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安邦行业信息服务ANBOUND汽车竞争情报第321期第321期2010/09/29-2010/10/12汽车行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & A n a lysis-A utomobile行业事件分析竞争环境 竞争对手行业数据安邦集团信息总部这款新车的有关试装及测试。据熟悉，应对国内市场需求、同时在看到了众多中型车产 品的成功之后，一汽-大众生产的新一代PASSAT将会加长“L”加长的标签，据悉新车 国产版轴距将加长140mm。另外值得注意的一点是，新一代PASSAT B7并非大众横 制模块技术MQB平台上的产品，这项技术大众将从2010年起最先应用于小型车平台， 而更为高端的中型车领域将会在稍晚的时候应用。至于标致508的国产化程已经开始。 东风标致有关人士透露，国产后的标致508将会进行一些改动，以习惯中国市场的需求。 其最要紧的改动则很有可能会是轴距的加长，只是这还未获得官方的确认。目前能够确 定的是标致508将在2011年中期在武汉二厂的3号平台中国市场投产，同时将使用全 新的发动机。关于动力方面，国产后的标致沿用C5的动力总成的可能性较大，但鉴于 标致市场部部长贺文礼曾表示508将使用新款发动机，因此欧洲市场上的1.6L增压发 动机很可能在国产标致508上会出现，这款发动机最大动力输出达到158马力。（LYY） 返回目录【天津将成长城最大的海外出口基地】近日获悉，长城汽车天津基地将在2010年年底基本完成并在2011年3月正式投 产，同时，长城汽车二期建设项目也正式启动，估计将于2012年8月份建成投产。2009 年2月，“长城汽车50万辆整车及配套零部件生产基地”在天津经济技术开发区正式奠 基。该项目总投资约84.7亿元，占地面积约230万平方米，分二期规划，一期与二期 项目各具备年产25万辆轿车、SUV的生产能力。整车厂包含冲压、焊装、涂装、总装 四大工艺；零部件园区规划发动机、前后桥等15个零部件项目。另外2010年5月20 日，“长城汽车天津30万辆乘用车项目”又一次在天津签约。按照双方协议，该项目要 紧建设30万辆整车的冲压、焊装、涂装、总装、试验等有关配套设施，生产的产品为 B级轿车与高端SUV等乘用车，计划总投资42亿元，项目用地约107.8万平方米，将 于2013年开始建设，于2015年建成投产。届时，长城天津基地整车产能将达到100 万一120万辆，估计实现总产值2500亿。在产能规划上，长城未来5年将在天津、保 定新增产能150万辆。2010年，产能达到50万辆，销量目标40万辆；2013年产能 160万辆，销量130万辆；估计2015年产能达到200万辆，销量目标180万辆。长城 的出口表现突出，假如天津基地出口能实现突破，其庞大的产能规划也有一定可行性。（LYY）返回目录国外对手动向【德国商用车市场在持续恢复】德国汽车工业协会宣布，9月份德商用车销售同比增长24%至26880台，达到过 去6年同月的平均值，其中运输车销量超出平均值1/5,重型商用车销量超出平均值1/3, 说明德商用车市场仍在持续恢复。自年初以来，德新注册商用车20万台以上，同比增 长11%。商用车市场持续恢复意味着德国汽车市场的好转。（LYY）返回目录【日产将利用全新V平台研发小型车以拓展美国市场】近日戴姆勒方面宣布，该公司已与日产达成协议，从2011年第四季度开始，在美 国销售日产生产的一款5门掀背式斯马特（Smart）微型车。有说法称，该款车型可能 被命名为“新斯马特”，将出自日产的全新全球化V平台。新斯马特的意义在于，它是 2010年早些时候戴姆勒与雷诺-日产联盟以交叉持股方式结盟后，合作推出的第一款车。 新斯马特的尺寸略大于目前在美国销售的唯一一款斯马特品牌车，斯马特美国公司表 示，很多顾客认为现有的斯马特尺寸太小，而2011年将要上市的新斯马特将竞争对手 锁定为本田飞度。戴姆勒与雷诺-日产结盟，要紧是看中了日产与雷诺在小型车领域的 实力。在为斯马特品牌研发小型车的同时，日产自己也加快了在美国小型车市场的前进 步伐。日产美国公司负责人日前表示，日产正致力研发两款专门面向美国市场的小型车， 售价均在1万美元左右。这两款车将产自日产墨西哥工厂的全新V平台。这两款车问 世后，有望取代在美国以外销售的日产Micra小型车（玛驰的原型车）。据悉，日产目 前在美国销售的尺寸最小的车为Versa （骐达的原型车）。从2013年款新车型开始， Versa将转移到V平台生产。（BYY）返回目录行业数据统计数据官方权威统计数据2010年08月份汽车零部件产品进口情况汇总表】单位：美元，%产品类型数量金额本月完成本期止累 计比同期 累计增 长本月完成本期止累计比同期 累计增 长汽车零部件合计140735032119879802764.92170580062177731645 0967.08发动机整机汽油 发动 机（台）排量W50mL01211-87.790279187-87.7750mL V 排量 W250mL92630236970.59232858480239001.89250mL排量 41000mL07667-60.2905233424-52.291000mLV 排量<3000mL7903661816881.25172407491150939672276.32排量 >3000mL77711299127.1239873004333732274.41柴油 发动（台）输出功率？