中国安防行业研究.xls

视视频频监监控控领领域域一一级级细细分分二二级级细细分分上上市市与与否否主主要要公公司司上游部件提供商光学镜头国外索尼、尼康、精工、Tamron、Fujinon上市非上市凤凰光学CCD/CMOS国外aptina/omnivision/Samsung/stmicro/sony上市非上市格科微集成电路、芯片制造商国外SONY、SHARP、MICRON、PHIlLIPS、TI、ADI上市中星微非上市华为海思、富瀚硬件设备制造商图像采集设备（视频）国外霍尼韦尔、博世、派尔高、安讯士、索尼、三洋、三星、victorjapan/TAMRON/POSDATA/NICE/HITRON/AVTECH/CNB/COMMAX上市海康威视、大华股份、大立科技、英飞拓、中威电子、同洲电子/CSST非上市艾立克、亚安科技、诚丰数码、北京汉邦、天地伟业、蓝色之星、九鼎企业集团、苏州科达、美电贝尔、深圳景阳、珠海石头、常州明景、敏通、中维世纪光端机国外上市中威电子、英飞拓非上市蛙视通信、微创光电、深圳诺龙、亚邦伟业矩阵国外上市英飞拓非上市天地伟业、金三立安防工程/系统集成商国外上市卫士通、启明信息、银江股份、易华录非上市深圳洪迪、通宝莱、中朗润业、恒业国际、黄金视讯、冠川科技、贝尔信、华威世纪运营服务商国外上市启明信息非上市国通创安楼楼宇宇对对讲讲及及防防盗盗报报警警领领域域一一级级细细分分二二级级细细分分上上市市与与否否主主要要公公司司零部件供应IC芯片NANA镜头NANA显示模组NANA楼宇对讲生产制造及工程商国外视得安、Bticino等上市安居宝非上市冠林、立林、慧锐通、松本智能、振威、海湾科技、柔乐等防盗报警领域制造商与工程商上市非上市深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰安安检检设设备备领领域域一一级级细细分分二二级级细细分分上上市市与与否否主主要要公公司司X射线源非上市北京铠威宏业科技有限公司探测器非上市北京奇攀电子安检设备生产商通道式X光机国外德国史密斯海曼、美国RAPISCAN、美国天体物理公司上市同方股份非上市中盾安民、上海东影、天和时代、鑫源通、高晶、掌门神等大型客体检测设备国外德国史密斯海曼上市同方股份非上市中盾安民安检门、金属探测器国外上市无非上市天和时代、北京恒通、京泰亨、守门神、深圳美达、深圳神飞等出出入入口口控控制制与与管管理理领领域域一一级级细细分分二二级级细细分分上上市市与与否否主主要要公公司司出入口控制与管理智能停车场管理系统上市捷顺科技、西图自动（外）未上市富士智能、车安科技、门吉利道闸上市捷顺科技未上市威捷机电、恒富威电子、门吉利智能通道闸管理系统上市瑞典固力保集团、德国KABA未上市华铭智能智能门禁管理系统上市霍尼韦尔未上市披克电子、汉军智能、门吉利折叠门上市捷顺电子未上市红门科技、九竹、顺昌、门吉利行行业业特特点点1.在摄像机中成本占20%；2.未来趋势是百万像素镜头；3.日本占全球60%，国内在崛起，福建站70%，成本低，进口替代；4.要求非球面镜片制造技术与超高精模具技术1.CMOS成本是CCD2/3,耗电量为1/10，体积小。是未来趋势；2.门槛在降低，产业向中国转移，国产CMOS用在视频监控没问题；3.格科微全球中低端23%，份额第一。4.规模经济明显。1.占摄像头5-15%成本。2.市场规模较大，是继手机、电视/PC后的一个大市场；3.重点是性能及整体解决方案；ASIC取代DSP。4.国外为主导，国内有华为海思等整个视频监控行业563亿元市场规模，未来增速24%。受益平安城市、校园市场、交通/金融/通信/环保/煤矿/公安等各领域的需求提升，未来发展前景巨大。2009年市场规模9亿元，增长25%。从业者众多，竞争激烈，价格战为主，大品牌打技术和服务牌2009年6.8亿元，增长率15-20%。地域性与行业性明显，数量众多，全国2万家目前还不多，但大型公司转型最为容易行行业业特特点点该领域无特殊的零部件，基本与IT行业一致1.国内市场规模约为60亿，年增速15%左右，主要受益于城镇化、房地产以及安全意识提升；2.国产品牌占90%以上，国内企业300多家，集中度较低，壁垒较低；3.核心在于渠道与服务，大公司都与地产商建立了深度合作。4.投资以规模导向和上市导向。1.全国近1000家厂商，其中设备厂家450家。销售前十市场占有率30%；2.技术壁垒低行行业业特特点点视视频频监监控控领领域域楼楼宇宇对对讲讲及及防防盗盗报报警警领领域域安安检检设设备备领领域域1.分为安检门、金属探测器、小型X光探测设备、大型探测设备、液态检测设备及爆炸物检测设备、人体检测设备等；2.小型X光探测设备市场规模每年3-4亿元，主要受益于安全形势、地铁建设、公检法院配备等促进增长；3.大型、人体、炸探生产企业很少，仅同方及中盾安民少数企业生产；4.壁垒：技术、关系/渠道、准入壁垒及成功案例1.技术难度非常高，很少企业能做；2.同方威视全球市场份额超过一半1.市场规模很小，仅几千万，天和时代为业内最大行行业业特特点点1.2009总体市场规模40亿元，主要增长因素为汽车增加、城市建设、物业要求提高等；2.技术含量总体相对较低，渠道最重要。3.该子领域2014年市场容量为22亿元。2014年市场容量为15亿元2014年市场容量为30亿元，增速20%2014年市场容量为30亿元。2014年市场容量15亿元。出出入入口口控控制制与与管管理理领领域域