iResearch-2013年中国互联网年度数据发布-网络游戏-传.pdf

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2013年 年度数据发布-网络游戏 2 2 目录 2013年中国网络游戏市场 2011-2017年中国网络游戏市场规模 2011-2017年中国网络游戏市场规模结构 2013年中国网络游戏上市企业收入TOP10 2013年PC端网络游戏市场 2011-2017年中国客户端游戏市场规模 2011-2017年中国网页游戏市场规模 2013年中国网页游戏开服数量情况 2004-2013年中国网络游戏广告投放规模 2004-2013年中国客户端游戏广告投放规模 2008-2013年中国网页游戏广告投放规模 2013年中国移动游戏市场 2011-2017年中国智能移动游戏市场规模 2011-2017年中国国内移动游戏市场规模结构 2013年中国国内智能移动终端游戏操作系统分布 mGameTracker-中国Android、第三方iOS分发渠道游戏品类分布 3 7 15 3 2011-2017年中国网络游戏市场规模 2013年网络游戏市场规模达到891.6亿元。艾瑞分析认为，随着PC和移动端游戏外部条件的提升，比如网络优化和硬件设备普及率提高，更多的用户参与到网络游戏中；同时随着人均GDP的增长，用户在网络游戏上的花费也进一步提高，未来整体网络游戏行业仍然会维持一定增速。20132013年网络游戏市场规模达到年网络游戏市场规模达到891.6891.6亿亿元元 注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。538.6 670.9 891.6 1149.5 1468.0 1836.6 2245.7 24.6%32.9%28.9%27.7%25.1%22.3%050010001500200025003000201120122013e2014e2015e2016e2017e20112011-20172017年年中国中国网络游戏市场规模网络游戏市场规模 中国网络游戏市场规模（亿元）增长率（%）4 20142014年移动游戏份额将超越网页游戏年移动游戏份额将超越网页游戏 2013年中国网络游戏市场规模中，客户端游戏、PC浏览器游戏、移动游戏的收入占比分别为65.5%、17.8%和16.7%。预计在2014年移动游戏占比将会超越网页游戏。艾瑞分析认为，客户端游戏仍然是网络游戏中的重要组成部分，其较为完善的游戏体验和大作化的倾向仍然会吸引大部分游戏用户；移动游戏在2013年迎来爆发式的增长，提供轻度游戏用户更多选择并吸引非游戏用户进入网络游戏；网页游戏逐步进入成熟阶段，零和效应显现，产品出现精细化运营趋势。2011-2017年中国网络游戏市场规模结构 注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。76.0%72.3%65.5%61.1%57.4%53.7%50.5%11.6%13.1%16.7%20.6%24.6%28.2%31.4%12.4%14.6%17.8%18.3%18.1%18.1%18.1%0%20%40%60%80%100%201120122013e2014e2015e2016e2017e20112011-2012017 7年年中国网络游戏市场规模结构中国网络游戏市场规模结构 PC客户端游戏 移动端游戏 PC浏览器端游戏 空中网 金山 网龙 360巨人网络 完美世界 搜狐畅游 盛大游戏 网易 腾讯 20132013年中国网络游戏上市企业收入规模年中国网络游戏上市企业收入规模TOP10TOP10 5 2013年中国网游上市企业收入TOP10 注释：1.网络游戏上市企业收入规模，即中国网络游戏上市企业在网络游戏相关服务与产品内容中所获得收入总和，不包括移动互联网收入和广告收入。具体包括用户付费收入总额和企业间的游戏研发与代理费用、游戏相关内容外包费用与海外代理授权运营收入的总和；2.部分数据将在艾瑞2014年报告中调整修正。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。2013年大型网络游戏厂商纷纷布局移动领域，艾瑞分析认为，大型厂商进入移动领域具有一定的规模经济的优势：1）PC端核心游戏转移到移动端，在研发成本和用户认知上均具有一定优势。2）移动游戏与PC端游戏推广渠道的共享。3）PC和移动游戏用户的互通。20132013年大型网络游戏厂商纷纷布局移动领域年大型网络游戏厂商纷纷布局移动领域 36.9%36.9%15.9%15.9%-1.0%1.0%13.7%13.7%9.6%9.6%11.7%11.7%146.2%146.2%14.6%14.6%27.5%27.5%20.9%20.9%同比同比增长率（增长率（%）326.3 83.4 2013年客户端游戏营收（亿元）2013年网页游戏营收（亿元）2013年手游营收（亿元）43.9 40.8 27.4 23.2 15.7 10.9 10.9 7.0 6 6 目录 2013年PC端网络游戏市场 2011-2017年中国客户端游戏市场规模 2011-2017年中国网页游戏市场规模 2013年中国网页游戏开服数量情况 2004-2013年中国网络游戏广告投放规模 2004-2013年中国客户端游戏广告投放规模 2008-2013年中国网页游戏广告投放规模 7 7 2011-2017年中国客户端游戏市场规模 2013年中国客户端游戏市场规模达到584.3亿元。