《投资与理财》专业人才培养方案（高职）.docx

投资与理财专业人才培养方案一、专业名称及代码专业名称：投资与理财专业代码：630206二、入学要求普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。三、修业年限基本学制3年，实行弹性修业年限，学习年限最长不得超过6年。四、职业面向本专业职业面向如下表所示。本专业职业面向所属专业大类 (代码)所属专业类 (代码)对于行业 (代码)主要职业类别 (代码)主要岗位群 或技术领域 举例职业资格证 书和技能证 书举例财经商贸大类 (63)金融类(6302)货币金融服务(66)；资本市场 服务(67)；保险 业(68)；其他金 融业(69)银行专业人员(2-06-09)；证券专 业人员(2-06-11)；保险专业人员 (2-06-10)理财经理； 投资顾问； 客户经理助理会计师 资格证；大学英语B 级证书。五、培养目标与培养规格(一)培养目标本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素 养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力；掌握本专业知识 和技术技能，面向货币金融服务、资本市场服务、保险业和其他金融行业的银行专业人员、证券专业人员、 保险专业人员等岗位群，能够从事投资理财产品咨询、金融市场分析、理财规划服务、理财产品营销与推 广等工作的高素质技术技能人才。(二)培养规格1.素质(1)坚定拥护中国共产党领导和我国制度，在指引下，践行核心价值观，具有深厚的爱国情感和中 华民族自豪感。(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范, 具有社会责任感和社会参与意识。(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。(4)勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合课程 目标通过本课程的教学，使学生具备从事证券投资工作所必须的操作证券投资工具 的能力，争取获得证券从业资格证书与相关职业技能证书，具备较强的市场经济意 识和社会适应能力,具有实践能力强,富有创新精神,能够快速进行证券投资基金的 高素质技能型人才。同时熟悉证券市场相关法律法规，为从事证券工作打下理论知 识基础，并注重渗透思想教育，逐步培养学生驾驭和正确运用证券投资策略和技巧 的本领。加强学生的证券职业道德规范和行为准则教育，逐步提高防范金融、证券 风险的专业素质和识别本领。L素质及思政目标(1)具有较强的沟通协调能力；学会与客户进行沟通；能重视服务意识的培养； (2)具有爱岗敬业品德、诚实守信的职业道德及吃苦耐劳的精神；(3)具有较强的适应能力、自学能力和创新能力。2 .知识(1)理解并掌握投资基金的概念、特征和种类；(2) 了解国际上投资基金的发展历程和我国投资基金业的发展现状；(3)理解并掌握投资基金的治理结构、募集设立及转让交易的基本情况；(4)掌握投资基金的投资管理过程和投资者的基金投资分析；(5) 了解并掌握基金的收益分配原理和业绩评估方法；(6)理解并掌握投资基金业监管的内容和模式。3 .能力(1)具有基金投资的分析判断能力；(2)具有基金投资的实际操作能力。课程 内容课程内容主要包括：银行会计的对象和作用、基本核算方法、存款业务的核算、 贷款与贴现的核算、支付结算业务的核算、联行电子汇划清算、金融机构往来的核 算、现金出纳的结算、外汇业务的核算、损益及所有者权益的核算、年度决算、会 计报表及分析等内容。课时56开设学期第2学期主要实训 项目基金投资岗位实训课程二：个人理财业务课程 目标本课程主要介绍个人理财业务的基本知识，基本原理与基本技能，其主要内容 包括：理财与个人规划，理财目标与理财步骤，节流与储蓄理财，信用与贷款， 投资与工具，财产与人身保险，税务理财，退休与遗产规划，理财策划，理财守则， 通过上述内容的学习，使学生了解个人理财业务的发展状况与趋势，熟悉个人理财 业务的主要内容与方式，具备从事个人理财业务基本专业知识与专业技能，并为进 一步深入学习各门理财专业课程奠定基础1 .素质及思政目标(1)具有自我管理能力、职业生涯规划意识；(2)树立胜不骄、败不馁，积极进取的职业道德。2 .知识(1) 了解个人理财的基础理论和基本知识；(2)熟悉我国现行的各类个人理财产品，掌握各类理财产品的内容、性质、风10险和赢利状况；(3)明确个人理财过程中应当承担的义务、应当享有的法定权利以及应当承担 的法律责任。3.能力(1)能用所学知识进行计算理财产品成本收益以及增加抵御防范投资风险的能 力。(2)培养在理财过程中独立认识问题、分析问题和解决问题的能力。