北京汽车工业发展现状与优势分析.pdf

56 4 4.1 4.1.1 正如前文所述北京汽车工业在国内起步较早，曾有着辉煌的过去。1958 年 6 月，北京汽车制造厂试制出第一辆国产小轿车(“井冈山”牌)，以后陆续建立了北京第二汽车制造厂、北京内燃机厂和北京齿轮厂等一批大型骨干企业，其零部件产品为第一汽车制造厂、洛阳拖拉机厂主机配套。60 年代北京自行开发生产的名牌产品 BJZ12.BJ130 长期风靡全国。1984 年 1 月，全国汽车行业第一家中外合资企业北京吉普汽车有限公司在首都建立，其产品“切诺基”是我国引进的唯一原产国还在生产的车型。从 1996 年开始，北京汽车工业产销和效益下滑，除刚刚进入汽车行业的北汽福田外，北京轻汽、北京汽摩、北京吉普等主机厂相继亏损。主机厂的亏损也影响到以内部配套为主的北京汽车零部件企业。1998 年，北京市汽车总产量从 1995 年的 15 万辆骤降为 8.48 万辆。这一产量，根本无法与世界十大汽车公司 400 万辆的平均年生产规模相比，就是在国内，北京的汽车产量也只占全国总产量的 5.2%。1998 年北京汽车工业总产值 104 亿元(1990 年不变价)，仅占该市工业总产值的 5.4%，比 1994 年的 10.4%下降了 5 个百分点。1999年这一比例又跌至 5%以下。“支柱”产业已有其言而无其实。2000 年，北京汽车工业管理体制发生了一次重大变革。这一年，北京市正式授权北京汽车工业集团总公司经营国有资产，改制成立北京汽车工业控股有限责任公司。同年，北汽控股公司正式提出了“三年大变样”战略目标。即：一年调整扭亏、两年重组盈利，三年大变样。为实施好“三年大变样”战略目标，北汽控股公司制定了极为明确的措施，在主业方面，抓住与戴克继续合资、续签合同的机遇，开始北京吉普的大调整，一年一个新产品；抓住北汽福田“新三步”战略目标的实施，推进北汽福田的大发展；抓住调整重组的机遇，寻求新的项目，盘活北轻汽存量，形成“大北京”概念。在服务贸易方面，以发展“五公司一所”为重点，大力进军汽车服务贸易市场，使二、三产业并重发展，打造一个全新的北京汽车产业。为了实现“三年大变样”的目标，北汽控股公司确立了以发展为主题，以调整为主线，通过改革调整实现自我发展的路子。力求通过调整，把北京汽车工业几十年所 57 形成的存量资产优势、制造经验优势、四环路之内的土地资源优势，以及北京市巨大的汽车市场优势变为发展的优势，进而不断优化产业结构和产品结构，壮大北京汽车工业的发展实力。2002 年以来，北京市政府把汽车产业作为北京发展现代制造业的突破口，并从发展环境、策略、人才等多方面给予支持。2002 年仲秋，在北京汽车顺义制造基地的广场前，北京现代汽车有限公司成立大会暨揭牌仪式举行。北京现代汽车有限公司的成立，不仅标志着中国加入WTO之后汽车生产领域第一个轿车合资企业的诞生。自2002年以来的短短几年时间里，北京汽车工业取得了快速发展，不仅摆脱了亏损的局面，而且形成了冲击更高战略目标的基础和条件，取得了显著成效。北京汽车工业以北京汽车工业控股有限公司为主体，2004 年北汽控股在中国机械 500 强中排名第九，在世界机械工业 500 强中排名 196。截止到 2004 年底，北汽控股已生产汽车 53.87 万多辆，实现工业产值 486 亿元。到现在为止，北京汽车工业的三大板块均已取得骄人的进步和成绩。北汽控股又适时提出了到 2008 年生产 100 万辆和总产值 1000 亿元的战略目标。4.1.2 1)北京汽车制造业的发展主要依托于“一个基地，三大板块”的形成与发展。一个基地指顺义汽车制造基地，三个板块则是以北京现代为代表的轿车板块，以吉普为代表的轻型越野车板块和以福田汽车为代表的商用车板块。2002 年随着北京汽车工业控股有限责任公司与韩国自动车株式会社的合资合同的签订，北京汽车制造基地开始初步形成。从那时起到现在两年多的时间里，已成功吸引 17 家汽车零配件企业落户，入资总额达 34 亿元。根据北京市城市总体规划修编后“两轴、两带、多中心”的城市空间新布局，顺义区作为东部发展带的重要节点，成为北京市的现代制造业基地。2003 年初，北京汽车生产基地开始全面建设。目前，基地核心区规划用地 6.3 平方公里，远期规划用地 19平方公里，由整车发展区、零部件工业区、物流仓储区和公共服务管理区四个功能区组成。完善的市政配套设施和良好的发展前景，吸引了越来越多的汽车企业在此“安家”，汽车基地的景观也初步呈现。