天齐锂业首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-08-10.pdf

1-2-1 四川天齐锂业股份有限公司四川天齐锂业股份有限公司 （四川省射洪县太和镇城北）（四川省射洪县太和镇城北）首次公开发行股票招股意向书摘要（2010 年中报年中报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号）1-2-2 声声 明明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、公司控股股东天齐集团、张静承诺：自天齐锂业股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。公司股东乾元投资承诺：自天齐锂业股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。二、截至 2010 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的滚存未分配利润余额为53,570,408.73 元。本次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）主要原材料供应商单一的风险 锂辉石是公司生产各项锂产品的主要原材料，报告期内公司锂辉石全部从澳大利亚塔力森公司进口。2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月，公司锂辉石采购金额分别为 13,775.99 万元、11,812.66 万元、10,708.55 万元和8,874.27 万元，占原材料采购金额的比例分别为 58.85%、58.81%、61.19%和50.93%。塔力森公司是世界锂辉石的主要供应商，其拥有的澳大利亚格林布什矿山是目前全球开采规模最大、品质最稳定的锂辉石矿山。中国主要的矿石提锂生产企业，如本公司、新疆昊鑫锂盐开发有限公司（原新疆锂盐厂）近年来均主要以进口塔力森公司锂辉石作为生产所需的原材料。如果塔力森公司改变经营策略、或遇到突发事件、或如果本公司订单骤然大增，可能会出现锂辉石供应不及时或供应不足的风险。（二）主要原材料和产品价格波动的风险 本公司原材料主要为锂辉石、硫酸和纯碱，其中锂辉石占成本的比例较高，锂辉石价格的波动对成本有较大影响。2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6月，公司锂辉石矿平均采购价格分别为 2,010.34 元/吨、2,279.40 元/吨、2,025.51 元/吨和 1,837.71 元/吨，2007 年和 2008 年分别同比上升 21.77%和四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 13.38%，2009年同比下降11.14%，2010年1-6月采购均价较2009年下降9.27%。锂辉石价格的波动对公司盈利能力有较大影响。本公司产品主要包括电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂以及无水氯化锂等，广泛应用于电子、化工、特种工程塑料、橡胶、核工业、航空航天、金属冶炼等领域，国内国际经济周期的变化对这些行业的景气度有不同程度的影响。2005-2007 年，公司电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的价格持续上涨，2008-2009 年持续下降。如果公司产品价格继续下降，将削弱公司的盈利能力。（三）盐湖卤水提锂冲击的风险 碳酸锂制取工艺因使用原料不同而分为矿石提锂和盐湖卤水提锂两大类。盐湖卤水蕴藏的锂资源丰富，全球已探明的锂资源超过 90%储存于盐湖卤水中，目前国外公司生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水，全球碳酸锂及其衍生产品供应量约 80%来自盐湖卤水提锂生产企业，约 20%来自矿石提锂生产企业。我国已探明的锂资源约 80%储存于盐湖卤水，已有青海中信国安科技发展有限公司、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司等进行盐湖卤水锂资源的开发，形成了一定的生产能力。虽然由于资源条件及技术等因素的制约，目前我国盐湖卤水提锂生产企业尚未形成大规模产业化的能力，但如果实现盐湖卤水提锂技术和生产规模的实质性突破，其生产成本将显著降低，将对本公司的工业级碳酸锂市场形成重大冲击。（四）募投项目投产后原材料供应不足的风险 公司作为全球最大的矿石提锂生产企业，所需锂辉石矿全部外购。