2016年医疗行业大数据分析.pptx

1目目 录录 Contents宏观环境分析医疗行业需求医疗大数据行业需求 技术因素政策资本流向产业结构分析医疗大数据分类医疗大数据特性应用场景 市场规模 产业链及一二级市场企业图谱 细分领域分析数据采集基础设施、数据采集端口、数据管理 数据分析应用 临床决策支持 医药研发 医疗支付 慢病及健康管理 公共卫生管理 价值因素分析总结 宏宏观环观环境分析境分析CHAPTER 1医疗行业需求医疗大数据行业需求技术因素政策资本流向医医疗疗行行业业需求需求持持续续增增长长地老地老龄龄人群、人群、慢病人群等造成医慢病人群等造成医疗疗需求需求攀升攀升，需提，需提升医升医疗疗服服务务效率效率缓缓解解 近近年年来来我我国国医医疗疗需需求求攀攀升升：一一是是，我我国国老老龄龄人人口口持持续续增增加加。近20年我国人口总量持续增长，特别是疾病高发的老年群体，带来更多的医疗需求；二二是是，我我国国慢慢病病人人群群庞庞大大。根据国家卫生计生委疾控局2014年数据，我国现有确诊慢病患者近3亿人，并且发病率以每年8.7%的速率上升。慢性病具有病程长、流行广、费用贵、致残致死率高等特点，其带来的医疗需求远多于其他病种，目前慢病负担已占总疾病负担的70%。医医疗疗需需求求攀攀升升引引发发看看病病难难、医医疗疗服服务务质质量量差差等等一一系系列列问问题题，需需更更高高效效地地提提供供医医疗疗服服务务来来应应对对。医医疗疗大大数数据据可可提提升升医医疗疗服服务务效效率率，例如基于医疗大数据的临床智能决策系统可提高医生诊疗速度和准确度、移动慢病及健康管理可降低慢病发病率和提升病人依从性从而提高疗效。0350700我国居民慢病患病率（我国居民慢病患病率（）0.51.01.519951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014我国我国65岁岁以上人口数量（以上人口数量（亿亿人）人）1.63.31.02.04.0200320082013我国慢病人群我国慢病人群总总数数变变化（化（亿亿人）人）0.01.03.02.02.13.04.0199519971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201419931998200320082013我国我国卫卫生支出情况（万生支出情况（万亿亿元）元）政府卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出医医疗疗行行业业需求需求过过度医度医疗疗和医和医疗资疗资源配置不合理造成医源配置不合理造成医疗资疗资源源严严重浪重浪费费，医，医疗资疗资源利用效率亟待提高源利用效率亟待提高根据美国医学研究所（Institute of Medicine）调查报告，美美国国医医疗疗系系统统因因不不必必要要的的诊诊治治、繁繁杂杂文文件件、欺欺诈诈和和其其它它等等原原因因造造成成每每年年7500亿亿美美元元的的医医疗疗资资源源浪浪费费，约约医医疗疗支出的支出的30%。（1）药物剂量、化疗、辅助药物过多（2）滥用贵重器械，尤其是进口器械过过度治度治疗疗过过度度 医医疗疗（3）烂做高消费、高风险的有创手术（4）降低病人收住门槛（1）非对症检查或诱导昂贵检查，如黑白B超改用彩色B超过过度度检查检查（2）检查报告单通用性低，导致多次没必要的重复检查（3）迎合病人过度检查要求过过度度 耗材耗材过过度度购购入入设备设备（1）高价设备引进过多，部分设备效率低或闲置，隐性浪费过过度度购购入入药药耗耗（1）库房管理不善，药品耗材积压过期资资源配置源配置 不合理不合理（1）人才集中大城市大医院，基层机构人员投入不足人人员员分配失分配失调调（2）大专家看小病，基层医院病人少美国医美国医疗疗系系统统6大大领领域浪域浪费现费现象（象（调调整重叠整重叠值值后，后，实际实际浪浪费约费约7500亿亿美元美元/年）年）不必要的诊治2,100 亿 美元/年无效医疗1,300 亿 美元/年过度行政开支1,900 亿 美元/年价格不合理1,050 亿 美元/年预防失误550 亿 美元/年欺诈750 亿 美元/年 我我国国由由过过度度医医疗疗、过过度度耗耗材材、医医疗疗资资源源分分配配不不合合理理等等原原因因造造成成的的资资源源浪浪费费也也很很严严重重，常见现象例如大处方，偏好昂贵药品、检查项目、治疗手段，不必要的重复检查，医生、药品、器械使用率低下等。