宣城关于成立薄膜材料公司可行性报告范文参考.docx

泓域咨询/宣城关于成立薄膜材料公司可行性报告宣城关于成立薄膜材料公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度23第三章 行业、市场分析26一、 行业进入壁垒26二、 行业与上下游的关系28三、 行业市场规模30第四章 背景、必要性分析35一、 行业竞争状况35二、 影响行业发展的有利因素和不利因素35三、 行业概况38四、 实施营商环境提升工程，在激发市场主体活力上实现新突破39五、 实施补链固链强链工程，在推进工业强市上实现新突破40第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事62第七章 选址分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 实施创新型城市建设工程66四、 项目选址综合评价67第八章 环境影响分析68一、 编制依据68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 环境管理分析71七、 结论72八、 建议72第九章 风险防范74一、 项目风险分析74二、 项目风险对策76第十章 投资估算79一、 投资估算的编制说明79二、 建设投资估算79建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表86第十一章 项目规划进度88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 项目经济效益90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论100第十三章 项目综合评价101第十四章 补充表格103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资351.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xxx集团有限公司出资819万元，占xx投资管理公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资47166.61万元，其中：建设投资37466.62万元，占项目总投资的79.43%；建设期利息837.81万元，占项目总投资的1.78%；流动资金8862.18万元，占项目总投资的18.79%。项目正常运营每年营业收入110600.00万元，综合总成本费用94971.84万元，净利润11374.44万元，财务内部收益率16.26%，财务净现值12463.00万元，全部投资回收期6.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。防水卷材用辅助膜是指用于不同类型防水卷材制造的塑料薄膜材料，主要包括保证SBS/APP改性沥青防水卷材用覆面膜，自粘聚合物改性沥青防水卷材用隔离膜等。该行业为塑料薄膜制造业的子行业，相关产品主要应用于建筑防水领域。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1170万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围：从事薄膜材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额20053.1016042.4815039.82负债总额8310.616648.496232.96股东权益合计11742.499393.998806.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入76357.2461085.7957267.93营业利润14019.0111215.2110514.26利润总额11543.239234.588657.42净利润8657.426752.796233.34归属于母公司所有者的净利润8657.426752.796233.34（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额20053.1016042.4815039.82负债总额8310.616648.496232.96股东权益合计11742.499393.998806.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入76357.2461085.7957267.93营业利润14019.0111215.2110514.26利润总额11543.239234.588657.42净利润8657.426752.796233.34归属于母公司所有者的净利润8657.426752.796233.34六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立薄膜材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由防水卷材用辅助膜行业下游为建筑防水材料制造行业。