2009-2010中国连锁零售企业经营状况分析报告.pdf

目目 录录 指标计算说明.1 一、连锁零售行业发展概况.2 二、大型超市、超市经营情况.14（一）大型超市和超市企业总体情况.14（二）大型超市店铺经营基本情况.18（三）超市店铺经营基本情况.24 三、百货店经营情况.30 四、便利店经营情况.41 五、家电连锁经营情况.51 六、医药连锁经营情况.58 七、“传统零售企业开展网络零售业务研究”的主要发现.64 八、“2010 年企业资金链状况研究”的主要发现.69 附件 1：2009 年中国连锁百强.74 附件 2：2009 年快速消费品百强.77 附件 3：2009 年主要外资零售企业情况.80 附件 4：2009 年主要百货企业情况.81 附件 5：2009 年主要便利店企业情况.82 附件 6：31 家网络零售企业.83 附件 7：2008 年中国连锁百强.84 附件 8：2008 年快速消费品百强.87 1 指标计算说明指标计算说明 人均劳效（人效、劳效）销售总额/员工总数 地效或平效销售总额/营业面积 人均营业面积营业面积/员工人数 费用率（）店铺费用总额/销售总额 费用总额人工成本总额可控费用总额不可控费用总额 平均人工成本（万元）人工成本总额/员工总数 人工成本包括：员工工资、福利费 人工费用率（）人工成本总额/销售总额 可控费用率（）可控费用总额/销售总额 可控费用包括：水电、包装、办公、差旅、保安、所有经营费用。不可控费用率（）不可控费用总额/销售总额 可控费用包括：租金、折旧、利息、开办费摊销。客单价（元）销售额/交易次数 地均单品数单品总数/营业面积 地均交易次数年交易次数/营业面积 地均费用额（可控费用不可控费用）/营业面积 存货周转次数总销售额/（期初库存期末库存）/2 毛利存货周转回报率毛利率存货周转次数 毛利额/平均存货 备注：本报告中所指的销售额均为含税销售，人均相关指标均以正式员工为基础。2 一、连锁零售行业发展概况一、连锁零售行业发展概况 据国家统计局的数字，2009 年全年社会消费品零售总额为 12.53 亿元,同比增长 15.5%。扣除价格因素后,实际增速为 16.9%,较 2008 年上升 2.1 个百分点。总体上来看,虽然受金融危机影响,社会消费品零售总额的名义增速较上年有了一定幅度的回落,但是受价格下滑影响,实际增速明显加快。2009 年 20 类商品零售均实现较大幅度增长,其中服装、鞋帽、针纺织品类增长 18.8%,家具类增长 35.5%,汽车类增长 32.3%。受家电下乡、以旧换新等促销政策的刺激,增速仍能达到 25.20%。中国的连锁零售业经过十多年的发展，规模已今非昔比。2009 年底，中国连锁经营协会零售会员的销售额占国家社会消费品零售总额的 12.5%，吸纳就业500 万人。（一）行业发展主要贡献（一）行业发展主要贡献 国家经济增长正处于转型期，三驾马车中消费已占有越来越重要的份量。来自于消费者、资本市场和政府部门的关注，比以往任何时候都要强烈，社会舆论认为零售行业可以得到更大的发展，发挥出更大的作用，成为社会的广泛共识。1.是拉动国内消费的重要渠道是拉动国内消费的重要渠道 2009 年，仅连锁百强企业的销售额已占到社会消费品零售总额的 11.2%，连锁企业不仅提供了必要的消费场所和消费品，还通过平日以及节假日的促销活动，拉动了消费。连锁零售企业也是“社区商业”、“万村千乡”、“家电下乡”等拉动内需工程的重要承担者。同时，连锁零售企业还通过“以节兴市”、“信用消费”、创新经营业态、改善购物环境、多渠道营销等手段创造出新的消费需求，进一步拉动了消费。3 2是生活必需品应急供应的主要通道是生活必需品应急供应的主要通道 在发生重大自然灾害时，无论是地震、水灾，还是暴雪灾害，连锁零售企业，特别是国内大型连锁零售企业，充分发挥其网点覆盖广、货源渠道稳定的优势，在组织货源、物流运输、物品投放等方面起到了重要的作用，保障了生活必需品市场供应，维护了市场平稳运行。在近几年发生的重特大自然灾害中，连锁零售企业的这些突出作用已得到了证明。3.是“农超对接”、“万村千乡”的主要承担者是“农超对接”、“万村千乡”的主要承担者 实践证明，“农超对接”和“农家店”有利于扩大农民收入，有利于减少损耗，有利于提高流通效率。目前，在各地区开展比较好的“农超对接”中，终端的承担者基本都是连锁零售企业。