2022年储能产业产业分析.docx

2022年储能产业产业分析精选高端消防产品市场被国外巨头占据，国内企业市占率较 低。工业消防产品下游应用领域包括冶金、石油石化、轨道交 通、电力等领域，应用场景环境复杂，对产品的性能要求高。 目前国外品牌如霍尼韦尔、泰科、西门子占据了我国工业消防 产品高端市场，客户粘性较强，而国内企业更多提供配套设 施，仅供应单一或者少数产品，2019年国内工业消防企业前 三市占率之和仅为4.76%o储能消防：消防企业将充分受益于与国内储能系统集成 厂商深度合作，实现出口替代下游应用场景多元，22年储能消防产品有望开始放量增 长。储能消防产品下游应用场景除了储能电站外，还包括新能 源汽车、电动自行车和家用储能等领域。随着储能规模的扩 大，消防安全标准也将愈发严格，产品需求前景广阔。根据前 文测算，2025年我国储能电站消防产品市场规模将到达53亿 元，全球主要市场将到达261亿元，21-25年CAGR为 114.9%, 22年有望开始放量高增。05.青鸟消防核心竞争力探讨品牌力：国内消防报警龙头、品牌认可度高 青鸟消防位列消防报警品牌榜首。2021年公司获得慧聪网十 大报警品牌榜首及年度十大智慧消防领军品牌等多个荣誉，获 得了行业一致认可，品牌是产品性能、质量、服务水平强有 力的背书，随着公众消防意识的增强，对产品的性能、设计和图表4： 2016-2021年全球不同箱售渠道份额变化趋势（单位：%）线上线下资料来源：中国化学与物理电源行业协会前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP企业竞争格局：华宝新能占比超16%目前，便携式储能行业依旧以中、小企业为主。全球代表性便 携式储能企业主要有华宝新能、正浩科技、Goal Zero/德兰明 海、安克创新等。其中华宝新能以16.60%的出货量占比排名 第一。图表5： 2020年全球便携式储能企业竞争格局（按出货量）（单位：%）华宝新能正浩科技 Goal Zero 德兰明海 安克创新 其他米料来源：中国化学与物理电源行也协会前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP从全球便携式储能行业区域竞争情况来看，中国凭借着 技术优势及人力资源优势成为全球便携式储能产品主要产地， 但未来随着行业竞争者变多，市场份额可能存在波动。产品方面，100-500Wh便携式储能产品市场份额占比过 半，但占比呈下降趋势，500Wh-1000Wh的便携式储能产品或 将拥有更大开展空间。应用领域方面，户外领域占比最大，应急领域其次，但 两者市场份额都呈下降趋势，便携式储能产品的多领域应用是 未来趋势。销售渠道方面，由于线上销售的高性价比和便捷性优势 已成为目前主要销售渠道，未来占比可能进一步扩大。企业竞争方面，华宝新能、正浩科技等中国企业占据了 较大的市场份额，处于领先地位。目前锂离子储能技术依旧是 便携式储能行业的主流，但随着储能技术的开展，未来新技术 在便携式储能领域的应用将直接影响到企业市场份额。头部企 业应注重研发投入，关注技术趋势，及时更新迭代产品，以保 证自身在行业的领先地位。服务越发重视，良好的品牌力将成为公司的核心竞争力的体 现。技术研发：研发投入CAGR达27.5%,技术储藏充足公司2016-2020年度研发费用CAGR达27.5%。公司 2016-2020年度研发费用分别为0.52亿元、0.66亿元、0.93亿 元、1.16亿元、1.37亿元，CAGR为27.5%,青鸟消防研发投 入及研发增速均高于行业可比公司A公司和B公司。技术储藏充足，2020年专利及计算机著作大幅增长。 2020公司专利数量增长33%,到达159件，计算机著作增长 22%达202件，无论专利数量还是软件著作数量均处于行业 前列。本钱管控：向上进行一体化布局原材料本钱结构中，电子元器件占比超过65%,对公司 本钱影响大。