2011年服装行业风险分析报告.pdf

2011 年服装行业风险分析报告 1 国家发展改革委中国经济导报社 摘摘 要要 一、传统优势行业一、传统优势行业 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对服装，特别是中高档的需求不断增多。因此，服装行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重也不断得到提高。工业总产值由 2005 年4723.54 亿元提高到 2009 年 1-11 月的 8804.26 亿元，同比增长则出现下行势头。如下图。4723.545829.996431.037636.848804.26010002000300040005000600070008000900010000200520062007.1-112008.1-112009.1-11亿元051015202530%工业总产值同比增长 数据来源：国家统计局 2005-2009 年服装行业总产值年服装行业总产值 2005-2009 年，我国服装行业工业总产值保持了整体增长的态势，本行业的增长速度远超 GDP 增长速度，但呈现逐渐减缓势头。本行业在国内生产总值中所占比重在 2.50-2.76%区间中波动，较为稳定。在 2006 年服装行业的工业总产值所占比重达到了 2.76%，2007 年降到最低点，2007-2009 年该比重呈现逐年回升的趋势。预计 2010 年，由于全球金融危机对贸易影响的消退，服装行业工业总产值将继续增长，占国内生产总值比重将稳定在 2.6%以上。二、宏观经济环境改善二、宏观经济环境改善 在全球性经济衰退影响下，2009 年我国实现国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%，增速比上年回落 0.9 个百分点，成功完成“保八”目标，国民经济总体回升向好。工业生产总值增长加快，全年社会消费品零售总额实际增速快速上升，城镇固定资产投资较上年明显加快，居民消费价格逐步回升。国家实施了宽松的宏观政策，全年信贷投放，达到 9.5 万亿。2005-2009 年国内生产总值及增速年国内生产总值及增速 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 2 国家发展改革委中国经济导报社 三、政策扶持力度加大三、政策扶持力度加大 2009 年随着经济形势的恶化，国家出台了大量的产业扶持政策，包括继续上调出口退税，发布纺织工业调整和振兴规划，减免出入境检疫费用等，其中纺织工业调整和振兴规划对中小服装企业的资金融通给予了较大支持，而关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见对服装行业如何根本提高竞争力，摆脱危机指明了方向；此外，美国及欧洲对华服装出口数量限制到期，客观上也为国内服装对欧美的出口恢复起到了一定作用。四、行业规模扩张增速回升四、行业规模扩张增速回升 服装业规模一直处于增长之中，2008 年增长速度有所下降，但在 2009 年突然快速增长，为 2005 年以来增长速度最高的一年，这主要是 2008 年受金融危机的影响，市场萎缩，业内大批实力较弱的企业被淘汰，2009 年在国家经济刺激政策效果显现的情况下，整体经济状况向好，服装企业再次进入上升通道。资产增速与负债增速均逐渐下降，其中 2009 年负债增长下降达 5%，行业逐步进入稳定成熟期，企业抗风险能力提升。值得注意的是，企业数量的上升，而平均从业人员数的不升反降，一方面表明劳动力成本的上升对企业用工产生了重要影响，另一方面也反应出企业劳动生产率的提高，行业技术装备的日益提高。0100020003000400050006000200520062007.1-112008.1-112009.1-11亿元02468101214161820%资产总计负债总计资产增长率负债增长率 数据来源：国家统计局 2005-2009 年服装业规模发展状况年服装业规模发展状况 五、行业保持高度集中态势五、行业保持高度集中态势 2009 年国内服装行业市场保持高度集中的态势，其中销量前三位的企业雅戈尔集团有限公司、红豆集团有限公司、波司登股份有限公司占据了超过整个市场 45%的份额，雅戈尔集团有限公司占据市场份额接近福建柒牌集团有限公司市场份额的 10 倍，主要行业市场份额集中于排名前几位的企业。