募投项目投产后锂辉石需求量还将有大幅度的增长。公司目前各项锂产品年生产能力约为 8,500 吨，2008 年、2009 年分别采购锂辉石 51,823.57 吨和 52,868.48吨。本次募集资金投资项目达产后，将增加 6,500 吨锂产品的产能，预计将增加锂辉石用量约 45,000 吨（按 SC6.0 规格计算）。塔力森公司已在积极扩产应对中国锂辉石矿需求的增长，本公司也正在加紧勘探开发甲基卡措拉矿区的锂辉石矿，但如果锂辉石供应出现问题，公司将存在募投项目投产后原材料供应不足的风险。（五）募投项目的市场风险 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5 公司现有电池级碳酸锂、无水氯化锂的年生产能力分别为 2,500 吨和 1,500吨，募集资金投资项目建成后产能将分别增加 5,000 吨和 1,500 吨。虽然公司对市场进行了详细的调查，但项目建成后能否尽快扩大市场销售，仍存在一定的不确定因素。（六）公司部分专利权存在争议的风险 目前，本公司拥有 5 项发明专利、30 项外观设计专利。2010 年 5 月 26 日，海门容汇通用锂业有限公司就本公司“电池级无水氯化锂的制备方法”发明专利（专利号：ZL200710050050.0）、“电池级单水氢氧化锂的制备方法”发明专利（专利号：ZL200710051016.5）向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求并获受理。截至本招股意向书签署日，公司上述两项专利权仍然有效。由于海门容汇通用锂业有限公司提出了专利权无效请求，该两项专利处于无效审查程序中，该两项专利所载明的生产技术是否能够继续获得专利权保护存在一定的不确定因素。（七）税收优惠占净利润的比例较高的风险 报告期内，本公司主要享受西部大开发企业所得税优惠政策。经测算，2007年度、2008年度、2009年度和2010年1-6月分别减免企业所得税1,343.35万元、475.38万元、398.57万元和193.72万元；此外，本公司2007年、2008年享受国产设备投资抵免所得税金额分别为282.62万元、453.44万元，2009年享受环境保护专用设备抵免所得税39.21万元。报告期内上述各项税收优惠合计占同期净利润的比例分别为25.64%、21.23%、12.00%和10.18%。根据国家税务总局 关于停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知（国税发200852号），国产设备投资抵免所得税政策停止执行，公司新增国产设备不再享有抵免政策。如果西部大开发企业所得税优惠政策发生变化或公司高新技术企业资格不能通过复审导致公司不能享受所得税优惠政策，将可能影响发行人的经营业绩。（八）经营业绩波动的风险 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6 2007 年度、2008 年度、2009 年和 2010 年 1-6 月，本公司实现的净利润分别为 6,342.48 万元、4,375.74 万元、3,647.95 万元和 1,902.64 万元。受市场竞争加剧、宏观经济波动及金融危机的影响，公司 2008 年及 2009 年业绩同比均出现一定幅度的下降，降幅分别为 31.01%和 16.63%；2010 年 1-6 月净利润较 2009 年 1-6 月增长 14.84%。如果市场竞争持续加剧、金融危机的影响持续深化、下游产业不能持续复苏，将影响本公司经营业绩的回暖。四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-7 第第二二节节 本次发行本次发行概况概况 1、股票种类 人民币普通股（A 股）2、每股面值 人民币 1.00 元 3、发行股数及比例 2,450 万股，占发行后总股本的比例为 25%4、每股发行价【】元（根据询价结果确定）5、发行市盈率【】倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的净利润除以本次发行后总股本计算）6、发行前每股净资产 3.49 元（按截至 2010 年 6 月 30 日经审计净资产全面摊薄计算）7、发行后每股净资产【】元（按全面摊薄及扣除发行费用计算）8、发行市净率【】倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比）9、发行方式 采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式 