公司消防产品上游原材料主要电子元器件、液晶 屏、机箱和结构件，其中电子元器件包括集成电路、电容、 电阻、线路板等等，其占原材料本钱比例超65%,元器件价 格波动对公司的本钱变化影响较大。营销：采用买断式经销，销售网络辐射广全球主要市场采用买断式经销模式，提高销售回款速度。买断式经销 除了质量问题或者其他特殊原因外，公司不接受无条件退货。 目前和A公司均采用的是买断式经销，经销模式可以利用经庠 光 禾 克销商客户资源扩大公司产品的品牌力，有利于产品的快速铺开, 同时可以加快公司回款速度。报告节选:储能消防产品市场驱动因素储能消防技术壁垒消防产品市场空阊两：5消防产品商业模式育鸟消防檀心竞力悔理风险超示储能电站火灾事故频发，生命财产根失巨大“2017年至今全谭至少发生39起储能电站火灾事故.弼不完全统计，2017年至今全球悌能电站工程至少发生了3施火灾事故，其中. M0QM起.中国2起.比利0“美BD像大利亚各1起.火灾事故至少造成12人饬亡,损失数亿元.2019年美国亚槃君琳（APS涮能顼目造成8位防员受访，2021年北京国轩福威斯光 1«充工程ifi成2位消防员他牲，1位值班员工迪造，1位泄鼬员受伤.就国乂起事故中的前32起微能电站火灾共造成466亿辟元（妁合 人民币2.4%乙元）财产损失.x:灾耐 （ 分）好MI复陷金mittK川战臭事2017. S««D三欣电通元屯JB你U2017.11用MV修艮于年建jon.T-jm *KJM 泠ED怅值*±三元a瓶逢KM娴E转中仙第4三欣电也但融XCMUCCW3帆02C0I.7,大MHSUM斐至左承管库0RSUEW储能消防安全标准体系尚未成型，制约行业快速开展iii与电动汽车相比,储能电站炮懵雕第到达lOOMWh以上.火灾影峭更大.新能加的车动力电池容在10- lOOkWh之间,储犍 站规模那么约lOOMWh级别，以宁德时代储能用曲个磷醯铁隹电池3.2W271Ah测通,lOOMWh的转电电站含有的电池数量约为 1L5万个,其中田可发生热失控都可能引发火灾.电动汽车把澎明版多型网油包级SU ,而储能电站会到达电池箧缎别， 甚至导致整个电站起MB炸,火灾影响更大.，健能电站较少火灾防控装置性触检验.通双 应急救援等滴防安全标准体系,将会耶）行业快速开展.我国先后发布了9项电动汽 车消防安全系列团体标常，逋爸了从动力电池系统火灾防控装置住舱检验、火灾报瞥、吭敌、应急救援和灭火尊领域，推动了电动 汽车行业快速开展；僧储能方面，当前标准只谢6了火灾报警及灭火领域.随H电化学悌能转机领旗的不断犷大,标准体系的9医 桁会给慵能电站安全运行埋下除患.® 储能电站消防安全标准体系不断完善，行业标准趋严ii 21年底(电化学ttl联站安全规科证求意见充成，怛对于M年电化学储舶电站设计蝇) 在消防安全方面规定更加严格：(1)新墉要求储能电站要实现PACK级别撩测：&范规定储能电每个电池模块宜单独配置婵测器.(2)新增要求储能电站要安装需具篇火灾想别功能的检锁监控系统,弁与火灾报蹩报费察统联动.(3)新塔对火灾天火剂性驰!出要求：视范要求慵能电站灭火要以电池模姐为单位.灭火介质具有艮好的培塌性和降温性能,能扑 灭电池火灾和电气设备火灾目防止复燃.斐至左承管库o艮生证券 «weaMvm»2WLO7CM于酒3而口1 lt!tt«tmtt*IF«R8W9.便以HB3tH机安全运泉.宾K碑联化值0厚粒恬是«,WWt诧*潜体JMT设的Jtttt的,开 加叫丸*屈曲. trageeikHKH港黑* 5tt2m设童网m sr及安装，区行后同瞌金宣峥果,/；£外：严 梅的族 电鬲口杼生.用代学产，*或西的m屿安全月人安生t产in本攻史4ZO22.O2热”捌窗厚 "十四五”储能开展实施方案，重点强调储能消防安全，2021年12月30日国家将电化学造能设据物安全纳入(”十四五“ 00家应袅体系现划),作为安全生产攻坚重点., 2022年2月10日国家发改变.