CRIC-2022年漳州市区房地产年报.doc

2022漳州房地产市场年报易居克而瑞集团丨厦门机构声明：此报告仅供客户内部使用，未经易居中国企业集团书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制漳州大市区2022年（数据表现）涉宅用地成交漳州大市区近2年住宅用地成交情况芗城区龙文区高新区龙海市台商投资区漳州开发区长泰区020406080100120140 2021年 2022年漳州大市区2022年（数据表现）房企拿地情况2022年典型房企在大市区拿地情况排名房企名称成交总建成交金额成交幅数平均楼面价溢价率（%）布局区域数（万）（亿元）（元/）1九龙江集团50.927.2931432012建发房产39.4628.28571673.413漳龙集团35.016.9721991024福建励欧34.2912.752371812.815漳州三宝14.841.4911004016漳州唐宋花仙谷10.450.892852017漳州城投9.105.0515550018福建富达6.020.8411394019国贸控股4.195.1711234834.3110漳州市龙海区龙3.920.41102101投旅游备注：已剔除安置回购地，合作地块计入操盘企业漳州大市区2022年（数据表现）商品房供求价芗城区供应：70.90成交：62.48均价：13561长泰区供应：28.94成交：29.48均价：9716龙文区供应：50.54成交：55.67均价：12271漳州开发区供应：11.26成交：21.66均价：10738高新区供应：11.33成交：5.64均价：11291龙海市供应：16.88成交：28.70均价：7274台商投资区供应：51.25成交：40.24均价：11286商品房市场2022年漳州大市区商品房市场：供应241.10万，同比下跌16.2%；成交量243.86万，同比下跌26.6%；供求比为0.99；成交均价11383元/，同比下跌5.3%；成交金额277.59亿元，同比下跌30.4%。漳州大市区2022年（数据表现）商品住宅成交漳州大市区近2年商品住宅成交情况100.0020000 2022年漳州大市区商品住宅市场：80.0018000供应169.28万，同比下跌20.8%；16000成交量174.18万，同比下跌33.7%；60.0014000供求比为0.97；40.00成交均价13468元/，同比上涨0.4%；1200020.0010000成交金额234.58亿元，同比下跌33.5%。0.008000芗城区龙文区高新区龙海市 台商投资区 漳州开发区长泰区2021年2022年2021年均价2022年均价漳州大市区金额榜面积榜2022年（数据表现）住宅排行榜排名项目名称成交金额成交均价市场（亿元）（元/）占有率1特房锦绣碧湖18.92179208.1%2建发养云14.17213056.0%3漳州建发缦云10.60133534.5%4建发和悦10.59159514.5%5中梁远洋星海天宸8.56126473.6%6国贸珑上8.18221143.5%7招商卡达凯斯7.17154883.1%8国贸珑溪大观6.50144562.8%9保利世茂璀璨滨江6.10132932.6%10禹洲城上城4.88122172.1%排名项目名称成交面积成交均价市场（万）（元/）占有率1特房锦绣碧湖10.56179206.1%2漳州建发缦云7.94133534.6%3中梁远洋星海天宸6.77126473.9%4建发养云6.65213053.8%5建发和悦6.64159513.8%6招商卡达凯斯4.63154882.7%7保利世茂璀璨滨江4.59132932.6%8国贸珑溪大观4.50144562.6%9禹洲城上城4.00122172.3%10漳州港阳光城丽景3.92121632.2%湾1 宏观市场2 土地市场漳州市区3 商品房市场4 总结展望 降低首付比例，发放购房补贴2022年漳州购房政策诚意释放，公积金在余额提取、首付比例、额度等方面给予优化，开启购房补贴等短期红利，最大力度支持刚性和改善性需求，一定程度上激活居民购房意愿，对促进市场回稳起到辅助作用。