《意健险投保单填写》PPT课件.ppt

数科遵义作业部承保组工作汇报2012-04目目 录录一、工作量情况报告二、财意险指标达成情况分析三、五、六月工作安排四、承保近期工作要求及对存在的问题进行强调一、工作量情况报告一、工作量情况报告一季度出单量一季度出单量四月出单量（截止四月出单量（截止4 4月月2424日数据）日数据）机构机构车险（直销）车险（直销）车险（电销）车险（电销）车险（综拓）车险（综拓）财产险财产险意健险意健险车险（直销）车险（直销）车险（电销）车险（电销）车险（综拓）车险（综拓）财产险财产险意健险意健险遵义县9901392392111130639811946桐梓2428486662531903350凤冈2078381415301901402湄潭12887473613421753470务川7031425055267578017仁怀8111929660132824943918118习水251725207713852014921赤水137410315333687310绥阳2275793906291421486206正安79699283015541617737道真109532324452314510412余庆1100003171000遵义电销66091946遵义综拓2432592车行1621521遵义本部2085（余欣174、曾黎106、董文155、李进178、陈旭60、文淑67）245124862（文淑97、宋丹15、曾黎414、罗前敏29、陈旭、5）7023遵义遵义69581575951223572532460422613469472二、二、财意意险指指标达成情况分析达成情况分析机构机构财产险财产险意健险意健险问题件占比问题件占比出单量集中单量问题件出单量集中单量问题件遵义县营销部遵义县营销部40411100.00%100.00%桐梓营销部桐梓营销部5511绥阳支公司绥阳支公司94375.00%75.00%道真营销部道真营销部2020344116.67%16.67%务川营销部务川营销部4湄潭支公司湄潭支公司1313赤水支公司赤水支公司11仁怀营销部仁怀营销部001313430.77%30.77%习水支公司习水支公司44250.00%50.00%遵义中支本部遵义中支本部50478811.82%1.82%遵义综拓部遵义综拓部121277凤冈支公司凤冈支公司54375.00%75.00%正安支公司正安支公司1166228.57%28.57%合计合计10610699993 365655252171711.26%11.26%单证条码号下发内容描述初核人下发次数EA5001005304011.本次提交的投保书中，缴费起期不能晚于缴费止期;徐晓琴1EA5001005304021.本次提交的投保书中，缴费起期不能晚于缴费止期;徐晓琴1EA5001005305031.本次提交的投保书中，缴费起期不能晚于缴费止期;徐晓琴1财产险问题件财产险问题件意健意健险问题件件单证条码号客户名称下发内容描述初核人下发次数EG01010501472452 北京金水信息技术发展有限公司1.本次提交的投保书中，根据主介绍人代码查询出的主介绍人姓名是(刘伟)，与投保单填写的(杨伟)不匹配;陈旭1EG01010501473034 遵义金鑫建筑工程有限公司1.本次提交的投保书中，综拓渠道非综拓其他，服务系数（计提比例）未填写;雷山禄1EG01010501473057 仁怀市第二建筑工程公司1.本次提交的投保书中，团体客户证件号码未填写;王家佳1EG01010501473058 仁怀市第二建筑工程公司1.本次提交的投保书中，勾选了特约11代码，但保险止期填写字迹不清;王家佳1EG01010501473056 重庆天字实业集团有限公司凤冈项目部1.本次提交的投保书中，保费合计（72000）与层级总保费之和（7200）不相等;王家佳1EG01010501472500 遵义县正道实业有限公司1.本次提交的投保书中，单位性质未填写;王晓红1EG01010500942616 桐梓县旺达建筑有限公司1.本次提交的投保书中，投保建工险施工工期止期填写有误;王晓燕1EG01010501473045 赤水市交通建筑建材工程有限责任公司1.本次提交的投保书中，无法根据代理协议号查询到代理信息，请核实;王燕萍1EG01120300473379 快乐悠游1.本次提交的投保书中，项目奖金比例不能为空，;王燕萍1EG01120300473390 快乐悠游1.本次提交的投保书中，未填写第一行组合产品代码，但填写了第一行投保份数，请核实;王燕萍1EG01010500942630 贵州省习水县吉祥汽车运输有限公司1.本次提交的投保书中，无法根据审核人代码获取相关UM信息，请核实;未知用户ID(WANGXIAOYAO979)1EG01010501473115 遵义城建建筑工程有限责任公司务川分公司1.