BC服务网络购物行业分析报告.pdf

1.1.中国服装中国服装 B2CB2C 行业分析行业分析行业界定行业界定服装电子商务：是指以计算机网络为基础所进行的各种针对服装产品进行的商务活动，包括服装商品的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。根据交易对象的不同，电子商务可划分为三种典型模式：B2B（Business to Business，企业对企业）,B2C（Business to Customer，企业对消费者）和C2C（Customer to Customer，消费者对消费者）模式。本研究的范围在 B2C 服装产业。目前服装 B2C 企业的经营模式主要有两大类：自主品牌商：销售自主设计或生产的品牌服装，常见于男装 B2C，比如VANCL；渠道代理商：销售代理的多种品牌的服装，常见于女装B2C，比如千寻网和逛街网；其中按照经营产品各类、经营主体的不同，可以分为以下几类服装 B2C 经营模式，详见图。图中国服装 B2C 不同模式分类服装网络购物服装网络购物服装网络购物是指借助网络实现服装商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的过程，在整个过程中的资金流，物流和信息流，其中任何一个环节有网络的参与，都称之为服装网络购物。中国 B2C 服装网络购物产业链如图所示。主要有资金流、信息流及物流将商家、购物网站与买家连结起来。其中根据不同的B2C 模式，商家与购物网络可以是同一方或者不同方。在资金流上，目前有货到付款及在线支付两种主要的方式，相比于目前淘宝网 C2C 以在线支付为主，目前 B2C 仍是以货到付款的方式为主。物流也有自己建立及借用第三方平台的两种方式。图中国 B2C 服装网络购物产业链 B2C B2C 服装网络购物行业现状及发展趋势服装网络购物行业现状及发展趋势发展环境发展环境 PESTPEST 分析分析1 1、经济因素、经济因素1）优势：国民经济和国民消费能力稳定增长；线上购物占网民总体消费比例不断增加；传统服装行业出口增速回落，内需市场成为主力：电子商务成为服装企业降低成本、拓展渠道、树立品牌的新选择。07 年服饰跃居网购的第一品类：08 年服饰行业网购交易量占整体销量的比重6%左右，渗透率远高于网购占社会消费零售总额比重1%。2）劣势：经济危机导致服装电子商务行业投资放缓。2 2、政治因素、政治因素1）优势：国家十分重视电子商务行业发展；地方政府在法律、法规政策等方面给予了保障和支持。2）劣势：电子商务在法律法规建设方面相对滞后，没有形成一套监管体系，无集中监管部门，以保证网购的安全性。3 3、技术因素、技术因素1）优势：网络基础设施建设日趋完善，中国网民普及率大大提高；Web 浏览、数据库、电子支付、安全和认证等技术发展迅速，并且逐渐被网民所认可；电子商务系统解决方案技术提供商增多。2）劣势：物流体系的建设，售后服务的完善仍是电子商务发展的瓶颈。4 4、社会环境、社会环境1）优势：中国网民规模位居世界第一，宽带普及初步达成；网购用户渗透率逐步提升；网民的网购意识得到提高，网购习惯逐渐培养起来。2）劣势：个人和企业信用评价相对滞后。行业市场容量行业市场容量根据 CNNIC2010 年 7 月份发布的第 26 次中国互联网络发展状况统计报告显示，网络购物成为中国网络应用中仅次于网上支付的发展最快的内容。如图所示。从网络娱乐、交流沟通、信息获取和商务交易四类网络应用的变化来看，商务类应用发展仍然最为突出。截至2010 年 6 月，网络购物、网上支付和网上银行的使用率分别为%、%和%，半年用户规模增幅分别为%，%和%，增速在各类应用中排名前三。网络购物在主要网络应用中排名提升一位，使用率超过了论坛/BBS。图各类网络应用使用率及增长率报告显示，截至 2010 年 6 月，网络购物用户规模达到亿，使用率提升至%，上浮了 个百分点，半年用户增幅达%，详见图。网络购物用户规模较快增长，显示出我国电子商务市场强劲的发展势头。随着中小企业电子商务的应用趋向常态化，网络零售业务日常化，网络购物市场主体日益强大。同时，2010 年上半年，网络购物市场涌现出一些新的模式和机遇。首先，团购模式的兴起，显现出区域性电子商务服务发展的势头；其二，购物网站向手机平台平移，移动电子商务紧密布局；其三，B2C 模式主流化发展，网络购物更加注重用户体验和安全保障等。另外，随着免运费价格战再次打响，通过媒体宣传和促销活动使网络购物加速向社会大众渗透。图网络购物用户对比行业成熟程度行业成熟程度中国服装电子商务发展已有十多年的历史，经历了孕育期和起步期，目前处于快速发展期。其中，05 年 PPG 的成立，开创了男装 B2C 直销新模式，带动了一大批男装 B2C 企业的出现，成为服装电子商务起步的标志性事件。此后，07-08 年，服装电子商务步入爆发式增长时期。主要的表现包括：1)交易量增长迅速：07 年开始，服装服饰类成为网购的第一大商品，交易额跃居各类商品首位，占整体网购交易量比重在13%左右；2)参与者大量涌现：一方面，市场参与者大量介入，08 年艾瑞初步统计国内大小服装电子商务平台就上千家；另一方面，明星企业吸引大量关注，比如男装的VANCL、女装的时尚起义等；3)商品品类愈丰富：服饰类商品逐渐由标准化走向定制化，以男装定制类 B2C 企业的大量出现为例，服饰类商品涵盖品类愈来愈丰富。