中国电子商务发展趋势及传统产业转型电商的挑战20140328.ppt

AgendaAgenda-互联网和中国电子商务的发展互联网和中国电子商务的发展传统行业转型电商的挑战与创新传统行业转型电商的挑战与创新后双十一时代的电商江湖变化后双十一时代的电商江湖变化中国电子商务中国电子商务2015年展望年展望15万亿B2B B2C/C2C3万亿B2C占比将达到40%中国电子商务中国电子商务2015年市场发展预测年市场发展预测191亿7000多万件80万淘宝天猫全网总交易额191亿这一天来自淘宝包裹量达到7000多万件全国快递日处理量突破了3000万件申通、圆通、韵达日处理超过500万件，创历史新高80余万人参战“双十一”电商大战其中仅10大民营快递一线揽派人员36.5万。为“双十一”新增了近3万辆社会储备车，分拣场面积增加21万平方米2012.11.11购物狂欢节购物狂欢节20122012“双十一双十一”神话带来的冲击与思考神话带来的冲击与思考这一天网购对传统零售的冲击意义深远这一天网购对传统零售的冲击意义深远2012.11.11购物狂欢节购物狂欢节20132013“双十一双十一”火爆依旧火爆依旧-线上线下的狂欢线上线下的狂欢20092009年年 0.5 0.5亿亿2 2010010年年 9.369.36亿亿20112011年年 5959亿（亿（33.5633.56亿）亿）年年 191191亿（亿（150150亿）亿）年年 350350亿亿1.71.7亿交易笔数亿交易笔数1 1.5.5亿实物成交笔数亿实物成交笔数约约1.51.5亿包裹亿包裹运力：运力：20132013年年 20122012年年申通：申通：13001300万万 800800万万圆通：圆通：11001100万万 700700万万中通：中通：11001100万万 470470万万韵达：韵达：11001100万万 525525万万汇通：汇通：350350万万135135万万天天：天天：300300万万 1 13030万万顺丰：顺丰：600600万万日处理：日处理：7000 7000万单万单双十一销售额增长率双十一销售额增长率 Top 10 双十一当天比日均涨幅双十一当天比日均涨幅双十一环比增幅双十一环比增幅京东京东633%633%253%253%苏宁苏宁777%777%62%62%易迅易迅926%926%288%288%当当当当583%583%670%670%1 1号店号店550%550%455%455%国美国美918%918%44%44%唯品会唯品会139%139%339%339%聚美优品聚美优品568%568%622%622%亚马逊亚马逊256%256%610%610%顺丰优选顺丰优选1630%1630%55580%55580%双十一已经不仅仅是天猫盛宴，而是电双十一已经不仅仅是天猫盛宴，而是电商行商行业共同参与的狂欢业共同参与的狂欢亿邦动力亿邦动力天猫天猫 191 191 亿亿 vs 350 vs 350亿亿2012.11.11购物狂欢节购物狂欢节后后“双十一双十一”电商格局和产业的变化电商格局和产业的变化 -2014-2014年中国年中国top 100 top 100 零售商的销售额中网购要超过零售商的销售额中网购要超过50%50%-腾信、京东战略合作。电商市场格局发生巨变腾信、京东战略合作。电商市场格局发生巨变 1.1.中国零售格局从此改变，行业整合并购中国零售格局从此改变，行业整合并购 2.2.互联网深入经济生活领域互联网深入经济生活领域 ，O2OO2O、微信爆发、微信爆发 O2O O2O爆发，本地生活，移动互联网，大数据，互联网金融。爆发，本地生活，移动互联网，大数据，互联网金融。3.3.传统产业转型加快，创新模式涌现传统产业转型加快，创新模式涌现 传统产业传统产业 B-B B-B电商发展迅速，电商发展迅速，B-B-C B-B-C 新模式，大数据，颠覆。新模式，大数据，颠覆。4.4.电子商务朝着商务电子化发展，移动电商电子商务朝着商务电子化发展，移动电商天变了。天变了。