他们深入农村，以开展直营店、建设加盟店、建设物流中心等各种方式在源头建立基地，打造农村流通网络和体系，有效地促进了当地经济的发展，改善了农村物质生活水平。目前，分散在农村广大区域的近 30 万家“农家店”大多是加盟某一连锁品牌或由连锁企业直接开办的。4.为环保节能做出突出贡献为环保节能做出突出贡献 2009 年下半年，中国连锁经营协会对实施限塑 1 年来全国超市使用塑料袋情况进行了统计：塑料袋使用率平均下降 66%，塑料袋消耗减少近 400 亿个，相当于节约石油 160 万吨，减少了大量的碳排放。另外，近一两年来，越来越多的企业大规模采用了节能灯，在不降低亮度的情况下减少电的支出。另外，在冷藏方面也增加了一些非常简单易行的设施，比如冰箱加盖儿、立柜加门帘等等，这些措施都实实在在收到了节能的效果。中国连锁经营协会的调查数据显示，2010 年连锁企业对现有门店进行节能改造投资金额在 100 万以下的企业占 54.1%，节能效益平均为 16.5 万元；投资金额在 100-500 万元之间的企业占 27.1%，节能效益平均为 87.8 万元；投资金额在 500 万元以上的企业占 18.8%，节能效益平均为 271.7 万元。未来零售业节能减排市场潜力十分巨大，创建低碳超市、零碳超市，建立能 4 更有效地降低采购成本和流通费用水平的绿色物流中心等措施将成为零售业节能减排的未来发展趋势。除了自身的环保节能行动，作为面向消费者的终端窗口，连锁零售业在落实国家环保政策方面具有很强的社会带动作用。（二）中国连锁百强企业发展情况（二）中国连锁百强企业发展情况 中国连锁经营协会的调查显示，2009 年，以经营食品、日用百货、服装、家电等为主的连锁百强销售规模达到 1.36 万亿元，同比增长 13.5%。百强企业门店总数达到 13.7 万个，门店总数增长 18.9%。百强企业销售额占社会消费品零售总额的 11%，与 2008 年基本持平。苏宁电器集团以 1170 亿元的销售规模位居中国连锁百强榜首，国美电器集团、百联集团有限公司、大商集团有限公司、华润万家有限公司分别以 1068 亿元、979 亿元、705 亿元、680 亿元的销售业绩排名第二至五位。百强企业最后一名的销售额为 16 亿元，比 2008 年第 100 名的 14.1 亿元增长了 10%。2009 年中国连锁百强具有以下几个特点：1.整体增速趋稳整体增速趋稳 2009 年中国连锁百强的销售增幅为 13.5%，是 1999 年协会开展连锁百强统计以来增幅最小的一年，第一次低于社会消费品零售总额增幅。分析认为，2009年社会消费品零售总额增幅达到 15.5%，其中汽车、家具类、及建筑装潢材料类增长分别达到了 32.3%、35.5%和 26.6%，是社会消费品零售总额保持较快增长的主要拉动力量。而粮油类、肉禽蛋类等在连锁百强企业中销售占比较大 商品只增长了 13%和 8.3%。因此，百强企业销售增长依然高于社会的平均水平。同时，受金融危机的影响，2009 年百强连锁企业开店更趋谨慎，导致销售增长动力减弱。另外，2009 年全年 CPI 维持在较低水平，也对销售增长造成了一定程度的影响。从企业自身情况看，发展速度趋稳也是在近几年企业持续快速发展后的一个必然调整过程。无论是企业自身管理能力，还是外部网点资源供应，都要求企业以更稳健的速度发展。5 2.外资快于内资外资快于内资 2009 年，百强中外资企业增幅明显高于内资，也高于外资 2008 年的增幅。20 家外资企业的销售和门店增长分别为 20.4%和 15.7%，2008 年分别为 17.6%和13.1%。外资企业业态相对单一，主要集中在大型超市业态。2009 年，5 家经营大型超市业态的外资企业共新开店 115 家，2008 年上述 5 家企业新开大型超市 68 家，一年新开店数量增长了 69%。外资企业的单店业绩也明显好于内资企业。内资大型超市企业 2009 年单店平均销售额为 1.7 亿元左右，而 5 家外资大型超市企业单店平均销售额为 2.2 亿元，如果扣除新开店因素，这一数字还将明显提高。3.百货快于快消品百货快于快消品 在百强各业态中，百货业态增长最快，销售增长 16.6%，门店增长 19.4%。以超市为代表的快消品零售业态，销售增长 12.3%，门店数量增长 22.2%（快消品百强销售增长 10.2%，门店增长 9.5%）。在快消品的门店增长中，农村店贡献较大，如新合作集团，一年新增 1.7 万家店，其中大多为单店销售能力较弱的农村店。