销量前十位的服装生产企业依次是：雅戈尔集团有限公司、红豆集团有限公司、波司登股份有限公司、杉杉投资控股有限公司、新郎希努尔集团股份有限公司、海澜集团有限公司、庄吉集团有限公司、森马集团有限公司、报喜鸟集团有限公司、福建柒牌集团有限公司。2009 年主要服装企业市场份额年主要服装企业市场份额 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 3 国家发展改革委中国经济导报社 服装厂商服装厂商 市场份额（市场份额（%）雅戈尔集团有限公司 20.45%红豆集团有限公司 13.83%波司登股份有限公司 10.91%杉杉投资控股有限公司 9.25%新郎希努尔集团股份有限公司 7.72%海澜集团有限公司 6.52%庄吉集团有限公司 4.76%森马集团有限公司 3.75%报喜鸟集团有限公司 2.86%福建柒牌集团有限公司 2.13%数据来源：世经未来整理 六、六、2009 年服装进出口均下降年服装进出口均下降（一）我国服装进口大幅下降 据中国海关统计，2009年1-11月份，我国服装及衣着附件累计进口16.62亿美元，同比下降了20.55%，累计进口数量 1.37 亿件，同比下降了 63.24%，进口服装平均单价提高了 111.24%。2004-2009 年服装行业进口额年服装行业进口额 年份年份 进口额（万美元）进口额（万美元）同比增长率（同比增长率（%）2004 年 153037-2005 年 162195 5.98 2006 年 171579.4 5.79 2007 年 196900.2 14.76 2008 年 227691 15.64 2009 年 1-11 月 166200-20.55 数据来源：中国海关 海关统计：2009 年 1-11 月份，我国累计完成服装及衣着附件出口 964.86 亿美元和 234.89 亿件，同比分别为-11.24%和-13.17%。服装出口金额占纺织品出口金额 64.22%。（二）我国服装出口大幅下降 2009 年 1-11 月份，我国服装累计出口数量同比减少了 35.63 亿件，同比下降了 13.17%。继 2 月单月出口数量负增长 41.37%后，3 月出口数量微增 0.94%，4-11 月份单月出口数量呈现波浪式负增长，4、5 月连创单月出口最低值，6、7 月降幅略有收窄，8 月份再次回落至波谷，9 月份反弹至-5.88%，而到了 11 月出口金额和数量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 4 国家发展改革委中国经济导报社 数据来源：中国海关 2006-2009 年我国服装出口月度增幅年我国服装出口月度增幅 七、七、2009 年服装行业经营成本降低年服装行业经营成本降低 2009 年服装行业三费增长情况与 2008 年相比发生了较大的变化。销售费用、管理费用、财务费用增速均出现了不同程度的下降，均超过了销售收入增速下降幅度。行业整体增长趋于平缓和成熟，而三费增速的加速下降显示出服装行业内部的管理不断改善，成本进一步降低，风险继续下降。2009年 1-11 月，销售收入增速为 14.59%，而销售费用、管理费用和财务费用分别增长 6.23%、7.93%和-6.53%。从趋势上看，三费从 2006 年下降，2007 年又上升，2008 小幅下降，2009 年大幅度下降，尤其财务费用增速出现负值，均表明服装行业向降低成本，提高产品附加值的方向转化。-10-50510152025303540200520062007.1-112008.1-112009.1-11%销售费用同比管理费用同比财务费用同比销售收入同比 数据来源：国家统计局 2005-2009 年服装行业三费增速及变化年服装行业三费增速及变化 八、八、2009 年服装行业主要分布在华东区域年服装行业主要分布在华东区域 服装行业的分布，不仅体现了行业特点，也体现了交通和原材料特征，是行业和区域以及原料特征三者结合的充分体现。总体上看，行业主要分布在华东地区，这样分布的原因大致有：一是区域经济发展的影响。一般，这些地区经济发展较快，经济比较发达，交通设施便利；二是由于服装出口运输的特点，一般较多集中在沿海地区；三是服装生产的原料纺织行业也大多分布在华东等沿海地PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 5 国家发展改革委中国经济导报社 区，如广东、山东、江苏、浙江等省份。