年产10万吨生活用纸扩建项目可行性研究报告.pdf

年产 10 万吨生活用纸扩建 项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目背景 项目名称 年产 10 万吨生活用纸扩建项目 项目承办单位 项目承办单位：*实业 XX 法人代表：*可行性研究报告编制单位 编制单位：*资格等级：工程咨询 XX 编号：*发证机关：中华人民 XX 国国家发展和改革委员会 研究工作依据 1、国务院轻工业调整和振兴规划、关于加快振兴装备制造业的若干意见；2、国务院节能减排工作方案；3、国家发改委第 40 号令产业结构调整目录2005 年本、2007年第71号公告 造纸产业发展政策 和 造纸工业发展十一五规划纲要；4、XX 省造纸工业十一五发展规划；5、*造纸和造纸装备业发展战略规划20092020；6、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；7、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数2006 年,第三版；8、项目单位提供的基础材料及现场勘查所得的资料和数据；9、可研委托书.研究原则 1、充分利用公司现有公用工程及辅助设施,减少建设投资,缩短建设周期,并使企业产品结构得到升级；2、采用目前先进工艺技术,降低原材料、能源消耗,降低成本,提高经济效益.3、严格遵守三废治理三同时的原则,对本项目的三废进行有效的处理,达到国家排放标准,做到新增项目不新增污染.研究范围 1、对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究；2、通过市场分析,对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究；3、对企业组成、车间分工、选型产品的技术及工艺、设备方案进行研究；4、对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究.5、根据初步方案,研究确定投资估算和资金筹措；6、通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析.1.1.7 项目建设的必要性和意义 生活用纸的生产和消费水平是衡量国家现代化水平和文明程度的一个重要标志.在全球生活用纸市场上,中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加.中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第三位如按国家计,仅次于美国居第二位,销售额占全球生活用纸销售额的 10%左右.目前中国生活用纸人均消费量约为 3000 千克左右,仍与发达国家水平相距甚远,大约是北美的 1/8,西欧的 1/5,世界平均水平的 4/5,因此,在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下,生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间.今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家 GDP 的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关.消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡.随着国内零售业态的多元化,超市、大卖场已经成为零售业态的主流,终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显,提高产品质量,降低成本,发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋.*实业 XX 年产 10 万吨生活用纸扩建项目符合国家造纸产业政策和当地造纸行业的发展方向,具有很好的市场前景和经济效益,对企业规模化发展、改善社会就业和增强地方经济活力具有非常重要的意义.1.1.8 项目发展及可行性研究工作概念*实业 XX 是*市重点造纸生产企业,主要生产口杯原纸、单双PE 淋膜纸、餐盒纸及一次性纸制餐饮具,产品远销韩国、俄罗斯、中东等国家和地区,畅销全国各地,在纸制品生产、管理、市场营销等方面具有很强的实力,为充分利用企业的人才、技术、市场优势,加快企业发展,*实业 XX 经过详细的市场调查,于 2009 年初决定在现有生产纸杯原纸和纸杯淋膜纸、纸杯的基础上利用现有的技术设备和部分闲置基础设施、100 多亩闲置土地公司,以进口商品木浆为原材料,进行年产 10 万吨生活用纸的扩建工程.