2012 年中国饮料行业运行状况分析报告.pdf

12012 年中国饮料行业运行状况分析报告 一、饮料行业运行总体态势分析 2000 年以来，饮料行业（包括碳酸饮料制造、瓶（罐）装饮用水制造、果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造、茶饮料制造及其他饮料制造）强劲增长。根据国家统计局数据，2000 年行业总产量为 1490.8 万吨，至 2011 年已突破亿吨关口，达到 1.2 亿吨。行业总产量在 12 年间增长了近 7 倍，年均增长率高达 20.7%，远高于同期国民经济和第二产业的实际增速，表现出良好的发展能力。2012 年前 3 季度，受到国际与国内宏观经济下行周期等多重因素影响，饮料行业总体运行景气出现下滑。前 3 季度饮料行业累计产量29775.7 万吨，同比增长 11.2%，增速比去年同期回落 10.7 个百分点。从月度变动情况看，生产量方面，1-3月为2665.0万吨，4-6月为3327.9万吨，7-9 月为 3782.8 万吨，生产低谷为 4 月份，产量为 1019.9 万吨，9 月份产量最高，达到 1259.9 万吨，总体运行比较平稳；从同比增长速度看，上半年波动走低，下半年有所攀升，整体呈现“旺季不高，淡季不低”的走势，增速低谷为 6 月份，饮料同比增速仅为 5.7%。产销率逐季下滑。产量“削峰填谷”式增速变化的结果是，前 3季度饮料行业产销率由一季度的 104.1%，逐步回落到上半年的 98.9%和一至三季度的 97.6%。2011 年-2012 年第三季度产销率及库存变化情况 2011 年 2011 年 2012 年 2012 年 1 季度 1 季度 2 季度2 季度3 季度3 季度4 季度 4 季度 1 季度1 季度2 季度 2 季度 3 季度3 季度生产量：万吨 2360.5 5580.58948.711762.22665.05992.9 9775.7销售量：万吨 2295.2 5704.38836.711621.92767.05912.8 9527.6产销率 97.5%102.4%98.9%98.9%104.1%98.9%97.6%库存比年初增减 6.3%16.3%11.7%22.3%-12.2%17.5%37.6%下半年以来库存积压有所增加。至 9 月末累计库存比年初增加37.6%，比 2011 年同期高出近 26 个百分点，达到近年来的一个高点。从前 3 季度生产量与销售量增长率来看，尽管 2012 年一季度销售量增速高于生产量，但从第二季度开始二者增速趋势便开始出现反转。3 饮料行业生产量与销售量情况（2011 年2012 年第三季）行业从业人员同比增速持续下降。饮料行业从业人员同比增速在2011 年 12 月达到阶段性高点以后开始一路下行。6 月份跌破 10%的关口，至 9 月份进一步接近 5%的关口，显示出饮料行业运行呈现持续回落态势。0.005.0010.0015.0020.002011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月从业人员同比增长：%从饮料行业经营状况来看，饮料与整体宏观经济和行业制造回落相比较，具体出现两个积极的信号。一是在行业亏损额继续增加的同一是在行业亏损额继续增加的同4时，累计亏损企业数出现持续减少趋势，显示饮料行业微观企业自发性调节开始发挥积极的作用。时，累计亏损企业数出现持续减少趋势，显示饮料行业微观企业自发性调节开始发挥积极的作用。0.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00350,000.00400,000.002011年2月2011年4月2011年6月2011年8月2011年10月2011年12月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00当年累计亏损额当年累计亏损单位数 从行业财务表现来看，行业主营业务成本、管理费用累计同比增速出现较大幅度降低，截至 9 月末，两项分别为 2695.5 亿元和 109.3 亿元，累计增速分别为 8.9%和 16.5%，比 2011 年同期大幅降低 26.2 和12.1 个百分点。二是尽管行业主营业务收入和利润总额同比增速持续下滑，但行业销售利润率总体保持基本稳定。二是尽管行业主营业务收入和利润总额同比增速持续下滑，但行业销售利润率总体保持基本稳定。行业利润总额、行业利润率在第三0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00主营业务成本累计同比增速管理费用累计同比增速：%5季度整体呈现触底反弹特征。