2010第1季度中国电子信息行业分析报告.pdf

中国经济信息网版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 I 中国电子信息行业分析报告（2010 年 1 季度）出版日期：2010 年 5 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2010 年一季度，我国电子信息产业延续去年下半年以来的回升向好态势，生产呈现较快增长，经济效益出现恢复性增长，软件产业收入保持平稳增长，总体走上恢复性上升通道，但出口仍未完全恢复危机前水平，运行中面临的问题和不确定因素依然突出，仍需密切跟踪并及时采取对策。2010 年一季度，电子信息产业运行总体概况为：生产增速持续回升；重点产品产量快速增长；进出口稳步回升；投资增速有所提高；软件服务收入增长较快；内销市场持续向好，出口依存度进一步降低；内资企业比重提高，港澳台企业回升较快；电子元器件行业恢复增长，通信设备行业增长放缓；东部地区增速回升，中西部地区比重有所提高。2010年一季度，我国电子信息产品进出口额达到2057亿美元，同比增长 42.7%，占全国外贸进出口总额的33.3%；其中出口 1190亿美元，同比增长 36.5%，比 2008年同期增长 2.7%，占全国外贸出口37.6%；进口 867 亿美元，同比增长52.3%，比 2008年同期增长 1.9%，占全国进口 28.7%。2010年一季度，全行业500万元以上项目累计完成固定资产投资789.5 亿元，同比增长 28.8%，增速比去年同期提高8.1 个百分点；新增固定资产319.5亿元，同比增长 112.7%，高于去年同期增速97.2 个百分点。从运行特点看：投资增速提高，新增固定资产增势突出；新开工项目明显增多，项目规模有所扩大；家用视听、计算机和电子器件行业投资增速加快，电子材料行业下滑明显；外商投资转为正增长，内资企业比重提高；东部投资加快回升，中西部投资增速回落。中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 II 目 录 行业总体运行情况.1一、行业总体运行概况.1（一）发展速度加快.1（二）行业呈现回升势头.1二、进出口情况.7（一）总体情况.7（二）电子元器件等基础产品出口增势明显.7（三）一般贸易出口增速有所提高.7（四）民营企业出口继续保持高速增长.7（五）东部地区出口增速回升.7三、固定资产投资情况.8（一）投资增速提高，新增固定资产增势突出.8（二）新开工项目明显增多，项目规模有所扩大.8（三）家用视听、计算机和电子器件行业投资增速加快，电子材料行业下滑明显.8（四）外商投资转为正增长，内资企业比重提高.9（五）东部投资加快回升，中西部投资增速回落.10 主要产品市场情况.11一、消费电子市场.11（一）彩电.11（二）数码相机.16二、移动通讯终端.18三、计算机行业市场.21（一）微型电子计算机.21（二）笔记本.23中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 III（三）显示器.25四、集成电路.27图表目录 图表120092010年电子信息制造业增加值、销售和出口增速.1图表22010年13月规模以上电子信息制造业工业增加值月度增速.2图表32010年13月主要电子信息产品产量完成情况.2图表42009年规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况.3图表52009年软件业务收入增长情况.4图表62010年13月规模以上电子信息制造业分类型运行情况.5图表72010年13月各省规模以上电子信息制造业主要经济指标.5图表82010年13月电子信息产业固定资产投资完成情况.8图表92010年13月电子信息产业分行业固定资产投资完成情况.9图表10 2010年13月电子信息产业分类型固定资产投资完成情况.10图表11 2010年13月电子信息产业分省份固定资产投资完成情况.10图表12 2010年13月我国彩电产量走势.12图表13 2010年13月主要彩电企业生产情况.12图表14 2010年13月我国数码相机产量走势.16图表15 2010年13月我国移动电话产量走势.18图表16 2010年13月主要移动电话企业生产情况.18图表17 