漳州政策3月10日起，职工家庭购、建自住住房提取住房公积金支付房款或偿还商业性住房贷款的，取消住房公积金贷款次数和房屋套数限制。职工家庭申请使用住房公积金购买新建商品住房的，第二套及以上住房首付比例不低于40%（其中长泰区、南靖县、平和县、华安县、漳州开发区、台商投资区、高新区不低于30%）。职工家庭已使用并结清住房公积金贷款的，再次申请使用住房公积金购买新建商品住房首付比例不低于40%（其中长泰区、南靖县、平和县、华安县、漳州开发区、台商投资区、高新区不低于30%）。 公积金提取取消次数、套数限制，部分区域二套首付降至30%6月17日（含）-12月31日，在漳州市中心城区购买新建商品房的购房人（家庭）在商品房买卖合同备案后，属漳州户籍的，每套可按成交合同总额的0.5%给予补贴、最高补贴金额不超 年中“户籍”过1.5万元；属非漳州户籍的，每套可按成交合同总额的0.7%给予补贴、最高补贴金额不超过购房补贴2万元；存量房卖方因改善性住房需求“卖旧买新”，给予卖方一次性补贴5000元。12月22日-2023年12月31日，在漳州购买新建商品房6月22日-12月31日，职工家庭购买新建商品住房申请住房公积金贷款属于第二次申请或购买家庭第二套住房的，全市首付比例统一调整为不低于升级30%；申请组合贷款购房的，结合商业银行首付比例的相关规定执行。按照国家生育政策生育二孩或三孩职工家庭申请使用住房公积金贷款的，其最高可贷额度在现行政策基础上另加5万元。 全市公积金二套首付降至30%，额度最高85万的购房人（家庭）在商品房买卖合同备案后，属漳州户籍的，每套可按成交合同总额的0.5%给予补贴、最高补贴金额不超过1.5万元；属非漳州户籍的，每套可按升级 成交合同总额的0.7%给予补贴、最高补贴金额不超过2万元；存量房卖方因改善性住房需求“卖旧买新”，给予卖方一次性补贴5000元。在漳州市就业且在漳州已缴交社保满6个月的人才购买首套商品住房的，享受学历（职称）购房补贴：1.双一流大学本科补贴1万元/套、研究生补贴1.5万元/套；其他大学大专及本科补贴0.5万元/套、研究生补贴1万元/套；2.中级职称补贴1万元/套，副高级职称补贴2万元/套，正高级职称补贴3万元/套。 年末“户籍”+学历双项购房补贴 多举措、纾困解难、稳经济2022漳州发布稳住经济一揽子政策措施，加大市场主体纾困解难力度、促进消费需求、稳楼市，推动经济发展。 疫情期间，2022年6月30日前办理施工许可且拟预售的商品房，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上（拟预售项目建设主体施工形象进度漳 放宽预售条件，达到地面一层及以上），按规定予以办理商品房预售许可。州区域首套房、改 调整首套房、改善性住房认定方式，明确芗城区、龙文区为独立的首套房、改善性住房认定区域范围。善房认定方式政策推广安置型商品 调整优化房屋拆迁安置补偿办法，鼓励采用“货币补偿+购房补助”安商一体化新模式。房新模式 自2022年10月1日起，职工家庭申请住房公积金贷款购房的，个人住房公积金贷款利率根据职工家庭住房套数确定，首套个人住房公积金贷款利率调整为漳州首套住房公 5年以下（含5年）和5年以上利率分别为2.6%和3.1%；第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即五年以下（含五年）和五年以上利率分别为积金贷款利率下3.025%和3.575%。申请组合贷款购房的，个人住房商业性贷款利率部分按照商业银行住房套数认定标准执行相应的利率。调 漳州市中心城区(含芗城区、龙文区) 可实施二手房“带押过户”登记，申请“带押过户”个人再交易住房公积金(组合)贷款的借款人应同时符合住房公积漳州公积金贷款金(组合)贷款和承办银行关于“带押过户”个人再交易住房贷款的准入条件。“带押过户”模式取消原二手房住房公积金(组合) 贷款“应在过户后不动产权证书日期之后3 个月内办理”的要求，改为过户前申请。