百强中的百货企业销售增幅在 10%以上的占百货类企业的 82%，而快消品企业销售增幅在 10%以上的仅占 60%，且有 4 家企业出现负增长。2009 年，百货业态比快消品销售增幅高 4.3 个百分点。2008 年，百货比快消品增幅高 2.8 个百分点。4.二三线城市快于一线城市二三线城市快于一线城市 2009 年，百强企业总部所在地位于北京、上海、广州、深圳的达 47 家。对不同区域百强企业的销售业绩比较可以看出，二三线城市百强增长明显高于一线城市。从百货、超市等业态中抽取上述一线城市 10 家企业和 20 家二三线城市区域型企业进行对比，一线城市百强的销售增长为 5.3%，店铺增长为 7.2%。二三线城市百强的销售增长和店铺增长分别为 19.3%和 14.7%。百强企业中，销售增长在 20%以上的企业共有 24 家，其中总部位于上述四 6 地的企业仅有 9 家，占 37%；销售增长低于 10%的企业共有 36 家，总部位于以上四地的有 24 家，占 67%。2009 年，连锁企业经受了金融危机的考验，正在以更稳健的姿态面对 2010年和今后的发展。协会根据调查预计 2010 年百强连锁企业销售增长将高于 2009年，达到 18%左右。在增长方式上，直接开店仍为最主要的手段。提升单店效率，提高同店比，将是销售增长的重要来源。一些大型企业在合适的机会会更将积极地开展并购。2010 年，连锁企业将拓展多种营销渠道，网络零售业务将是一个重点。在2009 年百强中，有 31 家已开展了此项业务，其中有近三分之一的企业是在 2009年或 2010 年初开通的。同时，行业发展环境也在逐步改善，协会通过配合主管部门的政策协调，也力求在资金扶持、减轻负担（包括用电、刷卡手续费、农产品税）等方面为连锁企业创造有利的发展环境。商务部也在酝酿出台促进流通业发展的扶持政策。在各方的共同努力下，连锁百强企业在总体上将依然保持其良好的发展态势。（三）连锁零售业发展的主要问题（三）连锁零售业发展的主要问题 1.政策环境有待进一步改善政策环境有待进一步改善 尽管连锁零售企业成为拉动内需的重要力量，国家也出台了一些临时性的促进消费、拉动内需的政策，但从总体上看，目前连锁零售企业所处的政策环境与其拉动内需的地位不相符合。有的政策环境并不利于连锁企业的快速发展，如用电成本高、银行贷款难、上市融资难、税收（特别是农产品的增值税抵扣）负担重、一些政策不利于跨区域发展（如税收的属地化管理）、同一事项在不同部门和不同区域制度不一（如标签的格式要求）等。2.农村连锁渠道和网络仍未有效形成农村连锁渠道和网络仍未有效形成 近两年来，连锁经营企业已经成为“农超对接”、“万村千乡”的主要载体，但他们对促进农村发展的作用和拉动农村消费的市场份额仍然十分有限，与广大 7 的农村地域相比，连锁零售网络仍然处于相对初始的发展状态，对农村消费的拉动手段依然不足。政策上对于连锁企业一事一议的补贴方法，并没有充分调动企业深入农村开展经营的积极性，只有商业基础设施、交通条件有了进一步的提高，农村连锁渠道和网络才有发展的坚实基础。3.新的商业形态发展有一定的盲目性新的商业形态发展有一定的盲目性 近一两年，一些新的商业形式发展很快，如购物中心、商业街、城市综合体等，他们的出现和发展为城市商业做出重要贡献。但同时，由于规划、投资等方面的原因，在一些地方存在重复建设或过度投资问题，个别项目后期不能正常运转带来一定的社会稳定问题（如由于租金过高，租户无法收回投资，产生的过激行为）。4.连锁发展的科技支撑没有得到重视连锁发展的科技支撑没有得到重视 与物流配送相比，信息化等科技手段对连锁经营的发展更加重要，因为没有物流配送仍然可以做好连锁企业，但没有信息化就没有连锁企业。信息化的投入同样具有基础性、系统性、项目金额大等特点，并且“电子商务”等新的营销手段主要依靠信息技术的支撑来完成，但目前物流方面得到了国家的重视和支持，而在科技支撑方面国家没有任何支持政策。（四）连锁零售行业发展的热点与趋势（四）连锁零售行业发展的热点与趋势 1.连锁零售业向多业态延伸连锁零售业向多业态延伸 这是零售企业应对竞争的一个重要手段。突出表现在一些区域优势企业，他们在区域市场中，有很多较好的市场机会，所以在经营大型超市、和超市的基础上，又向便利店、购物中心等业态延伸，这也较好地避免了单一业态形成的竞争风险。典型企业包括家家悦、步步高、嘉荣等。