课程 内容主要教学内容包括个人理财分类、投资理财市场、客户关系建立、客户财务状 况分析、理财规划计算工具、理财工作流程、理财规划设计、综合理财规划方案制 作、理财规划方案的实施、理财后续服务等。课时54开设学期第2学期主要实训 项目理财师岗位实训课程三：保险实务课程 目标通过学习本课程，学生能够适应市场经济发展需要，德智体美劳全面发展，在 保险公司以及金融行业从事第一线工作需要的技术应用性人才。通过三年系统学习， 主要掌握财产保险、人身保险、再保险、保险中介、涉外保险等专业知识以及熟练 掌握计算机的基本操作和掌握外语听、说、读、写能力。重点掌握保险流程中承保、 核保、核赔、理赔等业务操作。L素质及思政目标(1)具有团队意识及较强的沟通协调能力；(2)具有爱岗敬业品德、诚实守信的职业道德及吃苦耐劳的精神；(3)具有较强的适应能力、自学能力、创新能力和创业能力。2.知识(1)熟悉保险业务的基本规则；(2)掌握保险业务的基本技能；(3)掌握保险业务的操作流程、方法和策略；(4)对保险合同的概念、特征、保险商品的特点有所了解，对保险公司开办的 财产保险或人身保险业务有概要的了解；(5) 了解和掌握保险的基本概念和理论，保险合同的特征和内容，了解保险业 务的主要内容和流程，熟悉现行保险条款。3.能力(1)具有保险业务分析的能力；(2)具有保险业务实际操作的能力。课程 内容1.保险从业准备第二讲2.保险合同业务处理3.人身保险规划4人寿保险经 营5.模块四健康险和人身意外伤害保6.团体人身保险经营7,企业财产保险经营 8.家庭财产保险经营9.机动车辆保险经营10.其他财产损失保险经营11.责任保 险和信用保证保险课时60开设学期第3学期主要实训保险核保岗位实训11项目课程四：证券投资分析课程 目标通过本门课程的学习，使学生了解证券投资的理论、知识和操作方法，认识和 理解证券投资活动和证券投资过程，从而树立正确的投资理念，掌握常用的基本分 析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益，并能有效控制和防范可能 遇到的各种风险。1 .素质及思政目标(1)通过参与案例剖析、课堂陈述、课堂讨论等活动启发学生积极思维，在交际 活动中他们具备发现问题、分析问题和解决问题的能力，能够对证券投资作出正确 的投资决策；(2)能够提高学生自学能力，在以后的学习中，拓宽知识结构；(3)具备制定、组织、执行、完成、总结、反思、评价、改进工作的能力。2 .知识(1)掌握证券投资分析原理、方法，包括经济基本面分析、技术分析、证券组合 投资分析等；(2)熟练掌握证券投资的价值分析、宏观经济分析、行业分析、公司分析、技术 分析、证券投资组合的基础理论；(3)熟练运用证券投资分析的应用方法以及金融工程与期货的理论与应用，为以 后的进一步学习和工作打下基础。3.能力(1)能够增加学生对证券市场的了解；(2)增加对股票、债券、证券投资基金等多种投资工具的认识，成为公司理财、 家庭理财或个人理财的行家。课程 内容课程内容包括证券投资分析概述，投资心理，证券投资收益与风险管理，证券 市场监管、证券市场交易，股票投资，债券投资，证券投资基金的运作与管理，证 券投资基本分析，证券投资技术分析，证券投资相关法律法规。课时64开设学期第3学期主要实训 项目证券投资岗位实训课程五：证券投资实务课程 目标通过学习使学生增加证券投资方面的知识，拓广金融专业知识面，让学生基本 掌握证券投资的基础原理，了解证券市场的运行规律，掌握证券投资的分析方法， 为学生以后学习证券投资分析、投资运作与管理工作打下坚实的业务基础，使学生 的岗位适应能力与操作技能达到本专业上岗标准。1 .素质及思政目标(1)能遵守社会公德和职业道德，行为习惯符合社会规范和礼仪要求；学会与 客户进行沟通；能重视服务意识的培养；(2)具备树立爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、遵守准则、提高技 能、保守秘密和文明服务的职业道德修养；(3)在学习中养成善于沟通与协作的优秀品质；养成关心国家经济形势、财经12动态的职业习惯。2.知识(1)掌握证券和证券市场的基础知识、基础理论；(2)熟悉股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具和金融期货、金融期 权等衍生工具；(3) 了解证券中介的类别；熟悉证券市场的结构；了解市场的投资运作；(4)熟悉金融工具的特性；(5)掌握证券的发行和流通理论和实务操作；(6)熟悉证券交易的基本内涵与基本程序；(7)熟悉影响证券市场价格的因素；(8)掌握股票价格指数的计算方法；掌握基本分析和技术分析方法；(9)熟悉证券市场主要法规和职业道德规范；3.