2010年13月微型电子计算机产量情况.21图表18 2010年13月主要企业生产微型计算机情况.22图表19 2010年13月笔记本电脑产量情况.23图表20 2010年13月主要企业生产笔记本电脑情况.23图表21 2010年13月显示器产量.25图表22 2010年13月主要企业生产显示器情况.26图表23 2010年13月集成电路产量情况.27图表24 2010年13月主要企业生产集成电路情况.28本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 1 行业总体运行情况 一、行业总体运行概况（一）发展速度加快 2010 年 12 月我国规模以上电子信息制造业增加值增长26.4%，比工业平均水平高 5.7 个百分点。实现销售产值7963 亿元，同比增长 35.5%，比 2008 年同期增长 18.1%。出口交货值 4579亿元，同比增长28.2%。2 月当月实现销售产值和出口交货值增速分别为20.4%和 16.6%，比去年同期分别提高 24.1 和 29.3 个百分点。3 月当月实现销售产值和出口交货值增速分别为33.3%和 31%，高于上年同期的-9.2%和-15.8%。图表 1 2009 2010 年电子信息制造业增加值、销售和出口增速 单位：%月份 工业增加值 销售产值 出口交货值 2009 年 8月 1.3 1.2-10.7 2009 年 9月 1.8 5.4-4.4 2009 年 10 月 2.5 5.3-6.5 2009 年 11 月 3.8 17.6 10.1 2009 年 12 月 5.3 23.3 18.4 2010 年 1月 26.4 51.5 40.3 2010 年 2月 24 20.4 16.6 2010 年 3月 25 33.3 31.0 数据来源：国家统计局、工业和信息化部，中经网整理（二）行业呈现回升势头 1、生产增速持续回升。一季度，我国规模以上电子信息制造业增加值增长24%，比同期工业平均水平高4.4 个百分点，扭转了去年以来增加值增速低于工业平均水平的局面。实现销售产值 12885 亿元，同比增长 33.3%，比 2008 年同期增长 21.5%。3 月当月增加值增速和销售产值增速为19.5%和 27.4%，比去年同期分别提高18.3和 30.2 个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 2 图表 2 2010 年 13 月规模以上电子信息制造业工业增加值月度增速 0%5%10%15%20%25%30%09-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0210-03数据来源：工业和信息化部，中经网整理2、重点产品产量快速增长。一季度，多数重点产品产量增势明显，扭转了去年同期下滑的局面。全行业共生产手机11714 万部，增长36.5%（去年同期下降3.7%）；微型计算机 5099万台，增长 54.8%（去年同期增长3.5%），其中笔记本电脑增长 53.7%；彩色电视机 2596 万台，增长 40.3%（去年同期下降9.2%），其中液晶电视增长 79.5%；数码相机 1707万台，增长 23.1%（去年同期下降15.8%）；集成电路 139 亿块，增长 88.6%（去年同期下降 18.5%）。图表 3 2010 年 13 月主要电子信息产品产量完成情况 产品名称 单位 2010 年 13 月 2009 年 13 月 同比增长(%)移动通信手持机 万部17714.0 12981.6 36.5 程控交换机 万线624.5 893.4-30.1 移动通信基站设备 万信道460.5 783.9-41.3 电话单机 万部2660.9 2307.0 15.3 传真机 万部36.9 66.3-44.3 彩色电视机 万台2596.1 1851.0 40.3 微型电子计算机 万部5098.9 3294.6 54.8 其中：笔记本计算机 万部4190.1 2726.3 53.7 服务器 万部43.8 37.6 16.4 打印机 万部1327.2 840.2 58.0 显示器 万台3200.8 2620.8 22.1 彩色显像管 万只582.9 536.6 8.6 半导体分立器件 万只7198751.5 4409938.4 63.2 中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 3 产品名称 单位 2010 年 13 月 2009 年 13 月 同比增长(%)集成电路 亿块138.6 73.5 88.6 数码相机 万台1706.7 1385.9 23.1 数据来源：国家统计局、工业和信息化部，中经网整理3、经济效益有所好转。