一些跨国零售商前期大多以经营大型超市为主，近年也开始向其它业态延伸，如区域性购物中心、社区店、便利店等，典型企业如乐购 TESCO、沃尔玛等。8 而传统零售商向无店铺业态，特别是网络零售延伸，也是目前零售业发展的一个重要趋势，并将成为较长时间的一个热点。多业态发展的前提是企业发展到一定规模，主营业态模式相对稳定，运营管理比较健全，才有能力来做好另一种业态。2.以生鲜经营为突破口提升核心竞争力以生鲜经营为突破口提升核心竞争力 生鲜商品是连锁超市的活力体现，是其核心竞争力。连锁经营发展十几年，生鲜商品的经营也经历了多次演变，主要有三个时期：1）以出租或联营为主的经营方式。这种形式在零售业发展的早期普遍采用，它的好处是有专业人员进行管理、超市企业有固定的租金收入、运营管理相对简单，弊端是商品质量难以控制，商品质量、顾客投拆等问题多发。另外，虽然获得了稳定的租金，同时企业也失去了获取更高收益的机会。2）以自营为主，分散采购的经营方式。随着连锁经营规模的逐步扩大，企业的采购优势得到体现，2005 年前后，越来越多的超市企业将生鲜商品的经营收归自营。但由于采购渠道的限制，大多数采取了分散采购的方式，采购渠道主要包括批发市场、周边农贸市场、个别产地等，其中以批发市场为主。分散采购的主要弊端是商品品种不全、损耗大、质量不稳定、缺货现象较多。3）以自营为主，直接采购的经营方式。近一两年，生鲜直采成为一个亮点，这与零售企业采购量的提高、产地的规模化秘改进、物流能力的提高都有直接关系。在一些大型连锁超市企业，直接采购已经是主要的采购方式。直接采购又分为多种形式，包括年度固定协议采购、长期（多于一年）固定协议采购、自建或合建基地作为长期供应等。直接采购的优势明显表现在：由于环节少，大大降低了商品损耗，也提高了零售企业的经营毛利；在一定程度上解决了部分生鲜产品卖难的问题，提高了农民的收入；商品质量得到提高，更好地满足了消费者的需求。3.加强物流建设提高上游能力加强物流建设提高上游能力 近几年，连锁零售企业的物流配送中心项目增加了很多，这同样是企业发展到一定规模，并具有一定实力后的必然趋势。连锁经营的一个突出特点是网点多、9 分散广，好的物流体现对提高效率具有关键性的作用。目前企业的物流建设主要有以下几个特点：一是规模大，起点高。大多数在建的物流都是具有较高现代化程度的物流中心，手持 PDA、高层货架、叉车、堆垛机、分拣流水线等应用很普遍。二是注重综合物流建设，主要包括干货和生鲜两个部分，特别是大多数带有生鲜加工中心，目的是提高生鲜产品的附加值，获得更高的毛利水平。三是注重冷链物流建设，从低温冷库到冷藏车到店内冷藏设备，正在形成一个严谨的封闭的链条。四是注重物流和供应链技术应用，仓储管理系统、物流配送管理系统、数据分析与挖掘工具等应用普遍，通过这些技术的应用，企业的库存水平得到合理控制，而周转率则有一定提高。4.零售技术得到广泛重视和应用零售技术得到广泛重视和应用 零售业发展初期，很多人简单的认为这是一个劳动密集型的行业，随着企业规模的扩大，店铺数量的扩张，以及管理的复杂程度增加，行业普遍认为，连锁零售业也是一个技术密集型的行业。零售技术不仅仅包括传统意义上的 IT 技术，也包括商品管理（新品引进、旧品淘汰、销售排行等）、营销技术（陈列方式、货架布局、通道安排、促销手段与周期等）、选址技术（商圈分析、客流分析、竞争者分析等）、人员管理安排（培训、排班、激励与约束）等，通过传统的管理方式，这些都将耗费巨大的人力成本，而且得不到好的解决。目前，针对企业运营管理的各个方面，都有相对应的专业的技术或手段，企业在不断加强学习，并提出很多创新性的作法，如京客隆“零钱包解决方案”、物美的“丰富多彩的换购方案”、快客便利店的“Q+E 模式”等。5.人才激励制度得到空前关注人才激励制度得到空前关注 目前大多数连锁零售企业都有十年左右的发展历史，这段时间里主要是由企业的创始人和核心团队进行运营管理，随着管理的复杂度增加，以及人员的年龄变化，大多数企业到了迫切需要改善企业治理结构，规范企业运行的阶段。好的 10 治理结构，是企业保持可持续发展的组织保障。连锁企业发展历史不长，而且大多为民营企业，在改善治理结构方面都有很多工作要做。同时，企业第一代领导人艰苦创业十几年，第二代领导人的培养也已提上日程。在对中高端人才的激励方面，由于连锁零售业经营的复杂性，如何留住人才（特别是一些专业人才，如计算机应用、财务管理、商品运营管理等方面）成为每个企业的重要课题，企业普遍在此方面做了大量的工作，包括通过高薪、股份、事业、感情等不同方式，留住有用人才。