焦作平板显示靶材项目招商引资方案_范文.docx

泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案目录目录第一章第一章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.7一、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展.7二、国产替代+技术革新，高端靶材需求强劲.10三、项目实施的必要性.12第二章第二章 项目总论项目总论.13一、项目名称及建设性质.13二、项目承办单位.13三、项目定位及建设理由.14四、报告编制说明.15五、项目建设选址.17六、项目生产规模.18七、建筑物建设规模.18八、环境影响.18九、项目总投资及资金构成.18十、资金筹措方案.19十一、项目预期经济效益规划目标.19十二、项目建设进度规划.20主要经济指标一览表.20第三章第三章 建设单位基本情况建设单位基本情况.23一、公司基本信息.23泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案二、公司简介.23三、公司竞争优势.24四、公司主要财务数据.25公司合并资产负债表主要数据.25公司合并利润表主要数据.25五、核心人员介绍.26六、经营宗旨.27七、公司发展规划.28第四章第四章 行业发展分析行业发展分析.30一、供给：日企占据国内市场主导地位，国产替代逐渐提速.30二、显示面板靶材市场规模预测.34第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.36一、建设规模及主要建设内容.36二、产品规划方案及生产纲领.36产品规划方案一览表.36第六章第六章 建筑工程方案分析建筑工程方案分析.38一、项目工程设计总体要求.38二、建设方案.38三、建筑工程建设指标.39建筑工程投资一览表.39第七章第七章 发展规划分析发展规划分析.41一、公司发展规划.41泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案二、保障措施.42第八章第八章 SWOT 分析说明分析说明.45一、优势分析（S）.45二、劣势分析（W）.46三、机会分析（O）.47四、威胁分析（T）.47第九章第九章 节能分析节能分析.53一、项目节能概述.53二、能源消费种类和数量分析.54能耗分析一览表.54三、项目节能措施.55四、节能综合评价.56第十章第十章 项目实施进度计划项目实施进度计划.58一、项目进度安排.58项目实施进度计划一览表.58二、项目实施保障措施.59第十一章第十一章 劳动安全劳动安全.60一、编制依据.60二、防范措施.61三、预期效果评价.64第十二章第十二章 投资方案分析投资方案分析.66泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案一、投资估算的依据和说明.66二、建设投资估算.67建设投资估算表.71三、建设期利息.71建设期利息估算表.71固定资产投资估算表.73四、流动资金.73流动资金估算表.74五、项目总投资.75总投资及构成一览表.75六、资金筹措与投资计划.76项目投资计划与资金筹措一览表.76第十三章第十三章 项目经济效益分析项目经济效益分析.78一、基本假设及基础参数选取.78二、经济评价财务测算.78营业收入、税金及附加和增值税估算表.78综合总成本费用估算表.80利润及利润分配表.82三、项目盈利能力分析.83项目投资现金流量表.84四、财务生存能力分析.86五、偿债能力分析.86借款还本付息计划表.87泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案六、经济评价结论.88第十四章第十四章 项目招标方案项目招标方案.89一、项目招标依据.89二、项目招标范围.89三、招标要求.89四、招标组织方式.92五、招标信息发布.94第十五章第十五章 项目总结分析项目总结分析.95第十六章第十六章 附表附件附表附件.97营业收入、税金及附加和增值税估算表.97综合总成本费用估算表.97固定资产折旧费估算表.98无形资产和其他资产摊销估算表.99利润及利润分配表.100项目投资现金流量表.101借款还本付息计划表.102建设投资估算表.103建设投资估算表.103建设期利息估算表.104固定资产投资估算表.105流动资金估算表.106总投资及构成一览表.107泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案项目投资计划与资金筹措一览表.108泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案第一章第一章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析一、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展高纯度化发展芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm，晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,，对溅射靶材性能要求大幅提升。溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关，随着应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步，溅射靶材也需要随之变化，随着半导体技术的不断发展，集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm，与之对应的晶圆尺寸也已实现了 8英寸到 12 英寸的转变，此外台积电、三星等企业也正在加速推进更高端的芯片制程工艺研发与生产。