能源司印发 ( “十国"新型储能开展实施方案，梯殳于2021年7月发布的美于UI肤推动新型 情桅开展的指导意见,新政策嫡化了催胡安全标准体系的共体IB盖内容,如加快制定«防天火标淮,明了储侬全技术突图 方向，如突破电化学系统安全册艮灭火技术等等,为储能大规模转机及制定安全运行创造有科条件.2Q21.12U)女攵全.艘同"，,:吁)埠，建。皱h中- -U. M.匕用.ws今.心央小MHfcna/*注um”*我会.(2史生候京夹力内，*微4,，夕小仪,电代学俺IUI重全&，生，工美”,5金电(.恰*计等出“依%五才大”04收电MG金退 c大«“ 3电电"守？一；，餐的，/1，5，同父君.勺坦京欣a*抄,，+、句闻明 (4女少修再工内u，r”不闲n«务&便木噂晚慢的.3也金品叫气杳.EHwy 小观玩、网，交勺 *却* a -TES -加台号*/，/*，：*. 口径翻定电化*HU使L，'1W全收口卬芹，.电岫安全看耳机新双火等9美体幕.0RSUEW热失控反响特征-难控制，易引发多米诺骨牌效应iii锲电池（三元、城铁锲）热失控由电温用.燃滥用和机械也用引起.电滥用包括达中、过放、强制放电、点放电倍率：热强用包 括外部加栉.过热；机«B£用包括穿透.捶撞、地下.震动、浸没，外郃滥用是导致电池热失控的直接原因.，锂电池热失控过程:在各种滥用作用下电池内部温度升高出现SEI膜分耕（-80° ） 一阳检与电解质发生反响（-10T ） 电解质分 解产生可燃气体（-11CT ）-电池内部压力增加（4120。）一隔膜融笈（135。）一阴极发生化学反响（-200,）；锂电池外部表 现为气体逸出一安全感邮H着火一塌电 整个过程发生一礴慢杂化学反曲,潟度不断开曷，放热速率翅来越快,内部发生大规 WQB.热触发热失控.单个电池发生型失控后容晶导致多米诺毋牌效由.单个锂电池着火后，在热强用的作用下电的效§内部相邻电池也相堆发生出失控. 整个电跳5组和电i蛭会桢点骷，般终导致慵能电站出现火灾国至尊洋.22） ：.电签倍安曲9热失控反响特征温度/阻抗/气体等参数会出现规律性变化温度会不惭升曷：在热失控反响过程中伴随着濡度上升，单技用温度作为热失控早期探测参数不理想，原因是在连电池在过充试聆 中电池外表温度较低,而电;酗部温度更高，可脂已经发生了热失控.，18抗先降后升,电压先升后建:滥用触发时电池内备晦抗相移会松，与电池外表温度变化成反比,电压会上升,发生热失控前， 电池内部阻抗相位登突然地阳.电压套专电增加,当发生热失及时内部阻抗相移快速上升,电压遇隆.，H2先释放出来：热失控反响电池内部会产生大量气体,随着百力堵加,电池安全可会打来.H2晶早释放出来.在9905后幡探意 99 ,早于CO装探测到时间75秒，早于慢电池烟639秒,可以利用H2瑞那么器或与COOJ欧印吉合迸行热失控早期探测,或者设就 多级旱期安知I警,在可燃气体样放前期采用阻抗.温度和压力探测塞.后期结合H2KKO况错对再失控多级预警.oh a电柄钿察0 热失控预警：储能电站消防安全的前置防线，热失控fMT是体能电站安全的蓟卸线.锂离子电池材料易燃易爆，在各种装用下注易发生热失控,因此电池本体的材料安全性 是储日站安全的第一道防线.第二道防线是过再安全,监控理电池运行过程中的安全伏态,发生异用酎进行预警，IS后一道动 线屋消防安全,发生火灾后阻祈蔓延，灭火并防止S限.，热失控颈警作用在火灾前，通过与BMS系联联动在发生热失控时切融电源,如果横组内部发生火灾会制发灭火系蛇并由亍pack 锻别灭火，阻止火灾遂T匐区 相较于火灾报警系统,热失控预警针对的足火灾发生前，对段电池内部化学痂理感数进行探测. 厢燃失控是否发生，一旦发生就可以立即采取措施.相较于火灾报警,火灾预警系悦是里止火灾进一方延的重要拾冠M隹电M安全|二9防MM隹电M安全|二9防M5与火灾MmOttR图室火弟加！ .“同“snga板.皿 w9s的更明誓标巧日也收小参欧堂叱的.W .柝谀酸UHA 町高切事耽.皮麴工再榜3«R«m,火.司PCA砌,34IH»，及的忖濯.UX左父 6gs 叫庆为瞄 以双火知N9MR防山M2 询耿文!2MW(?x5k . RM5*± . &XM纨”捌皙厚斐至主承百库热失控预警技术差异大，壁垒较高，热失控修!r具有较黑技术壁垒.