客户端游戏市场增长有所放缓，企业的竞争注意力转向产业内部，市场将会呈现两大趋势：1）大作化和精品化：伴随市场的成熟，用户的选择也日益成熟，加上企业间市场份额的争夺，企业投入更多资源，提高产品质量的意愿会加强。2）企业向细分市场的拓展：企业战略层面上，加快产品差异化是较为合理的选择，除了传统MMORPG市场之外，通过探索FPS或MOBA等细分市场建立新的增长点。20132013年中国客户端游戏市场规模达到年中国客户端游戏市场规模达到584.3584.3亿元亿元 注释：1.中国客户端市场营收规模即中国网络游戏企业客户端游戏业务营收的总和，包括中国企业海外收入；2.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。409.6 485.1 584.3 702.5 842.0 986.0 1134.0 18.4%20.5%20.2%19.9%17.1%15.0%020040060080010001200140016001800201120122013e2014e2015e2016e2017e20112011-20172017年年中国中国客户端客户端游戏游戏市场规模市场规模 客户端游戏规模（亿元）同比增长（%）8 2011-2017年中国网页游戏市场规模 2013年中国网页游戏市场规模达到158.7亿元。网页游戏在经历了游戏联运的商业模式所驱动的行业高增长之后，目前的增速有所放缓。20132013年中国网页游戏市场规模达到年中国网页游戏市场规模达到158.7158.7亿元亿元 注释：1.中国网页游戏市场营收规模即中国网络游戏企业网页游戏业务营收的总和，包括中国企业海外收入；2.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。66.6 98.1 158.7 210.6 265.0 332.0 406.0 47.1%61.8%32.7%25.8%25.3%22.3%0100200300400500600700201120122013e2014e2015e2016e2017e20112011-20172017年年中国网中国网页页游戏游戏市场规模市场规模 网页游戏规模（亿元）同比增长（%）9 2013年中国网页游戏开服数量情况 10.3 54.2 01020304050602012201320122012-20132013年年中国中国网页游戏网页游戏平台开平台开服服数量数量 开服数量（万个）注释：本次研发商游戏数量统计中，只统计了2012Q1-2013Q4中有过开服记录的网页游戏。来源：艾瑞联合07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。2013年中国网页游戏平台开服数量为54.2万个，同比增长426.2%。开服数量反映了网页游戏行业的增长。20132013年网页游戏开服数量达到年网页游戏开服数量达到54.254.2万个万个 增长增长426.2426.2%10 2013年中国网页游戏开服数量情况 来源：艾瑞联合07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。页页游研发商集中度提升，平台更为分散游研发商集中度提升，平台更为分散 3019 3084 3137 3161 3229 3247 3324 3352 3441 3587 3762 3800 3820 3820 3878 4035 4282 6393 8461 12174 0100002000054game乐嗨嗨 9377161u557wan星碟游戏 紫霞游戏 01YO4399ya247要玩平台 655UUU1787k7k49you多玩 百度游戏 91wan360游戏 37wan20132013年年中国中国网页游戏网页游戏平台平台 开开服数量服数量TOP20TOP20 开服数量（个）平台开服数：54.254.2万万 2013TOP20占16.1%16.1%2012TOP20占34.8%34.8%页页游平台游平台 6868 7729 8242 8264 9108 9631 10866 11673 11916 13516 14197 14880 18376 18595 18598 19367 20316 20727 21371 21638 02000040000冒险契约 九龙朝 斗将魂 梦幻飞仙 大将军 凡人修真2 仙落凡尘 神将三国 傲视遮天 热血三国2 神仙道 醉西游 武尊 热血海贼王 大侠传 烈焰 新梦幻之城 烈火战神 龙将 街机三国 20132013年年中国中国网页游戏网页游戏产品产品 开开服数量服数量TOP20TOP20 开服数量（个）页游产品页游产品 游戏开服数：54.254.2万万 2013TOP20占52.8%52.8%2012TOP20占64.8%64.8%6316 6428 6894 8242 10075 11125 11731 13878 18372 18596 19365 20194 20363 21381 21638 24261 26945 29313 31512 32118 02000040000赤月工作室 广州魔龙 上海游奇 福州捷普 蓝港在线 明朝网络 哥们网 乐港游戏 广州菲音 巴别时代 广州微娱 心动游戏 泛城科技 九娱 江游网络 仙海网络 广州爱游 广州捷游 上海游族 江苏易乐 20132013年年中国中国网页网页游戏游戏研发商研发商 开开服数量服数量TOP20TOP20 开服数量（个）页游研发商页游研发商 游戏开服数：54.254.2万万 2013TOP20占66.2%66.2%2012TOP20占21.3%21.3%11 2004-2013年中国网络游戏广告投放 来源：iAdTracker.2014.1，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。