根据北京市药监局西城分局对辖区内五个街道的过期药品回收状况的调查显示，91.8的的家家庭庭有有过过期期药药品品，70.1的家庭的家庭储储存存过过期期药药超超过过半年半年，主要原因是包装主要原因是包装剂剂量大和大量大和大处处方。方。医医疗疗大大数数据据可可减减少少医医疗疗资资源源浪浪费费，提提高高其其利利用用率率。例如基于医疗大数据的药品监管系统可减少药品浪费、临床决策支持系统减少无效诊疗、医保控费系统减少医保欺诈等。医医疗疗行行业业需求需求现现行医行医疗疗保保险险支付支付压压力大，力大，且商保不能有效且商保不能有效补补充充，支付方控支付方控费费需求需求强强烈烈医保支付体系医保支付体系压压力大且将加力大且将加剧剧，急需有效控，急需有效控费费：（1）国家推行医保全民覆盖，保险基金收入增长比在多数年份超过支出增长比；（2）我国人均卫生投入远低于世界平均水平，继续加大投入是必然趋势；（3）个人现金支出占整个医疗卫生支出比例持续下降。社会政府社会政府支支付付压压力持力持续续加加剧剧，急需精准有效控急需精准有效控费费和商和商业业保保险补险补充支持充支持。92%92%85%80%72%65%58%44%35%32%28%18%16%15%13%0.8%0%50%100%各国商各国商业业健康保健康保险险人群覆盖率人群覆盖率4.0 4.34.75.45.7 6.03.05.07.021%17%17%34%26%29%25%25%25%19%23%20%0%10%20%30%我国城我国城镇镇基本医基本医疗疗保保 险险参保人数参保人数(亿亿人人)6.7 40%我国医保基金收入与我国医保基金收入与 支出增支出增长长比比变变化化12 11 1110 99505101520美国法国 德国 加拿大 英国 意大利 日本 中国我国人均医我国人均医疗卫疗卫生生费费用用 占比人均占比人均GDP（%）182009 2010 2011 2012 2013 2014医疗保险基金收入增长比 商商业业保保险险发发展展乏乏力力，需需利利用用医医疗疗大大数数据据提提高高精精算算能能力力：（1）健康险规模小且人口覆盖率低；（2）现有商业医疗保险以理财型为主，消费型健康险收入仅占人身险总收入的12%；（3）我国商保赔付占国家医疗卫生总支出比例尚小，约2%，而发达国家在10%左右。我国100多家开展商保业务的公司，但是仅有4家专业经营消费型健康险，主要原因是商保公司难以获得一些重大疾病的发生率、诊疗支出等数据，导致产品开发进度缓慢和多数险种盈利低甚至亏损。而医医疗疗大大数数据据可可帮帮助助商商保保公公司司提提高高保保险险精精算算能能力力和和通通过过健健康管理降低康管理降低赔赔付成本付成本。71.690.1114.1146.3170.8207.5248.7290.2310.5336.50.0%8.0%16.0%24.0%32.0%010020030040020082013E2014E2017E医医疗疗大数据行大数据行业业需求需求我国医我国医疗疗数据地域、行数据地域、行业业割裂割裂严严重，重，医医疗疗数据的融合及管数据的融合及管理是理是趋势趋势我国医我国医疗疗数据地域、行数据地域、行业业分割分割严严重，亟待融合重，亟待融合：地地域域上上的的众众多多信信息息孤孤岛岛。一方面，各地医疗机构的信息系统由多个信息化厂商提供，缺乏统一的建设标准指导导致接口各异；另一方面，医院部门间、医院间数据不开放，以邻为壑、共享难。例如我国95%医院的电子病历还未全院流通，仅20%的电子健康档案与电子病历互通。医医疗疗子子行行业业间间数数据据割割裂裂严严重重。医疗服务机构数据（如电子病历、影像、放射、基因等）、药店数据、医药研发数据、商业保险数据等系统接口未打通，不能形成数据闭环。完完整整的的数数据据是是应应用用的的基基础础，随随着着医医疗疗信信息息化化建建设设的的持持续续投投入入，数数据据融融合合是是发发展展的的趋势趋势，同，同时时也将也将带带来信息化厂商来信息化厂商转转型及合并。型及合并。我国医我国医疗卫疗卫生信息化建生信息化建设设投入情况投入情况2009201020112012E医疗行业IT投入（亿元）2015E2016E同比增长率医院：医院：电子病历可穿戴可穿戴设备设备+app：个人健康数据我国健康大数据急需融合我国健康大数据急需融合区域信息化平台：区域信息化平台：健康档案0融合融合医医疗疗大数据行大数据行业业需求需求医医疗疗数据加速数据加速积积累，累，对对存存储储、管管理等理等提提出更出更高高要要求求 医医疗疗行行业业是是数数据据密密集集型型行行业业。IDC Digital预测截至2020年医疗数据量将达40万亿GB，是2010年的30倍。