ERP50设备管理系统需求规格说明书.pdf

本源码下载地址：http:/ 项目名称：新疆*项目 档案名称：设备管理系统需求规格说明书档案名称：设备管理系统需求规格说明书I目录1.概述11.1系统概述.11.2系统目标.11.3术语定义.12.流程图图例说明 13.用户业务现状23.1组织结构和职责.23.1.1 组织结构.2 3.1.2 岗位职责.33.2业务总体流程图.43.3业务描述.63.3.1 SBA01 设备验收活动流程图.6 3.3.2 SBA02 设备巡检活动流程图.7 3.3.3 SBA03 设备检修管理活动流程图.9 3.3.4 SBA04 设备变更活动流程图（以设备停用为例）.10 3.3.5 SBA05 压力容器管理活动流程图.12 3.3.6 SBA06 仪器仪表管理活动流程图.14 3.3.7 SBA07 备品备件管理活动流程图.15 3.3.8 SBA08 技措大修项目管理活动流程图.163.4现行业务与外部接口.193.5用户期望.193.6用户重点关注问题.194.规划后业务模型 错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.1组织结构与职责.214.2业务总体流程图.214.3业务描述.234.3.1 SBB01 建立设备档案活动流程图.23 4.3.2 SBB02 设备日常运行活动流程图.23 4.3.3 SBB03 制定设备检修计划活动流程图.25 4.3.4 SBB04 设备变更活动流程图.27 4.3.5 SSB05 周期检定活动流程图.28 4.3.6 SBB06 设备备品备件消耗统计活动流程图.29 4.3.7 SBB07 设备密封.30 4.3.8 SBB08 设备润滑.314.4统计分析要求.334.5系统与外部接口.335.系统单据345.1描述约定.错误错误！未定义书签！未定义书签。5.2通用处理约定.错误错误！未定义书签！未定义书签。5.3具体表单格式说明.错误错误！未定义书签！未定义书签。II5.3.1 设备档案管理.345.3.1.1设备档案录入.345.3.1.2设备档案列表.375.3.2 设备变更.375.3.2.1设备验收.395.3.2.2设备革新.405.3.2.3设备调拨.425.3.2.4设备停用.435.3.2.5设备启用.455.3.2.6设备报废.465.3.3 设备日常运行管理.475.3.3.1设备运行记录.475.3.3.2设备事故记录.525.3.3.3设备维修记录.545.3.3.4设备状态维护.575.3.3.5设备案例列表.595.3.4 设备检修检定管理.615.3.4.1大修、检定提示.615.3.4.2设备检修计划.625.3.4.3设备检修方案.645.3.4.4设备检修记录.665.3.4.5设备检定计划.错误错误！未定义书签！未定义书签。5.3.4.6压力容器检定记录.695.3.4.7仪表检定记录.错误错误！未定义书签！未定义书签。5.3.5 备品备件.705.3.5.1备品备件库存查询.705.3.5.2备品备件更换统计表.715.3.5.3维修物料消耗统计.715.3.6 设备密封.725.3.6.1设备密封点登记.725.3.6.2设备泄漏点登记.745.3.7 设备润滑.765.3.7.1设备润滑标准.765.3.7.2设备润滑提示.785.3.7.3润滑油耗油统计.795.3.7.4设备润滑记录.805.3.7.5设备润滑情况.805.3.8 统计分析.815.3.8.1设备技术状况统计表.815.3.8.2主要设备运转汇总表.825.3.8.3设备检修状况汇总表.835.3.8.4更换消耗金额统计表.855.3.8.5设备维修工作、费用统计表.876.用户原始表单记录33III7.访谈记录88第 1 页1.概述概述1.1 系统概述系统概述 设备是企业生产的基本，因此保证设备的正常运行，才能保证企业的正常运转。设备管理系统提供 了设备管理的数据和控制平台，为企业有效的管理设备，提供的保证。设备的资产价值无疑占有极大的比重。对于生产型企业来说，生产设备的稳定性直接影响着产成品 的生产能力和产成品的质量。所以如何保障设备的正常运行，从而保障生产进度和产品发货时间就显得 尤为重要。设备管理软件能有效地管理公司的设备，充分利用公司的维护资源，降低维护成本，减少 设备停机时间等。