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蜂窝陶瓷行业发展现状及趋势分析 一、蜂窝陶瓷行业概述 中国蜂窝陶瓷行业整体发展主要受到环保政策及法律法规的影响，可分为三个发展时期：第一阶段是科研院校主导的研发起步期（1980-1999 年），这一阶段，科研院校是中国蜂窝陶瓷行业基础研究和产业化的主要推动者，逐渐填补中国在蜂窝陶瓷研究方面空白，环保市场不断孕育，为催生更大的市场需求奠定基础。第二阶段是市场化机制下的初步发展期（2000-2010 年），这一阶段，国家环保政策支持、环保市场化机制引入以及下游需求增加赋予蜂窝陶瓷发展动能，市场参与者增多，但主要集中在以工业蜂窝陶瓷蓄热体为主的中低端领域。第三阶段是环保标准趋严下的升级发展期（2011 年至今），这一阶段，汽车环保标准由“国四标准”、“国五标准”向“国六标准”发展，污染物排放限值日益严苛，行业内产品结构由中低端蜂窝陶瓷向高端蜂窝陶瓷发展，高端蜂窝陶瓷市场渗透率随着中国本土企业核心自主技术体系升级不断扩大。中国蜂窝陶瓷行业产业链分为三部分：产业链上游参与者为化工原料、生产设备供应商；产业链中游主体为蜂窝陶瓷产品制造企业；产业链下游主体为汽车催化器、工业废气净化处理设备、垃圾焚烧炉等生产商。二、蜂窝陶瓷行业驱动因素分析 1、汽车尾气处理用蜂窝陶瓷市场空间巨大 汽车工业是中国国民经济重要支柱产业之一，近十年内，年复合增长率高达 12.9%。根据公安部数据显示，截止 2020 年 6 月，汽车保有量达 2.7 亿辆。汽车工业在快速发展同时，也给大气环境带来了巨大压力。而随着国六排放标准执行期临近，汽车存量市场和未来增量市场都将对汽车尾气催化器产生大量替换需求，进而为蜂窝陶瓷载体带来广阔市场空间。2、产学研合作模式运用成熟 科研院校在中国先于企业展开蜂窝陶瓷研究，在技术和研发方面具有丰富积累优势，同 时也是蜂窝陶瓷技术产业化的重要推动者。中国蜂窝陶瓷企业通过“项目纽带合作模式”、“建设平台合作模式”、“产业技术联盟”等不同模式积极同科研院校建立良好合作关系，借助产学研模式实现自身技术不断提升。3、技术升级促进行业向高附加值领域迈进 蜂窝陶瓷制备工艺流程包括原料加工、练泥、陈腐、挤出成型、烧成、检验加工等主要环节，每一环节的生产技术水平都直接影响蜂窝陶瓷成品的质量和性能。蜂窝陶瓷下游环保应用领域标准逐渐严格，对蜂窝陶瓷性能提出更高要求，进而推动行业内蜂窝陶瓷各环节生产技术升级。中国本土企业在各环节制造技术不断取得突破，正逐渐打破国际空头企业构筑的行业技术壁垒，蜂窝陶瓷在综合性能方面得到显著提升，将推动蜂窝陶瓷行业产品结构向高附加值领域调整，实现高质量发展，以抓住环保法规升级下的新机遇，提高本土企业产品在高端市场渗透率。三、中国蜂窝陶瓷行业市场规模 蜂窝陶瓷作为各类环保设备及节能设备的关键材料，有来自汽车、石油、化工等众多行业广泛的环保需求支撑。中国蜂窝陶瓷行业在国家环保政策支持和法律法规的不断升级背景下，带动蜂窝陶瓷市场规模不断扩大。按销售额统计，2014 年至 2019 年，中国蜂窝陶瓷市场规模由 28.6 亿元增长至 55 亿元，年复合增长率为 14.0%。未来五年，得益于环保监管趋严，“国六标准升级潮”到来，内燃机汽车市场将带动新车市场需求以及存量市场替换需求，蜂窝陶瓷市场渗透率将会扩大，蜂窝陶瓷市场空间逐渐扩大。四、蜂窝陶瓷行业政策分析 蜂窝陶瓷作为环保领域新材料，对发展绿色制造，推进节能环保行业发展有关键作用，因此在 2015-2018 年中央和地方都出台多项政策来推动蜂窝陶瓷行业的发展，比如 2015 年 5 月，国务院发布中国制造 2025，在此项规划中，提出要全面推行绿色制造，加快钢铁、有色、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造升级，大力研发推广余热余压回收、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备。该项法规为环保行业内企业发展奠定了国家战略发展基调，为行业发展指明了方向。五、蜂窝陶瓷行业发展趋势 1、超低热膨胀系数、薄壁化和高孔密度将成发展方向 衡量蜂窝陶瓷性能三大技术指标包括热膨胀系数、壁厚和孔密度。2018 年 12 月，工信部发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2018 年版），指导目录明确提出高性能蜂窝陶瓷载体的三类要求：热膨胀系数应0.6010-6/；TWC 载体壁厚4mil，SCR/DOC 载体壁厚6mil；载体目数应在 300 至 750 之间。这三类要求成为行业发展方向重要的技术参照。2、国产蜂窝陶瓷高端市场渗透率将有所提升 国产蜂窝陶瓷在中低端工业废气净化节能领域已经基本实现 90%以上国产化渗透率。预计未来五年，中国蜂窝陶瓷生产企业不断突破高端市场技术壁垒，有望增加高端市场产品渗透率。长期以来，汽车尾气净化处理核心技术及产品市场长期被国外巨头垄断，美国康宁和日本 NGK 均享受到汽车产业高速发展红利期。随着中国国六标准升级驱动，中国国产蜂窝陶瓷将迎来发展窗口期。