关键业务流程说明文件.pdf

K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案关键业务流程说明一、产成品入库管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果合格出具合格证合格出具合格证；质检质检员质检员按产品质量要求对产成品进行检按产品质量要求对产成品进行检验验不合格退回生产车间不合格退回生产车间整改整改开具产成品入库单生产调度生产调度针对通过检验的产成品，针对通过检验的产成品，出具出具 产产成品入库单成品入库单出具出具 产成品入库单产成品入库单1.1.检查入库单据手续：产品合检查入库单据手续：产品合格证、产品入库单；格证、产品入库单；2.2.检查入库产品包装完好程度检查入库产品包装完好程度仓管员仓管员是否符合入库标准；是否符合入库标准；产品按要求入库、堆产品按要求入库、堆3.3.核对入库产品品种、数量；核对入库产品品种、数量；放；放；产成品入库4.4.产品入库，分品类、按日期产品入库，分品类、按日期要求堆放到指定位置；要求堆放到指定位置；仓管会计仓管会计1 1、协助仓管员验收产成品；协助仓管员验收产成品；协助产成品按流程入协助产成品按流程入2 2、协助仓管员进行产成品入库；协助仓管员进行产成品入库；库；库；生产调度生产调度办理产成品入库交接手续；办理产成品入库交接手续；产产品品按按要要求求交交接接入入库；库；1 1、签收产成品入库单签收产成品入库单，并保，并保1 1、完成货堆卡完成货堆卡仓管员仓管员留仓库联；留仓库联；记录工作；记录工作；2 2、填写货堆卡填写货堆卡；2 2、签收产成品入签收产成品入3 3、建仓库库存台账建仓库库存台账；库单库单；1 1、签收产成品入签收产成品入记账及单据传递1 1、签收产成品入库单签收产成品入库单，并保，并保库单库单，并保留财并保留财仓管会计仓管会计留财务联；留财务联；务联；务联；2 2、填写产成品库存台账填写产成品库存台账；2 2、完成产成品库完成产成品库存台账记录工存台账记录工作；作；生产调度生产调度签收产成品入库单签收产成品入库单，并保留生并保留生签签收收产产成成品品入入库库产联；产联；单单，并保留生产联；，并保留生产联；二、产成品调拨管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果1 1、联系分仓仓管员，联系分仓仓管员，确认分仓需调拨的货物品种、确认分仓需调拨的货物品种、数量及计划到货时间；数量及计划到货时间；完成分仓货物调拨完成分仓货物调拨调拨计划单制作计划专员计划专员2 2、根据总仓库存情况，根据总仓库存情况，制作制作 分分计划单的制作与传计划单的制作与传仓货物调拨计划单仓货物调拨计划单；递递3 3、传递分仓货物调拨计划单传递分仓货物调拨计划单至物流专员；至物流专员；调拨计划单处理物流专员物流专员1 1、接受分仓货物调接受分仓货物调开具分仓货物开具分仓货物拨计划单拨计划单 并开具并开具 分仓货物分仓货物调拨单调拨单、安排运输车安排运输车1 1K2MG-E 专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案调拨单调拨单；辆、联系总仓落实发辆、联系总仓落实发2 2、安排运输车辆；安排运输车辆；货时间；货时间；3 3、联系总仓仓管员，联系总仓仓管员，确认发货时确认发货时间；间；4 4、联系分仓仓管员，联系分仓仓管员，告知货物数告知货物数量及计划到达时间；量及计划到达时间；1 1、组织货物，协调出库、装车；组织货物，协调出库、装车；仓管专员仓管专员2 2、签署签署“调拨单”“调拨单”并留存仓库联；并留存仓库联；分仓调拨货物出3 3、记录货堆卡；记录货堆卡；库、记账4 