1.2 系统目标系统目标 按现代企业资产设备管理的工作模式进行结构设计，为企业提供一个规范化的计算机管理体系，从资产设备验收开始到报废结束，对资产设备全过程实施综合管理。实现数据共享，减少重复工作，提高效率和准确性。在数据高度共享的基础上，以设备管理工 作的基础数据为根本，建立设备工作的动态管理体系。将资产设备基础管理、技术管理和经济管理相结合，基于系统的数据信息，形成综合统计分析 报表。对定期工作如设备检修计划、压力容器、仪器仪表检定计划等，系统自动进行预警提示。制定合理的设备维护计划，为设备的保养提供科学的依据。及时反映设备的运行状况，合理安排生产。提供备品备件查询统计分析，确保备品备件供应，保证安全生产。1.3 术语定义术语定义2.流程图图例说明流程图图例说明 图例 说明 开始 准备开始，流程的开始。系统进程，系统中处理的活动或进程。判定，表示对某条件进行判断。手工子流程，包括多个进程或活动。手工进程，手工处理活动或进程。第 2 页 手工单据/文档，不进入系统的单据或文档。系统子流程，包括多个进程或活动。系统单据/文档，系统中的单据或文档。并发，一个活动同时引发多个活动。多个活动都必须完毕后才能引发的活动。结束 结束，表示进程的结束点。角色，表示处理进程的人或组织。控制线，表示进程或子流程的方向。数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。YesYes线，表示判断结果是或否。注释，对进程或单据/文档进行解释说明。【触发条件】触发条件，一个活动的触发条件。3.用户业务现状用户业务现状3.1 组织结构和职责组织结构和职责 3.1.1 3.1.1 组织结构组织结构第 3 页 部长 副部长 非标准设备管理 标准设备管理 仪器仪表管理 压力容器管理 设备档案管理 技措大修管理 电气管理 项目建设 3.1.2 3.1.2 岗位职责岗位职责1、设备机动部职责范围：设备机动部职责范围：?负责公司年度检修、技措计划的制定、实施、协调管理工作。负责日常生产中设备的设计、制 图、对内派工结算、对外联系加工制作安装验收等工作。?负责公司公用工程的综合管理，监督指导各分厂设备的维护保养工作，并对之进行考核。?根据生产管理部批准的工艺条件，负责设备的选型、设计，同时向物资供应公司提出设备采购 计划。?负责编制公司设备的月检修计划，制定装置的停车检修计划，并组织实施。?负责大中型设备安（吊）装、移位等业务。?负责电仪分厂和氯碱分厂氯气、氢气两个充装站技术管理工作。?负责检修分厂钢瓶检验站的技术管理工作。?负责公司固定资产的相关管理工作，并对报废设备类资产进行鉴定，协助财务部做好固定资产 的盘点和清查工作。?负责公司内设备维修、制作、安装等工作的资金使用定额的编制，审核设备施工方的预决算书。?根据国家锅炉仪表管理的规定，负责编制仪表管理细则，监督检查各分厂执行情况，负责仪表 的定期检测工作。?按照设备事故管理制度对较大的设备事故进行调查并分析原因，制定整改防范措施。?负责公司计量管理工作。?负责建立全公司主要设备的技术档案及设备台帐。?负责公司各分厂、各部门每月报送的设备 需求计划进行审定，经公司主管领导批准后报物 资装备部实施。?配合生产管理部对废旧物资的作价处理工作。2、岗位职责：岗位职责：?第 4 页3.2 业务总体流程图业务总体流程图第 5 页 规划前设备管理系统流程总图 仓储 采购部门 设备部门 财务部门 设备采购 SBA07 仪器仪表 管理 SBA01 设备验收 SBA02 设备巡检 开始 SBA06 压力容器 管理 结束 SBA03 设备检修 承包商反馈 情况 计提折旧信 息 SBA08技 措大修计 划 增加固定 资产档案 SBA05 备品备件 管理 合格吗 No 退货 Yes 入库 SBA04设 备变更管 理 修改固定 资产档案 采购 入库 出库第 6 页3.3 业务描述业务描述 3.3.1 3.3.1 SBA01 SBA01 设备验收活动流程图设备验收活动流程图 开始 物装公司通 知仓储到货 仓储通知设 备部到货 验货 有问题吗 结束 采购 员 No 包管 员 Yes 包管 员 设备 员 协议 图纸 技术联系单 验收报告 通知采购 签字接收 包管 员 设备 员 设备 员 流程说明：流程说明：任务：完成设备验收处理。业务处理：活动1活动1 物资装备部通知仓储到货。?目的：通知仓储做入库装备。?场景：当设备到货时。?角色：采购员。?处理过程：采购的设备到货后，采购员电话通知仓储。?规则：?