量子高科首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推.pdf

江门量子高科生物股份有限公司江门量子高科生物股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司 特别提示特别提示 江门量子高科生物股份有限公司根据证券发行与承销管理办法（2010年10月11日修订）、关于深化新股发行体制改革的指导意见以及首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）。重要提示重要提示 1、江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“发行人”或“本公司”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1724号文核准。量子高科的股票代码为300149，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的20%，即340万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。3、本次发行的网下网上申购日为T日（2010年12月13日，周一），参与申购的投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。4、东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年12月6日（T-5日，周一）至2010年12月8日（T-3日，周三），组织本次发行的路演推介。只有符合证券发行与承销管理办法（2010年10月11日修订）要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在北京、上海、深圳参加现场推介会。5、可参与本次网下申购的询价对象为符合证券发行与承销管理办法（2010年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括东海证券自主推荐且已向协会报备的推荐类询价对象。6、上述询价对象于初步询价截止日2010 年12月8日（T-3，周三）12:00前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不得参与网下申购。7、初步询价时，每个配售对象只能申报一档价格，申购价格的最小变动单位为0.01元，对应的申购数量为68万股。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。8、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单。9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与本次网下发行确定的申购数量（68万股）的乘积及时足额缴纳申购款，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签的方式进行配售。每一个号码对应配售量为、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签的方式进行配售。每一个号码对应配售量为68万股，最终获配的股票配售对象为万股，最终获配的股票配售对象为5个。对申报价格等于或高于发行人和保荐人（主承销商）最终确定的本次发行价格且申购资金有效的配售对象，主承销商将根据该配售对象在深交所网下发行电子平台中最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每一个有效配售对象配一个号，然后通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的个。对申报价格等于或高于发行人和保荐人（主承销商）最终确定的本次发行价格且申购资金有效的配售对象，主承销商将根据该配售对象在深交所网下发行电子平台中最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每一个有效配售对象配一个号，然后通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的5个配售对象，每一配售对象获配个配售对象，每一配售对象获配68万股。万股。11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。12、参与网下询价的配售对象的具体报价情况将在江门量子高科生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告 中详细披露。13、回拨机制：网上申购不足时，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资者参与网下申购。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告启动回拨机制的原因以及具体安排。14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20 家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量340万股；初步询价结束后，网下报价情况未及发行人和主承销商预期，或发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网上申购不足，向网下回拨后仍然申购不足。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。15、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。16、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2010年12月3日（T-6日，周五）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址：；中证网，网址：；中国证券网，网址：；证券时报网，网址：；中国资本证券网，网址：）的招股意向书全文，首次公开发行股票并在创业板上市提示公告同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。一、本次发行的重要日期安排一、本次发行的重要日期安排 交易日交易日 日期日期 发行安排发行安排 T-6日（周五）12月3日 刊登初步询价及推介公告、首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 T-5日（周一）12月6日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）T-4日（周二）12月7日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）T-3日（周三）12月8日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（截止时间为15:00）T-2日（周四）12月9日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效 申报数量 刊登网上路演公告 T-1日（周五）12月10日 刊登发行公告、投资风险特别公告 网上路演 T日（周一）12月13日 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资、网下发行配号 T+1日（周二）12月14日 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 T+2日（周三）12月15日 刊登网下中签及配售结果公告、网上中签率公告 网下申购资金解冻 网上发行摇号抽签 T+3日（周四）12月16日 刊登网上中签结果公告 网上申购资金解冻 注：1、T日为发行申购日。2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。二、初步询价和推介的具体安排二、初步询价和推介的具体安排 东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。1、路演推介安排 发行人及保荐人（主承销商）将于2010年12月6日（T-5日，周一）至2010年12月8日（T-3日，周三），在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：推介日期推介日期 推介时间推介时间 推介地点推介地点 2010年12月6日（T-5日，周一）9：3011：30 北京金融街威斯汀大酒店 二层聚宝厅三厅 北京西城区金融大街乙9 号 2010年12月7日（T-4日，周二）9：3011：30 上海浦东香格里拉大酒店 紫金楼三层盛世堂一厅 上海市浦东新区富城路33 号 2010年12月8日（T-3日，周三）9：3011：30 深圳福田香格里拉大酒店 三层广东厅 深圳福田区益田路4088 号 如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询联系电话：021-50586660。2、初步询价安排（1）本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。（2）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2010年12月8日（T-3日，周三）12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。（3）本次初步询价时间为：2010年12月6日（T-5日，周一）至2010年12月8日（T-3日，周三）每日9:30至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。每个配售对象只能申报一档价格，申购价格的最小变动单位为每个配售对象只能申报一档价格，申购价格的最小变动单位为0.01元，对应的申购数量为元，对应的申购数量为68万股。万股。申购价格和申购数量填写示例:假设某一配售对象填写的申购价格是P1，对应的申购数量为68万股，最终确定的发行价格为P。若PP1，则该配售对象不能参与网下摇号配售；若P1P，则该配售对象可以参与网下摇号配售的数量为68万股。（4）配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2010年12月8日（T-3日，周三）12:00前在中国证券业协会完成登记备案的；配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格；申报数量不等于68万股。（5）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。三、发行人和保荐人（主承销商）三、发行人和保荐人（主承销商）1、发行人：江门量子高科生物股份有限公司 法定代表人：王丛威 住 所：江门市高新区高新西路133号 电 话：0750-3869162 联系人：甘露 2、保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司 法定代表人：朱科敏 住 所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 电 话：021-50586660、021-50810226 联系人：班妮、周晓英、潘晓逸、左瑶、董文婕、张鑫 发行人：江门量子高科生物股份有限公司 保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司 2010年12月3日