-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.002011年第1季度2011年第2季度2011年第3季度2011年第4季度2012年第1季度2012年第2季度2012年第3季度主营业务收入同比增长利润总额同比增长毛利率 1-9 月累计，规模以上饮料企业实现利润 257.6 亿元，同比增长10.6%，增速较上年同期回落 15.9 个百分点，明显好于同期全部规模以上工业企业实现利润下降 1.8%的水平。饮料行业利润率水平（利润占主营业务收入比重）仍然较高，1-9 月达 7.3%，高于规模以上工业5.4%的利润率水平。0.001.002.003.004.005.006.007.008.002011年 2月2011年 3月2011年 4月2011年 5月2011年 6月2011年 7月2011年 8月2011年 9月2011年 10月2011年 11月2011年 12月2012年 1月2012年 2月2012年 3月2012年 4月2012年 5月2012年 6月2012年 7月2012年 8月2012年 9月销售利润率：%6二、饮料细分行业运行分析（一）前 3 季度饮料细分行业生产情况 在行业整体增速下滑的大环境下，饮料细分行业发展态势日益呈现分化、差异化走势。碳酸饮料类：从产品产量看，季节性生产特征明显。3-5 月较低，6-9 月较高。从增速看，呈倒“V”型趋势。6 月份产量最高，为 148.8万吨；3 月份产量最低，为 96.4 万吨；7-9 月产量较为稳定。由同比增长率可知，与去年同期相比，碳酸类饮料产量 4 月份与 7 月份有下降趋势，7 月份同比增长率最低，为-4.9%；4 月份同比增长率为-0.2%；9 月份同比增长率最高，为 9.2%。2012 年碳酸饮料类（汽水）工业产品产量 包装饮用水类：生产量呈现出明显的季节性，增速总体逐月明显下滑。4 月份产量最低，为 440.1 万吨；8 月份产量最高，为 555.3 万吨；9 月份产量有所下降。由同比增长率可知，与去年同期相比，增速7滑落明显，3 月份同比增长率最高，为 36.6%，9 月份同比增长率为 5.3%。2012 年包装饮用水类工业产品产量 果汁和蔬菜汁饮料类：各月产量大体稳定（除 9 月外），4-6 月先升后降，7-9 月逐渐回升。9 月份产量最高，为 265 万吨；4 月份产量最低，为 175.2 万吨。由同比增长率可知，与去年同期相比，果汁和蔬菜汁饮料总体上有较大幅度的增长，但增长率差异较大，4 月份同比增长率最低，为 1.2%；9 月份同比增长率最高，为 43.1%。2012 年果汁和蔬菜汁饮料类工业产品产量 8（二）前 3 季度饮料细分行业主营业务收入 2012 年 1-9 月，饮料行业主营业务收入呈季节性波动，下半年高于上半年，增速总体波动走低。8 月份主营业务收入最高，为 469.4亿元；4 月份主营业务收入最低，为 366.3 亿元。由累计同比增长率可知，与去年同期相比，主营业务收入除 3 月份增长 15.3%外，4-9 月大体稳定在 10%左右。2012 年饮料行业主营业务收入 碳酸饮料：5 月份以来制造业主营业务收入增速下滑明显。8 月份主营业务收入最高，为 102.8 亿元，明显高于其他月份；3 月份主营业务收入最低，为 56.9 亿元，是 8 月份的 55.4%。由累计同比增长率可知，与去年同期相比，5 月份碳酸饮料制造业主营业务收入同比增长率最高，为 11.9%，之后，同比增长率逐渐降低。9 2012 年碳酸饮料制造主营业务收入 瓶（罐）装饮用水：主营业务收入变化趋势相对平稳。7 月份主营业务收入最高，为 80.3 亿元；3 月份主营业务收入最低，为 62 亿元。由累计同比增长率可知，3 月份同比增长率最高，为 16.6%；4 月份之后，同比增长率有所下降，但变动幅度不大；6 月份同比增长率最低，为 7.4%。2012 年瓶（罐）装饮用水制造主营业务收入 10果菜汁及果菜汁饮料：主营业务收入变动幅度较小。7 月份主营业务收入最低，为 76.1 亿元；9 月份主营业务收入最高，为 103.7 亿元。由累计同比增长率可知，7 月份增速最低，为 9.9%；8 月、9 月增速有所加快。2012 年果菜汁及果菜汁饮料制造主营业务收入 含乳饮料和植物蛋白饮料：主营业务收入逐月增加，增速稳中趋缓。9 月份主营业务收入最高，为 73.8 亿元；3 月份主营业务收入最低，为 51.4 亿元，增长趋势相对平稳。由累计同比增长率可知，3 月份同比增长率最高，为 20.5%；6 月份同比增长率最低，为 13.4%。2012 年含乳饮料和植物蛋白饮料制造主营业务收入 11固体饮料：主营业务收入变化较小，增速逐月放慢。3 月、8 月主营业务收入较高，均为 36.3 亿元；5 月份主营业务收入最低，为 30亿元，总体差异较小。2012 年固体饮料制造主营业务收入 茶饮料及其他饮料：主营业务收入总体增速较低，但持续上升。8月份主营业务收入最高，为 86.6 亿元；4 月份主营业务收入最低，为47.6 亿元，为 8 月份主营业务收入的 55%。由累计同比增长率可知，4月份主营业务收入增长率为-0.8%；9 月份同比增长率最高，为 6.3%，“V”字型变化趋势明显。