全球能源大视野越南新能源资源状况及中国企业投资建议.docx

全球能源大视野:越南新能源资源状况及中国企业投资建议越南位于中南半岛东部，越南地形狭长，呈S形。南北长处约1640km,东西最宽处约600km, 最窄处仅50km“地势西北高，东南低，境内四分之三为山地和高原。根据越南统计局数据，2016 年越南GDP2046亿美元，GDP增长率6.21%,人均GDP为2215美元。（来源：微信公众号”电力大数据" ID： zdzksjk作者：张振兴）2016年越南吸引外资协议金额共计209.4亿美元，加工制造业是吸引外资最多的领域，占引 资总额的63.7%。韩国是越南最大的外资来源地，其次是日本、新加坡和中国。能源资源情况越南自然禀赋条件优越，资源丰富，种类多样。越南是东南亚第三大石油生产国，石油资源 丰富。越南可再生能源资源条件好，是太阳能、风能等清洁能源储量最丰富的东盟国家之一，可 再生能源具有较大的开发潜力。（1）水能资源根据 EWorld hydro potential and development （2017）, 2016 年，越南水能资源理论蕴藏量 308TW h/a,技术可开发量123TW-h/a,经济可开发量83TW-h/a,已建水电装机17.0GW,年发电 量52.4GWh/a,水能资源开发利用率42.6%。越南全国河流年均径流总量约8400亿m3,位居世 界第12位。（2）风能资源根据世界银行数据统计，越南风能资源理论蕴藏量2099GW,具有较高的开发潜力。越南拥 有3000km长的海岸线，Global Wind Atlas风资源分布图可以看出，越南沿海地区风能资源较为丰 富，部分地区年均风速可达8.0m/s以上;全国一半以上地区风速高于4.0m/s。越南国土面积的8.6% 适合风力发电，其中包括内陆面积和海岛，越南中部（从广平到庆和一带）、南中部及南部等地区 具有巨大的发展潜力，特别是宁顺省和平顺省。（3）太阳能越南位丁热带地区，具有丰富稳定的太阳能资源。根据IRENA2018年发布的Renewable Energy Market Analysis （Southeast Asia）显示，越南年日照量在20002500h左右，平均太阳能密度为 150 kCal/cm2,约等同于4390万t的石油。根据合作报告数据显示，越南日均太阳辐射量约 4.5kWh/m2o根据西班牙环境能源技术研究中心（QEMAT）资料，越南北部地区日均太阳辐射量 3.44kWh/m2,北部和中部沿海地区日均太阳辐射量3.84.5kWh/nf,南部地区、中部高低和南部 沿海地区口均太阳辐射量4.85.2kWh/m（4）其他地热能：越南的西北部和中部地区地热资源丰富，有超过300处热流，温度从30至148o 根据合作报告预测，越南地热发电潜力为0.34GW。生物质能：目前，越南的生物质利用主 要是树木、农业副产品以及固体垃圾，其中主要包括位于中部高地地区水稻加工厂的谷壳、糖厂 的甘蔗渣、咖啡加工厂的咖啡壳以及木材加工厂的碎木屑。根据合作报告预测，越南生物质 能估计有0.56GW的开发潜力。潮汐能：越南海岸线长3260km,沿海有岛屿2000多个，拥有丰富的潮汐能资源。根据合 作报告预测，越南潮汐能约有的开发潜力。核能：国际原子能机构2016年铀资源、生产与需求（简称红皮书）指出，越南拥有中等 储量的铀矿资源。其铀矿探明储量约为23万t。越南对铀矿的研究工作已经有25年的经验，铀矿 专家队伍己经通过工艺上的检验得到证实。可再生能源开发现状、规划目标及政策（1）开发现状越南可再生能源开发现状情况见下表，目前小水电装机1170MW,风电装机146MW,太阳能 发电装机4MW,生物质发电装机150MW,垃圾发电装机2.4MW,从开发潜能和目前规模来看, 可再生能源有很大发展空间。