医药与电力行业研究分析报告.pptx

医药与电力行业研究分析报告医药行业是我国发展最快的行业之一,平均增长速度大大高于GDP增长速度，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增138的水平，成为当今世界上发展最快的医药市场之一据2000年1-6月份统计，医药工业总产值和产品销售收入与去年同期相比均增长了，而产成品资金占用下降，呈现出良好的增长势头1999年，在个工业行业中，医药行业的总资产贡献率排第五位，实现利润和全员劳动生产率排第七位%预计预计2001年全年医药行业产值和商业销售都将有新的突破与较大的发展年全年医药行业产值和商业销售都将有新的突破与较大的发展但中国人均药品消费在亚洲仍处于下游水平，医药行业发展潜力巨大目前，我国能够生产化学原料药多种，化学制剂多种。生产原料药的能力已达万吨，仅次于美国居世界第二位。我国独具优势的中药行业，也发展到有多种剂型、多个品种。生物工程药物，国外已批准余种，我国已能生产余种。年，全国医药工业总产值达亿元，销售多亿元，利润突破了百亿元大关。我国医药行业已建立了完整的工业体系，有多家药厂、万多家批发企业、万家零售药店，从经济总量上看，我国已成为医药大国。近来股市在盛名之下的几匹科技黑马连折几阵之后，由余家医药上市公司组成的“医药慢牛”却风光独好。制药业正步入黄金时代在全国几万家医药工商企业中，排名前60位的企业去年销售收入占全行业的33，利润占全行业的69.5。据2000年1-6月份统计，医药工业总产值和产品销售收入与去年同期相比均增长了，而产成品资金占用下降，出现了近年来首次生产增长、库存下降的难得景象，列入国家家重点企业的家实现利润占全行业的，华药、东药、哈医药、石药、天津医药集团、片仔癀集团、江中集团、太极集团、敖东集团、吉林制药等十大集团的产销率均超过。预计预计2001年全年医药行业产值和商业销售都将有新的突破与较大的发展年全年医药行业产值和商业销售都将有新的突破与较大的发展医药行业的投资发展在近年将出现如下重点q产业发展的趋势是大规模兼并，有实力的制药企业将向大型综合性企业迈进q产品发展的重点是中药、生物工程药和有优势的化学原料药，同时在中美“七年半药品专利行政保护期”期满后，国内制药企业将大规模生产某些专利到期的西药q相当一部分医药企业已通过GMP生产标准，更多的企业在朝GMP标准努力q医药企业将重点投资实验室与环保设施今年，医药流通领域的重大改革将引发医药制造与销售企业新一轮的调整。有实力的制药企业将向大型综合性企业迈进，大的医药公司之间将出现大的并购无论是哈医药的兼并、新华制药与鲁抗医药各自母公司的联合，还是上海医药与四药股份的资产置换，涉及资产总额都是几亿甚至几十亿元，重组力度都是相当大的。我国医药类上市公司总资产最大的还不足亿元，除了石化领域，其他行业出现如此众多的几十亿元规模的重组案例仍不多见；从上市公司数量上看，截止到年月，重组涉及深沪家医药类上市公司中的家，比例高达，此外还有家非医药类上市公司的重组与医药相关，涉及的领域与地域也很广；有余家公司的重组是围绕生物制药展开的，其中非医药类公司涉及医药领域的重组有是为了实现投资生物制药的目的。加上此前涉足该领域的公司，现深沪两市与生物制药相关的上市公司已超过家，通过重组流入生物制药领域的资金达多亿元；并购力度大涉及面广生物制药成为热点年内我国医药企业总体数量会大幅减少年内我国医药企业总体数量会大幅减少 验证是指用以证明在药品生产和检验中所用的厂房设施及设备、原辅料、生产工艺、质量控制方法等是否确实达到预期目的的一系列活动。GMP对医药企业的生产环境与环保要求更严洁净室要求对洁净度、气密性、压差、温度、湿度等指标进行实时监控，定期监测尘粒数及微生物数生产厂房（或车间）要求具有良好的通风、除烟、除尘、降温等设施，并进行实时监控药品仓库要求加强温湿度管理，正确采用通风、密封、吸潮、降温等养护方法和措施。