安徽省,3.10%湖北省,2.90%北京市,1.81%辽宁省,4.45%上海市,6.24%福建省,7.65%山东省,7.96%浙江省,18.09%江苏省,19.37%广东省,19.68%数据来源：国家统计局 2009 年服装企业分布情况年服装企业分布情况 广东、浙江、江苏三省长期以来一直是服装企业分布的传统大省，企业总数超过全国的 57%，集中了服装产业主要产能。相较于 2008 年，安徽省以 3.1%的份额新晋全国服装企业数量第 8 省份，2009年服装产业发展较快，与国家的服装产业梯度转移政策有一定关系。北京市份额达到 1.81%，份额达到全国第 10，服装产业作为北京市行业重要性有所上升。九、九、2009 年服装行业以小型企业为主年服装行业以小型企业为主 截止 2009 年 11 月，我国服装行业内共有规模以上企业 16819 家，其中大型企业有 51 家，占 0.30%；中型企业 1369 家，占 8.14%；小型企业 15399 家，占 91.56%。大中型企业的数量比例较少，小型企业数量占有绝大比例。服装行业是劳动密集型行业，投资较少，进入与退出壁垒较低，因此一直以中小型企业为主。中小企业对市场变化能及时作出调整，在消费品需求个性化的时代，部分中小企业往往能运用自身专业化的特点取得规模化生产的企业无法获得的订单。但是，中小企业以民营企业居多，资产有限，管理水平偏低，在市场中抗风险能力较弱。根据目前我国服装行业的企业发展趋势，进一步壮大我国服装业，立足于越来越激烈的国际竞争必须适当推进兼并重组，提高行业的集中度水平。小型小型,91.56%大型大型,0.30%中型中型,8.14%数据来源：国家统计局 2009 年服装行业规模分布情况年服装行业规模分布情况 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 6 国家发展改革委中国经济导报社 十、行业运行风险依然存在十、行业运行风险依然存在 尽管随着我国宏观经济的快速发展，国内需求不断增加促进了服装行业的稳定发展，陆续出台的一些扶持政策也有助于行业走出低谷。但是，也应该看到服装行业发展仍然面临着一些不利因素的制约，成为行业发展的主要风险来源。这些风险主要包括：上游价格波动、部分产业政策带来的成本增加、市场需求的变动。下表是各个风险来源的综合评价，将各项指标打分，其中 0.8 为低，0.9 为平均水平，1.0 为高。并根据行业特点，分别赋予各项指标一定权重，计算结果可以看出：服装行业风险属于中等级别，投资等级建议为维持类。对于信贷额度和信贷期限不应该超出信贷部门的平均水平。2010 年服装行业风险判断结果年服装行业风险判断结果 行业评价指标行业评价指标 指标现状指标现状 指标评分指标评分 指标权重指标权重 标准分标准分 宏观经济同步性 与经济周期同处于回暖阶段，但是增速趋缓 0.9 0.1 0.09 供需状况 总体基本平衡，外需风险较高、内需拉动作用增强 0.9 0.2 0.18 产业政策扶持 产业扶持政策明显 0.9 0.1 0.09 行业壁垒 较低 0.8 0.1 0.08 生命周期 成熟 0.8 0.1 0.08 产品替代可能性 较小 0.9 0.1 0.09 产业链上游 原料价格波动较大，不确定因素增加 0.9 0.1 0.09 产业链下游 下游需求波动是行业风险的主要来源 0.9 0.2 0.18 总结 总分：0.88 服装行业风险属于中等风险，投资等级为维持类 十一、十一、2010 年服装行业信贷建议年服装行业信贷建议 2009 年服装行业规模扩张速度放缓，受到全球经济危机影响等不利因素的影响，服装行业整体利润率水平较低，外贸出口增速大幅下降。但在国家政策支持和内需的拉动下，在经济复苏刺激下，服装行业的生产经营已经开始好转，效益增速稳步回调，行业亏损减少。因此，尽管国际市场复苏缓慢，但是服装行业规模仍在进一步增长，投资增长逐步恢复。但是，我国服装行业还存在着整体技术实力落后、产业结构不合理的弊端。同时，受到需求增速趋缓、外贸环境恶化、人力和环保等政策成本上升等不利因素的影响，行业发展还是会面临一系列诸如市场竞争加剧、出口难以复苏等风险。2010 年，服装行业的信贷总体原则是：扶持具有技术优势的创新型企业，支持企业进行技术改造和结构调整，关注具有资源优势的企业，支持中西部省份有可行性的产业转移，严格控制对待污染较大，技术落后的企业的信贷项目，谨慎对待部分企业的多元化投资融资。