10、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、承销方式 余额包销 12、预计募集资金总额【】元 13、预计募集资金净额【】元 14、发行费用概算【】元（1）承销费用【】元（2）保荐费用【】元（3）审计费用【】元（4）律师费用【】元（5）信息披露路演费【】元（6）上网发行及相关费【】元 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-8 用 15、拟上市证券交易所 深圳证券交易所 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-9 第三节第三节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本资料发行人基本资料 中文名称 四川天齐锂业股份有限公司 英文名称 Sichuan Tianqi Lithium Industries,Inc.注册资本 7,350 万元 法定代表人 姚开林 成立日期 1995 年 10 月 16 日 注册地址 四川省射洪县太和镇城北 邮政编码 629200 电话 0825-6691338 传真 0825-6691338 互联网网址 www.likunda- 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立情况（一）发行人设立情况 公司是根据四川君和会计师事务所有限责任公司出具的君和审字（2007）第 6047 号审计报告，以四川省射洪锂业有限责任公司截至 2007 年 11 月30 日的净资产 175,477,974.59 元为基础，按照 2.437：1 的折股比例整体变更设立而成。整体变更设立后，公司的注册资本为 7,200 万元，净资产扣除超过折合股本后的余额 103,477,974.59 元计入资本公积。2007 年 12 月 25 日，公司在四川省遂宁市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号为510922000002081。（二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 公司是以有限责任公司整体变更的方式设立，因此公司设立前后资产和实际从事的业务均未发生变化。根据四川君和会计师事务所有限责任公司君和审四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-10 字（2007）第 6047 号审计报告及君和验字（2007）第 6010 号验资报告，公司设立时拥有的资产总额为 269,057,714.30 元，净资产 175,477,974.59 元。公司设立时实际从事业务为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂等锂系列产品的生产、研发与销售。三、股本情况三、股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前股本总额为7,350万股，本次拟发行2,450万股，本次拟发行股份占发行后总股本的25%。股东类别股东类别 发行前发行前 发行后发行后 数量（股）数量（股）比例（比例（%）数量（股）数量（股）比例（比例（%）一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 7373,5 500,00,000000 100.00 100.00 7373,5 500,00000,000 7 75.005.00 成都天齐实业(集团)有限公司 62,478,000 85.00 62,478,000 63.75 张静 9,792,000 13.32 9,792,000 9.99 深圳乾元投资有限公司 1,230,000 1.67 1,230,000 1.26 二、本次发行流通股二、本次发行流通股 -24,24,500500,000000 25.0025.00 合计合计 7373,5 500,00000,000 100.00 100.00 9898,0 000,00000,000 100.00 100.00 公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司、张静承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳乾元投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（二）公司股东持股数量及比例（二）公司股东持股数量及比例 1、公司设立时发起人持股情况 序号序号 发起人发起人 股份数量（万股）股份数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 成都天齐实业(集团)有限公司 6,220.80 86.40 2 张静 979.20 13.60 合 计 7,200 100.00 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-11 2、公司前十名自然人股东 截至本招股意向书签署之日，公司自然人股东为张静，持有公司 979.20万股股份，持股比例为 13.32%。