12 月，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入7899亿元，同比增长38.5%，比2008年同期增长17.1%；利润217.6亿元，同比增长 350.8%，比 2008 年同期增长 1.1%。亏损企业 5797个，同比下降 24.9%，亏损企业亏损额同比下降54.4%。图表 4 2009 年规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况 单位：万元，%销售产值 同比增长 出口交货值 同比增长 全部企业合计 128854593 33.3 74371726 31.0 其中：通信设备制造业 19299094 10.7 10032906 2.4 雷达制造业 369870 39.1 71286 21.3 广播电视设备制造业 965619 46.2 399221 62.7 电子计算机制造业 40538662 32.5 31523674 31.9 家用视听设备制造业 9092608 32.6 4410747 39.6 电子器件制造业 19274800 55.0 11755214 51.8 电子元件制造业 22931371 38.7 11787632 34.0 电子测量仪器制造业 1771990 41.5 344091 39.2 电了专用设备制造业 4308879 45.3 1691009 55.5 电子信息机电制造业 3849256 38.9 933327 43.6 其它电子信息行业 6452444 32.7 1422620 29.8 数据来源：国家统计局，中经网整理4、进出口稳步回升。进入 2010年，我国电子信息产品进出口保持快速增长，但仍未完全恢复危机前增速水平。13 月，电子信息产品进出口2057 亿美元，同比增长 42.7%，占全国外贸进出口总额的33.3%；其中出口 1190 亿美元，同比增长 36.5%，比 2008年同期增长 2.7%，占全国外贸出口37.6%；进口 867亿美元，同比增长 52.3%，比 2008年同期增长 1.9%，占全国进口 28.7%。5、投资增速有所提高。一季度，我国电子信息产业固定资产投资保持平稳增长，全行业 500万元以上项目累计完成投资789.5亿元，同比增长 28.8%，增速比中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 4 去年同期提高 8.1 个百分点。新增固定资产 319.5 亿元，同比增长 112.7%，增速高于去年同期 97.2 个百分点。全行业新开工项目980 个，计算机、光电器件、电子专用设备行业增速均达50%以上。6、软件保持平稳增长。软件服务收入增长较快。一季度，软件产业累计完成软件业务收入 2573 亿元，同比增长25.7%，增速比去年同期提高1.8 个百分点。软件服务化趋势继续加快，信息技术增值服务收入同比增长47.2%。软件产品、系统集成和支持服务、信息技术咨询和管理服务、嵌入式系统软件、设计开发分别实现收入 928、545、231、461 和 162 亿元，增长 23.9%、20.7%、25.9%、22.1%和 37%。图表 5 2009 年软件业务收入增长情况 0100020003000400050006000700080009000100002月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月亿元0%5%10%15%20%25%30%累计收入同比增长数据来源：工业和信息化部，中经网整理7、内销市场持续向好，出口依存度进一步降低。去年以来，国家实施的产业调整振兴规划、3G 与 TD、家电下乡、以旧换新等一系列政策措施，有力拉动国内市场增长，并在今年继续显现出正面效应。一季度，规模以上电子信息制造业实现内销产值 5448亿元，同比增长 36.7%，比产业总体销售增速高3.4 个百分点；其中家电下乡成效明显，前 3 个月共销售各类家电产品1603 万台，金额 317 亿元，同比分别增长 4.9 倍和 6.9 倍。