PDF解除密码_头豹-2022年中国物流行业研究：深度探析行业现状（智能设备及智能软件）-15正式版.doc

研究报告 | 2022/112022年中国物流行业研究：深度探析行业现状（智能设备及智能软件）Cloud SaaS Industry Series: 2022 China Logistics SaaS Industry Research2022年中国物流業界研究：業界現状深探报告标签：智能设备、智能软件、人工智能报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。1©2022 LeadLeo头豹研究院头豹行业研读 | 2022/08SaaS系列观点摘要中国社会物流总额依然保持着较为良好的增长态势，年增速已恢复至常年平均水平。2021年社会物流总额细分中工业物流总额占比最大，高达89.4%。中国智能物流市场规模主要包含智能硬件设备、智能软件设备，其中智能硬件设备在智能物流行业中的占比高达90%。在相关政策及新技术的推动下，智能物流行业呈现平稳上升趋势，预计2026E将达950.91亿元。 物流行业现状中国社会物流总额自2015年的219.2万亿元增长至2021年的335.2万亿元，整体依然处于持续增长的趋势。2021年同比增长9.6%，两年年均增长6.2%，增速已恢复至正常年份平均水平。其中2021年社会物流总额结构细分中，工业品物流总额为299.6万亿元，同比增长9.6%。农产品物流总额5万亿元，同比增长7.1%。可再生资源物流总额为2.5万亿元，同比增长40.2% 中国社会物流总费用类别划分中国物流行业属于基础民生行业，行业刚需不可缺，并与宏观经济增长速度有着较强的正向的相关性。其中公路运输的运输费用在总的运输费用中的占比超过70%，而如何实现物流行业降本增效，将是重要的发展方向 中国物流行业政策发展趋势分析物流业降本增效专项行动方案（2016-2018年）指出，“国内物流市场规模庞大，效率低下，智能物流大有可为”；国家物流枢纽布局和建设规划提出，到 2025 年，要“推动全社会物流总费用与 GDP 比率下降至 12%左右”。自动化物流装备的合理应用将有效提高现代物流系统作业效率、作业成本、作业质量和用户满意度，从而实现真正的降本增效，并将降低中国经济体系中的物流成本，提升物流行业整体运行效率。400-072-55882研究报告 | 2022/11物流系列目录中国物流行业现状-4 中国社会物流总额，2015-2021年 中国社会物流总费用类别划分 中国物流行业政策发展趋势分析中国物流行业智能制造-8 中国物流智能装备行业销售对比分析（叉车市场），2020-2021年 中国物流智能叉车市场类别划分及销售概况分析，2020-2021年中国物流行业智能系统-9 中国物流智能系统核心要素分析 中国智能物流仓储系统构成逻辑图行业关系图谱-15 中国物流行业所处行业关系图谱 市场规模 中国智能物流市场规模，2017-2026E 企业推荐 诺力股份 德玛科技 传化智联方法论-18法律声明-19400-072-55883©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列 中国物流行业研究物流行业现状 中国社会物流总额达335.2万亿元，其中工业物流总额占比高达89.4%，再生资源物流总额进一步提升至2.5万亿元；与相关新能源趋势、新业态有着密不可分的关系中国社会物流总额，2015-2021年单位：万亿元4009.20%10%3006.10%6.70%6.40%8%5.80%5.90%6%200335.2229.7252.8283.12983003.50%4%100219.22%00%2015201620172018201920202021社会物流总额同比增减中国社会物流总额结构细分，2021年单位：万亿元2.5528.1物流总额细分299.6 工业 农产品 再生资源 其他来源：头豹研究院 400-072-5588 中国社会物流总额依然保持着较为良好的增长态势，年增速已恢复至常年平均水平。2021年社会物流总额细分中工业物流总额占比最大，高达89.4%中国社会物流总额自2015年的219.2万亿元增长至2021年的335.2万亿元，整体依然处于持续增长的趋势。2021年同比增长9.6%，两年年均增长6.2%，增速已恢复至正常年份平均水平。其中2021年社会物流总额结构细分中，工业品物流总额为299.6万亿元，同比增长9.6%。农产品物流总额5万亿元，同比增长7.1%。可再生资源物流总额为2.5万亿元，同比增长40.2%。相关物流总额受新冠疫情影响以及海外局势多变，造成大宗原材料价格持续上涨，例如煤炭、原油、锂电池等，而工业物流工业物流总额依旧呈现持续增长的趋势，离不开国内对于疫情的有效控制，促进物流经济平稳上升，并且国内对于物流需求呈现高增速增长。