## 09当前影响世界汽车产业发展因素分析.pdf
当前影响世界汽车产业发展因素分析3张曼茵(上海理工大学 200093)内容摘要:进入21世纪,随着全球生产要素和产业转移加快、新一轮科技革命兴起、能源环境问题的升温,世界汽车产业发展呈现出一些新的特征和态势,深刻影响着汽车产业的发展。文章着重分析了汽车技术进步、全球汽车市场竞争、跨国汽车公司重组、各国政府监管等影响国际汽车产业发展变化的因素。关键词:世界汽车产业 影响因素中图分类号:F407.471 文献标识码:A 文章编号:1005-1309(2009)01-0079-0073 上海理工大学社会科学基金项目X549收稿日期:2008-11-14一、汽车技术进步明显加快 近年来,为适应激烈的市场竞争、个性化的用户需求和节能环保等需要,各国加大了汽车产业研发的投入力度,促进了汽车技术的快速发展。2004年日本汽车产业研发支出占到整个制造业研发的18.1%,德国汽车产业研发支出占到整个制造业研发的36%。2006年,英国贸工部发表的2005/2006年度的国际研发排行榜 表明,目前世界研发经费最多的6家企业中有4家是汽车公司,福特公司研发费用达80亿美元,位居榜首(见表1);2005年韩国现代汽车的研发投入增幅超过100%。据估计,21世纪前十年,将有42个汽车(部件或系统)模块、50种制造工艺(技术)和20余种(组)材料获得重大(突破性)技术创新成果。表1世界汽车巨头2005年研发经费情况单位:亿美元2005通用福特戴克丰田本田日产大众研发投入678067.6633937.648销售额1926.041770.891791.314957277841124研发占销售百分比3.5%4.5%3.8%4.24%5.4%4.8%4.3%注:美元与日元兑换按照1:119计算,美元与欧元兑换按照11.196计算。资料来源:根据有关汽车公司的年报整理。972009年第1期 上海经济研究 1、节能清洁汽车技术发展迅猛。混合动力汽车技术日趋成熟,自1997年丰田推出世界上第一款批量生产的混合动力汽车“PR I US”以来,许多欧美汽车厂商陆续推出或加紧研究自己的混合动力汽车,2005年美国混合动力汽车销量达20万辆,到2010年左右,混合动力汽车有望进入大规模商业化阶段,成为产业化条件相对成熟的替代性技术。先进柴油机技术取得重要突破,其燃油消耗率与目前的汽油车相比低20%30%,成为许多国家鼓励发展的技术,2004年欧洲新增的轿车中50%为柴油车。燃料电池汽车技术也有新的进展,尽管目前还处在研究开发阶段,但各国汽车厂商的竞争十分激烈,预计2020年前后,燃料电池汽车可望进入规模化生产阶段。燃料乙醇是近年来备受关注的石油替代燃料之一,巴西实施了大规模的甘蔗制乙醇计划,2004年提供了44%的汽车燃料。目前各国的研究集中在以木质纤维素为原料上,美国计划到2030年纤维素乙醇替代30%的汽油燃料,瑞典大力开发燃料乙醇等生物资源,计划到2020年汽车不再依赖石油。2、汽车电子技术进入到人、车、环境优化协调发展的阶段。目前,汽车领域70%的技术创新来自电子技术的应用,汽车电子技术正向集中综合控制、智能化、信息化方向发展,未来将主要集中在汽车网络、道路安全、通讯系统、音响、动力总成、底盘控制以及车身控制系统等方面。据统计,2005年全球汽车电子市场规模达到1301亿美元,比2004年增长6.2%(见图1)。美国Strategy Analyt2ics公司预测,2005年 2010年,全球汽车销售量年复合成长率约为3.6%,而同期全球汽车电子市场将以7.3%的年均复合增长率增长。罗兰贝格咨询公司的研究表明,未来汽车90%的创新将由IT电子工程技术驱动。由于汽车电子化的推动,至2010年前后,几乎所有的汽车(部件或系统)模块都将实现智能化。图12002年 2005年全球汽车电子市场增长资料来源:上海情报服务平台3、汽车开发手段不断创新。随着一些高科技公司与汽车行业日益紧密的联合,许多高科技被汽车公司运用到产品开发过程中。互联网技术实现了汽车厂家之间、整车厂与零部件厂家之间远程数据、图像信息的交换,使开发新车型的工作与生产、采购的准备工作同时进行,缩短新产品的上市时间。各类计算机软件,如CAD、CAM、CAPP、CAT和FA(工厂自动化)以及CI MS(计算机集成制造系统)都得到广泛应用。虚拟现实设计系统使技术人员进入到虚拟汽车环境中,在计算机上进行样车设计、试验操作以及检验修改,实现数字化产品开发。