互联网，改变了什么重新认识互联网重新认识互联网 核心大数据核心大数据 互互 +联联 +网网互动，互动，双向双向InternetInternet基础设施基础设施WebWeb网络网络大数据大数据Big Data活的活的在线在线互动互动记录记录引导引导决策决策黑洞黑洞自然沉淀自然沉淀不是收集不是收集人类发展进程人类发展进程-互联网经济之演变互联网经济之演变时代时代 社会形态社会形态 资源资源 生产力特质生产力特质 经济形态经济形态农耕时代农耕时代 农业社会 物质 农业革命的结果 分散个体化分散个体化 以自然自然经济为主的农业经济工业时代工业时代 工业社会 物质和能量 工业革命的结果 集中规模化集中规模化 资本和动力 以商品商品经济为主的工业经济信息时代信息时代 信息社会 物质、能量和信息 信息革命的结果 分布式多元协同分布式多元协同 信息资源上升到重要 以网络网络经济为主的信息经济 的战略资源的高度未来的经济形态和商业模式未来的经济形态和商业模式新空间（基础设施）引发一系列大转型、大变革人性化、个性化回归专业化、专业主义，专注经济形态：-从“大规模标准化低成本”转向“大范围个性化高价值”，-从“规模经济”转向“范围经济”（网络经济、生态经济）商业格局：小前端、大平台、富生态 传统行业商业模式从传统行业商业模式从B-B/B-C 向向C-B转变转变 现代工业文明现代工业文明规模规模经济经济现代信息文明现代信息文明范围范围经济经济 大生产、大流通、大零售、大生产、大流通、大零售、流水线、标准化、低成本流水线、标准化、低成本 个性化、多品种、小批量个性化、多品种、小批量 快速反应、平台化协同发展快速反应、平台化协同发展-C-B C-B 消费者驱动消费者驱动-供应链协同发展供应链协同发展时间维度时间维度媒介：互联网作为工具1965 80%2011 18亿（非）物质维度（非）物质维度柔性制造：互联网作为核心竞争力空间维度空间维度市场：互联网作为业务“双十一”天猫加淘宝191亿互联网在多个维度改变了商业互联网在多个维度改变了商业l 为效果付费为效果付费l SNS SNS：市场即对话：市场即对话l 无处不在的屏幕无处不在的屏幕l 拼速度拼速度l 拼服务拼服务l 拼价格拼价格l 需求碎片化需求碎片化l 生产柔性化生产柔性化l 社会化协同社会化协同互联网颠覆互联网颠覆传统行业传统行业金融业金融业通信业通信业零售业零售业餐饮餐饮酒店与旅游酒店与旅游物流业物流业广告业广告业新闻出版业新闻出版业制造业制造业批发业批发业未来互联网如何颠覆传统行业模式未来互联网如何颠覆传统行业模式医疗业医疗业电视电影电视电影教育教育保险业保险业中国电子商务的发展趋势中国电子商务的发展趋势 -Personalization-个性化订单个性化订单 C-B C-B 消费者驱动消费者驱动-柔性化生产柔性化生产 -满足个性化需求满足个性化需求-社会化物流社会化物流 -供应链协同平台供应链协同平台-网上零售从网上零售从“卖产品卖产品”到到“卖品牌卖品牌”-出现颠覆性和创新性出现颠覆性和创新性的商业模式，从的商业模式，从客户客户到到用户用户-O2OO2O，本地化，线上线下走向融合，本地化，线上线下走向融合 （OAOOAO）-移动互联移动互联网继续高速发展网继续高速发展-“自组织自组织”发展，从平台化往分布式社会化电商的颠覆模式发展，从平台化往分布式社会化电商的颠覆模式 电商回归商业本质电商回归商业本质 产品产品、客户、服务、利润、客户、服务、利润1414Agenda 传统电商从平台化到社会化电商模式传统电商从平台化到社会化电商模式-去中心化去中心化阿里阿里B-B淘宝淘宝C-C（小（小B-C）电商电商B-C百家争鸣百家争鸣B-C、C-C平台化平台化社会化社会化电商电商C-B-C199919992003200320102010201220122013+2013+自组织自组织分布式分布式微商城微商城线上虚拟社区线上虚拟社区线下实体社区线下实体社区终端服务网络终端服务网络CRMCRM管理管理特定商品特定商品Co-shopping MallCo-shopping