金花茶行业投资机会分析.pptx
简要简要金花茶用途较广，但结合其成本和优势、以及其它保健品/茶的情况，金花茶目前最具优势的商业应用还是在于高端茶及“降三高”保健品领域。因此对金花茶的行业分析应重点集中在保健品行业及茶行业；中国保健品市场近几年保持较快的增长速度，行业整体盈利能力较强，中国目前人均保健品支出远低于全球平均水平，中国保健品市场仍处于成长期，未来仍然可以保持较快的增长速度；虽然中国降血脂保健品未来潜在市场规模巨大，但目前尚处于市场培育期，市场参与者众多，竞争激烈，培育市场所需成本巨大、耗时众多，近年来，多家知名保健品生产商在开拓降血脂保健品市场时，均以失败告终；中国茶叶市场规模和精制茶行业整体盈利能力近几年保持稳步增长，未来仍然有较大的发展空间目前，由于金花茶的供给远远不能满足市场需求，人工种植金花茶的利润丰厚，但随着人工种植面积的急剧增加，未来能否保持尚存疑问；近年来，金花茶人工种植技术取得突破，人工种植金花茶存活率大幅度提高，生长周期也明显缩短，人工种植金花茶的门槛不高，广西等地加大金花茶人工种植的推广，金花茶人工种植面积急剧增加，未来数年，金花茶市场的供给将大幅度增加；第1页/共33页内容内容金花茶的基本情况及主要商用价值应用中国保健品市场整体发展状况分析中国降血脂保健品细分市场分析中国茶业市场整体发展状况分析金花茶产业市场分析金花茶产业未来所面临的机会与挑战第2页/共33页金花茶的基本信息金花茶的基本信息【种中文名】金花茶【种拉丁名】Camellia chrysantha【科中文名】山茶科【科拉丁名】Theaceae【属中文名】山茶属【属拉丁名】Camellia【花(果)期】花期11月-翌年3月【产地】中国【保护级别】一级（野生金花茶禁止采集、出售和收购）【濒危类别】稀有第3页/共33页金花茶的主要产地分布与品种分类金花茶的主要产地分布与品种分类金花茶是一种古老的植物，极为罕见，分布极其狭窄，全世界90%的野生金花茶仅分布于我国广西防城港市十万大山的兰山支脉一带，生长于海拔700米以下，以海拔200-500米之间的范围较常见，垂直分布的下限为海拔20米左右。如金花茶在防城县大王江附近的滨海丘陵台地仍有分布。垂直分布的上限可达海拔890米，如宁明县那陶大山仍可见到个别小瓣金花茶，数量极少，是世界上稀有的珍贵植物；目前已知世界上的金花茶有42 种5 变种,除越南北部产10 多种和我国云南、贵州、四川各产1 种外,其余29种5 变种均产于广西南部和西南部,广西成为金花茶的现代地理分布中心,被誉为金花茶的故乡；第4页/共33页金花茶主要的商业价值应用金花茶主要的商业价值应用降胆固醇、降血脂：金花茶和世界公认的降胆固醇、降血脂药“安妥明”作为对比，结果如下实验对照组比血清总胆固醇对照组比血清-脂蛋白对照组名 称降低率（%）降低率（%）安妥明组33223金花茶组35361n抗肿瘤：对小鼠移植实验性恶性肿瘤有一定的抑制作用，对S-108肿瘤抑制率为24.8%，EAC为22.5%，几乎达到了一般公认的30%即是抗肿瘤药物的水平；n观赏作用：金花茶具有较高的观赏价值n其它的一些保健作用：清肠排毒养颜、抗氧化，延缓衰老、提高机体免疫功能n金花茶用途较广，但结合其成本和优势、以及其它保健品的情况，金花茶目前最具优势的商业应用还是在于高端茶及“降三高”保健品领域；n因此对金花茶的行业分析应重点集中在保健品行业及茶行业；第5页/共33页内容内容金花茶的基本情况及主要商用价值应用中国保健品市场整体发展状况分析中国降血脂保健品细分市场分析中国茶业市场整体发展状况分析金花茶产业市场分析金花茶产业未来所面临的机会与挑战第6页/共33页中国人均全年可支配收入及城市人均消费开支稳