132.39kW (180hp)589717121.2591131161180560221.64输出功率V132.39kW (180hp)2187169606.284601008423038465.7合计8268166877868.419013220 0171945454663.71电控燃油喷射装置（千克/套）52262273135.67717966302840059.09其他点燃式活塞内燃发动机用零 件（千克）1201183097486966107.06183468426159441143980.34输出功率？132.39kW （180hp）的车用柴油机用零件（千克）16762401056203273.312972010220730858940.5输出功率V132.39kW （180hp）的车用柴油机用零件（千克）8047645105626110.341564023915692614686.06散热器（水箱）（个/千克）86731720288142.1856831935183712097.15机油冷却器（个/千克）110908793163113.96328406219697308111.5散热器其他零件（千克）2199251239-75.446688773700722088.11消声器及排气管及其零部件（千 克）11834941001676957.331796222514327847275.31发动机增压器（台）2690814569948.452128221910305733711.7合计1590830012510451396.17282427309231655203171.96车身（台）9座及下列载人机动车 辆用85289-36.628298434050214-4.7710W座位V30的客车用3902738151615-51.57其他机动车辆用562-50.4651315504127-33.24小计93360-38.989223559605956-23.79车辆后视镜（千克）227329182697371.3466050774572542481.46机动车辆用中央操纵门锁（千克/ 套）283991252545030.7556474625163171732.67机动车辆用其他锁（千克/套）256086211008166.967580125462920265.13机动车辆用的贱金属附件及架座 （千克）276273247690032.3825427022142935228.03车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 （个）215466153851018.75479527341051813192.52缓冲器（保险杠）及其零件（千克）13676121161435750.361378721712605755070.31座椅安全带（千克）10576487134385.85300473021925996153.44安全气囊及其零件（千克）16710001500234876.223862432333005257167.96车窗玻璃升降器（千克）48633369811-10.46834124591179711.49电动天窗（套/千克）2877631105426.1783369048329935127.81手动天窗（套/千克）17374031388.61103776924787722846.85侧围（千克）284421158313349.55259524618170991114.91车门（个/千克）4753437789267.5515071641269469101.96发动机罩盖（千克）208594198569761.0726028531992002078.47前围（千克）6701881665767.52426562525989870.75行李箱盖或者背门（千克）4778203329709194.72513631228661705236.31后围（千克）21251140971521.812526691947495423.43翼子板或者叶子板（千克）121173115305051.2215103701319414764.38其他车身覆盖件（千克）41490213430290565.921699764013842911768.4车身（包含驾驶室）的未列名零部 件（千克）2462228920049635654.91216964636178822958457.35机动 车辆 用坐 具（个）皮革或者再生皮革面8057450458.89309933243052869.85其他2852116116961.576240460313944501.13小计2932616861966.816550393338249784.16机动车辆用座椅调角器（套/千克）9022566551704114.63592776143801054101.51发动机零部件车身附件、零件其他机动车辆用坐具零件（千克）75829146103057667.076064291248419224369.13汽车 玻璃 （千克）车辆用钢化安全玻璃2832662322392165.72192039414533575129.14车辆用层压安全玻璃219932145123391.334694242152724869.44小计5031983773625131.1453898183606082389.32汽车 空调（台）机动车辆上供人使用的 （空气调节器）27395144436239.69792631440302591166.01车身及其附件合计435269703545065485943097015 0348706361662.66汽车电子电器车明信装 汽照及号置机动车辆用照明装置 （个）14198651207635944.442930548524325290753.91机动车辆用视觉信号装 置（个）714240614779745.5767964136317622562.27机动车辆用卤铝灯（只）79616397601829061.3668195636714806957.5机动车辆用其他白炽灯 