北京现代汽车是汽车基地引进的第一家企业，但是，北京现代在汽车基地里不仅仅是一个汽车总装厂，还包括北京现代摩比斯汽车零部件有限公司、北京现代海斯克钢材有限公司等 17 家零配件企业，随着这些零配件企业的相继投产，北京现代汽车 58 的国产化率已达到 80%，顺义已经建设起一座初具规模的北京汽车生产基地。入驻北京汽车生产基地的零配件企业，不仅为北京现代汽车配套，还努力开拓市场，积极为其他汽车生产厂家配套生产零配件。北京机电院高技术有限公司 2003 年落户基地，该公司是为汽车变速箱等主要部件生产企业提供主件二级配套产品和服务、进行中小型冲压模具、压铸模具的开发制造，现在，该公司不仅为北京现代提供产品和服务，它的产品也走进了北汽福田和北京吉普的生产车间。随着汽车生产基地各企业的快速发展，汽车产业链获得了迅速地延伸，并积极向全区范围辐射。2003 年 1 月，北京汽车制造厂有限公司投资 6.2 亿元在顺义仁和镇设立分厂，年生产“路霸”越野汽车 2 万辆，成为汽车产业链的重要一环；2003 年 3 月，世界上最大的汽车座椅及汽车内饰产品制造商北京江森汽车部件有限公司入驻顺义林河开发区，占地 137.19 亩，投资 3000 万美元，注册资本 1500 万美元；2003年 7 月，国内规模最大、技术最先进的汽车饰件企业延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司也在林河开发区开工奠基。到去年底，公司已能为索纳塔提供 9 种内饰件；2003 年 8 月，专门为现代汽车生产消音器产品的北京世钟汽车配件有限公司在顺义区北小营镇竣工投产，年生产能力达 5 万台，2003 年已实现销售收入 8000 万元。一批为现代汽车零配件企业生产配套产品的企业二级配套企业也相继入驻顺义，使顺义的汽车产业链环环相扣，向纵深扩延。延锋伟世通为现代汽车生产汽车内饰，韩国三五株式会社又为延锋伟世通空调配套生产空调风扇，投资 200 万美元；江森为现代汽车生产汽车座椅，大昌汽车配件公司和韩国 DAS 公司又为江森生产配套产品，诸如这样的产业链将在顺义区得到不断完善和延伸。到目前为止，北京汽车行业的企业有 200 余家。其中整车制造企业 11 家，改装车企业 37 家，零部件企业及与汽车配套相关的企业有 150 家。全行业从业职工 8 万人。北京汽车行业的主体企业是北汽控股。北京汽车工业控股有限责任公司，2004 年年末总资产为 365 亿元，职工人数 4.87万人，其中专业技术人员及高级技术工人 3925 人，占 8.1%。汽车工业总产值为 486亿元，汽车产量为 53.87 万辆，销售收入为 478 亿元，实现利润 19.57 亿元。工业总产值、销售收入、汽车生产、销售量占北京汽车全行业的 90%以上，是全国汽车大型企业之一，产销量位于全国汽车行业第四位。表 41 为北京控股 20012004 年产销情况统计。2)北京汽车产业的产品结构齐全，包含了载货车、客车、SUV、轿车以及专用车。其中以轻型载货车、重型载货车、轻型客车、轿车以及各类专用车为主导产品。59 表 4-1 北汽控股 2001-2004 年产销情况 年度 生产（辆）增长率 销售（辆）增长率 市场占有率2001 年 134121 7.45 136538 12.96 5.8 2002 年 180485 34.57 180531 32.22 5.6 2003 年 347947 92.78 336657 86.48 7.7 2004 年 538699 54.8 530993 57.7 10.5 资料来源：2005 中国汽车工业年鉴(1)北京轻型载货车产销量一直保持在较高水平，市场占有率居全国汽车行业之首。主要品牌有“奥铃”和“时代”两个品牌，2003 年福田公司明确区分出这两个不同层次的品牌，分别主攻高、中档两个档次。其中“奥铃”取得近 25%的市场份额。表 4-2 1999-2003 年全国轻型载货车产销量统计对比 单位：万辆 年份 1999 2000 2001 2002 2003 全国产销量 37.58 38.57 36.21 49.56 57.58 北京产销量 8.95 9.76 9.93 15.00 21.71 市场占有率 23.82%25.30 27.42 30.27 36.47(2)北汽福田是北京重型载货车的生产基地。