我国防水行业至今仍处于一个产业集中度低、市场竞争不规范的不成熟阶段，属于“大行业、小企业”的格局。据中国建筑防水协会调查统计，根据中国建筑防水协会的统计，我国建筑防水行业持有生产许可证的防水卷材生产企业有一千多家，按照行业经验数据，实际防水卷材生产企业有约3,000家左右，市场竞争较为充分。防水卷材行业进入门槛较低，市场上防水产品质量参差不齐，市场集中度较低。东方雨虹作为我国最大的防水卷材的龙头企业，市场占有率仅5%左右。面对长三角一体化高质量发展新要求，宣城乘势而上、积极作为，深入落实省委省政府关于“一地六县”合作区规划建设部署要求，把“一地六县”合作区建设作为全市融入长三角一体化发展的“一号工程”，建立协调推进机制，推动综合协调中心服务区和郎溪、广德片区规划建设，谋划设立中国（安徽）自贸区宣城联动创新区。宣城迎来千载难逢的重大历史机遇，跨越赶超其时已至、其势已成、其兴可待。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨薄膜材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积107698.66，其中：生产工程65911.77，仓储工程26841.47，行政办公及生活服务设施11214.75，公共工程3730.67。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资47166.61万元，其中：建设投资37466.62万元，占项目总投资的79.43%；建设期利息837.81万元，占项目总投资的1.78%；流动资金8862.18万元，占项目总投资的18.79%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：110600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：94971.84万元。3、净利润（NP）：11374.44万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.54年。5、财务内部收益率：16.26%。6、财务净现值：12463.00万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、薄膜材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资351.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xxx集团有限公司出资819万元，占xx投资管理公司70%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、孔xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、范xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、杜xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、吕xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业、市场分析一、 行业进入壁垒防水卷材用辅助膜行业属于资金和技术密集型的行业领域，新进入企业需要具有较高的资金实力、技术开发、市场开拓能力和人才优势。因此，进入本行业的壁垒主要包括：资金壁垒、技术壁垒、品牌与渠道壁垒和人才壁垒。1、资金壁垒防水卷材用辅助膜的生产线需要多种设备组成，整条生产线的初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。另外，原材料、厂房等也需要较大规模的资金支持。享有规模优势的行业龙头企业，拥有抵御原材料价格波动、市场需求变化等风险的能力，在这些风险面前，部分中小企业将被淘汰出局，加大了新设企业进入该行业的难度。另外，塑料薄膜行业的上游供应商均为大型的石化生产企业（如中国石化等），一般都要求本行业的客户进行预付款、现款或银行承兑汇票结算，这就需要本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金，这些行业特点，在一定程度上都构成了进入本行业的资金壁垒。2、技术壁垒目前我国防水卷材用辅助膜处于结构性供需矛盾的状态，传统薄膜供过于求，性能优良的新型功能膜材料则供不应求。部分先进的防水卷材用辅助薄膜生产设备仍需从国外进口，国内在生产设备方面的自主研发和制造能力还较弱。另外，防水卷材用辅助膜产品的差异化也对生产制造企业提出了更高的技术要求，需要生产企业具备较强的产品研发和技术创新能力，以适应产品差异化所带来技术不断更新演进的趋势，行业的新进入者很难在短时间内形成防水卷材用辅助膜技术体系。