2012 年茶饮料及其他饮料制造主营业务收入 12（三）前 3 季度饮料细分行业从业人员情况 2012 年饮料制造业从业人员平均人数总体上呈增加趋势，但增速明显下滑。9 月份从业人数最多，为 42.9 万人；2 月份最低，为 39.7万人；5-7 月份从业人员数出现小幅波动。增长率逐月递减，3 月份同比增长率最高，为 13.7%。2012 年饮料制造从业人员平均人数 碳酸饮料：制造业从业人员下半年高于上半年，但增速趋缓。平均人数上半年波动幅度较大，3 月份从业人员最低，为 8.2 万人；5 月份从业人员最高，为 9.3 万人；下半年变动趋势平稳。由同比增长率可知，与去年同期相比，碳酸饮料制造业从业人数有所增加，且增长波动幅度较大，5 月份同比增长率最高，为 18.1%；8 月份同比增长率最低，为 2.0%。13 2012 年碳酸饮料制造从业人员平均人数 瓶（罐）装饮用水：制造业从业人员平均人数总体上逐月增加，但增速明显下滑。全年从业人员人数最大值在 7 月、9 月，均为 8.1万人；最小值在 2 月份，为 7.0 万人。3 月份从业人员增长率最高，为18.1%，但逐月下滑。2012 年瓶（罐）装饮用水制造从业人员平均人数 果菜汁及果菜汁饮料：制造业从业人员平均人数持续增加，增速走低。2 月份从业人数最低，为 7.5 万人；8 月、9 月从业人数最多，均为 8.7 万人。2 月份同比增长率最高，为 12.1%；9 月份跌至 5.1%。14 2012 年果菜汁及果菜汁饮料制造从业人员平均人数 含乳饮料和植物蛋白饮料：制造业从业人员平均人数全年呈现“两头低、中间高”的特点，增速下滑明显。5 月份达到峰值，为 7.0 万人；2 月份从业人数最少，为 6.7 万人；6-9 月份，从业人员数降低，8 月份有短暂回升。总体来看，全年从业人员数差异较小，为 0.3 万人。由同比增长率可知，2 月份同比增长率最高，为 8.0%；9 月份最低，为0，同比增长率差异较大。2012 年含乳饮料和植物蛋白饮料制造从业人员平均人数 固体饮料：制造业从业人员平均人数、增速总体较为稳定。2 月份15从业人员数较低，为 3.7 万人；3-9 月从业人数基本持平，最大值为4.1 万人，最小值为 4.0 万人，波动幅度较小。由同比增长率可知，3月份同比增长率最高，为 25.3%；8 月份同比增长率最低，为 14.7%。2012 年固体饮料制造从业人员平均人数 茶饮料及其他饮料：制造业从业人员平均人数“前高后低”。2 月份与 3 月份较高，4-9 月明显低于 2-3 月。3 月份从业人员数最高，为6.7 万人；4 月份从业人员最少，为 5.9 万人。由同比增长率可知，3月份同比增长率最高，为 17%。2012 年茶饮料及其他饮料制造从业人员平均人数 16三、饮料行业的市场结构与品牌运行特征（一）饮料行业的市场结构与市场特征 从行业产品品类结构来看，截至 2012 年 9 月末，在饮料行业中，饮用水、碳酸饮料、茶饮料、凉茶、果汁、功能饮料分别占据了 25.65%、21.91%、16.36%、7.21%、22.24%和 6.63%的销量份额。从品类结构的变化来看，近年来饮料行业产品结构不断优化，健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势。从当前各类饮料占比可见，饮用水、果汁、碳酸饮料的市场份额均超过了 20%，构成了饮料行业中的主要产品；茶饮料、凉茶、功能饮料、饮用水所占份额较去年有所提高。功能饮料,6.63%果汁饮料,22.24%凉茶,7.21%茶饮料,16.36%碳酸饮料,21.91%瓶（罐）装饮用水,25.65%各品类占比各品类占比 从细分市场结构来看，不同市场、不同区域的市场竞争程度差异明显。功能性饮料、果汁、罐装饮料市场呈现竞争型特征，饮用水、碳酸饮料市场呈现低寡占市场特征，凉茶市场呈现高寡占市场特征。17饮料细分市场的集中度指标（HHI 指数）市场占有率：%市场占有率：%集中度指数 集中度指数 细分行业 细分行业 分类 分类 最大一家 最大一家 最大四家 最大四家 HHI 值 HHI 值 集中度判断 集中度判断 按销售量 34.78 69.81 1727.70 低寡占市场 饮用水 按销售额 37.72 65.01 1757.88 低寡占市场 按销售量 11.12 39.41 579.80 竞争性市场 罐装饮料 按销售额 14.06 42.83 636.52 竞争性市场 按销售量 22.14 65.25 1209.00 竞争性市场 果汁饮料 按销售额 19.86 59.13 1022.50 竞争性市场 按销售量 72.96 86.71 5421.50 高寡占市场 凉茶 按销售额 77.15 90.87 6048.94 高寡占市场 按销售量 24.87 65.93 1326.60 竞争性市场 碳酸饮料 按销售额 26.91 72.60 1599.13 低寡占市场 按销售量 24.00 53.21 1002.11 竞争性市场 功能性饮料 按销售额 30.69 57.63 1317.68 竞争性市场（二）饮料行业细分市场品牌运行特征 1、罐装饮料市场（1）1-9 月全国罐装饮料主要品牌的销售量情况分析 1、罐装饮料市场（1）1-9 月全国罐装饮料主要品牌的销售量情况分析 1-9 月罐装饮料市场排名前四位的品牌为加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）、可口可乐、露露、椰树。