泡（只）1381821718295783 073.4226227493370811776.06电气照明或者信号装 置、风挡刮水器、除霜 器及去雾器的零件（千 克）13569681063125044.062881236625370700268.73机动车辆用喇叭、蜂鸣 器（个）572516514724727.2819713321899619023.84机动车辆用其他音响信 号装置（个）49468468395121.28126947853053108.57小计2589291329344716865.957714060268784156360.63车子器仪 汽电电及表机动车辆用无线电导航 设备（台）36299282549126.3133545318941355045.22需外接电源的汽车收录 （放）音组合机（台）39045319456229.1213339700153414859406.79需外接电源的汽车用无 线电收音机（台）1507589507358.333439606452768239.87车载音频转播器或者发 射器（台）6264129886-92.231084911766009-58.24机动车辆用防盗报警器 （个）26888146987-18.62592598403183725.67机动车辆用点火布线组 及其他布线组（千克）295535288730761.5198874988210807776.64车辆用速度计（只）53163454826135.55655399747062951204.76小计47226943105185.8244180775384250051135.58汽车电子电器合计2636518229775768664.59121321377107209161481.3制动系统防抱 死制 动系（AB S）（千 克）牵引车、拖拉机、非公 路用自卸车用262616-91.0594125423-77.19其他车辆用164150111912888.06125047059762605295.43小计164176112174479.68125056469765147595.04千 动及零< , 制器其件克装在蹄片上的制动摩擦 片15384731123664054.61606394512810443951.64牵引车、拖拉机用3242333915954.655003193676082124.6230座及以上机动客车用1480142117509260.11111041313520126189.72非公路用自卸车用57188259793-36.538844214681158-32.6车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重v8t汽油货 车用5358891810198.7680837513457618144.45车辆总重214t柴油货车 及车辆总重28t汽油货 车用47908557879-0.39439356577399038.66特种车辆用10481782594.942142622635423.71其他机动车辆用62007435437797389.755279747646451867756.87小计80793856982487982.917262573163395844457.04装在拖车底盘上的空气压缩机 （台）172974-24.0823697122029001131.16制动系统合计82437337094759782.868750108975189993060.24传动系统变速 箱及 其零 件（个 /千克）牵引车、拖拉机用2312067-80.46110752610417905-5.7330座及以上机动客车用3054814-88.9934954474741417229.68非公路用自卸车用146606-67.05385908518412480-6.62车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重v8t汽油货 车用4773339-78.9319332211541949448.03车辆总重4t柴油货车 及车辆总重N8t汽油货 车用78136166.3831385191016665664.34特种车辆用14156228.037346741774135015.43小轿车用自动换档变速 器（AT）2107371909299-16.61405229573344829412164.53其他机动车辆用1232511410848-61.711837909671291791643120.54小计3352393333896-44.88603289012485965782174.75千 合及零1 > 离器其件克牵引车、拖拉机用1000477602318.45201344549652910.1330座及以上机动客车用107580634598263.9913063217420668212.64非公路用自卸车用3012178797.561024250731550.19车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重v8t汽油货 车用1166817013184.29114539142557349.76车辆总重4t柴油货车 及车辆总重28t汽油货 车用146418244616459.9411780841424448690.09特种车辆用14111404-38.77801147782-40.36其他机动车辆用19367471701087364.542114485117972408879.1小计22128592107098064.372395618220896644178.99车辆用传动轴（千克）721484426390599.821280910274319939128.72动及零件包% 