切实保证医药商品、物资的疗效和使用价值电力系统自控需求分析电力生产的增长率与GDP的增长率有较紧密的正相关性，中国GDP在今后几年内将稳步增长，可以预计，电力生产量也将呈稳步增长的态势,但发展的速度将变得更为平缓%资料来源：中国统计年鉴2000但是从99年开始许多地区出现了供大于求的局面，主要原因是大量电厂建成投产和国企效益下滑使供需产生了较大矛盾中国经济已形成买方市场，一般工业和消费品生产能力过剩，预计未来一段时期内，中国电力需求增长幅度将放缓。尽管如此，中国电力供应水平和电气化程度仍很低，电力发展任重道远资料来源：中国电力21世纪初期中国电力工业发展总体展望(2000年文献)电网建设长期滞后于电源建设电网建设长期滞后于电源建设电网结构薄弱，特别是城乡电网老化，电能损耗大，农村电价高，出现了“有电用不上”和“有电用不起”现象。电源结构不合理电源结构不合理水电装机比重不断下降，而且调节性能差的迳流式电站比例过大；煤电比重过大，参数过低，效率不高；小火电机组发展失控，使环境污染得不到有效控制，供电煤耗降低缓慢。科技对电力工业发展贡献较低科技对电力工业发展贡献较低技术经济水平仍偏低，电力环保问题日益突出电力工业落后的主要矛盾在：q中国经济已形成买方市场，一般工业和消费品生产能力过剩，预计未来一段时期内，中国电力需求增长幅度将放缓。因此，电力工业发展在保持适度增长的同时，必须转变电力增长方式，实现从重视数量扩展到提高质量和效率的转变“十五”期间中国电力工业发展特点电力需求减缓电力需求减缓发电总产量增长速度放慢发电总产量增长速度放慢q加大“以大代小”和技术改造力度。“十五”期间，在关停小火电机组的基础上，根据条件和需要，安排“以大代小”项目的建设。对级和级火电机组进行更新改造，降低煤耗，提高机组等效可用系数和调峰能力。对部分水电机组进行扩机增容改造，提高出力和效率，提高水电站自动控制水平。加大加大“以大代小以大代小”和技术改和技术改造力度停运拆除小火电机组造力度停运拆除小火电机组q调整电网与电源比例。针对电网建设投入不足，造成电网与电源发展长期失调的现象，“十五”期间电网建设的投资将占全部电力建设投资的，逐步扭转电网建设滞后于电源建设的局面，达到电网与电源协调发展的目标。加大电网建设的投资力度加大电网建设的投资力度调整东西部的电源布局调整东西部的电源布局q对于东部地区，特别是华北、华东、山东、广东等省区的电源建设要严格控制，要严格控制常规燃煤电厂的建设，为“西电东送”让出市场份额调整电源中水、火、核电调整电源中水、火、核电的比例的比例,采用多种能源采用多种能源q加大水电开发力度，逐步提高水电装机在整个发电装机中的比重；另一方面，还要通过采用多种能源,除常规燃煤火电、水电、核电外，要通过引进清洁能源（如天然气）因地制宜发展新能源发电等措施，使中国发电能源结构趋于合理。从从2000年开始，每年电力总生产量增长由年开始，每年电力总生产量增长由99年的年的8%下降到下降到4-4.5%，同时停，同时停运拆除左右小火电机组运拆除左右小火电机组国家将采取坚决措施，关停小火电，逐步提高大机组比例。至年，全国基本关停规模效益差、浪费资源、污染环境的及以下纯凝汽式小火电机组近。“十五”后年力争将及以下纯凝汽机组全部关停。到年，要把及以下剩余的约凝气式机组全部关停，同时把及以上大机组的比重在现有基础上再提高-个百分点。发电站火力发电其它形式发电水力发电电力系统划分电力系统输变电系统核电燃气发电燃油发电垃圾发电在电力生产总量中，火电占有绝对优势，但由于环境问题，火电建设在几年内将大大减少，自动化技术在火力发电厂的应用受到一定限制火电站在整个发电体系中的市场份额下降，新增火电站数量减少，进而影响了对自动化技术的需求。在火电站改造中存在对自动化技术的需求，相应的技术门槛会提高。国家宣布关停以下的火电机组，使小火电站数量将急剧萎缩机会威胁燃煤电厂主要建设单机容量及以上的高参数、高效率、调峰性能好的机组，引进和发展超临界机组，积极推进、等洁净煤发电示范工程的前期工作，通过引进和消化吸收国外先进的循环流通过引进和消化吸收国外先进的循环流化床技术和脱硫技术，加快流化床锅炉和脱硫化床技术和脱硫技术，加快流化床锅炉和脱硫设备的国产化。