步增长中国人均全年可支配收入及城市人均消费开支稳步增长中国城市场家庭人均全年可支配收入由2000年的6280元增长至2010年的19109元，年复合增长率为11.8%；中国城市场家庭人均消费开支由2000年的4998元增长至2010年的13391元，年复合增长率为10.4%；数据来源：国家统计局第7页/共33页中国保健品市场近年发展状况中国保健品市场近年发展状况2010年，中国保健食品行业产值由2005年的503亿上升至1100亿元，近年行业增长率均在13%以上，2010年的增长率更是达20.75%；近几年，我国保健产业产值约占国民生产总值的2，而发达国家这一比例普遍超过15，并以每年1530的速度递增。欧美国家消费者平均用于保健食品的花费占总支出的2以上，而我国仅占0.07；第8页/共33页中国保健品未来几年仍属于成长期发展阶段中国保健品未来几年仍属于成长期发展阶段目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家的140130，人均保健食品消费支出仅为美国的120、日本的115，这也从另一方面显示出医药保健食品市场巨大的成长空间和发展潜力；“借鉴美国、日本的产业发展经验，当人均GDP 超过3000 美元的时候，保健行业将可能会出现爆发性的增长，从整个保健品产业的生命周期来看，我国的保健品行业目前仍然处于产品生命周期的成长期，2003年中国营养产品人均消费量与世界的差距资源来源：中国营养产业发展报告（2006）第9页/共33页中国保健品行业总体盈利能力较强中国保健品行业总体盈利能力较强近年来，中国保健品行业整体行业毛利率正常年份均在40%左右，除了2008 年由于金融危机等原因下滑至30%左右；中国保健品行业整体销售利润率保持在11%左右，行业盈利能力较高图：图：2007-2009 年年1-11 月份中国营养、保健食品制月份中国营养、保健食品制造业毛利率造业毛利率图：图：2007-2009 年年1-11 月份中国营养、保健食月份中国营养、保健食品制造业销售利润率品制造业销售利润率（数据来源：凯博信咨询整理）第10页/共33页内容内容金花茶的基本情况及主要商用价值应用中国保健品市场整体发展状况分析中国降血脂保健品细分市场分析中国茶业市场整体发展状况分析金花茶产业市场分析金花茶产业未来所面临的机会与挑战第11页/共33页中国降血脂保健品种类众多中国降血脂保健品种类众多从卫生部检索来的数据显示，截至2002 年底，国家已批准的近3000 种国产保健食品中，产品功能集中在免疫调节、调节血脂、抗疲劳三项上的就占23，其功能含调节血脂的保健品则不少于1000 个；而在市场与保健品高度重合的OTC 市场上，降血脂类药品总数也不低于200 个。除了国产保健品、OTC 产品，市场上还充斥着大量的以降血脂为诉求，而没有批号的产品，这些产品中既有“进口”的洋保健品，也有本土的健康食品图：中国保健品产品构成情况图：中国保健品产品构成情况 数据来源：共好咨询第12页/共33页中国降血脂保健市场目前规模偏小，尚处于市场培育期，中国降血脂保健市场目前规模偏小，尚处于市场培育期，市场参与者众多，但缺乏强势品牌市场参与者众多，但缺乏强势品牌市场规模小，尚处于培育期：中国目前在和保健品市场上，降血脂类产品的总销售额最多不超过亿元，在这其中，估计以上被药品分割，其次是常规保健品，例如昂力多邦、大蒜油等。目前降；市场参与者众多：目前市场降血脂的保健品至少有多个产品，但没有一个是强势品牌，很多产品花了大把的钱也没铺开，这个市场还没成熟；降血脂的保健品市场还没有强势品牌：包括太太药业、盘龙云海等在内的企业都涉足其中，但至今仍然没有一个称得上强势的品牌。