公司不存在国家股股东、国有法人股股东及外资股股东。（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，本公司实际控制人蒋卫平先生持有本公司第一大股东天齐集团 97.20%的股份，蒋卫平先生与本公司第二大股东张静女士为夫妻关系。天齐集团和张静女士分别持有本公司85%和13.32%的股权。除此之外，其他各股东之间不存在关联关系。四、公司的主营业务情况四、公司的主营业务情况 （一）公司主营业务及（一）公司主营业务及主要产品主要产品 公司主营业务是锂系列产品的研究、开发、生产和销售，主要产品为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂和无水氯化锂。（二）（二）公司主要产品的用途公司主要产品的用途 产品名称产品名称 用用 途途 工业级碳酸锂（1）在电解铝行业，添加碳酸锂可以降低电解质的挥发性、粘性、密度和熔化温度，提高电解质的导电性，从而减少热损失，提高电流效率，节省电能，降低阳极原材料的消耗，延长电解槽的使用寿命；（2）合成制冷剂溴化锂的原料；（3）用于制备金属锂的原料氯化锂；（4）用于制备特殊钢材保护渣；（5）制备高纯碳酸锂和药用碳酸锂的原料及其他锂盐生产的原料等。电池级碳酸锂（1）合成钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等锂电池正极材料，应用于手机、摄像机、笔记本电脑等手持电子设备、电动车辆、储能设备、电动工具以及军事等领域；（2）合成六氟磷酸锂等锂电解质材料；（3）合成磷酸二氢锂、高纯碳酸锂等高质量锂产品的原料等。无水氯化锂（1）作为熔盐电解生产金属锂的原料；（2）在新材料领域，作为高分子材料聚苯硫醚等产品的催化剂、甲壳素的生四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-12 产等；（3）用于空调除湿剂、漂白剂、杀虫剂、合成纤维、锂电池、太阳能电池、金属合金焊接剂或助焊剂；（4）用于锂 A 分子筛的生产，用以气体净化；（5）在医药上用于治疗糖尿病、遗传研究；（6）在生物学中用于分离提取 RNA 及少量 DNA 的提取和纯化；（7）作为诱发剂，应用于食品（啤酒）、医药、环保等行业选育优质菌种，培育高产菌株、合成医药中间体，对菌种进行遗传改造；（8）在有机结构分析方面，氯化锂是一种重要的阳离子添加剂；（9）氯化锂及其衍生产品在受控核聚变反应、铝锂合金、锂电池、光通信中的非线性光学材料等行业的需求大幅增长等。氢氧化锂（1）制造高级锂基润滑脂，适用温度范围宽（-50+300)、防火性能好、难氧化、多次加热冷却加热循环时性能稳定，使用寿命长，抗水性强；（2）作为离子交换树脂可以吸收放射性同位素，可用作核反应堆的热载体和金属表面的保护剂；（3）用于潜水艇中空气净化、飞行员呼吸罩；（4）可作为水净化剂、生产多孔混凝土的乳化剂、特种光学玻璃原料以及合成维生素 A 和其他很多锂盐产品的原料等。（三）（三）产品产品销售模式销售模式 公司产品大部分在国内销售，小部分出口。国内销售采用直接向客户销售，公司下设营销部负责国内外市场的开拓和产品销售。2005 年至 2008 年 6 月，公司部分出口由关联方天齐五矿代理，部分由公司自营出口。从 2008 年 7 月起，公司产品出口全部由本公司自行办理。（四）（四）主要原材料主要原材料 公司生产所需原材料主要是锂辉石矿、纯碱、硫酸和煤。锂辉石矿全部从澳大利亚进口，纯碱、硫酸和煤是直接从国内生产商采购。公司对采购流程严格控制，按照 ISO9001：2000 质量体系要求进行采购。2007 年 12 月以前，公司锂辉石矿由关联方天齐五矿代理进口，2008 年 1月起，改由本公司自行办理，天齐五矿不再代理本公司锂辉石矿进口。（五）行业竞争情况（五）行业竞争情况 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-13 锂行业是一个全球竞争性行业。目前全球锂行业集中度非常高，主要产能集中在智利 SQM 公司、美国 FMC 公司和德国 Chemetall 公司三家手中。