从销售量市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，有 3 个品牌超过 10%，分别为加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）1811.12%、可口可乐 10.27%、露露 10.03%。整体看，罐装饮料市场品牌竞争较为激烈，前几位品牌差距较小。加多宝,11%可口可乐,10%露露,10%椰树,8%其它,61%2012年前三季度全国罐装饮料市场销售四强年前三季度全国罐装饮料市场销售四强（2）1-9 月全国罐装饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区（2）1-9 月全国罐装饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：露露、椰树、可口可乐、加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）,份额依次为：14.55%、12.81%、12.61%、8.63%。露露,15%椰树,13%可口可乐,13%加多宝,9%其它,51%东部地区罐装饮料市场销售四强东部地区罐装饮料市场销售四强19从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 48.6%，东部地区罐装饮料市场集中度相对不高。在重点监测的品牌中，排名前三位的品牌露露、椰树、可口可乐，市场份额均未超过 15%；加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）的市场份额在 5%-10%之间。东部地区罐装饮料市场竞争十分激烈。中部地区中部地区 中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）、可口可乐、百事可乐、雪碧，份额依次为：15.33%、11.26%、8.83%、8.00%。加多宝,15%可口可乐,11%百事可乐,9%雪碧,8%其它,57%中部地区罐装饮料市场销售四强中部地区罐装饮料市场销售四强 从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 43.42%，中部地区罐装饮料市场集中度不高。在重点监测的品牌中，加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）在中部地区市场占据首位，可口可乐紧随其后，但市场份额未超过 15%；百事可乐、雪碧与红牛的市场份额比较接近，在 8%左右。20西部地区 西部地区 西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）、百事可乐、雪碧、露露，份额依次为：11.22%、7.90%、6.85%、6.82%。加多宝,11%百事可乐,8%雪碧,7%露露,7%其它,67%西部地区罐装饮料市场销售四强西部地区罐装饮料市场销售四强 从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 32.79%，西部地区罐装饮料市场集中度较低。在重点监测的品牌中，加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）独自处于西部地区市场的第一梯度，份额超过 10%；百事可乐、雪碧、露露、可口可乐处于第二梯度，份额在 5%-8%之间。西部地区罐装饮料市场份额分散，众多小品牌在该市场共同竞争。2、功能饮料市场（1）1-9 月全国功能饮料主要品牌的销售量情况分析 2、功能饮料市场（1）1-9 月全国功能饮料主要品牌的销售量情况分析 1-9 月功能饮料市场排名前四位的品牌为红牛、脉动、尖叫、三得利。从销售量市场份额分布情况看，红牛为 24%，脉动为 18.62%，尖21叫为 7.85%。整体看，功能饮料市场呈现前三强品牌占领半壁江山，其中红牛、尖叫两强实力突出的特征。红牛,24%脉动,19%尖叫,8%三得利,3%其它,47%2012年前三季度全国功能饮料市场销售四强年前三季度全国功能饮料市场销售四强（2）1-9 月全国功能饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区（2）1-9 月全国功能饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：脉动、红牛、三得利、尖叫，份额依次为：30.01%、22.76%、8.36%、7.00%。