同同时时数数据据生生成成和和共共享享的的速速度度迅迅速速增增加加，导导致致数数据据加加速速积积累。累。0.81.21.82.88.640.00102030402009201020112012 2015E 2020E人人类产类产生复制的医生复制的医疗疗数据数据总总量量预测预测（万（万亿亿GB）43.655.668.983.8101.1120.60501001502012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E数据生成和共享速度迅速增数据生成和共享速度迅速增长长（10亿亿GB/月）月）特征特征大数据大数据传统传统数据数据数据容量不断增长中（TB、PB、ZB)MB、GB处理时效非常迅速（以秒为单位）较慢（以小时或天为单位）数据结构半结构或非结构化结构化数据来源完全分布式、云存储中心式数据整合比较困难相对容易存储架构Hadoop分布式文件系统（HDFS）非关系数据库（NoSQL）关系数据库管理系统（RDBMS接入方式批处理或接近实时交互式分析对象全体数据样本数据分析方法描述分析为主描述与推断相结合分析结果关联度、模式可信区间、P值大数据大数据对传统对传统数据数据处处理、管理、分析等提出更高要求理、管理、分析等提出更高要求技技术术因素因素技技术进术进步步进进一步丰富医一步丰富医疗疗大数据，并使存大数据，并使存储储、分分析析、应应用成用成为为可能可能可穿戴智能可穿戴智能设备设备的普及的普及实现实现大大规规模、模、实时实时、持、持续续收集患者数据。收集患者数据。0.000.100.200.300501001502002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015晶体管尺寸（纳米）晶体管价格（0.000001*美元）0.10.401000001000010001001011970198019902000201020200.92.3624.5107.9155.6%308.3%170.2%63.0%0.0%160.0%320.0%060120907652260156%230233%195%66.20%100%200%160.9020004000201120122013我国可穿戴我国可穿戴设备设备出出货货量量变变化情况化情况我国可穿戴我国可穿戴设备设备市市场规场规模模变变化情况化情况3300300%出货量（万台）46%2014E2015E增长率（%）2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E市场规模（亿元）增长率（%）5991372205026423481025005000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E IT技技术进术进步使医步使医疗疗大数据大数据应应用成用成为为可能可能：数据融合、数据挖掘、图像处理识别、机器学习、自然语言处理、数据可视化、人工智能等技术取得进步。例如数据融合可将多个医疗子行业的数据整合分析以产生新的更加精确、连续、有价值的信息。数据存数据存储储和和处处理能力提高且成本下降理能力提高且成本下降网速增快（网速（网速增快（网速（kb/秒）秒）1001000043931000000003999100000020012002200320042005200620072008200920102011201220132014生物生物检测检测技技术术的的进进步促使生物数据大爆步促使生物数据大爆发发。如二代测序（高通量）技术不仅使测序成本降至1000美金（一代测序成本是30亿美金/个基因组），而且二代测序的通量远高于一代测序，自此大范围的基因组测序加速生物组数据的积累，逐步为临床操作和基础研发带来价值。基因数据价值高、存在无限被挖掘的可能性。2009-2015年全球二代年全球二代测测序序仪仪累累计销计销量（台）量（台）全基因全基因组测组测序成本（美元）序成本（美元）政策政策国家国家战战略推略推进进医医疗疗机构、机构、区域信息化及医区域信息化及医疗疗大数大数据据应应用建用建设设，促使医，促使医疗疗大数据大数据产业产业正在加速形成正在加速形成 2009-2015年国家出台了大量关于医疗信息化建设总体要求类的政策，2011-2012年出台了大量促进医疗机构如医院、医药厂商等信息化的政策，2013年开始出台区域信息化建设的政策，目前我国区域信息化建设尚未成规模，并且2015年前缺少关于大数据应用的相关立法来保证共享和防止滥用，导导致致我我国国数据源开数据源开放和共享化程度放和共享化程度处处于于较较低水平低水平。