能力(1)能正确运用基本分析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益；(2)能控制和防范可能遇到的各种风险并借此举一反三，以提高学生的认知能 力专业技能；(3)掌握证券投资各项业务基本操作技能。主要教学内容包括：证券投资基础知识，证券交易，证券投资基本面分析方法， 证券投资技术分析，黄金、外汇交易实务，金融期货交易；除第一章介绍证券市场 的基本知识外，其余各章均以投资分析和交易实务操作为主。课程 内容参照助理理财规划师考试大纲设置课程内容。分理论知识和专业能力两部分。 主要教学内容包括：现金规划；消费支出规划；教育规划；风险管理和保险规划； 投资规划；退休养老规划；财产分配与传承规划等。课时60开设学期第4学期主要实训 项目理财师岗位实训13课程六：金融服务营销课程 目标通过本课程的学习与训练实践活动，掌握金融营销实务方面的基础知识、基本 理论，对金融营销实务有全面、系统的了解和较为深刻的认识，对金融营销策划、 战略的制定，对银行业、证券业、保险业等主要金融企业服务营销的行为分析，对 金融产品开发与营销管理，银行卡营销实务，金融客户经理制度，客户沟通与产品 推广，以及金融行业网络营销现状，金融营销的创新形式有较为系统的掌握。通过 教学，使得学生了解金融营销实务问题研究的现状，掌握观察和分析金融营销实务 问题的正确方法；掌握金融营销实务基本理论、基础知识和基本研究方法。具备良 好的金融从业人员职业道德与职业操守，为学生职业的可持续发展能力奠定金融营 销实务理论基础，为以后从事相关的金融操作与管理工作打好基础。1 .素质及思政目标(1)能初步具备金融客户经理的职业定位与职业素养；(2)培养学生多动脑，勤动手，全心全意的服务观念；(3)帮助学生勇于奋斗，乐观向上，积极进取的职业道德。2 .知识(1)能用金融营销实基础理论和基础知识制定金融营销策划；(2)能了解和掌握金融三大主业银行、证券和保险类金融企业的营销思路、规律 和实务流程；(3)能进行金融产品开发和推介；(4)能掌握银行卡营销实务，包括银行卡产品设计、银行卡发卡渠道、银行卡营 销策略和银行卡综合服务管理；(5)能熟悉金融网络营销；(6)能独立完成股票、债券和基金的交易过程；(7)能正确认识证券自营业务、经纪业务和资产管理业务。3.能力(1)能进行金融营销环境分析，正确制定金融营销战略与策略；(2)能掌握客户沟通的内涵和技巧，了解产品推广基本流程，并掌握客户关系 的管理与维护；(3)能进行金融营销创新及创新谋略，掌握我国金融营销发展趋势。课程 内容简明阐述了金融产品与金融产品营销的相关概念，比较详细地介绍了金融产品 营销流程及营销计划、金融产品营销环境分析、金融产品购买者行为分析、金融产 品市场调研与目标市场选择、金融产品营销策略、金融产品营销技巧、金融产品营 销实务等内容，使学生能够循序渐进地了解和掌握金融产品营销的基本理论和实务 知识。课时60开设学期第4学期主要实训项目金融管理岗位实训3.专业拓展课程专业拓展课程主要教学内容序号专业拓展课程名称主要教学内容1银行综合柜台业务内容包含了各商业银行的主要业务：项目一岗前准备工作； 项目二 人民币储蓄柜面业务；项目三 对公存款柜面业务；项目 四贷款柜面业务；项目五 银行卡业务；项目六支付结算柜面 业务；项目七 柜面代理业务；项目八日终处理。2理财综合技能包括证券投资基本分析、证券投资行业分析、证券投资K线 及K线组合分析、技术指标分析。3财务报表分析包括财务分析概论、资产负债表的解读、利润表的解读、现 金流量表的解读、企业偿债能力分析、企业营运能力分析、企 业盈利能力分析、企业发展能力分析、财务综合分析与评 价。七、教学进程安排(一)教育活动时间分配表见表lo(二)第一课堂进程安排见表2。14（三）专业选修课安排见表3o（四）公共选修课程安排见表4o（五）第二课堂素质教育活动进程安排见表5o表1投资与理财专业教育活动时间分配表（单位：周）周-总 计123456课堂教学8.5999979集中实训教学91110. 5113414入学教育与军训22顶岗实习81624校运会0. 50. 51学期教育总周数202020202020120寒暑假46464630机动1111116合计52525215615表2投资与理财专业第一课堂课程安排进程表（必修课）课 程 类 别序 号课程 代码课程名称学 分学时数开课学期及课时数考 核 方 式总 课 时理 论 课 时实践课时第一学年第二学年第三学年12345619900131入学教育与军训23203232H29900135军事理论236181836B39900141大学生安全教育23414209988F49900081计算机应用基础348242448C59900091大学英语（一）348202848D69900092大学英语（二）348202848D79900021思想道德修养与 