结果：活动2活动2 仓储通知设备机动部到货?目的：通知设备机动部准备验收。?场景：当设备到货时。?角色：保管员。?处理过程：仓储保管员接到通知后，电话通知设备机动部设备员前来验货。第 7 页?规则：?结果：活动3活动3 验货?目的：检查货物是否符合技术标准。?场景：当设备管理员接收到货通知后。?角色：设备管理员。?处理过程：设备管理员与仓库保管员开箱，现场查看设备状况，登记设备数量、型号、配件等情况，根据协议、图纸、技术联系单等对设备进行检查核对。?规则：?结果：活动4活动4 签字接收?目的：同意接收。?场景：当设备验货合格时。?角色：设备管理员、仓库保管员。?处理过程：如果设备验货没有问题，环保管理员和仓库保管员共同在验收报告上签字，仓储中心接 收包管。?规则：?结果：设备验收报告 活动5活动5 通知采购?目的：将设备验货结果通知采购部门。?场景：当设备验货发现问题后。?角色：设备机动部设备管理员。?处理过程：设备管理员验货报告，通知采购部门进行更换或退货处理。?规则：?结果：设备验收报告。3.3.2 3.3.2 SBA02 SBA02 设备巡检活动流程图设备巡检活动流程图第 8 页 开始 巡检 有异常情 况吗 能马上解 决吗 Yes No No 维修 Yes 设备 员 设备 员 确定设备隐 患 隐患记录单 结束 设备 员 巡检记录 流程说明：流程说明：任务：完成设备日常管理。业务处理：活动1活动1 现场巡检?目的：检查设备是否正常运行。?场景：每天。?角色：分厂设备管理员。?处理过程：设备管理员现场查看设备状况，检查设备是否有异常情况。?规则：?结果：巡检记录 活动2活动2 维修?目的：排除设备故障?场景：当设备管理员现场发现设备异常时。?角色：分厂设备管理员。?处理过程：设备管理员现场查看设备状况，发现设备异常，如果是小问题，自己能解决，立即进行 维修处理。?规则：?结果：活动3活动3 确定设备隐患?目的：将现场无法解决地设备异常确定为设备隐患。?场景：当设备管理员现场发现设备问题无法解决时。?角色：分厂设备管理员。?处理过程：设备管理员现场查看设备状况，发现设备故障，如果自己无法解决，应向分厂领导汇报，确定现有设备问题为设备隐患并进行记录。分厂领导通知设备机动部，组织人力以后进行维修处理。第 9 页?规则：?结果：隐患记录单。3.3.3 3.3.3 SBA03 SBA03 设备检修管理活动流程图设备检修管理活动流程图 开始 制定月检修 计划 设备 员 通知维修 设备隐患记 录单 设备 员 派工单 维修 维修 员 检修工作单 派工单 月检修计划 设备巡检记 录 月检修计划 审定平衡 月检修计划 月检修计划 设备 部领 导 检修工作单 检修方案 结束 检修工作单 检修方案 流程说明：流程说明：任务：完成设备检修管理。业务处理：活动1活动1 制定月检修计划?目的：编制当月的设备检修工作。?场景：每月 10 号?角色：分厂设备管理员。?处理过程：分厂设备管理员根据设备隐患情况和巡检记录情况，制定下月检修计划并上报设备机动 部。?规则：?结果：月检修计划。活动2活动2 审定平衡?目的：审核计划是否可行，安排设备检修工作。?场景：每月 10 号?角色：设备机动部管理员。?处理过程：设备机动部设备管理员根据各分厂上报情况，经审核平衡后编制全公司的当月检修计划。随公司生产经营综合计划一同下发。?规则：第 10 页 结果：月检修计划。活动3活动3 开派工单?目的：通知维修部门进行设备修理。?场景：当制定完月检修计划后。?角色：分厂设备管理员。?处理过程：分厂设备管理员根据月检修计划填写派工单，交给维修人员进行设备维修。如果是设备 中修以上的项目，由设备机动部在检修前下检修工作单；主要设备检修时还必须有检修方案，方案检修工作单随同下发（方案由检修部门申报，设备机动部审核）。?规则：?结果：派工单、检修工作单、检修方案。活动4活动4 维修?目的：排除设备故障?场景：当设备管理员开出派工单后。?角色：维修员。?处理过程：维修人员根据派工单、检修工作单、检修方案到分厂进行维修处理，然后填写检修工作 单对维修工作情况进行详细记录。?规则：?结果：检修工作单。