2003 年，北汽福田重型载货车产销量快速增长，产销量分别为 16106 辆和 14801 辆，同比分别增长 589.2%和 567.3%，市场占有率为 5.8%，同比增长近 5 个百分点，在短短的一年多的时间里进入了重型载货车排行榜第五名。北汽福田主要产品集中在 1015 吨货车上，2003 年销售同比增长 403%，占北汽重型载货车总销量的比例超过 70%，在同类产品的市场占有率为 12%，同比增长 9个百分点。其中主导产品为自卸车，同比增长 174%，占北汽重型载货车总销量的比例超过 40%，其次是牵引车，占北汽重型载货车总销量的比例超过 30%，在同类产品的市场占有率接近 10%，而普通和其他车型比例为 30%左右。2003 年在巩固和发展轻型载货车领先地位的基础上，又扩大重型卡车生产量。在怀柔建起了一座亚洲规模最大的重卡生产基地，年生产能力 6 万辆。占地面积 52 公顷，资产总额 12.44 亿元，2004 年 1-8 月份实现产销 3 万辆，市场占有率 9.6%，在重型卡车市场上排名第三。今年预计产量达到 5 万辆。(3)越野车是北京汽车产业的传统优势产品，北京吉普汽车有限公司是生产越野车的主要厂家。仅仅在过去的不到两年的时间里，北京吉普公司连续地推出了吉普之星、Jeep4700/4000、三菱帕杰罗 SPORT、Jeep2500、三菱欧蓝德共 5 个具有国际水准的新产品。2004 年全国越野车销量为 15.69 万辆，北京吉普则以销量 31602 辆 60 排在第一位，比去年同期增长 59.4%，市场占有率为 21.1%。其中欧蓝德自 2004 年 1月份投放市场以来到 2004 年底累计销量已达到 16162 辆，占全国整个 SUV 市场近十分之一。2005 年 6 月，北京现代又推出一款 SUV途胜，加入竞争十分剧烈的国内 SUV 市场。(4)北京现代是北京轿车的生产基地，主要产品有：索纳塔、伊兰特、途胜、御翔。在 2003 年 2 月四大工艺生产线改造形成 5 万辆规模的年生产能力的基础上，随着 2005 年 5 月的三期工程建设工作顺利完成，北京现代形成了 30 万辆规模的年生产能力。到 2010 年将实现年生产能力突破 60 万辆。在销售方面，北京现代 2003 年销量 5 万辆，销售收入 87 亿元，2004 年 5 月 26 日第 10 万辆轿车下线。根据中国汽车工业协会的最新统计数据，今年前三季度，北京现代共生产汽车 170868 辆，同比增长 78.2%,位居全国乘用车企业产量排名第五；销售汽车 171567 辆，同比增长 82.3%,销量位列全国乘用车企业上海通用、广州本田之后,排名第三。(5)轻型客车：代表产品 BJ6560,此产品属同类产品中的低档产品，已进入衰退期。BJ6480，此产品属于中档产品，刚进入成长期，具有一定的竞争力。2003 年北京轻型客车产量为 34251 辆，居同类产品中的第三位。2004 年上半年，北京轻型客车产量为 19750 辆。公交大客车：北京是全国最大的公交车生产基地。主要产品正进入换型期。北京公交系统运营车辆的 80%是北京自己生产的产品，公交车是未来一段时间内最具发展潜力的产品之一。高档大客车：北京生产高档大客车的企业只有一家，产品市场占有率居全国前列，产品的技术水平居全国上游水平。(6)北京的专用汽车起步比较早，产品门类全，品种多，尤其是为城市发展服务的产品较多，如：环卫车辆、商品运输车、市政专用车等。其中还有部分科技含量及附加值较高的产品。如电视转播车、清扫车、高空作业车等。北京专用车企业的产品主要以轻型、中型车辆为主，许多产品正在进入换型期，全国市场占有率一直稳定在 4%左右，北京市场占有率位 70%左右。其中北京生产的环卫车辆在北京市场占 90%。3)1999 年-2002 年，中国汽车产业处于快速发展阶段，年销售收入复合增长率为21%。然而，这时的北京汽车产业基本处于“休眠”阶段，发展速度明显低于全国平均水平，1999-2002 年北汽控股销售收入年均增长率为 11%。在持续三年的缓慢增长之后，2003 年北京汽车产业取得了显著地发展，其中龙头企业北汽控股销售收入达到287.1 亿元，同比增长 158.6%，比全国同期增长率 50.9%高出 107.7 个百分点（以上数据计算整车生产为基础）图 41 为北京汽车工业 19992003 年销售情况统计。表 61 4-3 为 2003 年全国主要汽车企业集团市场规模对比。从表 4-3 的数据分析可知 2003年北京汽车集团在总资产、汽车产量、销售额三项重要指标上都已经挤入全国汽车集团前五名。