6.网络零售业务是发展热点网络零售业务是发展热点 相关数据显示，2009 年中国网络购物市场交易规模达 2483.5 亿元，占社会消费品零售总额 1.98%，同比增长 93.7%，预计 2013 年网购交易规模有望突破 1万亿元。快速增长的动力主要来源于三个方面，一是纯粹网络零售企业持续发力，经过十年左右的发展，已经出现了一批具有一定知名度的 B2C 企业，例如京东商城、当当、卓越亚马逊、红孩子、1 号店等。他们有的奋斗了十几年，有的是近几年才崭露头角，但共同的特点都在不断的增加投入提升销售额。二是传统零售商纷纷触网。根据中国连锁经营协会的统计，在 2009 年中国连锁百强企业中，共有 31 家企业（截止 2010 年 5 月底）开展了网络零售业务，31 家企业中，近一半的企业为近两年上线，有一些还处于实验性阶段。这 31 家企业中，百强前 50 名企业中有 18 家，后 50 名企业中有 13 家。第三是上游生产厂家不断加入，如中粮集团的“我 买 网”（http:/ 牛 集 团 的“蒙 牛 商 城”(http:/ 尔 集 团 的“海 尔 商 场”（http:/ 因此，传统零售开展网络零售的主要优势体现在：有稳定的进货渠道、较为完善的物流体系、强大的品牌影响；在消费者层面，提供丰富的购物体验和健全的售后服务；在监管层面，传统零售企业相对规范的管理为开展网络零售业务奠定了较好的基础，在其经营中对税收、商品质量、消费者权益保障等方面会更加注重。（五）促进连锁零售业发展的政策建议（五）促进连锁零售业发展的政策建议 1.加强政策扶持加强政策扶持 连锁行业是人力密集型行业，也是资本和技术密集型行业。技术投入大，并且具有基础性的作用，而单个企业的承担能力有限。国家可以对零售业发展具有基础性作用的科技手段进行支持，主要方向包括物流建设、环保节能、技术引进、人才培训等企业投入大的几个方面。比如在人才培训方面，可以面向高端和基础两个层面，在高端层面上，在设立一定标准的基础上组织高端人才的培训，包括海外进行考察和培训活动。在基础层面上，企业面临的突出问题是基层工作人员流失过快的问题，新员工在进入一个企业后，进行必要的业务培训，但很快就离开了公司，企业白白花费了很多培训成本。如果是政府部门来组织基础培训，人员凭证书直接上岗，会大大降低企业的培训成本。在此方面，也可考虑建立零售业科技发展专项基金。另外，也可由政府投入进行共性的标准和技术的研究，如第三方供应链建设，目前大部分零售企业建立了供应链系统，分别要求零售商使用并付费，极大的浪费了社会资源，降低了流通效率。如果能够以政府出资方式，建设共同的第三方供应链，将会节约大量社会成本。投入方式应坚持公共性的原则，减少对单个企业的个别支持形式，而是对整个行业的支持。采取委托开展基础研究、政府进行专项培训、按项目给予补贴等方式进行，加快国内零售企业的科技进步，缩小中外零售商的差距。同时推动对国际领先零售技术的研究和引进。12 2.企业减负企业减负 零售企业一般要缴纳 5%营业税、17%增值税，以及城市维护建设税、教育费附加、印花税等，总体税赋较重。特别是农副产品的增值税，据估计，国家每年仅有不到 50 亿的税收收入，但对相关产业却产生较大不利影响。一方面是税率高，即使按 13%的优惠税率，仍然会造成超市商品价格偏高，形成与农贸市场的不公平竞争；另一方面抵扣手续复杂，且各地要求不一，农民不愿费力配合办理，对跨区域采购造成阻力，对“农超对接”形成阻碍。三是农民和居民没有得到实惠。建议取消农产品流通环节的增值税，对于促进农产品流通，让利消费者，创造公平的经营环境都将起到非常积极的作用。在全球很多国家和地区，对农副产品采取免税政策。另外，在影响零售企业经营成本的“农产品税抵扣”、“商业用电价格”等问题上，尽管已引起了关注和部分解决，但解决全部问题仍然需要较长的时间。3.强化自律防范风险强化自律防范风险 目前，在有的环节，政策对企业的约束力不够，如在很多地区的外资开店受优待问题，一些地方政府在招商中明确定提出“世界 500 强企业参与”或其它人为限制方式，很多国内企业在招商初期就被限制在外。一些零售企业的发卡行为也应引起关注，有的企业销售规模不大，但发卡量却十分可观，发卡的销售额甚至占到有的企业销售总额的 40%。由于发卡是预付在先，存在一定的资金风险。