规划目标越南鼓励使用风能、太阳能和生物燃料等可再生能源发电，根据越南政府2016年3月发布 的“2011至2020年国家电力开发计划（第7次电力计划）和2030年展望”的调整方案，未来的 能源结构发展目标为：2020年，电力装机容量达到60GW,其中可再生能源装机达到6.6 GW,占比11%。2025,电力装机容量达到96GW,其中可再生能源装机达到12.48 GW,占比13%。2030年，电力装机容量达到130 GW,其中可再生能源装机达到27.3GW,占 比21%。规划2030年风电装机规模2.73GW,太阳能发电装机规模4.29GW,水电装机规模20.15GW, 生物质发电装机规模2.73 GWo此外，为保证将来传统能源枯竭后续电力供应，规划在2028年投 产第一个核电机组，到2030年核电总装机达到4.6GW,发电量达至lj 32.5TWh,占各类电源的5.7%。 调整方案大大提高了可再生能源发电比例，但由于电价提高，同时也会提高政府政策保障措施的 压力，目标的实现可能会面临一定困难。（2）相关政策上网电价政策。越南可再生能源上网电价2008年率先在水电领域实行，并按季节根据发电的 可避免成本设定范围；根据越南工业部2007年6月13 口签发的关于电力项目经济分析、财务 评价和电价临时指导意见的决议（简称第2014号决议），装机容量大于30MW的水电厂旱季上 网电价美分/kWh,雨季2.04.7美分/kWh；机组功率小于或等于30MW的水电厂旱季 上网电价2.75.2美分/kWh,雨季2.55.0美分/kWh。2011年，风电开始实行上网电价政策，电 价水平7.8美分/kWh,但由于电价太低，实施效果不理想。2018年9月，越南政府对风电上网 电价进行调整，从2018年11月起调高风电上网电价，陆.1：风电和海上风电分别提高至8.5美分 /kWh和9.8美分/kWh。2014年，生.物质和废弃物发电开始实行上网电价政策，并对小水电上 网电价政策进行了调整。2017年，太阳能才开始实行上网电价政策，电价水平9.35美分/kWh。 目前，政府正在探索和研究沼气和地热发电的上网电价方案。税收优惠政策。在越南投资新能源发电项目享受所得税四免九减半优惠：新能源高科技技术 转让、设备进口、生产和销售惠税待遇。将对构成太阳能项目固定资产的进口货物进行免税，太 阳能发电项目、输变电项目所占土地可减免土地和水域的使用费。宏观调控政策。在保护环境的前提下开发可再生能源；优先发展水电，鼓励利用风能、太阳 能、生物质能和地热发电；建设与社会经济发展匹配的可再生能源；发展竞争性能源市场，促进 电源业主的多样化，逐步减少能源补助；平衡能源系统中的电力、石油、天然气、燃煤，新能源 和可再生能源占比，重点关注清洁能源、新能源和可再生能源：增加能源效率，减少传输过程中 的能源损耗。可再生能源发展存在问题与政策建议（1）存在问题尽管越南可再生能源潜力巨大，但目前对风能、太阳能和生物质能等可再生能源的开发大多 数还只是小规模试验性的。究其原因主要包括以下几个方面：鼓励措施未达到投资者预期。2011年6月，越南政府出台关于风电发展机制的第37号决定， 提出鼓励风电发展的政策措施，包括将风电并网价格提高至7.8美分/kWh。2017年4月，越南政 府出台关于在越南发展太阳能发电项目鼓励机制的第ll/2017/NQ-ttg号决定，将对构成太阳能项 目固定资产的进口货物进行免税，太阳能发电项目、输变电项目所占土地可减免土地和水域的使 用费，购电方有责任以9.35美分/kWh的价格全额购买已联网的太阳能发电站所产生的全部电力。 但就F1前效果来看，政府鼓励政策仍未达到投资者预期，此外项FI审批手续复杂、地方政府支持 力度低、电力分送系统不完善等也对越南可再生能源发展形成阻力。