4、记录仓库货物管理台账记录仓库货物管理台账；完成发货并进行账务完成发货并进行账务1 1、协助出库；协助出库；登记；登记；仓管会计仓管会计2 2、签署签署“调拨单”“调拨单”并留存财务联；并留存财务联；3 3、记录分仓调拨货物台账记录分仓调拨货物台账；1 1、记录运输车辆信息；记录运输车辆信息；调拨货物跟踪物流专员物流专员2 2、跟踪货物运输；回复计划专跟踪货物运输；回复计划专跟踪货物，并解答问跟踪货物，并解答问员、分仓仓管员问询；员、分仓仓管员问询；询；询；计划专员计划专员1 1、回复分仓仓管员问询；、回复分仓仓管员问询；1 1、回收回收“调拨单”“调拨单”分仓回执联并分仓回执联并物流专员物流专员传递至仓管会计；传递至仓管会计；回单处理2 2、处理运输异常事宜；处理运输异常事宜；回收“调拨单”分仓回收“调拨单”分仓1 1、根据“调拨单”分仓回执联，根据“调拨单”分仓回执联，回执联，回执联，并记录账务；并记录账务；仓管会计仓管会计确认分仓库存帐务；确认分仓库存帐务；三、总仓发货管理流程流程步骤执行岗位工作标准工作成果获取订货需求城市经理、经城市经理、经协商订货需求、经销商传递订单至协商订货需求、经销商传递订单至销商销商客服专员；客服专员；传递订货需求传递订货需求1 1、同计划专员确认“订单”品项、同计划专员确认“订单”品项、数量满足情况；数量满足情况；2 2、同财务专员确认账款余额是否同财务专员确认账款余额是否满足“订单”金额；满足“订单”金额；客服专员客服专员3 3、同统计专员确认随货物料申请同统计专员确认随货物料申请单号并记录到订单中；单号并记录到订单中；完成“有效订单”制作完成“有效订单”制作4 4、制作订单并传递至客户；制作订单并传递至客户；5 5、联系客户回款；联系客户回款；订单制作6 6、同财务确认回款；同财务确认回款；7 7、如款项有问题，重复如款项有问题，重复 1616 项；项；1 1、测算确认测算确认“订单”“订单”所需品项、所需品项、数数计划专员计划专员量满足情况；量满足情况；2 2、“书面”“书面”回复客服专员“订单”回复客服专员“订单”提供准确可发货信息提供准确可发货信息满足情况；满足情况；1 1、确认客户随货物料申请批复及确认客户随货物料申请批复及统计专员统计专员“有效状态”“有效状态”；确认并提供准确客户随确认并提供准确客户随2 2、满足“有效状态”满足“有效状态”，向，向货物料申请单号货物料申请单号客服提供客户物料申请批复单客服提供客户物料申请批复单2 2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案号；号；1 1、回复客服专员经销商账款余额回复客服专员经销商账款余额查询；查询；财务专员财务专员2 2、“书面”“书面”确认客服专确认客服专 确认账款、签署订单确认账款、签署订单员所制作的订单，员所制作的订单，签署可否发货签署可否发货意见；意见；1 1、确认客服所制作的订单；确认客服所制作的订单；经销商经销商2 2、汇款并传真汇款凭证至财务专汇款并传真汇款凭证至财务专确认回传订单、办理汇确认回传订单、办理汇员；员；款款1 1、传递经财务专员签署传递经财务专员签署客服专员客服专员发货意见的发货意见的“有效订单”“有效订单”至物流至物流订单、传递确认订单、传递确认专员；专员；订单处理1 1、接收订单，开具“销接收订单，开具“销售单”售单”及搭赠、及搭赠、包材及助销物料包材及助销物料物流专员物流专员“申请单“申请单”;完成开单、确认车辆、完成开单、确认车辆、2 2、安排运输车辆；安排运输车辆；联系出库联系出库3 3、联系仓库确认出货时间；联系仓库确认出货时间；1 1、组织货物，协调出库、装车；组织货物，协调出库、装车；仓管专员仓管专员2 2、签署“销售单”并留存仓库联；签署“销售单”并留存仓库联；3 