Mall社会化配送网络社会化配送网络便捷支付便捷支付信息平台信息平台交易平台交易平台供应链供应链服务平台服务平台B-CB-CB-BB-BAgenda 电商物流与金融服务模式不断进化电商物流与金融服务模式不断进化-阿里阿里B-B淘宝淘宝C-C（小（小B-C）电商电商B-C百家争鸣百家争鸣B-C平台化平台化社会化社会化电商电商C-B-C1999199920032003201020102012201220132013电商平台化向专业化、社会化演变电商平台化向专业化、社会化演变电商金融开发大数据、信用交易电商金融开发大数据、信用交易第三方物流第三方物流3PL3PL四通一达快递四通一达快递电商自营物流电商自营物流+落地配落地配仓干配仓干配 +传统快递传统快递自建物流网络自建物流网络传统快递网络传统快递网络落地配整合落地配整合 社会化物流社会化物流专业化专业化区域化区域化协同、柔性协同、柔性电商物流向供应链电商物流向供应链服务和社会化演变服务和社会化演变20052005年支付宝担保交易年支付宝担保交易阿里小微金融创新阿里小微金融创新B-BB-B供应链金融创新供应链金融创新其它其它B-B电商平台电商平台中国电子商务中国电子商务发展趋势发展趋势O2O打通打通C-B个性化个性化移动互联网移动互联网跨境电商跨境电商垂直化垂直化专业化专业化大数据使用大数据使用精细化管理精细化管理社会化营销社会化营销多平台运营多平台运营电商金融电商金融20142014中国电子商务的发展机会中国电子商务的发展机会 柔性化柔性化生产生产社会化社会化物流物流全渠道全渠道营销营销本地化本地化生活生活-电商自营电商自营B-CB-C物流物流逐步走向开放，变成第三方服务商，但面临内、外运营博弈。逐步走向开放，变成第三方服务商，但面临内、外运营博弈。-电商快递电商快递通达系通达系等公司在低端市场竞争加剧，行业整合进行中。等公司在低端市场竞争加剧，行业整合进行中。-电商电商落地配落地配企业生存艰难，从电商件转本地化生活配送，行业内部整合困难，企业生存艰难，从电商件转本地化生活配送，行业内部整合困难，外部资本或战略资源整合中。外部资本或战略资源整合中。区域公司配送实力在加强。区域公司配送实力在加强。-传统物流传统物流公司公司进一步往电商物流领域渗透，但短时间难有作为。进一步往电商物流领域渗透，但短时间难有作为。-电商物流电商物流从快递往供应链管理转变。从快递往供应链管理转变。未来快速、准时、满足个性化将会是主要目标，未来快速、准时、满足个性化将会是主要目标，需要差异化的物流服务产品，由消费者根据性价比自由选择。需要差异化的物流服务产品，由消费者根据性价比自由选择。-行业整合行业整合大势所趋大势所趋，单一物流企业很难解决中国电商难题，需要平台整合各种，单一物流企业很难解决中国电商难题，需要平台整合各种 资源，形成网络密度大、服务能力强、既保证标准化配送，也满足个性化需求资源，形成网络密度大、服务能力强、既保证标准化配送，也满足个性化需求 的高效配送网络体系。的高效配送网络体系。包括仓储、上下游供应链、干支线、配送、最后包括仓储、上下游供应链、干支线、配送、最后100100米等。米等。-服务服务差异化差异化的标准化的标准化建立行业门槛。电商建立行业门槛。电商C-BC-B消费者导向，个性化订单，电商物流消费者导向，个性化订单，电商物流 从免费包邮等从免费包邮等 走向差异化产品的标准化走向差异化产品的标准化 配送，性价比和服务是竞争力配送，性价比和服务是竞争力 。20142014中国电商物流发展趋势中国电商物流发展趋势-整合与服务整合与服务1818电子商务发展电子商务发展 -供应链走向开放和社会化协同供应链走向开放和社会化协同向协同向协同天网天网地网地网全渠道，多平台，移动化，垂直化全渠道，多平台，移动化，垂直化本地化，社区化，供应链实时协同本地化，社区化，供应链实时协同 Taiwan TaiwanCHINACHINAXianXianShenyangShenyang BeijingBeijingTianjinTianjin