业内人士认为，潜在市场需求虽然大，但是并不成熟，而没有雄厚的资金支持，这个市场短期内难以催熟；降血脂保健产品屡屡折戟：近年来，健康元药业、盘龙云海和史玉柱等知名保健品生产商纷纷进军降血脂保健品市场，但均告失败；第13页/共33页降血脂保健品市场未能发展成熟的最重要原因：科普教降血脂保健品市场未能发展成熟的最重要原因：科普教育育既耗费时间、又耗费金钱、其成果有可能落入他人之手既耗费时间、又耗费金钱、其成果有可能落入他人之手降血脂市场是一个尚未被培育成熟的市场。虽然，中国的高血脂发病率逐年升高，市场空间巨大，但市场缺乏成熟。因为，降血脂不像“补血”、“补钙”、“养颜”、“排毒”等概念那样通俗易懂、直白清晰。这就需要进行科普教育，但是真正透彻、系统的科普教育既耗费时间、又耗费金钱，没有几个产品敢冒险为之；高投入、高风险的科普宣传，其成果有可能落入他人之手。在中国保健品发展历程中，这样例子不少，教育了消费者，自己也弹尽粮绝，而后来者则带着大笔广告费用乘势而入，窃取成果，如补钙市场，完全是商家们花费钱财教育出来的。但是第一批补钙产品没有享受自己的科普教育成果，而是被后来者淹没；降血脂保健品的科普教育，中国目前没有几家保健品公司敢这样做。盘龙云海不敢做，太太药业同样不敢做，更多的中小企业在守株待兔，等市场成熟跟在大产品后分一杯羹；第14页/共33页附录：保健品巨头进军降血脂保健品市场的失败案例附录：保健品巨头进军降血脂保健品市场的失败案例以太太口服液起家的健康元药业，在其名号仍为“太太药业”的时候，就曾窥伺降血脂市场，年月，太太药业正式推出汉林清脂胶囊。太太药业当年的公报称，太太药业从其他项目的募集资金中调用多万元，力推汉林清脂，并乐观地估计将实现年销售额亿。然而，年汉林清脂耗资多万，进攻市场一年，产出仅几百万。健康元药业已经彻底放弃汉林清脂，任其自生自灭；因成功炒作“排毒养颜胶囊”而积累厚实资本的盘龙云海，推出了以中药“三七”为主料的诺特参。诺特参在试点城市运作，投入了近千万的广告，惨遭重挫；早在年，史玉柱就找到了第二个产品作为脑白金的“替身”，它并非现在众人熟知的黄金搭档，而是一个降血脂保健品黄金堡垒(又名“雪护士”)。但在做了一系列的临床实验检测、上市策划工作后，年史玉柱突然中途转向，放弃降血脂产品，改做复合维生素。第15页/共33页降血脂保健品市场未来潜在发展空间巨大降血脂保健品市场未来潜在发展空间巨大我国心脑血管疾病患者万万，且人数逐年增加，粗略估算，降血脂保健品市场的需求潜力达亿元以上；全球最畅销的 200 种药品中，有8 种是降血脂产品；全球销量排名第一第二的药品全是降血脂药品，2006年全球调血脂药品市场已达到了352 亿美元；在国内心血管用药中，调血脂药物已是快速拉动市场的重要品种。据SFDA 南方医药经济研究所最新数据表明，2010 年，我国调血脂药市场规模比上一年增长了23.87%，已达到了117.56 亿元；图：2006-2010 年中国调血脂药物市场规模及增长率（数据来源：凯博信咨询整理）第16页/共33页内容内容金花茶的基本情况及主要商用价值应用中国保健品市场整体发展状况分析中国降血脂保健品细分市场分析中国茶业市场整体发展状况分析金花茶产业市场分析金花茶产业未来所面临的机会与挑战第17页/共33页中国人均茶叶消费量中国人均茶叶消费量/茶叶消费价值稳步增长茶叶消费价值稳步增长从2000年至2010年，中国人均茶叶消费量和人均茶叶消费价值均呈现稳步增长的态势，2010年，中国人均茶叶消费量为0.85千克，人均茶叶消费价值为70元（人民币）数据来源：EuromonitorInternational图：中国人均茶叶消费量和人均茶叶消费价值第18页/共33页中式茶叶市场规模及增长率中式茶叶市场规模及增长率根据咨询公司 