2015年促进大数据发展行动纲要明确了关于数据使用的总体要求。2016年6月底国务院出台关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见，将医疗大数据正式纳入国家发展，其对医疗大数据融合及共享开放建设，在医疗、医药、公共卫生、医保等方面的应用，以及使用安全保障等方面进行全面规范。数数据据应应用用政政策策的的释释放放和和推推进进将将促促使使医医疗疗大大数数据据产产业业加加速速形形成成，从从数数据据收收集集、融融合合、清清洗洗处处理理到到应应用用环环节节，短短期期内内数数据据融融合合相相关关公公司司将将高高速速发发展展，随后数据随后数据应应用相关公司将迎来爆用相关公司将迎来爆发发式增式增长长。备注：关于政策的具体内容，请详见附录。时间时间部部门门政策政策政策分政策分类类2009国务院关于深化医药卫生体制改革的意见2010卫生部3521工程2013国家住房和城乡建设部 关于开展国家智慧城市试点工作的通知整体指导2013卫计委关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见2015国务院全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）2011 卫生部基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案（1.0 版）2011 卫生部电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)2012 卫生部健康中国2020 战略研究报告医院信息化2014 卫计委电子病历基本数据集基于电子病历的医院信息平台技术规范2012国务院卫生事业发展“十二五”规划医药信息化2012国务院服务业发展“十二五”规划2013 中央委员会中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定2014 卫计委居民健康档案医学检验项目常用代码基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范区域信息化2015 国务院关于城市公立医院综合改革试点的指导意见2015国务院促进大数据发展行动纲要数据融合、使用及安全2016国务院关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见685651342924181713141010776432050100挂号问诊健康预防医疗技术硬件设备医药电商医疗数据HIS医生工具慢病治疗医生社区心理健康中医医疗媒体医生集团院外康复PBM美容整形养老资资本流向本流向近年流入健康数据近年流入健康数据领领域的域的资资本本 在2014年6月至2016年5月底，医疗行业发生投资并购事件共计 373笔，其中医疗数据投资并购事件为24笔，HIS投资并购事件 为18笔，医疗数据相关的投融资事件共计42笔，此领域较受资 本青睐。我国医我国医疗疗行行业业各各细细分分领领域的投域的投资资并并购购数量数量医疗大数据公司融资额度较大，多在千万级别和亿级。59.5%14.3%11.9%9.5%十亿级未透露千万级亿级百万级0102030十亿级未透露医医疗疗大数据公司融大数据公司融资额资额分布情况分布情况医医疗疗大数据公司融大数据公司融资额资额分布情况分布情况4.8%百万级千万级亿级天使轮A轮B轮C轮新三板被收购01014213316128402016 医疗数据领域（医疗数据和HIS）的资本涌入从2014年底开始，在2015年继续增加，2016年对医疗数据企业的投资达到新的高 峰。资本大规模涌入将进一步加速医疗大数据产业的发展。资资本流入医本流入医疗疗数据相关数据相关领领域的域的时时 间间分布情况分布情况20142015医疗数据投融资事件笔数HIS投融资事件笔数 产业结产业结构分析构分析12CHAPTER 2医疗大数据分类医疗大数据特性应用场景市场规模产业链及一二级市场企业图谱医医疗疗大数据分大数据分类类医医疗疗数据数据产产生生场场景多，景多，质质量参差不量参差不齐齐，各各类类数据数据潜在潜在变现变现能力不同能力不同医医疗疗大数据可以分大数据可以分为为以下四大以下四大类类：诊诊疗疗数数据据：来自患者在医院诊所就医过程中产生的数据，主要的采集端口是医疗机构，如医院。