3、记录仓库产品库存台账记录仓库产品库存台账；完成出库、装车、登记完成出库、装车、登记出库、记账4 4、记录货堆卡；记录货堆卡；1 1、协助出库；协助出库；仓管会计仓管会计2 2、签署“销售单”并留存财务联；签署“销售单”并留存财务联；完成出库、记帐完成出库、记帐3 3、帐务登记；帐务登记；1 1、记录运输车辆信息；记录运输车辆信息；物流专员物流专员2 2、跟踪货物运输；跟踪货物运输；回复客服、回复客服、经销经销货物跟踪商、城市经理问询；商、城市经理问询；掌握运输信息、解答问掌握运输信息、解答问客服专员客服专员1 1、回复经销商、城市经理问询；、回复经销商、城市经理问询；询询城市经理城市经理1 1、回复经销商问询；、回复经销商问询；1 1、回收回收“销售单”“销售单”客户回执联并传客户回执联并传物流专员物流专员递至仓管会计；递至仓管会计；回执单传递、处回执单传递、处2 2、处理运输异常事宜处理运输异常事宜理异常运输理异常运输1 1、根据“销售单”经销根据“销售单”经销回单处理商回执联，商回执联，确认经销商销售数据确认经销商销售数据仓管会计仓管会计并确认帐务；并确认帐务；确认销售数据并确认帐确认销售数据并确认帐2 2、每日每日 9 9：0000 传递传递传递传递务务销售单经销商回执联至财务专销售单经销商回执联至财务专员处；员处；四、分仓发货管理流程流程步骤执行岗位工作标准工作成果获取订货需求城市经理、经城市经理、经1 1、协商订货需求、经销商传递订货、协商订货需求、经销商传递订货销商销商需求至客服专员需求至客服专员传递订货需求传递订货需求3 3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1 1、同同计划专员计划专员确认“订单”品项、确认“订单”品项、数量满足情况；数量满足情况；2 2、同财务专员确认账款余额是否同财务专员确认账款余额是否满足“订单”金额；满足“订单”金额；客服专员客服专员3 3、同统计专员确认随货物料申请同统计专员确认随货物料申请单号并记录到订单中；单号并记录到订单中；制作有效订单制作有效订单4 4、制作订单并传递至客户；制作订单并传递至客户；5 5、联系客户回款；联系客户回款；6 6、同财务确认回款；同财务确认回款；7 7、如款项有问题，重复如款项有问题，重复 1616 项；项；1 1、联系分仓管理员，联系分仓管理员，确认订货需求确认订货需求计划专员计划专员品项数量；品项数量；2 2、“书面”“书面”回复客服专员订单需求回复客服专员订单需求提供准确可发货信息提供准确可发货信息订单制作满足情况；满足情况；1 1、确认客户随货物料申请批复及确认客户随货物料申请批复及“有效状态”“有效状态”；统计专员统计专员2 2、满足“有效状态”满足“有效状态”，向，向提供准确市场费用申请提供准确市场费用申请客服提供客户物料申请批复单客服提供客户物料申请批复单信息信息号；号；1 1、回复客服专员经销商账款余额回复客服专员经销商账款余额查询；查询；财务专员财务专员2 2、“书面”“书面”确认客服专确认客服专 确认账款、签署订单确认账款、签署订单员所制作的订单，员所制作的订单，签署可否发货签署可否发货意见；意见；1 1、确认客服所制作的订单；确认客服所制作的订单；经销商经销商2 2、汇款并传真汇款凭证至财务专汇款并传真汇款凭证至财务专确认回传订单、办理汇确认回传订单、办理汇员；员；款款客服专员客服专员1 1、传递经财务专员签署发货意传递经财务专员签署发货意见的“有效订单”至物流专员；见的“有效订单”至物流专员；订单、传递确认订单、传递确认1 1、接收订单，开具接收订单，开具“出“出订单处理库单”库单”及搭赠、及搭赠、包材及助销物料包材及助销物料物流专员物流专员“申请单“申请单”;完成开单、确认车辆、完成开单、确认车辆、2 