为了满足现代芯片高精度、小尺寸的需求，对电极和连接器件的布线金属薄膜的性能要求越来越高，这就对溅射靶材的性能提出了更高的要求。推动溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展。1、趋势 1：大尺寸大尺寸是靶材的重要发展方向，但随尺寸增加，靶材在晶粒晶向控制难度呈指数级增加，对技术要求就越高。晶圆尺寸越大，可利用效率越高。.12 英寸晶圆拥有较大的晶方使用面积，得以达到效率最佳泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案化，相对于 8 英寸晶圆而言，12 英寸的可使用面积超过两倍。大尺寸晶圆要求靶材也朝着大尺寸方向发展。2、趋势 2：多品种半导体芯片行业常用的金属溅射靶材主要种类包括：铜、钽、铝、钛、钴和钨等高纯溅射靶材，以及镍铂、钨钛等合金类的溅射靶材，其中铝与铜为两大主流导线工艺。目前芯片生产所使用的主流工艺中同时存在铝和铜两种导线工艺，一般来说 110nm 晶圆技术节点以上使用铝导线，110nm 晶圆技术节点以下使用铜导线。钛靶和铝靶通常配合起来使用，常作为铝导线的阻挡层的薄膜材料，钽靶则配合铜靶使用，作为铜导线的阻挡层的薄膜材料。随着晶圆制造朝着更小的制程方向发展，铜导线工艺的应用量在逐步增大，因此，铜和钽靶材的需求将有望持续增长。在晶圆制程选择上，从全球晶圆厂产能建设情况来看，12 寸晶圆厂是目前主流建设方向。随着晶圆制造朝着更小的制程方向发展，铜导线由于具有更低的电迁移效应，及更低的电阻，有降低功耗、提高运算速度等作用，应用量在逐步增大。据 SEMI 数据显示，如今 12 英寸晶圆约占 64%，8英寸晶圆占比达 26%，其他尺寸晶圆占比 10%。12 英寸晶圆已经成为市场的主流。但传统的铝靶由于在可靠性和抗干扰性等方面的性能依然较为突出，也仍然具有巨大的市场空间。如汽车电子领域的芯片大量泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案使用铝钛材料的 110nm 以上工艺以确保可靠性。因此，芯片制程工艺的进步并不意味着原有制程工艺及其材料被淘汰，因可靠性、抗干扰性、低成本等优势，110nm 以上技术节点的芯片产品也具有巨大的市场空间。3、趋势 3：高纯化高纯度甚至超高纯度靶材是高端集成电路半导体芯片的必备材料，通常半导体靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至 99.9999%（6N）以上。在下游应用领域中，半导体产业对溅射靶材和溅射薄膜的品质要求最高，随着更大尺寸的硅晶圆片制造出来，相应地要求溅射靶材也朝着大尺寸方向发展，同时也对溅射靶材的晶粒晶向控制提出了更高的要求。溅射薄膜的纯度与溅射靶材的纯度密切相关，为了满足半导体更高精度、更细小微米工艺的需求，所需要的溅射靶材纯度不断攀升，通常半导体靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。目前国内溅射靶材的高纯金属原料多数依靠日美进口。但部分企业在部分金属提纯方面已取得了重大突破。全球范围内，美、日等国凭借着先发优势和技术专利壁垒，依托先进的提纯技术在产业链中居于十分有利的地位，议价能力强，国内溅射靶材的高纯金属原料多数泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案也依靠日美进口。但经过多年的靶材技术开发，近年来部分企业已在部分金属提纯方面已取得了重大突破，已开始逐步实现国产替代。二、国产替代国产替代+技术革新，高端靶材需求强劲技术革新，高端靶材需求强劲靶材主要用于平板显示器、半导体、光伏电池、记录媒体等领域。从需求来，靶材是制备功能薄膜的核心原材料，主要用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。2020 年全球靶材市场规模约 188 亿美元，我国靶材市场规模为 46 亿美元。从供给来看，四家日美巨头占据 80%靶材市场，国内溅射靶材主要应用于中低端产品，国产替代需求强烈。产业转移加速靶材国产替代，技术革新推动铜钽需求提升。半导体芯片行业是对靶材的成分、组织和性能要求最高的领域，纯度要求通常达 5N5 甚至 6N 以上。随着半导体产业加速向国内转移，预计 25年我国半导体靶材市场规模将达到约 6.7 亿美元，21-25 年我国靶材需求增速或达 9.2%。同时随着下游芯片技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展，其中铜、钽靶材需求增长前景较好。供给方面，日美厂商约占 90%份额，但有研等企业已在国产铜、铝等靶材取得突破，同时产能也在不断扩张，预计未来 2-3 年我国半导体靶材将新增 10 万块以上产能。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案国产替代+产品迭代，我国显示面板靶材需求有望持续高速。FDP靶材根据工艺，可分为溅射用靶材和蒸镀用靶材。其中溅射靶材主要为 Cu、Al、Mo 和 IGZO 等，纯度和技术要求仅次于半导体，一般在 4N甚至 5N 以上，但对靶材的焊接结合率、平整度等提出了更高要求。受益显示面板需求上涨和我国显示面板国产替代提升，预计 25 年我国FDP 靶材市场规模将达 50 亿美元，21-25 年 CAGR 为 18.9%。此外预计OLED 用钼靶与低电阻铜靶成长空间广阔。供给来看，我国显示面板靶材高度依赖进口，日企在国内市场仍然占据主导地位，国内以隆华科技、江丰电子、阿石创、先导稀材、有研新材为主，国产替代正逐渐加速。Hit 量产元年开启，靶材或迎成长机遇期。光伏靶材的使用主要是薄膜电池和 HIT 光伏电池，纯度一般在 4N 以上。随着 HIT 电池和薄膜电池的发展，预计 25 年我国市场规模将接近 38 亿美元，21-25 年CAGR 为 56.1%。