脉动,30%红牛,23%三得利,8%尖叫,7%其它,32%东部地区功能饮料市场销售四强东部地区功能饮料市场销售四强 从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额22是 68.13%，东部地区功能饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，脉动和红牛分列第一、二位，市场份额均在 20%-30%；其他品牌市场份额均不超过 10%，与排名前两位的品牌差距较大。中部地区中部地区 中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：红牛、脉动、尖叫、启力，份额依次为：17.11%、14.56%、9.62%、2.02%。红牛,17%脉动,15%尖叫,10%启力,2%其它,57%中部地区功能饮料市场销售四强中部地区功能饮料市场销售四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 43.31%，中部功能饮料市场集中度较低，竞争十分激烈。在重点监测的品牌中，红牛和脉动分列第一、二位，市场份额均未超过 20%；其他品牌市场份额均不超过 10%。西部地区 西部地区 西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：红牛、脉动、尖叫、健力宝，份额依次为：45.18%、15.00%、3.97%、3.91%。23红牛,45%脉动,15%尖叫,4%健力宝,4%其它,32%西部地区功能饮料市场销售四强西部地区功能饮料市场销售四强 从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 68.06%，西部功能饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，红牛在西部市场独占鳌头，市场份额超过 45%；脉动位于第二，与红牛的市场份额差距较大；其他品牌的市场份额均未超过 5%，市场势力较弱。3、果汁市场（1）从 1-9 月全国果汁主要品牌的销售量情况分析 3、果汁市场（1）从 1-9 月全国果汁主要品牌的销售量情况分析 1-9 份果汁市场排名前四位的品牌为康师傅、美汁源、统一、椰树。从市场份额分布情况看，康师傅的市场份额为 22.14%，美汁源的市场份额为 18.78%，统一的市场份额为 13.28%，椰树的市场份额为11.05%。整体看，果汁市场中康师傅实力突出。从果汁行业进一步细分，在高浓度果汁市场趋于饱和以及原料成本上涨的双重压力下，果汁企业仍面临巨大压力，在低浓度果汁市场应有所作为。24康师傅,22%美汁源,19%统一,13%椰树,11%其它,35%2012年前三季度全国果汁饮料市场销售四强年前三季度全国果汁饮料市场销售四强（2）1-9 月全国果汁主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区（2）1-9 月全国果汁主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：椰树、美汁源、康师傅、统一，份额依次为：24.68%、16.55%、13.95%、12.55%。椰树,25%美汁源,17%康师傅,14%统一,13%其它,32%东部地区果汁饮料市场销售四强东部地区果汁饮料市场销售四强 从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 67.73%，东部地区果汁饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，1 个品牌的市场份额超过 20%，为椰树；3 个品牌在 10%-20%之间，为美汁源、康师傅和统一；其他品牌市场份额均不足 10%，市场势力较弱。中部地区中部地区 25中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、美汁源、统一、汇源，份额依次为：21.85%、17.53%、15.26%、7.88%。康师傅,22%美汁源,18%统一,15%汇源,8%其它,37%中部地区果汁饮料市场销售四强中部地区果汁饮料市场销售四强 从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 62.52%，中部地区果汁饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，1 个品牌的市场份额超过 20%，为康师傅；2 个品牌在 10%-20%之间，为美汁源和统一，其他品牌市场份额均不足 10%。