其包括电子病历、传统检测项目结果（生化、免疫、PCR等）、新兴检测项目结果（基因测序 等）、医生用药选择、诊疗路径记录等。增长快速，特别是新兴检测数据，如基因检测数据。研研发发数数据据：主要来自器械医药研发企业、研发外包公司、科研机 构等研发过程中产生的数据，主要的数据来源如：（1）医药研发过程如医院临床试验；（2）科研机构最新科研进展。患患者者数数据据：患者自身的、在院外的行为和感官产生的数据，主要采集终端是可穿戴设备和各类网上轻医疗平台，包括（1）通过可穿戴设备收集的体征类的健康管理数据；（2）网络行为数据，例如挂号问诊、网络购药、健康管理、医患病友交流等。支支付付&医医保保数数据据：一切与付费方相关的审核/报销记录，主要包括患者支付记录、报销记录、医药流通记录等。、数据种数据种类类数据量数据量 数据特点数据特点潜在付潜在付费费方付方付费费意愿意愿 细细分分主要来源主要来源诊疗数据最多 90%完整性、结 构化、标准 化等待提高医院机构：较强 药企：强 保险公司：强（1）病历：病史、诊断结果/路径、用药等信息医院、诊所（2）传统检测（影像、生化、免疫、PCR 等）医院、检测机构、云存储公司（3）新兴检测（基因测序等）医院、第三方检测 机构、科研机构；研发数据少量 4%完整性好 结构化好 标准化好药企：强（1）医药研发数据：从临床前、I-III 期临床、IV 期临床、上市后大量人群 中进行疗效跟踪获得的临床测试数据医药器械研发公司 医院、科研机构（2）科研数据：科研进展科研机构患者数据少量 6%完整性、结 构化、标准 化等待提高保险公司：强（1）体征类的健康管理数据可穿戴设备、智能 手机（2）网络医疗行为数据，例如寻医问 药、与患有交流等互联网医疗公司终 端支付数据N/AN/A医保方：强（1）患者支付记录医疗机构、药店、互联网医疗公司（2）报销、赔付记录医院、社保部门（3）医疗机构、流通厂商医药支付记录医药器械供应商医医疗疗大数据特性大数据特性医医疗疗大数据的大数据的“大数据性大数据性+医医疗疗性性”规模巨大的诊疗数据、患者行为感官数据、研发数据和支付医保数据等汇聚形成的医医疗疗大大数数据据，不不仅仅呈呈现现出出其其作作为为大大数数据据的的“4V”的的特特性性，也也表表现现出出医医疗疗领领域域特特有性有性质质：多多态态性性时时序性序性不完整性不完整性冗余性冗余性隐隐私性私性（1）1个CT图像约150MB，1个基因组序列约750MB，1个标准的病理约5GB（2）1个社区医院数据量约在数TB至PB，全国医疗数据到2020年约35ZB（1）包含各种结构化表、非(半)结构化文本文档(XML和叙述文本)、医疗影像 等多种多样的数据存储形式（2）包含网络日志、视频、图片、地理位置信息等（1）大量在线或实时数据持续增多，如临床决策诊断、用药、流行病分析等（2）信息技术发展促使越来越多的医疗信息被数字化（1）医疗数据的有效利用有利于：公共疾病防控、精准诊疗、新药品研发、医疗控费、顽疾攻克、健康管理等（2）但数据价值密度低（1）多种形态数据：包括纯数据(如体检、化验结果)、信号(如脑电信号、心 电信号等)、图像(如B超、X线等)、文字(如主诉、病史、检测报告等)，以及用 以科普、咨询的动画、语音盒视频信息等，可显著区别于其他领域数据（2）医师对病人的描述具有主观性、不标准化，呈现多态性（1）患者就诊、疾病发病过程在时间上有一个进度（2）医学检测的波形、图像都是时间函数（1）大量数据来源于人工记录，导致数据记录的偏差和残缺（2）许多数据的表达、记录本身也具有不确定性，病例和病案尤为突出（3）医疗数据的不完整搜集和处理使医疗数据库不能全面反映任何疾病信息（4）医疗分析对病人的状态描述有偏差和缺失（1）冗余医学数据量大，每天产生的大量数据中可能包含重复、无关紧要甚 至是相互矛盾的记录（1）患者的医疗健康数据具有高度的隐私性，泄漏信息会造成严重后果大大 数数 据据 性性规规模大模大 (Volume)类类型多型多样样 (Variety)增增长长快快 (velocity)价价值值巨大巨大 (value)医医 疗疗 性性医医 疗疗 健健 康康 大大 数数 据据 特特 性性医医疗疗数据数据 质质量量问题问题 临临床床决决策策支支持持：临床决策支持系统、基因检测等能够帮助医生提高医疗服务质量，如：（1）病情早发现并干预；（2）实现精准医疗，对人下药而非对症。健健康康及及慢慢病病管管理理：基于慢病及健康数据库结合远程智能监护系统和可穿戴设备、智能手机等终端，可帮助个人健康管理，包括：（1）实时跟踪用户身体状况；（2）根据监测数据为用户实施个性化的健康管理方案；（3）基于数据的健康管理能降低重病发病率，减少医疗支出。