一季度出口交货值增长31%，低于全部销售产值增速 2.3 个百分点；出口依存度（57.7%）比去年同期下降1.1 个百分点。8、内资企业比重提高，港澳台企业回升较快。一季度，内资企业的固定资产投资、出口额增长 36%和 47.1%，前 2 个月收入、利润增长50.0%、486.4%，比同期全行业平均增速分别高7.2、10.6、11.5 和 135.6 个百分点，占全行业比重分别比去年同期提高3.4、1.3、2.1 和 8.4 个百分点。三资企业销售收入、利润、固定资产投资和出口增速（34.6%、298%、17.5%和 34.4%）均低于全行业平均水平；中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 5 但其中港澳台企业回升较快，销售产值增速（39.3%）高于行业平均水平6 个百分点，实现利润从去年同期亏损2.3 亿元转为盈利 38 亿元。图表 6 2010 年 13 月规模以上电子信息制造业分类型运行情况 单位：万元，%销售产值 同比增长 出口交货值 同比增长 全部企业合计 128854593 33.3 74371726 31.0 其中：外商港澳台投资企业 95486516 33.3 67466173 32.6 其中：国有控股企业 10271507 32.8 2961567 58.6 数据来源：国家统计局，中经网整理9、电子元器件行业恢复增长，通信设备行业增长放缓。一季度，电子元件、电子器件销售产值分别增长38.7%、55%，出口交货值分别增长34%、51.8%，均高于行业平均水平，改变了去年同期下滑明显的局面。通信设备行业销售产值增长 10.7%，出口交货值增长2.4%，增长相对较慢的主要原因：一是去年电信运营商全面建设 3G 网络，今年将重心更多放在商用上，网络投资规模相对减少；二是近期印度实施了限制使用我通信产品的电信采购方案，对我产品出口影响较大。家电行业和计算机行业保持平稳增长，销售产值分别增长32.6%和 32.5%，出口交货值增长 39.6%和 31.9%。10、东部地区增速回升，中西部地区比重有所提高。一季度，东部地区规模以上电子信息制造业销售产值增长32.4%，与去年同期增速（-10.5%）相比有显著回升；中西部地区分别增长41.3%和 53%，延续了去年下半年以来的快速增长态势，占全国比重（8.1%）比去年同期提高了0.7 个百分点。从效益看，前2 个月东部地区收入和利润分别增长37.8%和 410.5%；中西部地区收入分别增长52.7%和 37.5%；利润分别增长 127.4%和 201.1%。从投资看，东部地区完成524.5亿元，同比增长32.7%，高于去年同期23.2 个百分点；中部地区增长32%，低于去年同期 13.7 个百分点；西部地区同比增长5.3%。从出口看，东部地区出口呈快速恢复态势，江苏、山东、浙江出口增速均在40%以上。图表 7 2010 年 13 月各省规模以上电子信息制造业主要经济指标 单位：万元，%销售产值 同比增长 出口交货值 同比增长 全部企业合计 128854593 33.3 74371726 31.0 北京 5159114 13.7 2748636 16.8 中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 6 销售产值 同比增长 出口交货值 同比增长 天津 4011734 28.5 2148541 31.7 河北 690396 45.1 155257 64.0 山西 203700 42.5 99254 45.7 内蒙古 174786-34.3 19008 30.0 辽宁 2331100 33.3 1102354 53.3 吉林 178809 17.7 7520 313.7 黑龙江 66460 40.9 3690-69.6 上海 13380076 43.2 10247615 41.6 江苏 32067009 36.3 20641172 31.1 浙江 5943192 42.9 2743855 44.9 安徽 1610374 49.6 152405 41.3 福建 4911250 44.6 3097080 39.1 江西 1011359 59.1 210512 69.8 山东 10315904 