我国保险业的现状、创新及发展.ppt

我国保险业的现状、创新及发展答辩人：曾莹指导教师：欧国立北方交通大学经管学院99MBA硕士学位论文1/23/20231研究背景n n中国已加入WTO,更加开放的保险市场给我国保险业带来挑战和机遇。n n我国的保险市场逐步形成了以国有保险公司和股份有限公司为主体、中外保险公司并存、多家保险公司竞争发展的新格局。1/23/20232研究内容n分析保险业的现状n探讨保险业新时期的创新策略研究目的n提高保险业市场营销管理水平n增强保险业的实际盈利能力n推动资本市场的长期稳定发展1/23/20233研究思路n n分析国内保险业现状，指出必须提高自身的经营管理水平，改变经营方式，实行全方位的创新策略。n n保险业的创新包括内部创新和外部创新，内部创新最重要的部分包括保险业市场营销管理创新及投资风险和盈利能力管理创新；外部创新包括保险业监管创新和政策创新。1/23/20234保险市场的基本架构再保险人保险人公估人经纪人代理人投保人1/23/20235我国保险业发展现状n寿险业务发展现状n产险业务发展现状n再保险业务发展现状n保险中介业务发展现状1/23/20236中国保险业与国际平均水平的比较n n比较指标比较指标 中国中国 国际平均国际平均 全球排名全球排名n n保险深度保险深度 1.63%7.52%581.63%7.52%58n n保险密度保险密度$13.3$387.3 73$13.3$387.3 73n n寿险增长寿险增长 18.3%6.9%1718.3%6.9%17n n财险增长财险增长 5.8%1.2%165.8%1.2%16n n总体增长总体增长 13.3%4.5%1613.3%4.5%16 2002 2002年数字年数字n n中国保险深度中国保险深度 1.8%1.8%保险密度保险密度 127.7127.7（$14.7$14.7）20002000年数字年数字1/23/20237中国保险市场基本状况（一）（1980-2000中国GDP与保险费增长速度）1/23/20238中国保险市场基本状况（二）（1980198020002000年中国市场保险费收入增长速度）年中国市场保险费收入增长速度）1/23/20239中国保险市场基本状况（三）（1981198120002000年中国财产、人身保险业务增长速度）年中国财产、人身保险业务增长速度）1/23/202310中国保险市场基本状况（四）（20012001年中国保险市场保险公司结构年中国保险市场保险公司结构）1/23/202311中国保险市场基本状况（五）（20002000年中国保险市场占有率分布状况）年中国保险市场占有率分布状况）1/23/202312中国保险市场基本状况（六）（20002000年中国前十位保险公司保险费收入比较年中国前十位保险公司保险费收入比较）1/23/2023132000年中国人寿保险市场基本状况年中国人寿保险市场基本状况n n公司数量：中资公司数量：中资6 6家，外资家，外资3 3家，合资家，合资7 7家；家；n n市场份额：中资市场份额：中资9898，外资与合资，外资与合资2 2；n n业务结构：寿险业务结构：寿险2222，年金，年金6565，意外，意外5.55.5，n n 健康健康7.57.5；投资类新型产品占全部；投资类新型产品占全部n n 保险费收入的保险费收入的24.524.5；n n产寿险结构：人身保险业务收入产寿险结构：人身保险业务收入997.5997.5亿元，占亿元，占n n 当年全部保险费收入的当年全部保险费收入的62.5%62.5%。n n人均保险费支出水平：人均保险费支出水平：81.2581.25人民币。人民币。1/23/202314中国关于开放保险市场的承诺n n入世2年内：非寿险设立分公司或合资公司；非寿险设立分公司或合资公司；寿险设立控股寿险设立控股5050以下的合资公司；再保险以下的合资公司；再保险无限制开放；经纪人可以组建控股无限制开放；经纪人可以组建控股5050的的合资公司。合资公司。n n入世3年内：取消营业区域限制，允许外资非取消营业区域限制，允许外资非寿险设立子公司，允许经纪人控股寿险设立子公司，允许经纪人控股5151。n n入世5年内：无限制开放。无限制开放。n n市场准入标准：保险公司：保险公司3030年历史，年历史，5050亿亿总资产，总资产，2 2年代表处。经纪人总资产年代表处。经纪人总资产5 5亿、每亿、每年递减年递减1 1亿，最少亿，最少2 2亿。其他与保险公司相同。亿。其他与保险公司相同。