西部地区 西部地区 西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、美汁源、统一、汇源，份额依次为：33.34%、24.29%、10.06%、9.01%。康师傅,33%美汁源,24%统一,10%汇源,9%其它,23%西部地区果汁饮料市场销售四强西部地区果汁饮料市场销售四强26从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 76.70%，西部地区果汁饮料市场集中度很高。在重点监测的品牌中，1 个品牌的份额超过 30%，为康师傅；1 个品牌在 20%-30%之间，为美汁源；统一和汇源分别位于第三、四位；其他品牌市场份额均不足 10%。4、碳酸饮料市场（1）1-9 月全国碳酸饮料主要品牌的销售量情况分析 4、碳酸饮料市场（1）1-9 月全国碳酸饮料主要品牌的销售量情况分析 1-9 月碳酸饮料市场排名前四位的品牌为可口可乐、百事可乐、雪碧、美年达。从销售量市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，有 1 个品牌的份额超过 20%，为可口可乐 24.87%；2 个品牌的份额在 10%-20%之间，为百事可乐 19.11%、雪碧 14.9%；其他品牌的份额均不足 8%。碳酸饮料市场呈现出品牌集中度较高，前几名品牌实力突出的特点。在排名前几位的品牌中，百事可乐、美年达、七喜属百事公司旗下品牌，可口可乐、雪碧、醒目、芬达属可口可乐公司旗下品牌。碳酸饮料市场可口可乐和百事两家企业市场势力很大，本国品牌的市场势力较弱。可口可乐,25%百事可乐,19%雪碧,15%美年达,7%其它,34%2012年前三季度全国碳酸饮料市场销售四强年前三季度全国碳酸饮料市场销售四强 27（2）1-9 月全国碳酸饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区（2）1-9 月全国碳酸饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：可口可乐、百事可乐、雪碧、美年达，份额依次为：31.75%、23.34%、22.89%、5.29%。可口可乐,32%百事可乐,23%雪碧,23%美年达,5%其它,17%东部地区碳酸饮料市场销售四强东部地区碳酸饮料市场销售四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 83.27%，市场集中度极高。根据贝恩的划分标准，CR475，东部地区碳酸饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，1 个品牌超过 30%，为可口可乐；2 个品牌在 20%-30%之间，为百事可乐和雪碧，市场份额分别为 23.34%和 22.89%；其他品牌与排名前三位品牌的市场份额差距较大，份额均不足 10%，市场势力较弱。中部地区中部地区 中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：可口可乐、百事可乐、雪碧、美年达，份额依次为：22.81%、17.51%、11.80%、7.93%。28可口可乐,23%百事可乐,18%雪碧,12%美年达,8%其它,40%中部地区碳酸饮料市场销售四强中部地区碳酸饮料市场销售四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 60.05%，根据贝恩的划分标准，中部地区碳酸饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，3 个品牌市场份额在 10%-30%之间，为可口可乐22.81%，百事可乐 17.51%，雪碧 11.80%；其他品牌与排名前三位品牌差距较大，份额均不足 10%，市场势力较弱。西部地区 西部地区 西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：可口可乐、百事可乐、雪碧、七喜。份额依次为：22.74%、18.84%、14.61%、11.01%。可口可乐,23%百事可乐,19%雪碧,15%七喜,11%其它,33%西部地区碳酸饮料市场销售四强西部地区碳酸饮料市场销售四强 29从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 67.20%，根据贝恩的划分标准，西部地区碳酸饮料市场集中度不低。在重点监测的品牌中，1 个品牌市场份额超过 20%，为可口可乐 22.74%；3 个品牌市场份额在 10%-20%之间，为百事可乐 18.84%、雪碧 14.61%、七喜 11.01%；其他品牌份额均不足 10%。