以 2008年度为例，智利 SQM 公司、美国 FMC 公司和德国 Chemetall 公司三家锂产品在全球的市场份额约为 77%，我国锂产品在全球的市场份额约为 22%。智利 SQM 公司 2008 年年报分析，2008 年全球锂化合物生产量约 9.3 万吨碳酸锂等价物，中国在全球的市场份额约为 22%。中国虽然拥有资源价值较高的盐湖，但受生产工艺、自然条件等的制约，中国锂盐产能短期内尚无法大量释放，锂盐生产企业主要以矿石提锂为主。近年来，全球锂产品需求呈增长态势，总体而言，世界锂产品的总需求年增长率将保在 6%左右，超过同期世界经济增长速度，而今后数年国内电池级碳酸锂的需求量年增长率将保持 20%以上。如果混合动力汽车及电动自行车锂电池领域出现大规模商业化应用，电池级碳酸锂的需求则可能快速膨胀。锂电池的快速增长得益于手持电子设备产业这一朝阳产业的快速增长。由于全球市场对于手机、数码相机和笔记本电脑等需求持续强劲，尤其是一些普及率低的国家如中国和印度等，而锂电池在手机、笔记本和照相机等电子产品中使用广泛。根据 SQM 公司的分析，2000-2008 年期间锂产品需求的年综合增长率为 6%，其中以可充电电池市场的需求增长最为迅速，2000-2008 年期间的年均综合增长率为 22%。（六）发行人在行业中的竞争地位（六）发行人在行业中的竞争地位 公司拥有年产 2,500 吨电池级碳酸锂、3,000 吨工业级碳酸锂、1,500 吨无水氯化锂、1,500 吨氢氧化锂和 600 吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产能力，是我国目前产量规模最大的锂产品生产企业。目前我国锂行业的生产企业有二十家左右，总体而言规模都较小。行业内除本公司外，新疆昊鑫锂盐开发有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司规模较大，竞争力较强。与行业内其他公司相比，本公司已建立较为明显的竞争优势。特别是在市场前景好的电池级碳酸锂这一高端锂产品方面，公司是市场的开拓者和行业标准的制定者，掌握了核心生产技术，自该产品问世以来一直牢牢占据了国内主要的市场份额。四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-14 此外，公司在多年研发后，成功开发了“氯化钙硫酸锂法”复分解生产高端锂产品无水氯化锂的工业化生产工艺技术，力争在较短时间内占据国内较高的市场份额。该技术具有技术先进、工艺可靠、生产成本低的优点，产品具有很强的市场竞争力，是公司未来的发展重点，也将成为公司未来利润的主要增长点。公司生产工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和无水氯化锂的部分生产工段和公用工程、配套设施可以共用，矿石提锂生产线可以同时生产上述产品，不但减少了生产环节，提高了生产效率，而且强化了公司的矿石提锂技术创新优势和成本控制优势。中国有色金属工业协会认为：天齐锂业是全国规模最大的锂产品生产企业，是我国锂行业中技术领先、规模最大、最具综合竞争力的企业，在世界同行业内独家拥有矿石法生产电池级碳酸锂和电池级无水氯化锂等核心技术。天齐锂业充分发挥技术创新优势，在生产工业级碳酸锂等基础锂盐产品的同时，致力于发展电池级碳酸锂、电池级无水氯化锂等高端锂产品，在我国高端锂产品综合产业中具有明显优势；公司开发的矿石法生产电池级碳酸锂、电池级无水氯化锂技术，开创了我国矿石法提锂技术新工艺，代表了世界矿石法提锂技术发展的新方向。综上所述，公司作为行业龙头，技术优势明显，产品具有较强的行业竞争优势。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）（一）土地使用权土地使用权 本公司及下属控股子公司已取得的与生产经营有关的土地使用权共有4处，通过出让或增资方式取得。截至2010年6月30日，本公司拥有的土地使用权账面原值为47,112,925.65元，净值为43,719,477.03元。序序号号 权利人权利人 使用权证号使用权证号 终止日期终止日期 面积面积（米（米2 2）取得取得 方式方式 他项他项 权利权利 1 天齐锂业 射洪县国用（2010）第 05188 号 2056-7-23 101,042.60 增资 抵押 2 天齐锂业 射洪县国用（2008）第 01377 号 2056-8-15 22,052.20 增资 抵押 3 天齐锂业 射洪县国用（2008）第 01379 号 2051-4-16 83,226.30 出让 抵押 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-15 4 雅安华汇 雅市国用（2008）第 18345 号 2047-4-14 32,865.77 出让 抵押 本公司无以租赁方式取得的土地使用权。