为确保企业投资的科学性与可行性,*实业 XX 于 2009 年 4月 委 托*公 司 对 该 项 目 进 行 可 行 性 研究.*公司接受委托后成立了专门机构,抽调专业人才收集资料,对该项目进行全面的市场调查研究、预测分析,于 2009 年 6 月完成了可行性研究工作,编制出项目可行性研究报告.1.2 项目概况 原有固定资产利用情况*实业 XX 位于*市*镇工业区,始建于 1994 年,企业占地面积 15 万平方米,现有生产车间 2 栋,仓库 4 栋,车库、职工宿舍、餐厅各 1 栋,总建筑面积 16000 平方米,主要生产设备有 2640mm 超成型网多缸纸机一台、进口PE淋膜机三台、双色彩印机一台、制杯机数台、制碗机数台、10m碎浆机 3 台,磨浆机 20 台,以及多台电脑全自动横切、分切机等设备和废水处理设施一套,拥有固定资产6000余万元.公司现有生产设施除满足现有原纸、淋膜纸餐盒纸及一次性纸制餐饮具生产使用外仍有富裕,厂内 35KV 变电站和 100 余亩闲置土地可直接用于本扩建项目.l.2.2 建设地点*实业 XX 年产 10 万吨生活用纸扩建项目建设地址拟选在公司院内.*实业 XX 位于*市*镇工业区,紧邻太洛公路,厂区交通便利,配套设施齐全,地势开阔,场址区域内现有生产、生活及办公等基础设施齐全,可直接用于新建项目使用,节省大量的工程建设投资,非常适合项目建设.1.2.3 建设规模与主要建设内容 本项目拟建设生活用纸生产线 20 条,具体产品包括卫生纸和纸巾、纸手帕、桌上纸杯垫、纸制餐桌用布、彩色皱纹纸、纸制抹布等其他高档生活用纸,共 10 个品种,年新增生活用纸 10 万吨.项目拟分两期进行,其中一期建设 10 条 2880 型高速纸机生产线,二期建设 10 条 3000 型高速纸机生产线.本扩建项目需占用企业原有闲置土地新增 30 亩.项目除利用原有建构筑物外,另外拟新建造纸车间 2 座、机修车间 1 座、8000t/d 污水深度处理站 1 座和其他附属设施等建构筑物,新增建筑面积约 9557；新购置安装 2880 型、3000 型高速抄机各 10 台及配套设备.项目组织及劳动定员 本项目实行总经理负责制,项目定员 770 人,其中管理及技术人员 70人,生产工人 700 人.项目总投资及资金来源 项目总投资估算为 12150.01 万元,其中建设投资 8324.8 万元,流动资金 3672.96 万元,建设期贷款利息 152.25 万元.资金来源为企业自筹9497.76 万元,申请银行建设投资借款 2500 万元,建设期利息借款 152.25万元.项目建设进度 本项目从土建开始施工到正式生产共需 18 个月.项目社会和经济效益分析 社会效益：该扩建项目是*实业XX在原有生产口杯原纸、单双PE 淋膜纸、餐盒纸及一次性纸制餐饮具基础上的产业延伸,项目建成后将使企业规模迅速扩大,也可增强*市包括造纸及造纸机械装备制造业在内的六大产业的整体实力；项目建成后年可生产各类生活用纸 10 万吨,对提高人民生活质量、拉动市场消费能够起到积极的促进作用；同时本项目需新增用工 770 人,可有效解决当地劳动力就业难题；另外本项目投产后年可新增税收8000多万元,对增加地方财政收入,增强区域经济活力,促进*市区域经济的快速健康发展具有积极的推动作用.经济效益：本项目实施后,年可新增各类生活用纸10万吨,新增销售收入 10.65 亿元,经营期内年均实现利润总额 18159.81 万元,税后利润13619.86万元；项目销售利润率16.24%,投资利润率149.46%；项目税前财务内部收益率293.73%,财务净现值80122.65万元,投资回收期1.38年,资本金收益率358.97%,总投资收益率149.59%,资本金净利润率143.40%,项目具有很好的盈利能力.本项目需贷款2500万元,按最大偿还能力计算,借款偿还期为 1.15 年含建设期,偿还期内平均利息备付率为 94.3,偿债备付率为 4.24,经营期第 1 期资产负债率为 18.90,项目具有很强的资金偿还能力,资产结构较为合理.上述各项评价指标均远高于基准评价指标,项目具有很好的经济效益.1.3 主要财务数据及评价指标 主要财务数据及评价指标表 序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元 12150.01 2 固定资产投资 万元 8402.05 3 项目资本金 万元 9497.76 4 营业收入经营期平均 万元 111825 5 营业税金及附加经营期平均 万元 294.51 6 总成本费用经营期平均 万元 89689.3 7 利润总额经营期平均 万元 18159.81 8 所得税经营期平均 万元 4539.95 9 税后利润经营期平均 万元 13619.86 二 财务评价指标 1 销售利润率%16.24%2 投资利润率%149.46%3 财务内部收益率所得税前%293.73%4 财务净现值所得税前 万元 80122.65 5 投资回收期所得税前 年 1.38 6 资本金收益率%358.97%7 资产负债率经营期第 1 期%18.90%8 利息备付率偿还期内平均 94.3 9 偿债备付率偿还期内平均 4.24 10 总投资收益率%149.59%11 项目资本金净利润率%143.40%第二章项目建设背景及必要性 2.1 项目相关政策分析 本项目系造纸及纸制品制造业中的其他纸制品制造,行业编号2239”.