3.3.4 3.3.4 SBA04 SBA04 设备变更活动流程图（设备变更活动流程图（以设备停用为例）以设备停用为例）第 11 页 开始 填写固定 资产变更（停用）申 请单 分厂 设备 员 现场审核、确认 设备 管理 员 固定资产变 更（停用）通知单 符合停用 标准吗 Yes 填写固定资 产变更（停 用）通知单 设备 管理 员 财务部负责 人签字 财务 部领 导 设备机动 部、分厂做 停用登记 结束 No 设备 部设 备员 分厂 设备 员 固定资产变 更（停用）申请单 固定资产台 帐 流程说明：流程说明：任务：完成设备变更处理。业务处理：活动1活动1 填写固定资产变更（停用）申请单?目的：将设备变更要求通知设备机动部。?场景：当设备需要停用时。?角色：设备使用部门设备管理员。?处理过程：设备使用部门设备管理员根据设备实际情况、停用原因等填写申请单，部门领导签字审 核。?规则：?结果：固定资产变更（停用）申请单。活动2活动2 现场核查?目的：检查设备是否符合变更（停用）处理标准。?场景：当使用部门提出设备变更（停用）申请时。第 12 页?角色：设备机动部设备管理员。?处理过程：设备管理员现场查看设备状况，检查变更（停用）申请单所填情况是否属实，对照变更（停用）处理标准，决定是否同意变更（停用）。?规则：?结果：活动3活动3 填写变更（停用）通知单?目的：将设备变更（停用）结果通知相关部门。?场景：当设备机动部设备管理员现场核查完成后。?角色：设备管理员。?处理过程：设备管理员现场查看设备状况，检查变更申请单所填情况是否属实，对照变更（停用）处理标准，决定是否同意变更。如果同意变更填写固定资产变更通知单，领导审核后通知设备使用 部门和财务部。?规则：?结果：固定资产变更（停用）通知单。活动4活动4 财务部领导审核?目的：审核属于固定资产的设备变更（停用）是否符合国家规定。?场景：当设备机动部设备管理员填写固定资产变更单后。?角色：财务部领导。?处理过程：设备管理员同意变更填写固定资产变更通知单后，通知财务部，财务部领导根据国家对 固定资产变更的管理规定进行审核。?规则：?结果：活动5活动5 设备机动部、分厂做设备变更（停用）登记?目的：将设备变更（停用）结果通知相关部门。?场景：当固定资产变更（停用）通知单经各级领导审批后。?角色：设备机动部、分厂设备管理员。?处理过程：设备管理员填写固定资产变更通知单，领导审核后通知设备使用部门，分厂和设备机动 部同时将设备变更（停用）情况计入固定资产明细台帐中。?规则：?结果：固定资产明细台帐。3.3.5 3.3.5 SBA05 SBA05 压力容器管理活动流程图压力容器管理活动流程图第 13 页 开始 编制锅炉、压力容器检 验计划 锅炉、压力 容器登记 设备 管理 员 设备 管理 员 到期送检 设备 管理 员 记录检定结 果 设备 管理 员 结束 压力容器使 用登记表 压力容器检 定计划 周期检定通 知单 在用压力容 器定期检验 登记表 流程说明：流程说明：任务：完成压力日期检验管理。业务处理：活动1活动1 锅炉、压力容器登记?目的：建立锅炉、压力容器台帐，方便以后管理。?场景：当锅炉、压力容器完成安装，经验收合格后。?角色：设备管理员。?处理过程：当锅炉、压力容器完成安装，经验收合格后，施工对外移交合格证书、质量证明书、安 装记录等资料，分别交设备机动部和使用部门、档案室存档。设备机动部根据竣工资料填写仪表使 用登记表。?规则：?结果：压力容器使用登记表。活动2活动2 制定锅炉、压力容器检验计划。?目的：保证锅炉、压力容器能定期检验，确保锅炉、压力容器的安全。?场景：每年年底。?角色：设备管理员。?处理过程：设备管理员根据压力容器不同的类别和台帐，编制检验计划，制定检验方案，安排检验 时间。?规则：?结果：压力容器检验计划。活动3活动3 通知送检?目的：告知使用部门压力容器该检验了。?场景：当锅炉、压力容器到检验期时。?角色：设备管理员。第 14 页?处理过程：设备管理员根据压力容器使用登记表记录的检定周期和上次检验日期，判定某种压力容 器已到检验日期，通知使用部门安排检验。?规则：?结果：周期检定通知单。活动4活动4 记录检验结果?目的：作为安全管理锅炉、压力容器及制定下次检验计划的依据。?场景：当锅炉、压力容器到检验完成后。?角色：设备管理员。?处理过程：设备管理员根据压力容器检验结果进行记录。?规则：?结果：检验记录、在用压力容器表定期检验登记表。3.3.6 3.3.6 SBA06 SBA06 仪器仪表管理活动流程图仪器仪表管理活动流程图 开始 编制仪器仪 表检验计划 仪器仪表登 记 设备 管理 员 设备 管理 员 通知送检 设备 管理 员 记录检定结 果 设备 管理 员 结束 计量器具登 记表 仪器仪表检 定计划 周期检定通 知单 计量器具登 记表 流程说明：流程说明：任务：完成仪器仪表检验管理。