例如，消费相关物流需求，以电商、直播带货、社区团购等新业态、新模式为驱动，促进快递物流行业快速增长，2021年全年社会消费品零售总额为440,823亿元，同比增长12.5%。全年网上零售额为130,884亿元，同比增长14.1%。4©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列中国社会物流总费用类别划分2021年运输费社会物流费用用占社会物流总费用的50%以上，高达9运输费用保管费用管理费用万亿元。运输环节中的公路运输，在其中的占比高达70%以上公路运输航空运输铁路运输水陆运输 中国物流行业属于基础民生行业，行业刚需不可缺，并与宏观经济增长速度有着较强的正向的相关性。其中公路运输的运输费用在总的运输费用中的占比超过70%，而如何实现物流行业降本增效，将是重要的发展方向中国物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，与宏观经济增长存在较高的协同性。2016年中国社会物流总费用就已超越美国，成为全球最大的物流市场。至2021年中国经济增长成为国际领先，GDP总量达110万亿元，同比增长8.1%，而社会物流综费用于GDP的比率为14.6%，预计2025年有望下降至12左右%，中国社会物流总费用的稳定增长与国家GDP增长有密不可分的关系。中国社会物流费用中主要包括了运输费用、保管费用、管理费用，其中运输费用占社会物流总费用的50%以上，高达9万亿元。而运输环节中主要包括公路运输、航空运输、铁路运输、水陆运输等方式，其中公路运输占比达70%以上，中国整体物流体系增长中起到了至关重要的作用。伴随着全新业务体系的逐渐成熟，例如淘宝、天猫、拼多多、抖音、快手、小红书等多个电商平台的商家客户，日活跃用户稳定增长，从而促进公路运输中细分的快递产品逐渐完善，产品升级、服务升级提高综合能力，都将提高企业所处快递行业中的竞争力。来源：头豹研究院400-072-55885©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列中国物流行业政策发展趋势分析“2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，软件和信息业务服务业规模达14万亿元，数字经济核心产业增值占GDP比重达10%”， 制造业数字化转型的市场巨大。“交通运输是中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服国民经济务性行业和现代化经济体系的重要组成部分“十四五”数字经济发展规划“十四五”智能制造发展规划“十四五”现代综合交通运输体系发展规划“国内物流市场规模庞大，效率低下，智能物流大有可为”物流业降本增专项行动方案（2016-2018年） 物流业降本增效专项行动方案（2016-2018年）指出，“国内物流市场规模庞大，效率低下，智能物流大有可为”；国家物流枢纽布局和建设规划提出，到 2025 年，要“推动全社会物流总费用与 GDP 比率下降至 12%左右”。自动化物流装备的合理应用将有效提高现代物流系统作业效率、作业成本、作业质量和用户满意度，从而实现真正的降本增效，并将降低中国经济体系中的物流成本，提升物流行业整体运行效率。 “十四五”现代综合交通运输体系发展规划再次明确了，交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分。同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。传统物流行业需要实现数字化转型升级，对于智能化物流设备、智能化物流系统的应用都将助力物流行业持续稳定增长。并且仓储供应链管理对于智能化系统及设备的应用都以处于关键阶段，例如路线优化、仓储空间优化等方式都满足现代综合交通运输体系发展规划的。 “十四五”智能制造发展规划提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%”的发展规划。政策端对于智能制造装备及工业软件的快速发展，有着很强的决心，并预计着在2025年70%的规模以上的制造企业要实现智能设备及软件的应用， 因此智能制造行业和软件行业都有着诸多利好政策促进相关企业稳定发展。 “十四五”数字经济发展规划提出到“2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，软件和信息业务服务业规模达14万亿元，数字经济核心产业增值占GDP比重达10%”， 制造业数字化转型的市场巨大。近年来对于数字化转型、数字经济稳定发展频发诸多利好政策，预计2025年将迎来相关数字化转型市场快速增长，市场需求不断提高。