82737928711140.5%8.2%-9.5%-11.0%158.6%010020030040019992000200120022003-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%销售收入：亿元年增长率 资料来源：北京汽车控股有限责任公司经济运行部 图 4-1 1999-2003 年北汽控股销售收入 表 4-3 2003 年全国主要汽车企业集团市场规模 企业名称 总资产（亿元）汽车产量（万辆）销售额（亿元）第一汽车集团 1018.5 85.9 1122.7 上海汽车工业（集团）公司 956.8 79.7 1258.8 东风汽车集团 870.7 42 965.3 长安汽车（集团）有限责任公司 168.8 40.7 208.8 北京汽车工业控股有限责任公司 250 34.8 315.8 哈尔滨哈飞汽车有限公司 51.1 20.0 66.1 金杯汽车股份有限公司 201.7 12.4 128.1 广州汽车工业集团有限公司 107.1 12.3 223.3 江西昌河汽车股份有限公司 70.2 11.9 43.9 上汽集团奇瑞汽车有限公司 92.4 10.1 66.6 跃进汽车集团公司 122.5 9.9 87.9 安徽江淮汽车有限公司 45.5 9.4 63.5 东南（福建）汽车工业有限公司 43.4 8.7 82.5 浙江吉利控股集团有限公司 53.2 8.1 51.7 江铃汽车集团公司 75.1 5.9 33.1 北京汽车工业控股集团公司排位 第四位 第五位 第四位 62 4)1999 年北汽控股公司的利润只有 0.1 亿元，而 2000 年到 2002 年公司连续三年出现亏损状况。2003 年公司在国家有关部门以及北京市委、市政府的领导和支持下，加大了企业的改革、重组力度，对企业结构、资本结构、产品结构进行了一系列的调整，逐步形成了以北京现代汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司三大板块。在三大板块的带动下，2003 年公司实现了整体扭亏为盈，实现利润21.56 亿元。北京市汽车工业的销售收入利润率 2001 至 2003 年分别为-8.77%，-1.80%和8.23%；总资产利润率分别为-4.33%，-1.15%和 9.67%。同期全国的销售收入利润率分别为 4.81%，6.29%和 6.84%，总资产利润率全国分别为 3.50%，5.57%和 6.93%。北京市汽车工业 2001 年至 2002 年的销售收入利润率分别比全国水平低 13.58%和8.09%；总资产利润率分别比全国水平低 7.85%和 6.72%。而且，2001 年和 2002 年北京汽车工业整体处于亏损状况。但 2003 年，北京汽车工业的销售利润率和总资产利润率分别比全国水平高 1.39%和 2.74%，并实现了汽车工业的整体扭亏为盈。表 44、5 分别为 20012003 年北京汽车工业销售利润、总资产利润与全国对比表。表 4-4 汽车工业销售利润率比较 年度 2001 2002 2003 全国 4.81%6.29%6.84%北京-8.77%-1.80%8.23%北京与全国相比-13.58%-8.09%1.39%表 4-5 汽车工业总资产利润率比较 年度 2001 2002 2003 全国 3.50%5.57%6.93%北京-4.33%-1.15%9.67%北京与全国相比-7.85%-6.72%2.74%规模经济性是汽车行业的显著特征，能否获得规模优势并迅速削减成本就是企业能否生存并实现可持续发展的关键。2003 年全国汽车行业的销售成本占销售收入的比重为 89.3%，而北汽控股为 83%，低于全国平均水平。管理费用也同样低于全国平均水平 2.4 个百分点。而销售费用和财务费用稍高于全国平均水平。从整体上讲，成本比例结构比较合理。63 89.32%3.46%6.42%0.80%销售成本销售费用管理费用财务费用 图 4-2 全国汽车行业成本费用比例 但就北汽控股的三大整车厂分析，北汽福田的产品虽然具有很强的市场竞争力，但由于其销售成本很高因此利润率非常低、其销售费用、管理费用与财务费用基本合理；北京现代的产品目前虽具有很高的利润率，但产品销售成本（绝对值）仍高于发达国家水平、其销售费用、管理费用基本合理；北京吉普由于产品销量较小，其管理成本和销售费用得不到有效分摊，结果导致利润率低下，销售费用和管理费用明显高于北汽控股整体的平均水平。