业务处理：活动1活动1 仪器仪表登记?目的：建立仪器仪表台帐，方便以后管理。?场景：当仪器仪表完成安装，经验收合格后。?角色：设备管理员。?处理过程：当仪器仪表经验收合格后，施工对外移交合格证书、质量证明书、安装记录等资料，分 别交设备机动部和使用部门、档案室存档。设备机动部根据竣工资料填写计量器具登记表。?规则：?结果：计量器具登记表。第 15 页 活动2活动2 制定仪器仪表检验计划。?目的：保证仪器仪表能定期检验，确保计量器具准确。?场景：当设备机动部填写记录器具登记表后。?角色：设备管理员。?处理过程：设备管理员根据仪器仪表不同的类别和台帐，制定检验方案，安排检验时间，编制检验 计划。?规则：?结果：仪器仪表检验计划。活动3活动3 通知送检?目的：告知使用部门仪器仪表该检验了。?场景：当仪器仪表到检验期时。?角色：设备管理员。?处理过程：设备管理员根据记录器具登记表记录的检定周期和上次检验日期，判定某种仪器仪表已 到检验日期，通知使用部门安排检验。?规则：?结果：周期检定通知单。活动4活动4 记录检验结果?目的：作为管理仪器仪表及制定下次检验计划的依据。?场景：当仪器仪表到检验完成后。?角色：设备管理员。?处理过程：设备管理员根据仪器仪表检验结果进行记录。?规则：?结果：检验记录、计量器具登记表。3.3.7 3.3.7 SBA07 SBA07 备品备件管理活动流程图备品备件管理活动流程图 开始 备品备件分 类及储备定 额 分厂 设备 员 编制采购计 划 分厂 材料 员 备品备件领 用 物料需求计 划 临时采购、领料单 分厂 材料 员 结束 备品备件储 备定额表 物料需求计 划 设备 部设 备员 领料单 流程说明：流程说明：第 16 页 任务：完成备品备件管理。业务处理：活动1活动1 确定备品备件管理分类、用量、储备定额等内容。?目的：为设备正常运转提供备品备件保证。?场景：当设备投入使用后。?角色：设备机动部和分厂设备管理员。?处理过程：设备机动部设备管理员负责关键设备，分厂设备管理员负责本厂使用设备，根据设备的 技术标准、使用状况等情况，确定所用的备品备件、每台用量、使用周期、订货周期、储备定额、管理级别等内容。?规则：?结果：备品备件储备定额表。活动2活动2 编制备品备件采购计划?目的：便于采购、仓储部门及时提供备品备件。?场景：每月 18 号。?角色：分厂设备管理员。?处理过程：分厂设备管理员根据备品备件定货周期、储备定额等内容，及时编制并申报材料采购计 划。?规则：?结果：物料需求计划。活动3活动3 备品备件领用?目的：用于设备维修。?场景：当设备需要维修时。?角色：分厂设备管理员。?处理过程：分厂设备管理员根据备品备件采购计划或临时采购、领料单到仓库去领料，交给维修人 员进行设备维修并做好相关记录。?规则：?结果：领料单。3.3.8 3.3.8 SBA08 SBA08 技措大修项目管理活动流程图技措大修项目管理活动流程图第 17 页 开始 审核 发票 其他报销单 项目 管理 员 符合计划 吗 是技措项 目吗 Yes 填写固定资 产变更通知 单 领导审批 领导 开据内部银 行支票 工程验收报 告 内部银行支 票 项目 管理 员 项目 管理 员 技措项目登 帐 登记固定资 产明细表 固定资产明 细表 结束 项目 管理 员 重新立 项，增补 资金 No No 大修项目登 帐 转固定资 产吗 项目 管理 员 出库单 项目 管理 员 项目执行情 况表 固定资产变 更(新增)通 知单 Yes 发票 其他报销单 Yes 固定资产变 更(新增)通 知单 No 流程说明：流程说明：任务：完成技措检修项目的管理。业务处理：活动1活动1 审核。第 18 页?目的：审核发票、出库单、其他报销单据是否属于技措检修项目的开支以及是否超支。?场景：当分厂、安装公司、承包商前来报销发票、出库单、其他报销单据时。?角色：设备机动部项目管理员。?处理过程：设备机动部项目管理员根据已制定的技措检修计划，审核所发生的费用是否属于计划内 的技措检修项目。根据已登记的技措检修项目发生额判定费用是否超支，如果项目费用已超出计划 额度，则需上报领导，通知分厂重新立项，增补资金。?规则：?结果：活动2活动2 开内部银行结算支票。?目的：开内部银行支票，通知财务部进行费用结算。?场景：当审核发票、出库单、其他报销单据属于技措检修项目的开支后。?