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 7 国家发展改革委中国经济导报社 目目 录录 第一章第一章 服装行业基本情况服装行业基本情况.17 第一节 服装行业的定义及分类.17 一、服装行业的定义及分类.17 二、子行业及产品分类.17 第二节 2009 年服装行业在国民经济中的地位.19 第二章第二章 2009 年服装行业发展环境分析年服装行业发展环境分析.21 第一节 2009 年宏观经济环境分析.21 一、国民经济总体回升势头良好.21 二、工业生产增速继续加快.22 三、城镇固定资产投资保持快速增长.22 四、全年社会消费品零售总额实际增速明显加快.23 五、居民消费价格的逐步回升.24 六、进出口全年负增长.24 七、宽松的宏观经济政策.25 八、人民币汇率平稳升值.26 第二节 2009 年服装行业政策环境分析.28 一、重点政策汇总.28 二、重点政策及重大事件分析.29 三、政策未来发展趋势.30 第三节 2009 年服装行业社会环境分析.31 一、行业发展社会环境概述.31 二、具体社会环境分析欧盟拟采用服装品环保新标准.32 第四节 2009 年服装行业技术环境分析.33 一、服装行业技术环境现状.33 二、行业技术指标.34 三、行业工业技术进步与技术改制投资方向（2009 年-2011 年）（部分）.35 第三章第三章 2009 年服装行业发展情况分析年服装行业发展情况分析.38 第一节 2009 年服装行业规模分析.38 第二节 2009 年服装行业供给分析及预测.39 一、供给总量及速率分析.39 二、供给结构变化分析.40 三、2010 年供给预测.42 第三节 2009 年服装行业需求分析及预测.44 一、需求总量分析.44 二、需求结构变化分析.44 三、2010 年需求预测.46 第四节 2009 年服装行业市场分析.48 一、供需平衡分析及预测.48 二、价格变化分析及预测.48 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 8 国家发展改革委中国经济导报社 第五节 2009 年服装行业投融资情况分析.51 一、固定资产投资.51 二、兼并重组情况分析.51 第六节 2009 年服装行业运行主要特点.53 一、行业规模快速增长.53 二、服装行业供给增加，但增速下滑.53 三、需求逐年上升，增速逐年放缓.53 四、服装行业市场供需保持平衡.53 五、服装行业投资规模缩小，中部地区活跃.53 六、服装行业总体保持稳定，回暖趋势显露.53 第四章第四章 行业竞争状况分析行业竞争状况分析.53 第一节 2009 年服装行业集中度情况分析及预测.53 一、行业内竞争激烈.54 二、西进初见端倪.54 三、新一轮洗牌来临.54 第二节 2009 年服装行业进入与退出壁垒分析.56 一、资金壁垒.56 二、技术壁垒.56 三、政策壁垒.56 第三节 2009 年服装行业竞争结构分析.57 一、“波特五力”模型分析.57 二、行业当前竞争特点总结.57 第四节 2009 年服装行业生命周期分析.59 第五章第五章 2009 年服装行业全球市场及我国进出口情况分析年服装行业全球市场及我国进出口情况分析.60 第一节 2009 年服装行业全球市场情况分析.60 一、2009 年服装行业全球产量分析.61 二、2009 年服装行业主要国家贸易情况分析.61 三、2010 年服装行业全球市场发展趋势预测.62 四、2009 年服装行业全球贸易政策分析.63 第二节 2009 年服装行业进口情况分析.65 一、进口总量分析.65 二、进口结构分析.65 三、2010 年进口预测.67 第三节 2009 年服装行业出口情况分析.68 一、出口总量分析.68 二、出口结构分析.75 三、2010 年出口预测.76 第六章第六章 2009 年服装行业产业链分析年服装行业产业链分析.76 第一节 服装行业产业链介绍.76 第二节 2009 年化学纤维行业分析.78 一、化学纤维行业发展现状.78 二、价格水平.79 三、财务状况.80 四、进出口状况.81 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 9 国家发展改革委中国经济导报社 五、发展趋势预测.83 第三节 2009 年纺织行业分析.84 一、纺织行业发展现状.84 二、供给分析.84 三、需求分析.88 四、供需平衡分析及预测.90 五、价格变化分析及预测.91 第三节 上游行业对服装行业的影响分析.92 第七章第七章 2009 