国家发改委造纸产业发展政策第二十二条指出：造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展.鼓励发展应用高得率制浆技术,生物技术,低污染制浆技术,中浓技术,无元素氯或全无氯漂白技术,低能耗机械制浆技术,高效废纸脱墨技术等以及相应的装备.优先发展应用低定量、高填料造纸技术,涂布加工技术,中性造纸技术,水封闭循环技术,化学品应用技术以及宽幅、高速造纸技术,高效废水处理和固体废物回收处理技术.第二十三条指出：重点淘汰年产 3.4 万吨以下草浆生产装置和年产1.7 万吨以下化学制浆生产线,关闭排放不达标、年产 1 万吨以下以废纸为原料的造纸厂.在此基础上进一步提高行业准入门槛,坚决限制低水平建设,2010 年底关闭年产 5 万吨以下造纸企业.第三十二条指出：中小型造纸企业要向专、精、特、新方向发展,淘汰产品质量差、资源消耗高、环境污染重的小企业,减少小企业数量.第四十一条指出：大力推进清洁生产工艺技术,实行清洁生产审核制度.新建制浆造纸项目必须从源头防止和减少污染物产生,消除或减少厂外治理.现有企业要通过技术改造逐步实现清洁生产.要以水污染治理为重点,采用封闭循环用水、白水回用,中段废水处理及回收、废气焚烧回收热能、废渣燃料化处理等厂内环境保护技术与手段,加大废水、废气和废渣的综合治理力度.要采用先进成熟废水多级生化处理技术、烟气多电场静电除尘技术、废渣资源化处理技术,减少三废的排放.第四十七条指出：造纸产业发展要实现规模经济,突出起始规模.新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产 30 万吨、化学机械木浆年产 10 万吨、化学竹浆年产 10 万吨、非木浆年产 5 万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产 30 万吨、文化用纸年产 10 万吨、箱纸板和白纸板年产 30 万吨、其他纸板项目年产 10 万吨.薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制.同时,对新建项目吨产品的 COD 排放量、取水量和综合能耗标煤等方面也提出了具体发展目标.本项目建设规模为年产生活用纸10万吨,使用原材料为商品木浆,造纸设备为 2880 型和 3000 型高速抄纸机,同时配套建设 8000t/d 废水深度治理设施,采用封闭循环用水、白水回用,中段废水处理及回收、等技术,从源头防止和减少了污染物产生,消除或减少了厂外治理.吨产品的 COD排放量、取水量和综合能耗也明显低于规定的排放标准和行业水平,因此,项目的建设是符合国家产业政策要求的.根据国家发改委产业结构调整指导目录 2005 年本,本项目属于国家鼓励的符合经济规模的林纸一体化木浆、纸和纸板生产类建设项目.2.2 造纸行业发展现状及发展趋势分析国外造纸业发展概况 造纸工业在全球经济中占有重要地位.由于造纸工业产业链长,涉及林业、运输、化工、机械、电子、包装、文化及日常生活等多个领域,因此造纸工业发展水平被作为评价一个国家发达程度的指标之一.全球造纸工业产值约占工业总产值 1%.造纸工业增长速度与全球经济增长水平基本保持一致,十年来世界造纸工业年增长速度 4.6%,受造纸原料资源制约,造纸主要生产区集中在北美、北欧及亚洲地区,目前亚洲特别是中国成为全球造纸工业发展最快的国家.近年来全球纸和纸板总产量情况见图 2-1.图 2-1 近年来全球纸和纸板总产量情况 2008 年,中国纸和纸板产量 8391 万吨,位居世界第一,美国纸和纸板产量 7860 万吨,位居第二；日本纸和纸板产量 3060 万吨,位居第三位；德国纸和纸板产量 2280 万吨,位居第四位；排名第五到第十位的国家依次是加拿大、芬兰、瑞典、韩国、意大利、法国.全球主要国家纸张生产情况见图2-2.图 2-2 2008 年全球主要国家纸张生产情况 造纸工业有很强的规模经济性,以美国纸业公司为首的全球前十大造纸企业中 7 家为世界 500 强公司.这些巨头企业的特点是,多数拥有大规模林地开发权,林纸产业结合较好,产业链完整,科技创新能力强,规避风险手段多,具备较强的竞争力和稳定经营业绩的综合实力.表 2-1 为全球十大造纸企业名录及基本情况.