角色：设备机动部项目管理员。?处理过程：设备机动部项目管理员根据发票、出库单、其他报销单据填写 内部结算中心转帐支票 交财务部通知付款。?规则：?结果：内部结算中心转帐支票 活动3活动3 检修项目登帐。?目的：将发生的检修项目的费用记入项目执行情况表中。?场景：在审核报销单据后，已判定某项支出属于计划内的检修项目。?角色：设备机动部项目管理员。?处理过程：设备机动部项目管理员根据已制定的技措检修计划，审核所发生的费用是否属于计划内 的检修项目。如果项目费用是检修费用，则记入该项检修费用支出。?规则：?结果：项目执行情况表。活动4活动4 技措项目登帐。?目的：将发生的技措项目的费用记入项目执行情况表中。?场景：在审核报销单据后，已判定某项支出属于计划内的技措项目。?角色：设备机动部项目管理员。?处理过程：设备机动部项目管理员根据已制定的技措检修计划，审核所发生的费用是否属于计划内 的技措项目。如果项目费用是技措费用，则记入该项技措费用支出。?规则：?结果：项目执行情况表。活动5活动5 填写固定资产变更（新增）通知单。?目的：通知固定资产使用部门、财务部等相关部门。?场景：当采购到的某设备属于技措项目或某项技措项目已完工验收，可以转固定资产时。?角色：设备机动部项目管理员。?处理过程：设备机动部项目管理员根据发票，其他报销单、工程验收报告等单据，填写固定资产变 更（新增）通知单。?规则：?结果：固定资产变更（新增）通知单。（未审批）活动6活动6 领导审核?目的：审核属于固定资产的设备变更（新增）是否符合国家规定。?场景：当设备机动部项目管理员填写固定资产变更（新增）通知单后。?角色：设备机动部主管领导、财务部领导。第 19 页?处理过程：设备管理员填写固定资产变更（新增）通知单后，交领导审批，领导根据国家对固定资 产变更（新增）的管理规定进行审核签字。?规则：?结果：固定资产变更（新增）通知单。（已审批）活动7活动7 登记固定资产明细表。?目的：将新增固定资产记入明细帐。?场景：固定资产变更（新增）通知单已通过领导审批。?角色：设备机动部项目管理员。?处理过程：设备机动部项目管理员根据固定资产变更（新增）通知单将设备详细情况记入固定资 产机器设备明细表中。?规则：?结果：固定资产机器设备明细表。3.4 现行业务与外部接口现行业务与外部接口 设备$采购$MICROSOFT CORPORATION 财务 仓库 通知采购 固定资产变更通知 领料 生产 生产计划 设备运行情况 通知验货 通知到货3.5 用户期望用户期望3.6 用户重点关注问题 用户重点关注问题?关键设备的备品备件的安全库存量管理，要求宁可压库，决不允许缺货。系统应实现备品备件的消 耗情况的统计（物资消耗台帐），并能实时查询到备品备件的现有库存量。?制定关键设备、仪表、计量器具检修、检测、检定计划，并对检修、检测、检定结果进行记录。系 统应根据检修、检测、检定周期和上次检修、检测、检定记录的时间，到下一个检修、检测、检定 日期时自动进行提示。?技措检修计划执行的情况。?技措检修的付款情况查询。第 20 页?月设备管理报表。3.7 管理中存在问题 管理中存在问题?缺乏专业应用系统软件，造成管理功能缺陷、数据不能共享?由于目前实行的二级管理体制，使得设备管理部门无法对企业的固定资产和生产技术装备实行真正 行之有效的计划管理与控制。?维护计划的准确性和预见性较弱，缺乏高效的维护计划编制、反馈和控制手段。?缺乏对设备使用和维护的历史信息的跟踪管理。?缺乏有效的定量化管理工具，实现备品备件库存结构的合理化。?缺乏对设备及其备品备件的基础数据的统一规范的管理和控制。3.8 硬件网络环境硬件网络环境 与客户确定项目实施必备的硬件环境，并填写安装环境确认报告。网络操作系统网络操作系统：基本系统服务软件：WINNTServer4.0(SP4)/IE4.0 以上/Windows2000网络拓扑描述网络拓扑描述：服务器基本硬件条件：服务器基本硬件条件：CPU：PIII 800/储存介质：SCSI ULTRA II 18.1G/IDE 30G/容错:RAID 0/3/5/内存:256M/客户端硬件条件客户端硬件条件：基本硬件配置基本硬件配置：P 500/64MB/20G/15/100M 网卡。基本软件配置：基本软件配置：Windows98,强烈推荐 Windows2000Pro，必须打上 SP2数据库软件数据库软件：基本要求：基本要求：SQL SERVER 2000 标准版/企业版（10 用户以上）备份设备：备份设备：磁带机或刻录机第 21 页4.