（二）（二）商标商标 注注册商标册商标 注册号注册号 注册有效期注册有效期 备注备注 第 1088482 号 2007.8.28-2017.8.27 2007.11.19 获准续展 第 1026091 号 2007.6.14-2017.6.13 2007.11.19 获准续展 第 1098284 号 2007.9.14-2017.9.13 2007.11.19 获准续展 813060（国际注册）2003.10.8-2013.10.8 马德里议定保护国：澳大利亚、日本（三）（三）专利专利 公司已获授权专利三十五项，其中发明专利五项，外观设计专利三十项。发明专利期限为自申请之日起二十年，外观设计专利期限为自申请之日起十年。公司各授权专利的情况如下：序号序号 类类别别 专利名称专利名称 专利申请日专利申请日 授权公告日授权公告日 专利号专利号 证书号证书号 1 发明 硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法 2007.8.21 2009.3.18 ZL2007 10049813.X 480172 2 发明 电池级无水氯化锂的制备方法 2007.9.18 2009.3.18 ZL2007 10050050.0 480173 3 发明 除去电池级无水氯化锂中杂质钠的精制剂及制备方法 2007.9.18 2009.3.4 ZL2007 10050051.5 475751 4 发明 电池级单水氢氧化锂的制备方法 2007.12.28 2009.1.28 ZL2007 10051016.5 465807 5 发明 电池级磷酸二氢锂的制备方法 2008.5.6 2009.4.29 ZL2008 10044349.X 492707 6 外观包装袋（工业级无2007.12.28 2009.3.11 ZL2007 30306043.3 892780 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-16 设计 水氯化锂）7 外观设计 包装袋（电池级碳酸锂）2007.12.28 2009.3.11 ZL2007 30306049.0 892653 8 外观设计 包装袋（工业级无水氯化锂）2007.12.28 2009.3.11 ZL2007 30306053.7 892758 9 外观设计 包装袋（电池级氢氧化锂）2007.12.28 2009.2.4 ZL2007 30306046.7 883476 10 外观设计 包装袋（工业级碳酸锂）2007.12.28 2009.2.25 ZL2007 30306045.2 878970 11 外观设计 包装袋（工业级碳酸锂）2007.12.28 2009.1.21 ZL2007 30306048.6 878916 12 外观设计 包装袋（工业级氢氧化锂）2007.12.29 2009.2.4 ZL2007 30306056.0 883367 13 外观设计 包装袋（电池级氢氧化锂）2007.12.29 2009.1.21 ZL2007 30306057.5 878963 14 外观设计 包装袋（电池级氢氧化锂）2007.12.29 2009.1.21 ZL2007 30306058.X 878917 15 外观设计 包装袋（电池级氢氧化锂）2007.12.28 2009.1.21 ZL2007 30306047.1 889070 16 外观设计 包装袋（电池级碳酸锂）2007.12.28 2009.2.25 ZL2007 30306050.3 888190 17 外观设计 包装袋（工业级氢氧化锂）2007.12.29 2009.2.25 ZL2007 30306055.6 889067 18 外观设计 包装袋（电池级无水氯化锂）2007.12.28 2009.2.25 ZL2007 30306051.8 889080 19 外观设计 包装袋（电池级无水氯化锂）2007.12.28 2009.2.25 ZL2007 30306052.2 888188 20 外观设计 包装袋（工业级氢氧化锂）2007.12.28 2009.2.25 ZL2007 30306044.8 888174 21 外观设计 包装袋（工业级氢氧化锂）2007.12.28 2009.2.25 ZL2007 30306042.9 888189 22 外观设计 包装袋（工业二级碳酸锂）2009.2.27 2009.12.16 ZL2009 30105869.2 1084660 23 外观设计 包装袋（电池级单水氢氧化锂）2009.2.27 2009.12.16 