近年来，网络零售越来越普遍，有网络购物经验的人越来越多，但服务却是个大问题，主要包括物流服务、售后服务、维修服务等方面，还有一些网站提供水货商品、假冒伪劣商品，不提供发票服务、偷逃税等行为，存在较多的监管漏洞。另外，购物中心、商业街或城市综合体的建设近年规模越来越大，政府部门也应适当关注，并防范可能存在的风险。13 4.正确的舆论引导正确的舆论引导 零售业是具有一定公益性的行业，但消费者对其地位并不认可，这与目前的舆论引导方向有直接关系。例如，生鲜价格方面，有的媒体认为是超市的原因才导致价格过高，其实超市是所有商品价格的平抑者，特别是在自然灾害等特殊时期，作用更为明显。对于不合格商品销售责任问题，媒体一般也都采取给超市曝光的作法，但超市在采购环节的职责主要是索证索票，合格的商品即可进入，应曝光的是发证部门或相应监管部门，因为有合格的证件并满足相就应条件，超市没有理由据之门外。另外，在零供关系中，零售商长期受到诟病，但媒体并不了解也有很多强势供应商的不合理要求。近一两年来，国家出台了很多有利于连锁零售业发展的政策措施，相信在未来几年里，连锁零售业将继续保持快速、健康的发展。14 二、大型超市、超市经营情况二、大型超市、超市经营情况（一）大型超市和超市企业总体情况（一）大型超市和超市企业总体情况 1.大型超市业态发展主要特点大型超市业态发展主要特点 根据企业的业态情况，拆分超市企业，从大型超市和超市两个业态看其发展特点，大型超市的主要发展特点包括：1）发展速度快 近几年的连锁百强统计结果都显示，大型超市是各个连锁经营业态中发展速度较快的一类。从区域上看，一二线城市的大型超市迅速趋于饱和，正在向三四线城市延伸；从所有制看，不同所有制的零售企业都把大型超市作为重点业态来发展，其中特别是外资企业，速度更快；从时间上看，近几年大型超市门店的增长速度呈现出加速度的趋势。2）是外资零售企业重点发展的业态 进入国内的外资企业，大多数在经营大型超市业态，详见见附件一。从外资零售企业的扩张策略看，大多数采取“直接开店+并购”的方式。近年来，由于大型超市在一线城市迅速出现饱和或趋于饱和的状态，外资大型超市在二、三线城市甚至县级市开店的数量越来越多，对当地零售市场产生了较大的冲击。外资企业专注于大型超市业态，主要原因包括：其一，城市商业网点规划管理条例迟迟不能出台，外资利用政策的空白点，能够很容易进入或抢占到城市中心商业区。其二，中国大多数量消费者对价格仍然十分敏感，认为大型超市能够提供便宜的价格，并且可以一站式购齐。其三，在供应链和物流水平不健全的情况下，大型超市对商品的大量需求容易得到供应商的支持，供应商更愿意提供物流等服务。15 第四，中国正处于城市化的进程中，快速扩大的城市数量和规模给大型超市带来了巨大的市场空间。另外，目前一些外资大型超市在发展大店的同量，也在向中小店铺扩张，如沃尔玛和乐购 TESCO 都开出了便利店业态。外资零售企业在发展大型超市方面，具有很多国内零售企业不可比拟的优势，主要体现在以下几个方面：A.外资发展速度快于平均速度，并且近年来一直在加速增长。以 2009 年 5家经营大型超市的外资零售企业为例，2009 年他们共新开店 115 家，2008年同期新开店则只有 68 家。B.占大型超市市场的总体份额大。无论是从店铺数量看，还是从销售额看，外资零售企业占大型超市的市场份额均在 70%左右。C.单店效益高。根据几家典型企业的平均情况看，外资大型超市单店平均销售额约为2.75亿元人民币，内资大型超市单店平均销售额约为2亿元，相差比较悬殊，并且在管理水平、毛利结果等方面，仍然有着很大的差距。3）大型超市发展面临的问题 首先是消费者分化。五年前，进入大型超市消费的主体是中产阶级或白领，但随着大型超市低价形象的树立，以及城市农贸市场的减少，越来越多的低端消费者涌入大型超市。而那些追求高品质、看重服务的高端消费者则转移了购物场所。其次是客户质量下降。由于过渡追求低价形象，大型超市的低端消费者不断增加。直观的现象是店内客流量很大，但客单价却下降很多。第三，周边发展环境变差。目前大中型城市的交通、停车等已经是普遍性的问题，大型超市一般位于商业区或交通要道附近，平日即经常出现拥堵的现象，在节假日期间，周边环境更加恶劣，直接影响到其销售。第四，成本日益提高。其中影响较大的是租金费用和人工成本。随着商业地产的不断升温，商业租金水平逐年大幅提高，大型超市一般体量较大（大多在10000 米立米以上），租金的压力可想而知。而人工成本也在不断攀升，对于劳动密集型的大型超市影响同样不可小视。