本次提交的投保书中，建工险(Y506)费率因子项只能填写一项;2.本次提交的投保书中，建工险(Y506)费率因子项只能填写一项;徐晓琴1EG01010501472553 正安县市坪乡水田湾采石厂1.本次提交的投保书中，团体客户主被保险人人数未填写;杨春燕1EG01010501472445 仁怀市第三建筑工程公司1.本次提交的投保书中，服务系数未填写;周小丽1EG01010501472446 仁怀市第三建筑工程公司1.本次提交的投保书中，投保单机构代码(22104009)与初审机构代码(2210409)不相同，请核实;周小丽1EG01010501472450 仁怀市第三建筑工程公司1.本次提交的投保书中，层级1的责任保费总和为(210.28)，与层级人均保费(210.25)不相等，请核实。层级1的保费总和=层级1各险种责任的保费的和;周小丽1EG01010501473084 中国人民解放军贵州省仁怀市人民武装部1.本次提交的投保书中，无法根据代理协议号查询到代理信息，请核实;周小丽1“单位性质”填写位置如上，填写范围为1-10的数字。数字对应关系：1、国有2、集体3、私营4、个体5、股份6、中外合作7、中外合资8、外商独资9、机关事业、社团10、其他意健险投保单填写意健险投保单填写投保单“校验比例2”，代表项目奖金，位置变更如下图，如未填写，则后援录入为“0”。其他意健险投保单无“校验比例2”，则需手工填写在如下位置：财意险问题件总结：1、本月财意险问题件共计20笔，红色标记的为粗心未填写造成的问题有9笔，填写错误、字迹不清等其他原因的问题件11笔。2、未填写错误的问题件占比为45.00%，这种问题最不应该发生，请出单员审核投保单的时候一定要认真仔细，加强自己的责任心。3、自助卡式业务近期总是出现问题“1.本次提交的投保书中，未填写第一行组合产品代码，但填写了第一行投保份数，请核实;”经与分公司联系，自助卡业务集中率不受考核，但是被下发的问题件要被考核，所以自助卡业务不再扫描出单，直接手工出单。4、代理信息、综拓主介绍人信息请在系统里先查询核对后再填写在投保单上，特别是综拓的主介绍人信息，因为很多综拓专员填写主介绍人姓名时，容易填写同音字，这样就会造成主介绍人姓名不匹配问题。5、填写投保单时字迹一定要整洁工整，避免潦草。三、五六月工作安排三、五六月工作安排1、机构出单员技能和责任心有待提升，虽然整体指标达成，但遵义县、绥阳、道真、仁怀、凤冈、正安、习水的意健险问题件严重超标下个月重点跟踪这些机构的指标达成情况，争取所有机构都能达成指标。2、加大新人及四级机构出单人员的帮辅和指导工作.定期对出单员进行考试，针对薄弱环节加强辅导。新人及四级机构出单人员一定要加强学习，总结工作中出现的问题，因为出单工作毕竟是靠自己来完成，所以一定要提高自身技能。3、承保环节差投保资料现象仍然严重，出单员需对保单的资料完整性负责，按时将单证交回单证岗，资料不齐请大家严格按要求执行，如因不严格执行要求造成的后果一律自行承但。4、定期跟踪指标并通报，出现问题及时发现、及时解决。5、及时查看邮件，及时了解新的投保政策、出单流程，并熟记。四、承保近期工作要求及四、承保近期工作要求及对存在的存在的问题进 行行强调1、机构出单员技能和责任心有待提升，在发现的财意险问题件中，大多数都是因为填写不全、填写错误造成，请大家在审核投保单时一定要仔细认真，避免类似的问题再次发生。2、新人及四级机构出单人员一定要加强学习，总结工作中出险的问题，因为出单工作毕竟是靠自己来完成，所以一定要提高自身技能.3、机构工作人员上班时间，着装符合公司规定，准时上下班。4、承保环节差投保资料的，出单员需对资料完整性负责，机构出单员按时将单证交回单证岗，需保证交回的单证资料齐全。本部差资料的必须按流程执行，请大家严格按要求执行，如因不严格执行要求造成的后果一律自行承但。5、承保资料不允许出单员代业务员填写，代客户签章。请大家按要求严格执行请大家按要求严格执行6、自助卡业务集中率不再受考核，但是被下发的问题件要被考核，所以自助卡业务不再扫描出单，直接手工出单。7、财意出单后需将条款与财意险保单（加盖骑缝章）、发票配套给客户。条款很重要，涉及很多理赔诉讼案件，请严格执行，用完了的赶紧到我这里领取。8、请各机构按时将“员工代刷保费的信用卡登记表”于每月五日前将上月的登记表交到我处登记归档。9、请各机构严格贯彻执行保监局通知要求，谨慎承保异地货车车辆，承保前需与分公司核保人进行沟通。车险部也将对系统规则进行调整，所有异地货车车辆将由分公司核保人逐单审核。10、接行协最新通知，现新车购置价按以下三种方式任一种方式进行认定:按上年保单的车价价格认定、按客户提供的购车发票价认定、按我司出单统自带出来的同款车型价格认定。精友平台仅作为参照价格，最终确定的车价按以上三点执行。请大家按要求大家按要求严格格执行行Thankyou!o(_)o