ZL2009 30105859.9 1084664 四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-17 24 外观设计 包装袋（电池级碳酸锂）2009.2.27 2009.12.16 ZL2009 30105865.4 1084918 25 外观设计 包装袋（电池级无水氯化锂）2009.2.27 2009.12.16 ZL2009 30105867.3 1085169 26 外观设计 包装袋（工业一级碳酸锂）2009.2.27 2009.12.16 ZL2009 30105861.6 1085201 27 外观设计 包装袋（工业级无水氯化锂）2009.2.27 2009.12.16 ZL2009 30105862.0 1085351 28 外观设计 包装袋（工业级无水氯化锂）2009.2.27 2010.1.13 ZL2009 30105863.5 1114907 29 外观设计 包装袋（电池级碳酸锂）2009.2.27 2010.1.13 ZL2009 30105866.9 1114957 30 外观设计 包装袋（工业一级碳酸锂）2009.2.27 2010.1.13 ZL2009 30105864.X 1115298 31 外观设计 包装袋（电池级单水氢氧化锂）2009.2.27 2010.1.13 ZL2009 30105870.5 1115392 32 外观设计 包装袋（电池级无水氯化锂）2009.2.27 2010.1.13 ZL2009 30105860.1 1115393 33 外观设计 包装袋（工业级单水氢氧化锂）2009.2.27 2010.1.13 ZL2009 30105857.X 1115972 34 外观设计 包装袋（工业级单水氢氧化锂）2009.2.27 2010.1.20 ZL2009 30105858.4 1119469 35 外观设计 包装袋（工业二级碳酸锂）2009.2.27 2010.1.20 ZL2009 30105868.8 1119470（四（四）探矿权）探矿权 公司子公司天齐盛合于2008年10月17日以3,500万元竞拍获得四川省雅江县措拉锂辉石矿的探矿权，并已取得四川省国土资源厅核发的矿产资源勘查许可证。公司已聘请四川省地质矿产勘查开发局一八地质队对该矿进行地质详查。该地质队 2009 年 12 月出具的 四川省雅江县措拉锂辉石矿详查 2009 年度工作报告显示，该探矿权所属区域估算资源量（资源量级别 332+333334）氧化锂储量为 22.34 万吨，折合 SC6.0 锂精矿约 372 万吨，按照静态计算，该矿区锂储量能确保在现有条件下约 40 年的开采能力。公司未来将抓紧矿山资源四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-18 勘察、开发，把资源优势转化为经济优势，尽快建立从锂精矿采矿、选矿到下游精深加工的完整一体化生产体系，为公司带来稳定、长期的经济效益。（五五）固定资产）固定资产 公司拥有的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等，截至 2010 年 6 月 30 日原值为 13,887.29 万元，净值 6,480.61 万元。此外，公司未拥有任何特许经营权。六、同业竞争和关联交易情况六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争（一）同业竞争 本公司目前从事的主营业务是碳酸锂及其锂系列产品的生产和销售，主要产品有工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂等，在其他业务方面，本公司还有少量面向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石的业务。本公司关联企业包括本公司控股股东天齐集团，天齐集团控制的天齐五矿、天齐瑞丰、天齐水暖、天齐实业、天齐矿业、天齐金属和天齐科技，以及通过天齐矿业控制的天齐硅业、通过天齐金属控制的鑫道成。除天齐集团、天齐五矿、天齐实业、天齐矿业和天齐硅业有矿产品贸易业务外，其他企业的经营范围均与本公司经营的业务完全不同，与本公司也不存在业务往来，与本公司不存在同业竞争关系。天齐硅业成立于 2008 年 11 月，系天齐矿业拟介入硅矿开采和贸易领域而设立的全资子公司，该公司尚未开展具体的生产经营业务。天齐集团、天齐五矿、天齐实业及天齐矿业的矿产品贸易业务中，包含向玻璃陶瓷行业厂商销售锂辉石的业务，本公司存在少量锂辉石销售的业务；此外，本公司存在向玻璃陶瓷行业销售少量工业级碳酸锂的业务。但两者之间不存在同业竞争的情形。