这些高科技手段的应用,达到了节省开发费用、加快开发进度、缩短研发周期、加快新品上市的效果。大众、奔驰等公司的报告显示,08 上海经济研究 2009年第1期以“数字汽车”模型来代替木制或铁皮制的汽车模型,可将新车型样车设计时间从1年以上缩短到2个月左右,有些车型的开发成本可降低到原来的1/10。4、汽车制造和装备领域的技术更新加快。金属镁、镁合金、钛合金、铝合金、工程陶瓷等汽车轻量化材料正得到更加广泛的应用和普及。以塑代钢,工程塑料和复合塑料材料逐渐成为汽车及零部件原材料的主流,生物塑料不断发展。一些成本低、更加坚固的汽车材料开发出来,如美国低成本新式钢铁,比传统炼钢的成本减少了30%。汽车制造技术的变革也引起装备技术的发展,2005年美洲地区汽车工业对工业机器人的需求比2004年增加了60%。二、全球汽车市场竞争更加激烈 汽车产业是全球化程度最高的产业之一。随着互联网等技术的传播和新兴地区汽车市场的推动,汽车产业的全球化进程加快。2005年,欧、美、日等跨国汽车公司在国外生产的汽车已超过国内产量。零部件生产的全球化也在加快,美国1997年汽车原始设备零部件市场有74%来自美国供应商,到了2004年这一比例下降到59%。各大跨国汽车公司抓紧在全球的战略布局,一方面在欧、美、日等传统市场加强产品升级换代、扩大市场份额,另一方面在亚洲、南美、东欧等新兴市场,加大投资,抢占发展先机,引发了新一轮全球汽车市场竞争浪潮,促使各大汽车公司不得不加大技术创新力度,以赢得市场竞争的优势。1、日韩企业在北美、欧洲市场扩张快速。尽管多年来北美、欧洲地区的汽车销量增幅低于全球平均水平,甚至在2006年出现下降,但其占全球汽车销量的比重仍在60%以上,是全球最大和最成熟的汽车市场(见图2、图3)。近年来,日韩企业利用价格、节能、管理等方面的优势,在欧美汽车市场扩张快速,丰田被评为美国最受欢迎汽车品牌,韩国起亚2005年成为欧洲全年销量增长最快的品牌。2006年日韩企业在美国的汽车销售增长5%,而美国三大汽车巨头汽车销量均出现下滑,福特公司更是净亏损额高达127亿美元,成为福特103年历史中最惨痛的一次亏损。2005年美国汽车经销商的税前平均利润仅占销售收入总额的1.6%,与2001年相比下降了2.7个百分点。2006年,欧美六大汽车企业有5家更换CEO,一个重要原因就是要改变竞争思路,挽回竞争颓势。2007年上半年,通用全球汽车销量被丰田超过。2008年以来受次贷危机的影响,美国三大汽车巨头陷入严重的经营困境。图2 全球汽车产业生产市场地区分布资料来源:2006年中国汽车工业统计年鉴 182009年第1期 上海经济研究 图3 全球汽车销售市场地区分布资料来源:2006年中国汽车工业统计年鉴 2、亚洲、南美、东欧等地区成为跨国汽车企业竞相投资的新兴市场。随着亚太、南美、东欧的经济持续增长和汽车需求快速增加,各大跨国汽车企业纷纷在这些地区投资建厂,建立和完善营销体系与服务网络。2005年中国、泰国、印度分别位列全球主要汽车厂商投资的第一、第二、第四位,占全球主要汽车厂商的投资额的46%。2006年,中国超过德国本土,成为大众品牌全球销售的第一大市场。通用汽车公司计划以每年10亿美元的速度继续在中国投资,以保持自己在这个全球第二大汽车市场的领先地位。近年来,印度成为各大汽车公司的密集投资地区,继现代、福特、三菱等在印度建厂后,2006年大众、雷诺、本田计划在印度投资数十亿美元。通用印度公司提出,希望能够到2010年占有印度市场10%的份额;丰田汽车公司也表示,要到2015年占有印度新车销售市场15%的份额。此外,巴西、俄罗斯、泰国也成为跨国公司投资的热点,这些国家也将成为跨国汽车企业争取市场的重点。2006年俄罗斯在世界汽车销售市场的排名上升到第8位,预测表明,2010年俄罗斯汽车市场容量将列世界第五。图42006年全球一些地区汽车生产增长情况(%)资料来源:The InternationalOrganization ofMotorVehicleManufacturers网站3、各国汽车产量排名不断发生变化。1993年,按汽车产量排名,前10位依次是:日本、美国、德国、法国、加拿大、韩国、西班牙、俄罗斯、英国、巴西。1997年依次为:美国、日本、德国、法国、韩国、加拿大、西班牙、巴西、英国、意大利。到了2006年,前10位国家为:日本、美国、中国、德国、韩国、法国、西班牙、加拿大、巴西、英国。其中,日本经过13年的追赶,再次成为世界第一汽车生产大国,而中国的排名上升最快。