用失控探测需要借助传感等.格探测到的播理信号转变为电信号诳行传输,传感益属于火灾预瞥 系线的前端触发设语,是集成了物理传惠技术,自动控制、计n机技术、纹更传输等技术的高附加值产品,在技术含量和生产工 艺方面均存在较高的技术壁珏，青鸟消防相国安达用萼技术针对的是电池模组级别.满足蚓程要求,不同企助悠失挣探测技术差异笠大.其中有丹消防和国安达 针对的JB电池播通,潸足最所视范要求,而雷尼韦尔针对的是电池簇,探测精度可能受影叫.fMT传索内公北斗先=“右»/微物小。优2式彳卜*力/曲/立,打母/小0化力依皓M僭电Alt +啊*鼠内.富立小关冷!*.EIXtFRMdl. 1Mg手研液的-9JK-,杭幅射能加305 .近卷W斥mowm .且浮即R方公司UI主年产.自法力a车开心公电军用北上盛核SR1K 0HC矶岐0H寰收的发生承力技犬E1电tt曲住决今幅热*mx*.幡*，径，工含txb正曲分*.fLtttlVitW.传，卬也RA上，我/，BUIG才忡伸霸0f?V校本叶灯的B无麻.渔出个诔竹序.太修.时健近.由召的收大.无法内H圆申加0g内耳.81如法性Q愫京旭8 .创H再计时的的阻蚂.曲魄B会受9整也0RUEW灭火技术-水降温效果最好，七氟丙烷灭火响应时间最短iii水、全墨已*.七n为饶的介质可以扑灭火灾并ia止簸期.在实蛤中,5种灭火指明义联时间均小于2秒，只有co?灭火剂出现了 整岗伟兄,在降温方面,水的降阻效果昼H ,电池外表遍面上升率墨低.，采用高压继水雾灭火,压强M大,阻度下降的il度幺快.灭火时间"通.在高压细水雪对电池I6姐灭火的实验中，无灭火指的的侑 况下，火灾继蟆扩大，温度不断上升,在A处出现明火60秒后程放不同压强枷水雾，火灾温度立马下降,在2M闻A6Mpa压强下持 旗1«1除钟以上可以有效卜灭锂电池火灾并阻止爱时«7机灭火,汉灿!一«7机灭火,汉灿!一 。立第三、YSt««7«K«a3U FW2*7不闰制心压M灭火电事13热奈赤米管库灭火技术-主流企业均能实现PACKER灭火，技术壁垒较预警技术低，育用消防M安达天火技术均It实现PACK级灭火.报鬼电化学窿饶电站安全期程要求储挖电站灭火要以电池模坦为拿位.育 区消防和国安达目前均戚现电池模组圾M灭火.(1)鸟消防：采用七IK丙烷-细水看系统出吉合,可针对PACK级.舱级.艘级能存效扑灭锂电池火灾并抑制宜源.(2 )因安达:采用比全H己酮.七/丙烷灭火效施更高.环保性更强.性价比更高的多组份混合灭火剂,持续抑制,情化肛域 ，储能电站灭火技相交成熟,通过混合气体灭灿或者气体与水显灭火剂相姐合可以扑灭镀电池火灾并防止以谈.灭*"内.第一”方，:茶七用甄火票 (K0 I 水灭火单便(MA). 雪生火灾后,就 .坡r的如#行全窗夏大火.冉日映珍灭火震侬行灭火 妹4w;a.电仪mi 时好傩的总缺头脸口rs.时内组闪射e 皿cm.*二”方： 式七3稣灼I任IBE天米”l«>发/x灾后 知图七 501行金通史秋,用"开两=也雁的图次.分理.电行.RI灭火.拌注 KM2.81型中加MH©电准质SW个取现9那么WA头均会飨雷.司普依扑天网火询 we*.习m*I国5irA*wu火灾!就WMB frrii «M«W<3!Cg|g *««>AM公司茶用比例2» 七。就火火M昆灵£罪硒58 11 卡比JM的多坦怫溜翁又火剖.丽冈WM 尖火便4可以内杆PHK»内处.a -rtram14斐至左承管库“E"® 民用消防：扩大使用范围和限制使用年限，带来增量+存量需求i- 0量需求：国家政策不断1T大消防产品的使用径域和范圉,如14年要求100米以上超高层强制安装报警设备，18年强制要求每栋 小区安装应急照明及附&设得，21年对全装修住宅要求设置火灾自动报警灯等等,不断犷大消防产品使用范国带来增需求.