规划后业务模型规划后业务模型4.1 组织结构与职责组织结构与职责4.2 业务总体流程图业务总体流程图第 22 页 规划后设备管理系统流程总图 仓库 采购部门 设备部门 财务部门 备品备件出入库 单 SBB05 压力容 器、仪表 检定 SBB06 备品备件 统计分析 SBB03 设备检修 SBB01 设备档案 SBB04 设备变动 SBB02 设备巡检 开始 固定资产档 案 设备统计 报表 结束 SBB07设 备密封 SBB08设 备润滑 固定资产变 更 采购单据第 23 页4.3 业务描述业务描述 4.3.1 4.3.1 SBB01 SBB01 建立设备档案活动流程图建立设备档案活动流程图 开始 设备档案 结束 根据采购和项目完工 所提供的设备资料，采集有关设备信息。【当设备移交正式使用时】建立设备档 案 设备原始资 料 设备 管理 员 流程说明：流程说明：任务：建立设备档案 业务处理：活动1活动1 建立设备档案?目的：规范设备档案信息，方便设备信息的查询，建立设备管理的基础。?场景：当新增设备或设备信息变更时。?角色：设备管理员。?处理过程：根据采集的有关设备信息录入设备档案。?规则：?结果：设备档案。4.3.2 4.3.2 SBB02 SBB02 设备日常运行活动流程图设备日常运行活动流程图第 24 页 开始 分厂 设备 员 设备运行记 录 设备问题记 录 有问题吗 设备日常巡 检 Yes 设备问题划 分 设备巡检记 录 设备隐患 设备故障 其他问题 维修记录 维修 员 设备 员 结束 设备 员 设备 员 维修记录单 设备维修 派工单 检修工作单 检修工作单 检修工作单 设备事故记 录 设备 员 事故记录单 No 流程说明：流程说明：任务：完成设备日常管理工作，保证设备正常运行。业务处理：活动1 活动1 设备日常巡检 设备日常巡检?目的：检查设备的运行情况，及时发现设备问题。?场景：每天。?角色：分厂设备员。?处理过程：根据ISO9000要求进行设备检查。?规则：?结果：第 25 页 活动2 活动2 设备问题记录 设备问题记录?目的：详细记录设备存在的问题现象，为处理设备问题提供信息。?场景：当巡检发现设备有异常时。?角色：分厂设备员。?处理过程：根据巡检的结果，将设备异常情况记录在设备运行记录单上。?规则：?结果：设备运行记录单（未分类）。活动3 活动3 设备问题类型划分 设备问题类型划分?目的：将设备问题进行分类，以便确定处理方式。?场景：当记录了设备问题后。?角色：设备机动部设备员。?处理过程：根据设备问题的现象，对登记的运行问题进行分类，系统设置设备隐患、设备故障、其?他问题三类。?规则：?结果：设备运行记录单（已分类）。活动4 活动4 设备维修 设备维修?目的：排除设备故障?场景：当设备出现故障时。?角色：设备机动部、分厂设备管理员。?处理过程：根据设备问题的分类，如果是设备故障问题，设备机动部、分厂设备管理员应立即组织 人员进行维修处理，排除故障。?规则：?结果：活动5 活动5 设备维修记录 设备维修记录?目的：记录设备维修情况，以便统计备品备件消耗。?场景：当设备维修完成后。?角色：设备管理员。?处理过程：根据设备的维修情况和检修工作单，在系统中录入有关信息。?规则：?结果：设备维修记录单。活动6 活动6 设备事故记录 设备事故记录?目的：详细记录设备事故的原因，处理过程，造成的影响，责任人和处理结果。?场景：当设备事故处理完成后。?角色：设备机动部设备员。?处理过程：根据设备事故处理结论，在系统中做相应的登记。?规则：?结果：设备事故报告单。4.3.3 4.3.3 SBB03 SBB03 制定设备检修计划活动流程图制定设备检修计划活动流程图第 26 页 开始【根据分厂上报或设备隐患情况】设备检修计 划 设备检修方 案 设备检修 设备检修记 录单 制定设备检 修计划 设备检修计 划 设备检修记 录 设备 管理 员 设备 管理 员 设备 管理 员 设备 管理 员 设备检修方 案 设备检修计 划 制定方案 吗 制定方案 No Yes 结束 流程说明：流程说明：任务：编制设备检修计划，使设备处于良好的工作状态。业务处理：活动1 活动1 制定设备检修计划 制定设备检修计划?目的：提供检修设备的计划，指导生产排产和设备检修，保障设备的正常运行。?场景：每年年末和每月上旬时。?角色：设备机动部设备员。?