表 2-1 全球十大造纸企业情况表 2.2.2 中国造纸工业发展现状 1、生产保持高速增长 中国造纸业多年来保持高速增长的发展态势.20012008 年,中国纸及纸板产量年均增长 10%以上,其中 2002 和 2006 年的增幅超过了20%.2008 年虽遭受国际金融危机的严重冲击,但造纸总产量仍实现增长,规模以上造纸企业累计生产纸及纸板8391万吨,同比增长8.8%.表2-2是2001-2008 年中国纸及纸板产量及增长情况,图 2-3 是 2001-2008 年中国纸及纸板产量及增长率情况.表 2-2 2001-2008 年中国纸及纸板产量及增长情况 图 2-32001-2008 年中国纸及纸板产量及增长率情况 2、经济指标不断提高 2008 年 1 月到 11 月,造纸及纸制品业共完成工业总产值 7013 亿元,实现利润 355.6 亿元,从业人员 140.7 万人；其中机制纸及纸板工业总产值3935 亿元,实现利润220.2 亿元,从业人员69.4 万人.2008 年中国造纸及纸制品工业总产值及所占比例见表 2-3.表 2-3 2008 年中国造纸及纸制品工业总产值统计 3、产业布局呈集群化态势 造纸企业主要集中在沿海及中部地区,2008 年全国共有规模以上纸和纸板制造企业 3009 家,其中 XX647 家,XX371 家,XX322 家,XX282家,XX207 家,XX193 家,XX182 家.以上七个省的企业总数达到 2204 家,占行业总数的 66%.主要省份企业数量在全国所占比例见图 2-4.图 2-4 主要省份企业数量比重图 由于造纸行业所需的原料中进口废纸、进口纸浆占据重要比例,同时,由于纸张产品的消费也主要集中在沿海出口量大的地区,因此,沿海地区临近港口的地理优势越来越受到造纸企业发展的首选基地.在这种优势因素引导下,造纸行业产业集聚度越来越高,形成了有特色的三大产业集群：一是XX为主珠江三角洲,以生产包装用纸为主,主要龙头企业有玖龙、理文等；二是 XX、XX 为主的长江三角洲,主要龙头企业有金东、XX 盛、紫兴、芬欧汇川等,以生产铜版纸、高级文化用纸和包装纸板为主；三是XX省的造纸集群,以晨鸣、华泰等为龙头企业,以新闻纸和中高档文化用纸为主.4、国际市场竞争力得以提升 中国造纸工业自 2000 年以来,在外资企业和国内内资大企业带动下,产品档次不断提升,进口量则不断减少,出口量快速提高,高档产品的外来依存度不断降低,国际化竞争不断增加.2008 年受国际金融危机影响,纸张出口量比上年有所下降,但出口量仍高于进口量.近年来纸张出口情况见图 2-5.图 2-5 近年来纸张出口情况 造纸业发展前景及趋势 1、未来市场空间仍然较大 造纸工业之所以还能有较大的市场需求,原因在于该行业与国民经济发展是密切联系的,造纸工业随国民经济发展而不断发展.研究表明,人均GDP和纸及纸板的人均消费量之间存在相关性.世界纸业人均国内生产总值在2000美元以下时,社会工业化程度较低,纸及纸板的消费量随经济的发展相对较低；当人均 GDP 达到 300013000 美元时,纸及纸板的消费量随着经济大发展呈直线上升；当人均 GDP 超过 15000 美元时,纸及纸板的消费增长速度放慢.中国目前人均 GDP 刚过 2000 美元,发展潜力较大,随着国民经济的进一步发展,中国对纸和纸板产品的消费量会有更大的增加.尽管中国纸业近年发展迅猛,人均用纸量大幅提高,目前 64 公斤的人均用纸量已接近世界平均水平,但与发达国家的人均消费量相比差距甚远,目前全球共有 19 个国家和地区的人均消费量超过 200 公斤主要国家消费量见表 2-4.表 2-4 发达国家人均用纸消费量情况公斤 预计到 2020 年,纸张消费量将继续保持在年均增长 6%左右的增长速度,即达到 1.6 亿吨以上,要比 2008 年消费量再增加 8000 万吨,市场空间十分广阔.2、产业集中度将极大提高,中小企业加速淘汰出局 目前中国的造纸企业有 3006 家,中国纸业前十名的产能总和约占全国纸业总产能的 30%左右.而在发达国家,前十名企业的产量约占到总产量的 80%,可见中国造纸工业的产业集中度还有进一步提高的空间.在产业集中度提高这个过程中,众多小企业将由于国家环保力度的加大及大企业规模效应带来的竞争压力而退出行业,2007 年以来,在国务院节能减排工作方案指导下,共淘汰3100家小造纸企业,而未来将继续淘汰造纸落后产能,由此看现有大企业的发展空间仍十分巨大.3、产业发展布局更趋区域化、集群化发展 珠三角、长三角地区纸业发展将更加迅猛.从下一步发展方向上看,珠三角、长三角将更加吸引投资者前往发展造纸业,而 XX 省由于水资源及市场空间的局限性,将向省外特别是向 XX 地区扩张,目前 XX 的太阳、华泰及晨鸣纸业都开始布局 XX.4、追求性价比主导造纸和造纸装备业的发展趋势 上世纪九十年代以来,全球造纸业发展方向经历了两个阶段,第一阶段是单纯追求高品质阶段,时间为2000年前,以生产全木浆、涂布高档纸张为发展方向,特别 1998 年到 2000 年间,国际铜版纸生产能力快速增长成为这一阶段的标志；第二阶段是追求性能价格比阶段,2000 年后,国际上轻量涂布纸、超级压光纸迅猛增长,这两个纸种是以较便宜的机械浆、废纸和矿物填料,通过涂布或压光的处理方式,使得纸张印刷质量略有下降但成本大幅度降低,市场空间越来越大.