存力求："年政策赃消昉报警产扉的使用年限是12年，可燃气体探利器中的气绒元件使用年限为5年，保证了产品的更新换 代，激凌了市场的存需求.a: 2oi4-2（wm“"nEM gytigK<GB50016 2014>MM5JMU00触U15却啊»i丽湖曲械嘉嘉温扇1阳髭-二： II CSKttit?。的C阿丽KB界示辱级和i*叫量尿小困aI1 6950016-2014 | <20131：，.二I *脑此电词助度升打切1性>I RttfPI出时件升工gfcn甯温;需I Bwoir®（关刊侬发.tmmwtt由aiwaoj；!）I中出电机合济会网化承明电雄黄纪M!（团题事见1*必?15m院< ,+sir fSJPSK系取用）要松u&k*:UX 1 - T 10民用消防产品市场规模测算-核心假设，GDP姆谢5计为55%根据中国科学院预测中心W踞.2022年GDP中速为5 5% .上 吗"皿 系秀*目，皮笈收设备修网色不ifiiiv舞,可汗气傅&*py穴小产品中他不出“耳&MSTOF伙刘雁的8要作用的彳r切位式X灾黑V网钞KWSSSEIHimeff明 0 双揖亭J/ 阳亶逼日g审灭xiMt. tEUfM及双公共段加g卫快即“诂.硒”敕解屈败配置凭龙鼐设备©AM 内里 MflhQ苻程 fflMMURIlIff 迎2 闻 材5.9HQC内岫字时机AMY 火女B市®“本gXZ3IT顺人,皿IklUS技产M当为天石警o艮生证假设“十四五”期间保持5.5%的增速.，根据国家统计局数据，22年2月份住宅开发投资增速为3.7% 3.0% , 21瞳安支出占开发投资比例为64.7% ,辑设2223年c住宅消防投入占11安成率为5% .办公和商业Mt就占比为6%.规定及其他相关设计规定与行业及蛤，住宅消防投入百建安成 年增加0.02% ,办公与商业建筑消防投入占比妁为6%.，消防产品妁占消防投入的25%.根据急联网消防网致更，渡防1。： .1|即4制懒131雍心1出/工/月."产住斗省常上另OL,H 幻 oj& 用sira/,»&办公物及另|他二眄出，.”上废式正±5*. H.一一 ,I r>ki?3Oi/iTwaxornrjrr5at福芟5mf;G虞2191七大土二山土 I »««>.'? ；n«flli5ftr=rArtG>V Z. j椎IBM玄国京口由产昆4图龄4语或咬£ EJH屋窗昱皿题底 WSWRM 海姆产品占R用理加K Atuy “a G» MgK»,假设22年全年姆速为3.7%,屈唐地产而烽的降漏,23年塔速为5比为65%.消防投入与建安本钱相关根据建筑设计防火现於GB 50016-2014） 本比例约为5% ,随着政策对住宅消防眦，线设住宅消防投入2223产品占消防市场投入大约为25% ,弼此可测算出消防产品市场规懵.nyjss% ”设十超五.足用EssMuta弊, 23年卜僵到九.办公的费6tt与G*0周吟隼2月财回力1，% 理皿为1%,富。胃麻蝌靛咬iMm力Q 5%1wrMHrxwatt/giEM ikex年51ftA61»支日4七例呀itu»oz% i*4 .取6y产R及7%，僧侬2-2泮1田0占JWt”开趣HB65、帧1%雌京为25% .旧皿用575%ftAJHrlO%, 05%口工弟音第1、储能消防市场空间测算及青鸟消防核心竞争力探讨2、2021年全国及各省市储能电池行业政策汇总、解读及开展 目标3、消防行业之青鸟消防研究报告：传统消防龙头_加快布局储 能消防4、储能行业专题报告：产业链龙头乘风起航5、2022年全球便携式储能行业竞争格局及市场份额分析中国 市场份额占比比高。2023年民用消防产品规模有望到达1472亿元，CAGR 3-4%,2023年民用消防产品市场规模有震到达1472亿元,21-23CAGR为3.7%.具中民用消防报饕产品市场规模为294亿元，21-23年 CAGR 为 3.6%.&11 NM-M231MlM户wa（ m）202020212Q2X|202芟GOF（万亿元）10160114.J7120.G61Z7J9住电和mB9K万2元）10441112U331187）。