特特异异轮轮胎胎橡橡胶胶有有限限公公司司也也将将其其亚亚太太总总部部迁迁至至上上海海；博博世世要要在在中中国国追加投资。追加投资。p国产化程度提高国产化程度提高p合资外方政策松动合资外方政策松动20052005年年1010月大众公布了全新中国市场发展策略月大众公布了全新中国市场发展策略“奥林奥林匹克计划匹克计划”，首次明确表态，积极支持合资企业生产中国，首次明确表态，积极支持合资企业生产中国自有品牌产品。自有品牌产品。(3)商用车价格调整也是必然趋势，但相对于轿车来说商用车价格调整也是必然趋势，但相对于轿车来说幅度要小得多幅度要小得多3.市场需求市场需求(1)商用车市场商用车市场(2)乘用车市场乘用车市场(1)商用车市场商用车市场商用车年度商用车年度商用车年度商用车年度市场形势市场形势市场形势市场形势经济增经济增长速度长速度经济经济结构结构环环境境行业行业政策政策A.A.经济增长速度：经济增长速度：20052005年宏观经济已经由上升期转为平稳增长年宏观经济已经由上升期转为平稳增长注*：国家统计局不定期修正数据，因此年度数据和季度数据不一定对上;来源：国家统计局；国家信息中心2002.1季度季度-2005.4季度中国季度中国GDP增长速度增长速度*(%)20062006年经济将继续保持快速增长，年经济将继续保持快速增长，但是增长速度将比但是增长速度将比20052005年略有年略有回落，国家信息中心预测回落，国家信息中心预测GDPGDP增长率为增长率为8.8%,8.8%,比比20052005年回落年回落0.60.6个个百分点。百分点。主要机构对主要机构对2006年中国年中国GDP增速预测增速预测主要机构主要机构GDP增速（%）高盛高盛9.2亚洲开发银行亚洲开发银行8.8世界银行世界银行8.7国际货币基金组织国际货币基金组织IMFIMF8.2国家信息中心国家信息中心8.8国家发改委宏观经济研究院国家发改委宏观经济研究院8.5中国社科院中国社科院8.9从商用车需求与从商用车需求与GDPGDP增长的关系来看：增长的关系来看：当经济处于景气上升期时，商用车需求增长速度远远高于当经济处于景气上升期时，商用车需求增长速度远远高于GDPGDP增长率；而当经济处于景气下降期时，商用车需求增长速度增长率；而当经济处于景气下降期时，商用车需求增长速度的下降幅度远远小于的下降幅度远远小于GDPGDP增长率的下降幅度。增长率的下降幅度。在一轮经济周期中，经济增长升降幅度越大，商用车需求在一轮经济周期中，经济增长升降幅度越大，商用车需求增长率的变化幅度越大，而且在景气下降期商用车的需求往往增长率的变化幅度越大，而且在景气下降期商用车的需求往往出现负增长。出现负增长。商用车需求增长率与商用车需求增长率与GDPGDP增长率的关系增长率的关系结论：这一轮经济未大起，因此从经济增长的角度分析，不结论：这一轮经济未大起，因此从经济增长的角度分析，不会有大落会有大落B.B.经济结构和经济增长方式经济结构和经济增长方式:由投资带动的方式将有所改变由投资带动的方式将有所改变p由投资及外贸拉动向消费拉动有一定倾斜，运输强度由投资及外贸拉动向消费拉动有一定倾斜，运输强度(单位单位GDPGDP所产生的货运量所产生的货运量)下降下降p经济增长方式转变经济增长方式转变(到到20102010年单位年单位GDPGDP能耗比能耗比20052005年下降年下降20%)20%)带来运输强度下降；带来运输强度下降；p新的区域经济发展政策导致运输强度新的区域经济发展政策导致运输强度(单位单位GDPGDP所产生的货所产生的货运量运量)下降下降结论：上述这些在更大程度上会产生长期影响，对结论：上述这些在更大程度上会产生长期影响，对20062006年市场会有一定影响，但难以产生本质影响。年市场会有一定影响，但难以产生本质影响。C.C.