位次不断发生变化,显示出市场竞争的激烈(见表2)。28 上海经济研究 2009年第1期 表2世界汽车生产前10位国家排名变化(万辆)1993年国家产量1997年国家产量2006年国家产量1日本1122.81美国1214.91日本11482美国1086.42日本1097.52美国11263德国399.13德国502.33中国7194法国315.64法国3834德国5825加拿大224.15韩国281.85韩国3946韩国2056加拿大257.86法国3177西班牙176.87西班牙256.27西班牙2788俄罗斯159.98巴西206.78加拿大2579英国156.99英国193.69巴西26110巴西139.110意大利181.710英国165资料来源:The InternationalOrganization ofMotorVehicleManufacturers网站三、跨国公司垄断世界汽车产业的格局日益突出 经过上个世纪末的兼并重组浪潮,世界汽车产业正进一步集中并在世界范围内逐步形成寡头垄断,在联合国排名的全球非金融跨国公司100强中,汽车制造业企业最多。虽然近年来整车企业兼并重组步伐有所放缓,但零部件企业的整合速度加快。随着汽车产业成为世界产业,全球汽车产业集中化将成为必然趋势,汽车产业的技术创新正成为少数跨国汽车公司之间的角逐。1、汽车整车企业寡头垄断的格局正在形成。以德国奔驰和美国克莱斯勒汽车公司携手为标志,上个世纪各大汽车公司在重组后形成了6大集团和3、4个独立公司的新格局(6+X),即通用、丰田、福特、戴姆勒-克莱斯勒、大众、雷诺-日产等6大集团和现代、本田、菲亚特、标致等公司。2006年,六大集团汽车产量占全球汽车产量的56%,十大汽车集团汽车产量占到全球汽车产量的76%,跨国公司在全球汽车产业发展中的主导作用正日益凸现。当然,在一些国家和地区,如中国、印度、俄罗斯等地,还存在不少独立的汽车企业,随着全球化浪潮的裹挟,未来将难以置身其外。表32006年跨国公司全球汽车产量排名排名公司名称产量(万辆)1通用8932丰田8043福特6274雷诺-日产联盟5725大众5686戴姆勒-克莱斯勒4597现代起亚3848本田3679标致-雪铁龙33610菲亚特232资料来源:The InternationalOrganization ofMotorVehicleManufacturers网站,有些公司合并计算。382009年第1期 上海经济研究 2、跨国汽车企业在全球购并之后正经历重组阵痛。经过了大规模的兼并之后,各大汽车企业着手内部资源的重新整合。如何减少文化冲突、合理安置过剩人员等,成为这些企业必须解决的问题。同时,汽车产业利润率下降、产能过剩,更加剧了这种兼并后的企业阵痛。如果不能较快地走上良性循环的发展道路,这种跨国并购将难以达到预期目的,甚至以失败告终。2006年,克莱斯勒公司亏损近15亿美元,2007年可能再度亏损,克莱斯勒成为戴克集团的沉重包袱。2007年5月德国戴姆勒-克莱斯勒公司宣布,克莱斯勒部分的80.1%的股份将被出售给美国私募股权公司Cer2berus资本管理公司,戴姆勒-克莱斯勒公司将更名为戴姆勒公司,显然这个当年世界工业史上最大的购并案是不成功的。2007年初,福特也透露,该公司已经把在沃尔沃、福特汽车信贷等公司中持有的股份作为抵押,以及名下拥有的全部工厂建筑、商标、知识产权,融资234亿美元用于公司重组和弥补到2009年前的亏损。3、汽车零部件企业集中度上升。在整车企业重组的推动下,近年来,企业零部件企业兼并重组不断。20世纪90年代以来,90%以上的美国零部件厂商进行了合并、收购或离开汽车业。专家推测,美国2000年有近800家最主要的厂商,到2010年,将有不到100家生存下来,其他厂商将会破产、合并、收购或者离开汽车业转向其它产业。福特汽车公司全球采购主管Tony Brown 2007年表示:“业界及企业重组公司的专家们预计,2月份在美国和欧洲申请破产的汽车零部件供货商的数量会超过以往任何时期。就福特的供货商而言,其所关注的面临金融困境的供货商个数比去年同期增加了44%”。随着企业的并购重组,世界零部件企业的集中化趋势上升。2005年世界汽车零部件前15强企业占全球营业额的58%,而2000年65家世界最大的零部件企业销售额才达到这一比例。预测表明,到2010年,全球汽车工业一级零部件供应商的数目,将从目前的600余家左右减少到2530家左右,世界二级汽车零部件供应商的数目,也将由现在的10000多家减少到600800家左右。