法律基础34840848B89900011和体系概论464521264B99900031形势与政策1161244444G公109900061体育（一）1.52422224D共119900062体育（二）23223032D基129900063体育（三）23223032D础139900064体育（四）11621416D课149900241大学生心理健康 教育232161632G159900111职业发展与就业 指导23222101616G169900071应用文写作与口 才训练2.540202040F179900051礼仪与审美1168816D189900126创新创业教育232161632D199900082思维训练1168816F209900153劳动教育232161632H小 计4267831436430520512444专 业 基 础 课 程211313891经济学基础354361854A221313901金融学基础354361854A231313911会计学基础354361854A241313921投资学基础354361854C251313931经济法基础354361854D261313941互联网金融基础2.54536945A小 计1831521699162545445专271313951基金投资实务354361854A业281313961个人理财业务354361854F核291313971保险实务3.563402363A心301313981证券投资分析3.563451863A课311313991证券投资实务3.563402363G16321314001金融服务营销354361854D小 计20351233118541806354专 业 拓 展 课 程331314011财务报表分析236221436B341314021银行综合柜台业 务2.545202545D351314031理财综合技能2.545202545D小 计714464809945实 习361314061认知实习1202020G371314071社会实践2404040G381314081顶岗实习306000600200400G391314091毕业实习报告26006060H小计35720720260460合 计12222088271381表3投资与理财专业选修课程安排进程课程类别序号课程代码课程名称学分学时数开课学期及课时数考核方式总课时理论课时实践课时第一学 年第二学 年第三 学年12345611303291团队管理232161632F21303341大数据金融与征信232161632C专31303311金融职业道德与礼仪232161632F业41303301客户关系管理232161632C选 修 课51303511儒商文化232161632G61303321Excel在金融中的应用232161632C程71303331创业投资理论与实务234171734F81303531会计英语234171734F91303521东盟贸易与文化234177734G注：1.学分与课时计算机准：16-18课时/学分。2.本专业的专业选修课程选修学分为12学分，每个学期选修2门。3.考核方式用如下字母表示：A一笔试（闭卷）B一笔试（开卷）C一机考D技能考核E一笔试+技能F一提交（展示）作品（方案）G一提交论文（报告）H其他（在课程标准中具体说明表4公共选修课程安排表序号课程名称学分课时数开课说明17总课时理论课时实践课时1气球造型手工制作2321220在第2-3学期开 课，学生任选一 门课程学习。2跨文化交流23220123统计分析与SPSS的应用23220124茶艺23212205鸡尾酒调制23210226咖啡调制23210227花乙23214188体育欣赏与组织23220129大学生健康与运动养生23224810围棋基础232181411影视赏析23224812中级实用英语232122013民族传统体育赏析23224814Photoshop图像处理232122015街舞JAZZ23203216化妆基础232122017形体塑造训练232102218国际著名品牌赏析23232019音乐赏析23224820经济数学23228421超星尔雅资源库116160在第3-5学期开 课，学生任选3 门课程学习，每 门课程1个学 分，16课时。22人文素养教育*11688在第2、3学期 开课。注：（1）公共选修课原则上以25人为最低开班人数，超过一定人数的视教学条件分班。 带*的为指定选修课。表5第二课堂素质教育安排表模块内容必选/自 选组织者认定者计分标准德育教育爱国主义教育活动必选团委、各系辅导员参与者每次 每项计3分，获系级、院 级、自治区 级、国家级奖 励的，每人每 次每项分别主题团日必选辅导员听报告、讲座必选辅导员参与评优评先活动必选辅导员新生接待慰问必选辅导员学雷锋活动必选辅导员心理健康征文、演讲、心灵成长比赛自选学生工作指导教18教育处、各系师计4分、6分、 10分、15分, 违纪违规者 每次每项扣2 分（必选而未 选的视同违 纪违规）。