根据易观国际2010 年第 1 季度中国网上零售市场季度监测数据显示，2010 年第 1 季中中国网上零售市场交易规模达到亿元，环比增长%。同比增长%。其中服装服饰类商品销量达到 215 亿，占市场规模的%；3C 占比%，出版物占比%。如图所示。图2010 年第 1 季度中国网上零售市场销售商品分类占比资料来源：2010 年第 1 季度中国网上零售市场季度监测，易观国际可见，中国网络购物的发展已经进入快速发展期，而服装网购正是其中占比最大的一块，进入前所未有的迅猛发展当中，市场前景非常可观。根据易观国际发布的中国网上零售市场趋势预测 2009-2012报告，中国网上零售市场未来数年仍将是C2C市场交易规模占据更大的份额，但B2C网上零售市场规模的增长速度将远大于C2C市场，其规模占比将逐年扩大（淘宝商城等B2C 平台销售规模计入 B2C 市场），见图。原因主要在于如下两方面：1）更多的传统企业进入 B2C 网上零售市场。网上零售必然成为重要的销售渠道之一，无论传统的生产企业还是流通企业都必将加速网上零售市场的布局，无论是快速建立品牌，还是直营或分销，都将是 B2C 市场快速发展的推动力。另外，B2C 网上零售模式也将是海外厂商大力拓展中国市场的重要方式。2）C2C 网上零售市场的进一步加速发展受限于信誉等级体系。由于淘宝等 C2C 平台的信誉等级体系已较为成熟，此类积累交易记录模式的信誉体系对于后入者形成了较大的竞争门槛，也成为限制该市场进一步扩大卖家规模的主要瓶颈。另外，C2C 市场可能出现的监管和税收政策也将对该市场的发展速度产生影响。图中国网上零售市场 B2C 与 C2C 交易规模占比资料来源：中国网上零售市场趋势预测 2009-2012，易观国际同时，艾瑞研究的数据显示，从08 年开始，服装网络购物每年都以近翻倍的速度增长，09 年服装 B2C 交易额 24 亿元，同比增速高达%。短短 4 年间，09 年服装网络购物的交易规模已经是 07 年的 4 倍之多。图中 2010 至 2012 年则是艾瑞研究根据相关数据做出的预测，在2012 年中国服装网络购物市场交易规模将达到亿。图2007-2012 中国 B2C 服装网络购物市场交易规模资料来源：中国服装 B2C 网络购物研究报告（2009-2010 版），艾瑞咨询可见，在未来几年内，中国网上零售市场的发展仍是非常迅速的，其中B2C 的发展将快于 C2C，成为以后中国网上零售市场的主力，而服装B2C 购物是其中最大的一块内容。B2C B2C 服装网络购物市场企业竞争情况服装网络购物市场企业竞争情况图2009 年中国自主销售式 B2C 服装网络购物市场交易份额资料来源：中国服装 B2C 网络购物研究报告（2009-2010 版），艾瑞咨询图显示了目前中国服装 B2C 网络购物的几个主要企业。其中 VANCL 与麦网分别以销售男装与女装成为自主销售式 B2C 行业老大，虽然随着网站的发展，这两大企业均已经进入男装、女装、日用品等多个领域，但VANCL 仍是男装 B2C 网络销售的代表，麦网则是女装B2C 网络销售的代表，同时，这两者的销售模式是不同的。从图可以看出中国目前服装B2C 网络购物市场企业有以下特点：1)竞争相对分散：竞争相对分散：相比于 C2C 主要销量均在淘宝，目前中国服装B2C 网络购物除了 VANCL、麦网占的比重比较大外，另外企业之间的竞争均比较平衡。同时，随着各式新兴的B2C 企业的进入，整个行业呈现一种百家争鸣的状态，各企业之间并无明显强弱之分。相对来说，男装市场的竞争程度比较高，女装市场的竞争程度则要分散地多。2)与与 C2CC2C 竞争激烈：竞争激烈：目前 B2C 企业的主要竞争者除了同行业企业外，另外一大部分竞争来自C2C，从图可以看出，虽然 B2C 的发展速度比较快，但是目前网络购物市场的主导方仍是C2C，如何将消费者从 C2C（主要为淘宝）中争取过来是一个问题。3)三大关注焦点：三大关注焦点：目前 B2C 服装网络购物企业有三大类型是关注的焦点，分别为垂直式网站、品牌代理网站以及市场细分网站。垂直式以VANCL 为代表，其成功是大家众所瞩目的；品牌代理则主要有时尚起义、走秀网，其中麦网是垂直式与品牌代理兼而有之的；市场细分网络以梦芭莎为代表，抓住女性内衣这一大市场，再如红孩儿抓住母婴这一块市场。2.2.中国服装网中国服装网 SWOTSWOT 分析分析现有的丰富的服装品牌商资源；资金B2C，B2B2C 成为市场发展的必然趋势；中国服装网络购物人群急剧增加；这块大家讨论再补充吧。参考文献1 冯智杰，中国 B2C 行业的主要经营模式及发展趋势分析 经济管理新管理，VOL（10），71-752 陈伟央，国内 B2C 男装网络营销的安全分析与研究，现代商业，95-973 金俊鹏，快速时尚服饰行业的B2C 业务模式研究，硕士学位论文4 林锋，金融危机背景下的中国B2C 行业发展研究，市场周刊理论研究，84-865 艾瑞咨询，中国服装B2C 网络购物研究报告（2009-2010 版）6 易观国际，中国网上零售市场趋势预测2009-20127 易观国际，2010 年第 1 季度中国网上零售市场季度监测8 中国互联网络信息中心，中国互联网发展状况统计报告，网站在消费者当中知名度低；营利模式单一；服装品牌商自行建立直营网站；众多相关网站纷纷建起抢占市场；