供给方面，由于国内薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小，相关靶材企业也较少，多处起步阶段，其中先导稀材、江丰电子等产能相对较大，此外隆华科技也已开始布局相关产业龙头。趋势难逆，磁记录靶材预计将逐步转向存储芯片靶材。磁记录靶材则多以溅射法制作，常用材料为钴（3N）/镍/铁合金/铬/碲、硒（4N）/稀土-迁移金属（3N）等，主要包括铬靶、镍靶、钴靶。我国泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案磁记录靶材市场以海外供应为主，中国生产磁记录靶材企业数量和产能非常有限。由于我国机械硬盘国产化水平极低，且记录媒体研发重心主要在半导体存储，预计传统机械键盘成长空间有限，磁记录靶材预计将逐步转向存储芯片靶材。3DNAND 领域用钨、钛、铜、钽靶材需求增量较大。三、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案第二章第二章 项目总论项目总论一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称焦作平板显示靶材项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 集团有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人郭 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由蒸镀用靶材一般为 Ag 和 Mg 两种金属。Ag 和 Mg 合金一般用于小尺寸 OLED 面板产线中的阴极制作。除此以外，Ag 也可以作为顶发射OLED 器件中的阳极反射层使用。其中薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD)是当前的主流平面显示技术，金属溅射靶材则是制造 TFT-LCD 过程中最关键的材料之一。薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)具有轻薄、功耗低、成本低等优点，目前 TFT-LCD 大约占 80%以上的显示面板市场泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案份额。这类显示面板是由大量的液晶显示单元阵列组成(如 4K 分辨率的屏幕含有 800 多万个显示单元阵列)，而每一个液晶显示单元，都由一个单独的薄膜晶体管(TFT)所控制和驱动。统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以建设全面体现新发展理念示范城市为引领，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革开放创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代经济体系，全面融入新发展格局，着力推进治理体系和治理能力现代化，以党建高质量推动发展高质量，全力打造“四城四区”，加快建设精致城市品质焦作，确保全面建设社会主义现代化焦作开好局、起好步，争当河南在中部地区崛起中奋勇争先的主力军，谱写新时代在中原更加出彩中出重彩更精彩的绚丽篇章。四、报告编制说明报告编制说明（一）报告编制依据（一）报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）报告编制原则（二）报告编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。（二）（二）报告主要内容报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目建设选址项目建设选址泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约57.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xx 吨平板显示靶材的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 67078.84，其中：生产工程 42397.74，仓储工程 12427.25，行政办公及生活服务设施 7801.01，公共工程 4452.84。八、环境影响环境影响该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 22389.34 万元，其中：建设投资 17735.02万元，占项目总投资的 79.21%；建设期利息 181.08 万元，占项目总投资的 0.81%；流动资金 4473.24 万元，占项目总投资的 19.98%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 17735.02 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 15215.82 万元，工程建设其他费用2108.66 万元，预备费 410.54 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 22389.34 万元，其中申请银行长期贷款 7391.05万元，其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：45000.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：36233.26 万元。3、净利润（NP）：6417.76 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.48 年。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案2、财务内部收益率：22.16%。