此外,经济规模化、技术集成化、资源集约化、产品功能化、生产清洁化、林纸一体化也都是造纸行业未来发展趋势.2.3*市造纸业现状及竞争力评价 产业基本情况*市规模以上造纸企业16 家,纸制品企业 1 家,资产总额 4.3 亿元.年总产能仅有 60 万吨,2008 年实际产量 30 万吨,销售收入为 6.8 亿元,利税 1 亿元.产业中利用废纸造纸的厂家占绝大多数,有12家,商品浆造纸的2家,草浆造纸的 2 家.产业共有造纸生产线 36 条,最大的生产线是 3850 纸机,车速 300 米/分.产业主要产品有：瓦楞纸、无碳复写纸、文化纸、建筑模板纸、纸杯原纸、防火芯纸、炸药包装纸、鞭炮包装纸、卫生纸、高档包装盒等,其中瓦楞纸年产量最高,年产能 20 万吨.竞争力评析*市造纸产业起步很早,历史上曾经达到 200 多家企业,经过几十年的发展,规模、产品档次、技术以及环保设施仍然停留在初级阶段,竞争力比较薄弱.2008 年,全国规模以上造纸企业平均产量为 2.8 万吨,*只有双马公司、天源公司实际产量超过全国平均水平,已具备全国性竞争能力.联盟、盛兴、常乐、崇义、华英、龙源、怀北、众兴纸业 8 家造纸企业产能规模超过全国平均 2.8 万吨的规模水平,但实际生产量没达到,具有区域性竞争能力.其它造纸企业产能和实际产量均达不到全国平均产量,属于竞争力较弱的企业,亟待提升产业竞争力.全国造纸行业排名前 20 位的企业,其最低产能已超过 50 万吨 见下表 2-5.*目前最大规模企业产量只有第 20 位的七分之一,因此,*造纸业竞争能力相对较弱.表 2-5 全国前 20 名造纸企业产量情况 造纸产业发展规划*市造纸和造纸装备业发展战略规划20092020提出要充分发挥*造纸资源优势和装备制造业的集群优势,着眼国际先进制浆造纸和装备技术,通过承接国内外产业转移、提高自主研发能力等举措,实施结构调整,推动产业升级；要通过产学研互动及产业联盟协作,形成以具有国内一流水平的龙头企业为带动、其他企业专业化分工、精细化生产的集群效应,实现*造纸和造纸装备业的跨越式发展.回话建设的四大战略工程中的发展特色造纸产品工程,就是要利用*及周边地区麦草资源,采用先进的无污染制浆技术,打造具有较大规模的麦草浆原料基地,并生产成本低、区域销售优势大的中高档文化用纸；要进一步拉长造纸产业链,通过建立纸制品工业园,发展生活用纸、纸制品及包装印刷产业；对于目前*已具有良好产业基础和广阔市场前景的建筑用模压纸、防火芯纸,要鼓励其加快提升品质、迅速扩大产能；要进一步发展无碳复写纸并进军具备较高科技含量的特种纸.2.4 项目建设的必要性和意义 生活用纸的生产和消费水平是衡量国家现代化水平和文明程度的一个重要标志.在全球生活用纸市场上,中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加.中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第三位如按国家计,仅次于美国居第二位,销售额占全球生活用纸销售额的 10%左右.目前中国生活用纸人均消费量约为 3000 千克左右,仍与发达国家水平相距甚远,大约是北美的 1/8,西欧的 1/5,世界平均水平的 4/5,因此,在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下,生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间.今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家 GDP 的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关.消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡.随着国内零售业态的多元化,超市、大卖场已经成为零售业态的主流,终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显,提高产品质量,降低成本,发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋.*实业 XX 年产 10 万吨生活用纸扩建项目符合国家造纸产业政策和当地造纸行业的发展方向,具有很好的市场前景和经济效益,对企业规模化发展、改善社会就业和增强地方经济活力具有非常重要的意义.