医医疗疗支付支付：医疗大数据可减少现有支付体系压力，如：（1）精准诊疗可降低由病因不确定导致的资源浪费；（2）优化并制定多元化的医疗支付手段如DRGs；（3）基于患者付费及疾病概率数据，结合健康病管理降低保险公司赔付成本；（4）基于疾病概率、医疗支出等数据帮助保险公司开发新产品和提高盈利率；（5）通过药品流通数据优化医药流通环节，降低医药成本。医医药药研研发发：（1）基于疾病、用药等建立数据建模，预测药品研发过程中的安全性、有效性、副作用等；（2）通过智能分析系 统，减少人力、时间、物力等投入，降低药品研发成本。医医疗疗管管理理：（1）公共卫生管理：通过多家医院的数据，建立和完善区域及跨区域的疾病防控、妇幼健康、综合监督、食品安全、血液管理、健康教育、分级诊疗等体系，实现医疗资源合理配置；（2）通过数据整合分析、智能应用等帮助医院运营管理。应应用用场场景景医医疗疗健康大数据的五大健康大数据的五大应应用用场场景景医医疗疗健康健康 大数据大数据临床决策 支持医保控费保险开发医疗管理医疗器械 研发慢病和健 康管理优化临床试验设计方案和流程药物警戒促进新药通过监管认证和纳入医保避免错误研发方案的重复研发识别未满足的市场需求促进医药研发（Right Living)）医医 疗疗 健健 康康 大大 数数 据据 医疗服务质 量提高 3000亿-4500亿 美 元/年的医 疗成本减少900-1100亿美元/年700-1000美元/年500-1000亿美元/年500-700亿美元/年400-700亿美元/年临床决策支持疾病管理公共医疗卫生管理安全检测市市场规场规模模医医疗疗健康大数据健康大数据应应用潜力巨大用潜力巨大 医疗大数据产业的发展由价值医疗医疗驱动（即医疗服务质量与医疗成本的双赢），其潜在价值空间巨大，且产生于具体的应用场景。医疗大数据的服务对象可为居民、医疗服务机构、科研机构、医疗保险管理机构和商保公司、公共健康管理部门等。麦肯锡在2013年报告中预测仅在美国，医疗大数据的应用有望减少3000亿-4500亿美元/年的医疗费用。我国存在人口基数巨大、医疗资源浪费严重、医疗资源紧缺和配置不合理、医疗支出增长过快、商保发展乏力等问题，医疗大数据的可应用场景丰富且能深度挖掘，因此我国医疗大数据的市场规模至少在千亿级。提升医疗服务质量（Right Care）疾病预防，实现“治未病”数据驱动慢病管理个人健康促进（Right Living)）识别医保欺诈创新支付方式创新保险产品改善医疗支付（Right Value)）优化医疗资源配置优化绩效治疗评估优化医疗管理（Rightprovider）诊疗数据患者数据诊疗数据支付数据 诊疗数据 患者数据诊疗数据研发数据 诊疗数据百度GoogleTwitterFacebook社社 交交搜搜 索索星舰基因23魔方快马医疗大特保音特立杰海虹控股德力信息OscarXtalPI晶泰科技太美医疗行动基因埃森哲泰克科技思路迪Mididata雕龙数据IBM新屿科技思派网络临床临床决策决策支持支持雅森科技燃石医学行动基因贝瑞和康海普洛斯Prenetics华大基因鼎晶生物思路迪和壹基因23andMe慢慢 病病 管管基云惠康糖医生 掌上糖医 理理医医疗疗支支付付健康管健康管 理理产业链图谱产业链图谱医医疗疗大数据大数据产业链产业链及一二及一二级级市市场场公司公司图谱图谱：看好数据管理和数看好数据管理和数据分析据分析应应用两个切口用两个切口 精准精准诊疗诊疗 精准用精准用药药公共公共卫卫 生管理生管理医医 保保控控 费费健健 康康 预预天昊基因 防防商商 保保 开开 发发海鹚网络芯联达卓健科技特扬网络医惠科技倍泰健康宁远科技创业软件卫宁软件万达信息雕龙数据联达动力传传 统统 医医 疗疗 解解 决决 方案方案互互联联 网网 医医疗疗 解决解决 方案方案数数 据据 采采 集集 端端 口口数数 据据 采采 集集 基基 础础 设设 施施数数 据据 管管 理理数数 据据 分分 析析 应应 用用医医药药研研 发发整合整合及及标标元合科技准化准化 技技术术雕龙数据零氪科技 卫宁软件盈谷网络 万达信息桃谷科技 米健信息安安 全全管管IBM理理远远端端存存储储华润万里云百度云阿里云腾讯云IBM亚马逊整合整合平台平台新屿科技华润万里云华大基因思派网络其明生物平安健康云协和医院华大基因恒瑞医药药明康德咕咚糖医生星舰基因23魔方医疗医疗支付支付健康健康管理管理公共卫公共卫生管理生管理 数数 据据 分分 析析 应应 用用 