2、安排运输车辆；安排运输车辆；联系出库联系出库3 3、联系分仓确认出货时间；联系分仓确认出货时间；开销售单分仓会计分仓会计1 1、根据物流专员所传递的“发、根据物流专员所传递的“发货单”货单”，开据产品销售单，开据产品销售单；制作产品销售单制作产品销售单1 1、组织货物、协调出库、装车；组织货物、协调出库、装车；分仓管理员分仓管理员 2 2、签署“销售单”并留存仓库联；签署“销售单”并留存仓库联；完成出库、装车、登记完成出库、装车、登记3 3、记录货堆卡；记录货堆卡；1 1、协助出库；协助出库；出库、记账2 2、签署签署“销售单”“销售单”并留存公司财务并留存公司财务分仓会计分仓会计联及分仓财务联；联及分仓财务联；完成出库、记帐、销售完成出库、记帐、销售3 3、帐务登记；帐务登记；单财务联传递单财务联传递4 4、传递传递“销售单”“销售单”公司财务联至财公司财务联至财务专员；务专员；4 4K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案财务专员财务专员 1 1、接收销售单公司财务联，接收销售单公司财务联，并录入并录入销售数据；销售数据；1 1、记录运输车辆信息；记录运输车辆信息；物流专员物流专员2 2、跟踪货物运输；跟踪货物运输；回复客服、回复客服、经销经销货物跟踪商、城市经理问询；商、城市经理问询；掌握运输信息、解答问掌握运输信息、解答问客服专员客服专员1 1、回复经销商、城市经理问询；、回复经销商、城市经理问询；询询城市经理城市经理1 1、回复经销商问询；、回复经销商问询；1 1、回收“销售单”客户回收“销售单”客户物流专员物流专员回执联传真至分仓会计，回执联传真至分仓会计，并传递并传递回执单传递、处回执单传递、处至财务专员；至财务专员；理异常运输理异常运输2 2、处理运输异常事宜处理运输异常事宜回单处理1 1、根据“销售单”经销商回执、根据“销售单”经销商回执财务专员财务专员联，确认经销商销售数据，确认帐联，确认经销商销售数据，确认帐 确认帐务确认帐务务；务；分仓会计分仓会计1 1、根据“销售单”经销商回执、根据“销售单”经销商回执联传真件，确认经销商销售数据；联传真件，确认经销商销售数据；确认销售数据确认销售数据五、原辅材料入库管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果1 1、检查该批货物是否检查该批货物是否有公司指定人员签署的采购有公司指定人员签署的采购订单，否则不予办理产品检订单，否则不予办理产品检验；验；2 2、根据合同或采购订根据合同或采购订针对合符采购规针对合符采购规单所规定的货物验收标准单所规定的货物验收标准（产（产定且产品品质符合采定且产品品质符合采货物验收质检员质检员品等级标号、产品样品等）品等级标号、产品样品等），购合同或订单要求的购合同或订单要求的对产品品质进行检验；对产品品质进行检验；产品，签署同意办理产品，签署同意办理3 3、检验合格的产品，检验合格的产品，入库手续意见；入库手续意见；否则，否则，在其在其“销售单”“销售单”上填写上填写“准许“准许不能办理入库手续；不能办理入库手续；办理入库手续字样”办理入库手续字样”，并签字；并签字；检验不合格产品，检验不合格产品，不得办理入不得办理入库手续；库手续；1 1、检查该批货物是否检查该批货物是否有公司指定人员签署的采购有公司指定人员签署的采购订单，订单，数量是否超过采购订单数量是否超过采购订单所订购的数量，所订购的数量，否则不予办理否则不予办理入库；入库；针对符合办理入针对符合办理入2 2、检查是否经质检员检查是否经质检员库手续的产品，给予库手续的产品，给予货物入库仓管员仓管员签署可以办理入库手续意见，签署可以办理入库手续意见，办理入库，并签署相办理入库，并签署相否则不予办理入库；否则不予办理入库；关关“销货单”“销货单”；否则不否则不3 