91%66%80%83%4%8%3%4%4%8%2%3%1%2%0.5%0.3%福田现代吉普北汽控股销售成本销售费用管理费用财务费用 资料来源：北京汽车控股有限责任公司经济运行部 图 4-3 2003 年 5 月北京三大整车厂成本费用占收入的比例对比 表 4-6 北汽控股三大整车厂利润占销售收入的比例 企业 吉普 现代 福田 利润占销售收入的比例 0.6%24.0%2.4%资料来源：据北京汽车控股有限责任公司经济运行部整理所得 64 4.2 4.2.1 1)北汽福田是北京汽车工业国有企业改革的范例，也是北汽控股公司(当年的北京汽车工业总公司)进行存量资产调整，打造优势企业的成功案例。北京汽车工业支持了北汽福田创业，并坚决地把北汽福田从农用车生产企业带入了汽车行业。在培育、支持北汽福田发展过程中，北汽控股公司不断把存量资产调整到北汽福田，支持企业做大做强。北汽控股公司把北汽摩的改革调整统筹考虑，通过调整，将北汽摩怀柔冲压厂的一亿多元资产，按照 10:1 比例，以配股的方式投入到北汽福田。10:1 比例看上去是使资产严重缩水，做这样的决策对领导人来说太难了。然而，北汽福田就是以这些资产作基础，同时吸收社会资本，投资建立了重卡基地，从产品设计、工厂改造到形成能力，只用了一年多，创造了又一个“福田奇迹”。欧曼重卡的下线使北汽福田形成全系列生产商务车的能力，令同行为之震惊。北汽福田连续 3 年保持了轻型卡车和收获机械的行业领先地位。2001 年，北汽福田保持了福田轻卡和风景海狮旺销，又相继推出以欧曼重卡为代表的一批新车型，销售收入将突破 70 亿元。北汽福田的发展为北京汽车工业的发展做出了巨大贡献，为北京汽车工业的调整创造了空间，赢得了时间。2)2002 年 11 月 5 日，北京吉普与日本三菱签订了奥兰多技术转让协议。至此，北京吉普以其全新的产品系列。在北汽控股公司“三年大变样”的战略目标中，北京吉普既是发展的重点，也是调整的重点。北京吉普的产品十几年未变，注册资本未变，投资额又未增加。尤为紧迫的是，2003 年北京吉普的合资合同即将到期。合同到期之后，摆在北汽控股公司面前有两条路，一种是停止合资，走自力更生的路；另一种是继续合资，并扩大合作，重塑北京吉普，继续合资既有机遇，又有风险。基于对世界汽车发展趋势的了解和对中国汽车发展方向的判断，在北京市委市政府的支持下，北汽控股公司着眼于加入 WTO 以后的长远发展，坚持走对外开放的道路，决定了与戴.克合资合作的大方向。2001 年 3 月，在美国奥本山正式签订了北京吉普延长 30 年合资合同的协议。协议的签订从时间上看，延长 30 年，使北京吉普以时间换来了发展的空间，为北京汽车工业与世界汽车工业接轨、实现新的发展，奠定了坚实的基础。从技术上看，北京吉普可以同时吸取克莱斯勒和三菱、甚至奔驰的技术，比只用克莱斯勒的技术强。借助戴.克的世界性技术资源，北京吉普站在了与世界 65 汽车先进技术相衔接的前沿。2001 年北京吉普与三菱签订了帕杰罗、奥兰多两个 技术援助和品牌使用许可协议，在北京吉普生产的帕杰罗和奥兰多可直接使用三菱品牌。帕杰罗于 2001 年底将小批量生产，2002 年一季度上市，3 月完成本土化生产，年销目标为 1 万辆。2004年春季，奥兰多新型越野 SUV 车上市。目前，北京吉普的技术人员正在同日本三菱的技术人员一起，做适合中国消费者需求的技术改进。3)北京现代汽车有限公司是由北京汽车投资有限公司和韩国现代汽车公司于 2002年 10 月 18 日在北京合资组建的。注册资本 18 亿人民币，中韩各占 50%股本，合资30 年。2003 年工业总产值为 92.9 亿元，工业增加值为 35.9 亿元，年末从业人员 1884人，总资产为 56.4 亿元。在整车生产能力上，2003 年 2 月四大工艺生产线改造完成，形成年生产能力为 5万辆的规模；2005 年 5 月北京现代的二期工程建设工作顺利完成，形成了 30 万辆/年的产能。到 2010 年公司将实现年生产能力突破 60 万辆/年。在发动机生产能力上，发动机分厂 2003 年 4 月动工，设计产能 15 万辆/年，2004 年 4 月正式投产。该发动机厂将为北京现代提供发动机，并向韩国现代返销。到 2010 年发动机生产能力将达到 45 万台。在产销方面，2003 年产销 5 万辆，销售收入 87 亿元。2004 年 5 月 26 日第 10 万辆轿车下线。