因此,项目建设是必须的也是必要的.2.4 项目建设单位基本情况*实业XX是一家股份制企业,位于*市西万镇工业区,紧邻焦作枝城铁路和太洛阳公路.公司现有员工 280 余名,占地面积 15 万平方米,拥有固定资产 6000余万元.主要生产口杯原纸、单双PE 淋膜纸、餐盒纸及一次性纸制餐饮具.主要生产设备 2640mm 超成型网多缸纸机一台,10m碎浆机 3 台,磨浆机 20 台,进口 PE 淋膜机三台,双色彩印机一台,制杯机数台,制碗机数台以及多台电脑全自动横切、分切机等设备和废水处理设施一套.年生产口杯原纸2.5 万吨、单双PE 淋膜纸 1.5 万吨,纸杯、纸碗 500 余万只.公司目前已通过ISO9002国际质量体系认证,生产的主要产品采用高品质商品木浆和竹浆进行生产,各种理化指标均达国内同行业先进水平,产品远销韩国、俄罗斯、中东等国家和地区,畅销全国各地.产的主要产品采用高品质商品木浆和竹浆进行生产,各种理化指标均达国内同行业先进水平,种类齐全,质量可靠,产品远销韩国、俄罗斯、中东等国家和地区,畅销全国各地.公司法人代表*,男,汉族,现年 47 岁,大学文化程度,高级经济师,*市人大代表、市政协委员.具有多年的纸品生产、管理经验.第三章 市场分析与建设规模 3.1 产品概述 本项目产品为卫生纸和纸巾、纸手帕、桌上纸杯垫、纸制餐桌用布、彩色皱纹纸、纸制抹布等其他高档生活用纸,共 10 个品种,是人们日常生活的必须消费品.3.2 国内生活用纸市场现状分析 市场概况 生活用纸的生产和消费水平是衡量国家现代化水平和文明程度的一个重要标志.近年来中国的生活用纸行业随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加.2008 年,生活用纸行业销售量为 430.4 万吨,比 2007 年增长 9.3%；按平均出厂价 8700 元/吨计算,总销售额约 374.4 亿元,比 2007 年增长22%.2008年生活用纸行业综合排名前15位制造商的产量占行业总产量的35.7%,销售额占 44.8%,比 2007 年提高 5.8 个百分点.2008 年生活用纸的出口贸易持续增长,2008 年出口量 41.23 万吨,比上年增长 6.10%；出口金额为 51163 万美元,比上年增长 20.38%.进口量2.17 万吨,比上年减少 3.79%；进口金额为 3456 万美元,比上年增长3.90%.主要出口地是中国 XX、澳大利亚、美国、日本和中国澳门等.2008 年涉及到生活用纸行业的国家税收政策没有变化,全部采用进口商品浆生产的卫生纸原纸,出口退税率仍为零,卫生纸成品的出口退税率为 5%.在出口的各类生活用纸成品中,厕用卫生纸仍然是主要产品,占成品出口量的 68.8%；纸手帕和面巾纸占 23.4%；纸台布和纸餐巾占 7.8%.主要制造商和品牌 中国生活用纸行业是由多个制造商组成,行业集中度很低.但生活用纸的原纸制造商比较集中.全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等.由于物流成本原因,中低档产品市场仍以地方品牌为主.生活用纸行业综合排名前 15 位制造商的产量占行业总产量的 35.7%,销售额占 44.8%,比2007 年提高 5.8 个百分点.目前行业的规模效应集中度越来越高,2002 年的时候,四大纸品公司维达、中顺、金光、恒安的市场占有率不足 25%,但从 2004 年开始,四大公司的发展增速都超过 25%.生活用纸消费的地域差距和城乡差别 我国各地区的经济发展不平衡,东西部差距大.东部沿海地区,特别是长三角、珠三角地区发展较快,而西部内陆地区的经济发展水平相对落后.地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距.XX、XX 是全国生活用纸消费量最高的城市和省份,估计京沪两地生活用纸年人均消费量为 8kg 左右,正在逐渐接近世界发达国家的水平.XX 省是生活用纸的主要产区,根据 XX 省造纸协会资料,XX 省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首.根据各地区人均GDP和居民消费水平推断,东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的 60%以上.我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足 1kg,与亚非其他贫穷国家的消费水平相当.我国生活用纸的城乡消费差别也很大,2004 年,我国城镇人口占总人口比重为41.8%,而生活用纸的消费比重估计占70%以上,中高档生活用纸的消费主要在城镇,农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸,在经济落后地区的农村,约有 70%的人没有条件使用卫生纸.