16 综合来看，大型超市一直所倡导的“一站式购齐”已不再是个有吸引力的口号。2.超市业态发展主要特点超市业态发展主要特点 超市目前概括起来的特点是“突破夹缝求生存”，即在大型超市和便利店的两端夹击中生存发展。这是超市面临的主要困境，一方面大型超市大多开在城市中，以“数量大”、“品种多”、“价格低”等特点，抢占了本不属于它的市场；另一方面，便利店又以其便利性抢夺市场资源。与大型超市相比，超市的单店没有规模物流优势，供应商一般不愿提供直送服务，而建立自己的物流中心，又需要较大的投入。从总体上看，超市的供应链效率不高。近年来，各地的标准超市都在努力探索适合自身业态的发展的策略。主要可以概括为以下几个方面：一是创新和差异化。目前一些具有区域性优势的超市企业已探索出一定的适合企业发展的道路，如强化生鲜经营（永辉超市、家家悦、苏果等）；开辟高端路线（如华润万家、上海联华超市、城市超市等）。二是追求区域优势。一些区域的本土零售商已具有明显的区域优势，他们的共同特点是，在当地市场份额大；以超市、大型超市为基础多业态发展，包括购物中心、商业街、便利店等业态和模式。在打造区域优势方面，步步高、家家悦、联华超市等开展了有益的实践。三是贴近社区，服务社区。一些超市以社区店为主要定位，在承担商品销售功能的同时，也提供家政服务、订票等综合社区服务功能。在提升综合社区服务能力方面，超市发的亲情促销、津工的综合性社区服务做出了一定的特色。四是精细化管理。通过强化管理提高效率、创造效益，这是超市企业近年来的突出变化。在开店速度明显下降的情况下，企业的发展重点已经转向内部挖潜增效。精细化管理的一个重要前提是对零售技术的广泛重视和应用，目前零售IT 技术得到了前所未有的重视，企业的投入水平和应用能力得到了很大提升。IT 技术在提高营销水平、改善经营效率、降低营运成本等方面发挥了重要的作用。17 3.大型超市和超市企业统计数字情况大型超市和超市企业统计数字情况 在所有回收的调查表中，经营有超市和大型超市业态的连锁企业共有 103家，共经营有 4.38 万家超市和大型超市门店（比 2009 年增加了 3158 家）。这些企业中绝大部分为多业态经营，即同时经营有大型超市、超市、便利店等不同业态（从所有制看，内资零售企业的经营业态更加多元化，外资零售企业业态相对简单）。报告中对于超市和大型超市企业总体进行情况分析。1)企业规模情况 图表 2.1：样本企业的平均规模情况如下表：项目 销售额(亿元)门店数量 营业面积(万平方米)员工数量 2009 年 80.1 438 42.9 8385 2008 年 72.6 403 37.4 7580 增幅%10 9 14 10 从总体上看，大部分样本企业为 2009 年中国连锁百强企业或快速消费品百强企业，因此平均规模都较大。企业的门店增幅、员工数量增幅、销售额增幅基本保持相近的比例，说明企业处于比较良性的发展状态。从增速来看，10%左右也是近年来增幅最近的一年。2)人效和平效 图表 2.2：样本企业的人效和平效 项目 人效(万元/平方米/年)平效(万元/平方米/年)2009 年 95.5 1.9 2008 年 95.8 1.9 增幅%0 0 18 从平均数字情况看，2009 年的人效和平效均与 2008 年的持平。在企业总体分析中，数字比较宽泛（包括不同业态、不同规模、不同区域的连锁企业），在后面大型超市和超市具体门店的人效和平效分析中，两组数字将更有说明意义。在各个业态中，大型超市的人效是较高的。3)单店规模 图表 2.3：样本企业的平均单店规模 项目 单店销售额（万元）单店面积(平方米)2009 年 1828.8 979 2008 年 1801.5 928 增幅%1.5 5.5 平均单店面积有所提高，说明企业在新开店中，平均规模比原有店铺增加。同时，单店销售额也有所增加。（二）大型超市店铺经营基本情况（二）大型超市店铺经营基本情况 1 样本概述样本概述 调查中，数据完整且营业一年以上（最早为 1995 年开业，最晚为 2008 年底开业）的大型超市门店共 43 家，报告以此为样本进行分析。43 家门店主要位于东部省份，其中 11 家店位于中西部省份。43 家门店平均营业面积 1.1 万平方米（从 6000 平方米到 23000 平方米），最高销售额 17 亿元（某外资大型会员店，面积为 21400 平方米），销售额最低的为 3500 万元（面积为 7000 平方米）。后面将对不同面积的百货店店铺进行比较分析。