2004 年实现产量 15 万辆，同比增长 172%（全国同比只增加了 10%），位列全国轿车厂商第五位。轿车销量排名第五。在产品方面，北京现代旗下的索纳塔、伊兰特、途胜、御翔，不仅拥有最新的技术，充满人性化的设计以及时尚的外观，而且在国际市场上均有卓越表现，为国际著名汽车测评机构所青睐。在享誉全球多年的 J.D.Power 公司的各项评比中，索纳塔一直名列前茅，索纳塔在今年 4 月份 J.D.Power 发布的 IQS（新车品质满意度）调查中，再次占据中高级轿车第一名的位置，这已是索纳塔连续三年获此殊荣。现代的家庭版轿车伊兰特在今年 6 月份唯一入选 J.D.Power“年度性价比更优车型”的中级轿车。4.2.2 北京汽车工业通过调整、创新，使“三年大变样”战略目标不断取得阶段性成果。以北京现代为代表的轿车板块，产品为中高档轿车和乘用车，2003 年形成 5 万辆能力，2005 年 5 月形成 30 万辆能力，计划实现产销 23 万辆，产值 230 亿元，销售额 230亿元。以北京吉普为代表的越野车板块，积极地引进了大切诺基和三菱公司产品，提升产品产竞争力，预计 2004 年将会使北京吉普经营上产生质的变化，为重占越野车 66 的“王位”打下坚实的基础。以北汽福田为代表的商用车板块，将继续发挥自己的优势，以卡车和轻型客车生产为主，农机为辅，并且从轻型到重卡走向全系列，同时寻求与国外优势企业的合作机会。目前，高水平、高附加值的重卡和面包车，都显示出强劲的增长势头，2004 年实现 217 亿元销售收入。2005 年产销计划达 35 万辆，销售额计划达 200 亿元。4.3 4.3.1 21 世纪，北京将全力推进形成以高新技术产业为先导、现代制造业为支撑、现代服务业全面发展的产业格局，鼓励发展节水、节能、低污染型工业，发展循环经济，从而实现首都经济的健康快速可持续发展。汽车产业是北京现代制造业龙头。2004 年北京汽车产销量达 53.87 万辆，汽车制造业产值达到 486 亿元，整车的产量及销售收入均列全国同行业第四，以轿车、越野车为代表的乘用车，以轻卡、重卡、客车为代表的商用车以及零部件企业全面发展。预计到 2008 年，北京汽车产能将达到 100 万辆以上，汽车制造业总产值将达到1000 亿元。在中国汽车产业高速发展和世界汽车产业加速重组的大背景下，北京汽车工业初步形成了新的汽车产业布局，北京汽车工业的产业结构和产品结构取得重大突破。4.3.2 汽车产业被称作是“1 比 10 的产业”，即汽车产业每增长一个百分点，要拉动相关产业增长 10 个百分点。汽车工业的发展，能够带动产业链上相关产业的共同发展，汽车工业的上游产业包括：机械制造业、钢铁及有色金属、电子及通讯设备业、纺织业、化学原料及制品等，下游产业包括汽车维修和保养、金融信贷、汽车保险、商贸、法律咨询、广告和加油站等，汽车工业能够起到拉动需求、盘活经济、促进就业等作用，汽车工业对于 GDP 的贡献是巨大的。4.3.3 当前，整个汽车行业面临的三大问题是：交通堵塞、空气污染和能源危机。从长远看，为了实现“代际公平”，就必须考虑能源的可持续利用。因此，北京汽车工业发展的趋势是：资本多元化、技术多样化和市场一体化，节约能源并开发环保型的电动汽车，实现北汽的可持续发展。67 4.4 4.4.1 北京市历经近 40 余年的发展，特别是近 3 年的超长发展，北京汽车工业已形成较强的生产规模优势。其中，北京轻型载货车产销量一直保持在较高水平，市场占有率居全国汽车行业之首，2004 年北京轻型载货车产销量 28.3 万辆，中重型载货车产销量为 4.3 万辆，居行业第五名；越野车 2004 年全国越野车销量为 15.69 辆，北京吉普则以销量 31602 辆排在第一位，其中欧蓝德自 2004 年 1 月份投放市场以来到 2004年底累计销量达到 16162 辆，占全国整个 SUV 市场近十分之一；轿车 2003 年的产销量为 5 万辆，2004 年形成年 15 万辆生产规模，2005 年 5 月形成了年 30 万辆生产规模，2004 年产销量已居全国第五；轻型客车 2004 年北京产量为 29395 辆,列全国第五位；专用汽车全国市场占有率一直稳定在 4%左右，北京市场占有率达 70%左右；2004年北汽控股总资产达 365 亿元，总体排名第四位，汽车产量 53.87 万辆，总体排名第四位，销售额 477.6 亿元，总体排名第四位,全市贡献率达 36%.