ShenzhenShenzhenDalianDalianNanjingNanjingChengduChengdu GuangzhouGuangzhouQingdaoQingdao杭州杭州 XiamenXiamen SuSuzhouzhouChongqingChongqing Hong KongHong Kong MacaoMacao-单仓发全国单仓发全国-多仓发全国多仓发全国-区域发区域区域发区域-本地化取配本地化取配上海上海华南区华南区广东、深圳、广东、深圳、广西、海南广西、海南东南东南华东华东江浙沪江浙沪华中华中湘赣皖湘赣皖京津冀京津冀东北东北黑龙江、黑龙江、辽宁辽宁沈阳沈阳西北区西北区新疆、宁夏、内蒙新疆、宁夏、内蒙陕西、山西陕西、山西西南西南四川、重庆四川、重庆贵州、广西贵州、广西云南云南华北华北冀鲁豫冀鲁豫全国主要全国主要区域区域城市城市配送网络配送网络 社区终端社区终端全国配送网络全国配送网络：-可以分为可以分为8 8大军区大军区-北、上、广北、上、广3 3大区域占大区域占60%60%电商订单电商订单-30-30个省市，个省市，100100多家落地配多家落地配-3030多家省级主流落地配多家省级主流落地配物业、学校、零售店、自提点物业、学校、零售店、自提点储物柜等各种代收或自提网络储物柜等各种代收或自提网络 传统产业转型电商的机会与挑战传统产业转型电商的机会与挑战传统行业电商转型和产业升级传统行业电商转型和产业升级 2121 老模式能革新吗？老模式能革新吗？配套服务提供商配套服务提供商生生产产商商加加工工企企业业终终端端用用户户一一级级代代理理商商多多级级贸贸易易商商数量少，有年度生产（采购）计划数量少，有年度生产（采购）计划集中化趋势明显，并逐渐形成强强集中化趋势明显，并逐渐形成强强联合态势联合态势代理商逐渐转向服务提供商代理商逐渐转向服务提供商数量众多，规模小，无年度采购计划，数量众多，规模小，无年度采购计划，依据行情（订单）情况进行采购依据行情（订单）情况进行采购有融资、资讯等其他方面的需求有融资、资讯等其他方面的需求20%20%800800家家几千家几千家2020万家左右万家左右几十万家几十万家几十万家几十万家行情、资讯服务行情、资讯服务仓储物流服务仓储物流服务融资、支付、保险服务融资、支付、保险服务10%10%原材料产业链（以钢铁为例）原材料产业链（以钢铁为例）钢企自建物流配送中心钢企自建物流配送中心传统产业商业传统产业商业易模式的挑战与突破易模式的挑战与突破统统原材料电商模式探讨原材料电商模式探讨信息平台信息平台行情资讯是为交易行情资讯是为交易平台聚集人气的主平台聚集人气的主要途径；要途径；用户主要关注价格用户主要关注价格行情及走势等；行情及走势等；目前行情资讯主要目前行情资讯主要通过人工采集的方通过人工采集的方式获取。式获取。交易是原材料电商交易是原材料电商平台的核心环节，平台的核心环节，也是用户最基本的也是用户最基本的需求；需求；目前交易平台都在目前交易平台都在摸索阶段，尚无交摸索阶段，尚无交易平台的较为成功易平台的较为成功案例。案例。交易平台交易平台以融资为主的金以融资为主的金融服务是聚集人融服务是聚集人气的又一方式；气的又一方式；融资服务是原材融资服务是原材料交易中的一个料交易中的一个较大的盈利点；较大的盈利点；融资服务中风险融资服务中风险控制尤为重要。控制尤为重要。金融服务平台金融服务平台原材料类的物流仓原材料类的物流仓储空间和重量一般储空间和重量一般要比消费品的大。要比消费品的大。仓储中的仓单等与仓储中的仓单等与融资业务关系紧密，融资业务关系紧密，为融资业务提供相为融资业务提供相应凭证支撑等。应凭证支撑等。物流仓储平台物流仓储平台原材料电商平台原材料电商平台流量、信息、交易、担保、支付、金融、物流、服务。流量、信息、交易、担保、支付、金融、物流、服务。