设备的国产化。实行输煤与输电并举，重点在“三西”推动坑口电厂建设传统火电机组可以通过改造成为流化床锅炉，成为新的市场机会火力发电站的主要自控系统对发电主流程进行控制，一般随主机，独立开发商较难进入对辅助流程进行控制，主要有输煤、化学水处理、凝结水处理及灰渣系统等，主要市场机会以数据库管理为主要特征，不具备分析和专家管理功能，也不具备对电厂安全、经济运行提供及时、直接的指导，发展前景看好电网根据系统用户需求向电厂具备自动发电控制功能的机组发出负荷指令，机组在固有负荷范围内将自动按电网要求调整机组出力，并且电网的安全、稳定要求也需要对电厂作出及时、必要的直接控制和指导。是最有前景的自控领域涉足电站行业的主要竞争者、产品与介入领域电站北京康拓深圳达实核心技术由自动控制、管理信息和电气配电三大部分组成主要产品循环流化床锅炉现场网络控制系统介入领域北京和利时浙大中控清华同方热网热源控制系统；消防报警领域火电水电JX-300系统控制站，循环流化床锅炉DCSDCS电站系统DCS；KITKPS；CIC火电，核电热电上海新华水电火电站自动化竞争主要特点火电站自控是一个相对成熟的行业，起步早，培育了一些电力行业的专业自控系统集成商由于电力行业发展较快，许多大型的自动化系统集成商都在进入这个行业在辅助流程自控中，输煤、化学水处理、凝结水处理及灰渣系统等，都已有较成熟的市场。但在其它辅助系统，如循环水系统、电除尘系统、电气二次回路、污水系统、制氢系统和空气压缩机系统等方面市场空白较多。一体化全功能型控制及调度系统成为电力系统发展的必然方向。但由于控制复杂，对厂商技术水平要求较高，目前只有少数几家大型电力专业自动化公司能提供此项产品与服务电力系统自控领域的SWOT分析-达实与众多强有力的竞争者优势劣势机遇威胁已经尝试进入，有一定的关系积累有一定的工程技术积累进入太浅，在行业内没有影响没有大型电站自控设计的资质与能力世界环保趋势，循环流化床的市场前景广阔改链条炉排锅炉为循环流化床锅炉技术在二十多家厂矿已有成功运用，且投资少，见效快，属成熟工艺。大量的企业自备电站采用的链条排锅炉将进行改造受国家政策影响，火电厂的发展将放慢大型自控公司（如新华）开始进入小型火电厂工程发电站火力发电其它形式发电水力发电电力系统划分电力系统输变电系统中国水能资源得天独厚，居世界第一，水电装机容量世界第三，发展速度世界第一，“十五”期间国家电力结构调整的新政策将促使水电的发展速度将急剧加快年单位：万千瓦资料来源：中国电力网中国水电装机容量规划中国水电装机容量规划国家水电开发的规划与部署根据全国联网规划要求：到200年，以三峡电站建设为中心，首先形成中国的中部电网。到2010年基本形成北、中、南三个跨区互联电网广泛动员社会办电力量，采取流域滚动开发的模式，开发大渡河、雅砻江、湘西和闽浙赣水电基地及川渝的其它水电资源，满足当地的用电需要，并利用网络将盈余电力外送，其中三板溪是沅水梯级“龙头”水电站，是国家电力公司拟在近期开发项目在缺少常规水能资源的东部地区，积极研究与安排筹备建设一批抽水蓄能电站。具体为浙江桐柏、江苏宜兴、安徽琅岈山、响水涧、山东泰安、辽宁蒲石河、河北张河湾、山西西龙池等重点开发重点开发“西电东送西电东送”骨干水电站，促进骨干水电站，促进全国联网，实现资源全国联网，实现资源优化配置优化配置积极开发区域性水电积极开发区域性水电站，满足当地经济发站，满足当地经济发展对电力的需要展对电力的需要适当建设抽水蓄能电适当建设抽水蓄能电站，缓解电网的调峰站，缓解电网的调峰矛盾矛盾装机容量2.5万千瓦以下的中小水电站将受政府重点扶持建设电气化县400个村通电率99%人均用电量400-600KWS资料来源：我国将重点支持中小水电的发展，新华社1999年11月24日电中小水电站对自动化产品的需求将增加农村兴建小水电站的目标水电站主要的自动控制环节水电站功能单元层控制系统主要是水电站附属设备的控制系统，有水轮发电机组的频率控制调节系统、发电机的励磁控制调节系统、机组技术供水控制系统、机组有关部位温度巡回检测系统、渗漏排水控制系统、检修排水控制系统、高低压压缩空气控制系统、主阀启闭控制系统、进水闸门启闭控制系统、消防供水控制系统及消防监测控制系统等。