因此技术水平和创新能力成为进入本行业的重要障碍。3、品牌与渠道壁垒品牌与合作关系是影响客户选购的重要因素。优质的品牌形象以及良好的客户粘性都促成了稳定的营销渠道，代表着能为客户提供质量优异的产品和完善的售后服务。防水卷材辅助薄膜在防水卷材生产成本中占比不高，薄膜质量性能是选择产品的首要考虑因素。薄膜产品在选用过程中往往需要薄膜厂商与防水卷材生产企业进行反复测试调整，已达到最佳匹配，所以防水卷材生产企业一旦选择相关辅助薄膜企业作为供应商，一般能建立较为稳定的合作关系。对于防水卷材用辅助膜行业新进入者除了需要将产品生产出来以外还必须构建通往消费者的渠道。在这方面新进入者往往存在一定劣势，往往很难获得防水卷材生产企业的信任，同时，相比较而言，行业的潜在进入者、新进入者，生产规模较小，技术研发力较弱，在短时间内建立起品牌优势具有极大的困难。4、人才壁垒随着建筑防水领域不断发展，防水卷材不断进行升级换代，防水卷材用辅助薄膜在防水卷材中发挥着越来越重要的作用。性能优良的防水卷材用辅助膜的研究开发工作需要专业人员具有深厚的有机化学理论功底，同时又需要了解建筑防水领域的使用需求。同时，从新产品的研究开发到最终投入大规模生产需要需同时掌握化工、高分子、机械、电子、过程控制等专业知识，需具备极强的动手操作能力。因此，专业技术分工合理的研发团队对生产商十分重要。目前大部分该类人才靠企业在经营实践中培养，培养时间较长。新进入者难以在短期内组建精通防水卷材用辅助膜研发生产的整个人才团队。二、 行业与上下游的关系1、行业的上游情况及其影响防水卷材用辅助膜的上游行业主要是生产各类合成树脂的石油化工企业，原料主要有聚丙烯、聚乙烯、聚酯塑料颗粒等，系石油工业的附属产品。由于具有资源和规模优势，且石油行业准入门槛较高，行业上游企业普遍规模较大，但大部分产品出于充分竞争阶段。国内石化企业对塑料制品原材料的销售基本采用经销商的方式。塑料制品行业公司采购有很大的选择余地，价格较为透明，但议价能力有限。原材料的采购价格与国际原油价格密切相关。2、行业的下游情况及其影响塑料薄膜制造行业属于充分竞争行业，行业内企业众多，竞争激烈，传统的塑料薄膜制造技术成熟，投入较低。同时，我国上规模的塑料薄膜制造企业的数量发展迅速，其中涌现出一批行业龙头企业，他们在该行业中起着举足轻重的作用。防水卷材隔离膜行业属于塑料薄膜制造行业的细分子行业，技术门槛相对不高，存在众多生产厂家，因此在激烈的市场竞争环境下，追求差异化的竞争策略也就成为了各个公司的战略之一。防水卷材用辅助膜行业下游为建筑防水材料制造行业。我国防水行业至今仍处于一个产业集中度低、市场竞争不规范的不成熟阶段，属于“大行业、小企业”的格局。据中国建筑防水协会调查统计，根据中国建筑防水协会的统计，我国建筑防水行业持有生产许可证的防水卷材生产企业有一千多家，按照行业经验数据，实际防水卷材生产企业有约3,000家左右，市场竞争较为充分。防水卷材行业进入门槛较低，市场上防水产品质量参差不齐，市场集中度较低。东方雨虹作为我国最大的防水卷材的龙头企业，市场占有率仅5%左右。由于防水材料应用终端一般为房地产和地铁、隧道等基础设施建设领域。受新常态大环境影响，2016年我国经济下行压力继续加大。特别是步入2015年以来，房地产高库存已经成为不可否认的一个事实。尽管随着房地产投资与开发增速的放慢，防水产品在一二线城市的市场也日渐趋向饱和。但国家积极推广绿色建筑和建材和新型城镇化建设，不少地方面临拆迁重建，棚户区住房改造，对于建筑建材需求巨大，这对于防水企业来说无疑是一个利好的消息。其中，海绵城市、地下综合管廊、棚户区改造等作为新型城镇化的重要内容，对于经济的拉动作用不容小觑，这也给防水卷材用辅助膜行业的生产带来了巨大的契机。三、 行业市场规模1、塑料薄膜制造行业的增长与转型塑料作为高分子材料自问世起即以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用。塑料薄膜作为四大包装材料之一，在包装工业中的地位与纸张不分伯仲，除了包装应用外，还广泛地应用在电子工业、建筑工业、医药行业等其他关系国计民生的支柱行业，而能够完全取代塑料薄膜的产品目前还没有出现，并因其功能性特点已经呈现出替代其他基础材料的趋势。近几年来我国塑料加工行业发展迅速，规模不断扩大，从2001年到2015年，塑料薄膜产量由2001年的244.45万吨增长到2015年的1375.48万吨，增长5.63倍，复合增长率高达12.2%，远高于相应的宏观经济增长水平，塑料薄膜产量的快速增长，显示塑料制品的市场需求十分旺盛，同时2015年上半年，我国塑料薄膜制造产业收入达到529.6亿元，同比增长12.7%。从塑料薄膜制造行业的主营业务收入来看，我国塑料薄膜制造业主营业务收入从2000年的310.71亿元增长至2014的2579.51亿元，增长了8.17倍，复合年增长率为15%。2011塑料薄膜制造业的增速达到此阶段的峰值，为28.73%，但2011年以后，塑料薄膜制造行业的主营业务收入增长幅度逐渐放缓，这主要是因为塑料薄膜行业属于资金和技术密集型行业领域，随着社会的进步和环保要求的提高，塑料薄膜因其降解周期长，抛弃后易形成白色污染，早已成为环境保护部门的关注点。