钻Q600.590S90*曲因开/x（万亿丸F-m1MIM123毗加«金巴吐 开发及 au倒（%）647%65K6SK也q同制$人右$亚由:x）S%5%5.02*SIM%O公3.亚笠 MMMS人占£04；g（x）6%6%6%公共回MKHimfi人占GDPtfMDM01%ai%0.1%QI*切丽县kHRM亿元）S1S554755690姻AMP6G怪油比例250%2S0%X仙k用产&M”na元112«136914231472舄防耀产IkMK用（防陨入比例（ % ）sxm：kO%5.0%50%亿元）.2S82742BS0工业消防：第二产业投资快速反弹对市场形成支撑疫情影一减弱,投资地速反弹W11.3% , 20-21年平均增速为5.7%.工1k方面田于疫旗影响.202咛第h业固定资产投资地 速为0.1% , 2021疫侑影响转弱,生产逐渐恢震,第二产业固定资产投资嗝1反惮至11.3% , 2021年平均增速为5.7% ,镰二产业 以工业为主,隼速反弹对工业消昉产品的需求形成有力支律.MUI4O唯史聿2023年工业消防产品规模有望达302亿元“iiA搐心假设：(1)班首疫饴影响逐渐畸弱，归设工业建安支出增速为20-21年第，业增速的平均值5.7%(1)根嘉前K研究院数据,辿目防投入占建安支出的比例为3%.(2 )根据融勤网那么及，消防产品占消防市场规模比例,消防产品占消防市场规模的比例为25% ,消防工程占比为75%.(3 )根光融蜀网利H,港防报警产品占工业潸防投入1020% , ©15%.，23年工业消防产品市场规模有望到达302亿元，21-23CAGR»5.8%.只中23年工11消防掖薯产品市域规财更到达181亿元,2123 年 CAGR 为 5.7%.812 ：工“丽融”串(2元)强制配储政策，驱动储能市场规模不断扩大“ 2021年7月发改委、掂源局发布关于加快推动新型储能发程的指导意见,指出到2025年，装机规侬到30GW .新型储能 从商业化初期向规模化开展转变.*檄至2021年底.全国己有21个胃级行政区在全侬局部地区峭峭了新地新能源发电工程期制性配储能比例以及配修时长.3个 省份出台酸1B配储政策.缘台来,平均配储比例妁为10% ,配储时长妁为2h.具中,全省或局部地区要求配M的省份2021年 风电光伏装矶到达全国风光装机量的81% .为能装机增加的主要求削sib. "B2021 年21储能本钱不断下降. 2025年系统本钱有望下降1/3，炒模效应以及工艺技术H升带麻蹦系统本钱不断下建.20-25年第瓦时总本钱有更下建1/3.储能系统本钱包括EPC （设计,采加，8tL等），软本钱（客户获取和开发.间接费用、税收等），系统平衡硬件（控制器，逆变器峥）和电池组（BMS,电池等），其中电池本钱占比40%左右.后续独着晚模效应及工艺,技术的提升,预计202睁时j本钱有笨下降173103m . .归 IWAWhu : 2O21«al怅期SM1R黑侬本9心 ax4XBloombergNEF臼百ft ThUMrftaiB斐至左承管库新熠装机高增，2125年电化学储能装机CAGR有望到达105%，电化学储能应用场景多元,在发电测主要作用是例电 邮蹴高新能源消纳,在电网碉解电网阻塞、延缓就配电厂容开级在工初业和用户到主要用于削峥康谷，节约用电本钱,2021-2025丽电化学傅修断墙装机短懵（隰5G以外）CAGR有0到达104.5%,根据我«曲期在他能深度1报告中测簿.2021-2025年我国电化学储能斯塔装机现模分别为5 92Gwh , 13.05Gwh , 2911Gwh . 47 92GwM0103.46Gwh . CAGR»104 5% ,目中发电情MWISCAGR为1168% . 22-25SHMCAGR458% ,工商业CAGR688%. 1 ” U 2021 202s 年-机再，WWMk«fUL即"Hl； I 址IJAE” «a -23(wa«.