3、财务净现值：7483.17 万元。十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积38000.00约 57.00 亩1.1总建筑面积67078.841.2基底面积23940.001.3投资强度万元/亩290.992总投资万元22389.342.1建设投资万元17735.022.1.1工程费用万元15215.82泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案2.1.2其他费用万元2108.662.1.3预备费万元410.542.2建设期利息万元181.082.3流动资金万元4473.243资金筹措万元22389.343.1自筹资金万元14998.293.2银行贷款万元7391.054营业收入万元45000.00正常运营年份5总成本费用万元36233.266利润总额万元8557.017净利润万元6417.768所得税万元2139.259增值税万元1747.7710税金及附加万元209.7311纳税总额万元4096.7512工业增加值万元13802.2613盈亏平衡点万元15857.02产值14回收期年5.4815内部收益率22.16%所得税后泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案16财务净现值万元7483.17所得税后泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案第三章第三章 建设单位基本情况建设单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 集团有限公司2、法定代表人：郭 xx3、注册资本：1280 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2014-2-47、营业期限：2014-2-4 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事平板显示靶材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额8241.456593.166181.09负债总额2555.962044.771916.97股东权益合计5685.494548.394264.12公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入32792.5126234.0124594.38泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案营业利润5396.084316.864047.06利润总额4699.063759.253524.30净利润3524.302748.952537.50归属于母公司所有者的净利润3524.302748.952537.50五、核心人员介绍核心人员介绍1、郭 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、何 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。3、许 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案4、金 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。5、叶 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、姚 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。7、廖 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。8、韩 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案第四章第四章 行业发展分析行业发展分析一、供给：日企占据国内市场主导地位，国产替代逐渐提速供给：日企占据国内市场主导地位，国产替代逐渐提速我国显示面板靶材高度依赖进口，日企在国内市场仍然占据主导地位，但国产替代逐渐提速。当前该领域竞争格局以攀时、世泰科、贺利氏、爱发科、住友化学、JX 金属等为代表的国外少数几家跨国集团占据主导地位，其中攀时、世泰科等厂商是全球钼靶材的主要供应商，住友化学、爱发科等厂商占据了全球铝靶材的大部分市场，三井矿业、JX 金属、优美科等厂商是全球 ITO 靶材的主要供应商，爱发科、JX 金属等厂商是全球铜靶材的主要供应商。国内以隆华科技、江丰电子、阿石创、有研新材、先导稀材为主，国产替代正逐渐加速。铝靶：目前国内液晶显示行业用铝靶材主要被日资企业主导，由于价格较低，是平板显示行业常用的溅射靶材，但近年来正逐步被铜靶所替代。外企方面：爱发科电子材料(苏州)有限公司大约占据国内50%左右的市场份额。其次，住友化学也占有一部分市场份额。国产方面:江丰电子从 2013 年左右开始介入铝靶材，目前已大批量供货，是国产化铝靶材的龙头企业。另外，南山铝业、新疆众和等企业也具备高纯铝的生产能力泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案铜靶：从溅射工艺的发展趋势上来讲，对铜靶材的需求比例一直在逐步增加，加之，近几年国内液晶显示行业的市场规模整体上有所扩大，因此，平板显示行业对铜靶材的需求量将继续呈上升趋势。外企方面:爱发科电子材料(苏州)有限公司几乎垄断着国内铜靶材市场，市场占有率在 80%以上，且该公司近几年营收的增加额，主要来自于铜靶材销量的增加。国产方面:有研新材具备高纯铜原料生产能力，但目前主要致力于半导体行业用圆形靶材生产，对液晶显示行业铜靶仅有500 吨产能;洛铜集团具备高纯铜生产能力但不生产靶材，且高纯铜原料价格和进口原料相比，在价格方面无明显竞争优势;江丰电子引进海外高端人才，致力于开发高纯铜原料和铜靶材，即将批量生产。