19 2平均规模平均规模 图表 2.4：样本店铺的平均规模（1）项目 销售额(万元)营业面积(平方米)2009 年 25730 11466 2008 年 24728 11466 增幅（%）4 0 样本店均为各个企业中销售规模大、经营业绩好的店铺，代表了行业中的领先水平。2009 年，样本店的单店可比增长达到 4%，这与 2008 年受金融危机影响，基数较低有一定关系。图表 2.5：样本店铺的平均规模（2）项目 员工数量（正式合同工）经营单品数量(个)2009 年 229 28693 2008 年 234 27636 增幅（%）-2.1 3.8 在销售额增加的同时，正式工数量有所减少，平均每店减少 5 人，降幅为2.1%，这是近一两年来企业在人工成本增加的压力下，不断提高劳动效率的直接表现。在下面的分析中，也可以看到，人效有相应增加。经营单品数量增加了近 1000 种，增幅为 3.8%。另外，样本店平均有收银机 35.1 台，最高为 64 台（1.5 万平方米），最低为 8 台（6000 平方米），平均每台收银机每年收银额为 733 万元。20 3平效和人效平效和人效 图表 2.6：样本店铺的平效和人效 项目 平效（万元/平方米）人效（万元/人）单品销售额(元)2009 年 2.2 112 8967 2008 年 2.1 105 8947 增幅（%）4.8 6.7-0.2 从店铺的具体业态看，大型超市的平效和人效是较高的，排在家电专业店（9.8 万元和 157.5 万元）、百货店（3.4 万元和 175.3 万元）之后，高于其它零售业态。平效和人效较 2008 年都有一定程度增长。4交易次数和客单价交易次数和客单价 图表 2.7：样本店铺的交易次数和客单价 项目 平均日交易次数(次)日客单价(元)2009 年 9061 77.8 2008 年 9021 75.1 增幅（%）0.4 3.6 与平效和人效相似，在各个业态中，大型超市的客单价排在家电专业店（2737元）、百货店之后（397 元）。交易次数是各个业态中最多的。21 5费用情况费用情况 图表 2.8：样本店铺的四项成本费用 项目 房租（万元）工资总额（万元）水电总额（万元）设备折旧（万元）2009 年 506 502 285 156 2008 年 498 496 288 149 增幅%1.6 1.2-1 4.7 房租是连锁企业最重要的成本支出，并且近几年一直持续上涨。由于 2008年以来的金融危机的影响，近一两年租金成本上升与前几年相比幅度不大。样本企业中有部分门店为企业自有物业，因此拉低了房租的平均数值。如果是采用出租方式经营的门店，房租成本与工资总额的数值应差距更大。样本企业平均每平方米月租金为 35 元，最高为每平方米月租金为 120 元，为北京某大型连锁企业所属大型超市。工资总额略有上升，但考虑到正式工数量有所下降，平均个人用工成本略有下降。设备折旧的增加与近几天开店数量较多、原有店设备更新等因素有关。图表 2.9：样本店铺四项成本费用占比 项目 四项成本费用总额（万元）四项成本费用率（%）2009 年 1449 5.6 2008 年 1431 5.8 增幅%1.3-3.4 样本店铺四项成本费用总计为 1449 万元，占总成本费用的 5.6%，比 2008年有所下降。22 6毛利率毛利率 图表 2.10：样本店铺毛利率分布 0.03.06.09.012.015.018.021.024.014710131619222528313437门店毛利率（%）样本店的毛利率相差较大，最高为 21.5%（某外资门店），最低仅为 8.5%，如果以样本店平均 2.5 亿元的销售额计算，仅毛利额相比，2 家店就相差 3250万元，可见商品管理能力和营运能力对店铺盈利的影响程度。样本店的平均毛利率为 12.2%，与 2008 年持平。7.物流物流配送配送与与周转周转情况情况 样本店的统一配送率平均为 63%。库存周转平均为 30.4 天。8.不同面积不同面积大型大型超市超市 为便于有针对性的比较，从样本店中选取三组不同面积的店铺进行比较，分别为 6000-9999 平方米、10000-14999 平方米和 15000 平方米以上。在 15000 平方米以上分组中，考虑到销售最高店铺 17 亿元（某外资大型会员店，面积为 21400 平方米）的特殊情况，没有加入到统计中。23 1）平均规模比较平均规模比较 图表 2.11：三组店铺的平均规模 类