2013年网络游戏广告投放金额达到16.7亿元，投放天次达到61万次，广告主数量达到416个。艾瑞预计，随着网络游戏行业的持续增长，网络游戏广告投放金额和天次也将保持增长。网络游戏广告投放金额和天次增长网络游戏广告投放金额和天次增长 1.6 1.2 1.6 3.4 5.9 7.7 6.9 6.9 8.7 16.7 051015202520042006200820102012iAdTrackeriAdTracker-20042004-20132013年年中国中国 网络网络游戏游戏广告投放金额广告投放金额 投放金额（亿元）增长率（%）2.0 3.9 4.1 7.1 14.2 27.7 27.1 23.2 39.9 61.0 010203040506070809010020042006200820102012iAdTrackeriAdTracker-20042004-20132013年年 中国网络中国网络游戏游戏广告投放广告投放天天次次 投放天次（万次）增长率（%）118 106 95 140 289 408 339 355 449 416 010020030040050060070080020042006200820102012iAdTrackeriAdTracker-20042004-20132013年年 中国网络中国网络游戏广告主数量游戏广告主数量 广告主（个）增长率（%）12 2004-2013年中国客户端游戏广告投放 在2004-2013年中国客户端游戏广告投放中，投放金额、广告主数量和投放天次增长都趋于平稳。艾瑞分析认为，客户端游戏市场进入较为成熟的发展阶段，集中度较高，所以在广告投放上趋于稳定。客户端游戏市场较为成熟，广告投放金额增长趋于稳定客户端游戏市场较为成熟，广告投放金额增长趋于稳定 114 92 85 131 221 207 173 178 190 156 05010015020025030035040020042006200820102012iAdTrackeriAdTracker-20042004-20132013年年中国中国 客户端客户端游戏广告游戏广告主数量主数量 广告主数（个）增长率（%）1.9 3.5 3.5 7.0 12.7 19.4 18.6 13.7 14.5 12.0 0510152025303540455020042006200820102012iAdTrackeriAdTracker-20042004-20132013年年中国中国 客户端客户端游戏游戏投放天次投放天次 投放天次（万次）增长率（%）1.5 1.0 1.4 3.4 5.6 5.8 5.1 4.8 4.6 3.7 02468101220042006200820102012iAdTrackeriAdTracker-20042004-20132013年年中国中国 客户端客户端游戏广告投放金额游戏广告投放金额 投放金额（亿元）增长率（%）来源：iAdTracker.2014.1，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。13 2009-2013年中国网页游戏广告投放 2013年网页游戏的广告主数量相比2012年有所减少，但是投放天次和金额均有所增长。艾瑞分析认为，网页游戏的广告投放和市场的增速保持一定正相关的关系，行业热度不减。网页网页游戏广告投放增速放缓游戏广告投放增速放缓 1.6 1.6 1.9 4.0 12.5 051015202520092010201120122013iAdTrackeriAdTracker-20092009-20132013年年 中国网中国网页页游戏广告投放金额游戏广告投放金额 投放金额（亿元）增长率（%）7.2 7.4 8.9 24.4 46.1 010203040506070809010020092010201120122013iAdTrackeriAdTracker-20092009-20132013年年 中国网中国网页页游戏广告投放游戏广告投放天天次次 投放天次（万次）增长率（%）199 159 186 265 263 010020030040050060070080020092010201120122013iAdTrackeriAdTracker-20092009-20132013年年 中国网中国网页页游戏游戏广告主数量广告主数量 广告主 增长率（%）来源：iAdTracker.2014.1，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。14 14 目录 2013年中国移动游戏市场 2011-2017年中国智能移动游戏市场规模 2011-2017年中国国内移动游戏市场规模结构 2013年中国国内智能移动终端游戏操作系统分布 mGameTracker-中国Android、第三方iOS分发渠道游戏品类分布 15 15 20132013年智能移动端游戏市场规模同比增长达到年智能移动端游戏市场规模同比增长达到371.4%371.4%2013年中国智能移动端游戏市场规模达到92.4亿元，同比增长为371.4%。艾瑞分析认为，2013年的爆发式增长主要来自于智能机普及的人口红利，未来随着智能设备普及速度的减缓，智能机游戏市场规模的增速将相对有所减缓，但2014年的同比增长依然会达到103.5%。