因此，无论总资产还是产销量北京汽车工业在全国都具较强的优势。4.4.2 北京市历经近 40 余年的发展，北京汽车工业已形成较为合理的产品结构，汽车产品已覆盖轻型载货车、重型载货车、越野车、商务车、轿车、轻型客车、城市公共客车、专用车，其中专用车覆盖环卫车辆、商品运输车、市政专用车，高科技含量及附加值产品覆盖电视转播车、清扫车、高空作业车等。4.4.3 1)北京现代所除产品质量、价格和款型迎得了顾客的青睐之外，清晰的市场定位是北京现代经营战略出奇制胜的前提和基础。北京现代旗下的索纳塔和伊兰特，定位都是中档轿车。索纳塔瞄准了中国的出租车市场、警用车和政府用车市场，集中兵力，在每一目标市场都占据领先。其产品在杭州、厦门、上海、广州、义乌、宁波、南京等地的出租车市场上受到空前热烈的欢迎：杭州已经有超过 1500 辆索纳塔出租车投入运营，而义乌市在出租车更新换代的工作中全部选定了索纳塔作为他们的换代车型。目前，已经有超过 4000 辆索纳塔出租车活跃在全国各地的大街小巷。另外，到目前为止，已经有超过 5000 辆的索纳塔和伊兰特被各地公安和政府部门所使用。而 68 作为一款定位清晰的家用轿车，伊兰特现已以细分市场超过 15%的份额，成为中国最受欢迎的家用轿车。即将加盟的途胜则是一款城市 SUV，集轿车舒适与越野快感于一体，欲在不断成长的中档 SUV 市场中占有一席之地。北京现代由此也全面实现了对消费者的不同生活层面的各类需求的满足。2)从 2004 年 8 月国产车不同车型的数量分布看来，小轿车的产量占全部汽车产量的 65%，高居首位，而第二位的越野车的产量占全部汽车产量的 11%，图 44、5为国产车不同车型数量分布和价格分布。从图 4-5 可以看出，10-15 万的经济型小轿车销售状况最好，市场占有率达到 27%，20-25 万的轿车次之，市场占有率为 20%，以下依次为 15-20 万、五万以下、40-45 万价位的轿车占有率分别为 19%，10%和 10%。其他价位的车销量较少，市场份额也较少。以上数据表明中高档轿车和经济型小轿车走势良好，广大中高阶层收入的市民加入买车的行列，人们的消费水平在不断得到提高，越来越多的人不再把汽车当作身份的象征，而把它看作一种代步工具。表 47 为 2004 年 11 月份北京汽车工业各品牌平均价表，从表 4-7 可以看出，北京汽车工业生产的各种类型的汽车，其价位均处于行业平均水平，其中北京现代生产的伊兰特，采取低价入市策略，吸引了大批中高阶层的消费者，迅速抢占了经济适用性轿车的市场具有较强的价格优势。3)依据波特的五种竞争力分析模型分析北京汽车行业的市场竞争情况：8%11%7%6%65%3%小客车越野车旅行车商用车小货车小轿车 资料来源：中国汽车工业协会行业信息部 2004 年 11 月公布数据 图 4-4 2004 年 8 月国产车不同车型的数量分布 69 10%20%27%19%10%2%4%3%0%2%1%2%五万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-45万45-50万50-55万55万以上 资料来源：中国汽车工业协会行业信息部 2004 年 11 月公布数据 图 4-5 2004 年 8 月国产小轿车分车型价位分布 表 4-7 2004 年 11 月份北京汽车各品牌平均价表 企业 品牌 类别 均价（万元）北京吉普 切诺基/大切诺基/JEEP越野车 11.25-44.23 北京现代 伊兰特/索纳塔 小轿车 10.84-14.92 风景冲浪 越野车 8.40-9.18 北汽福田 爱尔法/风景海狮 商用车 7.48-17.28 北汽制造 陆霸/雷驰 越野车 9.98-27.39 资料来源：北亚车市 2004 年 10 月网上公布数据整理得到 (1)从目前我国的汽车市场看，有 2391 家汽车企业，118 个整车厂，有 23 个省市生产轿车。根据 2003 年汽车企业产销量排名，全国汽车行业现有主要竞争者情况如表 4-3、4-8 所示。(2)北京汽车行业的卖方力量是指上游供应商，包括：机械制造业、钢铁及有色金属、电子及通讯设备业、纺织业、化学原料及制品等。现在在北京汽车工业“三大板块”北京吉普、北京现代和北汽福田的厂房四周，已经聚集了一大批生产供应汽车原材料、零部件等配套设施的优秀企业，北京市政府采取积极的宏观政策，大力支持与鼓励北京汽车业的发展，如北京亦庄现已成为国家经济技术开发园区，成为北京汽车工业发展的坚强后盾。