可以“带押过户” 公积金物尽其用，盘活帐内资金2022年漳州公积金发挥其独有的支持职工购房的作用，支持二手房交易 “带押过户”、开通偿还商业住房贷款提取业务、余额可直接用于购房首付、二套首付比例下调至30%、多孩家庭购房贷款额度最高可达85万元。政策最新购房政策内容备注漳类型1、职工家庭购、建自住住房提取住房公积金支付房款或偿还商业性住房贷款，取消住房公积金贷款次数和房屋套数限制。州2、允许提取公积金支付首付款。自5月16日起，凡在漳州市行政区域内购买新建商品住房的，购房职工（含共有产权人）、配偶及直系提取血亲可提取住房公积金支付购房首付款。市3、针对夫妻共同申请的住房贷款，夫妻双方通过签约授权后，在每年办理住房公积金按年还贷提取时，由其中一方发出提取申请，同时提取双方公积金账户相应金额，分别转入双方签约的银行卡内。可申请的贷款类型为公积金贷款（含贴息贷款）、公积金组合贷款（含贴现息组合贷款）和商业性住房贷款。公积金首套单职工首付20%，基准利率，贷款最高限额40万。（二孩或三孩家庭贷款额度另加5万）行双职工首付20%，基准利率，贷款最高限额80万。（二孩或三孩家庭贷款额度另加5万）部分区县二套首付比例降低至30%、多孩家庭贷款额度另加5二套单职工首付30%，贷款最高限额40万。（二孩或三孩家庭贷款额度另加5万）购万2个政策，执行时间至2022双职工首付30%，贷款最高限额80万。（二孩或三孩家庭贷款额度另加5万）年12月31日止房三套及以上暂停发放公积金贷款。政限购不限购首套无房无贷首付20%策限贷无房有贷首付30%二套有房无贷首付30%有房有贷首付30%限售不限售申请贷款公积金贷款需连续足额缴存住房公积金满6个月；准入条件异地贷款申请对象：本人或配偶在异地缴存住房公积金、夫妻双方至少一方户籍在漳州且在漳州购买自住住房的职工。土地市场CRIC观点2022年漳州市区举行6场土拍，成交27幅商住地(含全安置场），总建约320.93万，揽金103.79亿元，溢价率仅6.3%；其中安置回购地多达12幅，另外多宗郊区乡镇宅地，整体地块资质较差，热度仅集中于首场土拍，该场土拍产生出全年最高楼面价和溢价率，分别达12348元/和34.3% 区域外扩，安置边郊地块齐上阵2022年漳州市区共完成31幅经营性用地出让，成交量价均高度攀升，总建约336.85万，同比上涨133.0%，揽金108.38亿元，同比上涨82.6%；分类别经营用地中安置占比高达39.5%，楼面价受其影响结构性下跌至3218元/。经营性用地 漳州市区 2 0 1 3 - 2 0 2 2 年经营性用地成交建面及均价走势单位：万，元/400.008000350.0067267000300.005276549854396000250.00458641055000200.003465321840002876150.0030001955100.00200050.0010000.0002013201420152016201720182019202020212022占地面积规划建面楼面均价2022年漳州市区共成交31幅经营性用地，其中商住用地14幅，总建约156.92万；安置用地12幅，总建约133.13万；商办用地4幅，总建约15.91万，综合用地1幅，总建约30.88万。 漳州市区 2 0 2 2 年各类经营性用地成交占比（总建面积）综合用地9.2%商办4.7%商住46.6%安置39.5% 商住 安置 商办 综合用地 安置地块推动成交量暴增，楼面价回落至低点2022年市区成交27幅商住地，总建约320.93万，同比上涨205.3%，揽金103.79亿元，全年溢价率低至6.3%，安置回购除外，仅在首场土拍迎来较高溢价，其余以底价成交为主，楼面均价因安置高位占比而跌至3234元/。