Euromonitor International的统计，中国茶叶零售额由2000年的284亿人民币增长至2010年938亿人民币，年复合增长率为12.7%；中国2010年茶叶总产量1.45百万吨，约占全球产量的33%，位居全球第一Euromonitor International预测，2011年至2013年，中国茶叶零售额的年复合增长率为11.7%；图：中式茶叶市场规模及增长率数据来源：EuromonitorInternational第19页/共33页中国花茶市场规模中国花茶市场规模中国品牌花茶市场规模（不包括非品牌花茶在内）由2008年的15亿增长至2010年的19.3亿，年复合增长率为13.4%；Euromonitor International预测，2011年至2013年，中国品牌花茶零售额的年复合增长率为6.5%，2013年，中国品牌花茶零售额将达23.64亿；图：中国品牌花茶市场规模（不包括非品牌花茶在内）数据来源：EuromonitorInternational第20页/共33页中国近年精制茶行业市场规模和利润率稳步增长中国近年精制茶行业市场规模和利润率稳步增长企业数量增加，盈利企业数量增速快于亏损企业行业销售规模持续快速增长，且增速快过茶叶产量的增长速度行业利润率逐年稳步增长，近年维持在7%左右数据来源：EuromonitorInternational第21页/共33页内容内容金花茶的基本情况及主要商用价值应用中国保健品市场整体发展状况分析中国降血脂保健品细分市场分析中国茶业市场整体发展状况分析金花茶产业市场分析金花茶产业未来所面临的机会与挑战第22页/共33页目前市场上常见的金花茶产品目前市场上常见的金花茶产品目前市场上常见的金花茶产品包括：金花茶凉茶、金花茶饮料、金花茶纯净水、金花茶含片、金花茶浓缩液、金花茶口服液、金花茶袋泡茶、金花茶茶花、金花茶砖茶等多个品种第23页/共33页目前，尚没有相关机构或行业协会对全国金花茶产业市场规模做过统计分析。根据防城市政府的统计，防城市2010年的金花茶产业规模起过10亿元人民币，2013年有望达到15亿元人民币；由于目前人工种植金花茶主要集中在防城市，粗略估算，防城市金花茶产业市场规模占全国的比重有望达到65%甚至更高；金花茶产业市场规模金花茶产业市场规模图：防城市金花茶市场规模（单位：亿）数据来源：防城港市政府2010201120130246810121416101215第24页/共33页金花茶人工种植技术获得突破，金花茶人工种植面积急速金花茶人工种植技术获得突破，金花茶人工种植面积急速增加增加近年，金花茶人工种植技术获得突破，通过粗枝扦插的技术方式，金花茶人工种植成活率由以往的40%提升至80%，金花茶的数量可以快速增加，而且可以使生长周期可以缩2-3年（目前人工种植金花茶的生长周期为4-5年）；近年，在广西、福建等地，金花茶人工种植面积大幅增加，以防城港市为例，至2011年年底为止，防城港总人工种植金花茶面积为3万亩左右（可采集面积1万亩左右）。仅仅在2013年上半年，防城港市新增人工种植金花茶面积为2.3万亩左右，相当于过去数年的总和；未来数年，随着人工种植金花茶面积的快速增加，金花茶的供给将大幅度增加，粗略估算，2016年人工种植金花茶的可采集面积将可能比2011年增长7倍以上；第25页/共33页目前人工种植金花茶利润丰厚，未来能否保持存在不确目前人工种植金花茶利润丰厚，未来能否保持存在不确定性定性茶花2万亩优质有机金花茶人工种植基地，年均产金花茶茶花（干）144000公斤。