2022年变更管理流程.doc

Method123Management MethodologyVersion 2.0 December 2000变更治理流程Confidential Page 7文档操纵文档分类文档名称:版本号码:版本日期:作者:签发人:签发日期:版本操纵版本日期备注批准职务签名日期目录1概述32变更流程32.1摘要32.2提交变更申请52.3审核变更申请52.4识别变更可行性52.5批准变更申请62.6施行变更申请63变更任务73.1变更申请人73.2变更经理73.3变更可研小组73.4变更审批小组83.5变更施行小组84变更登记85变更模板8 1 概述描绘变更治理的目的。就工程中变更治理的总体流程提供一份概述，如：变更治理流程是成功交付工程的根底。变更治理流程确保对在工程环境中的每个变更在施行往常都得以恰当的定义、评估和审批。 对工程的变更治理是通过对以下五个关键步骤的施行引入的。，:Ø 提交和接收变更申请Ø 审核和记录变更申请Ø 确定变更申请的可行性Ø 批准变更申请Ø 施行和完毕变更申请2 变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、施行工程中的变更并审核其效果。例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1 概要以下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地治理与工程相关的变更。同时也明确的变更治理中的职责分工。2.2 提交变更申请本步骤中工程团队中的任何成员都能够提交工程变更申请，需要完成以下工作：Ø 变更申请人识别工程中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）.Ø 变更申请人完成变更申请表（CRF），并将其呈交变更经理。变更申请表对需要进展的变更做一概述，包括：· 变更描绘· 变更缘故（包括商业驱动）· 变更利益· 变更本钱· 变更带来的妨碍· 支持性文件2.3 审核变更申请本步骤受权变更经理对变更申请表进展审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部妨碍。做出上述决定的根本依照是：Ø 呈交的可选择变更数目Number of change options presentedØ 申请变更可选反性的复杂程度Complexity of the change options requestedØ 提出的变更处理方案的衡量Scale of the change solutions proposed变更经理将不会在变更日志中打开一份变更申请并记录是否需要一个变更可行性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is required.2.4 识别变更可行性本步骤涉及完成一份完好的变更可行性研究，以确保对所有的变更可选项进展调查并上报，变更可行性研究包括对以下各项的定义：Ø 变更需求Ø 变更可选项Change optionsØ 变更本钱及利益Ø 变更风险及事项Change risks and issuesØ 变更带来的妨碍Ø 变更的建议和计划对对可行性研究进展认真审核以确保研究是切题的，同时确保（通过变更后的）最终的可交付成果是能够通过的那研究报告就能够上报变更审批小组了。变更经理将整理所有变更文件并报变更审批小组做最终审核。这些文件包括：:Ø 原始的变更申请表Ø 已通过的变更可行性研究报告Ø 所有支持性文件2.5 批准变更申请本步骤涉及变更审批小组对变更申请的正式审核。变更审批小组可能做出以下任何一种结论：Ø 回绝变更Reject the changeØ 要求与变更相关的更多信息Request more information related to the changeØ 批准变更申请Approve the change as requestedØ 在特定条件下批准变更Approve the change subject to specified conditions决定是否变更的标准大致为：Ø 施行变更给工程带来的风险Ø 不施行变更给工程带来的风险Ø 施行变更对工程产生的妨碍（时间、资源、财务、质量方面）Ø2.6 施行变更申请本步骤涉及对变更的全面施行，包括:Ø 确定变更进度（如：施行变更的日期）Ø 施行前对变更进展测试Testing the change prior to implementationØ 施行变更 Ø 对施行变更的成功度进展审核Ø 就施行变更的成功度进展沟通Ø 在变更日志中完毕变更3 变更职责 对工程中启动、审核和施行变更所涉及的所有资源（包括工程中或工程之外的资源）的职责和责任进展定义，如： 3.1 变更申请人变更申请人最初认识到对工程进展变更的必要性并就此需求与变更经理进展正式沟通。其主要职责为:Ø 及早识别对工程进展变更的需求Ø 通过完成变更需求表来完成对更申请的正式文件Ø 将变更申请表提交变更经理以供审3.2 变更经理变更经理对一个工程中所有的变更进展接收、记录、监测和操纵。其主要职责为：Ø 接收所有的变更申请并将其记录于变更登记簿中Ø 将所有的变更申请进展分类、优选Ø 审核所有变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加有关信息Ø 确定是否需要进展一个正式的可行性研究并提交变更审核小组Ø 通过委派变更可行性研究小组来启动变更可行生研Ø 对所有的变更申请进展情况进展监测以确保工程按时完成Ø 将所有的变更申请咨询题和风险上报变更审批小组Ø 就变更审批小组做出的所有决定进展下达和沟通3.3 变更可行性研究（可研）小组变更可行性小组负责完成由变更经理签发的关于某变更申请的正式的可行性研究，主要职责为：Ø 通过进展摸拟研究来确定变更可能的要素：本钱、利益和变更带来的妨碍。Ø 将变更可行性研究报告中的所有发觉构成文字Ø 对报告进展认真审核并批准交其上报。Ø 将报告转变更经理以提交变更审批小组Ø 3.4 变更审批小组变更审批小组决定是否批准变更经理转来的所有变更申请。其主要职责为：Ø 审核变更经理转来的所有变更申请Ø 考虑所有变更支持性文件Ø 依照每个变更申请的相关价值决定批准依然回绝Ø 处理变更争议（当两个或两以上变更撞车时）Ø 处理变更咨询题Resolving change issuesØ 决定施行变更时间表3.5 变更施行小组变更施行小组对工程中所有变更的施行进展计划、落实和审核。变更施行小组主要负责：Ø 计划所有变更的进度（在变更审批小组提供的总体时间框架范围内）)Ø 在施行前对所有变更进展测试Ø 施行工程中的所有变更Ø 施行后审核变更的成功度Ø 在变更日志中恳求完毕变更4 变更登记簿变更登记簿是用于登记、跟踪变更申请进展情况的日志/数据库。描绘工程变更登记簿的目的和用处，在下面插入一个真实的变更登记文本5 变更模版插入所需的每个模版（如变更申请表）以对工程中变更的效果加以启动、执行、施行和考量。