钼靶：钼靶材国内需求占全球超过一半，国产化率约有 50%。钼靶具体可分为条靶、宽靶和管靶 3 种，其中，4.5 代、5.5 代和 6 代线一般使用宽幅钼靶，而 8.5 代及以上世代线用使用组合条靶或管靶。外企方面:国外的奥地利攀时、德国世泰科、日本爱发科等企业已基本退出了这部分市场。国产方面:国内钼靶材企业主要集中在洛阳地区，其中，隆华节能下属的洛阳高新四丰电子材料有限公司占据了国内 60%多的市场份额，另外，洛阳高科钼钨材料有限公司占据了国内大约 10%左右的市场份额。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案宽幅钼靶:外企方面:国外的攀石、世泰科等企业在国内宽幅钼靶材市场占据较大市场。国产方面:四丰电子大尺寸宽幅钼靶已经开始批量供货；阿石创和金钼股份两家上市公司也充分利用各自在宽幅靶材轧制和靶材加工及销售方面的优势开展紧密合作，金钼股份向阿石创销售宽幅钼靶坯和条形钼靶坯(条形靶坯由宽幅靶坯切割而成)，阿石创负责后续绑定等工序和成品销售工作。钼管靶：每条 8.5 代线对钼管靶的需求量约为 30 吨/年。钼管靶8.5 代线及以上常用钼靶，每套包含 12 根，每根单重约为 300kg，每套重量约为 3600kg。由于钼管靶的实际利用率约为 70%，因此，每套钼管靶的成膜重量约为 2500kg。每条 8.5 代线对钼管靶的需求量约为30 吨/年。另外，钼管靶的供应商，除了要通过其面板生产企业的认证外，还要通过钼管靶溅射设备生产商美国 AKT 公司的认证，并且要被收取钼管靶售价约 5%的认证费。截止 2017 年底，国内采用管靶溅射设备的生产线只有 1 条，业内也普遍认为钼管靶的发展空间并不大。钼铌 10 合金靶。西部材料下属西安瑞福莱钨钼有限公司和爱发科公司合作，经多次试验攻关，已于 2017 年成功轧制出了氧含量小于1000106，致密度达 99.3%的 Mo-Nb 合金靶坯。此外金钼集团也已实现高纯大尺寸钼铌管状靶材顺利交付，攻克了大规格钼铌合金靶材制粉、烧结、加工等关键工艺难题，掌握了大尺寸靶材的核心制备技泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案术。经第三方机构检测，制备出的钼铌合金靶材各项指标达到要求。在此基础上，项目组又承接了用户管状靶材的订购需求，顺利交付了 3套高纯大尺寸钼铌合金管状靶材，且品质优良。钼铌合金管状靶材直径大于 150 毫米、长度达到 2100 毫米，纯度可达 99.99%，氧含量小于500ppm。ITO 靶材：ITO 靶材是由 90%的氧化铟与 10%的氧化锡配比而成，相对密度要求大于 99.5%。目前全球铟消耗量中 40%50%以上是用于制备加工 ITO 靶材。外企方面：全球 ITO 靶材市场主要供应商有日矿金属、三井矿业、优美科等，其中日矿和三井几乎占据了高端 TFT-LCD市场用 ITO 靶材的全部份额和大部分触摸屏面板市场,爱发科也有相关产品，东曹、日立、住友、VMC、三星、康宁等企业也掌握核心技术。目前中国 ITO 靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的 ITO 靶材主要供应中低端市场，约占国内市场 30%的份额；而高端 TFT-LCD、触摸屏用 ITO 靶材几乎全部从日本、韩国进口。国产方面：近年来，国内多家厂商宣布进入 ITO 靶材领域，但实际量产和导入并不顺利，也尚未实现批量供应。据集微网调研，目前国内有能力量产并供货的ITO 靶材厂商有先导稀材，其 ITO 靶材产能预计已经达 1100 吨/年（清远 200 吨 LCD 用 ITO 靶材，100 吨 5G 手机 ITO 靶材，合肥 800 吨），隆华科技全资子公司晶联光电的 ITO 靶材产能已经达到 100 吨/年，且泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案在建 200 吨/年，映日科技的 ITO 靶材产能已经达到 120 吨/年，戊电科技的 ITO 靶材产能已经达到 50 吨/年等，而阿石创 ITO 靶材产能实际占比较小。近年来部分国内企业目前也已通过相关认证，在下游市场得到较为广泛的应用。国内的靶材厂商都正在不断提升技术工艺和生产设备，努力通过 TFT-LCD 试镀测试打开高端 OLED 显示领域的大门。二、显示面板靶材市场规模预测显示面板靶材市场规模预测受益平板显示面板需求上涨和我国平板显示面板国产替代提升，预计 2025 年我国 FDP 用靶材市场规模将达到 320 亿元（折合约 50 亿美元），预计 21-25 年 CAGR 为 18.9%。整体来看，全球显示面板出货量增长已趋于平稳，参考 Frost&Sullivan 数据，2021-2025 年全球显示面板出货量增速不断降低，预计 2024 年全球显示面板出货量将达到2.73 亿平方米，2020-2024 年年均复合增速仅为 2.9%。我国平板显示面板出货量增速明显快于全球显示面板增速，2020-2024 年年均复合增速为 6.3%，,国产替代趋势明显，预计 2024 年我国显示面板出货量将占全球显示面板出货量的 42.5%。受益平板显示面板需求上涨和我国平板显示面板国产替代提升，我国显示面板靶材市场预计也将保持较快增长，参考 IHS 预测，预计2025 年我国 FDP 用靶材市场规模将达到 320 亿元（折合约 50 亿美泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案元），预计 21-25 年 CAGR 为 18.9%。在全球显示面板靶材中的占比将提升到 57.7%。泓域咨询/焦作平板显示靶材项目招商引资方案第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案一、建设规模及主要