26.4 3927027 60.1 河南 1008695 51.7 84615 212.5 湖北 1523063 29.2 429724 60.0 湖南 598775 71.4 48502 74.3 广东 39246397 27.7 25419993 18.9 广西 351458 43.9 96084 160.4 海南 20910-7.7 16943 56.7 重庆 371763 37.4 8858 0.0 四川 2786164 58.2 856665 189.2 贵州 227056 47.0 11970 91.2 云南 18890 57.9 1758 129.9 陕西 560661 42.0 81769 90.6 甘肃 46653 69.9 4252 184.0 青海 3330-52.6 宁夏 4722 56.9 1134-33.6 数据来源：国家统计局，中经网整理中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 7 二、进出口情况（一）总体情况 2010年一季度，我国电子信息产品进出口额达到2057亿美元，同比增长 42.7%，占全国外贸进出口总额的33.3%；其中出口 1190亿美元，同比增长 36.5%，比 2008年同期增长 2.7%，占全国外贸出口37.6%；进口 867 亿美元，同比增长52.3%，比 2008年同期增长 1.9%，占全国进口 28.7%。（二）电子元器件等基础产品出口增势明显 一季度，电子元件出口156 亿美元，同比增长54.1%；电子器件出口 135 亿美元，同比增长 77.9%；电子材料出口 11.4亿美元，同比增长 45.4%；三个行业出口增速均高于全行业平均水平。计算机产品出口455 亿美元，同比增长38%；家用电子电器、通信设备出口181亿美元和 189 亿美元，同比分别增长21.3%和 17%。出口金额前三名产品为：笔记本电脑196 亿美元，增长 53.6%；手机 87 亿美元，增长 15.7%；液晶显示板及模组57 亿美元，增长 85.5%。大部分行业进口保持平稳增长，计算机、电子元件及电子器件进口分别增长60%、63.3%、56.2%。（三）一般贸易出口增速有所提高 一季度，一般贸易出口193 亿美元，同比增长57.8%，高于出口平均增速21.3个百分点；来、进料加工贸易出口分别为113和 818亿美元，增长 24.1%和 32.9%，增速低于全行业平均水平12.4 和 3.6 个百分点。一般贸易进口181 亿美元，增长38%；来、进料加工贸易进口114和 393 亿美元，分别增长55.7%和 53.1%。（四）民营企业出口继续保持高速增长 一季度，民营企业出口95 亿美元，同比增长71.1%，高于出口平均增速34.6个百分点；外商独资企业出口770 亿美元，同比增长 34.5%，比全行业平均水平低2 个百分点；国有企业出口83 亿美元，同比增长40.2%。（五）东部地区出口增速回升 一季度，江苏、上海、山东、浙江等东部主要省市出口快速恢复，同比分别增长 56.1%、39.9%、68.7%和 46.2%，均超过全国平均水平。部分中西部省市出口增势突出，重庆、湖北、湖南同比分别增长150.4%、110%和 108%。中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 8 三、固定资产投资情况（一）投资增速提高，新增固定资产增势突出 2010年一季度，全行业500万元以上项目累计完成固定资产投资789.5 亿元，同比增长 28.8%，增速比去年同期提高8.1 个百分点；新增固定资产319.5亿元，同比增长 112.7%，高于去年同期增速97.2个百分点。其中，3 月当月完成投资 429.3亿元，同比增长 40.1%，增速比去年同期提高23.9 个百分点。图表 8 2010 年 13 月电子信息产业固定资产投资完成情况 0500100015002000250030003500400045002009Q12009Q22009Q32009Q42010Q1亿元0%5%10%15%20%25%30%35%完成投资额同比增长数据来源：工业和信息化部，中经网整理（二）新开工项目明显增多，项目规模有所扩大 一季度，新开工项目980个，比去年同期增加269个，同比增长 37.8%，增速高于去年同期 19.7 个百分点，新开工项目增长较快的领域主要是计算机外部设备、光电器件、电子专用设备行业，同比分别增长200%、65%和 50%；新开工项目计划投资额达 1345.3亿元，同比增长 112.6%；平均每个新开工项目计划投资额1.37亿元，是去年同期平均规模的1.5 倍。