热至赤米管库202125年我国储能消防产品市场CAGR有望到达156%，楼心假俎：(1)必0消防研究所研究员张颖琮指出,国内储能电站消防投入占总投资比例小于2%,国外为3%-5% ；我旧过修2022年标准 电化学储能电站安全规程位求重见完成待发布,消防投入占比轲虫不断提离.假设2021年-202淬分别增加2% . 2024年到达7%.(2 )根据北极星储能网数据,2021年典型工程中柝平均价格为1.476元/Wh.根野1十四五新型储能开展实施方案),我的僧设20212025年俗随恭候本7«30%.,经测,2025年储能漕坊产品市场城模有量到达75亿元.20212025年使能消防市场蜘慢分别为1.7泌元、7.05亿元2157亿元.37 87亿元、7481亿元，2021-2025CAGR为155 7%.各企业用好挺在IS家标准电化学砧能电站安全规存实瓶之前加速布局,抢占市场份酸.陶电化学储联机规慢不断扩大，住能防将成为新落海.14 ： aziMwmii 防检画oa14 : M21 2O25flHUMUHm产为市,际)»212022c2029E»242C2£LBLM .* /trscHiMv Gvni 1305291147 B2?03 45WM4f3：二m忖唱 Y亓.，,， .；二一13®1235112®1032.，情方方人ha跖,比，、14W,7%TUB I江二q；y 工 X70S216737 877481二 一W««S FAtKgwrjmc<WIMrllrafKBKr99fF -/ /-.一TT：? £"C . I 4«rwwB24。2021-25年全球储能消防产品市场CAGR达115%，穰心俯设：(1)假设2021年全球幡能消昉投入占健能系统总本钱的比例为3% ,每年增R1% ,到2024年到达6%.(2 )全球市场储能电站配储时长平均按照2小时左右,因此根据触网新能源财蝗数据，2021年就能系好本钱为262奥元/kWh ,摄据 爱自铿顿测数据，到20-25年储能系次价格CAGR为-7.56%.，2025年全球储幅育防产品市场电松有曾到达261亿元.根据我们前期在懂能深度1报告中网鼻，2025年全球电化学新增装机容有 里到达349.88Gwh . 2021-2025年幢能消防市场规模分别为12.23亿元、M.28亿元.7901亿元.141.35亿元.261.05亿元、 202L2025CAGR 为 1149%.23 345444iO2l202)1tjfWtNHHlBfl(GWh)M24fJAE”10B3917SJ217.031574145sB45342826141351223349.BB1244?61.05消防产品生产和销售产业链，较错为主,直错为幡是主流销售慢式.消防产品行业销皂模式根搪产品是否通过经带商销总分为三柠：第一种是通过毋销商匿传 给客户的经销模式,第二钟是直接格产晶销售给客户的巨锢根式，第三冲足向耳峭雪侬的有机结合,目前,行业内规模校大的 企业多数采用.经鹤为主、直销为辅的第三神耨售模式.，TKH程商界言罐筑工程商黄贵消费产品的采购.安装及绘收.由于消防产静的设计和做工需要相关资质,因此最终用户的业主 单位一般将消防工理承一工可询或建筑工祥总承包商，由其负施肖防设计,消防产扉的采圜与安装及消防淞收.哨气的tft值转 可表示为“生产厂商 工理商 最终用户"或者力”生产厂前 蛀销商 工程商1!终用户".，禽能滴防产品的下游哲户为储能系统集成厂商.使能消防产品下游对接的是铭能系统集成T商,如阳光电海、海懈照创等，给集 成厂商做配套.再由集成厂商提供给终端客户如发电厂、五大发电集团、国网南网等.0加和:物产品 飘御俄印IK泵蜕<«烧户270 民用消防：市场化程度较高，集中度有望进一步提升ic-消防行业准入制度刑整及市馈化改第S引大量企业31人.2001年公安部取消消防产品备案制度,实行市场准入制度,消防产的生 产和流通更为规范，吸引了大量民营企业涌入.根据中国消防产业开展现状数宓,战至201际年底,取玛消防产品强制认证、 自愿性认证及技术鉴定证书的国内生产企业共有5,699家.2011年以来.