产品结构 目前中国市场上生活用纸的品种和形式日益增多,包括：卫生卷纸,抽取式卫生纸、平装或折叠装卫生纸,餐巾纸、面巾纸、纸手帕,厨房用纸、擦手纸等.厕用卫生纸仍是主导产品,但所占比重继续下降,面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高,厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升.个人消费用和居家用生活用纸市场占 90%,商用和居家外用产品市场占 10%.根据对、XX、XX3 城市有关消费者研究数据,在卫生卷纸、手帕纸、盒装面纸 3 种主要的生活用纸产品中,卫生卷纸的市场渗透率最高,在和XX 接近 100%,在 XX 也已经高达 89%；手帕纸的渗透率在 70%左右；而盒纸的渗透率稍低,在所调查的 3 个城市,约有 55%60%的家庭目前在使用盒装面巾纸.研究数据还表明,在消费者购买不同类型的家用生活用纸产品时,柔软、韧性和吸水性是消费者首先考虑的产品特性,但具体到不同产品,会表现出一定差异.例如在选购卫生卷纸时,消费者最看重的依次是柔软、韧性和吸水性；在选购盒装面纸时,对产品的柔软性和吸水性要求更高,而对韧性的要求明显低于卫生卷纸.对手帕纸的要求与盒装面巾纸较为接近,但包装应便于携带.高档生活用纸制造商的产品附加值高,其产品结构中,厕用卫生纸的比重低于行业平均数,约为 55%60%.3.3 生活用纸市场发展趋势分析 中国人均生活消费量仍很低 目前中国生活用纸人均消费量约为 3000 千克左右,仍与发达国家水平相距甚远,大约是北美的 1/8,西欧的 1/5,世界平均水平的 4/5,因此,在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下,生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间.生活用纸消费量增长的推动力 一般来说,生活用纸的消费可以代表一个国家的国民收入的提高.其推动因素包括：人口增长、经济增长、城市人口增长、卫生水平提高.其中,影响居家用个人消费生活用纸AH增长的因素有：个人收入增加 家庭数增加 消费者卫生习惯和生活方式的改变 零售业的发展如较大的包装,折扣销售,电子商务等 新产品开发 影响居家外用生活用纸AFH增长的因素有：生活方式的变化如旅游,在外用餐,快餐业发展等 政府行政部门和企事业在公费卫生纸产品方面支出的变化 产业劳动力的增加 新产品开发 人口老龄化养老院、老人公寓的增加 世界生活用纸展望 2000-2010年,预计世界生活用纸的需求量将以每年3.2%的速度增长,每年增加约 78 万 t,预计到 2010 年市场需求量将达到 2830 万 t.亚洲和东欧将以明显高于平均增长率的速度增长.中国生活用纸市场发展趋势 城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力,是中国经济高速增长的基本动力源.今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家 GDP 的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关.消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡.随着国内零售业态的多元化,超市、大卖场已经成为零售业态的主流,终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显,提高产品质量,降低成本,发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋.由于国家对环境保护和生活用纸产品质量及卫生标准的要求更加严格,在激烈的市场竞争中,一大批规模小、设备差、卫生条件不符合要求、污染严重的企业会陆续关闭,为投资者提供新的市场机遇,但大小企业并存的情况仍将保持相当长的时间.在产品结构方面,厨房用纸是全球销售额居第2位的生活用纸品种,占生活用纸零售额的18%,在中国具有市场发展潜力.预期生活用纸市场的发展会出现以下情况：1、跨国公司及中国本土主要的生活用纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模,降低成本,提高产品品质.2、厕用卫生纸仍是主导产品,但所占比重继续下降,面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高,厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；居家用生活用纸的市场扩大.3、在继续使用进口商品木浆的同时,为更好、更容易地控制原料成本,增加产品竞争力,生活用纸的纤维原料将就地取材,在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、蔗渣浆等非木材纤维原料.