近期风电上网电价的上调可 能会对越南风电投资有一定刺激作用。开发成本高，并网电价低。越南宁顺省被认为是最有潜力发展太阳能和风能的省份，但自2009 年至今没有任何项目投入运行。平顺省目前有19个新能源项目，但竣工期延后。平定省部分项目 已获得投资许可十多年，但始终没有动工。主要困难在于可再生能源发电成本高，而并网电价过 低。越南目前风电电价为7.8美分/kWh,太阳能发电价格为9.35美分/kWh。投资商表示，这一价 格不具有吸引力，远低于泰国16美分/kWh的价格。国内电力发展资金匮乏，融资困难。由于煤炭、石油天然气、汇率等价格波动因素，越南电 力集团电力生产经营成本支出较年初计划高出3.2亿美元，给财务状况造成空前压力。同时，集 团还背负97亿美元巨额债务，未来电力投资也面临考验。如果不上调电价，无法保证全国电力供 应年增12%14%的目标，也会削弱电力投资商的投资意愿，导致融资困难。（2）政策建议结合可再生能源开发条件，制定相适应的发展规划。虽然目前越南制定了可再生能源发展目 标，但与其他规划的衔接有待加强。建议将可再生能源与区域总体规划相衔接，例如风电资源大 部分集中在沿海，在制定城市发展规划时充分考虑沿海风能资源特点，在区域社会经济发展的同 时，带动可再生能源整个产业链共同发展。制定与可再生能源开发配套的电网规划，加强风电入 网管理和运行管理，提高可再生能源就地消纳水平。借鉴成功经验，完善上网电价机制。虽然目前越南制定了可再生能源上网电价政策，但引导 机制有待完善。借鉴全球可再生能源政策经验，结合越南可再生能源资源禀赋及开发利用情况， 研究探索适合本国国情的上网电价机制将是越南可再生能源健康发展的重要方向。立足现状，逐 步建立电力零售市场，研究制定可再生能源拍卖、招标等机制，朝着市场化方向迈进。以示范项目为抓手，推动发电成本下降。目前越南可再生能源发展刚起步，未达到规模效应， 不吸引投资者，发展空间较大。当前风电、光伏发电成本较高，可通过建设先进技术光伏发电示 范基地、新技术应用示范工程等方式，研发、引进先进生产技术，加快促进技术进步、产业升级， 推动成本下降。优化投融资环境，吸引投资者。近年来越南本国政府电力发展资金匮乏，电站项目大多使用 外国贷款或外国公司投资。越南可再生能源消费和发展空间大，需进一步加大可再生能源开发政 策优惠力度，简化项目审批手续，优化投融资环境，鼓励和吸引更多的投资者在越南投资可再生 能源项目。围绕可再生能源领域，配套相关产、也链。为了支撑可再生能源发展目标，促进成本下 降，需围绕可再生能源领域，配套生产、经营、销售相关联的上游和下游产业、技术资源、消费 市场主体等方面，有序规划相关产能、产业链，从而推动整个可再生能源产业健康发展。风电作为重点投资方向越南新能源装机中，光伏发电方兴未艾；生物质、垃圾、地热能发电 等方面实际执行项目较少，象征意义远大于实际意义；越南在风电开发方面具有一定的经验，开 发成本较其他可再生能源较低，规模也较大，具有较大的发展潜力，是未来可再生能源发展的重 点和主要方向。越南本国风电发展起步较晚，在技术、设备制造、施工、风电开发、管理制度等方面自主能 力不强，主要在国外组织、公司扶持帮助下发展；2008年以来，不少国家及国际组织以援助性质 对越南风力资源、风电开发技术、风电开发管理开展了研究。整个越南风电市场目前仍处于发展 初级阶段，风电上网电价较低（2016年约7.8美分/kWh）,建设和运行成本较高，相关投资政策 不够透明，风电发展缺少产业支持，风机制造企业较少，技术人员缺乏，基础设施和相关配套不 够发达。因而，中越风电方面合作可从越南风电产业链布局切入，通过布局越南风电全产业链的规划 和发展，在提高风电装机、降低风电成本的同时，创造更多中国风电产业链在越发展的机会。电力大数据2020-5-9