年服装行业财务状况分析年服装行业财务状况分析.92 第一节 2009 年服装行业三费变化情况.92 第二节 2009 年服装行业经营效益分析.94 一、行业盈利能力分析.94 二、行业营运能力分析.94 三、行业偿债能力分析.94 四、行业发展能力分析.95 第三节 2009 年服装行业财务状况总体评价.96 第八章第八章 2009 年服装行业区域发展情况分析年服装行业区域发展情况分析.96 第一节 行业区域分布总体分析及预测.96 一、行业区域分布特点分析及预测.96 二、行业规模指标区域分布分析及预测.96 三、行业效益指标区域分布分析及预测.98 第二节 江苏省服装行业发展分析及预测.101 一、区域在行业中的规模及地位变化.101 二、区域行业经济运行状况分析.102 三、区域行业产业发展趋势预测.104 第三节 广东省服装行业发展分析及预测.105 一、区域在行业中的规模及地位变化.105 二、区域行业经济运行状况分析.105 三、区域行业发展趋势预测.107 第四节 浙江省服装行业发展分析及预测.109 一、区域在行业中的规模及地位变化.109 二、区域行业经济运行状况分析.109 三、区域行业发展趋势预测.111 第九章第九章 服装行业子产品发展情况分析服装行业子产品发展情况分析.111 第一节 童装发展情况分析.111 一、行业规模.111 二、童装消费需求.111 三、童装市场的竞争格局.112 四、发展趋势分析.113 第二节 男装发展情况分析.114 一、行业规模.114 二、男装消费需求.114 三、男装市场的竞争格局.115 四、发展趋势分析.117 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 10 国家发展改革委中国经济导报社 第三节 女装发展情况分析.118 一、发展情况分析.118 二、女装市场的竞争格局.118 三、发展趋势分析.119 第十章第十章 2009 年服装行业企业发展情况分析年服装行业企业发展情况分析.119 第一节 企业总体特征分析.119 一、总体分析.119 二、规模特征分析.120 三、所有制特征分析.122 第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名.126 一、总资产排名.126 二、营业收入排名.126 三、净利润排名.127 四、净利润增长率排名.128 五、综合排名.129 第三节 雅戈尔集团发展情况分析.131 一、企业简介.131 二、股权关系结构图.131 三、经营状况分析.132 四、财务情况分析.132 五、企业经营策略和发展战略分析.135 六、SWOT 分析.136 七、企业竞争力评价.136 第四节 内蒙古鄂尔多斯股份公司发展情况分析.137 一、企业简介.137 二、股权关系结构图.137 三、经营状况分析.138 四、财务情况分析.139 五、企业经营策略和发展战略分析.141 六、SWOT 分析.141 七、企业竞争力评价.142 第五节 黑牡丹集团发展情况分析.143 一、企业简介.143 二、股权关系结构图.143 三、经营状况分析.144 四、财务情况分析.144 五、企业经营策略和发展战略分析.146 六、SWOT 分析.146 七、企业竞争力评价.147 第六节 上海美特斯邦威服饰公司发展情况分析.148 一、企业简介.148 二、股权关系结构图.148 三、经营状况分析.149 四、财务情况分析.149 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 11 国家发展改革委中国经济导报社 五、企业经营策略和发展战略分析.151 六、SWOT 分析.152 七、企业竞争力评价.152 第七节 大杨创世集团发展情况分析.153 一、企业简介.153 二、股权关系结构图.153 三、经营状况分析.153 四、财务情况分析.154 五、企业经营策略和发展战略分析.157 六、SWOT 分析.157 七、企业竞争力评价.158 第十一章第十一章 2010 年服装行业风险分析年服装行业风险分析.158 第一节 宏观经济波动风险.160 第二节 政策风险.161 第三节 技术风险.161 第四节 供求风险.161 第五节 相关行业风险.161 第六节 区域风险.162 第七节 产品结构风险.162 第十二章第十二章 信贷建议信贷建议.162 第一节 行业总体授信原则.162 第二节 鼓励类信贷政策建议.163 