处理过程：设备机动部设备员根据设备维护要求，按设备检修周期编制设备检修计划；根据设备隐 患等情况，分厂设备员编制月检修计划报设备机动部，由设备机动部审核平衡后通知分厂执行。?规则：?结果：设备检修计划。活动2 活动2 制定设备检修方案 制定设备检修方案?目的：制定设备检修方案，指导设备检修操作。?场景：当设备检修计划制定完后。?角色：设备机动部设备员。?处理过程：根据制定的设备检修计划，制定设备检修方案。?规则：?结果：设备维修方案。活动3 活动3 设备检修 设备检修?目的：排除设备隐患，使设备处于良好的工作状态。?场景：当设备检修计划或设备检修方案制定完成后。?角色：设备机动部、分厂设备管理员。第 27 页?处理过程：设备机动部、分厂设备管理员根据检修计划和方案组织人员进行设备检修处理，排除隐 患。?规则：?结果：活动4 活动4 设备检修记录 设备检修记录?目的：记录设备检修情况，以便统计备品备件消耗。?场景：当设备检修完成后。?角色：分厂设备员。?处理过程：根据设备的检修情况，在系统中录入有关信息。?规则：?结果：设备检修记录单。4.3.4 4.3.4 SBB04 SBB04 设备变更活动流程图设备变更活动流程图 填写设备变 更记录 同意变更 吗 设备调拨记 录单 Yes 设备 部管 理员 设备 部管 理员 现场核查 No 设备报废记 录单 设备更新记 录单 设备停用记 录单 设备启封 设备验收单 申请变更 分厂 设备 员 开始 变更申请单 变更申请单 设备状态维 护 状态维护单 设备 员 结束 流程说明：流程说明：第 28 页 任务：设备的变动处理。业务处理：活动1活动1 填写固定资产变更申请单?目的：将设备变更要求通知设备机动部。?场景：当设备需要停用时。?角色：设备使用部门设备管理员。?处理过程：设备使用部门设备管理员根据设备实际情况等填写申请单，部门领导签字审核。?规则：?结果：活动2活动2 现场核查?目的：检查设备是否符合变更处理标准。?场景：当使用部门提出设备变更申请时。?角色：设备机动部设备管理员。?处理过程：设备管理员现场查看设备状况，检查变更申请单所填情况是否属实，对照变更处理标准，决定是否同意变更。?规则：?结果：活动3 活动3 填写设备变更记录 填写设备变更记录?目的：签署意见，形成历史记录便于查询。?场景：当完成现场设备核查后。?角色：设备机动部设备管理员。?处理过程：根据设备现场核查的结果，签署意见，通知设备使用部门是否可以变更。?规则：?结果：设备验收记录单、设备调拨记录单、设备停用记录单、设备启用记录单、设备报废记录单、设备更新记录单、设备档案（变更后）。活动4 活动4 设备状态维护 设备状态维护?目的：改变设备的状态。?场景：当设备状态发生变化时进行记录。?角色：设备管理员。?处理过程：如果设备状态发生变化，如从使用状态转为停用，则在系统中修改。?规则：?结果：设备状态维护单。4.3.5 4.3.5 SSB05 SSB05 周期检定活动流程图周期检定活动流程图第 29 页 开始 检定预警 压力容器定 期检验一览 表 设备档案 通知检验 周期定检通 知单 记录检验结 果 检验结果 压力容器定 期检验一览 表 结束 仪器仪表定 期检验一览 表 仪器仪表定 期检验一览 表 设备 部管 理员 设备 部管 理员 设备 部管 理员 流程说明：流程说明：任务：完成压力容器、仪器仪表定期检验管理。业务处理：活动1 活动1 检定预警 检定预警?目的：查看是否有到期检验的压力容器或仪器仪表。?场景：当压力容器或仪器仪表需要检验时。?角色：设备机动部设备管理员?处理过程：系统根据设备档案中设置的检验周期、上次检验日期和当天的日期做计算，列示出需要 检验的设备，提醒用户进行检验。?规则：1、当天日期减上次检验日期加 30 天后与检验周期比较，如果大于等于检验周期则显示，如 果小于检验周期则不显示。2、上次检验日期可随时修改并相应修改设备档案中上次检验日期栏的内容。?结果：压力容器定期检验一览表、仪器仪表定期检验一览表。活动2 活动2 通知检验 通知检验?目的：告知使用部门压力容器或仪器仪表该检验了。?场景：当压力容器仪器仪表到检验期时。?角色：设备机动部设备管理员。?处理过程：设备管理员根据检定预警结果，通知使用部门检验。?规则：?结果：活动3 活动3 记录检验结果 记录检验结果?目的：记录检验结果，方便以后检验预警。?场景：当完成检验后。?角色：设备机动部设备管理员。?处理过程：根据设备检