（三）家用视听、计算机和电子器件行业投资增速加快，电子材料行业下滑明显 一季度，家用视听、计算机和电子器件行业投资增速均达40%以上。家用视听设备行业完成投资18.7亿元，同比增长 48.3%，增速比去年同期（-0.9%）高 49.2个百分点；计算机行业完成投资70 亿元，同比增长 55.2%，增速比去年同期高34.7个百分点；电子器件行业完成投资205.3亿元，增速由去年同期下降16.6%转为增长 48.1%，其中集成电路和半导体分立器件行业分别由去年同期的下降49.5%和43.1%转为正增长 19.2%和 108.4%，光电子器件行业同比增长62.7%。中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 9 随着国家实施抑制多晶硅行业产能过剩政策，电子材料行业投资下滑明显，尤其是信息化学品行业投资增速由去年同期增长126%转为下降 11.6%。受电信业固定资产投资下降（一季度下降20%）影响，通信设备制造业投资增长放缓，一季度增速为 20.3%，低于全行业平均水平8.5 个百分点。电子元件行业完成投资146亿元，同比增长16.4%，增速低于全行业12.4 个百分点。电子专用设备、测量仪器行业投资增速分别比去年下降40 和 145个百分点。图表 9 2010 年 13 月电子信息产业分行业固定资产投资完成情况 单位：亿元，%累计完成投资 新增固定资产 2010 年13 月2009 年13 月同比增长2010 年13 月2009 年 13 月 同比增长合计 789.5 612.9 28.8 319.5 150.2 112.7 其中：通信设备制造 47.9 39.9 20.3 16.9 12.1 40.0 广播电视设备制造 9.3 4.1 128.3 2.8 1.1 168.6 电子计算机制造 70.1 45.1 55.2 16.4 8.0 106.4 家用视听设备制造 18.7 12.6 48.3 5.5 1.8 199.5 电子器件制造 205.3 138.7 48.1 96.5 24.3 296.5 电子元件制造 146.0 125.4 16.4 48.9 37.6 30.2 测量仪器行业 23.7 19.2 23.4 30.0 5.4 459.2 电子工业专用设备 83.6 74.3 12.5 30.2 12.0 150.9 电子信息机电行业 136.0 101.6 33.9 57.3 24.9 129.8 其他电子信息行业 49.0 52.1-6.0 14.9 23.0-35.1 数据来源：国家统计局，中经网整理（四）外商投资转为正增长，内资企业比重提高 一季度，三资企业完成投资279.5亿元，同比增长17.5%，自去年 3 月（下降4.6%）出现负增长后首次转为正增长。其中，外商投资企业增长12%，港澳台企业增长 26.3%。三资企业的新开工项目明显增多，港澳台企业增长165%，外商投资企业增长 58%。内资企业完成投资510 亿元，同比增长 36%，占全行业投资比重（64.6%）比去年同期提高 3.4 个百分点；新开工项目753 个，同比增长 27.4%，占全部新开工项目数的 76.8%。中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 10 图表 10 2010 年 13 月电子信息产业分类型固定资产投资完成情况 单位：亿元，%累计完成投资 新增固定资产 2010 年13 月2009 年13 月同比增长2010 年13 月2009 年 13 月 同比增长合计 789.5 612.9 28.8 319.5 150.2 112.7 其中：内资企业 510.0 375.0 36.0 175.6 95.8 83.2 三资企业 279.5 237.9 17.5 143.9 54.4 164.6 数据来源：国家统计局，中经网整理（五）东部投资加快回升，中西部投资增速回落 一季度，东部地区完成投资524.5亿元，同比增长32.7%，高于去年同期 23.2个百分点；新开工项目609 个，同比增长 31.5%。西部地区完成投资87.6 亿元，同比增长 5.3%，低于去年同期 47.1 个百分点；新开工项目 67 个，同比增长 63.4%。中部地区完成投资177.4 亿元，同比增长32%，低于去年同期13.7 个百分点；新开工项目 304 个，同比增长 46.9%。图表 11 2010 年 13 月电子信息产业分省份固定资产投资完成情况 单位：亿元，%累计完成投资 新增固定资产 2010 年13 月2009 年13 月同比增长2010 年13 月2009 年 13 月 同比增长合计 789.5 612.9 28.8 319.5 150.2 112.7 北京 12.7 3.2 297.5 1.1 0.9 31.4 天津 23.4 25.5-8.4 9.1 1.3 582.0 河北 36.2 25.4 42.4 31.1 16.9 83.7 山西 3.2 10.1-68.0 0.5 0.0 0.0 内蒙古 2.4 0.4 566.7 1.0 0.0 0.0 辽宁 20.1 19.9 1.0 5.1 1.7 207.8 吉林 8.4 4.7 78.9 4.4 0.5 786.0 黑龙江 0.9 0.5 67.9 0.5 0.5 0.0 上海 11.1 11.4-3.1 2.1 1.4 50.0 江苏 231.3 167.8 37.8 90.8 34.9 160.1 浙江 32.3 29.0 11.4 13.2 2.3 462.0 中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 11 累计完成投资 新增固定资产 2010 年13 月2009 年13 月同比增长2010 年13 月2009 年 13 月 同比增长安徽 44.5 29.6 50.6 10.0 10.2-1.7 福建 17.6 12.8 37.9 9.3 4.2 123.0 江西 35.6 38.6-7.9 34.8 4.8 628.2 山东 74.9 52.1 43.6 13.2 11.7 12.2 河南 30.5 17.0 79.5 8.2 4.5 82.6 湖北 29.8 23.6 26.2 7.0 5.7 22.3 湖南 22.2 10.0 121.8 4.9 3.8 30.1 广东 54.0 40.1 34.7 55.0 15.8 247.3 广西 9.2 8.0 14.1 6.9 1.6 323.2 海南 1.9 重庆 17.4 10.0 73.3 0.3 0.8-69.5 四川 43.6 62.4-30.1 8.3 25.4-67.4 贵州 0.3 0.48-41.7 0.2 云南 2.8 0.01 27900.0西藏 陕西 20.7 8.8 135.4 2.2 1.3 70.8 甘肃 0.66 0.09 633.3 0.4 青海 0.01 0.2-95.0 宁夏 0.2 新疆 2.0 1.2 57.3 注：本表固定资产投资是指500 万元以上项目，数据来源：国家统计局，中经网整理 主要产品市场情况 一、消费电子市场（一）彩电 1、生产情况据工信部公布的数据显示，2010 年 13 月我国彩电产量2596.1 万台，增长40.3%，其中液晶电视机增长79.5%。中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 12 图表 12 2010年 13 月我国彩电产量走势 单位：万台，%本年累计 上年累计 增长 12 月 1801.3 1068.2 68.6 13 月 2596.1 1851.0 40.3 数据来源：工业和信息化部，中经网整理2、重点企业生产情况2010 年前 3 个月我国彩电主要生产企业中，海信集团有限公司累计生产彩电1943992 台，增幅为 25.16%。康佳集团股份有限公司累计生产彩电1917071 台，增幅为 98.60%。TCL 王牌电器（惠州）有限公司累计生产彩电1475328台，增幅为 49.11%。图表 13 2010年 13 月主要彩电企业生产情况 单位：台，%企业名称 2010 年 13 月2009 年 13 月同比增长 海信集团有限公司 1943992 1553157 25.16 康佳集团股份有限公司 1917071 965316 98.60 TCL王牌电器(惠州)有限公司 1475328 989401 49.11 深圳创维-RGB 电子有限公司 1277546 1011187 26.34 仁宝光电科技(昆山)有限公司 870101 378500 129.88 大连大显集团有限公司 628987 166147 278.57 合肥海尔信息产品有限公司 622898 594387 4.80 苏州乐轩科技有限公司 577232 554468 4.11 长白计算机集团公司 566500 741114-23.56 广东长虹电子有限公司 559772 267920 108.93 数据来源：工业和信息化部，中经网整理3、市场情况2010年一季度国内新产品销售良好，产品朝“3D+4C 融合”方向发展。彩电销售“开门红”，网络电视占近1/10 2010 年一季度中国彩电行业在元春旺季的带动下实现“开门红”，继续保持高速的增长态势。据奥维咨询（AVC）数据显示，2010 年一季度中国彩电市场零中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 13 售量规模达 1104万台，零售额规模达430 亿元，零售量同比增幅44%。其中，液晶电视产品作为彩电市场的主力军，零售量规模为865 万台，占彩电整体零售量比重的 78.3%，同比增长 99%。网络电视（iTV）的零售量占比为 9.5%，零售额占比 15.6%，国内品牌优势地位显著。一季度中国彩电市场仍保持了44%的高增长量，零售量 1104万台，零售额 430亿，同比增长 60%。CRT 电视零售 192 万台，同比降幅 38%，占比 17.4%；平板电视零售 912 万台，409 亿元，占彩电销量比重的82.6%，其中液晶电视零售865万台，占总量 78.3%；等离子电视 47万台，占比降至4.3%。2009年全年，中国市场共销售网络电视99.1 万台，销售额达 71.1 亿元，分别占整体平板电视市场的4%和 6%。2010 年一季度，网络电视（iTV）的零售量 82.1万台，占比为 9.5%，零售额占比 15.6%，国内品牌优势地位显著。2010 年将是彩电厂商在网络电视领域集体发力与展开全面竞争的一年，网络电视成为平板电视标配的趋势已不可逆转。2010 年的“五一”及“十一”前后，彩电厂商将会围绕互联网电视掀起新一轮促销高潮。随着政策的明确，奥维咨询（AVC）再次调高了网络电视的预期：2010 年将有超过 20%的平板电视具备网络功能，零售量将达777 万台，增量将超685%。李影同时指出：国产品牌凭借前期的市场培育、产品服务及性价比优势，仍将引领市场，但是外资将加快赶超步伐，竞争加剧。2010年，彩电行业各品牌和产业链上下游运营商之间将开展各层面的多维度合作，联手攻克技术难题，共同搭建内容平台，整合服务及渠道资源，实现多方共赢。第一季度，“家电下乡”零售规模占比达31%，平板产品占七成以上，继续带动农村市场彩电消费，成为彩电市场高速增量的推动力之一。在新一轮的“家电下乡”产品招标中，彩电零售限价提升至7000元，致使越来越多的品牌和高端产品参与其中，更大程度的满足了农村市场的消费选择范围。在这种形式下，无疑加大了市场竞争压力，内外资品牌的产品同质化、价格同质化、渠道同质化等因素同时涌现，加剧了市场的竞争环境。面对激烈的竞争，2010 年一季度国内品牌依赖三四级市场增量和传统的优势地位，在总体市场上仍占据优势。据奥维咨询（AVC）数据显示，2010 年一季度国产与外资品牌的市场份额比重为79:21。但随着国外品牌中小尺寸低价策略的实施，在城市市场的国内品牌竞争压力远远高于从前。国内品牌的终端价格优势逐渐消失，这也为彩电整机企业打造优秀的核心竞争力提出了艰巨的挑战。3D 电视成为本季亮点3D 电视概念在 2009 年首见，而在 2010 年 CES展场上就可发现3D 市场已经加速进展；现在还是2010 上半年，但市场上已经买得到3D 电视。接下来需要了中国经济信息网中国行业分析报告电子信息行业版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555 14 解的是消费者使用经验，以及从这些早期体验者身上学习如何发展3D 产品与相关配套供应链。由于TV 供应链原本就比其它商品复杂一些，特别是目前3D 内容商品非常匮乏，有可能会是造成3D 电视成长一个主要障碍。全球市场，DisplaySearch预测 2010 年 3D 电视全球出货量250 万台，并预言三年后3D 电视市