来源：头豹研究院400-072-55886©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列 中国物流行业研究智慧物流（智能制造） 中国智能物流装备中对于叉车市场需求旺盛，销售量达785,965台，同比增长26.76%；近5年新能源叉车销售量呈现高增速市场中国物流智能装备行业销售对比分析（叉车市场），2020-2021年单位：台4,000,0003,500,000785,9653,000,000同比增长26.76%620,0652,500,0001,005,513同比增长24.93%2,000,000804,8311,500,0001,000,000同比增长24.44%1,969,4101,582,605020202021全球亚洲中国 中国物流行业发展空间广阔，对于智能智造装备业务需求不断提升，其中叉车市场在物流行业中的应用占比高达90%，同比增长26.76%呈现高增长趋势中国物流智能装备行业销售对比分析中，叉车应用占比高达90%。2021年全球销售叉车数量196.9万台，同比增长24.44%，亚洲叉车销售数量为100.6万台，同比增长24.93%，中国叉车销售量为78.6万台同比增长26.76%，高于全球叉车销售增速。其主要原因与国内疫情有效控制，上半年需求旺盛，制造业整体加速回暖，整体行业呈现高增长。此外，全球行业景气度较高，增购及置换铲车需求不断提升，并且电动类型叉车相比传统内燃叉车，有着环保节能的高成长驱动力，并成为整个行业内快速成长的主要动力。伴随着企业实现数字化转型对于应用软硬件设备，以及智能化、5G等新技术应用都有着直接关系，是推动智慧物流行业逐步实现信息化、自动化、智能化、无人化的关键因素。来源：头豹研究院400-072-55887©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列中国物流智能叉车市场类别划分及销售概况分析，2020-2021年电动平衡重乘驾式叉车单位：台81,89561,07130,29 82104,705237,290,83715120202021全球亚洲中国叉车市场电动乘驾式仓储叉车单位：台11,929,422846,5842,7376123,9135,6777220202021全球亚洲中国电动步行式仓储叉车单位：台331,015213,7387,00488254,540907,5651,1321920202021全球亚洲中国来源：头豹研究院 400-072-5588 中国物流智能叉车市场类别细分中，可划分为电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、以及传统内燃是叉车四种类型，其中电动类叉车在近5年内，销售占比逐步提升，预计未来几年对于新能源叉车替代传统燃油类叉车步伐将逐渐加快中国物流行业从短期来看，处于高增长驱动的主要原因包括：（1）中国本土对于疫情的有效控制，各行业对于智能设备需求旺盛，尤其是制造行业实现加速回暖。（2）全球供应链受疫情影响，依然处于疫情过后的恢复阶段，是导致外贸出口需求保持高位的主要原因。（3）各行业都处于景气度较高的增长背景下，对于增购智能设备及置换智能设备需求增加。（4）电动类叉车迅速增长，有望成为行业内主流应用。从长期来看，叉车行业将保持持续增长态势的主要原因包括：（1）人工成本逐年上升，体力劳动者供给缺乏，叉车是快速实现人工替代的长期逻辑，并且是实现降本增效的主要原因。（2）新能源叉车与新能源汽车有着相似的逻辑，逐步替代传统内燃叉车实现传统替代。（3）伴随着智能仓储渗透率提升，驱动AGV应用的快速提升，以及智能仓储设备应用率、普及率的提升。（4）中国叉车数量与百亩厂房比数量，较美国和日本较低，1000平方米仓库平均仅有2辆叉车，未来可提升空间仍然巨大。8©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列 中国物流行业研究智慧物流（智能系统） 中国物流智能系统核心要素主要包括，底层技术、应用层、设备层、数据层，将助力传统物流行业加速实现数字化转型步伐中国物流智能系统核心要素分析底层技术：单元化物流技术中，包括元器具物流载体，和信息流物流载体。智能托盘/周转箱将成为工业4.0时代的基本智能单元应用层：设备和设备之间以物联网作为载体实现信息交互，接收物理管理系统相应指令，反馈至相应设备，实现全流程数字化单元化物智能物流流技术装备智能物流系统物联网智能物流技术信息系统设备层：RFID、光电感应、锂电池、升降机等技术和设备，通过数据分析等技术实现自主决策等应用数据层：将所有的物流数据信息存储在云端，通过相应的规则进行数据共享及管理，提供执行计划 中国物流智能系统核心要素主要可划分为四个部分：分别为底层技术层、应用层、设备层以及数据层。通过各组成部分，解决企业成本高、效率低、不可视等行业痛点，全面赋能物流企业，制造业等行业实现产业降本增效中国智慧物流行业对于智能系统的应用最为广泛，超过95%的智能仓储应用智能系统。