王丁完成“量身定做”投资规划资产配置表.wps

理财规划申请表理财规划申请表 郑重承诺：为了使分析结果更为精确，请您填写详细资料，我们保证对以下信息保密，并且以此作为您对我们的授权。郑重承诺：为了使分析结果更为精确，请您填写详细资料，我们保证对以下信息保密，并且以此作为您对我们的授权。1、请大家如实填写理财规划表，万银财富的分析师，研究中心会根据大家的风险承受能力、资金购买力、盈利预期来给大家做量身定做的资产配置。、请大家如实填写理财规划表，万银财富的分析师，研究中心会根据大家的风险承受能力、资金购买力、盈利预期来给大家做量身定做的资产配置。2、每一位参加理财规划申请的客户，都可以免费享用我公司研究部撰写的独家研报，包括周策略报告和月策略报告。周策略报告中包含了当周基金市场行情总结及投资建议。月策略报告包含了上个月基金市场池及未来的投资建议。、每一位参加理财规划申请的客户，都可以免费享用我公司研究部撰写的独家研报，包括周策略报告和月策略报告。周策略报告中包含了当周基金市场行情总结及投资建议。月策略报告包含了上个月基金市场池及未来的投资建议。3、大家填写完理财配置建议可以发送至、大家填写完理财配置建议可以发送至 wanyinwy- 邮箱，万银财富的专业理财师及投研中心会通过邮箱，万银财富的专业理财师及投研中心会通过 email 方式给大家反馈，同时大家可以联系您的投资顾问得到反馈。方式给大家反馈，同时大家可以联系您的投资顾问得到反馈。基本信息（此项目不公开）基本信息（此项目不公开）姓名：王丁 年龄：32 从事行业：人力 电子邮箱： 手机号码：18952179319 是否为万银财富基金客户：是否为万银财富基金客户：是是 投资经验：无 有 2 年您听课最方便的时间是：下午下午 1.上午 8:00-11:00 2.下午 1:00-3:003.下午 3:00-6:00 4.晚上 7:00-10:00家庭资产及收入情况家庭资产及收入情况现金及存款：1 万 基金、股票或其他投资资产：30 万 房地产（现市场价值）：80 万 可用于投资的资产：可用于投资的资产：30 万 本人工资收入：8 万 元/年配偶工资收入：元/年其他收入：元/年家庭总收入：家庭总收入：个人理财需求个人理财需求1、您个人感觉您属于哪类投资者？D A 保守型（年收益盈利强于通胀即可）B 稳健型（稳健收益，在资金安全的前提下，希望收益越多越好）C 积极型（可以承受一定风险基础上博取更多收益）D 激进型（风险承受能力很强，把收益最大化优先考虑）2、您个人预期投资收益 C :A 5%-10%B 10%-30%C 30%-50%D 50%请描述一下您现在的理财需求（目标）：请描述一下您现在的理财需求（目标）：理财状况分析理财状况分析王先生像您这种情况属于曾经有过投资经历，从投资基金角度来看应把握选基选时很重要，您的总体资产情况属于中等型，像您现在这个年龄段处于财富的可积累阶段，银行存款为王先生像您这种情况属于曾经有过投资经历，从投资基金角度来看应把握选基选时很重要，您的总体资产情况属于中等型，像您现在这个年龄段处于财富的可积累阶段，银行存款为 1 万元，基金及股票投资万元，基金及股票投资 30 万元，可用于投资基金的可支配资产为万元，可用于投资基金的可支配资产为 30 万元，从您的家庭资产及收入情况来看成正比例，其次从您的个人理财需求中可看出，您的投资类型是激进型类型，但您的个人预期收益收益是万元，从您的家庭资产及收入情况来看成正比例，其次从您的个人理财需求中可看出，您的投资类型是激进型类型，但您的个人预期收益收益是 30%-50%，那么这样的预期收益和您的投资风格相匹配，在课承受一定风险的基础上博取股票型金带来的高额收益。最后从您的家庭年收入处于中等型，如果您的家庭收入每月有结余可通过定投的方式做财富的积累，就您的家庭资产状况而言需要更加突出了通过合理的理财规划优化资产配置的必要性。考虑到王先生是一个激进型的投资类型，相对注重未来的成长性，建议王先生通过长期业绩出色、波动较稳定的股票型基金分享股市投资收益，您现在的基金、股票投资资产达到，那么这样的预期收益和您的投资风格相匹配，在课承受一定风险的基础上博取股票型金带来的高额收益。最后从您的家庭年收入处于中等型，如果您的家庭收入每月有结余可通过定投的方式做财富的积累，就您的家庭资产状况而言需要更加突出了通过合理的理财规划优化资产配置的必要性。考虑到王先生是一个激进型的投资类型，相对注重未来的成长性，建议王先生通过长期业绩出色、波动较稳定的股票型基金分享股市投资收益，您现在的基金、股票投资资产达到 30 万，可用于投资的资产达到万，可用于投资的资产达到 30 万，根据您的投资需求及万，根据您的投资需求及家庭资产状况，做配置宝能更好的达到您的理财需求。家庭资产状况，做配置宝能更好的达到您的理财需求。理财规划基金池理财规划基金池建议您进行进行充值万银财富独家发售的【配置宝】产品，在承受合理风险的前提下，以便更好的达到您的理财需求。建议您进行进行充值万银财富独家发售的【配置宝】产品，在承受合理风险的前提下，以便更好的达到您的理财需求。1、【环保行业组合】配置、【环保行业组合】配置 15 万万依据：依据：1）从国家去年对于环境污染的治理的力度来看，投放）从国家去年对于环境污染的治理的力度来看，投放 50 亿资金来进行治理京、津、冀一带的环境问题。亿资金来进行治理京、津、冀一带的环境问题。2）今年以来环保问题日益严重，形成三角地带国家加大力度来进行治理环保问题）今年以来环保问题日益严重，形成三角地带国家加大力度来进行治理环保问题3）从中长期来看，国家必然要问环境污染问题得到有效解决，必然对未来环保行业前景来看存在更大的机会，所以选择【环保行业组合】将会更好的增长空间。）从中长期来看，国家必然要问环境污染问题得到有效解决，必然对未来环保行业前景来看存在更大的机会，所以选择【环保行业组合】将会更好的增长空间。2、【医疗保健、【医疗保健 1 号】配置号】配置 15 万万依据：依据：1）国家逐步将开放二胎政策，新生增长儿的增加必然将会医药需求将加大，从而医药行业前景需求加大同时存在更好的增长空间）国家逐步将开放二胎政策，新生增长儿的增加必然将会医药需求将加大，从而医药行业前景需求加大同时存在更好的增长空间2）现在来看中国老龄化速度逐步加快，未来老人群体增多对医药的需求量增加，必然也对医药行业增量加大，对医药行业前景加大。）现在来看中国老龄化速度逐步加快，未来老人群体增多对医药的需求量增加，必然也对医药行业增量加大，对医药行业前景加大。3）现在从国家改革的节奏来看，医药行业也将是未来改革的对象，民营资本进入参与医院必然对医药前景产生新的生机。）现在从国家改革的节奏来看，医药行业也将是未来改革的对象，民营资本进入参与医院必然对医药前景产生新的生机。所以，从以上可以看出，未来【医疗保健所以，从以上可以看出，未来【医疗保健 1 号】将会存在更大的机会，建议进行申购做配置。号】将会存在更大的机会，建议进行申购做配置。本人对以上情况确认签字：本人对以上情况确认签字：年年 月月 日日