参与是指：集 体活动、会 议、运动会的 参加者，比赛 类活动则指 选手、团队成 员、啦啦队 员。情景剧比赛自选指导教 师心灵成长感言比赛自选指导教 师各类心理健康讲座自选或必 选指导教 师5. 25活动月各类健康教育活动自选指导教 师各类比赛宿舍趣味运动会自选学生工作 处、各系指导教 师宿舍文化节自选指导教 师军训评比大赛必选指导教 师摄影比赛自选指导教 师易班礼品设计大赛、易班知识竞 赛自选指导教 师区级各类文艺展演自选团委、各系指导教 师就业、创业活动或比赛自选指导教 师辩论、征文、演讲等比赛自选指导教 师Office应用比赛自选教务科研 处、各系指导教 师通用技能及专业技能比赛自选指导教 师球类比赛、田径比赛自选团委、各系辅导员活动晚会等文艺活动必选团委、各系辅导员社团活动自选辅导员校园科技文化艺术节活动自选辅导员三下乡活动自选辅导员志愿者服务自选辅导员社会调查（写报告）必选辅导员表6投资与理财专业学时结构比例汇总表19作精神。（5）具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和1至2项运动技能，养成良好的健 身与卫生习惯，以及良好的行为习惯。（6）具有一定的审美和人文素养，能够形成1至2项艺术特长或爱好。2.知识（1）掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。（2）熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。（3）掌握金融服务营销的基本知识。（4）熟知投资理财市场的基础知识。（5）掌握投资理财产品的分类及内容。（6）掌握证券投资与分析的基础知识。（7）掌握保险业务基本知识。（8）掌握投资理财规划的内容。（9）掌握理财规划书制作的标准和流程。3.能力（1）具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。（2）具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。（3）具有一定的信息加工能力和信息技术应用能力。（4）能够熟练使用理财规划计算工具。（5）熟悉理财市场基本状况，熟知金融营销知识、技巧，能够根据客户不同特点采取不同的营销策 略。（6）熟悉客户需求，能够根据生命周期理论进行客户的财务现状分析。（7）能够熟练运用证券买卖委托系统等投资分析软件，具有股票、基金、期货等证券买卖的实际操 作能力。（8）熟悉客户的保险现状、投资现状，并根据客户的需求，进行专业的保险咨询、投资咨询。（9）能够为客户提供综合理财规划服务，具有熟练地制作理财规划书并进行资产配置的能力。六、课程设置及要求（一）公共基础课课程一：思想道德修养与法律基础课程 目标通过本课程的学习，学生能够尽快适应大学生活，了解和感悟新时代，形成崇 高的理想信念，弘扬伟大的爱国主义精神,牢固树立核心价值观,积极投身道德实践， 提高明辨是非、善恶、美丑和自我修养的能力，做到尊法学法守法用法，从而具备 良好的思想道德素养和法治素养，树立正确的人生观、世界观、价值观、道德观和 法治观，成长为勤学修德、明辨笃实的高素质技术技能型人才，争做担当民族复兴 大任的时代新人。具体目标如下：1.素质及思政目标引导学生领悟人生真谛，创造有价值的人生。帮助学生树立远大理想信念，在课程类型学分课时理论课时实践课时公共课程公共基础课42678314364公共选修课6966432小计48774378396专业课程专业基础课1831521699专业核心课20351233118专业拓展课81446480专业选修课1219610096认知实习120020社会实践240040顶岗实习306000600毕业实习报告260060小计9217266131113合计14025009911509公共课 课时占比30. 96%选修课课时占比11.68%实践课时占比60. 36%八、实施保障（一）师资条件1 .队伍结构木专业学生数与专任教师数比例为25： 1,双师素质教师占专业教师比例为60%,专任教师队伍职称、 年龄，形成合理的梯队结构。2 .专任教师专任教师具有高校教师资格；有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；具有金融学、经 济学、投资学等相关专业本科以上学历职业资格证书；具有本专业相关理论功底和实践能力；具有较强信 息化教学能力，能够开展课程教学改革和教学研究；有每5年累计不少于6个月的企业实践经验。3 .专业带头人专业带头人具有副高以上职称，能够较好地把握投资与理财行业、专业发展，能广泛联系行业企业， 了解行业企业对本专业人才的需求实际，教学设计、专业能力强，组织开展科研工作能力强，在本区域或 本领域具有一定的专业影响力。