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风电行业分析1国家十二五规划1）风电发展目标：国家能源局 15 日公布了我国可再生能源发展的“十二五”规划目标。根据该 目标，到 2 0 15 年，我国将努力建立有竞争性的可再生能源产业体系，风 电、太阳能、生物质能、太阳能热利用及核电等非化石能源开发总量将达到 4.8 亿吨标准煤。中国可再生能源规模化发展项目 15 日在北京召开成果总结会，会议发布了 我国可再生能源“十二五”规划的一系列目标，包括到 2 0 15 年，风电将达 到 1 亿千瓦，年发电量 1 9 0 0 亿千瓦时，其中海上风电 5 0 0 万千瓦2）陆上风电风光不再,可再生能源“十二五”发展规划提出，至2015年末，我国风电累计装机容量要达到一亿千瓦。这就是说，除去“十一五”期间已经完成的4400万千瓦的容量，“十二五”期间，我国风电装机尚有不到5600万千瓦的空间，平均年装机1100万千瓦左右，这也预示着以往我国风电装机规模过去每年翻番的行 业盛世，将一去不复返首先是收紧地方风电审批权。8月底，国家能源局出台了风电开发建设 管理暂行办法，明确要求地方上马风电项目须经能源局批准。办法明确，省级政府投资主管部门核准的风电场工程项目，要按照报国家 能源局备案后的风电场工程建设规划和年度开发计划进行。风电场未按规定程 序和条件获得核准擅自开工建设的，不能享受国家可再生能源发展基金的电价 补贴，电网企业不接受其并网运行。其次技术标准不断推出。6月至8月，国家能源局连续下发了关于印发 风电场功率预测预报管理暂行办法的通知、关于加强风电场并网运行管理 的通知和关于分散式接入风电开发的通知等规范性文件。随后，国家能 源局又发布了大型风电场并网设计技术规范等18项重要标准，涉及风电机 组状态监测、风电场电能质量、风电关键设备制造要求等方面。2011年8月初，中国国家能源局下达了“十二五”第一批拟核准风电项目 计划安排通知，核准风电项目总计2883万千瓦，涉及全国29个 省、区、市，在五份计划通知上，全部标有“特急”字样。这2883万千瓦的风电项目是从地方申报的4000万一5000万千瓦项目中 遴选出来的，说明风电审批正式纳入国家统一规划，开始从严格项目审批制度 入手，规范风电产业发展。3）海上风电大跃进到2015年，中国海上风电装机规模将达到500万千瓦，2020年将达到3000万 千瓦。未来五年，中国海上风电产业将“重点”开发建设江苏、山东基地，“推进”河北、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等地海上风电建设。这意味着，未来5年，中国的海上风电将迎来大发展，超越欧洲此前展历程20余年的发海上风电装机(MW 138风电总装机(MW 447305000100000300002 2、风电技术趋势2011年12月国家能源局组织编制的国家能源科技 十二五”规划(2011-2015)(以下简称规划)已于日前正式发布。这是国家能源局成立三年来发 布的第一部规划，也是我国历史上第一部能源科技规划。据介绍，规划由 国家能源局能源节约和科技装备司组织局内各专业司及能源领域200多名专家，历时两年半完成。掌握610兆瓦风电机组整机及关键部件的设计制造技 术。我国十二五”风电技术专项重点任务及研究方向大概归为六大方面：大型(7MW级)整机及关键部件产业化技术；超大型(10MW级)整机及关键部件技术，实现样机运行；掌握整机和零部件测试技术，建设大型传动链、轴承、变桨系统 公共测试平台；开发先进风力机翼型族，并应用于兆瓦级以上主流的叶片；大型陆 上和海上风电场设计、建设及运行关键技术；风电并网关键技术研究开发。3 3、项目分布1 1)地理分布根据规划，将在甘肃、新疆、河北、吉林、内蒙古、江苏六个 省区打造7 7个千万千瓦级风电基地。2020(2015)2020(2015)年甘肃酒泉千万千 瓦级风电基地建设规划装机容量为2 2佃1(1271)1(1271)万千瓦；新疆哈密规 划1080(480)1080(480)万千瓦；内蒙古规划建设50005000多万千瓦，其中蒙西2081(1326)2081(1326)万千瓦，蒙东3830(1795)3830(1795)万千瓦；河北规划在沿海和北部 地区共建设1643(1078)1643(1078)万千瓦；江苏规划建设1000(580)1000(580)万千瓦，包 括近海700700万千瓦；吉林西部地区，主要在松源和白城等市，规划 到20202020年达到2132(1012)2132(1012)万千瓦。外加山东1243(717)1243(717)万千瓦。海上风电规划上海7070万千瓦，江苏近海700700万千瓦海上风电规划(还有一说460460万千瓦)浙江150150万千瓦，山东300300万千瓦，福建4040万千瓦-1200 VsT 型上Hiafiji1M-l5O7#/m16&IK)W rrt132 2）风电运营企业总体排名情况：以龙源、大唐、华能、中广核、国华、华电为主表2全球幵发商前十五名1 1伊博罗拉电力公司（西班牙）9 9 960 960巧374374103501035012 13612 136&298&2986 9696 969G 676G 6766 2706 2704 Q304 Q303 3 567 5673 5323 5322 23 34 4NeKtErNeKtEr庁能源赍溥（类国）龙源电力（中国7 7 544 5444 6424 6425 5765 5766 2306 2302 61 92 61 92 2 373 3731 5501 5501 6101 6101 3401 3401 1 4264262 2 924 9245 0525 0524 5664 5661 1 7687681 1 B90B9002021 2371 2374&64&6acoaco1 1泗1 7231 7231 7221 7222912915 