一、鼓励进入的技术和项目.163 二、企业类型.163 三、地区分类.163 第三节 允许类信贷政策建议.163 一、允许进入的项目.163 二、企业类型.164 第四节 限制类信贷政策建议.164 一、限制进入的项目.164 二、企业类型.164 第五节 退出类信贷政策建议.164 一、退出的项目.164 二、企业类型.164 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 12 国家发展改革委中国经济导报社 附附 表表 表 1 2005-2009 年服装行业工业总产值占 GDP 比重.19 表 2 服装行业对国民经济的作用和贡献.20 表 3 2009 年度各月累计进出口额及增速.24 表 4 2009 年服装行业相关政策情况.28 表 5 2005-2009 年劳动生产率.35 表 6 高新技术纤维产业化及应用.36 表 7 产业用服装品技术产业化及应用.36 表 8 新型服装机械技术.37 表 9 服装织造行业技术改造.38 表 10 2005-2009 年服装行业主要规模指标统计.38 表 11 2009 年规模以上企业完成服装产量情况.41 表 12 2009-2010 年服装业在建拟建项目案例.42 表 13 2010 年服装行业工业总产值预测.43 表 14 2010 年服装行业销售收入预测值.46 表 15 2009 年 1-11 月服装价格指数.49 表 16 2009 年服装行业重组案例.52 表 17 2009 年主要服装企业市场份额.54 表 18 服装行业生命周期判断.59 表 19 2005-2009 年服装行业进口额.65 表 20 2009 年 1-11 月份我国服装进口情况.65 表 21 2010 年服装行业进口金额预测.67 表 22 2009 年 1-11 月份服装出口贸易方式情况.69 表 23 2009 年 1-11 月份服装出口地区金额分析.70 表 24 2009 年 1-11 月份服装出口地区数量分析.73 表 25 2009 年 1-11 月份我国服装出口情况.75 表 26 2010 年服装行业出口金额预测.76 表 27 2009 年 1-11 月主要合纤原料进口量价对比.82 表 28 2009 年 1-11 月主要人纤原料进口情况.82 表 29 2005-2009 年纺织行业主要规模指标统计.84 表 30 2005-2009 年主要纺织品产量.86 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 13 国家发展改革委中国经济导报社 表 31 2005-2009 年主要纺织产品产量增速.86 表 32 2009-2010 年纺织业在建拟建项目案例.86 表 33 2010 年纺织行业工业总产值预测.88 表 34 2005-2009 年主要纺织销售收入.89 表 35 2005-2009 年主要纺织品销售收入增速.89 表 36 2010 年纺织行业销售收入预测值.90 表 37 2005-2009 年服装行业盈利能力.94 表 38 2005-2009 年服装行业营运能力.94 表 39 2005-2009 年服装行业偿债能力.95 表 40 2005-2009 年服装行业发展能力.95 表 41 2009 年服装行业产成品量占比前五大地区.97 表 42 2009 年服装行业资产地区分布.97 表 43 2009 年服装行业销售收入地区分布.97 表 44 2009 年全国服装行业利润总额前十大地区.98 表 45 2009 年全国分省市服装行业亏损企业状况.99 表 46 2005-2009 年江苏省服装行业能力分析.102 表 47 2005-2009 年广东省服装行业能力分析.106 表 48 2005-2009 年浙江省服装行业能力分析.110 表 49 2009 年服装行业内不同规模企业资产情况.120 表 50 2009 年服装行业内不同规模企业亏损情况.121 表 51 2009 年服装行业内不同规模企业盈利情况.122 表 52 2009 年服装行业内不同所有制企业资产情况.123 表 53 2009 年服装行业内不同所有制企业亏损情况.123 表 54 2009 年服装行业内不同所有制企业盈利情况.125 表 55 2009 年服装行业上市公司总资产排名.126 表 56 2009 年服装行业上市公司营业收入排名.127 表 57 2009 