苏州瀚川智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表.docx

苏州瀚川智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2019-002投资者关系 活动类别因特定对象调研口分析师会议口媒体采访口业绩说明会口新闻发布会口路演活动口专场机构交流会口现场参观口其他参与单位名称嘉实基金延健磊 金泊投资陈佳琦 广发证券代川 国盛证券陆亚兵 安信证券赵靖博 国元证券满在朋 民生机械庄延 华创证券鲁佩 招商证券陈铭时间2019 年 11 月 01 日星期五 14:00-17:00地点瀚川智能会议室上市公司接待 人员姓名董事会秘书：唐高哲 财务经理：唐姗娜 市场部经理：蔡波 证券事务代表：洪雨霏投资者关系活动主要 内容介绍第一部分：参观工厂及介绍公司第三季度经营情况公司专注于智能制造装备和工业互联网，从硬件、软件及服务全方位 为客户提供智能制造整体解决方案。2019年1-9月公司销售收入实现 2.56亿元，较去年同期增长6.04%,本期毛利率为36. 39%,同比增长 10. 89%,本期扣非净利润为3027. 36万元,同比增长42. 93%,报告期 经营活动现金流出同比增长23. 64%,主要是因为公司扩大人员规模， 支付的工资奖金增加、购买材料增加、公司利润增长，税费增长及员 工差旅费和物流运费增加所致。管理费用同比增长47.38%,主要是公 司新厂房装修费用分摊增加以及公司规模扩大、人员配置及基础设施 投入增加所致。报告期内，公司进行了组织结构的改变，同时加大研发投入，将公司 结构改变为4个BU （战略业务单元），1个中央研究部的结构，公司4 个业务单元分别负责汽车电子行业、新能源行业、医疗健康行业、工 业互联行业。组织结构的改变减少了公司控制跨度，提高了公司的运 营效率，给未来公司发展破除了制度障碍。报告期内公司研发费用为 0.18亿元，同比增长7.33%,在公司营业收入有所下降的情况下，公 司依旧维持了较高的研发费用，对短期业绩造成了一定的影响，随着公司运营效率的提高和研发效果的显现，公司的业绩有望得到长期改 善。第二部分:交流活动Q1：公司2019年第三季度单季度的收入同比有一定的下滑，请问是什 么导致的？A：您好！公司2019年三季度单季度收入同比有所下降，但9月份 累计收入是同比增长的。单季度收入下滑主要是公司收入季节性分布 不均匀的特点导致。收入增速减缓的原因一方面是今年国内汽车行业 不景气，影响了汽车零部件厂商在国内投资的信心；另一方面是由于 国际贸易争端，导致外资厂商的投资计划被打乱，但原有的订单并不 会取消，只是短时间向后延迟。Q2：请问公司2019年第三季度毛利率同比较高的原因是什么？A：您好！第三季度毛利率较高主要是因为有一些复制线的验收；另外 有一些海外订单的毛利也相对较高。Q3：请问公司怎么看工业互联的扩张及目标？A：您好！工业互联是公司的战略业务板块，业务规模将不断提升。公 司工业互联产品技术开发多年，推出的多款产品已应用到知名客户生 产现场，形成收入和标杆示范效应。主要涵盖机器学习、大数据、物 联网、云计算等信息技术与智能制造的融合应用，相关软件产品已在 泰科电子、大陆集团、中国中车、欣旺达等知名客户中成功应用。工 业互联市场空间巨大，公司以离散型制造业为目标市场进行拓展。Q4：请问公司的这些工业互联软件对客户起到哪些作用？A：您好！公司开发的工业互联软件可以准确实时地进行工业数据的采 集、清洗、分析和预测，帮助客户提高生产运营效率、降低生产管理 成本，从计划排程、设备维保、生产执行及控制到物料供应、品质管 理、生产运营、IT运维，为客户提供数字化生产解决方案。Q5：请问公司汽车电子领域的传感器和线束方面每年的新项目多吗？ A：您好！传感器和线束方面每年的新产品比较多。主要受益于汽车智 能化、电动化、网联化、共享化，以及无人驾驶技术的推进，汽车传 感器、电连接、控制器和执行部件的推陈出新迅速，相关新项目较多。 例如汽车娱乐化方面有高速传输线束、娱乐控制模块等项目，无人驾 驶方面有速度传感器、压力传感器、雷达传感器、摄像头传感器等项 目，汽车电动化方面有IGBT、特斯拉保险丝、逆变器模块等项目。Q6：请介绍一下未来公司在汽车电子、新能源、医疗健康、工业互联 行业的增长速度？A：您好！目前公司主要增长动力是汽车电子装备。今年汽车产业减速， 但度过宏观环境带来的短期影响，汽车电子依旧是结构性增长的优质 赛道，预计汽车电子装备行业成长速度不低于30%o工业互联、新能源、医疗健康当前规模基数小，成长速度会更快。Q7：请问公司的订单周期一般有多长？A：您好！主要看订单的大小，大订单一般需要6-9个月，小订单一般 需要3个月左右。Q8：请问公司遇到的规模比较大的竞争对手主要有哪些？A：您好！比较大的竞争对手主要有Komax Holding AG、ATS、德国 帝目、卓越自动化等。Q9：请问公司未来人员的增长计划是什么样的？A：您好！公司过去两年补充了大量工程师新鲜血液，产能扩充有保障。 16-18年员工人数250/499/705人，今年又有一定人数增长。公司人 效提升的重点：1）300名新工程师培训得更加熟练，2）利用平台化 和标准模块提升交付速度；3）供应链优化降本增效。Q10：客户的付款方式怎么样？A：您好！公司与主要客户签订的销售合同中一般规定了 “3331”等形 式的收款方式，即合同签订后收取合同价款的30%,详细设计方案通 过后收取合同价款的30%,设备通过初验发货至客户处后收取合同价 款的30%,设备调试终验合格后收取合同价款的10%0各主要客户的收 款阶段一致，各阶段收取货款的比例有所不同。Q11：请问公司IP0募投项目的实施内容主要是哪些？A：您好！募投项目主要是公司在苏州工业园区新购买了一块土地，投 资建设扩产能，建成达产后将新增年产智能制造定制装备与专用装 备、工业互联软件系统合计1, 550套/台的生产能力。项目的实施将为 公司扩大生产场地、扩充生产设备，补充公司的业务承载能力，提高 市场竞争能力，同时获得更大的利润空间。附件清单（如有）无日期2019年11月1日备注接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公 司信息披露管理制度等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求签署调研承 诺书。