56 67 7EDPEDP【琶荊牙）既CCKTI&CCKTI&能J J理公司（西班牙大唐新繼源公司（中国）念昂气検及新能源（论国）华繼新繼谏公司f f中国）B B9 9101011111212131314141515ENELENEL国家电力公司（意大利）中广核风电C C中圉）神华国华能源（中国）2 2 654 6542 2 300 3002 2612 261EOFEOF法国电力公司（法国）ln*bierln*bier奘国)EirusEirus能薄柱股（曰本）华电（中国）2 2 033 0332 0162 0161 9031 9039349342 2 247 2472 2 209 2091 9831 9831 1 898898W HA3I c BTMW HA3I c BTMCTI&IIH ApsL ApsL崗 戶门1 Nav k9?Ti Consuhingi,World Market Liddle 20101 Nav k9?Ti Consuhingi,World Market Liddle 20100909年底的数据主要企业还有京能、中电投、中节能等序号新増(MW)国电大JS华能华电国华中广幡罩计MW)年増烂率(%)12.600-401.739-851.&44.Z51.239.955Q0.25呂54,455.O9S.3O3.SO5.&02.374.351.SS2.951,475aB51.360.251.200.30860.63774.75493.85S.714.5226,3-41.35104.10%04.20%133.90%279.90%&6.7O%1&0.9CI%171.10%81.40%103.90%11 1,50%103.00%11 1.40%234567891O1 1757.50中电*e半节能河址血扭306.1340025260.403.407,1713.081.10静计另外还有中国水利、三峡新能源等新兴央企涉足风电。(2)海上风电的运营商 已运营的上海东海华锐上海东海大桥示范风力发电项目有限公司辽宁渤海示范项目中海油3MW341.5MW国电联1.5MW金风合明阳源1222222112111.5MW远景能1.5MW上海电2MW江苏如东潮间带示国电龙源气范项目重庆海2MW装三一2MW金风明阳华锐江苏响水潮间带2.5MW2.5MW3MW上海电2MW长江新能气源2.5MW金凤江苏响水近海长江新能上海电2MW气源13 3）发改委国家能源局20112011年8 8月审批通过的2883MW2883MW的项目清单（暂时无法取得）4、重点项目分析根据上述分析，陆上风电风光不再，各方势力格局基本稳定，海上风电加速发展，建议关注海上风电机会，海上风电的，尤其是 江苏的海上风电项目。海上风电投资大，特许权投资项目的投资金额约为，保险费率水平高，是陆上风电的5-105-10倍；1 16 6万/kw/kw；海上风电的第一批特许权项目（盐城）到目前还没有建设，如 下。鲁能、龙源、中电投、大唐东台审国华陆上 4 4（万133133 台 1JMW1JMW2020 力海上凤电特许权招杯即淀大丰市盐城市中电投陆丄 2020 万华电新能源2020 打海上 4 4 屯為许权招林一龙源射阳县滨海县中广核华电中电投陆上 20207J7J3030 万海上斑电特许权扌 G G 杯一中电投陆上 2020 万沿將 5050 万3030万海上风电特许权招标一大爲新能源哨水县长江新能源陆匕 2020 万海上却万国家示范项目南通还有海上风电项目没有建设 运营方分别是：龙源、中水电、中广核龙源陆上 1515 万也 0 0 万潮闻帶 1515 万础万近海 1S1S 万陆上 1010 万陆上 7 7 万潮间带 1010 方陆上 1515 万+潮间帯 1515 万陆上7万陆丄 2020 万陆上 2020 万陆上 5 5 弋万南通市如东县华睿华润中水电中广檢国牯启东县华能龙源大加5、展业分析建议关注第一批投标特许权的企业，尤其是有业务合作的单位江苏滨海海上风电场江苏滨海海上风电场30万千瓦风电特许权项目万千瓦风电特许权项目投标企业（红色为中标金业）1中晦油新能源投资有限公司2国华能源投资有限公司3大庚新能源股份有限公司4国电电力发展股份有限公司5屮广核风力发电股份有限公司6龙源电力集团般份有限公司7屮节能风力发电般份有限公司&中国电力投资集团公司9新天绿色能源股份有限公司10大膚国际发电般份冇限公司11匕京能源投资（集团）有限公司12底京京能能源科技投资有限公司13中国长江三峡集团公司14北京京能新能源有限公司15华能新能源产业控观有限公司Ifi中国华电集团新能源发展有限公司屮国电力投资有限公司联合体上网电价及增值税（元/千瓦时）L 17930.910.7370.65530,8306A 70W0.72860.6119工67560.64180飞050.7K976 76貂0.8925&799丄75010.746614中中国水电建设集团新能源开发冇限责任公司国水电建设集团新能源开发冇限责任公司江苏东台潮间带风电场江苏东台潮间带风电场20万千瓦风电特许权项目万千瓦风电特许权项目1中国大唐集团新能源股份有限公司2协合风电投资有限公司与江苏国信资产管理集团有限公司联合体3国电电力发展股份有限公司4国华能源投资有限公司5中广核风力发电有限公司6中国电力投资集团公司7龙源电力集团股份有限公司8中节能风力发电股份有限公司9大唐山东发电有限公司10新天绿色能源股份有限公司11大唐国际发电股份有限公司12山东魯能集团有限公司13北京京能能源科技投资有限公司14中国水电建设集团新能源开发有限责任公司15北京能源投资（集团）有限公司16北京京能新能源有限公司17华能新能源产业控股有限公司18中国华电集团19中国电力投资有限公司联合体0.61090.63750.64070.73890.7580.61010.67260.64080.66880.63360.62560.62350.72980.94470.79790.71980.7344