数数 据据 管管 理理 数数据据 采采集集 端口端口 数数据据 采集采集 基基础础 设设施施医药医药研发研发注释：（1）信息截止2016年6月30日，排名不分先后（2）蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司细细分分领领域分析域分析 之之数据采集基数据采集基础设础设施、数据采集端口、数据管理施、数据采集端口、数据管理18CHAPTER 3移移动动医医疗疗解决方案的提解决方案的提供供厂商厂商，主要主要向向互互联联网网医医疗疗公公司和司和小小型医型医疗疗机构服机构服务务：以一级市场公司为主，部分二级市场公司有开展此业务；小型医疗机构如诊所的信息化长尾市场潜力较大。海鹚网络 京颐科技芯联达卓健科技云中医桃谷科技医惠科技倍泰健康数据收集基数据收集基础设础设施施市市场场集中程度低，并集中程度低，并购趋势购趋势明明显显，看好具有看好具有资资本本和客和客户资户资源源优势优势的信息化厂商的信息化厂商雕龙数据领健信息人仁医安盟生技健麾信息宁远科技创业软件卫宁软件万达信息联达动力海纳医信嗵嗵e研传传 统统 医医 疗疗 解解 决决 方案方案互互联联 网网 医医疗疗 解决解决 方案方案桃谷科技特扬网络脉极客医疗2.96%2.62%1.66%71.20%传统传统医医疗疗解决方案提供解决方案提供者者，主主要要为为传传统统医医疗疗机机构构提提供供信信息息化化服服务务多数厂商来自二级市场和新三板，由于医疗机构地域性较强的市场特性，各供应商的市场份额不大且相对稳定；由于数据标准向统一标准的方向发展、医院客户对信息化厂商一站式服务能力要求的提升，将驱动行业整合。我国医我国医疗疗信息化行信息化行业业集中度低集中度低&未来并未来并购趋势购趋势明明显显11.28%3.72%3.47%3.10%中联信息创业软件嘉和美康其他东软集团万达信息卫宁软件天健源达门急诊划价收费系统 住院药房管理系统 药库管理系统 门急诊药房管理系统 门急诊挂号系统 病案管理系统住院病人入出转管 物资材料管理系统会计账目系统 固定资产管理系统 医疗统计系统 护理信息系统 医医药药信信息息化化：我国医药信息化建设程度较低且供给者较少，但发达国家医药信息化程度超过80%，因此，随着我国药品研发的增多以及政策继续加码，医药信息化领域潜力巨大，现有提供商将迎来高速发展及拥有先发优势，并且会出现新进入者。区域信息化：区域信息化：相关政策从2013年开始持续出台，目前我国区域 卫生信息化建设水平低于30%，上升空间大，看好有能力数据融合技术强、做区域性信息系统及拥有跨区域客户资源的提供商。电子病历系统 实验室信息系统 放射科信息系统 超声影像信息系统 临床知识库系统PACS系统 临床路径系统 体检中心管理系统 临床决策支持系统 感染/传染监控系统 远程医疗信息系统 区域卫生信息系统数据收集基数据收集基础设础设施施数据融合技数据融合技术术是关是关键键，看看好有好有能能力提力提供供区域区域信信息息化建化建设设、医、医药药信息化建信息化建设设的服的服务务提供商提供商由政策由政策带带来的医来的医疗疗信息信息化化需求需求增增长长促促使使供供给给方方快快速速发发展。展。国家部门自2009年开始已出台多个加快医疗行业信息化建设的政策，释放了传统医疗机构的信息化建设需求；同时，国家战略牵头“互联网+”带来移动医疗信息化解决方案的新需求。医医院院信信息息化化：关于促进医院信息化建设政策已在2012-2014年间大量出台，根据CHIMA2014-2015年数据：（1）我国医院管理信息系统建设水平在70%-80%之间，上升空间仍有但不大；（2）医院临床信息系统建设水平处于40-80%，建设程度较低的领域上升空间大，如远程医疗、手术麻醉、感染/传染监控系统、临床决策系统等；（3）医疗诊所信息化程度低，长尾市场可挖掘，利好移动医疗解决方案提供商。2014-2015中国医院管理信息系中国医院管理信息系统实统实施情况施情况2014-2015中国医院中国医院临临床信息系床信息系统实统实施情施情况况0%50%100%0%50%100%已实施准备建无已实施准备建无提供基于云端的大数据应用以及移动端的应用软件。