8.1 19.6 92.4 188.1 319.1 473.2 652.9 141.7%371.4%103.5%69.7%48.3%38.0%020040060080010001200201120122013e2014e2015e2016e2017e20112011-20172017年中国国内智能移动端游戏市场规模年中国国内智能移动端游戏市场规模 智能终端游戏（亿元）智能机增长率（%）2011-2017年中国国内智能移动游戏市场规模 注释：1.中国智能移动端游戏行业市场规模即中国大陆智能移动端游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，不包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.艾瑞将根据实际情况，对2013年中国移动游戏市场规模在2013-2014年中国移动游戏行业研究报告中做出适当调整。来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。14.1%24.8%69.4%88.3%96.8%99.2%100.0%85.9%75.2%30.6%11.7%3.2%0.8%0%20%40%60%80%100%201120122013e2014e2015e2016e2017e20112011-20172017年中国国内移动游戏市场规模结构年中国国内移动游戏市场规模结构 国内智能终端游戏 国内功能机游戏 16 智能智能移动终端游戏井喷式移动终端游戏井喷式增长增长 中国移动游戏市场快速增长主要由智能移动终端游戏带动，份额近70%。这是目前智能移动终端普及的写照，也是移动互联网商业化的先声，中国依靠大量的人口资源、智能移动终端的渗透、经济发展带来的消费能力提升，以及繁忙生活下潜在的游戏需求，都促使着移动游戏实现飞跃式发展。2011-2017年中国国内移动游戏市场规模结构 注释：1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。17 2013年中国国内智能移动终端游戏操作系统分布 注释：1.中国国内移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，不包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收；2.iOS包含App Store以及第三方iOS分发渠道；3.其他包含Windows Phone、Symbian、Bada等智能移动操作系统；4.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2013年中国国内智能移动终端操作系统分布中，Android系统占比为53.2%，iOS系统占比44.4%，其他占比为2.4%。艾瑞分析认为iOS市场和Android市场未来仍然将是智能移动设备的主流，对于移动游戏企业来说，进入两个市场需要一定的差异化战略，Android市场相比iOS市场渠道更为复杂，需要推广成本也相对更高，但是随着用户整体的付费水平的提高Android市场的收益也会日益增长。20132013年移动游戏市场年移动游戏市场AndroidAndroid系统占比为系统占比为53.2%53.2%，iOSiOS系统占比系统占比44.4%44.4%Android 53.2%iOS 44.4%其他 2.4%20132013年中国国内智能移动终端游戏操作系统分布年中国国内智能移动终端游戏操作系统分布 18 iOSiOS第三方分发渠道的休闲益智、策略、动作游戏比例比第三方分发渠道的休闲益智、策略、动作游戏比例比AndroidAndroid更高更高 2013年9-11月中国安卓分发渠道游戏种类分布中，休闲益智的占比最高，接近30%；和iOS第三方游戏分发渠道相比，分布结构存在一定差异：iOS第三方游戏上的休闲益智、策略、动作类的占比更高。mGameTracker-中国Android、第三方iOS分发渠道游戏种类分布 29.2%27.4%28.6%9.2%10.4%11.3%9.7%9.9%8.9%8.6%7.5%7.8%7.6%7.9%6.5%6.0%6.3%6.5%3.3%4.0%5.1%4.8%5.3%4.4%7.4%5.0%14.2%16.3%18.9%0%20%40%60%80%100%2013.92013.102013.11mGameTrackermGameTracker-20132013年年9 9-1111月中国月中国AndroidAndroid分分发渠道游戏类型分布发渠道游戏类型分布 休闲益智 角色扮演 棋牌 竞速 跑酷 塔防 卡牌 射击 动作 其他 来源：mGameTracker.2014.1.基于对中国应用商店、手机助手等应用分发渠道的应用榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。休闲益智 40.6%策略 14.5%角色扮演 10.6%动作 6.1%冒险 5.9%棋牌 4.6%竞速 4.6%射击 4.5%模拟经营 3.0%音乐 1.7%格斗 1.6%体育竞技 1.4%其他 0.9%mGameTrackermGameTracker-20132013年年1111月月中中国第三方国第三方iOSiOS游戏游戏 分发渠道分发渠道游戏游戏类型分布情况类型分布情况 选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴。