Microsoft Word - 9 国开证券晨报-20100805doc - 股票.pdf

本文所登载报告是国开证券有限责任公司为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。本公司虽已力求报告内容的准确可靠，但本公司及其研究机构并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。国开证券有限责任公司以及有关联的任何个人均不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本刊所登载报告未经国开证券有限责任公司授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，否则本公司将保留对违反上述规定的任何相关机构或个人追究法律责任的权利。1 指数名称收盘价1日5日沪深30028760.370.44上证综指26390.440.18上证B股2400.321.14上证18061800.340.34深证成指108700.370.42深综指10870.741.40深证B股11390.761.42中小板指数59840.851.38WIND全A24950.500.67上证基金42200.340.24上证国债1260.240.26指数名称收盘价1日5日恒生指数215500.432.17恒生国企指数121380.141.38恒生红筹指数4117-0.122.38AH股溢价指数1190.10-1.61道琼斯工业指数106800.411.74标准普尔50011270.611.91纳斯达克综指23040.881.72伦敦FT100指数5386-0.191.25巴黎CAC40指数37610.352.46法兰克福指数63310.372.47日经225指数9489-2.11-0.08名称收盘价欧元/人民币8.950.34英镑/人民币10.790.33港元/人民币0.870.03100日元/人民币7.911.05美元/人民币6.77-0.01NYMEX原油82.47-0.10COMEX黄金11940.72LME铜74870.97LME铝22201.14涨跌幅（%）外汇期货国内市场指数外汇期货国内市场指数涨跌幅（%）周边市场指数周边市场指数涨跌幅（%）今日要闻 今日要闻 1、外管局：下半年将有选择推动资本项目改革 1、外管局：下半年将有选择推动资本项目改革 国家外汇管理局 4 日表示，下一阶段将在风险可控的前提下，有重点、有选择地推动资本项目改革，择机启动出口收汇核销改革，继续保持对“热钱”高压打击态势，加强外汇储备经营管理，进一步拓展和完善投资渠道和平台建设，优化货币和资产摆布。2、统计局：全国商品房待售面积 1.92 亿平方米 2、统计局：全国商品房待售面积 1.92 亿平方米 国家统计局周三晚间公布 2005 年以来全国房地产开发企业商品房待售情况。截至 2010 年 6 月末，全国房地产开发企业商品房待售面积 19182 万平方米，同比增长 6.4%，其中住宅 10646 万平方米。统计局表示，商品房待售面积不等于住房空置面积。商品房待售面积是已竣工商品房中至报告期尚未售出或出租的面积，住房空置面积是指某一时点上已经售出但实际无人居住的住房面积。3、光大银行 IPO 战略配售吸引 30 家投资者认购 3、光大银行 IPO 战略配售吸引 30 家投资者认购 光大银行 8 月 4 日表示，其在上海的首次公开募股(IPO)战略配售部分认购需求十分踊跃，最终入围的 30 家投资者已全部完成了协议签署工作。光大银行本次计划募集资金不超过人民币 200 亿元，约合 29 亿美元。光大银行计划 8 月 18 日在上海证交所挂牌上市，该行在一份声明中表示，认购意向金额总计约人民币 600 元。4、中报透露机构二季度增持两大行业 4、中报透露机构二季度增持两大行业 统计显示，截至 8 月 4 日，共有 292 家上市公司披露中期报告。在可比的 161 家公司中，32 家公司的持股集中度明显增加，占比19.88%。机构明显增持的股票集中于弱周期的防御性行业和政策大力扶持的景气行业。科远股份、涪陵电力、鸿博股份、ST 国中、万方地产、江钻股份、日海通讯等的持股集中度环比增幅逾 30%。5、美国 7 月 ISM 非制造业活动指数升至 54.3 5、美国 7 月 ISM 非制造业活动指数升至 54.3 美国供应管理学会(ISM)4 日公布的数据显示，美国非制造业 7月份的扩张速度快于预期。7 月份 ISM 非制造业采购经理人指数(PMI)由 6 月份的 53.8 升至 54.3。经济学家此前预计，7 月份 PMI将降至 53.1。ISM 称，7 月份商业活动/生产指数从 6 月份的 58.1 降至 57.4，但仍表明生产活动正在扩张。新订单指数从 54.4 升至 56.7。2010 年 8 月 5 日 星期四 投 资 策 略 2010 年 8 月 5 日 星期四 投 资 策 略 2010 年第 94 期 总第 317 期 国开证券研究发展部 专家在线咨询小组 联系电话：010-58199779 传 真：010-58199780 E-MAIL：gkzq_ 国 开 证 券 晨 报 国 开 证 券 晨 报 国开证券晨报国开证券晨报 本文所登载报告是国开证券有限责任公司为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。本公司虽已力求报告内容的准确可靠，但本公司及其研究机构并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。国开证券有限责任公司以及有关联的任何个人均不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本刊所登载报告未经国开证券有限责任公司授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，否则本公司将保留对违反上述规定的任何相关机构或个人追究法律责任的权利。2板块名称成交额（亿元）1日5日农林牧渔59.202.763.86餐饮旅游21.202.123.72食品饮料60.601.571.74电子元器件117.511.462.14交运设备116.421.382.50信息设备65.221.301.69综合36.811.101.80机械设备212.851.081.37商业贸易75.001.071.99纺织服装43.240.971.78建筑建材98.080.671.01信息服务82.070.660.78有色金属120.410.652.92轻工制造37.650.601.48化工184.470.591.17医药生物119.610.591.11采掘90.700.480.68公用事业50.040.320.42交通运输72.850.28-0.50房地产172.29-0.061.42金融服务131.17-0.07-0.85家用电器34.95-0.100.07黑色金属33.44-0.490.15股票名称收盘价1日5日九龙山5.3610.112.8特力A11.6110.0513.05太龙药业7.2310.0515.50国风塑业7.4510.049.08万向德农12.119.9918.49海虹控股10.049.9710.94航天通信9.939.979.60壹桥苗业57.579.8728.22美都控股6.049.2237.90酒鬼酒16.858.7112.03股票名称收盘价1日5日风华高科11.89-4.88-7.33沃尔核材15.17-3.50-3.25九九久39.22-2.44-4.18恒瑞医药41.08-2.42-4.49华发股份12.80-2.22-2.36荣丰控股12.04-2.19-2.82南洋科技58.90-2.18-3.20诺普信27.69-2.16-3.11广宇集团7.13-2.06-0.97苏宁环球10.22-2.01-2.57A股跌幅前十股票市场板块涨跌幅排名A股跌幅前十股票市场板块涨跌幅排名涨跌幅（%）A股涨幅前十股票A股涨幅前十股票涨跌幅（%）涨跌幅（%）市场点评 市场点评 A 股市场 A 股市场 周三，A 股市场探底回升尾盘收红，收复 2600 点。沪深两市当日小幅低开，总体上走出先抑后扬的“V”型走势，双双收复 10 日均线。截至收盘，沪综指报 2638.52 点，上涨 0.44%，成交 1152.61 亿元；深成指报 10870.38 点，上涨 0.37%，成交 966.96 亿元，两市成交金额略有萎缩。盘面表现：两市收盘前展开放量上攻行情，共有逾 1300 只个股上涨。酿酒、农林牧渔、食品、汽车制造、酒店旅游等领涨大盘；公路桥梁、钢铁、金融、房地产、煤炭等板块居跌幅前列。受益通胀行业表现活跃，农业股领涨，壹桥苗业接近涨停，酿酒食品板块涨幅居前，酒鬼酒涨 8.71%；新能源板块整体表现强势，新能源汽车产业规划草案曝光，江淮汽车涨 8.09%；房地产板块小幅上涨，土地调控升级，开发商地根银根被收紧，个股分化加大；受出口回落及部分钢企减产等消息影响，钢铁板块持续弱势，广钢股份、宝钢股份等跌幅居前。技术面：大盘继续 5 日均线下方运行，技术指标 KDJ 高位死叉向下发散，大盘延续震荡整理可能性较大，关注下方 2600 点支撑和上方 5 日线压力。今日策略：大盘在回调探底之后尾盘出现放量拉升走势，股指呈 V 型反转，显示 2600 点整数关口附近对大盘有一定支撑力度，且成交量配合较好显示场外部分资金开始回补筹码，预计股指向下调整空间比较有限，大盘短线将以横盘震荡整理走势为主。建议投资者调整持仓结构，关注新能源汽车、医药生物、三网融合以及受益通胀的大消费类行业板块。港股市场 港股市场 周三，恒生指数小幅高开，收报 21549.88 点，涨 0.43%；国企指数报 12137.82 点，涨 0.14%；红筹指数报 4117.18 点，跌 0.12%。港股全天成交 624.80 亿港元，较上一交易日略有缩减。恒生金融分类指数涨 0.03%。汇丰控股跌 0.24%。中资银行股方面，建行涨 0.45，交行涨 0.80%。保险股方面，中国人寿涨 0.14%。恒生地产分类指数涨 0.16%，恒基地产涨 1.32%。资源股中，中石化涨 0.64%，中石油涨 0.78%。海外市场 海外市场 美国股市周三收涨，零售商的业绩以及民间就业人口小幅改善增强市场乐观人气。道琼工业指数收高 0.41%，收报 10680.43 点；标准普尔 500 指数收涨 0.61%，报 1127.42 点；纳斯达克指数上扬0.88%，报 2303.57 点。欧洲三大股市方面，英国富时 100 指数微跌0.19%，至 5386.16 点；德国股市 DAX 指数收高 0.37%，报 6331.33点；法国 CAC-40 指数收升 0.35%，报 3760.72 点。国开证券晨报国开证券晨报 本文所登载报告是国开证券有限责任公司为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。本公司虽已力求报告内容的准确可靠，但本公司及其研究机构并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。国开证券有限责任公司以及有关联的任何个人均不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本刊所登载报告未经国开证券有限责任公司授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，否则本公司将保留对违反上述规定的任何相关机构或个人追究法律责任的权利。3 股票名称A股H股溢价率S仪化8.521.63422.37*ST洛玻8.531.80374.75南京熊猫7.791.70358.02经纬纺机8.532.29271.86东北电气4.551.31247.78S上石化8.892.68232.01北人股份6.532.22194.76创业环保6.282.20185.72新华制药7.252.83155.76大唐发电7.082.93141.59股票名称A股价格H股溢价率招商银行14.3218.40-22.19中国人寿23.8430.31-21.34中国铁建7.659.47-19.24海螺水泥19.4123.68-18.03工商银行4.295.23-18.02鞍钢股份8.5910.43-17.65中国平安46.5156.13-17.13建设银行4.915.90-16.85交通银行6.547.74-15.46民生银行5.546.45-14.17AH股溢价率曲线图AH股溢价率排名前十股票AH股溢价率排名后十股票AH股溢价率曲线图AH股溢价率排名前十股票AH股溢价率排名后十股票90100110120130140150160170Jan-09Mar-09May-09Jul-09Sep-09Nov-09Jan-10Mar-10May-10Jul-10 行业与公司行业与公司 1、环境税开征试点请示已提交国务院 1、环境税开征试点请示已提交国务院 国家环境保护部环境规划院有关人士周三透露，环境税研究已取得阶段性成果，财政部、国家税务总局和环保部将向国务院提交环境税开征及试点的请示。也有专家表示，方案中还有些具体细节如税率水平的确定、征收范围的确定、环保和税务部门之间的协调配合机制、减免税的设置等，需要进一步考虑。2、深圳将投 195 亿发展三大新兴产业 2、深圳将投 195 亿发展三大新兴产业 深圳市发改委主任徐安良 8 月 4 日称，深圳市于 3 日下达三大新兴产业发展专项资金第一批扶持计划，项目总投资约 195 亿元，其中生物产业总投资 47 亿元，互联网产业总投资 66 亿元，新能源产业总投资 82 亿元。第一批扶持计划项目合计 269 个，包括 120个生物产业项目，102 个互联网产业项目，47 个新能源产业项目，149 家本地企业获得项目资金支持，全部产业项目建成投产后预计年新增产值 790 亿元。3、中电联：下半年用电量增速或放缓至 5%3、中电联：下半年用电量增速或放缓至 5%中国电力企业联合会 8 月 4 日称，受工业增速放缓的影响，下半年的用电量增速或将放缓。下半年全社会用电量增速将缓慢下降到 5%左右，全年的用电增速则保持在 12.5%左右。中电联统计部主任薛静称，尽管 7、8 月的全社会用电量受度夏影响，环比还会出现上升，但同比增速会下降。而今年下半年，单月的用电同比增速还将下降，11、12 月甚至有单月负增长的可能。4、前七月家电下乡产品销售额增 2.4 倍 4、前七月家电下乡产品销售额增 2.4 倍 商务部 4 日发布的数据显示，7 月份家电下乡产品销售稳步增长。全国家电下乡产品销售 674.9 万台，实现销售额 160.1 亿元，比上年同期分别增长 58%和 82%。至此，今年 1-7 月份，全国家电下乡产品累计销售 3926.8 万台，实现销售额 838.2 亿元，比上年同期分别增长 1.8 倍和 2.4 倍。5、万科七月销售额同比增逾六成环比略降 5、万科七月销售额同比增逾六成环比略降 万科周三晚间 7 月销售数据。单月公司实现销售面积 75.8 万平方米，销售金额 84.4 亿元，分别比去年同期增加 30.1%和 64.9%。1 至 7 月份，公司累计销售面积 396 万平方米，销售金额 452.1 亿元。而去年 1 至 7 月，万科累计销售面积 407.1 万平方米，销售金额 358.7 亿元。尽管销售面积同比下降 2.7%，但销售金额上升 26%。环比看，万科 6 月单月销售 85.7 万平方米，金额 87.7 亿，7 月份环比下跌分别为 11.55%和 3.8%。国开证券晨报国开证券晨报 本文所登载报告是国开证券有限责任公司为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。本公司虽已力求报告内容的准确可靠，但本公司及其研究机构并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。国开证券有限责任公司以及有关联的任何个人均不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本刊所登载报告未经国开证券有限责任公司授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，否则本公司将保留对违反上述规定的任何相关机构或个人追究法律责任的权利。4 序号股票名称A股H股溢价率%序号股票名称A股H股溢价率%1招商银行14.3218.40-22.1932皖通高速5.844.2836.372中国人寿23.8430.31-21.3433中海油服13.259.0746.073中国铁建7.659.47-19.2434深高速4.973.3349.174海螺水泥19.4123.68-18.0335中国国航12.238.1649.975工商银行4.295.23-18.0236广深铁路3.722.4551.786鞍钢股份8.5910.43-17.6537中海集运3.902.5652.097中国平安46.5156.13-17.1338中国石化8.705.5058.088建设银行4.915.90-16.8539华能国际6.333.9958.469交通银行6.547.74-15.4640四川成渝7.194.2071.3810民生银行5.546.45-14.1741广州药业10.546.1172.3911中国太保23.8027.13-12.2642中国铝业10.645.9479.1312中国神华23.8326.78-11.0043广船国际19.3710.7679.9713中国中铁4.595.15-10.9644江西铜业29.4515.2593.1614农业银行2.733.03-9.8045东方航空8.013.75113.5715中国南车5.385.70-5.5446重庆钢铁4.091.89116.1016中海发展9.519.96-4.5247南方航空7.313.38116.5717马钢股份3.553.66-3.0948ST科龙7.483.44117.6718中国银行3.553.66-3.0949上海电气7.303.34118.5319东方电气24.8025.34-2.1250昆明机床9.964.55118.7620中煤能源9.889.820.6051北辰实业4.201.88123.9721宁沪高速6.786.622.4252华电国际3.941.66137.7522中兴通讯23.2522.284.3353大唐发电7.082.92142.3123青岛啤酒34.2032.325.8354新华制药7.252.86153.4224兖州煤业18.1314.7922.5655创业环保6.282.18188.0125中信银行5.924.8122.9656北人股份6.532.22194.7626潍柴动力70.2757.0923.1057S上石化8.892.83213.6227中国远洋9.527.6424.6058东北电气4.551.34238.7528晨鸣纸业7.245.4931.9759经纬纺机8.532.27276.1529紫金矿业6.184.6732.1960*ST洛玻8.531.91346.5730中国中冶4.213.1832.2461南京熊猫7.791.74348.8231中国石油10.687.9035.1562S仪化8.521.69403.53统计日期：2010年8月4日 AH 股溢价统计股溢价统计 国开证券晨报国开证券晨报 5 投资评级的说明：投资评级的说明：以报告发布后6个月内公司股票的涨跌幅相对于同期上证指数的涨跌幅为基准。投资建议的评级标准 买入：相对强于市场表现15以上；增持：相对强于市场表现515；中性：相对市场表现在55之间波动；卖出：相对弱于市场表现 5以下。联系方式：联系方式：总部总部 地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 17 层 电话：010-58199779 传真：010-58199780 北京营业部：北京营业部：地址：北京中关村南大街 6 号中电信大厦 5 层 电话：010-82193122 上海营业部上海营业部 地址：上海市龙华西路 396 号强生花苑综合楼 电话：021-64568900 河北保定营业部河北保定营业部 地址：河北省保定市五四路 338 号 电话：0312-3097835 深圳营业部深圳营业部 地址：深圳市福田区振华路航苑大厦 2 楼 电话：0755-83243848 深圳龙华营业部深圳龙华营业部 地址：深圳市龙华镇人民南路和润大厦 3 层 电话：0755-28138000 免责声明：免责声明：本文所登载报告是国开证券有限责任公司为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。本公司虽已力求报告内容的准确可靠，但本公司及其研究机构并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。国开证券有限责任公司以及有关联的任何个人均不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本刊所登载报告未经国开证券有限责任公司授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，否则本公司将保留对违反上述规定的任何相关机构或个人追究法律责任的权利。