四、政府监管标准趋于严格 面对日益突出的能源环境和道路安全问题,为适应节能、环保、安全等需要,维护消费者的权益,各国政府纷纷出台严格的汽车法规、制度和标准,并制定了相应的激励惩罚措施,从而为汽车产业的技术创新明确了方向。1、美国汽车法规要求更加严格。美国第一个制定了全世界最严格的安全和环保法规,建立了缺陷车召回和质量事故损失赔偿制度,还设立了独特的保护消费者权益的“柠檬法”。近年来,美国进一步提高了汽车能耗、排放和安全标准。2006年美国政府调整能耗标准(corporate average fueleconomy,简称CAFE,即公司平均燃料经济性),这是自1975年该标准诞生以来调整最大的一次,根据原有规定,一家制造商车型年份为2007年的所有轻型卡车的单位能耗里程标准已经从2004年的每加仑20.7英里提高到每加仑22.2英里。按照新标准,到2011年时,单位能耗将逐步升高至每加仑24英里。在新标准中,重量超过8500磅的SUV和微型客车纳入汽车的能耗标准也首次被列入监管范围。为了限制尾气排放,美国政府最近颁布了新的排放标准,其目的是减少来自于汽油、冷天行驶机动车以及便携式气罐产生的致癌物的排放。这一新的条例要求降低汽油中的苯排放,减少冷天机动车的尾气排放以及严格限制气罐产生的有害气体排放。汽油的新标准将于2011年生效,汽车和气罐的相关标准将分别于2010年和2009年生效。2003年,美国政府还出台了全面提升了汽车行驶安全标准的法规,新法规将侧撞速度从目前的时速32公里提高到54公里,后撞速度从目前的时速48公里逐渐提高到时速80公里。这个新规定将在2009年全面实施。2、欧盟的汽车法规标准不断提高。欧洲经济委员会(ECE)从1970年开始以法规形式对轻型汽油车排放污染物和曲轴箱污染物排放进行控制,后以法规来逐步控制NOx的排放,并不断进行48 上海经济研究 2009年第1期修订与加严,制定了分别在1992年、1996年、2000年、2005年开始执行的欧I排放法规、欧 排放法规、欧 排放法规、欧I V排放标准。2007年欧洲议会通过了欧洲5号和欧洲6号标准,这两个标准分别从2009、2014年开始实施。欧盟提出,到2012年以前,欧盟境内生产的汽车平均二氧化碳排放量应比现在削减25%,降至每公里130克,2020年以前降至每公里95克。据分析,要达到每公里130克的排放目标,平均每辆成本可能会增长20005000美元。欧盟还制定了一系列汽车法规,如报废汽车回收指令,该指令规定,欧盟各成员国要自行采取必要的措施,2006年每一辆报废汽车平均至少有85%的重量能够被再利用。该指令还规定,2003年7月以后,原则上禁止使用铅、汞、镉和铬,这是全球首次对汽车材料含重金属问题进行规范。3、日本进一步完善汽车法规标准。为确保机动车交通安全、防止环境污染、合理有效地利用能源,日本制定了 道路车辆法 、大气污染防治法 、噪声控制法 及能源合理消耗法 等法律要求。以这些法律为依据,日本政府制定、颁布了一系列的政令、省令、公告、通知,这其中就包括了道路车辆安全、环保、节能方面的法规及相应的汽车产品试验和认证规程、汽车技术标准和结构标准。日本从1966年起开始控制汽车排放污染,规定控制CO小于3%,1969年加严到2.5%;1971年规定小型车CO小于1.5%,轻型车CO小于3%;1973年增加HC和NOx作为排放控制指标;1986年对柴油轿车排放进行控制,对在用车实施定期车检法规;1993年开始对所有柴油车排放进行控制。日本政府按照汽车重量进行分类,对汽油和柴油轻型客货车制定了燃油经济性标准。根据标准,2010年,汽油客车的燃油经济性需要达到15.1公里/升,比1995年提高22.8%;2005年,柴油客车需要达到11.6公里/升,比1995年提高16.0%。日本还借鉴美国等的做法,进一步完善了汽车召回、报废汽车回收等法规。日本计划到2025年开发推广百公里耗油2升的汽车;将空气污染程度减少到2000年的十分之一;争取使报废车的回收利用率达到100%;汽车噪声污染程度减少到2000年的一半。参考文献:1、国务院发展研究中心产业经济部等.中国汽车产业蓝皮书2008.,社会文献出版社,20082、The InternationalOrganization ofMotorVehicleManufacturers网站3、中国汽车技术研究中心.2006年中国汽车工业统计年鉴.20064、上海情报服务平台网站582009年第1期 上海经济研究