3、针对可以办理入库针对可以办理入库予办理入库手续；予办理入库手续；手续的货品，清点货品数量，手续的货品，清点货品数量，办理入库；办理入库；4 4、按照库存产品规划图进行货按照库存产品规划图进行货品堆放；品堆放；5 5K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案5 5、货物入库后，签署“销货单”货物入库后，签署“销货单”并留存仓库联；并留存仓库联；1 1、协助仓管进行货物入仓手续协助仓管进行货物入仓手续针对符合办理入针对符合办理入检查；检查；库手续的产品，给予库手续的产品，给予仓管会计仓管会计2 2、针对符合入库要求针对符合入库要求办理入库，并签署相办理入库，并签署相的货物，的货物，办理入库手续，办理入库手续，并签并签关关“销货单”“销货单”；否则不否则不署署“销货单”“销货单”后，后，留存财务联；留存财务联；予办理入库手续；予办理入库手续；1 1、完成“货堆卡”完成“货堆卡”仓管员仓管员1 1、记录“货堆卡”记录“货堆卡”；的记录工作；的记录工作；2 2、签署签署“销货单”“销货单”并留存仓库联；并留存仓库联；2 2、留存“销货单”留存“销货单”仓库联；仓库联；记账、票据传递1 1、完成“原辅材料完成“原辅材料仓管会计仓管会计1 1、记录“原辅材料库存台账”记录“原辅材料库存台账”；库存台账”的记库存台账”的记2 2、签署签署“销货单”“销货单”并留存财务联；并留存财务联；录工作；录工作；2 2、留存“销货单”留存“销货单”财务联；财务联；六、原辅材料出库管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果根据生产计划，开具“原辅根据生产计划，开具“原辅完成“原辅材料领料完成“原辅材料领料开单领料员领料员材料领料单”并经公司指定主管材料领料单”并经公司指定主管单”的开具、签批；单”的开具、签批；领导签字确认；领导签字确认；核对“原辅材料领料单”的货品核对“原辅材料领料单”的货品完成“原辅材料完成“原辅材料验单仓管员仓管员数量及签批；数量及签批；领料单”的货品数量领料单”的货品数量核对、核对、签批手续核实；签批手续核实；1 1、按“原辅材料领料按“原辅材料领料1 1、完成发货；完成发货；单”单”所开具的货物品名、所开具的货物品名、数量数量2 2、完成“原辅材料完成“原辅材料仓管员仓管员进行清点、发货；进行清点、发货；领料单”的签署领料单”的签署2 2、完成发货后，完成发货后，签署签署“原辅材料“原辅材料工作；工作；领料单”领料单”；3 3、完成“货堆卡”完成“货堆卡”3 3、按要求记录“货堆卡”按要求记录“货堆卡”；的记录工作；的记录工作；发货、记账1 1、协助仓管员发货工作；协助仓管员发货工作；1 1、协助完成发货工协助完成发货工2 2、完成发货后，完成发货后，签署签署“原辅材料“原辅材料作；作；领料单”领料单”；2 2、完成“原辅材料完成“原辅材料仓管会计仓管会计3 3、按要求记录按要求记录“原辅材料库存台“原辅材料库存台领料单”的签署领料单”的签署账”账”；工作；工作；3 3、完成“原辅材料完成“原辅材料库存台账”的记库存台账”的记录工作；录工作；仓管员仓管员留存“原辅材料领料单”留存“原辅材料领料单”仓库联；仓库联；单据传递仓管会计仓管会计留存“原辅材料领料单”留存“原辅材料领料单”财务联；财务联；妥善保管单据；妥善保管单据；领料员领料员留存“原辅材料领料单”留存“原辅材料领料单”车间联；车间联；世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的6 6