本公司实际控制人蒋卫平先生除持有并控制上述企业外，未控制或持有其它企业的股权，未在与本公司存在相同或相似业务的公司担任职务，与本公司不存在同业竞争。四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-19 本次募集资金投资的项目为本公司目前主营业务的延续，本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业均不从事与本公司拟投资项目相同或相近的业务，两者之间不存在潜在的同业竞争情形。本公司实际控制人蒋卫平先生、股东张静女士、控股股东天齐集团及关联方天齐五矿、天齐实业和天齐矿业向本公司出具了关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函。这些制度安排，可以有效地避免公司与股东之间同业竞争情形的发生。（二）关联交易（二）关联交易 1、报告期内发行人经常性关联交易如下表：单位：元 1 1、关联采购、关联采购 交易对象 交易内容 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 定价原则 天齐五矿 支付代理费用-31,426.51 3,916,626.11 市场化定价 天齐五矿 采购锂辉石矿-34,454,804.10 市场化定价 合计占营业成本的比重-0.01%17.78%-占同类型交易的比重-100.00%100.00%/79.66%-2 2、关联销售、关联销售 （1 1）不计入锂辉石关联销售情况下的关联方销售情况（申报报表口径）不计入锂辉石关联销售情况下的关联方销售情况（申报报表口径）交易对象 交易内容 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 定价原则 开飞高能 销售氢氧化锂 900,854.70 4,101,256.41 8,357,264.96 2,713,675.21 市场化定价 占申报营业收入比重 0.65%1.34%2.93%0.89%-占同类型交易的比重 3.67%7.71%21.12%7.67%-（2 2）计入锂辉石关联销售情况下的关联方销售情况）计入锂辉石关联销售情况下的关联方销售情况 交易对象 交易内容 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 定价原则 天齐实业 销售锂辉石矿-83,512,389.37 参照市场协议定价 天齐矿业 开飞高能 销售氢氧化锂 900,854.70 4,101,256.41 8,357,264.96 2,713,675.21 市场化定价 合计占营业收入（包含锂辉石销售）的比重 0.65%1.34%2.93%22.12%-占同类型交易的比重 3.67%7.71%21.12%84.09%/7.67%-四川天齐锂业股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-20 上述关联交易中，本公司 2007 年向天齐实业、天齐矿业销售锂辉石的价差扣除应缴纳的相关税收后的余额 21,649,193.16 元已全部计入相关期间的资本公积。2、报告期内发行人经常性关联交易如下表：关联方关联方 交易内容交易内容 时间时间 天齐集团 对发行人增资 2007年10月 天齐集团 对发行人增资 2008年3月 天齐五矿 本公司与天齐实业共同为天齐五矿在中信银行成都分行2007年4月20日至2008年4月20日期间最高500万美元授信额度提供连带责任担保，到期后该担保已解除。2007年4月20日 天齐五矿 天齐五矿为发行人实际形成最高余额为1,100万元的债务提供连带责任的保证担保。在该抵押合同项下，截至2008年9月30日，发行人实际借款1,100万元。2007年6月15日 天齐集团、蒋卫平、张静 自2008年1月8日起至2009年1月8日止，天齐集团、蒋卫平、张静为发行人在中信银行股份有限公司成都分行所获得的300万元美元综合授信额度提供担保 2008年1月8日 天齐集团 本公司收购天齐集团所持有的雅安华汇60万元股权 2008年3月 天齐集团 本公司收购天齐集团所持有的雅安华汇40万元的股权 2008年12月 天齐集团 本公司收购天齐集团所持有的天齐盛合1,200万元股权 2008年9月 天齐集团和蒋卫民 本公司收购天齐集团和蒋卫民分别持有的天齐盛合790万元和10万元股权 2009年12月 天齐集团 天齐集团与中国建设银行射洪支行签订了编号为信贷保证（2009）006号最高额保证合同，自2009年8月至2010年8月，天齐集团为发行人实际形成最高余额为21,460,250.00元的债务提供连带责任的保证担保。2009年8月18