亦庄开发区内布局合理，功能齐全，提供道路、天然气、热力、电力、供水、污水排放、电讯、邮政、卫星电视、特种气体等齐全、完善的发展环境。70 图 4-6 波特的五种竞争力模型 (3)北京汽车行业的买方市场主要是指广大消费者，同时包括下游产业汽车维修和保养、金融信贷、汽车保险、商贸、法律咨询、广告和加油站等。随着汽车市场的不断成熟，市场竞争越来越激烈，消费者的行为更趋理性，北汽必须抓住增长势头看好的机会，不断地进行产品创新，满足更多消费者地需求，以占有更多的市场份额，并树立良好的品牌形象。汽车维修服务，金融信贷和汽车保险是整个汽车服务体系比不可少的环节，它们对于保证汽车产业链的良性循环和持续发展起着至关重要的作用。(4)2005 年，进口轿车关税将统一降到 30%，全面取消进口车许可证，勿庸置疑，世界汽车巨头会纷纷抢占中国市场，与国产车展开面对面的竞争，中国汽车的市场份额很可能会重新划分，北汽虽然发展势头很好，但是也面临国际国内汽车同行的双重压力，想要保持或扩大市场份额并不容易。(5)当前，我国汽车市场占据主导地位的仍然是传统意义上的汽车，是用汽油或柴油作为动力，而从实现可持续发展的目标考虑，能耗少、污染少的电动汽车才是未来汽车发展的方向，所以电动汽车是传统汽车最有竞争力的替代品。电动汽车主要由三种：氢燃料电池车、混合动力车和纯电动车。北汽应在未来几年内大力投入对电动汽车的研发，抢占这一极具市场前景的环保汽车市场。卖方力量 新竞争者威胁买方力量 现有竞争者 替代品威胁 71 表 4-8 全国汽车行业五大集团具体职能比较 企业名称 供应商网络 技术与制造 品牌营销 销售网络与服务 战略联盟 上汽集团 拥有 40 余家零部件厂，与德尔福、博世等国际零部件著名企业合资合作 华东地区完善的供应商网络 技术引进大众和通用的乘用车平台 和国外合作进行技术研发，主要集中在提高国产化率 着手发展轿车的自主研发能力 轿车领域主要经营大众和通用的合资品牌 奇瑞属于轿车自主品牌，但奇瑞拟独立发展 拟在江苏仪征发展自主品牌 在全国有 25 家销售服务中心、415 家特许经销商、584 家特约维修站，完善的售后服务 与大众和通用联盟（上海大众和上海通用）一汽集团 供应商网络集中在东北长春 引进大众轿车技术，和国外合作进行技术研发，主要集中在提高国产化率 在卡车领域有强大的自主研发能力 在轿车领域，主要经营与大众的合资品牌 拥有轿车自主品牌：红旗和夏利，但发展不佳 在卡车市场，拥有自主品牌“解放牌”全国性的销售服务网络 和大众组建合资公司（一汽大众）拟和丰田展开全面合作 东风汽车 供应商网络主要集中在湖北十堰 东风零部件将引入日产全球采购体系 引进标志雪铁龙轿车技术，和国外合作进行技术研发，主要集中在提高国产化率 在卡车领域有较强的自主研发能力 在轿车领域，主要经营与标志雪铁龙的合资品牌 在卡车市场，拥有自主品牌“东风牌”全国性的销售网络 已经和日产展开全面合作，成立东风汽车有限公司 和标志雪铁龙扩大合作范围 与起亚组建合资公司，和康明斯合资生产发动机长安集团 供应商网络集中在重庆 引进铃木和福特技术 和国外合作技术研发，主要集中在提高国产化率 主要经营与铃木和福特的合资品牌 长安福特已经在国内的 18 个城市确定了 26 家经销商 和福特进行合作（长安福特）和铃木进行合作（长安铃木）北汽控股 供应商网络集中在北京 引进现代、戴-克和三菱的技术 和国外合作进行技术研发，主要集中在提高国产化率 在越野车和卡车领域有较强的自主研发能力 轿车主要经营与现代和三菱的合资品牌 在越野车市场有自主品牌 JEEP 在卡车市场拥有自主品牌“奥铃”和“时代“全国性的营销网络 和现代合资（北京现代）和戴-克合资 和三菱合资 72(6)表 4-9 为北京汽车工业竞争力的 SWOT 分析矩阵。表 4-9 北京汽车工业竞争力的 SWOT 分析矩阵 强势（strength）1.业基础较好。“三大板块”商用车、轿车和越野车的构造，“三大企业”北京现代、北汽福田和北京吉普的鼎立，大大增强了北京汽车工业的整体实力和核心竞争力。2.市场容量大。2004 年 1-11 月，全国轿车市场销量增长率只有 15%，而北京现代销量同比累计增长 171%，并有继续上升的势头，市场潜力巨大。3.本地产品辐射力强，覆盖面大。4.支持面广。政府在政策上鼓励优惠，金融界、企业界的参与融资以及科研机构的理论支撑等。5.信息充分。北京是全国的政治文化中心，了解产业政策及动向的渠道很多，信息灵