年服装行业上市公司净利润排名.127 表 58 2009 年服装行业上市公司净利润增长率排名.128 表 59 服装行业上市公司分析主观赋权指标权重.129 表 60 2009 年服装行业上市公司主观赋权综合排名前十名.130 表 61 2009 年雅戈尔集团公司股权结构.131 表 62 雅戈尔集团 2009 年经营状况.132 表 63 2005-2009 年雅戈尔股份有限公司财务指标分析.133 表 64 雅戈尔集团 SWOT 分析表.136 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 14 国家发展改革委中国经济导报社 表 65 2009 年鄂尔多斯公司股权结构.137 表 66 2005-2009 年鄂尔多斯财务指标分析.139 表 67 鄂尔多斯 SWOT 分析表.141 表 68 2009 年黑牡丹集团公司股权结构.143 表 69 2005-2009 年黑牡丹股份有限公司财务指标分析.144 表 70 黑牡丹集团 SWOT 分析表.146 表 71 2009 年美邦服饰股权结构.148 表 72 2005-2009 年美邦服饰财务指标分析.149 表 73 美特斯邦威服饰 SWOT 分析表.152 表 74 2009 年大杨创世集团公司股权结构.153 表 75 2005-2009 年大杨创世股份有限公司财务指标分析.154 表 76 大杨创世集团 SWOT 分析表.157 表 77 2010 年服装行业风险判断结果.158 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 15 国家发展改革委中国经济导报社 附附 图图 图 1 2005-2009 年服装行业总产值.19 图 2 2005-2009 年国内生产总值及增速.21 图 3 2005-2009 年工业增加值增速.22 图 4 2005-2009 年城镇固定资产投资增速.23 图 5 2005-2009 年社会消费品零售总额及增长情况.24 图 6 2007-2009 年 CPI 和 PPI 增幅.24 图 7 2005-2009 年进出口额及增速变化.25 图 8 2005-2009 年信贷环比增量.26 图 9 2009 年 M1 和 M2 月度增速.26 图 10 2005-2009 年人民币汇率月度变动情况.27 图 11 2005-2009 年服装业规模发展状况.39 图 12 2005-2009 年服装行业工业生产总值及增速变化.40 图 13 2003-2009 年服装行业生产情况.40 图 14 2005-2009 年服装产品销售收入及增速.44 图 15 2007-2009 年消费品及衣着消费品增长情况.45 图 16 2007-2009 年大商场月度服装销售增幅情况.45 图 17 2007 年-2009 年消费信心指数.46 图 18 2007-2009 年工业企业信心指数及企业家信心指数情况.46 图 19 2005-2009 年服装行业产销率变化趋势.48 图 20 2006-2009 年月度服装消费价格指数变化情况.49 图 21 大型零售商业企业服装产品价格指数月度变化情况.50 图 22 行业竞争结构.57 图 23 2006-2009 年我国服装出口月度增幅.68 图 24 2006-2010 年我国服装月度出口情况.69 图 25 服装行业产业链分析.77 图 26 2005-2009 年化纤产量及增速变化.78 图 27 2005-2009 年化纤行业资产规模及增速变化.79 图 28 2005-2009 年化纤行业销售收入及增速变化.79 图 29 2005-2009 年化纤行业利润总额及同比增速.79 图 30 2005-2009 年化纤制造业产品出厂价格指数.80 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年服装行业风险分析报告 16 国家发展改革委中国经济导报社 图 31 2008-2009 年涤纶长丝价格走势图.80 图 32 2008-2009 年化纤出口交货值与增速.82 图 33 2005-2009 年纺织业规模发展状况.84 图 34 2005-2009 年纺织行业工业生产总值及增速变化.85 图 35 2005-2009 年纺织产品销售收入及增速.88 图 36 2005-2009 年针、纺织品类商品零售总额累计增速.89 图 37 2009 