废纸再生浆的用量增加.4、农村市场消费量上升,出口量继续增加.预计到2010年期间,中国GDP的年增长率将保持在8%左右.从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑,生活用纸消费的年增长率将与国家 GDP的增长同步或稍低.预计在 2010 年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平：年产量将达到 500 万吨,消费量将达到 450 万吨,人均消费量将达到 3.23kg.3.4 建设规模与产品方案 建设规模 根据目标市场现有容量分析,同时结合项目单位自身的资金及技术力量,本项目拟建设生活用纸生产线20条,具体产品包括卫生纸和纸巾、纸手帕、桌上纸杯垫、纸制餐桌用布、彩色皱纹纸、纸制抹布等其他高档生活用纸,共 10 个品种,年新增生活用纸 10 万吨.项目拟分两期进行,其中一期建设 10 条 2880 型高速纸机生产线,二期建设 10 条 3000 型高速纸机生产线.产品组成 本项目产品包括卫生卷纸和纸巾、纸手帕、桌上纸杯垫、纸制餐桌用布、彩色皱纹纸、纸制抹布等其他高档生活用纸,共 10 个品种.生活用纸总设计生产能力 10 万吨/年.其中年产卫生卷纸 5 万吨,年产纸巾、纸手帕、桌上纸杯垫、纸制餐桌用布、彩色皱纹纸、纸制抹布等其他高档生活用纸 5 万吨.产品价格及销售收入预测 根据当前生活用纸市场销售价格,本项目产品销售价格拟采取中低价格策略,产品定价初步确定为：卫生卷纸销 9300 元/吨,其他高档生活用纸 12000 元/吨均为含税价.项目达产后,预计年可新增销售收入 10.65 亿元.第四章建设条件分析 4.1 项目区域位置*实业 XX 年产 10 万吨生活用纸扩建项目建设地址拟选在公司院内.*实业 XX 位于*市西万镇工业区,紧邻太洛公路,厂区交通便利,配套设施齐全,地势开阔,场址区域内现有生产、生活及办公等基础设施齐全,可直接用于新建项目使用,节省大量的工程建设投资,非常适合项目建设.4.2*市社会经济概况*市位于XX省西北部,北依太行,南眺黄河,毗邻能源大省XX.面积623.5 平方公里,辖 3 乡 6 镇 4 个办事处 329 个行政村,人口 48.8 万.*是一座蓬勃发展的新型工业城市.境内有铝、铁、铝钒土等 20多种矿产资源,属XX省矿藏密集地带之一；有沁河、丹河等5条河流和5座水库,是华北地区难得的富水区；有30余平方公里山前荒坡地,适宜摆放大型工业项目,已建成XX市级工业集聚区沁北工业集聚区.*是晋煤外运咽喉要道和重要煤炭集散地,紧临国家沁北电厂和小浪底工程,富足的资源和能源为工业发展奠定了雄厚基础,已形成有色、造纸机械及造纸、玻璃钢、化工、电动车、新能源等六大产业,是全国造纸机械之乡、玻璃钢之乡和豫西北重要的铝工业基地.2008 年,规模以上企业达185 家,实现增加值 93.3 亿元.*是一座独具魅力的文化旅游城市.*历史悠久,人文荟萃,古迹众多.夏为覃怀首邑,汉设野王县,隋改河内县,明清为怀庆府所在地,是全国首批千年古县、全国文化先进市和全省历史文化名城,是唐代诗人李商隐、元代科学家许衡、明代科学艺术巨星朱载育、狼牙山五壮士宋学义的故乡.*有天宁寺三圣塔、清真北大寺、朱载堉纪念馆等国保单位 3 处,唢呐、怀梆等国家首批非物质文化遗产 2 个.境内神农山景区集龙脊长城、神农古迹、白松雅韵、猕猴憨态等为一体,是北方山水的经典代表,被评为国家级猕猴自然保护区、国家4A级旅游区、世界地质公园、国家重点风景名胜区.*先后荣获中国县级城市旅游竞争力 20 强、中国文化旅游大县、中国最佳旅游目的地等称号.*是一座与时俱进的开放城市.*地处亚欧大陆桥郑洛焦的金三角带,境内有太澳、济焦新两条高速公路,洛常、新济两条省道,焦枝、侯月两条铁路穿境而过.*是 XX 省重点城镇化试点市、对外开放重点县市和 35 个扩权县市之一,享有比照国家振兴东北老工业基地等多项优惠政策.近年来,*深入开展效能革命,发展环境不断优化,为 XX 省社会治安综合治理先进市、XX 省优化经济发展环境十佳县市,对外开放和招商引资成效显著,先后吸引XX晋煤、中国昊化、XX神火等全国知名企业在沁投资兴业.*是一座充满生机的活力城市.近年来,*按照抓投资、调结构、促增长、保民生的指导思想,强力实施项目带动、资本活动、人才兴沁、环境赢商四大战略,创新优势,提升水平,争先进位,跨越发展,加快了富裕开放文明和谐新*建设步伐.2008年,全市地区生产总值完成192.5亿元,同比增长16.7%；全社会固定资产投资完成101.8亿元,增长35%；地方财政收入完成6.1亿元,增长14.5%.综合经济实力位居XX省前10强.4.3 项目建设条件 4.3.1 地