驱桥其部1千牵引车、拖拉机用383158-43.0198907810577898-25.330座及以上机动客车用1442195-42.4320649922251895420.27非公路用自卸车用7154-66.5230043610256499-54.52车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重v8t汽油货 车用01-99.34801463802326.06车辆总重214t柴油货车 及车辆总重28t汽油货 车用03268339.25957233564471164.74特种车辆用102100563.151028231863394022.18其他机动车辆用45560219760-70.1219799028171898238105.01小计45851229541-69.262427756822891380254.63非驱 动桥 及零 件（千 克）牵引车、拖拉机用175354710779234.998172733527331171.730座及以上机动客车用1525149516331.97206616468080735.78非公路用自卸车用1669755781.3610334115970123.82车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重v8t汽油货 车用1313-98.57343343-97.41车辆总重214t柴油货车 及车辆总重28t汽油货 车用02061-94.7014896-97.23特种车辆用7933195191-14.15683831770255-3.1其他机动车辆用13311349429613123.49626913946086295100.39小计153135410908398111.8873720885723962884.3传动系统合计48467873980672048671703952542909763174.61行驶系统千 轮零< > 车及件克牵引车、拖拉机用10411454903263.161883123857435321.1530座及以上机动客车用4665119302-57.656277762110-28.73非公路用自卸车用36153271586-41.422714602345151-45.05车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重v8t汽油货 车用9528701794.31845006874110.64车辆总重214t柴油货车 及车辆总重N8t汽油货 车用423487143543276.476551083344889113.2特种车辆用1527728-67.232420159733-56.27其他机动车辆用13436761042326141.53115513338270060356.7小计18185531276508240.67127250949367060853.62汽车轮胎机动小客车（包含旅行 小客车及赛车）用新的 充气橡胶轮胎（条）80684913905014170.254288133920347271168.08客运或者货运机动车辆 用新的充气橡胶轮胎（条）21698661735392568.7895645537999526356.4汽车用旧的充气橡胶轮 胎（条）1457411193155189207371512270.95汽车用实心或者半实心 橡胶轮胎（千克）6027447534224.26177736134868623.01机动小客车（包含旅行 小客车及赛车）、客运 机动车辆或者货运机动 车辆用橡胶内胎（条）869090060-3.6433247349983-11.32小计104530625816262367.595274894828588176564.19一. 挂统零< > 悬系及件克载人机动小客车用悬挂 系统及零件（含减震器）58643625049739464.914424754235885227273.17其他机动车辆用悬挂系 统及零件（含减震器）9378656083418576.31584251937794323298.79汽车用钢铁片簧及簧片228005176044682.9833518332930747376.71小计70302325834125879.65344189442595406882.59车架（千 克）30座及以上机动客车用07069120.9102656254.2非公路用自卸车用9500530560-32.57572116382216-37.54车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重v8t汽油货 车用0317-85.2601120-51.37其他机动车辆用1837541695315151.17141081711767027159.25小计193254223326151.7614680281817692522.78行驶系统合计1949510113150222469.1712038396482368336670.47转向系统器千 向、零< > 转盘柱及件克牵引车、拖拉机用50625721387.955124069551039.0830座及以上机动客车用2898324341463.434693553391831105.06非公路用自卸车用104012189-33.4324736470362-24.9车辆总重v14t柴油货车 及车辆总重汽油货 车用26114627642491.73976738772772229.34车辆总重214t柴油货车 及车辆总重28t汽油货 