国家发改委柳桥消防产驻从产业结构整指导目录 中的“隔利”类别剔除,迸一步推的了市场化迸程，带来消防企业数迅速增长.，强制性认证技术壁垒提升有望助力消防报警地头21年市占率H升至7.46%.我国涓防投电产品中的地大多数产际需要迸行强制性 认证，是目萌仅有的需要迸行强制性认证的三大消防产品类别之一,同时技术堡垒较高.消防报警龙头育鸟消防市占率再第从1舜 的6.68%提升21年的7 46% ,雷肖防报管产品强制慢认证技术壁JHS开的趋势下,行业集中度提升趋势末变.斐至左承管库U居麻口电产£产1MK中 民用消防：技术+性价比成为企业主要竞争力火灾育动报瞥系统、电气火灾监控和电监控系统技术壁垒般鸟，主I!竟争力为技术.其设计与生产技术渺及多个学科,不仅需要企业的始发团队具籥用子、电气控制、光电转换、材料等多学科、多领域知识，也要求企业拥有长期的研发、设计经黔枳翼. 如探测器需要先进合理的探测II法.提高设芾抗干扰能力,n»sa,消防报警和电气火灾监控系统20年毛利军达41.6%和44.8% ,技术为主要竞争力.，灭火浜髭 破败系统技术累舔较低，主要竟，力*性馀比.低技术壁空产品如灭火系统和疏散泵缆，行业竞争充分，20年毛利率 如为295%和354% .产件匕到Ufi登.«20火灾OHHTJ耳劭察我羽奈赤米管库唯证券工业消防：高端市场被国外巨头垄断，技术壁垒高，后续看国产替代进程6福”-鼻端消防产晶市HM国外巨头占墀.国内企业市占率较低.工业消防产品下游应用领域包括冶金、石油石化、乳道交通、电力等领 域.应用场景环境复杂.对产品的性能要求曷.目前国外肽出如雷尼韦尔、泰科.西门子占据了我H工业消防产品高线市场，客户 玷性线强,而司内企业更豺5供配公设能,仅供应单一或看少数产品,2019年内Mi总防企业匍三市占率之和仅为4.76%.-内消防企业工幽冷防产品冷化优势语海三瑰,有用实现国产立代.西昌消防搭蛀“朱码”芯片的城式线型成R火灾探测器单回 珞电埴长度可达1000米，酮M尼韦尔产品的6倍,工作温度区间-40-+7(TC .超过工尼韦尔的10- +50 'C的温度区间，昧场适 应触力史强.砥国内M蝴产品的不厮丰京以及性能差异化优猾的递渐显现,未果国产1H般曲程存望加速.22 . HIMffi产 VtS上角岸材13下蓼瓜用短 EKST WiawrKB.30斐至左承管库0RSUHS 储能消防：消防企业将充分受益于与国内储能系统集成厂商深度合作，实诞 口替代，下游由用场康多元.22年健髭湾访产品有过开始放量增长.烤能消防产品下游应用场景除了铸能电站外.还包括新施通汽车、电动 自行车和家用储能等便域.随着储能规模的犷大，消防安全标冠也将愈发产格,产品需求前财悬 根据前文测及.2025年我国储 院站消防产廓市场规模痔到达5迫元,全黑主要市场将到达261亿元，2L25年CAGR为114 9% , 22年巧望开始放离塔. 25年我国储笠新埸较用计占全馍新磨装机30% ,消防企业将充分受注于与国内储解察筑集成厂商合作.如慵能深度1报告中发M , 我国"S电化学懒®斫增装机占全球新增装机比例将从21年的24 7%提升到25年的30% ,国内使能系统集成厂商纷等出海，不断中 标潮仲能电站工程，CD内消防企业通过与集成厂商深度合作,获铸抢占国内外传帕筒防市场先机.a ：皿帆图B24 :口防产M产加I上对淳豺口下沥应用场景MvavmM9 Mtoxwm31毛承君庠LH O重磅一文深度了解2021年全国及各省市储能 电池行业政策汇总、解读及开展目标储能电池行业主要上市公司：宁德时代(300750)、派能科技 (688063)、南都电源(300068)、赣锋锂业(002460)、亿纬锂能 (300014)、比亚迪(002594)等本文核心数据：政策汇总、政策解读、政策开展目标1、中国储能电池行业政策历程图储能电池的相关概念在中华人民共和国国民经济和社 会开展第十二个五年规划纲要中开始被提及，纲要明确：依 托储能技术，推进智能电网建设，增强电网优化配置电力能力 和供电可靠性；而在中华人民共和国国民经