茶花的市场批发价为11500元公斤，自有基地的茶花生产成本为463元公斤浓缩液2万亩优质有机金花茶人工种植基地，年均产金花茶干叶633吨，可生产浓缩液316.5吨，市场批发价98万吨，自由原料生产成本为2.26万元吨由于野生金花茶禁止采集，人工种植金花茶面积较少，目前金花茶供给不能满足市场需求，人工种植金花茶利润丰厚，但随着近年金花茶人工种植面积的急剧增加，未来数年，金花茶的供给将会大幅度增加。根据2008年广西巴马天寿泉饮品有限公司大龙山人工种植金花茶基地建设项目可行性报告，人工种植金花茶的收益和成本如下：第26页/共33页附录：人工种植附录：人工种植每亩金花茶年产原料（干花）估量每亩金花茶年产原料（干花）估量表表年份每亩株数单株产量（公斤）年产量（公斤）1750全年培育期2750全年培育期37500.008647500.01511.2557500.02518.75合计36表：人工种植每亩金花茶年产原料（干花）估量表根据2008年广西巴马天寿泉饮品有限公司大龙山人工种植金花茶基地建设项目可行性报告，人工种植金花茶每亩年产原料如下：第27页/共33页附录：人工种植附录：人工种植每亩金花茶年产原料（干每亩金花茶年产原料（干叶叶）估量表）估量表年份每亩株数单株产量（公斤）年产量（公斤）1750全年培育期2750全年培育期37500.05138.2547500.0752.557500.0967.5合计158.25表：人工种植每亩金花茶年产原料（干叶）估量表根据2008年广西巴马天寿泉饮品有限公司大龙山人工种植金花茶基地建设项目可行性报告，人工种植金花茶每亩年产原料如下：第28页/共33页内容内容金花茶的基本情况及主要商用价值应用中国保健品市场整体发展状况分析中国降血脂保健品细分市场分析中国茶业市场整体发展状况分析金花茶产业市场分析金花茶产业未来所面临的机会与挑战第29页/共33页金花茶产业发展面临的机会金花茶产业发展面临的机会中国茶叶市场规模和精制茶行业整体盈利能力近几年保持稳步增长，未来仍然有较大的发展空间；中国保健品市场近几年保持较快的增长速度，行业整体盈利能力较强，中国目前人均保健品支出远低于全球平均水平，中国保健品市场仍处于成长期，未来仍然可以保持较快的增长速度；中国降血脂保健品市场目前尚处于市场培育期，缺乏强势品牌，未来潜在市场规模巨大；金花茶产业得到防城港市以及广西省政府的扶持，被列为2011-2010年全国花卉产业发展规划；第30页/共33页金花茶产业发展面临的挑战金花茶产业发展面临的挑战中国降血脂保健品目前市场规模偏小，尚处于市场培育期，同时市场参与者众多，培育市场需要耗费巨大的人力物力，同时，降血脂保健品科普教育需要的时间周期较长；中国反腐行动升级、三公支出减少，奢侈品行业受到打击，高端茶的销量也开始受到影响，2013年以来，一些地方出现高端茶量价齐跌的现象，例如，明前龙井价格下降30%以上；中国宏观经济近期不稳定因素和硬着陆风险增加，将可能会对包括高端茶在内的奢移品造成负面影响；近年来，金花茶人工种植技术取得突破，人工种植金花茶存活率大幅度提高，生长周期也明显缩短，人工种植金花茶的门槛不高，广西等地加大金花茶人工种植的推广，金花茶人工种植面积急剧增加，未来数年，金花茶的市场供给将大幅度增加，如果市场需求未能跟上，金花茶原料将可以出现下降，这将有利于纯金花茶加工企业，但不利于金花茶种植企业；中国降血脂保健市场目前规模偏小，尚处于市场培育期，市场中国降血脂保健市场目前规模偏小，尚处于市场培育期，市场参与者众多，但缺乏强势品牌参与者众多，但缺乏强势品牌第31页/共33页感谢你的关注感谢你的关注 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