在行业发展的拐点上，作坊式、粗放型、科技含量低下的企业必然会被淘汰，欲寻求长期发展，则必须具备一定的资金实力以及较强的技术开发和创新能力，能够把握市场先机和适应社会发展的创新型企业将迎来新一轮的发展浪潮。2、新型膜材料行业呈现出广阔的发展空间近年来，随着新型膜材料的不断研发，以及塑料加工工艺的不断提升，新型膜材料的应用领域也在不断向国民经济的各个领域拓展，市场领域和市场规模都不断增长，不仅在原有包装及农业领域因新材料的应用而保持不可替代的市场份额，在电子工业、建筑工业、医药行业等领域的应用也不断推广。同时，功能性塑料薄膜也因自身高分子材料的特性，以及新材料和新工艺的不断发展，各类半透膜、太阳能面板膜、纳米微孔膜、单项导电膜、离型膜等可以实现特殊功能的膜片材料不断涌现，应用于各高新技术领域，成为国家高新技术领域及现代信息工业发展不可缺少的基础功能性材料。我国塑料薄膜产业要取得长足发展，必须全力研发功能膜，中高端薄膜制造业是我国薄膜产业未来的发展方向。对于塑料薄膜生产企业来说，新型膜材料是转型升级的最佳选择。有研发能力、技术力量较强的企业，可以抛弃传统的塑料薄膜，转向开发具有较高附加值的功能性膜材料。功能性膜材料是指赋予薄膜特定的新功能，使之能够满足某些应用场合的特定需求。随着防水卷材不断升级换代，防水卷材辅助薄膜也逐步由传统薄膜材料过渡到功能性薄膜材料。在防水卷材辅助薄膜生产领域能够把握市场先机和适应防水卷材行业发展的新型膜材料生产企业将迎来新一轮的发展浪潮。3、建筑防水材料前景无限：衍生市场待开发近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。我国建筑防水材料产品目前已形成六大门类，即：防水卷材、防水涂料、防水密封、刚性防水材料、瓦类防水材料和混凝土堵漏止水材料。中国建筑防水协会的数据显示2015年，主要建筑防水材料的总产量达17.75亿平方米。2011-2015年，建筑防水材料产量的年均增长率为11.47%，其中自粘聚合物改性沥青防水卷材产量的年均增长率高达22.21%，是新型建筑防水材料中增长速度最为强劲的防水材料，SBS/APP改性沥青防水卷材产量的年均增长率为11.96%，也属于新型建筑防水材料中增长较快的防水卷材类型。而自粘防水卷材适用于建筑的屋面、地下室、隧道、人防等防水工程，具有不透水性、低温柔度、抗变形性能及自愈性好等特点，而且易于施工，可以提高铺设速度，加快工程进度，因此自粘防水卷材也在新型建筑防水材料中占有较大份额。随着“十三五”期间高铁建设、公路基建和轨道交通等系统会有新的增长，从而带动防水材料市场需求。“十三五”期间预计区域城际铁路规划达到1.1万公里，加上未完工的高铁，“十三五”高铁新增总里程将达到1.7万公里，超过“十二五”期间的1.6万公里。预计到2020年，全国公路总里程将达到250多万公里，其中高速公路将达到7万公里以上。轨道交通预计到2020年将达到50个城市，总里程将达到6,000公里，总投资有望超过4万亿元。建筑防水行业还将受益于海绵城市建设带来的基建防水需求增长。地下管网建设预计将带来4,000-5,000亿元的投资，为防水材料需求带来新的增量。此外，行业还将受益于存量房屋翻修所带来的防水需求。存量房屋现已超过500亿，其中80%是5年以前建成的，随之而来的房屋翻修堵漏将迎来爆发式的增长；2014年房屋翻修对防水材料的需求仅占到总需求的5.8%，2015年起占比快速提升，预计提高2015-2016年施工面积增速1.3和0.2个百分点，十年内存量房翻修的防水需求占比有望提升至15%以上。在国家绿色建筑产业政策的进一步贯彻实施和影响下，随着地下商业设施、人防设施、地下停车场、地铁、地下管廊等基础建设的投入加大，建筑防水的问题日益突出，要求我们提供更多环保防水材料，建造高质量的防水工程，因此国内防水建筑材料市场的繁荣将给防水卷材用辅助薄膜带来更大的市场发展空间。第四章 背景、必要性分析一、 行业竞争状况防水卷材用辅助膜行业是技术门槛相对不高的行业。就近十年，借助社会固定资产投资规模增长、建筑防水材料需求快速增长的契机，行业内企业不仅在数量上实现了快速发展，在企业规模和综合实力上也有很大的突破：管理模式逐步完善、技术实力愈发强劲、经营管理团队优秀、产品控制能力和质量水平越来越高。由于该行业的技术壁垒较低，因此国内该产品的生产厂商非常多。因此，在激烈的市场竞争环境下，追求差异化的竞争策略也就成为了各个公司的战略之一。这些企业凭借各自的竞争优势，充分参与市场竞争，抢占市场份额，竞争激烈。一些生产规模较小、产品质量水平不高、技术实力不强、市场开拓能力弱的企业将逐渐被挤压出市场，面临被并购或破产的风险。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）产业政策扶持新型膜材料是发展我国信息技术、生物技术、能源技术等高新技术和加强国防建设的重要基础材料，对我国基础工业与传统产业的改造和升级，实现跨越式发展起着重要的促进作用，同时还直接关系到我国资源、环境及社会的可持续发展。因此国