电网层控制系统电网层控制系统主要是指调度自动化系统，调度自动化的作用就是对电网的发、供、用进行调度、控制，平衡发、供、用电量，控制电网的频率与电压，保证电网的稳定运行水电站电网层控制系统还根据电网的潮流及发、供、用电情况对水电站、变电站进行优化调度，实现电网的优化运行。电站层控制系统电站层控制系统机组层控制系统机组层控制系统水电站电站层自动控制系统主要是水电站监控系统。对于并入电网运行的水电站，常规自动控制系统和水电站计算机监控系统一样，将完成水电站所有机组、所有设备的控制调节。机组层控制系统主要是指水轮发电机组自动控制系统功能单元层控制系统功能单元层控制系统主要切入点，但技术上需跟近发电站火力发电其它形式发电水力发电电力系统划分电力系统输变电系统机械炉排焚烧，循环流化床，回转窑和生化处理等垃圾焚烧工艺技术核电厂燃油电厂燃气电厂垃圾填埋气体发电厂垃圾燃烧电厂技术上容易切入技术上较易切入建议不切入需要资质，不易切入由填埋气体收集系统，气体处理系统，气体发电系统几个部分组成技术上容易切入数量有所下降由气体处理系统，气体发电系统几个部分组成其他形式发电对自控的主要需求水电站及其它能源电站自控领域的SWOT分析-达实面临全新的技术与市场优势劣势机遇威胁有一定的工程技术积累在热能类电站中有经验，可较快进入燃油、燃气、垃圾等电厂对水电站的运行流程不了解对水电市场的知识暂时是空白对新技术应用技术研究力量不足国家电力结构调整，将带来水电及其它能源电厂的大力发展一些电力行业的竞争对手也瞄准了这一块市场发电站火力发电其它形式发电水力发电核电电力系统划分电力系统输变电系统中国输变电系统建设远远落后于电站建设资料来源：中国电网改建前景分析，证券时报1998年11月11日西方发达国家与我国在配电、输电和发电三个环节上基础建设投资比例比较国家计划加大在输变电系统上的投入针对电网建设投入不足，造成电网与电源发展长期失调的现象，必须加大电网建设的投资力度。“十五十五”期间电网建设的投资将占全部电力建设投资的期间电网建设的投资将占全部电力建设投资的，国家计划在几年内投入二千多亿巨资进行城网、农网改造，其中相当部分的，国家计划在几年内投入二千多亿巨资进行城网、农网改造，其中相当部分的资金将投向数以万计的变电站改造及新建项目资金将投向数以万计的变电站改造及新建项目,同时西电东送也会大力拉动电网的同时西电东送也会大力拉动电网的建设建设。资料来源：21世纪初期中国电力工业发展总体展望，中国电力2000年7月给变配电自控设备与系统集成商提供了巨大的市场机会！给变配电自控设备与系统集成商提供了巨大的市场机会！不引入太多自动化控制已有一定自动化规模限于成本，自动化程度低输变电系统550KV,220KV超高压变电站110KV,220KV变电站110KV，35KV终端站、受控站10KV以下变电站(包括配电站)限于成本，自动化程度低输变电系统自动化应用概况自动化应用情况自动化应用情况资料来源：中国变电站自动化新技术的应用研究，中国电力，2000年6月号（）变电站自动化的实施正在促使变电站的管理结构和规划设计发生深刻的变化。无人值班方式必将逐步取代有人值班方式，并有从中、低压站向高压、超高压站延伸，从城市站向郊外站发展的趋势，建议对新建站优先采用面向对象的一体化设计，按无人值班方式设计，一步到位，避免二次建设；（）变电站自动化选用标准通用的软、硬件环境和开放式结构是大势所趋，也是推广普及的关键所在；（）变电站自动化系统直接上以太网可使主站端取消传统的前置系统，实现真正意义上的一发多收，资源共享，是计算机网络通信技术对传统远动模式的一次革命，必将成为今后的发展方向。变电站自动化的应用趋势资料来源：中国变电站自动化新技术的应用研究，中国电力，2000年6月号