4 .兼职教师兼职教师主要从本专业相关的行业企业聘任，具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，具有 扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，具有中级及以上相关专业职称，能承担专业课程教学、实习实训 指导和学生职业发展规划指导等教学任务。（二）教学设施20教学设施主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、校内实训室和校外实训基地 等。1 .专业教室专业教室配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，互联网接入或旧-Fi环境，并实施网 络安全防护措施；安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，标志明显，保持逃生通道畅通 无阻。2 ,校内实习实训条件校内实习实训室一览表序 号名称建筑 面积（平 方米）仪器设备其中：大型 专用仪器 设备主要实训项目面向的专业、数量台/ 套总值 （万 元）台/ 套总值 （万 元）1证券 交易 实训 室109.66167. 713.2虚拟股票交易实训、证 券投资分析等项目实训会计、会计（国际会 计方向）、财务管理、 审计、投资理财、互 联网金融、金融管理、 农村金融2银行 及出 纳实 务实 训室96204.2无无点钞、伪钞鉴别、钱币 打捆；收银、出纳、内 部银行等岗位实训会计、会计（国际会 计方向）、财务管理、 审计、投资理财、互 联网金融、金融管理、 农村金融3互联 网金 融实 训室90613312直销银行、众筹、智能 理财、网络借贷等项目 实训投资理财、互联网金 融、金融管理、农村 金融4财务 决策 与投 资理 财实 训室90613312财务决策、理财规划师、 金融理财规划、个人理 财教学、证券投资实务 等项目实训会计、会计（国际会 计方向）、财务管理、 审计、投资理财、互 联网金融、金融管理、 农村金融合计385.6203137.937.23.校外实习实训条件校外实训基地一览表21序 号实习基地名称主要功能建立时间容量 （人）1桂金所资产管理有限公司互联网金融投资业务实习、智慧理财 业务实习、教师实践2017-05-24202太平洋证券有限公司分公司证券投资业务实习、理财业务实习、 教师实践2017-06-0110（三）教学资源教学资源主要包括能够满足学生专业学习，教师专业教学研究和教学实施所需的教材、图书文献及数 字教学资源等。1 .教材选用基本要求制定切实可行的专业教材建设计划，根据课程教学大纲的要求优先选用高水平的精品教材或高质量的 新版教材。结合教学经验与成果，积极组织本专业教师编写金融学专业的系列应用型教材。2 .图书文献配备基本要求教材图书资料要及时融入行业企业发展的新制度法规、新业务、新产品、新做法。结合专业发展的新 趋势、人才市场需求的新变化、企事业用人单位的特定要求及时进行教学资源与教学素材的安排补充更新, 以满足育人市场化的特定需求。3 .数字教学资源配置基本要求可以以专业为单位建立专业教学资源库，利用数字化网络资源为专业教学提供各类学习资源，如专业 人才培养方案、课程教学大纲、电子教材.、教学课件、典型案例、行业政策法规资料、职业考证信息等。 分期、分批开展课程建设，认真完成现有的校级、精品课程建设。结合课程整合，加强其他各门专业课程 建设，努力使课程建设层次上一个台阶。同时开发辅导练习功能，配备与专业教学相关的图书资料、电子 杂志等相关的学习辅助性资源，利用文档、图表、动画、视频等各种形式展示各类教学资源，满足学生自 主学习要求。（四）教学方法本专业打破传统的理论教学加实践教学的教学模式，将理论与实践有机的结合，实现理论与实践教学 的“一体化”。专业课程教学以就业为导向，以银行助理理财规划师、理财经理和金融机构一线客户理财 服务等岗位群业务流程中涉及的基本业务为主线，以客户理财岗位群工作任务为驱动，以教学实践为纽带, 将知识、方法和技能有机融合，采取教、学、做相结合的教学模式，利用校内外实训场所采用产品认知与 规划流程相结合的方式展示教学内容，让学生在完成具体项目的过程中掌握相关的专业基础知识，发展职 业能力。（五）学习评价本专业在突出以提升岗位职业能力为重心的基础上，突出“能力本位”，针对不同教学与实践内容， 构建多元化专业教学评价体系。教学评价的对象应包括学生知识掌握情况、实践操作能力、学习态度和基 本职业素质等方面，突出能力的考核评价方式，体现对综合素质的评价；吸纳更多行业企业和社会有关方 面组织参与考核评价。基本技能课程以标准化的机考与现场操作考核为主进行评价考核；课证融合课程以证代