商住用地 漳州市区 2 0 1 3 - 2 0 2 2 年商住用地成交建面及均价走势单位：万，元/350.001044312000300.0010000250.0054646039567750808000200.00452139316000150.00295732344000100.002002200050.000.0002013年 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年占地面积规划建面楼面均价 漳州市区 2 0 2 2 年月度商住用地成交建面及均价走势单位：万，元/6769150.00安置边郊地集中上架555080006000100.00370625602112400050.0000136000200000.0001月2月03月4月5月6月7月8月9月10月11月12月占地面积规划建面楼面均价成交总建同比320.93 205.3%成交均价同比3234元/ -36.3%溢价率同比6.3%-116.8% 各区溢价率跌至低位，未入市土储突破百万方2022年漳州市区供地均成功出让，成交集中于芗城区，占比高达61%，龙文区仅占3%，跌幅达67%，高新区占比增长至36%，全年入市地块均位于老城板块，入市量约34.70万，边郊地块均未启动，体量高达153.11万。土 漳州市区 2 0 2 2 年各区商住用地成交均价及溢价率地7000100.0%分591790.0%600080.0%布5000453070.0%400060.0%50.0%300040.0%2146200030.0%100020.0%10.0%6.0%6.2%00.0%0.0%芗城区龙文区高新区楼面均价溢价率 漳州市区 2 0 2 2 各区商住用地各区成交量（总建面积）2022年取地已入市量34.70万36%注：2022年取地已入市开盘的土地总量187.81万2022年取地未入市量61%153.11万3%注：2022年取地未入市开盘的土地总量芗城区龙文区高新区注：本页指标均已剔除安置用地 地块中型化，厦漳国企携手开发2022年市区成交15宗宅地，体量5-10万与10万以上成交分占4成，地块以中大型为主；全年土拍以厦、漳国企为主，新增土储方面，九龙江、建发、漳龙均名列前茅，但仍有民企表现不俗，励欧斩获2宗地块位列第四名。土 漳州市区 2 0 2 2 年商住用地规模占比（总建面积）地13.3%规20.0%模及6.7%3万土3-5万5-10万储10-20万20万以上20.0%40.0%2022年房企新增土储排行排名房企名称新增土储平均楼面价（万）（元/）1九龙江集团50.9214322建发房产（含合作）39.4671673漳龙集团35.0119914励欧集团34.2637185三宝集团14.8310046漳州城投9.1055507国贸集团4.19123482022年新进房企新增土储排行新进房企房企名称新增土储平均楼面价（万）（元/）1三宝集团14.831004/备注：城投、漳龙、国贸与建发合作项目均为建发操盘，备注：本页各指标均剔除安置房用地故土储量计入建发 5场土拍，15幅宅地，最高楼面差价每平超万元2022年成交15幅商住地，总建面约187.81万，吸金67亿元，最高楼面价达12348元/，纵观全年土拍，楼面价前五名均位于芗城区中心城区板块，其次为城西、城东、圆山新城板块，另外边郊乡镇千元楼面地块高达5幅。土2022年1月13日2021P14地建发 9301（建发映月）分2022年1月13日2021P15布建发&漳发 9690（建发养云）2022年1月13日2021P16建发8913 （建发和玺）2022年1月13日2021P17国贸 12348（国贸珑上）2022年4月27日2022P01建发&漳龙&城投 6828（建发缦云）2022年4月27日2022P05励欧 34042022年4月27日2022P06励欧 5019成交日期、地块编号、竞得房企、成交楼面价、案名2022年12月20日2022P23城投 55502022年9月29日2022P20三宝 10042022年9月29日2022P20九龙江 15572022年9月29日2022P19漳龙 15602022年9月29日2022P16漳龙 45302022年9月29日2022P15建发 4627（建发西湖泊月）2022年8月30日2022P14（含医院用地）九龙江13602022年4月27日2022P07九龙江1518备注：此