1/23/202315保险业的创新保保险险业业监监管管的的创创新新和政策的创新和政策的创新市市场场营营销销管管理理创创新新投投资资风风险险和和盈盈利利能能力力管管理理创创新新1/23/202316保险业的市场营销管理创新保险业的市场营销管理创新n营销理念创新营销理念创新n营销战略创新营销战略创新n产品创新产品创新n市场创新市场创新n保险分销系统的创新保险分销系统的创新1/23/202317保险产品销售模型变化客户科技发展法规改变产品产品产品销售渠道1/23/202318科技发展n n电脑处理数据能力电脑处理数据能力 投资型产品投资型产品 数据库营销数据库营销/DATAMININGDATAMININGn n网络网络 赋予客户接触赋予客户接触/咨询咨询/选择选择/执行能执行能力力n n生物科技生物科技 寿命延长寿命延长 医疗技术进步医疗技术进步 1/23/202319生产者决定了客户购买的内容和方式n n生产者n n销售 渠道n n客户 过去保险公司代理人保户银行分支机构储户证券公司经纪人股民1/23/202320客户将决定其购买的内容和方式n n销售渠道 n n生产者 现在代理人理财顾问银行柜台电话网络保障储蓄投资客户1/23/202321营销理念的创新企业 产品 推销和促销 通过扩大消费者 需求创 造利润目标市场 客户需求 协调市场营销 通过满足客户 需求创造利润求出发点出发点 中心中心 手段手段 目的目的出发点出发点 中心中心 手段手段 目的目的产品推销理论产品推销理论市场营销理论市场营销理论1/23/202322营销战略创新 目标市场保险险种中介市场费费率促销 人 过程保保险险商品商品7 7P P服服务营销战务营销战略略服务服务服务服务服务服务1/23/202323营销战略创新消费者的欲望和需求消费者与企业的沟通消费者购买的便利性消费者的费用目 标 市场险种 费率中介市场促销整合营销整合营销4 4P P下的下的4 4C C理论图理论图4 4C C策略在策略在4 4P P及人、及人、过过程和服程和服务务的提供中得以完成的提供中得以完成服务服务服务服务服务服务服务服务1/23/202324保险分销系统的创新n n直接营销渠道1.邮寄通信销售（Direct Mail)2.电话销售3.保险公司外勤展业制度n n间接营销渠道1.1.保险代理人制度保险代理人制度 个人理财顾问个人理财顾问2.2.行业代理渠道行业代理渠道 整合服务资源的行业代理整合服务资源的行业代理 3.3.银行代理渠道银行代理渠道 银行保险银行保险（BANCASSURANCEBANCASSURANCE）4.4.保险经纪人制度保险经纪人制度1/23/202325保险业网络营销与传统营销的整合n n保险产品适于在网上经营的特性保险产品适于在网上经营的特性n n网络保险是指在网上解决保险的全过程，是将网络保险是指在网上解决保险的全过程，是将整个业务流程进行在线运作，以实现包括保险整个业务流程进行在线运作，以实现包括保险信息咨询、保险计划书设计、投保、核保、缴信息咨询、保险计划书设计、投保、核保、缴费、承保、保单信息查询、保全变更、续期缴费、承保、保单信息查询、保全变更、续期缴费、理赔和给付等保险全过程的网络化。费、理赔和给付等保险全过程的网络化。n n传统营销的整合营销策略在网络时代下的创新传统营销的整合营销策略在网络时代下的创新表现为服务营销的核心要素（表现为服务营销的核心要素（业务管理和客户业务管理和客户服务）的转型服务）的转型。1/23/202326保险业网络营销与传统营销的整合交易中心交易中心 新闻中心新闻中心 短信中心短信中心 理财中心理财中心 我的我的PA18PA18团体保险团体保险银行保险银行保险车辆保险车辆保险货物运输险货物运输险业务员天地业务员天地 车险（机构版）车险（机构版）业务支持系统业务支持系统 寿险分站寿险分站 车险远程定损车险远程定损汽车配件报价汽车配件报价网上赢家系统已升网上赢家系统已升级级,请证券用户从请证券用户从速下载速下载倾情世界杯倾情世界杯 平安平安伴你行伴你行保险业网络营销与传统营销的整合保险代理人网上门店保险公司网站保险中介公司网站1/23/202328保险的理赔服务n努力提供给客户更优质的网上保险服务，是保险业网络营销与传统营销整合策略成功的关键。1/23/202329投资风险和盈利能力管理创新n保险公司风险和赢利能力的平衡n偿付能力管理创新n赢利能力管理创新n赢利管理能力提高需要资本市场的深入发展1/23/202330保险业与资本市场的协同发展 创新能力成为企业核心竞争力的创新能力成为企业核心竞争力的根本，保险业内部创新中的根本，保险业内部创新中的投资投资风险和盈利能力管理创新风险和盈利能力管理创新是是保险保险业与资本市业与资本市场协同发展的内在基场协同发展的内在基础础。1/23/202331保险业与资本市场的协同发展n我国的资本市场n保险资金与资本市场对接n保险企业联合及资本运作1/23/202332我国保险资金运用存在的问题资金运用规模偏小，投资渠道过窄保险资金运用结构不合理保险业税收过重，利差损的存在1/23/202333保险资金的运用渠道拓宽n n保险法规定保险法规定保险法规定保险法规定“保险公司的资金运用必须保险公司的资金运用必须保险公司的资金运用必须保险公司的资金运用必须稳健，遵循安全性原则，并保证资产的保值增稳健，遵循安全性原则，并保证资产的保值增稳健，遵循安全性原则，并保证资产的保值增稳健，遵循安全性原则，并保证资产的保值增值。