车用4675303948047451.56457412844561179346.68特种车辆用184937375-17.35117482199915831.07其他机动车辆用63121055514059668.668888137073221482679.11转向系统合计68426836006647677.949451598479210563886.05未列名零部件1千克,牵引车、拖拉机用94781803873-26.016706916435737-17.7230座及以上机动客车用1299352975-34.36319492442344-36.74非公路用自卸车用219902061906.966558815879538-5.76车辆总重v14t柴油货车及车辆总 重v8t汽油货车用5467565186131.45840859993836337.93车辆总重214t柴油货车及车辆总 重N8t汽油货车用4438250725151.11117451788563983.17特种车辆用9583167164187.9218253541367458890.01其他机动车辆用1342854610897719947.05159088275129291935035.98合计1374150411217099 045.4616423046 0133917555935.62挂车、半挂车供居住或者野营用厢式挂车及半 挂车553253.334995613321941546.49农用自装或者自卸式挂车及半挂 车014366.6707624224.84未列名货运挂车及半挂车217-65.31336783475089217.29其他挂车及半挂车012-61.2902575552-37.93未列名非机械驱动车辆952135703113.2919297521074999044.24合计952835800112.5620133861835274440.7挂车及半挂车或者其他非机械驱动车 辆的零件（千克）1672563623069534.1953801912368783436.83数据来源：中国汽车工业协会返回目录12010年08月份汽车零部件产品出口情况汇总表】单位：美元，%产品类型数量金额本月完成本期止累 计比同期 累计增 长本月完成本期止累计比同期 累计增 长汽车零部件合计1060406696762789761839.3836069946982604216400450.91发动机整机汽油发 动机（台）排量550mL116329899221.782126730185919226.4850mL排量 £250mL276453191806825.983300253223455694818.72250mL排量 01000mL223811994406.08196721810300290434.691000mL V 排量<3000mL1795715843864.072453419024664360660.13排量 >3000mL73257-93.015018491533840-80.43柴油发 动机 （台）输出功率Nl32.39kW (180hp)6056474229.63478401145556202202.5输出功率V132.39kW (180hp)91922553225.91191090963781644447.67合计309877221677629.236882743962096445253.12电控燃汕喷射装置（千克/套）141135103860112.9535203732804290028.39其他点燃式活塞内燃发动机用零件 （千克）1314496710061686462.7710253172374079191454.4输出功率，32.39kW （180hp）的车用柴油机用零件（千克）103856937332305959.034439536230939186456.23输出功率V132.39kW （180hp）的车用柴油机用零件（千克）1431418911922608057.866086128447334784261.51散热器（水箱）（个/千克）1108183774028552.313099987622950597429.9机油冷却器（个/千克）6859014480433121.26827869957195503129.39散热器其他零件（千克）284734244745443.442141018215446263573.82消声器及排气管及其零部件（千克）45306853450286133.593187866023662785752.61发动机增压器（台）65353498100236.491214989794278040257.39合计4466084034387373756.91316026056232364452958.65车身（台）9座及下列载人机动车 辆用633009-15.571658927471550-12.4910W座位V30的客车用3771273.682661901001087269.54其他机动车辆用28593490212447606424529227878.15小计29593798298.1951927245376491557.06车辆后视镜（千克）25462561907923949.13111250467802200059.3机动车辆用中央操纵门锁（千克/套）16182871193163165.582065524815301594484.48机动车辆用其他锁（千克/套）1142996920925037.557689334482386933.97机动车辆用的贱金属附件及架座（千 克）125668783576104444277492913527554.17车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 （个）141519848382316656.57140612909086052569.5缓冲器（保险杠）及其零件（千克）42630033478655844.28162251301