行业政策行业政策:主要是已有政策的消化主要是已有政策的消化,不会出台新的影响面大的不会出台新的影响面大的政策政策20042004年对商用车影响最大的行业政策是加大治理超载的力度年对商用车影响最大的行业政策是加大治理超载的力度;20052005年对商用车影响最大的行业政策是年对商用车影响最大的行业政策是GB1589-2004GB1589-2004号文件号文件（道路车辆外廓尺寸、载荷及质量限制道路车辆外廓尺寸、载荷及质量限制，20052005年年4 4月月1 1日日实施）和实施）和GB7258-2004GB7258-2004号文件（号文件（机动车运行安全技术条件机动车运行安全技术条件，20042004年年1010月月1 1日实施）日实施）;根据目前掌握的情况看，根据目前掌握的情况看，20062006年没有对商用车总量有促进或年没有对商用车总量有促进或制约作用的政策出台，主要是对现有政策的执行。制约作用的政策出台，主要是对现有政策的执行。对对20062006年商用车总需求有影响的政策主要年商用车总需求有影响的政策主要20042004年出台的治超年出台的治超政策的遗留效果。政策的遗留效果。20042004年商用车中的重型车出现非正常超高年商用车中的重型车出现非正常超高速增长，速增长，20052005年出现了正常回调，年出现了正常回调，20062006年将在今年基础上上年将在今年基础上上下调整，换句话说，下调整，换句话说，20062006年的重型车市场仍然是个调整年。年的重型车市场仍然是个调整年。D.D.环境环境:无论国际油价如何变化无论国际油价如何变化,国内零售价将继续呈现上升趋势国内零售价将继续呈现上升趋势20062006年影响商用车总量变化的环境因素主要是油价。如果年影响商用车总量变化的环境因素主要是油价。如果油价持续上涨，在运费未作调整的情况下，对商用车市场油价持续上涨，在运费未作调整的情况下，对商用车市场是不利作用。是不利作用。根据上述模型来分析：根据上述模型来分析：20062006年商用车市场增长速度低年商用车市场增长速度低于于20052005年。年。油价上涨对中重型货车燃油成本的影响（年均费用，万元）油价上涨对中重型货车燃油成本的影响（年均费用，万元）重型重型中型中型2004年年均油费年年均油费17.5213.082005年平均油费（上涨年平均油费（上涨28%）4.913.672006年平均油费（上涨年平均油费（上涨10-20%）2.24-4.491.68-3.35注：注：20042004年来自于用户调查，年来自于用户调查，2005-20062005-2006年在假设每辆车行驶里程一定的情况，根据油价的上升幅度测算年在假设每辆车行驶里程一定的情况，根据油价的上升幅度测算但考虑但考虑20052005年重型车市场由于政策因素导致大幅度下跌（一是年重型车市场由于政策因素导致大幅度下跌（一是20052005年提前于年提前于20042004年更新，二是治超政策松动），年更新，二是治超政策松动），20062006年如果年如果继续按现行政策力度执行，继续按现行政策力度执行，20062006年重型车不应该在出现明显的年重型车不应该在出现明显的下降，而应该有所增长。下降，而应该有所增长。换句话说，重型车增长速度会提高，其它车型增长速度回落。换句话说，重型车增长速度会提高，其它车型增长速度回落。商用车总量将在商用车总量将在184184万辆左右，比万辆左右，比20052005年增长年增长3.7%3.7%。(2)(2)乘用车市场乘用车市场乘用车市场乘用车市场 从长期发展大趋势看从长期发展大趋势看，我国轿车市场将处于快速增，我国轿车市场将处于快速增长区间，轿车增长速度应大体相当于长区间，轿车增长速度应大体相当于GDP增长率增长率的的1.52倍。倍。国际轿车市场发展历史表明：一个国家轿车市场的国际轿车市场发展历史表明：一个国家轿车市场的中长期发展趋势主要是由中长期发展趋势