传统产业传统产业电商化的崛起与创新（垂直专业化）电商化的崛起与创新（垂直专业化）探讨探讨供应链综合服务平台供应链综合服务平台 创新金融模式创新金融模式 2012.11.11购物狂欢节购物狂欢节供应链金融创新供应链金融创新 行业趋势行业趋势-外贸进出口业务模式创新外贸进出口业务模式创新-大宗商品交易模式创新大宗商品交易模式创新-物流企业传统物流服务模式创新物流企业传统物流服务模式创新-港口服务模式创新港口服务模式创新-电商供应链模式创新（电商供应链模式创新（跨境、B-B&B-C)-移动互联网带来营销、交易、支付创新移动互联网带来营销、交易、支付创新商业商业模式创新模式创新服务服务模式创新模式创新金融金融物流物流其它其它互联网互联网信息革命信息革命互联网思维互联网思维带来的带来的商业模式商业模式创新创新2012.11.11购物狂欢节购物狂欢节供应链金融创新之路供应链金融创新之路上游上游下游下游 供应链管理供应链管理 金融金融 服务服务创创新新-颠覆传统模式颠覆传统模式-回归商业本质回归商业本质广东传统产业升级与电商转型之机会广东传统产业升级与电商转型之机会 -传统加工制造业产业转型传统加工制造业产业转型-传统贸易、货代等服务型行业转型传统贸易、货代等服务型行业转型-中小电商的瓶颈与机会中小电商的瓶颈与机会-跨境电商的发展与机会跨境电商的发展与机会-区域物流到供应链转变区域物流到供应链转变-产业园区的重新定位产业园区的重新定位-政府产业政策导向与支持政府产业政策导向与支持后双十一的电商与物流趋势后双十一的电商与物流趋势 后双十一的电商江湖变化后双十一的电商江湖变化 2013电商双十一后的思考电商双十一后的思考。-成交低于预期，流量也低于预期成交低于预期，流量也低于预期 （分流到多平台）（分流到多平台）-转化率高，但客单价低，总销量减少转化率高，但客单价低，总销量减少-备货超过预期，余货库存增多备货超过预期，余货库存增多-退货率高，某些品类甚至达退货率高，某些品类甚至达30%30%-准备周期长，巨大的资源投入和准备准备周期长，巨大的资源投入和准备-商品、营销、服务是核心，但光棍节牺牲服务体验商品、营销、服务是核心，但光棍节牺牲服务体验-天猫销量天猫销量Top 10Top 10当中的前当中的前6 6使用使用“顺丰顺丰”-天猫流量和资源向大卖家倾斜，中小卖家很受伤天猫流量和资源向大卖家倾斜，中小卖家很受伤-社会化物流协调能力提升，这次没有大爆仓社会化物流协调能力提升，这次没有大爆仓后双十一电商格局发展变化、困境与突破后双十一电商格局发展变化、困境与突破移动移动开放开放物流物流O2O本地化本地化服务服务人才人才腾讯入股京东腾讯入股京东20%20%股份，易迅并入京东股份，易迅并入京东移动互联网增速快，超移动互联网增速快，超10%10%产品和服务超越价格成为消费者重视因素产品和服务超越价格成为消费者重视因素消费者更重体验，轻平台向重平台转变消费者更重体验，轻平台向重平台转变物流服务能力继续提升，物流服务能力继续提升，13001300城市城市互联网金融互联网金融 平台及物流走向开放平台及物流走向开放无线订单占无线订单占30%30%新业务和布局本地生活，新业务和布局本地生活，跨境、冷链、电器、农业跨境、冷链、电器、农业线下实体店打通线下实体店打通O2OO2O菜鸟物流菜鸟物流 vs vs 社会化物流社会化物流大数据大数据自建或外包仓储，加大投入自建或外包仓储，加大投入垂直类向多品类扩充，垂直类向多品类扩充，对落地配网络需求加大对落地配网络需求加大电商物流服务差异化电商物流服务差异化对于第三方物流依赖对于第三方物流依赖平台化遭遇发展瓶颈平台化遭遇发展瓶颈平台网购体验提升平台网购体验提升线下店网络和供应链优势线下店网络和供应链优势O2OO2O左右手平衡左右手平衡流量瓶颈与入口之战流量瓶颈与入口之战平台开放平台开放阿里天猫阿里天猫-腾讯腾讯-京东京东苏宁易购苏宁易购其它其它（亚马逊亚马逊，当当，聚美，酒仙，国美，当当，聚美，酒仙，国美，唯品会。唯品会。）。）微信商城之未来？微信商城之未来？传统企业转型电商的挑战传统企业转型电商的挑战 无商不电无商不电 从从电子商务化电子商务化走向走向商务电子化商务电子化 “看不见看不见”“看不起看不起”“看不懂看不懂”“来不及来不及”。-马云马云传统行业之电商未传统行业之电商未 来来传统行业转型电商之路传统行业转型电商之路