5、凉茶市场（1）从 1-9 月全国凉茶主要品牌的销售量情况看 5、凉茶市场（1）从 1-9 月全国凉茶主要品牌的销售量情况看 1-9 月凉茶市场排名前四位的品牌为加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、宝庆堂。从销售量市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，共有 3 个品牌的份额超过 1%。其中，有 1 个品牌的份额超过 70%，为加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）72.96%；1 个品牌的份额在 5%-10%之间，为王老吉 8.9%；1 个品牌的份额在 1%-5%之间，为和其正 4.34%；其他品牌的份额均不足 1%。凉茶市场呈现出品牌集中度高，龙头品牌实力突出，品牌差距悬殊的特征。加多宝,73%王老吉,9%和其正,4%宝庆堂,1%其它,13%2012年前三季度全国凉茶市场销售四强年前三季度全国凉茶市场销售四强 30（2）1-9 月全国凉茶主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区（2）1-9 月全国凉茶主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、宝庆堂，份额依次为：69.33%、9.58%、4.46%、2.69%。加多宝,69%王老吉,10%和其正,4%宝庆堂,3%其它,14%东部地区凉茶市场销售四强东部地区凉茶市场销售四强 中部地区中部地区 市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、潘高寿，份额依次为：75.17%、8.65%、2.36%、0.08%。加多宝,75%王老吉,9%和其正,2%潘高寿,0%其它,14%中部地区凉茶市场销售四强中部地区凉茶市场销售四强 31西部地区 西部地区 市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、白云山，份额依次为：70.73%、8.95%、8.68%、0.03%。加多宝,71%王老吉,9%和其正,9%白云山,0%其它,12%西部地区凉茶市场销售四强西部地区凉茶市场销售四强6、饮用水市场（1）1-9 月全国饮用水主要品牌的销售量情况分析 6、饮用水市场（1）1-9 月全国饮用水主要品牌的销售量情况分析 1-9 月饮用水市场排名前四位的品牌为农夫山泉、康师傅、娃哈哈、冰露。从销售量的市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，1 个品牌超过 30%，为农夫山泉 34.78%；2 个品牌在 10%-20%之间，为康师傅16.08%、娃哈哈 14.25%；其他品牌的份额均不足 5%。饮用水市场品牌集中度高，呈寡占型竞争结构。其中，农夫山泉优势突出，其他品牌与之差距较大。32农夫山泉,35%康师傅,16%娃哈哈,14%冰露,5%其它,30%2012年前三季度全国瓶（罐）装饮用水市场销售四强年前三季度全国瓶（罐）装饮用水市场销售四强（2）1-9 月全国饮用水主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区（2）1-9 月全国饮用水主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 1-9 月东部地区排名前四位的品牌分别为：农夫山泉、康师傅、雀巢、娃哈哈。农夫山泉,40%康师傅,12%雀巢,7%娃哈哈,7%其它,35%东部地区瓶（罐）装饮用水市场销售四强东部地区瓶（罐）装饮用水市场销售四强 从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 65.35%，市场集中度很高，根据贝恩的划分标准，50CR4 65，东部地区属于中上集中寡占市场。在重点监测的品牌中，1 个品牌超过3330%，即农夫山泉 39.66%；1 个品牌在 10%-20%之间，为康师傅 12.2%；其他品牌的份额均不足 10%，但雀巢在东部地区的市场份额较大，超过其在全国和其他地区的市场份额。中部地区中部地区：1-9 月中部地区排名前四位的品牌分别为：农夫山泉、娃哈哈、康师傅、泉阳泉。农夫山泉,35%娃哈哈,20%康师傅,15%泉阳泉,5%其它,26%中部地区瓶（罐）装饮用水市场销售四强中部地区瓶（罐）装饮用水市场销售四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 74.17%，市场集中度高于全国水平和东部地区，根据贝恩的划分标准，65CR4 75，中部市场属于高集中寡占市场。在重点监测的品牌中，1 个品牌超过 30%，为农夫山泉 34.70%；2 个品牌在 10%-20%之间，为娃哈哈 19.50%、康师傅 15.11%；泉阳泉在中部地区的实力仅次于排名前三位的品牌，为 4.86%;冰露的份额为 4.04%；其他品牌均不足 2%。