保险公司的资金运用，限于银行存款、买值。保险公司的资金运用，限于银行存款、买值。保险公司的资金运用，限于银行存款、买值。保险公司的资金运用，限于银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金不得用于设立证金运用形式。保险公司的资金不得用于设立证金运用形式。保险公司的资金不得用于设立证金运用形式。保险公司的资金不得用于设立证券经营机构和向企业投资。保险公司运用的资券经营机构和向企业投资。保险公司运用的资券经营机构和向企业投资。保险公司运用的资券经营机构和向企业投资。保险公司运用的资金和具体项目的资金占其资金总额的具体比例，金和具体项目的资金占其资金总额的具体比例，金和具体项目的资金占其资金总额的具体比例，金和具体项目的资金占其资金总额的具体比例，由金融监管部门规定。由金融监管部门规定。由金融监管部门规定。由金融监管部门规定。”n n我国先后向保险公司开放了银行间同业拆借市我国先后向保险公司开放了银行间同业拆借市我国先后向保险公司开放了银行间同业拆借市我国先后向保险公司开放了银行间同业拆借市场、商业银行协议存款、信用等级场、商业银行协议存款、信用等级场、商业银行协议存款、信用等级场、商业银行协议存款、信用等级AA+AA+AA+AA+以上的以上的以上的以上的中央级企业债、证券投资基金等多种投资渠道。中央级企业债、证券投资基金等多种投资渠道。中央级企业债、证券投资基金等多种投资渠道。中央级企业债、证券投资基金等多种投资渠道。1/23/202334保险资金的良质运用n多元化投资才能更好地抵抗风险n针对不同的保险资金种类确定不同的投资方向n建立良好的资金运用组织体制1/23/202335保险投资渠道拓宽的可行方式n n保险资金介入证券市场n n间接股本投资向直接股本投资过渡n n开放企业债券市场、资产管理等渠道n n在消费信贷等消费金融领域投资的可行性1/23/202336保险资金投资渠道拓宽的要求1.投资渠道开放的最重要条件是保险投资渠道开放的最重要条件是保险公司必须有完善的企业治理结构公司必须有完善的企业治理结构2.2.极大地促进投资者结构的改变，进极大地促进投资者结构的改变，进而形成对上市公司的制约力量而形成对上市公司的制约力量3.未来的投资监管应以偿付能力为核未来的投资监管应以偿付能力为核心心1/23/202337保险企业联合及资本运作n保险企业外部联合n保险公司直接上市筹资n金融资本及产业资本参股保险业1/23/202338金融混业经营是大势所趋n n以股权关系构建的以股权关系构建的“金融控股公司金融控股公司”所所控制的金融集团公司，作为金融服务一控制的金融集团公司，作为金融服务一体化的必然趋势和高级组织形式，正成体化的必然趋势和高级组织形式，正成为国内业界瞩目的焦点。为国内业界瞩目的焦点。n n在我国金融分业监管的大环境下，混业在我国金融分业监管的大环境下，混业经营（即金融机构同时经营银行、证券、经营（即金融机构同时经营银行、证券、保险）的金融控股公司，是金融机构突保险）的金融控股公司，是金融机构突破现行法规分业经营的一个现实选择。破现行法规分业经营的一个现实选择。1/23/202339保险业监管和政策的创新n保险业内部创新策略的实施只有保险业内部创新策略的实施只有在外部创新的大环境里，才能更在外部创新的大环境里，才能更好的发挥作用。保险业监管和政好的发挥作用。保险业监管和政策的外部创新是我国保险业内部策的外部创新是我国保险业内部创新和发展的必然要求。创新和发展的必然要求。1/23/202340保险业监管的创新n n在中国保险业国际化与金融创新的背景在中国保险业国际化与金融创新的背景下，保险监管的创新将呈现开放式、优下，保险监管的创新将呈现开放式、优质发展与区域监管相结合、完善保险公质发展与区域监管相结合、完善保险公司的偿付能力、加强对资产负债的监管司的偿付能力、加强对资产负债的监管的特点。的特点。1/23/202341保险法的修改n经营范围要扩大n保险条款和费率要市场化n保险组织形式要多样化1/23/202342调整宏观政策n n降低社会保障的替代率，对商业保险发降低社会保障的替代率，对商业保险发展空间给予政策扶持，建立起适合社会展空间给予政策扶持，建立起适合社会主义市场经济，多层次的社会保障体系主义市场经济，多层次的社会保障体系n n保险投资监管应适当放松投资方式，严保险投资监管应适当放松投资方式，严格控制投资比例。格控制投资比例。n n调整保险企业的税收政策；调整保险从调整保险企业的税收政策；调整保险从业中介人员交纳所得税扣除比例。业中介人员交纳所得税扣除比例。1/23/202343真挚的感谢指导老师指导老师评审老师评审老师答辩秘书答辩秘书服务人员服务人员1/23/202344