投资银行部经理投资顾问专责职务说明书.pdf

1/3 投资银行部经理投资顾问专责职务说明书 岗位名称 投资顾问专责 岗位编号 所在部门 投资银行部 岗位定员 直接上级 投资银行部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期*年 1 月 本职：协助部门经理负责投资顾问业务工作 职责与工作任务：职 责 一 职责表述：承担投资顾问业务的市场推广工作 工作时间百分比：10%工作 任务 协助部门经理制定投资顾问业务市场推广计划，以及具体的市场营销操作方案与步骤 频次：在部门的统一安排下，负责通过报纸、杂志、电视、专业、专业网页等媒介，以发表高水准的专业文章、投资顾问业务成功案例介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务，吸引客户 频次：通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等方式发掘有投资顾问需求的公司老客户 频次：职 责 二 职责表述：负责承担企业上市前的股权投资及投资后的管理工作 工作时间百分比：25%工作 任务 会同研发专责研究分析收集的资料、信息，选择有增长潜力的优秀企业 频次：进驻企业并调查分析其财务状况、经营状况、人力资源管理等内部管理情况 频次：根据调查分析的结果，负责提出投资可行性报告及详细的投资方案，上报部门经理审核；经主管领导审批后，实施该投资方案 频次：2/3 负责在调查研究企业内外部环境的基础上，协助被投资企业制定发展战略，与企业建立稳固的伙伴关系 频次：帮助企业改进管理体系，包括财务管理体系、人力资源管理体系、组织管理体系等的改进与完善 频次：负责为企业提供其它增值服务支持，如定期为企业提供金融市场资讯 频次：负责策划企业上市方案以帮助企业实现上市目标 频次：职 责 三 职责表述：负责风险投资的投资中介服务工作 工作时间百分比：30%工作 任务 接受委托人（投资方）的要求，会同研发专责对其拟投资的项目进行调查研究 频次：负责撰写调研报告，并将投资项目调查研究的有关信息和报告提交委托人（投资方）频次：根据委托人（投资方）的要求负责全面评估该项目，提出投资评估报告，内容包括投资收益评估、风险评估等 频次：负责为委托人（投资方）的投资行为提供咨询建议，并形成投资方案，以最终促成该风险投资 频次：职 责 四 职责表述：负责风险投资的项目中介服务工作 工作时间百分比：30%工作 任务 接受委托人（项目方）的要求，会同研发专责调查分析风险投资项目的未来市场状况，包括市场容量的调查、项目收益风险的分析、竞争对手的分析等 频次：撰写项目市场状况分析报告并将其提供给委托人（项目方）频次：根据委托人（项目方）的要求全面研究风险投资项目的商业模式 频次：3/3 根据研究的结果，为委托人（项目方）提供项目商业模式的咨询或建议 频次：为委托人（项目方）寻找投资者以最终促成风险投资 频次：职责 五 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%权力：投资顾问工作的建议权 授权 X 围内方案的决策权、实施权 工作协作关系：内部协调关系 计划财务部、资金管理部、市场发展部、机构信托部等 外部协调关系 金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类企业等 任职资格：教育水平 硕士及以上学历 专业 工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及相关专业 培训经历 公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家项目投融资相关政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等 经验 2 年以上工作经验 知识 通晓项目投融资相关知识、熟悉投资银行相关知识、市场经济相关知识、WTO 知识，具备法律常识等 技能技巧 较高的英语应用水平、写作能力、计算机操作能力 其它：使用工具设备 一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络、文件柜、交通及通讯设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 经常出差 所需记录文档 汇报文件、部门文件、研究分析资料、客户资料等 备注