西部地区：西部地区：1-9 月西部地区排名前四位的品牌分别为：农夫山泉、康师傅、娃哈哈、景田。34农夫山泉,26%康师傅,26%娃哈哈,12%景田,8%其它,28%西部地区瓶（罐）装饮用水销售前四强西部地区瓶（罐）装饮用水销售前四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 71.86%，根据贝恩的划分标准，65CR4 75，西部市场属于高集中寡占市场。在重点监测的品牌中，农夫山泉与康师傅在西部市场平分秋色，市场份额均超过 25%，农夫山泉的市场份额超过康师傅 1 个百分点；1 个品牌在 10%-20%之间，为娃哈哈 11.65%；景田与冰露处于 5%-10%之间；其他品牌的份额均不足 5%。7、茶饮料市场（1）1-9 月全国茶饮料主要品牌的销售量情况分析 7、茶饮料市场（1）1-9 月全国茶饮料主要品牌的销售量情况分析 1-9 月茶饮料市场排名前四位的品牌为康师傅、统一、娃哈哈、达利园。从市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，1 个品牌超过 40%，为康师傅 40.24%；1 个品牌超过 30%，为统一 32.99%；娃哈哈的份额为 5.39%；其他均不足 4%。茶饮料市场呈极高寡占的市场结构，康师傅与统一在该市场分庭35抗礼，其他品牌的市场势力较弱。康师傅,40%统一,33%娃哈哈,5%达利园,3%其它,18%2012年前三季度全国茶饮料销售前四强年前三季度全国茶饮料销售前四强（2）1-9 月份全国茶饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 （2）1-9 月份全国茶饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区 东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、统一、天喔、三得利。康师傅,38%统一,35%天喔,8%三得利,5%其它,14%东部地区茶饮料销售前四强东部地区茶饮料销售前四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 86.19%，市场集中度极高，根据贝恩的划分标准，CR475，东部茶36饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，2 个品牌超过 30%，为康师傅和统一，其他品牌与这两大品牌的差距较大，份额均不足 10%。中部地区 中部地区 中部地区市场销售量领先的前四位的品牌是：统一、康师傅、娃哈哈、达利园。统一,38%康师傅,33%娃哈哈,6%达利园,6%其它,17%中部地区茶饮料销售前四强中部地区茶饮料销售前四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 82.62%，市场集中度极高，根据贝恩的划分标准，CR475，中部茶饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，2 个品牌超过 30%，为统一和康师傅，在中部市场上，统一的市场份额超过康师傅；其他品牌与排名前两位品牌的差距较大，份额均不足 10%。西部地区 西部地区 西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、统一、娃哈哈、达利园。37康师傅,60%统一,18%娃哈哈,6%达利园,1%其它,15%西部地区茶饮料市场销售四强西部地区茶饮料市场销售四强从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是 84.65%，市场集中度极高，根据贝恩的划分标准，CR475，西部茶饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，康师傅在西部市场独领风骚，占 59.88%的市场份额；统一的市场份额与其差距较大，仅为 17.93%；娃哈哈位列第三，份额为 5.70%。除前四名品牌外，其他品牌市场份额不足 1%，市场势力微弱。四、我国饮料消费的结构特征与地区差异（一）随着城乡居民收入水平的提高，居民饮料消费支出也持续增加 根据凯恩斯的绝对收入假说，收入与消费具有高度的正相关关系，收入水平决定了消费规模与需求层次。随着我国城乡居民收入水平的提升，社会消费品零售总额持续增加。2010 年，城镇消费品零售额136123 亿元，同比增长 18.7%；农村消费品零售额 20875 亿元，同比38增长 16.2%。2011 年，城镇消费品零售额 159552 亿元，同比增长 17.2%；乡村消费品零售额 24367 亿元，同比增长 16.7%。我国居民人均收入与社会消费品零售总额（2006-2011 年）近