其中包括仓库管理系统、仓库控制系统、客户自助系统、运输管理系统等智能化系统，支撑着渠道、订单、仓储及运输一体化，从而实现物流对于各行业在供应链上的支持与服务，并真正的实现提升配送体验、降低物流成本、节约管理成本等利于行业发展的有利因素。此外，数据信息可视化对于传统物流行业而言有着很强的管理与运营上的提升。例如业务板块收入及占总收入比中，可得知企业本身业务模块的主要营收占比组成部分，细分至同城、供应链、国际、快运、冷链等15种模块，并根据不同组成部分可得出每个部分在总收入中的占比，从而实现数据信息可视化，进行每月、每季度、每年的统计汇报，针对不同业务进行运营等方面的综合能力的提升。来源：头豹研究院400-072-55889©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列中国智能物流仓储系统构成逻辑图仓库管理系统仓储调度系统设备调度系统智能软件系统数字孪生系统制造执行系统AGV调度系统智能托盘式堆智能托盘输送智能箱式输送智垛机系统系统系统能智能仓储设备托盘货架系统箱式货架系统箱式提升机物流仓钢制托盘往复托盘提升智能箱式堆垛储机系统机系统系统叉车式AGV堆垛式AGV背负式AGV智能配送系统牵引式AGV拖拽式AGV装配式AGV交叉带分拣摆轮分拣带式分拣智能分拣系统滚筒式分拣连续提升机螺旋提升机来源：头豹研究院 400-072-5588 中国智能物流仓储系统主要可划分为4个部分，分别为智能软件系统、智能仓储设备系统、智能配送系统、智能分拣系统，这些系统都将涉及智能物流仓储中的各个环节中国智能物流仓储系统包含软件控制系统，其中可细分至仓库管理系统、仓储调度系统、设备调度系统、数字孪生系统、制造执行系统等综合性智能软件系统。智能仓储设备系统中，主要是包含了不同类型的输送系统、货架系统、提升机系统。智能配送系统中主要以不同类型的AGV小车作为主要的管理系统。而在智能分拣系统中，不同类型的分拣设备，将对应不同类型的分拣系统。例如，（1）链式输送系统悬吊驱动装置的浮动保护机构，主要的应用产品是链式悬挂输送系统，是一种链式悬挂式输送机驱动装置的保护机构，防止该驱动机构在启动时因阻力太大而发生损坏。（2）自重翻板式拆盘码盘机中应用的库前物流输送系统，主要通过托盘拆分整理设备，应用于智能立体仓储系统的库前输送系统，可有效提高库前输送系统的输送效率。10©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列 中国物流行业研究行业关系图谱 中国物流行业所处行业关系图谱中，主要处于行业中游承接上游供货商，对接下游行业需求；并以提供智能化、智慧化的供应链服务中国物流行业所处行业关系图谱工业农产品再生资源其他伴随着疫情逐步可控，工业制造行业加速回暖，物流行业上游供货商产能逐步提升，因此对于上游中游物流行业加速实现智能化应用落地，智能运输管理平台、智能设备管理系统等方面的不断供完善，赋能工业、农产品、再生资源等货源的即时配送和路线优化货商中国物流行业配送时效性相比海外物流行业仍有着相应的差距，例如中国大票零担跨省市平均天数在3至5天，相同公里数的海外物流行业通常会保持的2.5至4.5天，与其相关的路线优化、智仓卸货路径优化有着密不可分的关系智慧仓储中游物智慧仓储作为物流行业中的一个重要组成流部分，其中主要包括了仓储管理系统、行业WES/WCS/RCS等系统、仓储机器人、自动化集成应用于运营服务商，主要服务于仓库/园区/码头等供应链关键区域。相关企业底层技术主要包括：AI人工智能、机器学习、大数据分析、物联网等数字世界以及物理世界的相关技术智慧运输物流行业另一重要组成部分，主要包括数字货运平台、数字化运输管理平台、智慧车联生态、自动驾驶（无人车）、无人机、自动驾驶关键技术、新能源汽车车等。其中自动驾驶（无人车），可细分为城区/社区配送、封闭式场景配送、干线配送（大型货车）农业医药零售烟草能源物流制造下游行物流行业的平稳发展，将助力各行业在供应链各环节上的合理优化，在人员成本、运营效率等业方面上的综合能力的提升。主要包括农业、医药、零售、烟草、能源、物流、制造、电商等诸需求多行业提供快速、高效、安全的物流服务，助力各行业端在物流费用支出上的合理把控，以及供应链中各个环节的优化来源：头豹研究院400-072-558811©2022 LeadLeo研究报告 | 2022/11物流系列 中国物流行业研究智慧物流市场规模 中国智慧物流市场规模中，主要包含智能物流硬件和智能物流软件，预计2026年市场规模将达956.41亿元中国智能物流市场规模，2017-2026E单位：亿元120040%CAGR2017-202124.8%100035%5.535%2022E-2026E18.5%30%8004.922%22%4.325%60020%3.4 17%3.818%19%20%20%17%3950.9115%4002.22.6