领领健信息健信息Practice FusionAthenahealth成立成立时间时间 2015年 2005年 1997年服服务务客客户户 诊所 医生/患者/科研机构/保险 公司/医药公司 医生/医院业务业务/产产品品 口腔电子病历系统 诊所管理软件 电子病历系统 医疗数据产品 医生评价及预约服务平台 电子病历系统 涉及“收入循环+保 险报账”管理盈利模式盈利模式 向诊所收费（系统 使用账号销售/后期 维护升级费用）医药企业广告费 实验室/影像中心加盟费 向医院收费（购买服务使用权/后期升级）最新融最新融资资 A轮，2016.01 数千万人民币 二级市场，2014.10 250万美元 已上市 市值约51亿美元累累计计融融资资 2轮，数千万人民币 12轮，1.575亿美元 3轮，4000万美元投投资资人人 经纬中国 丁香园Longitude CapitalQualcomm VenturesARTIS VenturesFounders FundGlynn CapitalManagementMorgenthaler VenturesGGV CapitalVenrock数据收集基数据收集基础设础设施施国内外代表企国内外代表企业业案例分析案例分析我们选取三家在国内外具有代表性的公司：领领健信息：健信息：专注于诊所管理系统，优势在于其专注于牙科领域，打通pc/移动端，拥有牙科/计算机专业人才；Practice Fusion：采取免费战略占领市场，优势在于有美国政府政策支持；Athenahealth：电子病历早期实践者，优势在于技术积累深厚，主要包括医院、诊所、体检机构、基因测序公司等；拥有约90%的医疗数据，数据累积速度快；数据质量一般（存在孤立、不标准化、非结构化等问题），从而 数据处理分析成本较高，随着区域信息化建设程度的提高、图像 识别技术进步等，有望提高；临床数据短期内变现能力一般，一是医院数据质量一般，二是医 院不愿意开放共享数据，三是其部门应用场景的受益方购买动机 不强，如医院购买临床决策系统，但随着数据质量提高和医院开 放数据态度改善，其变现潜力可期待。端口二：研端口二：研发发机构机构主要包括药企、药品研发外包公司、科研机构；拥有月4%的医疗数据，短期内数据累积速度一般，中长期内增 快（随着我国药品研发增多）；数据质量高，数据处理分析成本较低（但可能需要医疗服务机构 数据、互联网医疗数据辅助使用）；研发数据变现能力大，直接用于医药研发，降低药企研发投入，但是由于研发机密性较高，数据共享可能性较小；端口三：互端口三：互联联网医网医疗疗公司公司包括挂号问诊、医药电商、移动健康管理、医患社交等平台。拥有约6%的医疗数据，数据累积速度高速增长，未来数据比例 将大大提高；数据质量普遍较差（健康管理app的数据质量较高，且具有实时 性和持续性），数据处理分析成本一般较高；短期内患者行为数据变现能力较差，一是大部分数据质量较差，二是2C端的受益方购买动机不强，如患者购买慢病管理服务。数据采集端口数据采集端口研研发发端口数据端口数据变现变现能力最能力最强强，医院端口数据医院端口数据变现变现潜力大潜力大端口一：医端口一：医疗疗服服务务机构机构星舰基因23魔方爱康国宾恒瑞医药药明康德协和医院贝达药业华大基因达安基因咕咚糖医生医医 疗疗 服服 务务 机机 构构研研发发信达生物机机 构构互互 联联 网网 医医 疗疗 公公 司司数据管理数据管理数据融合数据融合趋势趋势利好数据整合、利好数据整合、标标准化技准化技术术提供商及数据整提供商及数据整合平台公司合平台公司本领域按产品的不同，可以分为四类。我们认为低低成成本本和高高效率的数据效率的数据处处理及理及存存储储是数据管理企业的核心竞争力。雕龙数据零氪科技元合科技新屿科技华润万里云思派网络其明生物盈谷网络卫宁软件万达信息米健信息桃谷科技华大基因 注释：蓝色字体为一级市场公司，灰色字体为二级市场公司 数数据据整整合合及及标标准准化化技技术术：市场参与者较多，具有较多大型医院客户、技术先进、成本较低的提供商可占领较多市场；远远端端存存储储服服务务：基本为大公司，主要原因是存储基础设施成本及技术壁垒较高，小玩家难以介入，能实现海量数据高效调用、尽可能的低成本的存储服务公司易获得和留存客户。部分新进入者基本选择从单一的医疗影像数据或基因数据存储切入（一是技术难度相对小，二是此类数据体量大，市场需求多）；数据整合平台：数据整合平台：一级市场参与者众多，主要从影像、医药电商、体征数据、肿瘤数据、基因、云端电子病历等数据切入。我们认为抱着特定倾向收集数据的企业可能凭借海量数据的积累建立行业壁垒，例如2000个乳腺癌病人的基因组数据比无差别收集20万表型不明的基因组数据价值更大。当数据整合平台积累了海量 数据，可通过数据出售、开发应用系统、咨询服务等方式变现。安安全全管管理理：参与者缺乏，原因是我国医疗大数据行业尚处于形成期、其使用安全的法律也才刚出台。但随着政策的推进，大型医疗信息化厂商可凭借