年纺织业各产品占总销售收入比重.90 图 38 2005-2009 年纺织行业产销率变化趋势.91 图 39 2005-2009 年纺织行业价格与工业品出厂价格变化趋势.91 图 40 2005-2009 年服装行业三费增速及变化.93 图 41 2005-2009 年服装行业三费占销售收入比重变化.93 图 42 2009 年服装企业分布情况.96 图 43 2005-2009 年江苏省服装产量.101 图 44 江苏省服装行业在全国地位变化.101 图 45 2005-2009 年广东省服装产量.105 图 46 广东省服装行业在全国地位变化.105 图 47 2005-2009 年浙江省服装产量.109 图 48 浙江省服装行业在全国地位变化.109 图 49 2009 年全国儿童服装产量分布.111 图 50 全国儿童服装竞争格局.112 图 51 2005-2009 年男士西服产量.114 图 52 2005-2009 年男士衬衫产量.114 图 53 2009 年中国男装细分产品消费结构.115 图 54 2009 年中国男装消费者选择影响因素.115 图 55 2009 年男西装前十位品牌市场占有率.116 图 56 2009 年男衬衫前十位品牌市场占有率.116 图 57 2009 年女装前十位品牌市场占有率.118 图 58 2009 年服装行业规模分布情况.120 图 59 2009 年服装行业内不同所有制企业分布.122 图 60 鄂尔多斯公司循环产业链.141 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 商标注册商标注册 先办理先办理 后付款后付款 电话：电话：010-51293470 网址：网址：http:/ 国家商标局认证备案代理机构 每件每件 1200 元元(公司申请公司申请)；1350 元元(个体户申请个体户申请)电话：电话：010-51293470 后端收费网址：后端收费网址：http:/ 第一章 服装行业基本情况 第一节 服装行业的定义及分类 一、服装行业的定义及分类一、服装行业的定义及分类 服装的种类很多，由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不同，各类服装亦表现出不同的风格与特色。目前，大致有以下几种分类方法。（一）按用途分类 分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为：社交服、日常服、职业服、运动服、室内服、舞台服等。按服装面料与工艺制作分类：中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等。（二）按 HS 编码的分类 商品名称及编码协调制度（TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem）简称协调制度（HS），它是在海关合作理事会分类目录（CCCN）和联合国国际贸易标准分类（SITC）的基础上，参酌国际间其他主要的税则、统计、运输等分类协调制度的一个多用途的国际商品分类目录。HS 编码，以六位码表示其分类代号，前两位码代表章次，第三、四位码为各该产品于该章的位置（按加工层次顺序排列），第一至第四位码为节（Heading），其后续接的第五、六位码称为目（Subheading），前面六位码各国均一致。第七位码以后各国根据本身需要制订的码数。服装属 HS 分类制的第十一类及第 61、62 章，第 61 章为针织或钩编制品，编号从 61011000-61019000 共 120 个，第 62 章为非针织或非钩编织服装及衣着附件。适用于除絮胎以外，任何服装物的制成品。编号从 62011100-62179000，共 155 个编码，分别是按款式、性别、年龄、原材料的不同来进行分类，如棉制男式羽绒大衣的 HS 编号为：62011210，棉制女式羽绒大衣的 HS 编码为 62021210。服装 HS 编码分类中对成衣性别的规定有具体要求，即性别分男式、男童、女式、女童、婴儿；左门襟在右门襟之上归男性，反之归女性，中性成衣归女性类别。针、梭织成衣及衣着附件其编序依照产品特性由外套类至内衣类，针、梭织相互对应，再次则为其他产品。如 62031100 为羊毛或动物细毛制男式西服套装（为外衣），6207 1100 为棉制男内裤（为内衣、编码在后），又如：61043100 为羊毛或动物细毛制针织或钩编的女式上衣，与此相对应